Das Dokument ist ein umfassendes Handbuch, das verschiedene Aspekte eines Programms beschreibt, darunter Programmstart, allgemeine Hinweise, die Nutzung von Fenstertypen, Adressverwaltung, Dokumentenverwaltung und Vertragsverwaltung. Es enthält spezifische Anleitungen zur Bedienung, zur Nutzung von Funktionen wie Suche und Terminverwaltung sowie zur Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten und Verträgen. Das Inhaltsverzeichnis listet zahlreiche Bereiche und Unterpunkte auf, die für die effektive Nutzung des Programms relevant sind.

2. Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeine Informationen ........................................................................................ 18
2 Programmstart........................................................................................................... 19
3 Allgemeine Programmhinweise ................................................................................ 20
3.1 Fenstertypen und ihre Funktionen ....................................................................... 20
3.1.1 Verwaltungsfenster .......................................................................................... 20
3.1.2 Menüleiste ....................................................................................................... 20
3.1.2.1 Optionen .................................................................................................. 21
3.1.2.1.1 Datenfelddokument-Designer ............................................................ 21
3.1.2.1.2 Datenfelddokument importieren ........................................................ 21
3.1.2.2 Mitarbeiter ............................................................................................... 21
3.1.2.2.1 Persönliche Mitarbeiter-Einstellungen .............................................. 21
3.1.2.2.2 Nachrichten ........................................................................................ 21
3.1.2.2.2.1 Übersicht ..................................................................................... 21
3.1.2.2.2.2 Verfassen .................................................................................... 23
3.1.2.3 Hilfe ......................................................................................................... 27
3.1.3 Explorerleiste und Blitznavigation .................................................................. 27
3.1.4 Navigations-Bar ............................................................................................... 28
3.1.5 Multifunktionsleiste ......................................................................................... 29
3.1.5.1 Buttons der Multifunktionsleiste ............................................................. 29
3.1.5.2 Sichern ..................................................................................................... 29
3.1.5.3 Sperren ..................................................................................................... 29
3.1.5.4 Drucken ................................................................................................... 29
3.1.5.4.1 Kontextmenü des Drucken-Buttons ................................................... 30
3.1.5.4.1.1 Report ausführen ......................................................................... 30
3.1.5.5 Spezialreport: Report mit Kontaktzusatz ................................................. 32
3.1.5.6 Standard-Reports ..................................................................................... 33
3.1.5.7 Beliebige Reports als Email versenden ................................................... 35
3.1.5.7.1.1 Datenblatt .................................................................................... 37
3.1.5.7.1.2 Zwischenablage .......................................................................... 37
3.1.5.7.1.3 Screenshot ................................................................................... 38
3.1.5.8 Funktion ................................................................................................... 38
3.1.5.9 Gehe zu .................................................................................................... 38
3.1.5.10 Hilfe ..................................................................................................... 38
3.1.6 Suchmaske ....................................................................................................... 39
3.2 Bedienungshilfen ................................................................................................. 39
3.2.1 Short cuts (Tastenkombinationen) ................................................................... 39
3.2.2 Umgang mit Tabellen und deren Funktionsweisen ......................................... 40
3.2.2.1 Gruppierung von Spaltenköpfen .............................................................. 44
3.2.2.2 Filtern der Datensätze .............................................................................. 46
3.2.2.3 Zusatzfunktionen von Tabellen ............................................................... 47
3.2.2.4 Persönliche Einstellungen für Tabellen ................................................... 48
3.3 Navigation ........................................................................................................... 52
3.3.1 Über die Windows-Taskleiste ......................................................................... 52
3.3.2 Mit Hilfe der Konsole ...................................................................................... 52
4 Allgemeine Adressverwaltung .................................................................................. 54
4.1 Adress-Status ....................................................................................................... 57
4.1.1 Bearbeiten eines Status .................................................................................... 57
4.1.2 Hinzufügen eines neuen Status ........................................................................ 58
4.1.3 Löschen eines Status ........................................................................................ 60

3. 4.2 Adress-Gruppe ..................................................................................................... 60
4.3 Mitarbeiter-Sperre ............................................................................................... 61
4.4 Kunden-Nr. .......................................................................................................... 62
4.5 Referenz-Adresse................................................................................................. 63
4.6 Anrede ................................................................................................................. 63
4.6.1 Hinzufügen einer Anrede................................................................................. 65
4.6.2 Bearbeiten einer Anrede .................................................................................. 65
4.6.3 Löschen einer Anrede ...................................................................................... 66
4.7 Titel ...................................................................................................................... 66
4.8 Matchcode ........................................................................................................... 68
4.9 Firmenform .......................................................................................................... 68
4.10 Name/Firma, Geb. Name/Zus. und Vorname/z. Hd. ........................................... 69
4.11 Briefanrede .......................................................................................................... 69
4.12 Straße ................................................................................................................... 69
4.13 PLZ/Ort ................................................................................................................ 70
4.14 Land ..................................................................................................................... 70
4.15 Nationalität und Staat .......................................................................................... 70
4.16 Geburtstag ............................................................................................................ 71
4.17 Geb. Ort ............................................................................................................... 71
4.18 Geschlecht ........................................................................................................... 71
4.19 Erster Kontakt / Kunde seit / Letzter Kontakt ..................................................... 72
4.20 Registerkarten ...................................................................................................... 72
4.20.1 Standardbuttons der Registerkarten ............................................................. 72
4.20.2 Sortierung .................................................................................................... 73
4.20.3 Telefon ......................................................................................................... 73
4.20.3.1 Daten in die Telefonregisterkarte einfügen ......................................... 73
4.20.4 Kontakte ...................................................................................................... 74
4.20.4.1 Kontakt hinzufügen ............................................................................. 75
4.20.5 Bankverbindungen ....................................................................................... 77
4.20.6 Adress-Pools ................................................................................................ 78
4.20.6.1 Pools .................................................................................................... 79
4.20.6.2 Pool-Mitglieder .................................................................................... 79
4.21 Adressdatendetails ............................................................................................... 80
4.21.1 Notiz ............................................................................................................ 81
4.21.2 Details .......................................................................................................... 84
4.21.3 Anschriften .................................................................................................. 86
4.21.4 Stammblatt ................................................................................................... 87
4.22 Spezialfunktionen ................................................................................................ 87
4.22.1 Adress – Massenänderungsfunktionen ........................................................ 87
5 Suche ........................................................................................................................... 89
5.1 Beschreibung der Suchmaske .............................................................................. 89
5.1.1 Suchfelder ........................................................................................................ 89
5.1.1.1 Feldname ................................................................................................. 89
5.1.1.1.1 Geburtstagsliste .................................................................................. 91
5.1.1.1.1.1 Feld GEBURTSDATUM ........................................................... 91
5.1.1.1.1.2 Feld GEBURTSDATUM ALS TAG DES JAHRES (1-365) .... 94
5.1.1.1.1.3 Feld GEBURTSTAG .................................................................. 94
5.1.2 Buttons der Suchmaske ................................................................................... 95
5.1.2.1 Suchen ..................................................................................................... 95
5.1.2.2 Abbrechen ................................................................................................ 96
5.1.2.3 Optionen .................................................................................................. 96

4. 5.1.2.4 Suchabfragen ........................................................................................... 96
5.1.2.5 Serienemail/Serienbrief ........................................................................... 96
5.1.2.5.1 Serienemail ........................................................................................ 97
5.1.2.5.2 Serienbrief .......................................................................................... 99
5.1.2.6 Drucken ................................................................................................. 100
5.1.2.7 Export .................................................................................................... 100
5.1.2.8 Direktdruck ............................................................................................ 100
5.2 Einfache Suche .................................................................................................. 101
5.3 Erweiterte Suche ................................................................................................ 101
5.3.1 Beispiel für UND-Logik ................................................................................ 102
5.3.2 Beispiel für ODER-Logik .............................................................................. 102
5.4 Profi-Suche ........................................................................................................ 102
5.4.1 Beispiel für eine komplexere Suchabfrage .................................................... 103
6 Terminverwaltung (adressabhängig) ..................................................................... 104
6.1 Eingabemaske der adressabhängigen Terminverwaltung.................................. 105
6.1.1 Betreff ............................................................................................................ 105
6.1.2 Aufgabe ......................................................................................................... 105
6.1.3 Ganzer Tag .................................................................................................... 106
6.1.4 Beginn und Ende ........................................................................................... 106
6.1.5 Automatische Vorlage ................................................................................... 107
6.1.6 Aktion ............................................................................................................ 107
6.1.7 Link-Tool ....................................................................................................... 107
6.1.8 Lfd. Nummer ................................................................................................. 108
6.1.9 Mitarbeiter ..................................................................................................... 108
6.1.10 Priorität ...................................................................................................... 108
6.1.11 Adresse ...................................................................................................... 109
6.1.12 Dokument .................................................................................................. 109
6.1.13 Ort/Raum ................................................................................................... 110
6.1.14 Feedback .................................................................................................... 110
6.1.15 Notiz .......................................................................................................... 111
6.1.16 Ergebnis ..................................................................................................... 112
6.1.17 Gruppen-Termin ........................................................................................ 113
7 Allgemeine Dokumentenverwaltung ...................................................................... 115
7.1 Anzeige eines Dokumentes und bearbeiten eines bereits vorhanden Dokumentes 116
7.2 Importieren eines Dokuments ............................................................................ 119
7.2.1 Import über die Schnellerfassung .................................................................. 119
7.2.2 Import mit Hilfe des Assistenten ................................................................... 121
7.2.2.1 Angaben zum Dokument ....................................................................... 122
7.2.2.2 Name ...................................................................................................... 123
7.2.2.3 Standard-Gruppe .................................................................................... 123
7.2.2.4 Büro-Gruppe .......................................................................................... 123
7.2.2.5 Dokumentnummer ................................................................................. 124
7.2.2.6 Zugriffsschutz ........................................................................................ 124
7.2.2.7 Absender ................................................................................................ 124
7.2.2.8 Dokumentendatum ................................................................................ 125
7.2.2.9 Dokumenteninformationsfelder ............................................................. 125
7.2.2.10 Dateiname .......................................................................................... 125
7.2.2.11 Ausgangsdatum /Eingangsdatum ...................................................... 125
7.2.2.12 Beschreibung ..................................................................................... 126
7.2.2.13 Optionen ............................................................................................ 126

5. 7.2.2.14 Status ................................................................................................. 128
7.2.3 Termin konfigurieren ..................................................................................... 128
7.2.4 Import-Vorgang starten ................................................................................. 129
7.3 Importieren eines Dokumentes durch Drag and Drop ....................................... 129
7.4 Scannen von Dokumenten ................................................................................. 131
7.4.1 Scannen mit der Schnellerfassung ................................................................. 132
7.4.2 Scannen mit dem Assistenten ........................................................................ 134
7.4.2.1 Wahl des Scanners und Formatauswahl ................................................ 134
7.4.2.2 Dokument einscannen............................................................................ 134
7.4.2.3 Angaben zum Dokument ....................................................................... 135
7.4.2.4 Termin konfigurieren ............................................................................. 135
7.4.2.5 Importvorgang starten............................................................................ 136
7.5 Dokumentenvorlagen für neues Dokument verwenden .................................... 136
7.5.1 Vorlage wählen .............................................................................................. 136
7.5.2 Angaben zum Dokument ............................................................................... 138
7.5.3 Termin konfigurieren ..................................................................................... 138
7.5.4 Erstellung des Dokuments ............................................................................. 138
7.5.5 Dokument speichern ...................................................................................... 140
7.5.6 Löschen von Dokumenten ............................................................................. 141
7.6 Vorlagen bearbeiten / Dokumente in Allgemeine Vorlagen umwandeln ......... 142
7.7 Datenfelddokument-Designer ............................................................................ 144
7.7.1 Datenfeld-Dokumente erstellen ..................................................................... 144
7.7.1.1 Zielgruppe wählen ................................................................................. 145
7.7.1.2 Vorlage wählen ...................................................................................... 146
7.7.1.3 Angaben zum Dokument ....................................................................... 146
7.7.1.4 Datenfelder erstellen .............................................................................. 147
7.7.1.5 Dokument speichern .............................................................................. 148
7.7.2 Datenfelddokumente importieren .................................................................. 149
7.7.2.1 Zielgruppe wählen ................................................................................. 149
7.7.2.2 Dokument suchen und auswählen ......................................................... 149
7.7.2.3 Angaben zum Dokument ....................................................................... 150
7.8 Serienbriefe erstellen ......................................................................................... 151
7.8.1 Suche formulieren.......................................................................................... 151
7.8.2 Vorlage wählen .............................................................................................. 152
7.8.3 Vorlage öffnen ............................................................................................... 153
7.8.4 Vorlage speichern .......................................................................................... 154
7.8.5 Speicherart festlegen...................................................................................... 155
7.8.6 Angaben zum Dokument ............................................................................... 156
7.8.7 Termin konfigurieren ..................................................................................... 156
7.8.8 Erstellung des Serienbriefes .......................................................................... 157
7.9 Kontextmenü von Dokumenten-Übersichten .................................................... 158
7.9.1 Anzeigen ........................................................................................................ 158
7.9.2 Bearbeiten ...................................................................................................... 158
7.9.3 Speichern ....................................................................................................... 158
7.9.4 Ein Dokument per Email versenden .............................................................. 158
7.9.5 Dokument „nachträglich“ einem Vertrag zuweisen ...................................... 162
7.9.6 Dokument vom Vertrag „lösen“ .................................................................... 162
7.9.7 Eigenschaften eines Dokumentes .................................................................. 162
8 Allgemeine Vertragsverwaltung ............................................................................. 164
8.1 Anlegen eines neuen Vertrags ........................................................................... 164
8.1.1 Vertragseingabemaske ................................................................................... 165

6. 8.1.1.1 Hauptdaten ............................................................................................. 166
8.1.1.1.1 VN (Versicherungsnehmer) ............................................................. 167
8.1.1.1.2 Police-Nr. ......................................................................................... 167
8.1.1.1.3 Antrags-Datum ................................................................................. 167
8.1.1.1.4 Policedatum ..................................................................................... 167
8.1.1.1.5 Antrags-Nr. ...................................................................................... 167
8.1.1.1.6 Erfassung Datum .............................................................................. 167
8.1.1.1.7 Beginn/Ende ..................................................................................... 167
8.1.1.1.8 Beitrag Brutto/Netto ........................................................................ 167
8.1.1.1.9 KV .................................................................................................... 167
8.1.1.1.10 Laufzeit Vertrag ............................................................................. 167
8.1.1.1.11 Laufzeit Beitrag ............................................................................. 167
8.1.1.1.12 Zahlweise ....................................................................................... 167
8.1.1.1.13 Zahlart ............................................................................................ 168
8.1.1.1.14 Bewertung ...................................................................................... 168
8.1.1.1.15 Vertragssumme .............................................................................. 168
8.1.1.1.16 Einheiten ........................................................................................ 168
8.1.1.1.17 Vertragsstatus ................................................................................. 168
8.1.1.1.18 Interner Status ................................................................................ 168
8.1.1.1.19 VM ................................................................................................. 168
8.1.1.1.20 Tippgeber ....................................................................................... 168
8.1.1.1.20.1 Produktinformationen ............................................................. 168
8.1.1.2 Abrechnung ........................................................................................... 169
8.1.1.2.1 Provisionierung ................................................................................ 169
8.1.1.2.1.1 Bestandsbeginn ......................................................................... 169
8.1.1.2.1.2 Abrechnungs-Datum ................................................................. 169
8.1.1.2.1.3 Storno-Haftung in Monaten ...................................................... 169
8.1.1.2.1.4 Provisionssperre seit ................................................................. 170
8.1.1.2.1.5 Dynamische Konditionen ......................................................... 170
8.1.1.2.1.6 Spezialprovision aktiviert ......................................................... 170
8.1.1.2.2 Sollstellung ...................................................................................... 170
8.1.1.2.2.1 Sollstellung vom ....................................................................... 170
8.1.1.2.2.2 Sollstellung bis .......................................................................... 170
8.1.1.2.2.3 Parameter .................................................................................. 171
8.1.1.2.2.4 BWS Erstzahlung, BWS Erstzahlungsdatum ........................... 171
8.1.1.2.2.5 Fälligkeit verschieben ............................................................... 171
8.1.1.2.3 Storno ............................................................................................... 171
8.1.1.2.3.1 Storno-Datum ............................................................................ 171
8.1.1.2.3.2 Stornowarnung .......................................................................... 171
8.1.1.2.4 Details .............................................................................................. 171
8.1.1.2.4.1 Posteingang ............................................................................... 172
8.1.1.2.4.2 Postausgang .............................................................................. 172
8.1.1.2.4.3 Wiedervorlage Monat/Jahr........................................................ 172
8.1.1.2.4.4 Eintrittsalter .............................................................................. 172
8.1.1.2.4.5 Austrittsalter .............................................................................. 172
8.1.1.2.4.6 Währung .................................................................................... 172
8.1.1.2.4.7 Money Check Sparte ................................................................. 172
8.1.1.2.4.8 Volumen .................................................................................... 172
8.1.1.2.4.9 Bewertungssumme Firma ......................................................... 172
8.1.1.2.4.10 Beratungsprotokoll von/bis ..................................................... 172
8.1.1.2.4.11 Eigenvertrag ............................................................................ 172

7. 8.1.1.2.4.12 Altvertrag ................................................................................ 173
8.1.1.2.4.13 Eigenvertrag ............................................................................ 173
8.1.1.2.4.14 Automatische Verlängerung ................................................... 173
8.1.1.2.4.15 Vorzeitiger Ablauf .................................................................. 173
8.1.1.2.4.16 Checkbox „Felder nicht automatisch berechnen..................... 173
8.1.1.2.4.17 Zahlungsinformationen ........................................................... 173
8.1.1.3 Notiz ...................................................................................................... 173
8.1.1.4 Formulare anfügen ................................................................................. 173
8.1.1.4.1 Kunden aus versicherten Personen erzeugen ................................... 174
8.1.2 Aktiviert, Sollstellung, Provisionierung, Soll+Prov, Vorschau .................... 175
8.1.3 Spezialfunktionen .......................................................................................... 175
8.1.3.1 Vertrags – Massenänderungsfunktionen ............................................... 175
8.1.3.1.1 Besonderheit bei „Automatischer Verlängerung“ ........................... 176
8.2 Anzeigen der Vertragseinstellungen .................................................................. 176
8.3 Vertragsformeln neu berechnen......................................................................... 177
8.4 Verträge kopieren .............................................................................................. 179
8.5 Verträge löschen ................................................................................................ 179
8.6 Provisions-Struktur neu berechnen für Verträge ............................................... 187
8.7 Alle Verträge eines Kunden umweisen ............................................................. 189
8.8 Vertragsdetails ................................................................................................... 190
8.8.1 Vertrags-Historie ........................................................................................... 190
8.8.1.1 Checkbox Zahlungsperiode beim Beginn neu starten (Sollstellung) .... 191
8.8.1.2 Schnellaktivierung von Vertragsänderungen......................................... 192
8.8.2 Vertrags-Dok. ................................................................................................ 193
8.8.3 Nachbearbeitungen ........................................................................................ 193
8.8.4 Übersicht ........................................................................................................ 195
8.9 Verträge ausblenden .......................................................................................... 195
8.10 Buttons der Vertrags .......................................................................................... 195
8.10.1 Report ........................................................................................................ 195
8.10.2 Export ........................................................................................................ 195
8.10.3 Drucken ..................................................................................................... 196
9 Kundenverwaltung .................................................................................................. 197
9.1 Nach vorhandenen Kundenadressen suchen...................................................... 197
9.2 Anlegen einer neuen Adresse ............................................................................ 198
9.3 Eingabemaske der Kundenverwaltung .............................................................. 200
9.3.1 Anstellung, Familienstand und Beruf ............................................................ 200
9.3.2 Hobby ............................................................................................................ 201
9.3.3 Steuer-ID-Nummer (persönlich/wirtschaftlich) ............................................ 201
9.3.4 Haupt-Vermittler und Neben-Vermittler ....................................................... 201
9.3.5 Krankenkasse ................................................................................................. 202
9.3.6 Letzte Beratung.............................................................................................. 202
9.3.7 Rentenversicherungspflicht und Krankenversicherungspflicht ..................... 202
9.3.8 Adresse ist ein Kunde .................................................................................... 202
9.3.9 Vollmacht, Maklerauftrag, Generalvollmacht, GDV-Vertrag....................... 203
9.4 Kundenadressdetails .......................................................................................... 203
9.4.1 Personen ........................................................................................................ 203
9.4.1.1 Aus Personen Kunden erzeugen ............................................................ 205
9.4.2 Arbeitnehmer/Arbeitgeber (AN/AG) ............................................................ 206
9.4.2.1 Definition einer Kundenadresse als Arbeitgeber ................................... 206
9.4.2.2 Definition einer Kundenadresse als Arbeitnehmer ................................ 207
9.5 Spezialfunktionen .............................................................................................. 210

8. 9.5.1 Massenänderungsfunktionen für Kunden – Adressen ................................... 210
9.6 Die Multifunktionsleiste der Kundenverwaltung .............................................. 211
9.6.1 Sichern ........................................................................................................... 211
9.6.2 Sperren ........................................................................................................... 211
9.6.3 Report ............................................................................................................ 212
9.6.4 Funktion ......................................................................................................... 212
9.6.4.1 Kontextmenü des Funktionsbuttons ...................................................... 212
9.6.4.2 Daten ...................................................................................................... 212
9.6.4.2.1 Aktualisieren .................................................................................... 212
9.6.4.2.2 Löschen ............................................................................................ 212
9.6.4.2.3 Kopieren ........................................................................................... 213
9.6.4.2.4 Zur Objektablage hinzufügen .......................................................... 213
9.6.4.2.5 In Zwischenablage kopieren ............................................................ 214
9.6.4.2.6 Sichtbar ............................................................................................ 214
9.6.4.3 Protokoll ................................................................................................ 214
9.6.4.4 Zu Favoriten hinzufügen ....................................................................... 215
9.6.4.5 Export .................................................................................................... 215
9.6.4.6 Import .................................................................................................... 216
9.6.4.7 Termin erstellen ..................................................................................... 216
9.6.4.8 Nach Doubletten suchen ........................................................................ 217
9.6.5 Gehe zu .......................................................................................................... 217
9.6.6 Hilfe ............................................................................................................... 217
9.7 Blitznavigation der Kundenverwaltung ............................................................. 217
9.7.1 Daten-Historie (Kunden) ............................................................................... 218
9.7.2 Daten-Historie (alle Daten) ........................................................................... 218
9.7.3 Hauptfenster-Navigation ............................................................................... 218
9.7.4 Formular-Historie .......................................................................................... 219
10 Gesellschaftsverwaltung .......................................................................................... 220
10.1 Nach vorhandenen Gesellschaften suchen ........................................................ 220
10.2 Eine neue Gesellschaft anlegen ......................................................................... 221
10.2.1 Eingabemaske der Gesellschaftsverwaltung ............................................. 222
10.2.1.1 GDV-VU-Nr. ..................................................................................... 222
10.2.1.2 Vermittler-Nr. .................................................................................... 222
10.2.1.3 Eintritt am .......................................................................................... 222
10.3 Gesellschaftsdetails ........................................................................................... 223
10.4 Anfügen von Terminen und Dokumenten ......................................................... 223
10.5 Anfügen von Verträgen ..................................................................................... 224
10.6 Anfügen von Filialen ......................................................................................... 224
11 Vermittlerverwaltung .............................................................................................. 226
11.1 Nach vorhandenen Vermittlern suchen ............................................................. 227
11.2 Anlegen eines neuen Vermittlers ....................................................................... 227
11.3 Eingabemaske der Vermittlerverwaltung .......................................................... 228
11.3.1 Anstellung, Familienstand und Beruf ........................................................ 229
11.3.2 Hobby ........................................................................................................ 229
11.3.3 Steuer-ID-Nummer (persönlich/wirtschaftlich) ........................................ 230
11.3.4 Vermittler-Nr. ............................................................................................ 230
11.3.5 Betreuer ..................................................................................................... 230
11.3.6 Verm.-Gruppe ............................................................................................ 231
11.3.7 Beschäftigung seit/ Ausgeschieden am ..................................................... 232
11.3.8 Kündigung zum ......................................................................................... 232
11.3.9 Mehrwertsteuerpflichtig ............................................................................ 233

9. 11.3.10 Notizfeld .................................................................................................... 233
11.3.11 Informationen ............................................................................................ 234
11.3.12 Steuernummer ............................................................................................ 234
11.3.13 Notiz .......................................................................................................... 234
11.3.14 Stornos komplett mit Provision verrechnen .............................................. 234
11.4 Vermittlerdetails ................................................................................................ 235
11.4.1 Unterlagen ................................................................................................. 235
11.4.2 Vorgänger für einen Vermittler bestimmen............................................... 236
11.4.3 Multifunktionsleiste des Vermittler-Vorgänger-Formulars ....................... 239
11.4.3.1 Sichern ............................................................................................... 239
11.4.3.2 Sperren ............................................................................................... 239
11.4.3.3 Report ................................................................................................ 240
11.4.3.4 Funktion ............................................................................................. 240
11.4.4 GDV-Nummern ......................................................................................... 240
11.4.4.1 Eine neue GDV-Vermittler-Nummer anlegen ................................... 241
11.4.4.2 Vorhandene GDV-Vermittler-Nummern anzeigen ........................... 241
11.4.5 Konto ......................................................................................................... 244
11.4.5.1 Buttons der Kontomaske ................................................................... 244
11.4.5.2 Kontoeinstellungen ............................................................................ 244
11.4.5.3 Kontobewegungen ............................................................................. 244
11.4.5.3.1 Filtern der Kontobewegungsansicht .............................................. 244
11.4.5.3.2 Hinzufügen von Kontobewegungen .............................................. 245
11.4.5.3.3 Löschen von Kontobewegungen .................................................... 246
11.4.5.4 Kontostandanzeige............................................................................. 246
11.4.6 Termine ...................................................................................................... 246
11.4.7 Dokumente ................................................................................................ 246
11.4.8 Vereinbarungen ......................................................................................... 246
11.4.9 Kredite ....................................................................................................... 246
11.4.10 Anlegen von Krediten ................................................................................ 247
11.4.10.1 Krediteingabemaske .......................................................................... 248
11.5 Verträge ............................................................................................................. 251
11.6 Konditionen ....................................................................................................... 251
11.7 Stufen-Historie .................................................................................................. 251
11.8 SR-Historie ........................................................................................................ 252
11.9 Förder-Konditionen ........................................................................................... 252
11.9.1 Checkbox „Vom Struktur-Betrag“ ............................................................ 253
11.10 Buchungen ..................................................................................................... 253
11.10.1 Anzeigen .................................................................................................... 254
11.10.2 Neu ............................................................................................................ 254
11.10.3 Buchungs-Funktionen ................................................................................ 255
11.10.3.1 Gegenbuchung erstellen (negieren) ................................................... 255
11.10.3.2 Manuelle SR-Ein/Auszahlung ........................................................... 255
11.10.3.3 Automatische SR-Auszahlung ........................................................... 255
11.10.4 Datumsfelder „von“ und „bis“ ................................................................... 255
11.11 Dokumente .................................................................................................... 256
11.12 Kontextmenü des Funktionsbuttons (Vermittler-Vorgänger) ....................... 256
11.12.1 Daten .......................................................................................................... 256
11.12.1.1.1 Aktualisieren ................................................................................ 256
11.12.1.1.2 Löschen ........................................................................................ 256
11.12.1.1.3 Sichtbar ........................................................................................ 256
11.12.1.2 Protokoll ........................................................................................... 256

10. 11.12.2 Gehe zu ...................................................................................................... 257
11.12.3 Hilfe ........................................................................................................... 257
11.13 Multifunktionsleiste der Vermittlerverwaltung ............................................. 257
11.13.1 Sichern ....................................................................................................... 257
11.13.2 Sperren ....................................................................................................... 257
11.13.3 Report ........................................................................................................ 258
11.13.4 Funktion ..................................................................................................... 258
11.13.4.1 Kontextmenü des Funktionsbuttons .................................................. 258
11.13.4.2 Daten .................................................................................................. 258
11.13.4.3 Protokoll ............................................................................................ 258
11.13.4.4 Zu Favoriten hinzufügen ................................................................... 258
11.13.4.5 Termin erstellen ................................................................................. 259
11.13.4.6 Adresse nach Outlook exportieren .................................................... 259
11.13.4.7 Aus dem Vermittler einen Mitarbeiter erzeugen ............................... 259
11.13.5 Gehe zu ...................................................................................................... 259
11.13.6 Hilfe ........................................................................................................... 259
11.14 Blitznavigation der Vermittlerverwaltung ..................................................... 260
11.14.1 Daten-Historie (Vermittler) ....................................................................... 260
11.14.2 Daten-Historie (alle Daten) ....................................................................... 260
11.14.3 Hauptfenster-Navigation ........................................................................... 260
11.14.4 Formular-Historie ...................................................................................... 261
12 Konditionen .............................................................................................................. 262
12.1 Konditionsarten ................................................................................................. 262
12.1.1 Vermittler-Konditionen ............................................................................. 262
12.1.1.1 Vorüberlegungen für die Definition von Vermittler-Konditionen .... 262
12.1.1.1.1 Allgemeines Produkt, Stufen-Matrix, Konditions-Hierarchie ....... 263
12.1.1.1.1.1 Allgemeines Produkt ............................................................... 263
12.1.1.1.1.2 Stufen-Matrix .......................................................................... 263
12.1.1.1.2 Arten von Vermittler-Konditionen ................................................ 263
12.1.1.1.3 Vorteile von Stufen-Matrix und Allgemeinem Produkt ................ 264
12.1.1.1.3.1 Beispiele .................................................................................. 264
12.1.1.2 Anlegen von Vermittler-Konditionen ................................................ 265
12.1.2 Spezialisten-Konditionen .......................................................................... 267
12.1.2.1 Anlegen von Spezialisten-Konditionen ............................................. 267
12.1.2.1.1 Anlegen von Spezialisten-Konditionen beim Produkt ................... 267
12.1.2.1.1.1 Eingabemaske der Spezialisten-Konditionen ......................... 268
12.1.2.1.1.2 Vermittler ................................................................................ 268
12.1.2.1.1.3 Provision wird in die Struktur des Vermittlers verteilt ........... 268
12.1.2.1.1.4 Notiz ........................................................................................ 268
12.1.2.1.1.5 Pauschale und Prozente .......................................................... 268
12.1.2.1.1.6 Checkboxen; Prozent-Felder für Provisionsarten ("AP",
"Courtage"…) ................................................................................................ 269
12.1.2.1.1.7 "Provision nur einmal zahlen"; "Zahlung ist erfolgt, am" ...... 269
12.1.2.1.1.8 Provision wird mit dem Vertrags abschließenden Vermittler geteilt 269
12.1.2.2 Provision wird mit der Firma geteilt.................................................. 269
12.1.2.2.1.1 Provision wird einem anderen Vermittler abgezogen ............. 269
12.1.2.2.1.2 Stornoreserve, Haftungszeitraum ............................................ 269
12.1.2.2.1.3 Provision nur einmalig zahlen, Zahlung ist erfolgt am ........... 270
12.1.2.2.1.4 EUR / EH ................................................................................ 270
12.1.2.3 Kopieren von Spezialisten ................................................................. 271

11. 12.1.2.4 Entfernen von Spezialisten ................................................................ 271
13 Spartenverwaltung .................................................................................................. 272
13.1 Anlegen einer neuen Sparte ............................................................................... 273
13.2 Spartendetails anzeigen ..................................................................................... 274
13.3 Zusatzbuttons der Spartenverwaltung ............................................................... 275
13.3.1 Drucken ..................................................................................................... 275
13.3.2 Export ........................................................................................................ 275
13.3.3 Direktdruck ................................................................................................ 275
14 Produktverwaltung .................................................................................................. 277
14.1 Anlegen eines neuen Produkts ........................................................................... 278
14.2 Eingabemaske der Produktverwaltung .............................................................. 279
14.2.1 Produkt ...................................................................................................... 279
14.2.2 Versicherungs-Steuer................................................................................. 279
14.2.2.1 Versicherungsteuer einer Sparte auf alle entsprechenden Produkte übertragen 279
14.2.3 Checkboxen ............................................................................................... 280
14.2.4 Mehrwert-Steuer ........................................................................................ 280
14.2.5 Mehrwertsteuer-Pflicht seit ....................................................................... 281
14.2.6 Details ........................................................................................................ 281
14.2.7 Formeln ...................................................................................................... 281
14.2.8 Flows ......................................................................................................... 281
14.2.8.1 Flow-Designer ................................................................................... 281
14.2.8.2 Knoten-Typen .................................................................................... 281
14.2.8.2.1 Berechnungs-Knoten ..................................................................... 281
14.2.8.2.2 Entscheidungs-Knoten ................................................................... 281
14.2.8.3 Knoten hinzufügen, bearbeiten und löschen...................................... 282
14.2.8.4 Verbindungs-Linien ........................................................................... 282
14.2.8.5 Formel definieren .............................................................................. 282
14.2.8.5.1 Ziel-Variable .................................................................................. 282
14.2.8.5.2 Operator ......................................................................................... 282
14.2.8.5.3 Formel ............................................................................................ 283
14.2.8.6 Beispiele ............................................................................................ 283
14.2.8.6.1 Beispiel 1: Einfache Formel .......................................................... 283
14.2.8.6.2 Beispiel 2: Fall-Unterscheidung .................................................... 283
14.2.8.6.3 Beispiel 3: Logisches UND ........................................................... 283
14.2.8.6.4 Beispiel 4: Logisches ODER ......................................................... 284
14.2.8.7 Neue Flows anlegen .......................................................................... 285
14.2.8.8 Flows auswählen, importieren, exportieren und löschen .................. 286
14.2.9 Bewertungsbasis bzw. Produkt-Teiler ....................................................... 288
14.2.10 Prozente, die verteilt werden ..................................................................... 288
14.2.11 Provision von Gesellschaft auf Inkasso ..................................................... 288
14.2.12 Checkbox Stornoreserve 60 Monate ......................................................... 288
14.2.13 Ratenzuschläge .......................................................................................... 288
14.2.14 Minimalwert/Maximalwert bei Zahlungseingang ..................................... 288
14.2.15 Notiz .......................................................................................................... 288
14.2.16 Notiz2 ........................................................................................................ 289
14.2.17 Checkbox: Beim Neu-Erstellen eines Vertrags: Die Eigenschaft „Dynamische
Konditionen“ aktivieren ...................................................................... 289
14.3 Produktdetails .................................................................................................... 289
14.3.1 Vorlagen .................................................................................................... 289
14.3.2 Dokumente ................................................................................................ 291

12. 14.3.3 Tarife ......................................................................................................... 291
14.3.3.1 Dokumente des Tarifs ........................................................................ 294
14.4 Konditionen ....................................................................................................... 294
14.4.1 Spezial ....................................................................................................... 294
14.4.2 Sollstellung ................................................................................................ 294
15 Provisionsabrechnung ............................................................................................. 295
15.1 Genereller Ablauf einer Provisionsabrechnung ................................................. 295
15.1.1 Voreinstellung – Provisionierungs-Verfahren ........................................... 296
15.1.2 Vor der ersten Provisionsabrechnung ........................................................ 296
15.2 Provisions-Verfahren ......................................................................................... 297
15.2.1 Provisionsverfahren RealCash ................................................................... 298
15.2.2 Provisionsverfahren BWS ......................................................................... 298
15.2.3 Provisionsverfahren BWS Absolut ............................................................ 298
15.2.4 Provisionsverfahren BWS Absolut Differenz ........................................... 298
15.2.5 Provisionsverfahren EH Basis ................................................................... 298
15.2.6 Provisionsverfahren EH Basis Differenz ................................................... 298
15.3 Struktur-Verteilungs-Konditionen ..................................................................... 299
15.3.1 Stufen-Matrix ............................................................................................ 299
15.3.2 Konditionen direkt beim Vermittler hinterlegen ....................................... 299
15.4 Provisions-Struktur eines Vertrages .................................................................. 302
15.4.1 Provisions-Struktur eines Vertrages anlegen/anzeigen ............................. 302
15.4.2 Vertrag-Provisions-Struktur löschen ......................................................... 303
15.5 Provisionsvorschau erstellen (optional)............................................................. 304
15.6 Vertragsaktivierung – Übergabe an die Provisionsabrechnung ........................ 307
15.7 Sollstellung ........................................................................................................ 310
15.7.1 Anlegen von Sollstellungs-Konditionen beim Produkt ............................. 311
15.7.2 Sollstellung einzelner Verträge berechnen ................................................ 312
15.7.2.1 Echte ZEs aus der Sollstellung erzeugen (Aktivierte übernehmen) .. 314
15.7.2.2 Abschlag: Teilüberführung einer Sollstellung zum ZE ..................... 316
15.7.2.3 Löschen von Soll-ZEs ....................................................................... 316
15.7.3 Sollstellung für alle Verträge berechnen ................................................... 318
15.7.4 Sollstellungen für alle Verträge abgleichen............................................... 319
15.8 Provisionierung .................................................................................................. 320
15.8.1 Provisionierung einzelner Verträge ........................................................... 320
15.8.2 Provisionierung aller aktivierten Verträge ................................................ 322
15.9 Manuelle Erfassung von Zahlungseingängen .................................................... 324
15.10 ZE-Vorlage .................................................................................................... 328
15.10.1 ZE-Vorlage bearbeiten .............................................................................. 328
15.10.2 Buchungstext der ZE-Vorlage beibehalten................................................ 329
15.11 Erfassen von Sonderbuchungen beim Vertrag und beim Vermittler ............. 329
15.12 Schnelles Erfassen von Kontobewegungen ................................................... 331
15.13 Überprüfung von Kreditanlagen der Vermittler ............................................ 333
15.14 Vorläufige Provisionslisten erstellen ............................................................. 333
15.15 Überprüfen der Protokolle ............................................................................. 333
15.16 Korrektur von nicht verarbeiteten Datensätze ............................................... 334
15.17 Abschluss durchführen .................................................................................. 334
15.18 Erzeugen und/oder Korrektur der Auszahlungsbeträge................................. 336
15.19 Ausdruck der endgültigen Provisionsliste mit Kontoblatt ............................. 339
15.19.1 Erweiterung der Provisionslisten ............................................................... 340
15.19.1.1 Provisionslisten per Email versenden ................................................ 340
15.19.2 Laufende Nummer für Abschlüsse ............................................................ 341

13. 16 Mitarbeiterverwaltung ............................................................................................ 343
16.1 Anlegen neuer Mitarbeiter ................................................................................. 345
16.2 Mitarbeiterdetails ............................................................................................... 346
16.2.1 Rechte ........................................................................................................ 346
16.2.1.1 Dokumenten-Zugriff .......................................................................... 347
16.2.1.2 Gesperrte Funktionen ........................................................................ 348
16.2.1.2.1 Vorlage-Mitarbeiter ....................................................................... 348
16.2.1.2.2 Funktionen sperren/freigeben ........................................................ 349
16.2.1.3 Unbeschränkter Adress-Zugriff ......................................................... 351
16.2.1.4 Vermittler-Daten-Zugriff ................................................................... 351
16.2.2 Einstellungen ............................................................................................. 352
16.2.2.1 Termine .............................................................................................. 353
16.2.2.1.1 Automatische Terminvorlage ........................................................ 353
16.2.2.1.2 Regeln für die Terminplan-Ansicht ............................................... 354
16.2.2.2 Layout ................................................................................................ 355
16.2.2.3 Verschiedenes .................................................................................... 356
16.2.2.3.1 Folgende Ordner vom Email-Import aus Microsoft Outlook
ausschließen ....................................................................................................... 356
16.2.2.3.2 Nur sichtbare Objekte anzeigen ..................................................... 356
16.2.2.3.3 Suche .............................................................................................. 357
16.2.2.3.4 Größe der Historie ......................................................................... 357
16.2.2.3.5 TAPI Telefonleitung ...................................................................... 357
16.2.2.4 Dokumente ........................................................................................ 358
16.2.2.5 Adressen ............................................................................................ 360
16.2.2.6 Reports ............................................................................................... 360
16.2.2.7 Import/Export .................................................................................... 361
17 Statistik ..................................................................................................................... 362
17.1 Erstellen einer Statistik ...................................................................................... 363
17.2 Wettbewerbsstatistik .......................................................................................... 367
17.2.1 Eingereichtes Geschäft .............................................................................. 368
17.2.1.1 Erstellung der Statistik ...................................................................... 368
17.2.2 Kundenbestände ........................................................................................ 372
17.2.2.1 Erstellung der Statistik ...................................................................... 372
17.3 Erfolgsbarometer ............................................................................................... 375
17.4 Jahresbericht ...................................................................................................... 379
17.4.1 Report-Layout „Liste“ ............................................................................... 379
17.4.2 Report-Layout „Struktur“ .......................................................................... 379
18 Meine Daten ............................................................................................................. 381
19 Terminverwaltung (adressunabhängig) ................................................................ 384
19.1 Design-Änderung .............................................................................................. 385
19.1.1 Übersicht Tag ............................................................................................ 385
19.1.2 Übersicht Woche ....................................................................................... 386
19.1.3 Übersicht Monat ........................................................................................ 387
19.1.4 Übersicht (Tabelle) .................................................................................... 388
19.2 Mitarbeiterauswahl ............................................................................................ 389
19.3 Kalenderformulare ............................................................................................. 390
19.4 Anlegen eines Termins ...................................................................................... 391
19.4.1 Anlegen eines Termins über den Button „Neu“ ........................................ 391
19.4.1.1 Eingabemaske der Terminverwaltung ............................................... 393
19.4.1.2 Betreff ................................................................................................ 393
19.4.1.3 Aufgabe ............................................................................................. 393

14. 19.4.1.4 Ganzer Tag ........................................................................................ 394
19.4.1.5 Beginn und Ende ............................................................................... 394
19.4.1.6 Automatische Vorlage ....................................................................... 395
19.4.1.7 Aktion ................................................................................................ 395
19.4.1.8 Link-Tool ........................................................................................... 395
19.4.1.9 Lfd. Nummer ..................................................................................... 396
19.4.1.10 Mitarbeiter ......................................................................................... 396
19.4.1.11 Priorität .............................................................................................. 397
19.4.1.12 Adresse .............................................................................................. 397
19.4.1.13 Dokument .......................................................................................... 398
19.4.1.14 Ort/Raum ........................................................................................... 398
19.4.1.15 Feedback ............................................................................................ 398
19.4.1.16 Notiz .................................................................................................. 400
19.4.1.17 Ergebnis ............................................................................................. 401
19.4.1.18 Gruppen-Termin ................................................................................ 402
19.4.2 Anlegen eines Termins mit der Tagesübersicht ........................................ 404
19.5 Aktualisieren der Terminübersicht .................................................................... 405
19.6 Blitznavigation der Terminverwaltung .............................................................. 406
19.6.1 Daten-Historie (Termine) .......................................................................... 407
19.6.2 Daten-Historie (alle Daten) ....................................................................... 407
19.6.3 Formular-Historie ...................................................................................... 407
20 Stammdaten ............................................................................................................. 408
20.1 Menüleiste der Stammdaten .............................................................................. 409
20.1.1 Optionen .................................................................................................... 409
20.1.1.1 Backup erstellen… ............................................................................ 409
20.1.1.2 Dokumente ........................................................................................ 411
20.1.1.2.1 Alle Dokumente … ........................................................................ 411
20.1.1.2.2 Alle nicht gespeicherten Dokumente… ......................................... 411
20.1.1.3 Produkte ............................................................................................. 411
20.1.1.4 Adressen ............................................................................................ 411
20.1.1.4.1 Alle Postanschriften erzeugen….................................................... 411
20.1.1.4.2 Alle Briefanreden erzeugen… ....................................................... 412
20.2 Erweiterte Globalsuche...................................................................................... 412
20.3 Allgemeine Einstellungen.................................................................................. 412
20.3.1 Einstellungen ............................................................................................. 413
20.3.1.1 Firmen-Stammdaten .......................................................................... 414
20.3.1.1.1 Adresse, Kontakt, Bank ................................................................. 414
20.3.1.2 Tägliches Arbeiten ............................................................................. 414
20.3.1.2.1 Adressen allgemein ........................................................................ 414
20.3.1.2.1.1 Bei Adress-Änderungen, Postanschrift automatisch anpassen 415
20.3.1.2.1.2 Automatischen Modus beim Hinzufügen von Hobbys benutzen 415
20.3.1.2.1.3 Automatischen Modus beim Hinzufügen von Stichwörtern benutzen 415
20.3.1.2.1.4 Titel in der Briefanrede hinzufügen ........................................ 415
20.3.1.2.1.5 Bezeichner für Bilder im Notiz-Formular: Bild1, Bild2, Bild3 415
20.3.1.2.1.6 Internet-Links: Name, Link, Leerzeichen ............................... 415
20.3.1.2.1.7 Bezeichner für Zusatzfelder: Text1-Text3, Checkbox1-Checkbox3 416
20.3.1.2.1.8 Emails in Dokumentenübersicht anzeigen .............................. 416

15. 20.3.1.2.2 Datenblätter .................................................................................... 416
20.3.1.2.2.1 XSL und CSS Dateien ............................................................ 416
20.3.1.2.3 Editier-Hilfen ................................................................................. 416
20.3.1.2.3.1 Kürzel für Memo-Einträge benutzen ...................................... 417
20.3.1.2.3.2 Datumsformat für Memo-Einträge ......................................... 417
20.3.1.2.3.3 Memo-Einträge chronologisch absteigend (aktuelle Einträge oben) 417
20.3.1.2.4 Navigation und Fenster .................................................................. 417
20.3.1.2.4.1 Navigations-Einträge anzeigen, obwohl das Recht nicht vorhanden ist 418
20.3.1.2.5 Botschaft des Tages ....................................................................... 418
20.3.1.2.5.1 Botschaft des Tages jetzt speichern ........................................ 418
20.3.1.2.6 Kunden ........................................................................................... 419
20.3.1.2.6.1 Kunden-Schnellerfassungs-Maske aktivieren ......................... 419
20.3.1.2.6.2 Doublettenprüfung .................................................................. 419
20.3.1.2.6.3 Doublettenprüfung / Bürosicht aufheben ................................ 419
20.3.1.2.6.4 Doublettenprüfung / Vermittler-Sicht aufheben ..................... 419
20.3.1.2.6.5 Personen im Kunden-Formular anzeigen ............................... 419
20.3.1.2.7 Verträge ......................................................................................... 420
20.3.1.2.7.1 Vertrag-Schnellerfassungs-Maske aktivieren ......................... 420
20.3.1.2.7.2 Eingabe der Zahlungsweise bei Erfassung neuer Verträge .... 420
20.3.1.2.7.3 Bei Aktivierung: Typ und Datum der Vertragsänderung bestätigen 420
20.3.1.2.7.4 Beim Importieren/Scanen von Dokumenten die PoliceNr in den Dokumentennamen
hinzufügen ..................................................................... 420
20.3.1.2.7.5 Workflow-Status... .................................................................. 420
20.3.1.2.7.6 Workflow-Status / Standard .................................................... 420
20.3.1.2.7.7 Mehr als ein Produkt für eine Gesellschaft-Sparte-Kombination zulassen 420
20.3.1.3 System ............................................................................................... 421
20.3.1.3.1 System ............................................................................................ 421
20.3.1.3.1.1 Anmelden über Büro ............................................................... 421
20.3.1.3.1.2 Protokollierung ....................................................................... 422
20.3.1.3.1.3 Backup-Verzeichnis (aus der Sicht des Datenbank-Servers!!)422
20.3.1.3.2 Logs ............................................................................................... 422
20.3.1.4 Layout und CI .................................................................................... 423
20.3.1.4.1 Skin und Farben ............................................................................. 423
20.3.1.4.1.1 Skin ......................................................................................... 424
20.3.1.4.1.2 Such-Formulare farbig ............................................................ 424
20.3.1.4.1.3 Farbverlauf .............................................................................. 424
20.3.1.4.1.4 Basisfarben .............................................................................. 424
20.3.1.4.1.5 Alle auf Standardfarbe setzen ................................................. 424
20.3.1.4.2 Logos ............................................................................................. 424
20.3.1.4.2.1 Großes/Kleines Firmenlogo ändern / Anzeigen ...................... 425
20.3.1.5 Konfiguration .................................................................................... 425
20.3.1.5.1.1 Finanzen .................................................................................. 425
20.3.1.5.1.2 Auszahlungsschwelle .............................................................. 426
20.3.1.5.1.3 Adressen .................................................................................. 426
20.3.1.5.1.4 Termin ..................................................................................... 427
20.3.1.6 Import/Export .................................................................................... 427
20.3.1.7 Provisionierung .................................................................................. 428

16. 20.3.1.7.1 Provisions-Verfahren ..................................................................... 428
20.3.1.7.1.1 Provisions-Verfahren .............................................................. 428
20.3.1.7.1.2 Konditions-Einheit für die Provisionierung ............................ 428
20.3.1.7.1.3 Firma-Vermittler ..................................................................... 429
20.3.1.7.2 Einheiten ........................................................................................ 429
20.3.1.7.2.1 Einheiten verwenden ............................................................... 429
20.3.1.7.2.2 Basis-Einheiten-Wert (BEW) ................................................. 429
20.3.1.7.2.3 Einheiten-Ursprung ................................................................. 429
20.3.1.7.2.4 Einheiten entsprechend Anteil der Buchung am ZE / AbV erhält immer alle
Einheiten ...................................................................................... 430
20.3.1.7.2.5 Für die Berechnung den Nettowert verwenden ...................... 430
20.3.1.7.2.6 Wenn Spezialist mit der Firma teilt: Einheiten nur anteilig anrechnen 430
20.3.1.7.2.7 Einheiten generell nur dem vertragsabschließenden Vermittler gutschreiben 430
20.3.1.7.2.8 Einheiten bei Sachgeschäft nur dem vertragsabschließenden Vermittler
gutschreiben ................................................................................. 430
20.3.1.7.2.9 Wenn nur der AbV EH's bekommt, dann trotzdem auch dessen Spezialisten samt
deren Sub-Strukturen ........................................................ 430
20.3.1.7.2.10 Keine Einheiten für Eigenverträge (Kennzeichnung in Vertrag) berechnen 430
20.3.1.7.2.11 Bei ZE-Splitting durch die Sollstellung ... ............................ 430
20.3.1.7.3 Sollstellung .................................................................................... 431
20.3.1.7.3.1 Sollstellung: Courtagen berechnen ... ..................................... 431
20.3.1.7.3.2 Vorgabe-Abrechnungsart für Sollstellungs-ZEs ..................... 431
20.3.1.7.3.3 Antragsdatum für die Auswahl der Sollstellungs-Konditionen verwenden 431
20.3.1.7.4 Vertrag ........................................................................................... 432
20.3.1.7.4.1 Antragsdatum bei der Übergabe der Verträge an die Abrechnung für die
Konditionsauswahl verwenden .......................................................... 432
20.3.1.7.4.2 SR der Gesellschaft immer mit in die Provision geben .......... 432
20.3.1.7.4.3 Für Dynamisierungen: Im Feld BWS am Vertrag wird die BWS-Differenz
erfasst ............................................................................................ 432
20.3.1.7.4.4 KV Gesetzlicher Zuschlag ...................................................... 432
20.3.1.7.4.5 Beim Neu-Erstellen: Die Eigenschaft 'Dynamische Konditionen' immer
aktivieren ............................................................................................ 432
20.3.1.7.4.6 Provisionierung auf Basis von „BWS-Firma“ ........................ 433
20.3.1.7.5 Vermittler ....................................................................................... 433
20.3.1.7.5.1 Provisionsüberweisungskonto des Vermittlers ist im Feld Kontoinfo durch den
nachstehenden Begriff gekennzeichnet ....................... 434
20.3.1.7.5.2 Provisionsüberweisung-Email des Vermittlers ist im Feld 'Weiteres Merkmal' durch
den nachstehenden Begriff gekennzeichnet ........ 434
20.3.1.7.6 Provisionsliste ................................................................................ 434
20.3.1.8 Schlüsselwörter filtern ....................................................................... 434
20.3.1.8.1 „Ein“ .............................................................................................. 435
20.3.1.8.2 „Aus“ ............................................................................................. 435
20.3.1.8.3 Aufklappen ..................................................................................... 435
20.3.1.8.4 Zuklappen ...................................................................................... 435
20.3.2 Zählerformate ............................................................................................ 435
20.3.2.1 Platzhalter-Typen............................................................................... 436
20.3.3 Zähler ......................................................................................................... 436

17. 20.3.4 Zähler ......................................................................................................... 437
20.3.4.1 Eigenschaften von vorhandenen Zählern anzeigen ........................... 438
20.4 Log ..................................................................................................................... 439
20.5 Versicherung ...................................................................................................... 440
20.5.1 Sparten ....................................................................................................... 441
20.5.2 Produkte ..................................................................................................... 441
20.5.3 Fonds ......................................................................................................... 441
20.5.4 Stufen-Matrix ............................................................................................ 442
20.5.4.1 Anlegen einer neuen Stufen-Kondition (neues Produkt) ................... 443
20.5.4.2 Hinzufügen weiterer Stufen-Konditionen ......................................... 444
20.5.4.3 Neue Stufen anlegen .......................................................................... 444
20.5.4.4 Stufen bearbeiten ............................................................................... 445
20.5.4.5 Kopieren von Stufen-Konditionen auf ein anderes Produkt .............. 445
20.5.4.6 Sparten-Konditionen .......................................................................... 447
20.5.4.7 Kopieren von Matrix-Konditionen für einen Bereich ....................... 448
20.5.5 Direktionen ................................................................................................ 450
21 Emails ....................................................................................................................... 453
21.1 Email-Übersicht ................................................................................................. 453
21.2 Import aus Microsoft Outlook ........................................................................... 454
21.3 Zuweisen von nicht zugewiesenen Emails ........................................................ 455
21.4 Eine Email schreiben ......................................................................................... 456
21.5 Serienemails schreiben ...................................................................................... 458
21.6 Email-Vorlagen verwenden ............................................................................... 460
21.6.1 Verfügbare Platzhalter für Emails ............................................................. 462
21.6.1.1 Email-Platzhalter für Kunden ............................................................ 462
21.6.1.2 Email-Platzhalter für Vermittler ........................................................ 463
21.6.1.3 Email-Platzhalter für Gesellschaften ................................................. 464
21.6.1.4 Email-Platzhalter für Filialen ............................................................ 465
21.6.1.5 Email-Platzhalter für Mitarbeiter....................................................... 466
21.6.1.6 Email-Platzhalter für Direktionen ..................................................... 467
21.6.1.7 Email-Platzhalter für Verträge........................................................... 468
21.6.1.8 Email-Platzhalter für die Adress-Notiz der Empfänger-Adresse ...... 470
21.6.1.9 Email-Platzhalter für Zusatzdaten ..................................................... 470
22 Buchauszug .............................................................................................................. 472
22.1 Einleitung .......................................................................................................... 472
22.2 Wie kommt man zu einem Buchauszug? .......................................................... 473
23 Schnittstellen/Import/Export .................................................................................. 478
23.1 GDV .................................................................................................................. 478
23.2 IDEAL ............................................................................................................... 478
23.3 CalcuVita Finanzanalyse ................................................................................... 479
23.4 TRIXI/ KMU ..................................................................................................... 479
23.5 Kaimaan ............................................................................................................. 479
23.6 Softfair ............................................................................................................... 479
23.7 KV-Pro .............................................................................................................. 479
23.8 FSS online ......................................................................................................... 480
23.9 Finanzplaner 24 ................................................................................................. 480
23.10 Mr. Money ..................................................................................................... 480
23.11 CODiezuCODie ............................................................................................. 480
23.12 CODieToCodie ZE ........................................................................................ 480
23.13 Microsoft Excel/MicrosoftAccess ................................................................. 481
23.14 Microsoft Outlook ......................................................................................... 481

18. 23.15 XML .............................................................................................................. 481
23.16 NAFI .............................................................................................................. 481
23.17 EU- Protokoll vom RTV- Maklerregister ...................................................... 481
23.18 EFP24 ............................................................................................................ 481
23.19 Fiana .............................................................................................................. 481
23.20 Kölner Sammlung .......................................................................................... 481
23.21 Import Kunden-Dokumente ........................................................................... 481
23.22 Import Vertrags-Dokumente.......................................................................... 482
23.23 Import Kunden – und Vertrags - Termine ..................................................... 483
24 Datensicherung, Backup, Restore .......................................................................... 485
24.1 Backups erstellen ............................................................................................... 485
24.1.1 Wie wird ein Backup erstellt? ................................................................... 485
24.2 Wiederherstellung der Datenbank aus einem Backup ....................................... 486
1 Allgemeine Informationen
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert
werden und stellen keine Verpflichtung seitens CODie software products e.K. Andreas
Bargfried dar. Die Software, die in diesem Dokument beschrieben ist, wird unter einer
Lizenzvereinbarung zur Verfügung gestellt. Die Software darf nur nach Maßgabe der
Bedingungen der Vereinbarung benutzt oder kopiert werden. Es ist rechtswidrig, die Software
auf ein anderes Medium zu kopieren, soweit das nicht ausdrücklich in der Lizenzvereinbarung
erlaubt wird. Diese Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von CODie
software products e.K. Andreas Bargfried weder als Ganzes noch in Auszügen zu
irgendwelchen Zwecken in irgendeiner Weise, weder elektronisch noch mechanisch,
fotokopiert, aufgenommen, vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.
Über die Entwicklung...
Die CODie - Software Produkte wurden im Laufe der Jahre 1990 bis zum heutigen Tage
durch die enge Zusammenarbeit der Firma CODie mit Auftraggebern aus Industrie,
Handwerk und Versicherungen entwickelt.
Auch weiterhin werden die Kundenwünsche und Kundenanregungen, sowie die
Marktgegebenheiten die wesentliche Entwicklungsrichtung der Software vorgeben. Die
Überwachung und Leitung dieses Entwicklungsprozesses erfolgt durch Andreas Bargfried.
Copyright g 1992-2009 CODie software products e.K.
Alle Rechte vorbehalten.
Handbucherstellung: Anne Korff, IT-System-Kauffrau
Überarbeitung/Kontrolle: Andreas Bargfried, Gabriela Bargfried
Ausgabe 1/2009
Alle Rechte vorbehalten.
MS-DOS ist ein eingetragenes Warenzeichen und Microsoft Windows ein Warenzeichen von
Microsoft Corporation.
CODie software products ist eine eingetragene Marke von Dipl. Informatiker Andreas
Bargfried.
Alle anderen Produkte sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer
jeweiligen Eigentümer.

19. 2 Programmstart
Wenn Sie CODieBOARD#finance-center erfolgreich installiert haben und Sie das Programm
zum ersten Mal starten, erfolgt die Anmeldung über den Administrator. Hierbei brauchen Sie
kein Passwort eingeben. Sie klicken einfach auf den Button „Ok“, um in die Hauptmaske
von CODieBOARD#finance-center zu gelangen. Zunächst gelangen Sie in die Ansicht „Meine
Daten“.

20. 3 Allgemeine Programmhinweise
3.1 Fenstertypen und ihre Funktionen
In diesem Abschnitt klären wir Bezeichnungen für Fenster, die Sie im weiteren Verlauf des
Handbuches immer wieder finden werden.
3.1.1 Verwaltungsfenster
Verwaltungsfenster
Das Verwaltungsfenster beinhaltet im Allgemeinen die Menüleiste, die
Explorerleiste, die Multifunktionsleiste und die Blitznavigation.
3.1.2 Menüleiste
Menüleiste
Die Menüleiste besteht aus den Menüs
„Programm“, „Optionen“ und „Hilfe“.
Um zu sehen, welche Funktionen die
einzelnen Menüs haben, müssen Sie das
gewünschte Menü anklicken.

21. 3.1.2.1 Optionen
3.1.2.1.1 Datenfelddokument-Designer
Mit dem Datenfelddokument-Designer erstellen Sie Serienbriefvorlagen, die Sie immer
wieder nutzen können (siehe 7 Allgemeine Dokumentenverwaltung).
3.1.2.1.2 Datenfelddokument importieren
Hier können Sie bereits erstellte Datenfelddokumente importieren (siehe 7 Allgemeine
Dokumentenverwaltung).
3.1.2.2 Mitarbeiter
3.1.2.2.1 Persönliche Mitarbeiter-Einstellungen
Mit diesem Menüpunkt können Sie die Einstellungen für den aktuellen Mitarbeiter
einsehen und bearbeiten (siehe auch 16.2.2 Einstellungen).
3.1.2.2.2 Nachrichten
3.1.2.2.2.1 Übersicht
In der Nachrichtenübersicht werden alle Nachrichten, die Sie von anderen Mitarbeitern
erhalten haben, abgelegt und gespeichert.

22. In der Standardeinstellung sehen Sie hier alle Nachrichten. Über Das DropDown-Feld
FILTER können Sie aber verschiedene Anzeigefilter auswählen.
Mit dem Button „Neu“ können Sie auch von hier aus eine neue Nachricht schreiben (siehe
3.1.2.2.2.2 Verfassen).

23. Über den Button „Anzeigen“ können Sie eine ausgewählte Nachricht aus der Liste
einsehen. Alternativ können Sie diese dafür auch mit einem Doppelklick anklicken.
3.1.2.2.2.2 Verfassen
Mit diesem Menüpunkt können sich Ihre Mitarbeiter untereinander Nachrichten schreiben,
wenn z.B. Kunden angerufen werden müssen, Daten geändert werden müssen oder wenn sich
Termine ändern.

24. Nachrichten werden für Empfänger erst dann sichtbar, wenn der Absender diese explizit
gesendet hat. Das Senden einer Nachricht erfolgt durch Betätigen des Schalters Senden. Eine
gesendete Nachricht kann nicht mehr verändert werden. Eine empfangene Nachricht kann
jetzt beantwortet (Antworten) oder weitergeleitet werden (Weiterleiten). In beiden Fällen
werden neue Nachrichten erzeugt.
Über den Drop-Down-Button wählen Sie den Mitarbeiter aus, für den die Nachricht
bestimmt ist. Wenn Sie auf den Button klicken, öffnet sich eine Liste. Den gewünschten
Mitarbeiter wählen Sie hier mit einem Doppelklick auf dessen Namen aus.
In die Betreffzeile tragen Sie bitte einen aussagekräftigen Text ein, so dass der Empfänger
sofort sieht, worum es geht bzw. was zu erledigen ist.
Das Notizfeld ist das Feld, in dem Sie die eigentliche Nachricht hinterlegen (siehe auch
4.21.1 Notiz).

25. Auf der rechten Seite des Nachrichtenformulars finden
ffd8ffe000104a46494600010201006000600000
Sie den Verfasser, das Erstelldatum und das das
ffe20c584943435f50524f46494c4500010100000
Datum, an dem die Nachricht gelesen wurde. Letzteres
c484c696e6f021000006d6e74725247422058595
wird selbstverständlich erst dann ausgefüllt, wenn der
a2007ce00020009000600310000616373704d53
Empfänger die Nachricht gelesen hat.
465400000000494543207352474200000000000
00000000000000000f6d6000100000000d32d48
Wenn Sie als Empfänger eine solche Nachricht bekommen und diese gelesen haben, können
502020000000000000000000000000000000000
Sie die Nachricht mit diesem Button als gelesen markieren. Sie wird dadurch nicht mehr im
000000000000000000000000000000000000000
ffd8ffe000104a464946000102010060006
Nachrichtenüberblick des „Meine Daten-Formulars“ angezeigt. 000000000000000000000011637072740000015
00000ffe20c584943435f50524f46494c450 ffd8ffe000104a4649460001020
0010100000c484c696e6f021000006d6e74 00000003364657363000001840000006c777470
100b100b20000ffee000e41646f6
74000001f000000014626b70740000020400000
725247422058595a2007ce000200090006
ffd8ffe000104a464946000102010064 26500648000000001ffdb004300
0147258595a00000218000000146758595a0000
00310000616373704d5346540000000049
Wie bei 0c08080808080c08080c100b0b0
00640000ffe20c584943435f50524f464 richtigen Emails können Sie Ihren Nachrichten
022c000000146258595a0000024000000014646
4543207352474200000000000000000000
94c4500010100000c484c696e6f02100Anhänge anfügen. Dazu gibt es in
auch
00000000f6d6000100000000d32d485020
b10140e0d0d0e14181213131312
d6e640000025400000070646d6464000002c400
0006d6e74725247422058595a2007ce0 CODieBOARD#finance-center so181412141414141214141b1e1e1
2000000000000000000000000000000000 genannte Links.
000088767565640000034c00000086766965770
Eine Möglichkeit, dieses Tool zu benutzen
ffd8ffe000104a46494600010201009
0000000000000000000000000000000000 e1b142427272727243235353532
00003d4000000246c756d69000003f8000000146
0020009000600310000616373704d534 ist, dass Sie bei Anschriftsänderungen o.ä. von
65400000000494543207352474200000 3b3b3b3b3b3b3b3b3b3bffdb004
d6561730000040c000000247465636800000430
Kunden, dem betreffenden Mitarbeiter gleich die Datensätze heraussuchen und diese als
900990000ffe20c584943435f50524f4
0000000000000000000000000000116370
00000000000000000000000f6d600010
Links anhängen.
6494c4500010100000c484c696e6f02
7274000001500000003364657363000001 3010d0a0a0c0a0c0e0c0c0e110e0
0000000c725452430000043c0000080c6754524
0000000d32d485020200000000000000 anzufügen, müssen30000043c0000080c625452430000043c000008
1000006d6e74725247422058595a200Um Links
840000006c77747074000001f0000000146 Sie e0e11140f0f0f0f1414101112111
00000000000000000000000000000000
7ce0002000900060031000061637370 0c7465787400000000436f707972696768742028
die Nachricht einmal speichern, 01414131415151413141515151
26b707400000204000000147258595a000
00218000000146758595a0000022c00000sie verfasst haben. 63292031393938204865776c6574742d5061636
00000000000000000000000000000000
4d53465400000000494543207352474wenn Sie 51515151a1a1a1a1a1a1e1e1e1e1
00000000000000000116370727400000 klicken Sie auf den b61726420436f6d70616e7900006465736300000
20000000000000000000000000000f6Danach
0146258595a0000024000000014646d6e6 e232323232727272c2c2cffc0001
15000000033646573630000018400000
d6000100000000d32d4850202000000Drop-Down-Button, um die
40000025400000070646d6464000002c40 00000000012735247422049454336313936362d
1080216012a0301220002110103
06c77747074000001f000000014626b7 zu
0000000000000000000000000000000
0000088767565640000034c00000086766 öffnen. Mit einem
Linkbox 322e31000000000000000000000012735247422
1101ffc4001f0000010501010101
07400000204000000147258595a00000 „Vorhandenes
0000000000000000000000000000000auf
Klick
96577000003d4000000246c756d6900000 049454336313936362d322e3100000000000000
01010000000000000000010203
3f8000000146d6561730000040c00000024 öffnet sich eine 000000000000000000000000000000000000000
218000000146758595a0000022c00000
0000000000000000000000000001163hinzufügen“ 0405060708090a0bffc400b5100
7072740000015000000033646573630Liste von
74656368000004300000000c7254524300 0
0146258595a0000024000000014646d6 Auswahlmöglichkeiten, 00201030302040305050404000
e640000025400000070646d646400000verwenden können.
00001840000006c77747074000001f0die Sie
00043c0000080c675452430000043c0000 0017d010203000411051221314
2c400000088767565640000034c00000
00000014626b7074000002040000001
080c625452430000043c0000080c746578 10613516107227114328191a108
08676696577000003d4000000246c756
47258595a0000021800000014675859
7400000000436f70797269676874202863
Wenn Sie z.B. Dokument (Historie) anklicken, können Sie 2342b1c11552d1f024336272820
d69000003f8000000146d65617300000
5a0000022c000000146258595a00000
292031393938204865776c6574742d5061
sich ein Dokument auswählen, dass Sie bereits in Ihrer 90a161718191a25262728292a34
40c00000024746563680000043000000
24000000014646d6e64000002540000
636b61726420436f6d70616e79000064657
Historie haben. 35363738393a434445464748494
00c725452430000043c0000080c67545
0070646d6464000002c400000088767
3630000000000000012735247422049454 a535455565758595a6364656667
Entscheiden Sie sich für Dokument (Suche), können Sie ein Dokument aus
2430000043c0000080c6254524300000
565640000034c000000867669657700
336313936362d322e31000000000000000
allen vorhandenen Dokumenten suchen und dieses anhängen.
43c0000080c7465787400000000436f7 68696a737475767778797a83848
0003d4000000246c756d69000003f80
0000000127352474220494543363139363
07972696768742028632920313939382 5868788898a9293949596979899
00000146d6561730000040c00000024
62d322e310000000000000000000000000
04865776c6574742d5061636b6172642 9aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5
74656368000004300000000c7254524
00000000000000000000000000000
0436f6d70616e7900006465736300000
30000043c0000080c67545243000004 b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9ca
00000000012735247422049454336313
3c0000080c625452430000043c00000 d2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e
936362d322e310000000000000000000
80c7465787400000000436f70797269 5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9fa
00012735247422049454336313936362
6768742028632920313939382048657 ffc4001f01000301010101010101
d322e310000000000000000000000000
76c6574742d5061636b61726420436f 01010000000000000102030405
00000000000000000000000000000
6d70616e79000064657363000000000 060708090a0bffc400b51100020
0000012735247422049454336313936 10204040304070504040001027
362d322e31000000000000000000000 70001020311040521310612415
012735247422049454336313936362d 10761711322328108144291a1b1
322e310000000000000000000000000 c109233352f0156272d10a16243
00000000000000000000000000000 4e125f11718191a26

26. ffd8ffe000104a
4649460001020
100c800c80000f
fe20c584943435
f50524f46494c4
500010100000c
484c696e6f0210
00006d6e74725
247422058595a
2007ce0002000
9000600310000
616373704d534
6540000000049
4543207352474
2000000000000
Hier können Sie weitere Mitarbeiter eintragen, die diese Nachricht auch erhalten sollen.
0000000000000
Über + öffnet sich die Mitarbeitersuche. Mit – entfernen Sie einen Mitarbeiter.
000f6d6000100
Links: 000000d32d485
0202000000000
0000000000000 ffd8ffe000104a4649460001020100600
Bei Terminen, Nachbearbeitungen und Nachrichten können 0600000ffe20c584943435f50524f46494c
Sie Links hinterlegen, die 0000000000000 diese 3 Sachen 4500010100000c484c696e6f021000006d
es Ihnen erlauben,
mit „Anhängen“ zu versehen. 0000000000000
0000000000000 6e74725247422058595a2007ce0002000
0000000000000 9000600310000616373704d5346540000
Um Links anzufügen, müssen Sie die Nachricht, den
000049454320735247420000000000000
0000000000000
ffd8ffe000104a46494600010201007e007e0 oder die Nachbearbeitung einmal speichern.
Termin 000000000000000f6d6000100000000d3
0000000011637
000ffe20c584943435f50524f46494c450001 klicken Sie auf den Drop-Down-Button, um die
Danach 2d4850202000000000000000000000000
0727400000150
0100000c484c696e6f021000006d6e7472524 zu öffnen. Mit einem Klick auf „Vorhandenes
Linkbox 000000000000000000000000000000000
0000003364657
7422058595a2007ce0002000900060031000 hinzufügen“ öffnet sich 000000000000000000000000000000000
eine Liste von
3630000018400
0616373704d5346540000000049454320735 Auswahlmöglichkeiten, die Sie verwenden können.
000001163707274000001500000003364
00006c7774707
247420000000000000000000000000000f6d
4000001f00000 657363000001840000006c77747074000
6000100000000d32d4850202000000000000
0014626b70740 001f000000014626b7074000002040000
000000000000000000000000000000000000
0000204000000 ffd8ffe000104a464946000102010079007a00
00147258595a000002180000001467585
000000000000000000000000000000000000
147258595a000 00ffee000e41646f626500648000000001ffdb0
95a0000022c000000146258595a000002
000000000001163707274000001500000003
0021800000014 043000c08080808080c08080c100b0b0b10140
4000000014646d6e64000002540000007
364657363000001840000006c77747074000
6758595a00000 e0d0d0e1418121313131218141214141414121
0646d6464000002c40000008876756564
001f000000014626b7074000002040000001
22c0000001462 4141b1e1e1e1b1424272727272432353535323
0000034c0000008676696577000003d40
47258595a00000218000000146758595a000
58595a0000024 b3b3b3b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d0a0a0c0a
00000246c756d69000003f8000000146d
0022c000000146258595a000002400000001
000000014646d 0c0e0c0c0e110e0e0e11140f0f0f0f1414101112
6561730000040c0000002474656368000
4646d6e640000025400000070646d6464000
1110141413141515141314151515151515151a
004300000000c725452430000043c0000
Wenn Sie z.B. Dokument6e64000002540
002c400000088767565640000034c0000008
(Historie) anklicken,
0000070646d64 1a1a1a1a1a1e1e1e1e1e232323232727272c2c2
080c675452430000043c0000080c62545
676696577000003d4000000246c756d69000
können Sie sich ein Dokument auswählen, dass
64000002c4000 cffc00011080216012a0301220002110103110
2430000043c0000080c74657874000000
003f8000000146d6561730000040c0000002
Sie bereits in Ihrer Historie haben.
0008876756564 1ffc4001f000001050101010101010000000000
00436f707972696768742028632920313
474656368000004300000000c72545243000
0000034c00000 0000000102030405060708090a0bffc400b510
93938204865776c6574742d5061636b61
0043c0000080c675452430000043c0000080
Entscheiden Sie sich für Dokument (Suche), 0002010303020403050504040000017d01020
726420436f6d70616e790000646573630
können Sie ein Dokument0867669657700
c625452430000043c0000080c74657874000
aus allen vorhandenen 3000411051221314106135161072271143281
000000000000012735247422049454336
0003d40000002
00000436f707972696768742028632920313
Dokumenten suchen und dieses anhängen.
46c756d690000 91a1082342b1c11552d1f02433627282090a16
313936362d322e3100000000000000000
93938204865776c6574742d5061636b61726
03f8000000146 1718191a25262728292a3435363738393a4344
000001273524742204945433631393636
420436f6d70616e790000646573630000000
d656173000004 45464748494a535455565758595a6364656667
2d322e310000000000000000000000000
000000012735247422049454336313936362
0c00000024746 68696a737475767778797a838485868788898a
00000000000000000000000000000
d322e3100000000000000000000001273524
5636800000430 92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b
7422049454336313936362d322e310000000
0000000c72545 3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4
000000000000000000000000000000000000
2430000043c00 d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4
00000000000
00080c6754524 f5f6f7f8f9faffc4001f010003010101010101010
30000043c0000 1010000000000000102030405060708090a0bf
080c625452430 fc400b51100020102040403040705040400010
000043c000008 2770001020311040521310612415107617113
0c74657874000 22328108144291a1b1c109233352f0156272d1
00000436f7079 0a162434e125f11718191a26
7269676874202
8632920313939
38204865776c6
574742d506163
6b61726420436
f6d70616e7900

27. ffd8ffe000104a ffd8ffe000104a4
4649460001020 649460001020100
100c800c80000f c800c80000ffe20c
fe20c584943435
f50524f46494c4
584943435f50524
500010100000c f46494c45000101
00000c484c696e6
3.1.2.3 Hilfe 484c696e6f0210
00006d6e74725 f021000006d6e74
Hier finden Sie247422058595a
die Untermenüpunkte: Online-Hilfe, System-Info, Letzter Update-Text, 725247422058595
2007ce0002000 aktuellste Handbuch), Online Letzter Update-Text, Online –
Online-Handbuch (immer das a2007ce00020009
9000600310000
letzte Änderungen, Lizenz anzeigen (hier finden Sie Ihre Lizenz) und Online- 000600310000616
616373704d534
Lizenzbedingungen.
6540000000049 373704d53465400
4543207352474 000000494543207
2000000000000 352474200000000
3.1.3 Explorerleiste und Blitznavigation
0000000000000 000000000000000
000f6d6000100 00000f6d6000100
000000d32d485 000000d32d48502
0202000000000
020000000000000
0000000000000
0000000000000 000000000000000
0000000000000 000000000000000
0000000000000 Blitznavigation 000000000000000
0000000000000 000000000000000
0000000000000 Mit der Blitznavigation wird Ihnen ein
000000000000000
schneller Wechsel zwischen einzelnen
0000000011637
0727400000150 Datensätzen ermöglicht. 000000011637072
0000003364657
740000015000000
3630000018400 033646573630000
ffd8ffe000104a4649460001020100
00006c7774707 1. 2. 3. 01840000006c777
4c004c0000ffe20c584943435f50524
4.
4000001f00000 47074000001f000
f46494c4500010100000c484c696e6
0014626b70740 000014626b70740
f021000006d6e74725247422058595
0000204000000 a2007ce00020009000600310000616
000020400000014
1. Das Symbol zeigt Ihnen immer die Daten-
Explorerleiste
147258595a000 373704d5346540000000049454320
Die Explorerleiste von 7258595a0000021
Historie der geöffneten Gruppe (z.B. Kunde)
0021800000014 an, wobei 73524742000000000000000000000
sich dieses Symbol immer
CODieBOARD#finance-center
6758595a00000
800000014675859
0000000f6d6000100000000d32d485
gruppenspezifisch anpasst. (Shift + F7)
setzt sich aus den Teilen
22c0000001462 5a0000022c00000
02020000000000000000000000000
Global-Suche und Datensatz-
58595a0000024 0146258595a0000
Details zusammen. 2. Dies ist00000000000000000000000000000
das Symbol für die Daten-Historie
000000014646d 024000000014646
00000000000000000000000000000
(alle Daten). Hier finden Sie alle bereits
6e64000002540 d6e640000025400
00000000000011637072740000015
aufgerufenen Datensätze in chronologischer
Die Global-Suche vereinfacht
0000070646d64 00000003364657363000001840000
000070646d64640
Reihenfolge (neuster Datensatz steht unter in der
64000002c4000 Suche nach
Ihnen die
006c77747074000001f00000001462
Liste). (F7) 00002c400000088
bestimmten Datensätzen und
0008876756564 6b707400000204000000147258595
Dadurch haben Sie die Möglichkeit, einen
0000034c00000 Kopfelement der
bildet das 767565640000034
a00000218000000146758595a0000
alten Datensatz schnell aufzurufen
Explorerleiste. Durch
0867669657700 c00000086766965
022c000000146258595a000002400
Anklicken eines Elementes der
0003d40000002 77000003d400000
0000014646d6e6400000254000000
3. Die Hauptfenster-Navigation ist mit diesem
Global-Suche gelangen Sie in
46c756d690000
die jeweilige Suchmaske des Symbol gekennzeichnet und0246c756d690000
70646d6464000002c400000088767
ersetzt Ihnen das
03f8000000146 03f8000000146d6
komplette565640000034c0000008676696577
Hauptfenster. Dadurch können Sie,
Elementes.
d656173000004 schnell in 000003d4000000246c756d6900000
561730000040c00
die Hauptformulare gelangen.
0c00000024746 3f8000000146d6561730000040c000
F3 = Sprung in die (Strg+F7) 000024746563680
5636800000430 0002474656368000004300000000c
Globalsuche
0000000c72545 00004300000000c
725452430000043c0000080c67545
Strg+Bild auf = nächsten 725452430000043
2430000043c00 2430000043c0000080c6254524300
Suchtreffer anzeigen 4. Die Formular-Historie ist ein "Kurzzeit-
c0000080c675452
00080c6754524 00043c0000080c746578740000000
Strg+Bild ab = vorherigen Gedächtnis" für Explorer-Fenster. Wird ein
30000043c0000 430000043c00000
0436f7079726967687420286329203
Suchtreffer anzeigen Explorer-Fenster geschlossen, ist es nur
080c625452430 80c625452430000
1393938204865776c6574742d5061
unsichtbar und steht also noch zur Verfügung.
000043c000008auch short cuts
(siehe
636b61726420436f6d70616e790000
(Tastenkombinationen)) Die Formular-Historie greift043c0000080c746
in chronologischer
0c74657874000 64657363000000000000001273524
578740000000043
Reihenfolge auf die unsichtbaren Explorer-
00000436f7079 7422049454336313936362d322e31
Da Sie einem Datensatz
7269676874202 6f7079726967687
Fenster zu und macht sie sichtbar.
00000000000000000000001273524
verschiedene Details anfügen 420286329203139
8632920313939 7422049454336313936362d322e31
können, sehen Sie die (siehe auch 3.2.1 short cuts3938204865776c6
38204865776c6 00000000000000000000000000000
Auflistung dieser Details im (Tastenkombinationen))
574742d506163
unteren Teil der Explorerleiste.
574742d5061636b
0000000000000000000000000
6b61726420436 61726420436f6d7
f6d70616e7900 0616e7900006465
0064657363000
0000000000012
736300000000000
7352474220494 000127352474220
5433631393636 494543363139363
2d322e3100000 62d322e31000000
0000000000000 000000000000000
0000127352474 012735247422049
2204945433631 454336313936362
3936362d322e3
1000000000000
d322e3100000000

28. 3.1.4 Navigations-Bar
Am rechten Rand der Programmmasken finden Sie einen den Eintrag „Navigation“.
Wenn Sie mit der Maus über diesen Eintrag gehen, blendet sich von rechts die Navigations-
Bar ein, welche die Navigationshistorie und die Punkte der Hauptnavigation enthält.
Wenn Sie in der Anwendung weiterarbeiten, blendet sich die Navigations-Bar wieder
automatisch aus.
Über den Pin am oberen rechten Rand der Navigations-Bar können sie diese fest am
rechten Bildschirmrand verankern.

29. 3.1.5.4.1 Kontextmenü des Drucken-Buttons
3.1.5.4.1.1 Report ausführen
Mit diesem Punkt des Kontextmenüs können Sie Reports erstellen, gespeicherte Reports
ausführen und gespeicherte Reports in Dateien umleiten. Dies können z.B. Adresslisten,
Geburtstagslisten usw. sein.
Das Erstellen bzw. Ändern von Reports ist nun über die Option Reportlayout im
Designer bearbeiten möglich.
Die Option Report direkt in Datei umleiten erzeugt ein Dokument ohne Druckvorschau. Die
Dateierweiterung bestimmt das Format, in dem die Datei abgelegt wird. Erlaubt sind die
folgenden Erweiterungen: XLS, HTM, HTML, TXT, CSV, RTF, JPG, TIFF, PDF. Der Pfad
kann in den Persönlichen Mitarbeiter-Einstellungen vordefiniert werden:
Wählen Sie sich eine Option aus und bestätigen Sie diese mit Ok.
Auf der rechten Seite des Fensters finden Sie den Bereich „Dynamische Reportdaten“. Hier
können Sie den Feldern Kommentar 1, Kommentar 2 und Datum einen Inhalt geben.
Voraussetzung dafür ist, dass diese Felder im Report, den Sie ausführen möchten, vorhanden
sind. Tragen Sie hier nichts ein, bleiben die Felder im Report leer.

30. ffd8ffe0 ffd8ffe0 ffd8ffe0
00104a46 00104a46 00104a46
49460001 49460001 49460001
020100c8 020100c8 020100c8
00c80000 00c80000 00c80000
ffe20c584 ffe20c584 ffe20c584
Wählen Sie einen bereits vorhandenen Report aus der Liste aus und klicken dann auf den
943435f5
943435f5 klicken auf den Button „Neu“, um einen leeren Report im Design-
943435f5
Button „Laden“ oder Sie
0524f464 Sie dem neuen Report einen Namen0524f464 haben0524f464
Modus zu öffnen. Wenn gegeben (auf
94c45000 94c45000 94c45000
„Speichern“ klicken), erscheint dieser in der Liste. Um den neuen Report zu bearbeiten,
10100000 10100000 10100000
klicken Sie auch hier den Button „Laden“.
c484c696
c484c696 c484c696
e6f02100
e6f02100 e6f02100
0006d6e7
0006d6e7 0006d6e7
47252474
47252474 22058595 47252474
22058595 a2007ce0 22058595
a2007ce0 00200090 a2007ce0
00200090 00600310 00200090
00600310 00061637 00600310
00061637 3704d534 00061637
3704d534 65400000 3704d534
65400000 00049454 65400000
00049454 32073524 00049454
32073524 74200000 32073524
74200000 00000000 74200000
00000000 00000000 00000000
00000000 0000000f 00000000
0000000f 6d600010 0000000f
6d600010 0000000d 6d600010
0000000d 32d48502 0000000d
32d48502 02000000 32d48502
02000000 00000000 02000000
00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000
00000000
00000000 00000000
00000000
00000000 00000000
00000000
00000000 00000000
00000000
00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000
00000000 01163707 00000000
00000000 27400000 00000000
01163707 15000000 01163707
27400000 03364657 27400000
15000000 36300000 15000000
03364657 18400000 03364657
36300000 06c77747 36300000
18400000 07400000 18400000
06c77747 1f000000 06c77747
07400000 014626b7 07400000
1f000000
Elementerklärungen 07400000 1f000000
014626b7 20400000 014626b7
07400000 01472585 07400000
Subreport = zum Einfügen eines Unterreports
20400000 eines Strichcodes 95a00000 20400000
BarCode = zum Einfügen
21800000
Chart = zum 01472585von Diagrammen
Einfügen 01472585
95a00000 01467585 95a00000
Checkbox = zum Einfügen einer Checkbox 95a00000
21800000 21800000
01467585 22c00000 01467585
01462585
95a00000 95a00000
95a00000
22c00000 22c00000
24000000
01462585 01462585
014646d6
95a00000 e6400000
95a00000
24000000 24000000

31. Label = zum Einfügen eines Textfeldes
Line = zum Einfügen von Linien
PageBreak = zum Einfügen eines Seitenumbruchs
PageInfo = zum Einfügen von Seiteninformationen ( z.B. 1/1)
Panel = zum Hinzufügen einer Arbeitsfläche für Elemente (z.B. Checkboxen)
PictureBox = Feld zum Einfügen von Bildern
RichText= Textfeld für Texte im RichText-Format
Shape = zum Einfügen von Formen (Rechteck, Ellipse, Pfeile usw.)
Table = zum Einfügen von Tabellen
ZipCode = zum Einfügen von speziellen PLZ-Feldern
Wenn Sie mit diesen Elementen einen Report erfolgreich erstellt haben, könnte dieser z.B. wie
folgt aussehen (einfaches Beispiel):
3.1.5.5 Spezialreport: Report mit Kontaktzusatz
Der Report kann über den Button EXPORT in der Kundensuche erreicht werden.
In diesem Spezialreport werden pro Kunde die Basisdaten zweier weiterer Kunden und deren
Telefon-Daten zur Verfügung gestellt. Welche Kunden das sind, wird über Kontakt-Typen
definiert.

32. Es wird folgender Dialog angezeigt:
Ausgewählt werden können zwei Kontakt-Typen und jeweils die Angabe, ob die
Kontaktadresse der Vorgänger des Kontaktes sein muss oder nicht. Das heißt, es können nur
Kontakt-Typen verwendet werden, die einen Vorgänger definieren.
Im obigen Beispiel sucht das Programm zu allen Kunden, die die Kunden-Suche ausgegeben
hat, nach Kontakten des Typs Firma+Angestellter bzw. Steuerberater <- Kunde und fügt dem
Kunden diese Kontakt-Adresse hinzu, wenn diese der Vorgänger des Kontaktes ist. Das
Resultat ist ein normaler Kunden-Report, wobei für jeden Kunden der Arbeitgeber und der
Steuerberater ausgegeben werden kann. Hat der Kunde mehr als einen Steuerberater, wird der
zuerst gefundene verwendet.
Im Report-Layout stehen Felder für die Zusatz-Daten zur Verfügung (Kontaktzusatz 1,
Kontaktzusatz 2):
3.1.5.6 Standard-Reports
Mit dem Report Generator kann man sich Reports selbst gestalten und zur wiederholten
Nutzung abspeichern. CODie bietet Ihnen gängige Reports schon vorgestaltet als
Standardreports an.
Diese neuen Reports werden grundsätzlich mit dem Programmupdate (halbjährlich)
ausgeliefert.
Damit stehen Ihnen Reports („Standard-Reports“) zur Verfügung. Sie können in einer
Übersicht entscheiden, welche dieser Reports Sie in Ihrem Unternehmen einsetzen
möchten.
Für den Import zukünftiger, neu gestalteter Standard Reports zwischen den Updates ist ein
Internetbereich zum Download in Planung. Dort können Sie sich die neuen oder verbesserten
Standard Reports dann herunterladen.

33. Um zu verhindern, dass sich sämtliche angebotenen Reports ungewollt in Ihrem System
installieren, wurde hierzu der folgende Mechanismus entwickelt.
Gehen Sie in die Maske „Stammdaten“, dort finden Sie, links in der Navigation, den neuen
Eintrag „Standard-Reports“
Nach dem Betätigen des Eintrags erhalten Sie die folgende Übersicht, über die im
Programm zur Verfügung stehenden, Vorlagen (gestaltete Reports):
Hier werden Ihnen sämtliche, durch das Update mitgelieferte Reports angezeigt, in welcher
Programmversion sie entstanden sind und ob sie bereits in Ihrem System installiert sind (siehe
3). Sofern eine Vorschau eines Berichtes per PDF mitgeliefert wurde, können Sie diese über
den Button „Vorschau“ (1) anzeigen lassen. Um den Report in Ihr System zu übernehmen
drücken Sie den Button „Installieren“ (2).
Spaltenname Spalten:
Bedeutung der
Bedeutung
Name
Name des Report-Layouts
Bezug
Bezug
Version
Programmversion, zu der der Report (erstmals) ausgeliefert wurde
Empfohlen
zeigt an, ob der Report bei einer Neuinstallation der Software per Standard mit installiert wir

34. alten kann der Grid-Filter Empfohlen=Ja UND Aktuell=Ja gesetzt werden.
en an den Reports vorgenommen, wird eine h?here Version des gleichnamigen Reports zur Verf?gung ges
allierten Reports an
SchalternameSchalter:
Bedeutung der
Bedeutung
Installieren
Installiert den Report
Wiederherstellen
setzt den (durch den Benutzer ver?nderten) Report auf den urspr?nglichen Zustand zur?ck
Deinstallieren (L?schen)
entfernt den Report
Vorschau
zeigt ein .pdf - Dokument mit einem Beispiel-Report an (falls verf?gbar)

35. Anschließend erhalten Sie den Dialog:
In dem Sie angeben, unter welchen Namen der Report an das Dokument angehangen wird.
Als nächstes erhalten Sie einen Dialog zur Auswahl, der zur Adresse gehörenden Email-
Adressen, sofern keine Email-Adresse als Standard definiert wurde und/oder mehrere
Email-Adressen, zur Adresse gehören.
3.1.5.7 Beliebige Reports als Email versenden
Aus der Druckvorschau von Reports ist es möglich, den Report als pdf-Datei an eine
beliebige Adresse aus CODieBOARD#finance-center per Email zu versenden.
Nachdem Sie den Button „Per Email versenden“ betätigt haben, erhalten Sie den Dialog zur
Anschließend
Adress-Suche:erhalten Sie das Email-Formular, in dem schon der Report als Datei
angehangen wurde, zur Komplettierung.
Dort suchen und wählen Sie die Adresse, der Sie den Report per Email senden möchten.

36. ffd8ffe000104a464
9460001020100c80
0c80000ffe20c5849
43435f50524f46494
3.1.5.7.1.1 Datenblatt c4500010100000c4
84c696e6f02100000
Mit einem Klick auf „Datenblatt“ öffnet sich das Datenblatt zu Ihrem Datensatz. Das
6d6e747252474220
Datenblatt enthält die wichtigsten Daten des Datensatzes und kann mit einem Rechtsklick
ausgedruckt werden. 58595a2007ce0002
0009000600310000
616373704d534654
0000000049454320
7352474200000000
0000000000000000
0000f6d600010000
0000d32d48502020
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000011
6370727400000150
0000003364657363
000001840000006c
77747074000001f0
00000014626b7074
0000020400000014
7258595a00000218
000000146758595a
0000022c00000014
6258595a00000240
00000014646d6e64
3.1.5.7.1.2 Zwischenablage 0000025400000070
Mit dieser Funktion können646d6464000002c4
Sie einzelne Elemente des Datensatzes in die Zwischenablage
kopieren und diese dann in 0000008876756564
ein Textverarbeitungsprogramm (z.B. Microsoft Word) einfügen.
Wenn Sie den Menüpunkt 0000034c00000086 anklicken, erscheint zunächst ein Fenster, in
„Zwischenablage“
76696577000003d4
dem Sie unter „Optionen“ die gewünschten Daten auswählen können. Die ausgewählten Daten
000000246c756d69
sehen Sie dann auf der linken Seite des Fensters. Um den Kopiervorgang abzuschließen,
000003f800000014
klicken Sie auf „Fertig“. Nun können Sie ein Textverarbeitungsprogramm öffnen und die
kopierten Daten einfügen. 6d6561730000040c
ffd8ffe000104a4649460001020100d400d30000ff
0000002474656368
ee000e41646f626500648000000001ffdb0043000c0
000004300000000c
8080808080c08080c100b0b0b10140e0d0d0e14181
725452430000043c
213131312181412141414141214141b1e1e1e1b14
0000080c67545243
24272727272432353535323b3b3b3b3b3b3b3b3b3
0000043c0000080c
bffdb0043010d0a0a0c0a0c0e0c0c0e110e0e0e1114
625452430000043c
0f0f0f0f1414101112111014141314151514131415
0000080c74657874
1515151515151a1a1a1a1a1a1e1e1e1e1e23232323
00000000436f7079
2727272c2c2cffc00011080226024a030122000211
7269676874202863
01031101ffc4001f00000105010101010101000000
2920313939382048
00000000000102030405060708090a0bffc400b510
65776c6574742d50
0002010303020403050504040000017d010203000
61636b6172642043
41105122131410613516107227114328191a10823
6f6d70616e790000
42b1c11552d1f02433627282090a161718191a2526
6465736300000000
2728292a3435363738393a434445464748494a535
0000001273524742
455565758595a636465666768696a737475767778
2049454336313936
797a838485868788898a92939495969798999aa2a3
362d322e31000000
a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c
0000000000000000
7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9
1273524742204945
eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f0100030101010101
4336313936362d32
010101010000000000000102030405060708090a0
2e31000000000000
bffc400b5110002010204040304070504040001027
0000000000000000
70001020311040521310612415107617113223281
0000000000000000
08144291a1b1c109233352f0156272d10a162434e1
0000000000 25f11718191a26

37. ffd8ffe000104a
46494600010201
ffd8ffe000104a464
005000500000ffe
94600010201004d0
9460001020100490
20c584943435f5
04d0000ffe20c5849
0490000ffe20c5849
0524f46494c450
43435f50524f46494
0010100000c484
c4500010100000c4
3.1.5.7.1.3 Screenshot
c696e6f0210000
Die 84c696e6f02100000 können Sie über den Drucken-Button aufrufen oder Sie nutzen die
Funktion „Screenshot“
06d6e747252474
6d6e747252474220 + P“. Der Screenshot wird mit Ihrem Standard Grafikprogramm als
Tastenkombination „Strg
22058595a2007c
58595a2007ce0002
PNG-Datei geöffnet, so dass Sie ihn besser verwalten und ausdrucken können.
e0002000900060
0009000600310000
03100006163737
616373704d534654
04d53465400000
0000000049454320
00049454320735
7352474200000000
24742000000000
0000000000000000
00000000000000
0000f6d600010000
00000f6d600010
0000d32d48502020
0000000d32d485
0000000000000000
02020000000000
0000000000000000
00000000000000
0000000000000000
00000000000000
0000000000000000
3.1.5.8 Funktion
00000000000000
0000000000000000
00000000000000
0000000000000011
00000000000000 Button „Funktion“ enthält ein Kontext-Menü, das sich jedem
Der
6370727400000150
00000000000000Formular individuell anpasst, daher gehen wir darauf speziell in den
0000003364657363
01163707274000einzelnen Kapiteln ein.
000001840000006c
00150000000336
77747074000001f0
46573630000018
00000014626b7074
40000006c77747
3.1.5.9 Gehe zu
0000020400000014
074000001f0000
7258595a00000218 Sie auf diesen Button klicken, werden Sie z.B. zu einer Website,
00014626b70740Wenn
000000146758595aKontaktadresse etc. weitergeleitet. Er dient also als
einer
00002040000001
0000022c00000014
47258595a00000Verknüpfungselement von verschiedenen Daten. ffd8ffe000104a464946000102010
6258595a00000240 07200720000ffee000e41646f62650
21800000014675
00000014646d6e64 0648000000001ffdb0043000c08080
Referenz-Adresse = Aufrufen des Referenz-Adressen-
8595a0000022c0
0000025400000070
Datensatzes 808080c08080c100b0b0b10140e0d
00000146258595
646d6464000002c4 0d0e1418121313131218141214141
Google Maps = öffnen Ihres Standard-Internetbrowsers
a0000024000000
0000008876756564 4141214141b1e1e1e1b1424272727
(z.B. Internet Explorer, Mozilla Firefox...) zum Anzeigen
014646d6e64000
0000034c00000086 272432353535323b3b3b3b3b3b3b3
des 00254000000706
genauen Adress-Standpunktes
76696577000003d4 b3b3bffdb0043010d0a0a0c0a0c0e0
Klicktel = Öffnen des online Klicktel-Telefonbuchs
46d6464000002c
000000246c756d69 c0c0e110e0e0e11140f0f0f0f141410
40000008876756
Vermittler = bei Kunden: Öffnen des Vermittlerdatensatzes
000003f800000014 11121110141413141515141314151
5640000034c000
3.1.5.10 Hilfe
6d6561730000040c 515151515151a1a1a1a1a1a1e1e1e1
00086766965770
0000002474656368 e1e232323232727272c2c2cffc0001
00003d40000002
000004300000000c Hilfe-Button rufen Sie die Onlinehilfe von CODieBOARD#finance-
108007a00cb030122000211010311
Mit dem
46c756d6900000
725452430000043c Sie können dies aber auch mit der F1-Taste auf Ihrer Tastatur tun.
01ffc4001f00000105010101010101
center auf.
3f8000000146d6
0000080c67545243 00000000000000000102030405060
561730000040c0
0000043c0000080c 708090a0bffc400b51000020103030
00000247465636
625452430000043c 20403050504040000017d01020300
80000043000000
0000080c74657874 04110512213141061351610722711
00c72545243000
00000000436f7079 4328191a1082342b1c11552d1f024
0043c0000080c6
7269676874202863 33627282090a161718191a2526272
75452430000043
2920313939382048 8292a3435363738393a4344454647
c0000080c62545
65776c6574742d50 48494a535455565758595a6364656
2430000043c000
61636b6172642043 66768696a737475767778797a8384
0080c746578740
6f6d70616e790000 85868788898a92939495969798999
0000000436f707
6465736300000000 aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b
97269676874202
0000001273524742 7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d
86329203139393
2049454336313936 4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e
8204865776c657
362d322e31000000 9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f010
4742d5061636b6
0000000000000000 00301010101010101010100000000
1726420436f6d7
1273524742204945 00000102030405060708090a0bffc4
0616e790000646
4336313936362d32 00b51100020102040403040705040
57363000000000
2e31000000000000 40001027700010203110405213106
00000127352474
0000000000000000 1241510761711322328108144291a
22049454336313
0000000000000000 1b1c109233352f0156272d10a1624
936362d322e310
0000000000 34e125f11718191a26

38. 3.1.6 Suchmaske
Wenn Sie im Feld „Suchtext“ einen * eingeben und anschließend die Enter-Taste drücken,
werden Ihnen alle vorhandenen Daten (je nach Suchtyp) angezeigt. Gezielter suchen Sie, indem
Sie den Anfangsbuchstaben oder den kompletten Suchbegriff eingeben und dies mit der Enter-
Taste bestätigen.
In den Feldern „Feldname“ und „Operator“ können Sie noch festlegen, wonach sich
Ihre Suche richten soll.
Speziellere Informationen und Suchfunktionen finden Sie im Kapitel Suche (siehe 5
Suche).
3.2 Bedienungshilfen
3.2.1 Short cuts (Tastenkombinationen)
Short cut Als short cut (Tastenkombination) bezeichnet man das gleichzeitige oder aufeinander
folgende Drücken mehrerer Tasten in einer bestimmten Abfolge.
(Tastenkombination) Einsatz solcher Kombinationen werden Steuerbefehle an das Programm
Durch den
F8
Beschreibung gegeben und sie erleichtern Ihnen das Arbeiten.
Favoritenliste den Umgang mit CODieBOARD#finance-center etwas zu vereinfachen, können Sie
Um aufrufen
solche short cuts auch hier benutzen. Eine Liste der Kurzbefehle finden Sie in der folgenden
Tabelle:
F1 F9
Aufrufen der letzen Formular-Typ
gehe zum Online-Hilfe
Strg
F2F10
gehe zum n?chsten Formular-Typ
Aktuelles Objekt Sperren
Strg
F3S
Speichern
Sprung in die Global-Suche (entsprechend dem aktuellen Formular) ? noch mal dr?cken ==>
F5^
Konsole (f?r Experten)
Refresh (Aktualisieren)
Strg
F7Bild auf
n?chsten Such-Treffer anzeigen
Gesamt-Historie
Strg
Shift
F7Bild ab

39. Strg
Strg
F7Enter
Hauptfenster-Navigation die Ergebnis-Liste (und wieder zur?ck mit gleicher Tastenkombina
in der Suche: Sprung in
Strg
N
Neu erstellen in den Explorer-Formularen
Strg
Entf
L?scht in Datums-Feldern das Datum
Strg
Shift
K
Kundenglobalsuche
Strg
Shift
A
Vermittlerglobalsuche (A von Agentur)
Strg
Shift
G
Gesellschaftsglobalsuche
Strg
Shift
V
Vertragsglobalsuche
Strg
Shift
D
Dokumentenglobalsuche
Strg
Shift
T
Terminglobalsuche
Strg
Shift
M
Mitarbeiterglobalsuche (unter Stammdaten)
Strg
Shift
B
B?roglobalsuche (unter Stammdaten)
Strg
Shift
P
Produktglobalsuche (unter Stammdaten)
Alt
Cursortaste runter
?ffnen von Drop-Down-Feldern z.B. bei Anrede in der Adresseingabemaske
Alt
W
Weiter (in den Assistenten)
Alt
Z
Zur?ck (in den Assistenten)
Alt
U

40. Entf
L?schen (Emails)
Enter
Email ?ffnen
Strg
Enter
Gehe zu Adresse (Emails)
Strg
S
?nderungen speichern (Felder Info1 und Info2 bei Emails)
Wenn Sie z.B. mit der Kunden-Suchmaske über die Global-Suche nach allen vorhandenen
Kundendatensätzen gesucht haben, erscheinen diese in einer Tabelle aufgelistet. Die
Auflistung ist zunächst alphabetisch aufsteigend (von A nach Z) nach dem Namen sortiert.
Um die Datensätze absteigend zu sortieren, klicken Sie in den Spaltenkopf NAME.
3.2.2 Umgang mit Tabellen und deren Funktionsweisen
Immer wenn Sie nach bestimmten Datensätzen (Adressen (Kunde, Gesellschaft,
Vermittler…), Verträge usw.) suchen, werden die Ergebnisse Ihrer Suche in Tabellen
ausgegeben.
In CODieBOARD#finance-center gibt es eine Reihe von Funktionen, die Ihnen dabei
helfen, Ihre Tabellen übersichtlicher zu gestalten. Dadurch wird Ihnen die Suche nach
bestimmten Datensätzen erleichtert.
Um Sie mit den Funktionen vertraut zu machen, nutzen wir die Kunden-Suche als
Anschauungsbeispiel.
Abbildung 1: aufsteigende Sortierung der Spalte NAME

41. Abbildung 2: absteigende Sortierung der Spalte NAME
Nachdem Sie die Datensätze sortiert haben, können Sie sich den gewünschten Datensatz
entweder aus der Liste heraussuchen oder ihn mit Hilfe der inkrementellen Suche suchen.
Dazu brauchen Sie nur den Anfangsbuchstaben des gewünschten Datensatzes auf Ihrer
Tastatur drücken und der Auswahlbalken springt sofort auf den ersten Datensatz mit dem
Buchstaben.
Bsp.:
Wenn Sie nach dem Datensatz CODie software products e.K. suchen und drücken dann auf Ihrer
Tastatur den Buchstaben „c“, wechselt die Anzeige auf den ersten Datensatz, der mit „c“ beginnt.
Sollten Sie dadurch noch nicht bei CODie software products e.K. gelandet sein, können Sie
zusätzlich auf den Buchstaben „o“ drücken, um alle Datensätze mit „co“ in der Liste zu sehen.

42. Mit der rechten Maustaste können Sie sich das Datenblatt einer vorhandenen Adresse
anzeigen lassen. Dazu suchen Sie sich die Adresse aus der Liste heraus und klicken diese mit
der rechten Maustaste an. Sie sehen dann das Kontextmenü Datenblatt. Wenn Sie mit der
Maus in das Menü gehen und dann „Enter“ oder die linke Maustaste drücken, öffnet sich das
Datenblatt der Adresse. Das funktioniert genauso, wenn Sie sich bei Verträgen, Dokumenten,
Gesellschaften usw. befinden.

43. Abbildung 3: Datenblatt des Kunden CODie software products e.K.
3.2.2.1 Gruppierung von Spaltenköpfen
Um sich die Auflistung noch übersichtlicher zu gestalten, können Sie die einzelnen
Spaltenköpfe gruppieren. Dazu klicken Sie einen Spaltenkopf an, halten die linke
Maustaste gedrückt und ziehen den ausgewählten Spaltenkopf in den
Gruppierungsbereich „Spaltenköpfe zum Gruppieren hier ablegen“.
Wenn Sie die Spaltenköpfe „Ort“ und „PLZ“ in den Gruppierungsbereich gezogen haben,
werden Ihre Datensätze nach dem Ort und der Postleitzahl gruppiert und angezeigt.
Durch diese Gruppierung werden alle Datensätze mit dem gleichen Ort und der gleichen PLZ
zusammengefasst, wodurch die Auflistung der Datensätze schon übersichtlicher wird.

44. Mit einem Klick auf das Plus-Symbol sehen Sie die Datensätze, die den gleichen Ort und die
gleiche PLZ haben.
Um die aufgeklappten Datensätze wieder zuzuklappen, klicken Sie auf das Minus-Symbol
Je mehr Spaltenköpfe Sie gruppieren, desto mehr werden Ihre Datensätze
zusammengefasst.

45. ffd8ffe00010
4a464946000
1020100c800
c80000ffe20c
584943435f5
3.2.2.2 Filtern der 0524f46494c4
Datensätze
50001010000
0c484c696e6f ffd8ffe000104a4649460001020100aa00aa0000ffe20c58494343
Sie haben auch die021000006d6
Möglichkeit, 5f50524f46494c4500010100000c484c696e6f021000006d6e7472
Ihre Datensätze nach bestimmten
e7472524742 5247422058595a2007ce00020009000600310000616373704d53
ffd8ffe000104a464946000102
Kriterien zu filtern. Dazu klicken 4654000000004945432073524742000000000000000000000000
0100c800c80000ffe20c5849434
2058595a200
Sie im gewünschten Spaltenkopf 0000f6d6000100000000d32d4850202000000000000000000000
35f50524f46494c45000101000
7ce00020009
auf „Zeigen“, um die vorhandenen 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
00c484c696e6f021000006d6e7
00060031000
Filtermöglichkeiten zu sehen. 0000000000000000000000116370727400000150000000336465
4725247422058595a2007ce000
0616373704d
7363000001840000006c77747074000001f000000014626b70740
20009000600310000616373704
53465400000
ffd8ffe000104a4649460001020100000204000000147258595a00000218000000146758595a00000
d5346540000000049454320735
00049454320
06800680000ffe20c584943435f505
73524742000 22c000000146258595a0000024000000014646d6e64000002540
24742000000000000000000000
24f46494c4500010100000c484c690000070646d6464000002c400000088767565640000034c00000
0000000f6d6000100000000d32
00000000000
6e6f021000006d6e747252474220508676696577000003d4000000246c756d69000003f8000000146d
d4850202000000000000000000
00000000000
8595a2007ce0002000900060031006561730000040c0000002474656368000004300000000c725452
00000000000000000000000000
000f6d60001
430000043c0000080c675452430000043c0000080c62545243000
00000000000000000000000000
00616373704d53465400000000494
00000000d32
0043c0000080c7465787400000000436f70797269676874202863
00000000000000000000000001
54320735247420000000000000000
d4850202000
000000000000f6d6000100000000d292031393938204865776c6574742d5061636b61726420436f6d7
16370727400000150000000336 können Sie Ihre Datensätze nach
Wenn Sie auf „Zeigen“ im Spaltenkopf „Name“ klicken,
00000000000 0616e79000064657363000000000000001273524742204945433
4657363000001840000006c777
32d48502020000000000000000000
dem Nachnamen filtern. Dadurch können Sie sich alle Datensätze mit dem gleichen
00000000000 6313936362d322e3100000000000000000000001273524742204
47074000001f000000014626b7
00000000000000000000000000000
Nachnamen aus der Liste anzeigen lassen.
00000000000 9454336313936362d322e3100000000000000000000000000000
07400000204000000147258595
00000000000000000000000000000
00000000000 0000000000000000000000000
a00000218000000146758595a0
00000000000000000011637072740
Beispiel: 00000000000
Sie benötigen aus der Liste000022c000000146258595a000 dann können Sie die Nachnamen der Liste
00001500000003364657363000001 Manfred Mueller,
den Datensatz von
00000000000
0024000000014646d6e6400000
840000006c77747074000001f0000
nach dem Name „Mueller“ filtern. Dadurch werden Ihnen nur noch die Datensätze angezeigt, die „Mueller“
als Nachnamen haben. 00000000000
25400000070646d6464000002c
00014626b70740000020400000014
00000000000
400000088767565640000034c0
7258595a000002180000001467585
00001163707
000008676696577000003d4000
95a0000022c000000146258595a00
27400000150
000246c756d69000003f800000
00024000000014646d6e640000025
00000033646
0146d6561730000040c0000002
400000070646d6464000002c40000
57363000001
474656368000004300000000c7
0088767565640000034c000000867
25452430000043c0000080c675
840000006c7
6696577000003d4000000246c756d
Jetzt können Sie im Spaltenkopf „Vorname“ noch nach dem Name „Manfred“ filtern, um alle Datensätze
452430000043c0000080c62545
77470740000
69000003f8000000146d656173000
von Mueller, Manfred zu zeigen
2430000043c0000080c7465787
01f00000001
0040c000000247465636800000430
400000000436f7079726967687
4626b707400
0000000c725452430000043c00000
42028632920313939382048657
80c675452430000043c0000080c62
00020400000
76c6574742d5061636b6172642
5452430000043c0000080c7465787
0147258595a
0436f6d70616e7900006465736
400000000436f7079726967687420
00000218000
30000000000000012735247422
Je2863292031393938204865776c657 Ihren Datensatz filtern, werden Ihnen die
00014675859
nachdem, nach welchen Kriterien Sie
049454336313936362d322e310
4742d5061636b61726420436f6d70
5a0000022c0
entsprechenden Datensätze angezeigt.
00000000000000000000012735
616e7900006465736300000000000
00000146258
247422049454336313936362d3
00012735247422049454336313936
595a0000024
Wenn Sie Ihre Datensätze gefiltert haben, färbt sich der Button „Zeigen“ in dem
22e31000000000000000000000
362d322e310000000000000000000
00000001464
Spaltenkopf blau, in welchem Sie Filteroptionen eingestellt haben.
00000000000000000000000000
00012735247422049454336313936
6d6e6400000
0000000
362d322e310000000000000000000
25400000070
00000000000000000000000000000
646d6464000
000000
002c4000000
88767565640
000034c0000
Des Weiteren werden Ihre Filterkriterien im unteren Bereich des aktuellen Fensters
angezeigt. 00867669657
7000003d400
0000246c756
d69000003f8
000000146d6
56173000004
0c000000247
46563680000
04300000000
c7254524300
00043c00000

46. ffd8ffe00
0104a4649
46000102
0100c800c
80000ffe2
0c5849434
35f50524f
46494c450
00101000
00c484c69
6e6f02100
0006d6e74
72524742
2058595a2
007ce0002
00090006
00310000
61637370
4d534654
00000000
49454320
73524742
00000000
00000000
00000000
0000f6d60
00100000
000d32d4
85020200
00000000
00000000
00000000
00000000
Abbildung 4: Vergrößerung der Filtereinstellungen
00000000
00000000
00000000
In diesem Bereich können Sie die Filter löschen und ausschalten oder sich den
Filterverlauf 00000000lassen.
anzeigen
00000000
Wenn Sie den Filterverlauf sehen möchten, klicken Sie auf den Drop-Down-Button am
Ende der Zeile. 00000000
00000000
00000116
37072740
00001500
Zum Ausschalten der Filter klicken Sie in die vorhandene Checkbox. Dadurch werden
00000336
Ihre Filter zurückgesetzt und Sie gelangen wieder zur Auflistung aller Datensätze. Mit
46573630
einem weiteren Klick in die Checkbox gelangen Sie wieder zu Ihren gefilterten
Datensätzen. 00001840
000006c77
Um alle Filter zu löschen, betätigen Sie den Button „Löschen“. Dadurch werden alle
74707400
Filterkriterien aufgehoben.
0001f0000
3.2.2.3 Zusatzfunktionen von Tabellen
00014626
b7074000
00204000
In CODieBOARD#finance-center verfügen alle Tabellen über einige Zusatzfunktionen. Sie
00014725
können sich z.B. die Summen von Kontoständen anzeigen lassen, den Maximalwert
8595a0000
ausgeben lassen usw.
02180000
00146758
595a00000
22c000000
14625859
5a0000024
00000001
4646d6e64
00000254
00000070
646d6464

47. Bsp.: Auszahlungsliste
ffd8ffe000104a4649460001020
100c800c80000ffe20c58494343
5f50524f46494c4500010100000
c484c696e6f021000006d6e7472
5247422058595a2007ce0002000
9000600310000616373704d534
Hier finden Sie die Spalten Kontostand und Auszahlungsbetrag: Am unteren Ende der
65400000000494543207352474
Tabelle sehen Sie standardmäßig die Summe der angezeigten Beträge.
20000000000000000000000000
Wenn Sie mit der rechten Maustaste in dieses Summenfeld hinein klicken, erhalten Sie
000f6d6000100000000d32d4850
weitere Anzeigefunktionen. 20200000000000000000000000
ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe20c584
00000000000000000000000000
943435f50524f46494c4500010100000c484c696e6f021000
Sum = Summe der angezeigten00000000000000000000000000
006d6e74725247422058595a2007ce000200090006003100
Spaltenwerte 00000000000000000000116370
00616373704d53465400000000494543207352474200000
72740000015000000033646573
Min = Anzeige des Minimalwertes aus 00000000000000000000000f6d6000100000000d32d48502
der Spalte 63000001840000006c77747074
02000000000000000000000000000000000000000000000
000001f000000014626b7074000
Max = Anzeige des Maximalwertes 00000000000000000000000000000000000000000000000
aus der Spalte 00204000000147258595a00000
00011637072740000015000000033646573630000018400
218000000146758595a0000022c
Count = Anzeige der Zeilenanzahl 00006c77747074000001f000000014626b70740000020400
Average = Anzeigen des 000000146258595a0000024000
0000147258595a00000218000000146758595a0000022c00
000014646d6e64000002540000
Durchschnittswertes 0000146258595a0000024000000014646d6e640000025400
0070646d6464000002c4000000
000070646d6464000002c400000088767565640000034c00
88767565640000034c00000086
00008676696577000003d4000000246c756d69000003f800
76696577000003d4000000246c
0000146d6561730000040c0000002474656368000004300
Nach jedem Neustart des Programms erhalten Sie wieder die Anzeige der Summe.
756d69000003f8000000146d656
3.2.2.4 Persönliche Einstellungen für Tabellen000000c725452430000043c0000080c675452430000043c0
1730000040c000000247465636
000080c625452430000043c0000080c74657874000000004
8000004300000000c725452430
36f70797269676874202863292031393938204865776c657
Bei der Anzeige von Suchergebnissen, werden 4742d5061636b61726420436f6d70616e790000646573630
Ihnen standardmäßig, alle möglichen Spalten
000043c0000080c675452430000
eingeblendet. Individuell können Sie die Spalten ausblenden bzw. einblenden, die Sie immer
043c0000080c625452430000043
000000000000012735247422049454336313936362d322e
sehen möchten. Wenn Sie c0000080c746578740000000043 Anzeige vom Programm
dies einmal getan haben, wird diese
31000000000000000000000012735247422049454336313
gespeichert und Sie erhalten auch nach dem Beenden von CODieBOARD#finance-center
6f7079726967687420286329203
936362d322e310000000000000000000000000000000000
weiterhin diese Anzeige. 1393938204865776c6574742d5
00000000000000000000
061636b61726420436f6d70616e
79000064657363000000000000
00127352474220494543363139
36362d322e3100000000000000
00000000127352474220494543
36313936362d322e3100000000
00000000000000000000000000
00000000000000000000

48. Beispiel: Suche von Verträgen
In unserem Beispiel haben wir mit dem * nach allen vorhandenen Verträgen gesucht. Bei
dieser Suche werden für die gefundenen Verträge sehr viele Spalten angezeigt. Wenn Ihnen
diese Ansicht zu unübersichtlich ist, können Sie einige Spalten ausblenden.
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste in einen beliebigen Spaltenkopf. Dadurch
erscheint ein Menü, in dem Sie den Unterpunkt „Spalten ein/ausblenden“ auswählen.

49. Dadurch erscheint am unteren Bildschirmrand ein kleines Fenster (Verfügbare Spalten), in
dem Sie alle ausgeblendeten Spalten sehen.
Um noch mehr Spalten auszublenden, klicken Sie die gewünschte Spalte an, halten die
linke Maustaste gedrückt und ziehen die Spalte in das Fenster „Verfügbare Spalten“.
In unserem Beispiel blenden wir die Spalte VERMITTLER aus.
Abbildung 5: Spalte VERMITTLER eingeblendet

50. Abbildung 6: Spalte VERMITTLER ausgeblendet
Um der Tabelle weitere Spalten hinzuzufügen, klicken Sie diese in dem kleinen Fenster an,
halten die linke Maustaste gedrückt und ziehen die Spalte, an die Stelle, an der sie
erscheinen soll.
In unserem Beispiel fügen wir die Spalte KfZ-Kennzeichen vor der Spalte „Beginn“
hinzu.
Abbildung 7: Spalte KfZ-KENNZEICHEN ausgeblendet

51. ffd8ffe000104
a46494600010
20100c800c800
00ffe20c58494
3435f50524f46
494c45000101
00000c484c696
e6f021000006d
6e7472524742
2058595a2007c
e00020009000
600310000616
373704d53465
400000000494
543207352474
200000000000
000000000000
00000f6d60001
00000000d32d
485020200000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000116370
Abbildung 8: Spalte: KfZ-KENNZEICHEN eingeblendet 727400000150
000000336465
736300000184
ffd8ffe000104a46494600010201
0000006c7774
008200820000ffee000e41646f626
3.3 Navigation 7074000001f00
500648000000001ffdb0043000c0
0000014626b7
8080808080c08080c100b0b0b101
3.3.1 Über die Windows-Taskleiste
074000002040
40e0d0d0e1418121313131218141
2141414141214141b1e1e1e1b142
000001472585
Bei der Blitznavigation finden Sie das Symbol für die Formular- 4272727272432353535323b3b3b3
95a000002180
Navigation, das Ihnen einen schnellen Wechsel zu den b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d0a0
000001467585
a0c0a0c0e0c0c0e110e0e0e11140f
Hauptformularen ermöglicht. Dies ist allerdings auch über die 95a0000022c00
0f0f0f14141011121110141413141
Taskleiste Ihres Betriebssystems möglich. Um das Menü zu 000014625859
515141314151515151515151a1a1
öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das 5a0000024000
a1a1a1a1e1e1e1e1e232323232727
CODieBOARD#finance-center-Symbol und wählen sich dann das 272c2c2cffc0001108013800b5030
000014646d6e
gewünschte Hauptformular aus. 12200021101031101ffc4001f0000
640000025400
0105010101010101000000000000
000070646d64
00000102030405060708090a0bff
3.3.2 Mit Hilfe der Konsole 64000002c400
c400b51000020103030204030505
000088767565
Die Konsole ist eine Ergänzung für die Suche. Sie dient der schnellst04040000017d0102030004110512
möglichen Anzeige von
Daten. 640000034c00
2131410613516107227114328191
000086766965
a1082342b1c11552d1f024336272
Drücken Sie die Taste ^, um die Konsole aufzurufen und geben sie in das Eingabe-Feld
82090a161718191a25262728292a
77000003d400
eines der verfügbaren Kommandos ein. Das Programm wertet das Kommando aus und
3435363738393a43444546474849
versucht die dadurch definierten Daten anzuzeigen. 0000246c756d
4a535455565758595a6364656667
69000003f8000
68696a737475767778797a838485
000146d65617
868788898a92939495969798999a
Beispiele:
30000040c000
a2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b
000247465636
7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3
800000430000
d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e
8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001
0000c7254524
f010003010101010101010101000
30000043c000
atenbank, k?nnen sie sehr schnell zu diesem Kunden springen.0000000000102030405060708090
Angenommen, der Matchcod
0080c6754524
a0bffc400b511000201020404030
30000043c000
4070504040001027700010203110
0080c6254524
4052131061241510761711322328
30000043c000
108144291a1b1c109233352f0156
0080c7465787
272d10a162434e125f11718191a2
6 400000000436f
707972696768
742028632920

52. folgende Eingabe anspringen: verm tester theo G?be es ?berhaupt nur einen einzigen Vermittl

53. 4 Allgemeine Adressverwaltung
Die Adressverwaltung bietet Ihnen alle Möglichkeiten zum Erfassen und Bearbeiten von
Adressdaten.
Weiterhin ist es möglich, alle oder ausgewählte Adressen in einer Liste auszugeben.
Die Standardadressen Konsolemit Nummern wie folgt gekennzeichnet:
Die Verwendung der werden macht nur dann Sinn, wenn Sie genau wissen, welche Daten Sie
zur Anzeige bringen möchten.
Sind Sie sich der exakten Schreibweise der Kunden-Daten nicht sicher, ist die Suche das
Kunden = K-…
Werkzeug Ihrer Wahl. Die Konsole ist nicht für die unscharfe Suche gedacht - etwa nach
Vermittler = V-…
Nachnamen, die mit Test beginnen.
Gesellschaften = G-…
Mitarbeiter = M-…
Um eine neue Adresse anzulegen, klicken Sie zunächst in der Hauptmaske auf den
gewünschten Button (z.B. Kunden). Sie befinden sich dann in der jeweiligen Suchmaske, wo
Sie oben in der linken Ecke einen Button NEU finden.
Abbildung 9: Hauptmaske
Die hier aufgeführten Beispiele beziehen sich auf Kunden.

54. Abbildung 10: Kundenübersicht und Kundensuchmaske
Wenn Sie den Button „Neu“ angeklickt haben, können Sie auswählen, was Sie anlegen
möchten und gelangen Sie in die Eingabemaske, in der Sie eine ganze Reihe von Daten
hinterlegen können oder es öffnet sich die Adress-Schnellerfassungsmaske (optional, siehe 20
Stammdaten) , in der Sie die wichtigsten Daten der Adresse hinterlegen können.

55. Abbildung 11: Untermenü des Buttons NEU in der Kundenübersicht
Abbildung 12: Adress-Schnellerfasssungsmaske

56. Abbildung 13: Kundenmaske
4.1 Adress-Status
Ihre Eingabe starten Sie mit dem Feld Adress-Status, mit dem Sie der Adresse einen Status
zuweisen können. Mit Hilfe dieses Feldes können Sie Ihre Adressdatensätze einerseits optisch
kennzeichnen und sich andererseits einen besseren Überblick über Ihre Datensätze verschaffen
Wenn Sie auf den Drop-Down-Button klicken, sehen Sie auf der linken Seite der Combo-
Box eine Reihe von vordefinierten Status mit einer vordefinierten Farbe. Auf der rechten Seite
haben Sie die Möglichkeit, die vordefinierten Status zu bearbeiten oder zu löschen. Außerdem
können Sie eigene Status hinzufügen.
ffd8ffe000104a46494600010201009b009c0000ffee000e
41646f626500648000000001ffdb0043000c08080808080
c08080c100b0b0b10140e0d0d0e1418121313131218141
2141414141214141b1e1e1e1b142427272727243235353Bearbeiten eines Status
4.1.1
5323b3b3b3b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d0a0a0c0a0c0e Bearbeitung können Sie Ihren
Mit der
0c0c0e110e0e0e11140f0f0f0f1414101112111014141314 Adress-Status eine individuelle Note
1515141314151515151515151a1a1a1a1a1a1e1e1e1e1e2 verleihen und die Liste Ihren
32323232727272c2c2cffc000110801fd01e70301220002 Bedürfnissen anpassen. Wie Sie dabei
1101031101ffc4001f00000105010101010101000000000 vorgehen müssen, wird Ihnen im
00000000102030405060708090a0bffc400b51000020103 folgenden Abschnitt erklärt.
03020403050504040000017d0102030004110512213141
0613516107227114328191a1082342b1c11552d1f02433
627282090a161718191a25262728292a3435363738393a Sie zunächst in der Liste den zu
Wählen
434445464748494a535455565758595a63646566676869 bearbeitenden Status aus. Im Feld
6a737475767778797a838485868788898a929394959697 „Bearbeiten“ können Sie nun in den
98999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4 klicken und diesen dann
Namen
c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9 bearbeiten.
eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f010003010101010101010
1010000000000000102030405060708090a0bffc400b511
0002010204040304070504040001027700010203110405
2131061241510761711322328108144291a1b1c1092333
52f0156272d10a162434e125f11718191a26

57. Wollen Sie dem Status eine andere Farbe zuweisen, müssen Sie den Drop-Down-Button
anklicken und dann die gewünschte Farbe auswählen.
ffd8ffe000104a46494600010
20100c800c80000ffe20c5849
43435f50524f46494c4500010
100000c484c696e6f02100000
6d6e74725247422058595a20
07ce00020009000600310000
616373704d53465400000000
Wenn Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie in der Combo-Box neben der
494543207352474200000000
Farbauswahl auf „OK“. Sie werden dann gefragt, ob Sie die Änderungen für alle
00000000000000000000f6d6
betroffenen Adressen ändern wollen. Mit „Ja“ bestätigen Sie Ihre Änderungen, mit „Nein“
ffd8ffe000104a46494600010201008c008c0000ffee00
000100000000d32d48502020
gelangen Sie zurück in die Combo-Box. 0e41646f626500648000000001ffdb0043000c08080808
000000000000000000000000
080c08080c100b0b0b10140e0d0d0e141812131313121
000000000000000000000000
81412141414141214141b1e1e1e1b1424272727272432
000000000000000000000000
353535323b3b3b3b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d0a0a0
000000000000000000000011
c0a0c0e0c0c0e110e0e0e11140f0f0f0f14141011121110
637072740000015000000033
141413141515141314151515151515151a1a1a1a1a1a1
Haben Sie die Änderungen übernommen, werden diese auch in der Combo-Box angezeigt.
64657363000001840000006c
ffd8ffe000104a4649460001020100890088000 e1e1e1e1e232323232727272c2c2cffc0001108007e01a
77747074000001f000000014
0ffee000e41646f626500648000000001ffdb0043 703012200021101031101ffc4001f00000105010101010
626b70740000020400000014
000c08080808080c08080c100b0b0b10140e0d0 10100000000000000000102030405060708090a0bffc4
7258595a0000021800000014
d0e14181213131312181412141414141214141b 00b5100002010303020403050504040000017d010203
6758595a0000022c00000014
1e1e1e1b1424272727272432353535323b3b3b3 00041105122131410613516107227114328191a108234
6258595a0000024000000014
b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d0a0a0c0a0c0e0c0 2b1c11552d1f02433627282090a161718191a25262728
Um wieder in die Eingabemaske zu gelangen,
646d6e640000025400000070
292a3435363738393a434445464748494a53545556575
c0e110e0e0e11140f0f0f0f141410111211101414 Sie nur noch auf „Ok“ klicken.
müssen
646d6464000002c400000088
13141515141314151515151515151a1a1a1a1a1 8595a636465666768696a737475767778797a83848586
767565640000034c00000086
a1e1e1e1e1e232323232727272c2c2cffc000110 8788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2
76696577000003d400000024
80155015e03012200021101031101ffc4001f000 b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7
6c756d69000003f800000014
001050101010101010000000000000000010203 d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4
6d6561730000040c00000024
0405060708090a0bffc400b51000020103030204 001f01000301010101010101010100000000000001020
74656368000004300000000c
03050504040000017d010203000411051221314 30405060708090a0bffc400b511000201020404030407
725452430000043c0000080c
10613516107227114328191a1082342b1c11552 05040400010277000102031104052131061241510761
675452430000043c0000080c
d1f02433627282090a161718191a25262728292 711322328108144291a1b1c109233352f0156272d10a1
625452430000043c0000080c
a3435363738393a434445464748494a53545556 62434e125f11718191a26
7465787400000000436f7079
4.1.2 Hinzufügen eines neuen Status
5758595a636465666768696a737475767778797
726967687420286329203139
Um CODieBOARD#finance-center Ihren persönlichen Vorstellungen weiter anzupassen,
a838485868788898a92939495969798999aa2a3
3938204865776c6574742d50
haben Sie die Möglichkeit, eigene Adress-Status zu den bereits vorhandenen Status
a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5
61636b61726420436f6d7061
hinzuzufügen.
c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6
6e7900006465736300000000
e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f01000301
000000127352474220494543
010101010101010100000000000001020304050
36313936362d322e31000000
60708090a0bffc400b5110002010204040304070
000000000000000012735247
504040001027700010203110405213106124151
422049454336313936362d32
0761711322328108144291a1b1c109233352f01
2e3100000000000000000000
56272d10a162434e125f11718191a26
000000000000000000000000
0000000000

58. ffd8ffe000104a
46494600010201
00c800c80000ffe
20c584943435f5
0524f46494c450
0010100000c484
ffd8ffe000104a4649460001020100890088000
c696e6f0210000
0ffee000e41646f626500648000000001ffdb0043 Sie dazu beim Punkt „Hinzufügen“ in das
Klicken
06d6e747252474
000c08080808080c08080c100b0b0b10140e0d0Eingabefeld.
freie
22058595a2007c
d0e14181213131312181412141414141214141b
e0002000900060
1e1e1e1b1424272727272432353535323b3b3b3
03100006163737
b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d0a0a0c0a0c0e0c0
04d53465400000
c0e110e0e0e11140f0f0f0f141410111211101414
00049454320735
13141515141314151515151515151a1a1a1a1a1
ffd8ffe000104a464946000
24742000000000
a1e1e1e1e1e232323232727272c2c2cffc000110
1020100c800c80000ffe20c
00000000000000
80155015e03012200021101031101ffc4001f000
584943435f50524f46494c4
00000f6d600010
001050101010101010000000000000000010203
500010100000c484c696e6f
0000000d32d485
0405060708090a0bffc400b51000020103030204
021000006d6e7472524742
02020000000000
03050504040000017d010203000411051221314
2058595a2007ce000200090
00000000000000
10613516107227114328191a1082342b1c11552
00600310000616373704d5
00000000000000
d1f02433627282090a161718191a25262728292
3465400000000494543207
00000000000000
a3435363738393a434445464748494a53545556
3524742000000000000000
00000000000000
5758595a636465666768696a737475767778797
0000000000000f6d6000100
00000000000000
a838485868788898a92939495969798999aa2a3
000000d32d485020200000
00000000000000
a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5 neuen Status
Haben Sie eine geeignete Bezeichnung für den
0000000000000000000000
01163707274000
c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6 ein.
gewählt, geben Sie 0000000000000000000000
diese in das freie Eingabefeld
00150000000336
e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f01000301 zuweisen und
Auch Ihren eigenen0000000000000000000000
Status können Sie Farben
46573630000018
010101010101010100000000000001020304050 Dazu klicken
0000000000000000000000
somit eine individuelle Gestaltung vornehmen.
40000006c77747
60708090a0bffc400b5110002010204040304070
0011637072740000015000
Sie auf den Drop-Down-Button neben dem Eingabefeld und
ffd8ffe000104a464946000102010074000001f0000
504040001027700010203110405213106124151
0000336465736300000184
wählen Sie eine Farbe für Ihren Status aus.
0c800c80000ffe20c584943435f50 00014626b70740
0761711322328108144291a1b1c109233352f01
0000006c77747074000001f
524f46494c4500010100000c484c600002040000001
56272d10a162434e125f11718191a26
000000014626b707400000
96e6f021000006d6e74725247422047258595a00000
204000000147258595a000
58595a2007ce0002000900060031 21800000014675
ffd8ffe000104a46494600010201008400840000ff
00218000000146758595a0
0000616373704d53465400000000 8595a0000022c0
ee000e41646f626500648000000001ffdb0043000c
000022c000000146258595a
4945432073524742000000000000 00000146258595
08080808080c08080c100b0b0b10140e0d0d0e141
0000024000000014646d6e
0000000000000000f6d600010000 a0000024000000
81213131312181412141414141214141b1e1e1e1b
640000025400000070646d
Nachdem Sie Ihre Einstellungen getätigt haben,
0000d32d48502020000000000000 014646d6e64000 Sie neben der Farbauswahl auf den
klicken
1424272727272432353535323b3b3b3b3b3b3b3b3
6464000002c40000008876
00254000000706
0000000000000000000000000000 „OK“-Button.
b3bffdb0043010d0a0a0c0a0c0e0c0c0e110e0e0e11
7565640000034c00000086
46d6464000002c
0000000000000000000000000000
140f0f0f0f14141011121110141413141515141314
76696577000003d4000000
0000000000000000000000000011 40000008876756 Status erscheint in der Combo-Box in
151515151515151a1a1a1a1a1a1e1e1e1e1e232323
246c756d69000003f800000
Der neue
6370727400000150000000336465 5640000034c000
der Auflistung und kann verwendet werden.
232727272c2c2cffc0001108017c01690301220002
0146d6561730000040c000
7363000001840000006c77747074 00086766965770
1101031101ffc4001f000001050101010101010000
0002474656368000004300
000001f000000014626b70740000 00003d40000002
0000000000000102030405060708090a0bffc400b5
000000c725452430000043c
0204000000147258595a00000218 46c756d6900000
100002010303020403050504040000017d0102030
0000080c67545243000004
000000146758595a0000022c0000 3f8000000146d6
0041105122131410613516107227114328191a108
3c0000080c6254524300000
00146258595a0000024000000014 561730000040c0
2342b1c11552d1f02433627282090a161718191a25
43c0000080c746578740000
646d6e640000025400000070646d 00000247465636
262728292a3435363738393a434445464748494a5
0000436f707972696768742
6464000002c40000008876756564 80000043000000
35455565758595a636465666768696a7374757677
0286329203139393820486
0000034c00000086766965770000 00c72545243000
78797a838485868788898a92939495969798999aa
5776c6574742d5061636b6
03d4000000246c756d69000003f8 0043c0000080c6
2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c
1726420436f6d70616e7900
000000146d6561730000040c0000 75452430000043
5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e
0064657363000000000000
002474656368000004300000000c c0000080c62545
7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f01000301010
0012735247422049454336
725452430000043c0000080c6754 2430000043c000
10101010101010000000000000102030405060708
313936362d322e31000000
52430000043c0000080c62545243 0080c746578740
090a0bffc400b51100020102040403040705040400
0000000000000000127352
0000043c0000080c746578740000 0000000436f707
01027700010203110405213106124151076171132
4742204945433631393636
0000436f70797269676874202863 97269676874202
2328108144291a1b1c109233352f0156272d10a162
2d322e3100000000000000
292031393938204865776c657474 86329203139393
434e125f11718191a26 0000000000000000000000
2d5061636b61726420436f6d7061 8204865776c657
000000000000000000
6e79000064657363000000000000 4742d5061636b6
0012735247422049454336313936 1726420436f6d7
362d322e31000000000000000000 0616e790000646
0000127352474220494543363139 57363000000000
36362d322e310000000000000000 00000127352474
0000000000000000000000000000 22049454336313
0000000000 936362d322e310

59. 4.1.3 Löschen eines Status
Wenn Sie einen Staus nicht mehr benötigen, haben Sie die Möglichkeit, diesen aus der
Combo-Box zu löschen.
ffd8ffe000104a46494600010201009300920
000ffee000e41646f626500648000000001ffd Sie den Staus aus der Liste in der Combo-
Wählen
b0043000c08080808080c08080c100b0b0b10 klicken Sie auf die Bezeichnung und
Box aus,
140e0d0d0e141812131313121814121414141 Sie dann den Button „Löschen“.
betätigen
41214141b1e1e1e1b14242727272724323535
35323b3b3b3b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d0 Sie werden dann gefragt, ob Sie die Änderungen für
a0a0c0a0c0e0c0c0e110e0e0e11140f0f0f0f14 alle betroffenen Adressen ändern wollen. Mit „Ja“
141011121110141413141515141314151515
ffd8ffe000104a46494600 Sie Ihre Änderungen, mit „Nein“ gelangen
151515151a1a1a1a1a1a1e1e1e1e1e23232323
bestätigen
01020100c800c80000ffe20 in die Combo-Box.
Sie wieder
2727272c2c2cffc0001108017a015e03012200
c584943435f50524f46494c ffd8ffe000104a46494600010201009a009a0000ffe
021101031101ffc4001f000001050101010101
e000e41646f626500648000000001ffdb0043000c0
4500010100000c484c696e
010000000000000000010203040506070809
8080808080c08080c100b0b0b10140e0d0d0e1418
6f021000006d6e74725247
0a0bffc400b51000020103030204030505040
1213131312181412141414141214141b1e1e1e1b1
422058595a2007ce000200
40000017d010203000411051221314106135
424272727272432353535323b3b3b3b3b3b3b3b3b
0900060031000061637370 3bffdb0043010d0a0a0c0a0c0e0c0c0e110e0e0e111
16107227114328191a1082342b1c11552d1f0
2433627282090a161718191a25262728292a3 mehr verwendet werden und wird aus allen
Wenn der Status gelöscht wurde, kann er nicht
4d53465400000000494543
Adressen, in denen2073524742000000000000 40f0f0f0f141410111211101414131415151413141
er verwendet wird, herausgenommen.
435363738393a434445464748494a53545556
Damit erreichen Sie, dass sich nur Status in Ihrer 51515151515151a1a1a1a1a1a1e1e1e1e1e2323232
5758595a636465666768696a7374757677787 Liste befinden, die Sie wirklich
0000000000000000f6d600
verwenden möchten. 32727272c2c2cffc0001108007e01a703012200021
97a838485868788898a92939495969798999a
0100000000d32d48502020 101031101ffc4001f0000010501010101010100000
Sollten Sie einen Adress-Status festgelegt haben, obwohl Sie dem Datensatz keinen Status
a2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2
0000000000000000000000 000000000000102030405060708090a0bffc400b51
c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2 Tastenkombination STRG + Entf wieder leeren.
anfügen wollten, können Sie das Feld mit der
0000000000000000000000 00002010303020403050504040000017d01020300
e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc400
0000000000000000000000 041105122131410613516107227114328191a1082
1f01000301010101010101010100000000000
0000000000000000000000 342b1c11552d1f02433627282090a161718191a252
4.2 Adress-Gruppe
00102030405060708090a0bffc400b5110002
0000001163707274000001 62728292a3435363738393a434445464748494a53
010204040304070504040001027700010203
Im Adress-Gruppen-Feld können Sie die Adresse in eine Gruppe einordnen, so verschaffen Sie
5000000033646573630000 5455565758595a636465666768696a73747576777
110405213106124151076171132232810814 Adress-Gruppen.
sich einen besseren01840000006c7774707400
Überblick über bestimmte 8797a838485868788898a92939495969798999aa2a
4291a1b1c109233352f0156272d10a162434e
Um die verfügbaren Gruppen anzuzeigen, klicken Sie auch in dieser Zeile auf den Drop-
0001f000000014626b7074 3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6
125f11718191a26
Down-Button, sodass sich die Combo-Box öffnet. c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e
0000020400000014725859
5a00000218000000146758 9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f010003010101010
595a0000022c0000001462 1010101010000000000000102030405060708090a
58595a0000024000000014 0bffc400b511000201020404030407050404000102
646d6e6400000254000000 77000102031104052131061241510761711322328
70646d6464000002c40000 108144291a1b1c109233352f0156272d10a162434e
0088767565640000034c00 125f11718191a26
00008676696577000003d4
000000246c756d69000003
f8000000146d6561730000
040c000000247465636800
0004300000000c72545243
0000043c0000080c675452
430000043c0000080c6254
52430000043c0000080c74
65787400000000436f7079
7269676874202863292031
393938204865776c657474
2d5061636b61726420436f
6d70616e79000064657363
0000000000000012735247
422049454336313936362d
322e310000000000000000
0000001273524742204945
4336313936362d322e3100
0000000000000000000000
0000000000000000000000
00000000

60. ffd8ffe000104a46494600010201007600760000ffee0
00e41646f626500648000000001ffdb0043000c080808
08080c08080c100b0b0b10140e0d0d0e141812131313
12181412141414141214141b1e1e1e1b142427272727
2432353535323b3b3b3b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d
0a0a0c0a0c0e0c0c0e110e0e0e11140f0f0f0f14141011 Combo-Box können Sie Ihre und die
In dieser
121110141413141515141314151515151515151a1a1a vordefinierten Gruppen
1a1a1a1e1e1e1e1e232323232727272c2c2cffc000110 bearbeiten,
80164015a03012200021101031101ffc4001f00000105 hinzufügen
0101010101010000000000000000010203040506070 und löschen.
8090a0bffc400b510000201030302040305050404000
0017d01020300041105122131410613516107227114 4.1 Adress-Status)
(siehe
328191a1082342b1c11552d1f02433627282090a1617
18191a25262728292a3435363738393a434445464748
494a535455565758595a636465666768696a73747576
7778797a838485868788898a92939495969798999aa2
a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c
7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9ea
f1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f01000301010101010101
4.3 Mitarbeiter-Sperre
01010000000000000102030405060708090a0bffc400
b511000201020404030407050404000102770001020 so zu sperren, dass künftig nur
Die Mitarbeiter-Sperre erlaubt es Ihnen einen Datensatz
31104052131061241510761711322328108144291a1 Datensatz hat.
noch der gerade angemeldete Nutzer Zugriff auf den
Diese Sperre kann mit der entsprechenden Berechtigung umgangen werden (siehe 16.2.1
b1c109233352f0156272d10a162434e125f11718191a
Rechte (Mitarbeiter).
26
Wenn Sie auf den Aktionsbutton klicken, werden Sie in einem separatem Fenster gefragt,
ob Sie den aktuellen Datensatz wirklich sperren möchten. Mit „Ja“ bestätigen Sie dies und
mit „Nein“ gelangen Sie wieder in die Eingabemaske.

61. ffd8ffe000104a46494
Der Schraubenschlüssel symbolisiert das Referenz-Tool, das sich stets
60001020100c800c80 Referenz-Feldern befindet.
neben
000ffe20c584943435f
Referenz-Tools enthalten folgende Funktionen: Entfernen (Löschen eines
50524f46494c450001
Feldinhalts), Datenblatt (erzeugt Datenblatt), Gehe zu (Wechsel zu dem
0100000c484c696e6f0
angegebenen Datensatz) und Historie (öffnet Datenhistorie).
21000006d6e7472524 auf jedes Referenz-Feld zutrifft, werden Sie auch weniger
Da nicht jede Funktion
7422058595a2007ce0 des Kontextmenüs finden.
Funktionen innerhalb
002000900060031000
Wenn das Referenz-Tool grau hinterlegt ist, heißt das, dass es an dieser Stelle kein
0616373704d5346540
Kontextmenü gibt.
000000049454320735
247420000000000000
4.4 Kunden-Nr.
000000000000000f6d
6000100000000d32d4
850202000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000001163707
274000001500000003
364657363000001840
000006c77747074000
001f000000014626b7
074000002040000001
47258595a000002180
00000146758595a000
0022c0000001462585 wird automatisch ausgefüllt, sobald Sie einen neuen Adressdatensatz
Das Feld Kunden-Nr.
95a000002400000001 beginnt die Kunden-Nr. mit einem K-….
anlegen. Standardmäßig
4646d6e64000002540
0000070646d6464000
002c40000008876756
Selbstverständlich können Sie diese Kunden-Nr. Ihrem persönlichen Bedarf anpassen. Wenn
5640000034c0000008
der Datensatz z.B. kein Standardkunde ist, sondern ein Lieferant können Sie in das Feld
676696577000003d40
hinein klicken und das K durch ein L ersetzen. So können Sie Ihre Datensätze besser
00000246c756d69000
überblicken und strukturieren.
003f8000000146d656
1730000040c0000002
474656368000004300
000000c72545243000
Die Gestaltung des Aufbaus der Kundennummer können Sie über den Button
0043c0000080c67545
2430000043c0000080 Hauptmaske (siehe 20.3.2 Zählerformate) einstellen.
„Stammdaten“ in der
c625452430000043c0
000080c74657874000
00000436f707972696
768742028632920313
93938204865776c657
4742d5061636b61726
420436f6d70616e790
000646573630000000
000000012735247422
049454336313936362
d322e3100000000000
000000000001273524
742204945433631393
6362d322e310000000
000000000000000000
000000000000000000
00000000000

62. ffd8ffe000104a4
649460001020100
c800c80000ffe20c
584943435f50524f
46494c450001010
0000c484c696e6f0
4.5 Referenz-Adresse 21000006d6e7472
5247422058595a2
007ce0002000900
060031000061637
3704d5346540000
000049454320735
247420000000000
000000000000000
000f6d600010000
0000d32d4850202
000000000000000
000000000000000
Hier können Sie z.B. den Empfehlungsgeber eintragen. 000000000000000
000000000000000
Beispiel: 000000000000000
Wenn die aktuelle Adresse z.B. ein Kunde ist, der Ihnen empfohlen worden ist, können Sie in diesem Feld
die Adresse des Empfehlers hinterlegen. 000000000000000
000001163707274
000001500000003
Das Feld Referenz-Adresse ist ein Referenz-Feld, das Sie über den Plus-Button bedienen.
364657363000001
Dann öffnet sich eine Adress-Suchmaske, in der Sie dann die gewünschte Adresse suchen
können. 840000006c77747
074000001f00000
Wenn Sie im Feld „Suchtext“ einen * eingeben und anschließend die Enter-Taste drücken,
0014626b7074000
werden Ihnen alle vorhandenen Adressen angezeigt. Gezielter suchen Sie, indem Sie den
ffd8ffe000104a46494600010201009600970000ffee000e41646f62650064
Anfangsbuchstaben oder den kompletten Namen eingeben und dies mit der 002040000001472
Enter-Taste
8000000001ffdb0043000c08080808080c08080c100b0b0b10140e0d0d0e1
58595a000002180
bestätigen.
4181213131312181412141414141214141b1e1e1e1b14242727272724323
00000146758595a
53535323b3b3b3b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d0b0b0e0b0e120f0f121411
0000022c0000001
1111141714141414171e17181818171e251e1e1e1e1e1e252328282828282
46258595a000002
32c303030302c373b3b3b373b3b3b3b3b3b3b3b3b3bffc000110801eb027d
4000000014646d6
03012200021101031101ffc4001f000001050101010101010000000000000
e64000002540000
0000102030405060708090a0bffc400b51000020103030204030505040400
0070646d6464000
00017d01020300041105122131410613516107227114328191a1082342b1
002c40000008876
In den Feldern c11552d1f02433627282090a161718191a25262728292a3435363738393a4
7565640000034c0
„Feldname“ und 34445464748494a535455565758595a636465666768696a7374757677787
000008676696577
Operator können Sie 97a838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4
000003d40000002
noch festlegen, wonach b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7
46c756d69000003
sich Ihre Suche richten e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f0100030101010101010101010000000
f8000000146d656
soll (siehe 5 Suche). 000000102030405060708090a0bffc400b511000201020404030407050404
1730000040c0000
Ihre Suche bestätigen 00010277000102031104052131061241510761711322328108144291a1b1
002474656368000
Sie mit einem Klick auf c109233352f0156272d10a162434e125f11718191a26 004300000000c72
„Ok“. 5452430000043c0
000080c67545243
0000043c0000080
4.6 Anrede c62545243000004
3c0000080c74657
Das Anredefeld kann auf zwei unterschiedliche Methoden ausgefüllt werden, da es ein Drop-
87400000000436f
Down-Feld mit Autovervollständigung ist. Das heißt, wenn Sie in das Anrede-Feld klicken
707972696768742
und einen Buchstaben eintippen, wird Ihre Eingabe vervollständigt (falls Liste vorhanden) und
es wird Ihnen ein Vorschlag gegeben, den Sie mit der Enter-Taste auf Ihrer028632920313939
Tastatur bestätigen
38204865776c657
können. Allerdings können Sie das Feld auch über den Drop-Down-Button benutzen und durch
ihn eine Combo-Box öffnen, in der Sie eine Auswahlliste mit Anreden finden. 4742d5061636b61
726420436f6d706
16e790000646573
630000000000000
012735247422049
454336313936362
d322e3100000000
000000000000001
273524742204945
4336313936362d3
22e310000000000

63. Beispiel für die Autovervollständigung:
Geben Sie im Anrede-Feld den Buchstaben „F“ ein, bekommen Sie automatisch einen Vorschlag aus der
vorhandenen Liste. In diesem Beispiel wäre der Vorschlag das Wort „Frau“. Sind Sie mit dem Vorschlag
einverstanden, brauchen Sie nur noch die Enter-Taste zu drücken und schon ist das Feld ausgefüllt.
Um die Combo-Box zu öffnen, in der sich alle Einträge befinden, klicken Sie auf den
Drop-Down-Button oder benutzen Sie die Tastenkombination (short cut) Alt +
Cursortaste runter (siehe 3.2.1 short cuts (Tastenkombinationen)).

64. 4.6.1 Hinzufügen einer Anrede
Sollten Sie außer den Anreden Firma, Frau und Herr noch weitere Anreden benötigen,
können Sie eigene Anreden in die Liste aufnehmen.
ffd8ffe000104a46494600010201008d008
e0000ffee000e41646f62650064800000000 Sie unter „Hinzufügen“ in das leere
Klicken
1ffdb0043000c08080808080c08080c100b0 Eingabefeld und geben dort die neue Anrede ein. Mit
b0b10140e0d0d0e14181213131312181412 Klick auf „OK“ bestätigen Sie Ihre Eingabe.
einem
141414141214141b1e1e1e1b14242727272
ffd8ffe000104a4649460
72432353535323b3b3b3b3b3b3b3b3b3bff
001020100c800c80000ff
db0043010d0a0a0c0a0c0e0c0c0e110e0e0e
e20c584943435f50524f4 Anrede erscheint dann in der Liste und kann
11140f0f0f0f141410111211101414131415
Die neue
verwendet werden.
6494c4500010100000c4
15141314151515151515151a1a1a1a1a1a1
84c696e6f021000006d6e
e1e1e1e1e232323232727272c2c2cffc0001 ffd8ffe000104a46494600
74725247422058595a20
1080164013c03012200021101031101ffc40 01020100c800c80000ffe20
07ce0002000900060031 neue Anrede zu verwenden, bestätigen Sie dies
01f00000105010101010101000000000000 Um die c584943435f50524f46494c
0000616373704d534654 Ok-Button.
00000102030405060708090a0bffc400b510 mit dem 4500010100000c484c696e
00000000494543207352
0002010303020403050504040000017d010 6f021000006d6e74725247
47420000000000000000
20300041105122131410613516107227114 422058595a2007ce000200
000000000000f6d60001 0900060031000061637370
Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Einträge auf eine andere Weise einzufügen. Wenn
328191a1082342b1c11552d1f0243362728
00000000d32d48502020 4d53465400000000494543
Sie in das Anredefeld hinein klicken, können Sie manuell einen Eintrag einfügen. Um
2090a161718191a25262728292a34353637
diesen in die Liste00000000000000000000 2073524742000000000000
38393a434445464748494a5354555657585 Sie die Tasten Strg + Enter. Dadurch öffnet
aufzunehmen, drücken
sich die Box und Ihre Eingabe finden Sie unter „Hinzufügen“. Mit einem0000000000000000f6d600
00000000000000000000
95a636465666768696a737475767778797a weiteren
00000000000000000000 Ihre Eingabe in die Liste. Zum Schließen der
Drücken der Enter-Taste übernehmen Sie
838485868788898a92939495969798999aa 0100000000d32d48502020
00000000000000000000
Box drücken Sie ein letztes Mal die Enter-Taste
2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac 0000000000000000000000
00000000000000116370
2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae 0000000000000000000000
72740000015000000033
4.6.2 Bearbeiten einer Anrede
1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faf 0000000000000000000000
64657363000001840000
fc4001f0100030101010101010101010000 0000000000000000000000
006c77747074000001f0 ffd8ffe000104a46494600010201008600870
0000001163707274000001
000000000102030405060708090a0bffc400
Wenn Sie eine Anrede aus der Liste bearbeiten 000ffee000e41646f626500648000000001ffd
00000014626b70740000
b5110002010204040304070504040001027 5000000033646573630000
möchten, klicken Sie diese an und gehen anschließend b0043000c08080808080c08080c100b0b0b1
0204000000147258595a
70001020311040521310612415107617113 01840000006c7774707400
in das Eingabefeld unter „Bearbeiten“. 0140e0d0d0e1418121313131218141214141
00000218000000146758
22328108144291a1b1c109233352f015627 0001f000000014626b7074
Hier geben Sie dann Ihre Änderung ein, bevor Sie
595a0000022c00000014 4141214141b1e1e1e1b14242727272724323
0000020400000014725859
2d10a162434e125f11718191a26 den OK-Button
den Vorgang mit einem Klick auf 53535323b3b3b3b3b3b3b3b3b3bffdb004301
6258595a000002400000 5a00000218000000146758
abschließen. 0014646d6e6400000254 0d0a0a0c0a0c0e0c0c0e110e0e0e11140f0f0f
595a0000022c0000001462
00000070646d64640000 0f1414101112111014141314151514131415
58595a0000024000000014
02c40000008876756564gefragt,
diesen Schritt 1515151515151a1a1a1a1a1a1e1e1e1e1e232
Sie werden im Anschluss an ffd8ffe000104a46494600010201008800880000ffee0 646d6e6400000254000000
ob die Änderung für alle betroffenen Adressen
0000034c000000867669 323232727272c2c2cffc00011080164013c03
70646d6464000002c40000
00e41646f626500648000000001ffdb0043000c080808
übernommen werden soll. Mit „Ja“ bestätigen Sie
6577000003d400000024 012200021101031101ffc4001f00000105010
0088767565640000034c00
08080c08080c100b0b0b10140e0d0d0e141812131313
dies und mit „Nein“ gelangen Sie wieder in die
6c756d69000003f80000 101010101000000000000000001020304050
00008676696577000003d4
12181412141414141214141b1e1e1e1b142427272727
Eingabemaske. 00146d6561730000040c 60708090a0bffc400b5100002010303020403
000000246c756d69000003
2432353535323b3b3b3b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d
050504040000017d01020300041105122131
00000024746563680000
0a0a0c0a0c0e0c0c0e110e0e0e11140f0f0f0f14141011 f8000000146d6561730000
04300000000c72545243 410613516107227114328191a1082342b1c1
040c000000247465636800
121110141413141515141314151515151515151a1a1a
1552d1f02433627282090a161718191a25262
0000043c0000080c6754
1a1a1a1e1e1e1e1e232323232727272c2c2cffc0001108 0004300000000c72545243
52430000043c0000080c 728292a3435363738393a434445464748494
0000043c0000080c675452
007e01a703012200021101031101ffc4001f000001050
a535455565758595a636465666768696a737
625452430000043c0000 430000043c0000080c6254
10101010101000000000000000001020304050607080
475767778797a838485868788898a9293949
080c7465787400000000 52430000043c0000080c74
90a0bffc400b510000201030302040305050404000001
5969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5
436f7079726967687420 65787400000000436f7079
7d010203000411051221314106135161072271143281
b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d
28632920313939382048 7269676874202863292031
91a1082342b1c11552d1f02433627282090a16171819
65776c6574742d506163 6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5
393938204865776c657474
1a25262728292a3435363738393a434445464748494a
6b61726420436f6d7061 f6f7f8f9faffc4001f010003010101010101010
2d5061636b61726420436f
535455565758595a636465666768696a737475767778
6e790000646573630000 1010000000000000102030405060708090a0
6d70616e79000064657363
797a838485868788898a92939495969798999aa2a3a4
00000000001273524742 bffc400b51100020102040403040705040400
0000000000000012735247
2049454336313936362d 010277000102031104052131061241510761
a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c 422049454336313936362d
322e3100000000000000 711322328108144291a1b1c109233352f0156
9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f 322e310000000000000000
00000000127352474220 272d10a162434e125f11718191a26
3f4f5f6f7f8f9faffc4001f010003010101010101010101 0000001273524742204945
0000000000000102030405060708090a0bffc400b5110
49454336313936362d32 4336313936362d322e3100
00201020404030407050404000102770001020311040
2e310000000000000000 0000000000000000000000
52131061241510761711322328108144291a1b1c1092
00000000000000000000 0000000000000000000000
33352f0156272d10a162434e125f11718191a26 00000000
000000000000000000

65. ffd8ffe000104a46494600010201008b00
8d0000ffee000e41646f626500648000000 Sie mit „Ja“ Ihre Änderung bestätigt haben, sehen Sie
Wenn
001ffdb0043000c08080808080c08080c10 der Anredeliste, wo diese dann verwendet werden
diese in
0b0b0b10140e0d0d0e1418121313131218 Zurück zur Eingabemaske gelangen Sie mit einem
kann.
1412141414141214141b1e1e1e1b142427 auf den Ok-Button.
Klick
2727272432353535323b3b3b3b3b3b3b3b
3b3bffdb0043010d0a0a0c0a0c0e0c0c0e11
0e0e0e11140f0f0f0f141410111211101414
13141515141314151515151515151a1a1a
ffd8ffe000104a46494600
1a1a1a1e1e1e1e1e232323232727272c2c2
01020100c800c80000ffe20
cffc0001108016401300301220002110103
c584943435f50524f46494c
1101ffc4001f00000105010101010101000
4500010100000c484c696e
00000000000000102030405060708090a0
6f021000006d6e74725247
bffc400b510000201030302040305050404
422058595a2007ce000200
0000017d01020300041105122131410613
0900060031000061637370
516107227114328191a1082342b1c11552
4.6.3 Löschen einer Anrede
4d53465400000000494543
d1f02433627282090a161718191a252627 den „Löschen“-Button, wenn Sie vorher die zu
Das Entfernen einer Anrede geschieht über
2073524742000000000000
28292a3435363738393a43444546474849 haben. Dadurch wird die Anrede aus der Liste
löschende Anrede in der Liste angeklickt
0000000000000000f6d600
4a535455565758595a636465666768696awerden.
entfernt und kann nicht mehr verwendet
0100000000d32d48502020
737475767778797a838485868788898a92
0000000000000000000000
939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab
4.7 Titel 0000000000000000000000
2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9ca
0000000000000000000000
d2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e
0000000000000000000000
9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f01000301 einen akademischen Titel besitzt, können Sie
Wenn die Person, die Sie gerade anlegen,
0000001163707274000001
0101010101010101000000000000010203 Feld ist ein Drop-Down-Feld mit
diesen im Titel-Feld eingeben. Auch dieses
5000000033646573630000
Autovervollständigung und bietet Ihnen zwei Methoden zum Ausfüllen (siehe 4.6
0405060708090a0bffc400b511000201020
Anrede). 01840000006c7774707400
4040304070504040001027700010203110
0001f000000014626b7074
Der eingetragene Titel wird der Postanschrift automatisch hinzugefügt.
4052131061241510761711322328108144
0000020400000014725859
291a1b1c109233352f0156272d10a162434
Wenn Sie in das Titel-Feld klicken und einen Buchstaben eintippen, bekommen Sie einen
5a00000218000000146758
e125f11718191a26 Eingabe. Voraussetzung für die Autovervollständigung ist, dass sich
Vorschlag für Ihre
595a0000022c0000001462
bereits Daten in der Liste befinden.
58595a0000024000000014
Bsp.:
646d6e6400000254000000
Geben Sie im Titel-Feld den Buchstaben „D“ ein, erhalten Sie automatisch einen Vorschlag aus der
70646d6464000002c40000
vorhandenen Liste. In diesem Beispiel wäre der Vorschlag das Wort „Dipl. Ing.“. Sind Sie mit dem
0088767565640000034c00
Vorschlag einverstanden, brauchen Sie nur noch die Enter-Taste zu drücken und schon ist das Feld
ausgefüllt. 00008676696577000003d4
000000246c756d69000003
f8000000146d6561730000
040c000000247465636800
0004300000000c72545243
0000043c0000080c675452
430000043c0000080c6254
52430000043c0000080c74
65787400000000436f7079
7269676874202863292031
393938204865776c657474
2d5061636b61726420436f
6d70616e79000064657363
0000000000000012735247
422049454336313936362d
322e310000000000000000
0000001273524742204945
4336313936362d322e3100
Um die Combo-Box zu öffnen, in der sich alle eingetragenen Titel befinden, klicken Sie auf
0000000000000000000000
den Drop-Down-Button.
0000000000000000000000
00000000

66. Selbstverständlich können Sie die Titel mit dieser Combo-Box auch bearbeiten und
löschen oder eigene Titeleinträge hinzufügen.
Gehen Sie hier genauso vor wie beim Anrede-Feld (siehe 4.6 Anrede).
Hinweis:
Unter Stammdaten / Einstellungen/ Adressen kann man einstellen ob der Titel in der
Briefanrede hinzugefügt werden soll oder nicht. Die Checkbox ist per Standard deaktiviert.

67. 4.8 Matchcode
Im Matchcode-Feld können Sie firmeninterne „Spitznamen“, Abkürzungen oder Ähnliches für
eine bestimmte Adresse eingeben.
Da Sie den Matchcode frei wählen können, ist dieses Feld ein normales Eingabefeld, das
eine manuelle Eingabe Ihrerseits erfordert.
Beispiel:
Angenommen Sie nehmen eine Gesellschaft mit dem Namen „Meier & Schulz Versicherungen“
in Ihren Adressenbestand auf, bei der Ihr Ansprechpartner Herr Müller ist, dann können Sie im Matchcode-
Feld den Namen „Müller“ hinterlegen.
In Kombination mit der Global-Suche wird Ihnen so die Suche nach der Gesellschaft von Herrn Müller
erheblich vereinfacht.
4.9 Firmenform
Wenn aus dem Namen einer Gesellschaft/Firma nicht hervorgeht, zu welcher Firmenform
diese gehört, können Sie diese in CODieBOARD#finance-center über das Feld „Firmenform“
eingeben.
Dieses Feld ist ebenfalls ein Drop-Down-Feld mit Autovervollständigung, wie das Anrede- und
das Titel-Feld.
Wenn Sie in das Firmenform-Feld klicken und einen Buchstaben eintippen, bekommen Sie
einen Vorschlag für Ihre Eingabe. Voraussetzung für die Autovervollständigung ist, dass sich
bereits Daten in der Liste befinden.
Beispiel:
Geben Sie im Titel-Feld den Buchstaben „A“ ein, erhalten sie automatisch einen Vorschlag aus der
vorhandenen Liste. In diesem Beispiel wäre der Vorschlag das „AG“. Sind Sie mit dem Vorschlag
einverstanden, brauchen Sie nur noch die Enter-Taste zu drücken und schon ist das Feld ausgefüllt.

68. Über den Drop-Down-Button des Feldes gelangen Sie auch hier zur Combo-Box, in der Sie
vorhandene Firmenformen bearbeiten und löschen können oder neue Firmenformen
hinzufügen können (siehe 4.6 Anrede) .
4.10 Name/Firma, Geb. Name/Zus. und Vorname/z. Hd.
Die Felder Name/Firma, Geb. Name/Zus. und Vorname/z. Hd. sind normale Eingabefelder, die
eine manuelle Eingabe der Daten erfordern.
4.11 Briefanrede
Sobald Sie eine Anrede festlegen, passt sich die Briefanrede der Anrede an. Sie sehen
diese, wenn Sie in das Feld hinein klicken. Bei Änderungen der Anrede müssen Sie das
Briefanredefeld leeren, dass die Änderung eingetragen werden kann.
4.12 Straße
Das Straßen-Feld ist wieder ein normales Eingabefeld, das eine manuelle Eingabe von
Ihnen erfordert.

69. ffd8ffe000104a464
9460001020100c800
c80000ffe20c58494
3435f50524f46494c
4500010100000c484
4.13 PLZ/Ort c696e6f021000006d
6e747252474220585
95a2007ce00020009
0006003100006163
73704d5346540000
Diese beiden Felder stehen in Beziehung zueinander und können auf zwei unterschiedliche
0000494543207352
Methoden ausgefüllt werden, da sie Drop-Down-Felder mit Autovervollständigung sind. Das
4742000000000000
heißt, wenn Sie eine Postleitzahl eingeben, wird Ihre Eingabe vervollständigt und ordnet dieser
0000000000000000f
Postleitzahl einen Ort zu, den Sie 6d6000100000000d auf Ihrer Tastatur bestätigen können. Da
mit der Enter-Taste
in der CODieBOARD#finance-center Datenbank nicht alle Orte mit ihren Postleitzahlen
32d4850202000000
verzeichnet sind, können Sie auch neue Orte und Postleitzahlen in die Liste aufnehmen. Dazu
0000000000000000
schalten Sie die Autovervollständigung mit einem Klick aus (Haken aus der Checkbox
0000000000000000
zwischen PLZ und Ort entfernen) und betätigen dann den Drop-Down-Button oder die
0000000000000000
Tastenkombination (short cut) Alt + Cursortaste runter zum Öffnen der Combo-Box, die
0000000000000000
genauso zu handhaben ist, wie die des Anredefeldes (siehe 4.6 Anrede).
0000000000000000
0000000001163707
2740000015000000
0336465736300000
1840000006c777470
74000001f00000001
4626b70740000020
4000000147258595a
0000021800000014
6758595a0000022c0
00000146258595a00
0002400000001464
6d6e6400000254000
00070646d6464000
002c4000000887675
65640000034c00000
0867669657700000
3d4000000246c756d
69000003f80000001
46d6561730000040c
0000002474656368
000004300000000c7
25452430000043c00
00080c67545243000
4.14 Land 0043c0000080c6254
Die Eingabe des Bundeslandes erfolgt über dieses Feld und kann bei Suchabfragen
52430000043c00000
verwendet werden. Die Eintragungen erfolgen wie beim Anredefeld (siehe 4.6 Anrede).
80c74657874000000
00436f70797269676
8742028632920313
93938204865776c65
74742d5061636b61
726420436f6d70616
4.15 Nationalität und Staat e7900006465736300
In diesen Feldern hinterlegen Sie 0000000000001273 Staat der angelegten Adresse. Auch
Nationalität und den
diese beiden Felder funktionieren5247422049454336 Autovervollständigung (siehe 4.6
nach dem Prinzip der
Anrede). 313936362d322e310
0000000000000000
0000012735247422
0494543363139363
62d322e3100000000
0000000000000000
0000000000000000
00000000000000

70. ffd8ffe000104a4
64946000102010
0c800c80000ffe2
0c584943435f505
24f46494c450001
0100000c484c696
e6f021000006d6e
74725247422058
4.16 Geburtstag 595a2007ce00020
Das Geburtstagsfeld ist ein Datumsfeld, bei00900060031000
dem Sie Ihre Eingabe manuell tätigen können
0616373704d534
oder über den Drop-Down-Button das Datum aus einem Kalenderformular heraussuchen
können. 65400000000494
54320735247420
00000000000000
0000000000000f6
Datumsfelder d6000100000000
d32d4850202000
00000000000000
Datumsfelder in CODieBOARD#finance-center bieten Ihnen zwei Eingabemöglichkeiten.
00000000000000
1. Manuelle Eingabe 00000000000000 ffd8ffe000104a4649460001020100
00000000000000 ffd8ffe000104a4649460001020
Zur manuellen Eingabe klicken Sie in den Anfang des Feldes und geben Sie zunächst den Tag
3c003c0000ffe20c584943435f50524
00000000000000
ein. Das Feld wird automatisch auf den laufenden Monat und das laufende Jahr aktualisiert.
f46494c4500010100000c484c696e6
00000000000000
1006000600000ffe20c58494343
f021000006d6e74725247422058595
ffd8ffe000104a4649460001
5f50524f46494c4500010100000
00000000116370
Nun können Sie den gewünschten Monat und das gewünschte Jahr a2007ce00020009000600310000616
0201008b008b0000ffe20c584
eingeben. Hierbei brauchen
c484c696e6f021000006d6e7472
72740000015000 373704d5346540000000049454320
943435f50524f46494c45000
Sie keine Punkte mitschreiben. Mit der Tabulatortaste (TAB) auf Ihrer Tastatur oder der Maus
5247422058595a2007ce000200
00003364657363 73524742000000000000000000000
10100000c484c696e6f02100
wechseln Sie in das nächste Feld.
00000184000000 09000600310000616373704d53
0000000f6d6000100000000d32d485
0006d6e74725247422058595
6c7774707400000 46540000000049454320735247
02020000000000000000000000000
a2007ce00020009000600310
2. Eingabe über ein Kalenderformular 1f000000014626b
Das Kalenderformular rufen Sie über den Drop-Down-Button auf. 42000000000000000000000000
00000000000000000000000000000
000616373704d53465400000
70740000020400 0000f6d6000100000000d32d48
Nun können Sie mit Hilfe der Maus den gewünschten Monat, das 00000000000000000000000000000
0000147258595a0
000494543207352474200000
gewünschte Jahr und den gewünschten Tag suchen und Ihn anklicken. 00000000000000000000000f
00002180000001
00000000000011637072740000015
50202000000000000000000000
00000003364657363000001840000
6d6000100000000d32d48502
00000000000000000000000000
46758595a000002 006c77747074000001f00000001462
020000000000000000000000
2c0000001462585 00000000000000000000000000
6b707400000204000000147258595
000000000000000000000000
3. Löschen von Datumsfeldern 95a000002400000 00000000000000000000001163
a00000218000000146758595a00000
000000000000000000000000
Zum Löschen eines Datumsfeldes, klicken Sie in das entsprechende
0014646d6e64000 70727400000150000000336465
22c000000146258595a00000240000
000000000000000000000000
Feld und drücken dann die Tastenkombination STRG + Entf auf Ihrer
00254000000706 7363000001840000006c777470
00014646d6e640000025400000070
011637072740000015000000
Tatstatur. 46d6464000002c4 74000001f000000014626b7074
646d6464000002c40000008876756
033646573630000018400000
00000088767565
00000204000000147258595a00
5640000034c000000867669657700
06c77747074000001f000000
640000034c00000 0003d4000000246c756d69000003f8
014626b70740000020400000
08676696577000 000218000000146758595a0000
4.17 Geb. Ort 000000146d6561730000040c00000
0147258595a0000021800000
022c000000146258595a000002
003d4000000246c 02474656368000004300000000c72
0146758595a0000022c00000
Das Feld für den Geburtsort ist wieder ein normales Eingabefeld, das wieder eine manuelle
756d69000003f80 4000000014646d6e6400000254
Eingabe Ihrerseits erfordert. 5452430000043c0000080c67545243
0146258595a0000024000000
00000146d65617 00000070646d6464000002c400
0000043c0000080c62545243000004
014646d6e640000025400000
30000040c000000 000088767565640000034c0000
3c0000080c7465787400000000436f
070646d6464000002c400000
4.18 Geschlecht 24746563680000 008676696577000003d4000000
70797269676874202863292031393
088767565640000034c00000
Eine Eingabe des Geschlechts ist nicht erforderlich, da sich das Geschlecht dem Anrede-
04300000000c725 246c756d69000003f8000000146
938204865776c6574742d5061636b
08676696577000003d400000
Feld anpasst. 452430000043c00
d6561730000040c00000024746
61726420436f6d70616e7900006465
0246c756d69000003f800000
Beispiel: 00080c675452430 73630000000000000012735247422
0146d6561730000040c00000
000043c0000080c 56368000004300000000c72545
Haben Sie im Anrede-Feld „Firma“ eingegeben, wird das Geschlecht automatisch
049454336313936362d322e310000
024746563680000043000000
2430000043c0000080c6754524
angepasst. 62545243000004 00000000000000000012735247422
00c725452430000043c00000
3c0000080c74657 30000043c0000080c625452430
049454336313936362d322e310000
80c675452430000043c00000
87400000000436f 000043c0000080c74657874000
00000000000000000000000000000
80c625452430000043c00000
M = männlich 70797269676874 00000436f70797269676874202
000000000000000000000
80c7465787400000000436f7
W = weiblich 20286329203139 863292031393938204865776c6
079726967687420286329203
3938204865776c6 574742d5061636b61726420436
1393938204865776c6574742
Firma =Firma 574742d5061636
f6d70616e790000646573630000
d5061636b61726420436f6d7
b61726420436f6d 0616e7900006465736300000
k.A. = keine Angabe
70616e790000646 00000000001273524742204945
000000000127352474220494
4336313936362d322e31000000
57363000000000 54336313936362d322e31000
00000127352474 00000000000000001273524742
000000000000000000012735
22049454336313 2049454336313936362d322e31
247422049454336313936362
936362d322e3100 00000000000000000000000000
d322e3100000000000000000
00000000000000 00000000000000000000000000
000000000000000000000000
00000012735247 00 0000000000000

71. ffd8ffe000104 ffd8ffe00
a464946000102 0104a464
0100300030000
0100310031000 94600010
0ffe20c584943 20100c80
435f50524f464 0c80000ff
94c4500010100 e20c58494
4.19 Erster Kontakt / Kunde seit /3435f5052
000c484c696e6 Letzter Kontakt
f021000006d6e Datumsfelder die genauso funktionieren wie das Geburtstagsfeld.
Diese Felder sind 4f46494c4
7472524742205 50001010
8595a2007ce00 0000c484c
0200090006003 696e6f021
1000061637370 000006d6
4d53465400000 e7472524
0004945432073 74220585
5247420000000 95a2007ce
0000000000000 00020009
00000000f6d60 00060031
00100000000d3 00006163
2d48502020000 73704d53
0000000000000 (siehe 46540000
4.16 Geburtstag )
0000000000000 00004945
0000000000000 43207352
4.20 Registerkarten
0000000000000 47420000
Über Registerkarten können Sie in CODieBOARD#finance-center weitere Daten (Telefon,
0000000000000 00000000
Kontakte und Bankverbindungen) hinterlegen.
0000000000000 00000000
0000000000000 00000000f
Diese Registerkarten finden Sie in der Adresseingabemaske am unteren Ende. Standardmäßig
1163707274000 die Telefonregisterkarte6d600010 Zum Wechseln in eine andere
sehen Sie immer geöffnet.
0015000000033 0000000d
Registerkarte, klicken Sie die gewünschte Registerkarte an
6465736300000
. 32d48502
1840000006c77 02000000
747074000001f 00000000
000000014626b 00000000
7074000002040 00000000
0000014725859 00000000
5a00000218000 00000000
000146758595a 00000000
0000022c00000 00000000
4.20.1 Standardbuttons der Registerkarten
0146258595a00 00000000
ffd8ffe000104a464946000102010095009500
0002400000001 00ffee000e41646f626500648000000001ffdb00
00000000
4646d6e640000 der Button „Hinzufügen“. Mit einem Klick auf diesen Button erscheint
00000000
Dies ist 43000c08080808080c08080c100b0b0b10140e
0254000000706 Zeile in der geöffneten Registerkarte.
00000000
eine neue 0d0d0e14181213131312181412141414141214
46d6464000002 01163707
141b1e1e1e1b1424272727272432353535323b
c400000088767 27400000
3b3b3b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d0a0a0c0a0
565640000034c 15000000
Der „Entfernen“-Button löscht Zeilen aus der geöffneten Registerkarte, wenn Sie nicht
0000008676696 c0e0c0c0e110e0e0e11140f0f0f0f14141011121
03364657
alle Zeilen benötigen oder wenn eine Zeile ungültig geworden ist. Klicken Sie in die zu
110141413141515141314151515151515151a1
577000003d400 und betätigen Sie dann den „Entfernen“-Button.
36300000
löschende Zeile a1a1a1a1a1e1e1e1e1e232323232727272c2c2c
0000246c756d6 18400000
9000003f80000 ffc0001108007e018503012200021101031101f
06c77747
00146d6561730 fc4001f0000010501010101010100000000000
07400000
Sie werden in einem separaten Fenster gefragt, ob Sie die gewählte Zeile wirklich löschen
000000102030405060708090a0bffc400b51000
000040c000000 1f0000000
möchten. Dadurch wird ein Datenverlust verhindert, wenn Sie aus Versehen auf diesen Button
2474656368000 02010303020403050504040000017d01020300
14626b70
klicken.
004300000000c 041105122131410613516107227114328191a1
74000002
7254524300000 082342b1c11552d1f02433627282090a161718
04000000
43c0000080c67 191a25262728292a3435363738393a43444546
14725859
5452430000043 4748494a535455565758595a63646566676869
5a000002
c0000080c6254 6a737475767778797a838485868788898a9293
18000000
Um in eine andere9495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b klicken oder die
52430000043c0 Spalte zu gelangen, 14675859 in diese hinein
können Sie
Tabulatortaste drücken.
000080c746578 5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6
5a000002
7400000000436 d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f
2c000000
f707972696768 14625859
7f8f9faffc4001f0100030101010101010101010
7420286329203 000000000000102030405060708090a0bffc400
5a000002
1393938204865 b5110002010204040304070504040001027700
40000000
776c6574742d5 01020311040521310612415107617113223281
14646d6e
061636b617264 08144291a1b1c109233352f0156272d10a1624
64000002
20436f6d70616 34e125f11718191a26 54000000

72. ffd8ffe000104
a46494600010
201003200320
000ffe20c5849
43435f50524f4
6494c4500010
4.20.2 Sortierung
100000c484c69
6e6f021000006 ffd8ffe000104a46494600010
d6e747252474 Registerkarten können Sie sortieren. Um eine
Die Zeilen der 201006000600000ffe20c58494
Sortierung vorzunehmen, klicken Sie in den gewünschten
22058595a200 3435f50524f46494c45000101
7ce0002000900 nach dem, wie oft Sie dort hinein klicken,
Spaltenkopf. Je 00000c484c696e6f021000006
werden Ihre Daten aufsteigend, absteigend oder nach der
060031000061 d6e74725247422058595a2007
CODieBOARD#finance-center Vorlage sortiert.
6373704d5346 ce00020009000600310000616
540000000049 373704d534654000000004945
454320735247 4320735247420000000000000
420000000000 000000000000000f6d6000100
000000000000
4.20.3 Telefon 000000d32d485020200000000
000000f6d6000 0000000000000000000000000
100000000d32
Auf der Telefonregisterkarte können Sie Daten von verschieden Typen0000000000000000000000000
hinterlegen.
d48502020000 0000000000000000000000000
000000000000 0000000000001163707274000
000000000000 0015000000033646573630000
000000000000 01840000006c7774707400000
000000000000 1f000000014626b7074000002
000000000000 04000000147258595a0000021
000000000000 8000000146758595a0000022c
000000000000 000000146258595a000002400
000000011637
Hier finden Sie neben den Standardbuttons den Button „Gehe0000014646d6e640000025400
zu“.
072740000015 „Gehe zu“-Button eröffnet Ihnen CODieBOARD#finance-center eine
Mit dem 000070646d6464000002c4000
000000033646 von Möglichkeiten.
Reihe 00088767565640000034c0000
573630000018 008676696577000003d400000
40000006c777
Beispiel: 0246c756d69000003f8000000
47074000001f0 146d6561730000040c0000002
Wenn Sie in der Telefonregisterkarte eine Emailadresse eingegeben haben, können Sie in das Feld klicken
00000014626b zu“-Button betätigen. Daraufhin wird der Emailassistent von474656368000004300000000c
und dann den „Gehe
CODieBOARD#finance-center geöffnet und Sie können eine Email an die entsprechende Person senden.
707400000204 725452430000043c0000080c6
Haben Sie eine Internetadresse eingegeben, gelangen Sie mit Hilfe des „Gehe zu“-Buttons auf die
000000147258 75452430000043c0000080c62
595a00000218 in die Telefonregisterkarte einfügen
4.20.3.1 Daten
Homepage der Adresse.
5452430000043c0000080c746
000000146758 5787400000000436f70797269
595a0000022c0
In der Spalte „Typ“ legen Sie zunächst fest, von welchem Typ die Eintragung sein soll.
6768742028632920313939382
000001462585 zwischen TEL, MOBIL, FAX, EMAIL und WWW wählen. Mit einem
Hier können Sie 04865776c6574742d5061636b
95a000002400
Klick in eine Zeile der Spalte können Sie über einen Drop-Down-Button die Liste der
61726420436f6d70616e79000
0000014646d6
Auswahlmöglichkeiten sehen. 0646573630000000000000012
e64000002540 7352474220494543363139363
0000070646d6 62d322e310000000000000000
464000002c40 0000001273524742204945433
000008876756 6313936362d322e3100000000
5640000034c0 0000000000000000000000000
000008676696 000000000000000000000
577000003d40
00000246c756
d69000003f800
0000146d6561
730000040c00
000024746563 Spalte (Art/Person/Kurzbeschreibung) haben Sie die Möglichkeit,
In der zweiten
persönliche Notizen zu der Nummer, der Emailadresse oder der Internetadresse zu
680000043000
00000c725452 einem Klick in die Spalte erscheint der Cursor und Sie können Ihre
hinterlegen. Mit
Eintragungen machen.
430000043c00
00080c675452
430000043c00
00080c625452
430000043c00
00080c746578
740000000043
6f70797269676
874202863292

73. ffd8ffe000104a4
64946000102010
ffd8ffe000104a46
03000300000ffe2
494600010201002a
0c584943435f505
002a0000ffe20c584
24f46494c450001
943435f50524f464
0100000c484c69
94c4500010100000
6e6f021000006d6
c484c696e6f02100
e7472524742205
0006d6e747252474
8595a2007ce000
22058595a2007ce0
20009000600310
0020009000600310
000616373704d5
000616373704d534
34654000000004
6540000000049454
94543207352474
3207352474200000 die Emailadresse oder die www-Adresse geben Sie in der Spalte
Die Telefonnummer,
20000000000000
0000000000000000 einem Klick in die Spalte erscheint der Cursor und Sie können Ihre
00000000000000Mit
„Nummer“ ein.
0000000f6d600010
Eintragungen machen.
0f6d6000100000
0000000d32d48502
000d32d4850202
0200000000000000
00000000000000
0000000000000000
00000000000000
0000000000000000
00000000000000
0000000000000000
00000000000000
0000000000000000
00000000000000
0000000000000000
00000000000000
0116370727400000
In der Spalte „Weiteres Merkmal“ markieren Sie, ob die Nummer etc. z.B. dienstlich
00000000000116
1500000003364657 einem Klick in eine Zeile der Spalte können Sie über einen Drop-
oder privat ist. Mit
37072740000015
3630000018400000 Liste der beiden Auswahlmöglichkeiten sehen. Sie können hier aber
Down-Button die
00000003364657
06c7774707400000
auch eigene Merkmale eintragen.
36300000184000
1f000000014626b7
0006c777470740
0740000020400000
00001f00000001
0147258595a00000
4626b707400000
2180000001467585
20400000014725
95a0000022c00000
8595a000002180
0146258595a00000
00000146758595
24000000014646d6
a0000022c00000
e640000025400000
0146258595a000
070646d646400000
00240000000146
2c40000008876756
46d6e640000025
5640000034c00000
4.20.4 Kontakte
400000070646d6
0867669657700000
464000002c4000
In der Kontaktregisterkarte können Sie beliebige Adressen aus der Datenbank miteinander
3d4000000246c756
00088767565640
verknüpfen.
d69000003f800000
000034c0000008
0146d65617300000
67669657700000
40c0000002474656
3d4000000246c7
3680000043000000
56d69000003f80
00c7254524300000
00000146d65617
43c0000080c67545
30000040c00000
2430000043c00000
02474656368000
80c6254524300000
004300000000c7
43c0000080c74657
25452430000043
87400000000436f7
c0000080c67545
0797269676874202
2430000043c000
Mit diesem Button können Sie den Kontakt bearbeiten.
8632920313939382
0080c625452430
04865776c6574742
000043c0000080
d5061636b6172642
c7465787400000
0436f6d70616e790 „Hinzufügen“ und „Entfernen“ steht Ihnen in dieser Registerkarte ein
Neben den Buttons
000436f7079726
0006465736300000 Verfügung, mit dem Sie das Datenblatt des Kontaktes aufrufen können
Referenz-Tool zu
96768742028632 über „Gehe zu“ in die Adresse aufrufen können. Letzteres funktioniert
(Datenblatt) oder
0000000001273524
92031393938204
7422049454336313 auch mit einem Doppelklick auf die Adresse.
selbstverständlich
865776c6574742
936362d322e31000
d5061636b61726
0000000000000000
420436f6d70616e
0001273524742204
79000064657363
9454336313936362
00000000000000
d322e31000000000
12735247422049
0000000000000000
45433631393636
0000000000000000
2d322e31000000
0000000000000

74. 4.20.4.1 Kontakt hinzufügen
Nachdem Sie auf den „Hinzufügen“-Button geklickt haben, öffnet sich ein Fenster, in
dem Sie die aktuelle Adresse finden und dieser eine ffd8ffe000104a4649460001020100c600c60000f
weitere Kontaktadresse zuweisen
können. Dies können Sie entweder über den ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe
Drop-Down-Button oder über den Button
fee000e41646f626500648000000001ffdb004300
„Neue Kontakt-Adresse“ tun. 20c584943435f50524f46494c4500010100000c484
ffd8ffe000104a4649460001020100c800c8
0c08080808080c08080c100b0b0b10140e0d0d0e
c696e6f021000006d6e74725247422058595a2007c
0000ffe20c584943435f50524f46494c45000
14181213131312181412141414141214141b1e1e
e00020009000600310000616373704d5346540000
10100000c484c696e6f021000006d6e74725
1e1b1424272727272432353535323b3b3b3b3b3b
00004945432073524742000000000000000000000
247422058595a2007ce00020009000600310
3b3b3b3bffdb0043010d0a0a0c0a0c0e0c0c0e110
0000000f6d6000100000000d32d48502020000000
Über den Drop-Down-Button öffnet sich eine 000616373704d5346540000000049454320
e0e0e11140f0f0f0f141410111211101414131415
00000000000000000000000000000000000000000
Adress-Suchbox, in der Sie dann eine bereits 73524742000000000000000000000000000
15141314151515151515151a1a1a1a1a1a1e1e1e
vorhandene Adresse suchen können. 00000000000000000000000000000000000000000
0f6d6000100000000d32d485020200000000
1e1e232323232727272c2c2cffc000110801f7020
00000011637072740000015000000033646573630
00000000000000000000000000000000000
803012200021101031101ffc4001f000001050101
Wenn Sie im Feld „Suchtext“ einen * eingeben und anschließend die Enter-Taste drücken,
00001840000006c77747074000001f00000001462
00000000000000000000000000000000000
010101010000000000000000010203040506070
werden Ihnen alle vorhandenen Adressen angezeigt. Gezielter suchen Sie, indem Sie den
6b707400000204000000147258595a00000218000
00000000000000000116370727400000150
8090a0bffc400b51000020103030204030505040
Anfangsbuchstaben oder den kompletten Namen eingeben und dies mit der Enter-Taste
ffd8ffe000104a46494600010201009700970000ffee000e41646f626
bestätigen. 000146758595a0000022c000000146258595a0000
0000003364657363000001840000006c777
40000017d010203000411051221314106135161
500648000000001ffdb0043000c08080808080c08080c100b0b0b101
024000000014646d6e640000025400000070646d6
47074000001f000000014626b70740000020
07227114328191a1082342b1c11552d1f0243362
40e0d0d0e14181213131312181412141414141214141b1e1e1e1b14
464000002c400000088767565640000034c000000
7282090a161718191a25262728292a3435363738
4000000147258595a000002180000001467
24272727272432353535323b3b3b3b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d0a
8676696577000003d4000000246c756d69000003f
393a434445464748494a535455565758595a6364
58595a0000022c000000146258595a000002
0a0c0a0c0e0c0c0e110e0e0e11140f0f0f0f141410111211101414131
8000000146d6561730000040c0000002474656368
65666768696a737475767778797a838485868788
41515141314151515151515151a1a1a1a1a1a1e1e1e1e1e232323232
4000000014646d6e6400000254000000706
000004300000000c725452430000043c0000080c6
898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab
727272c2c2cffc00011080145024403012200021101031101ffc4001f
46d6464000002c400000088767565640000
75452430000043c0000080c625452430000043c00
2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4
0000010501010101010100000000000000000102030405060708090
034c0000008676696577000003d40000002
00080c7465787400000000436f707972696768742
d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f
a0bffc400b5100002010303020403050504040000017d01020300041
46c756d69000003f8000000146d656173000
02863292031393938204865776c6574742d506163
6f7f8f9faffc4001f0100030101010101010101010
105122131410613516107227114328191a1082342b1c11552d1f024
0040c000000247465636800000430000000
000000000000102030405060708090a0bffc400b
6b61726420436f6d70616e7900006465736300000
33627282090a161718191a25262728292a3435363738393a4344454
0c725452430000043c0000080c6754524300
511000201020404030407050404000102770001
00000000012735247422049454336313936362d32
64748494a535455565758595a636465666768696a73747576777879 wonach sich Ihre
00043c0000080c625452430000043c000008
In den Feldern„Feldname“ und Operator können Sie noch festlegen,
020311040521310612415107617113223281081
2e310000000000000000000000127352474220494
7a838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2
Suche richten soll (siehe 5 Suche). 0c7465787400000000436f70797269676874
44291a1b1c109233352f0156272d10a162434e12
b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2
54336313936362d322e3100000000000000000000
202863292031393938204865776c6574742
5f11718191a26
e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f0100030101010101
0000000000000000000000000000000000
d5061636b61726420436f6d70616e7900006
010101010000000000000102030405060708090a0bffc400b5110002
46573630000000000000012735247422049
0102040403040705040400010277000102031104052131061241510
454336313936362d322e310000000000000
761711322328108144291a1b1c109233352f0156272d10a162434e12
Wollen Sie eine komplett neue Kontaktadresse 00000000012735247422049454336313936
einfügen, nutzen Sie den Button „Neue
5f11718191a26
Kontakt-Adresse“. Dadurch gelangen Sie in eine Adresseingabemaske, wo Sie die
362d322e310000000000000000000000000
entsprechenden Daten hinterlegen können. 00000000000000000000000000000

75. ffd8ffe00010 ffd8ffe000104a4 ffd8ffe000104a
ffd8ffe0001
4a4649460001 649460001020100 4649460001020
04a4649460
020100c800c8 c800c80000ffe20c 100c800c80000f
001020100c
0000ffe20c58 584943435f50524 fe20c584943435
800c80000ff
4943435f5052 f46494c45000101 f50524f46494c4
e20c584943
4f46494c4500 00000c484c696e6 500010100000c
435f50524f4
Größtenteils finden Sie hier normale Eingabefelder, die eine manuelle Eingabe der Daten
010100000c48 f021000006d6e74 484c696e6f0210
6494c45000
Ihrerseits erfordern. Wie Sie Eintragungen in den10100000c4
4c696e6f0210 Feldern Adresse, PLZ/Ort und Geburtstag
725247422058595 00006d6e74725
vornehmen, haben wir Ihnen in der allgemeinen Adressverwaltung (siehe 2) bereits erläutert.
00006d6e7472 a2007ce00020009 247422058595a
84c696e6f02
52474220585 1000006d6e
2007ce00020009
000600310000616
95a2007ce000 7472524742
0006003100006
373704d53465400
Die neue Adresse wird automatisch als Kunde in die 16373704d5346
20009000600 2058595a20
Datenbank aufgenommen. Dies
000000494543207 5400000000494
können Sie aber in der Check-Box „Adresse ist 07ce000200 ausschalten, indem Sie in
31000061637
352474200000000ein Kunde“
diese Check-Box hinein klicken. 000000000000000 5432073524742
3704d534654 0900060031
00000000494 0000616373
0000000000000
Falls Sie die neuen Adressdaten für Ihre Unterlagen benötigen, können Sie sich diese über den
54320735247 00000f6d6000100 0000000000000
704d534654
Button „Screenshot“ auch ausdrucken.
42000000000 000000d32d48502 00f6d600010000
0000000049
Wenn Sie alle Eintragungen vorgenommen haben, schließen Sie den Vorgang mit einem
00000000000 020000000000000 0000d32d48502
4543207352
Klick auf den Button „Fertig“ ab.
00000000f6d6 000000000000000 0200000000000
4742000000
00010000000 000000000000000 0000000000000
0000000000
0d32d485020 000000000000000 0000000000000
Die neue oder die gesuchte Adresse finden Sie dann im Kontaktfenster unter „Kontakt-
0000000000
20000000000
Adresse…“. 000000000000000 0000000000000
00f6d600010
ffd8ffe000104a46494600010201009f009f0000ffee000e41
Im Notizfeld, das ein normales 000000000000000 0000000000000
00000000000 0000000d32
646f626500648000000001ffdb0043000c08080808080c080
00000000000 können Sie sich 000000011637072 0000000000000
Eingabefeld ist, d485020200
80c100b0b0b10140e0d0d0e1418121313131218141214141
00000000000 der Kontaktadresse
eine Notiz zur 740000015000000 0000000000000
0000000000
4141214141b1e1e1e1b1424272727272432353535323b3b3
00000000000
hinterlegen. 033646573630000 0000001163707
0000000000
b3b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d0a0a0c0a0c0e0c0c0e110e
00000000000 0000000000
2740000015000
Im letzten Schritt legen Sie einen01840000006c777 0000336465736
00000000000
0e0e11140f0f0f0f141410111211101414131415151413141
0000000000
47074000001f000
Kontakttyp für die beiden Adressen 51515151515151a1a1a1a1a1a1e1e1e1e1e23232323272727
ffd8ffe000104a4649460001020100c8
00000000000 000014626b70740 3000001840000
0000000000
fest. 2c2c2cffc000110801f7020803012200021101031101ffc400
00c80000ffe20c584943435f50524f464
00000000116 ffd8ffe000104a4649460001020100c
000020400000014 006c777470740
0000000000
1f0000010501010101010100000000000000000102030405
94c4500010100000c484c696e6f021000
37072740000 7258595a0000021 00001f00000001
0000000000
800c80000ffe20c584943435f50524f4
Beispiel:
01500000003 060708090a0bffc400b51000020103030204030505040400
006d6e74725247422058595a2007ce00
0000000000
4626b70740000
6494c4500010100000c484c696e6f02
Tina und Tommi Test sind in unserem800000014675859
00017d01020300041105122131410613516107227114328
36465736300 020009000600310000616373704d5346
0000000000
0204000000147
1000006d6e74725247422058595a200
Beispiel Ehepartner, deshalb bekommen 5a0000022c00000
191a1082342b1c11552d1f02433627282090a161718191a2
00018400000 54000000004945432073524742000000
0001163707
258595a000002
7ce0002000900060031000061637370
Sie den Kontakt-Typ „Ehemann-Ehefrau“ 5262728292a3435363738393a434445464748494a5354555
0146258595a0000 1800000014675
0000000000000000000000f6d6000100
06c777470740 2740000015
über den Button „Kontakt-Typ 4d5346540000000049454320735247
00001f000000 024000000014646 8595a0000022c0
65758595a636465666768696a737475767778797a8384858
000000d32d4850202000000000000000
0000000336
zuweisen“ zugewiesen. Da Tina Test die
420000000000000000000000000000f
d6e640000025400 0000014625859
68788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3
Hauptadresse ist, klicken Sie in00000000000000000000000000000000
014626b7074 die 4657363000
00000204000 6d6000100000000d32d48502020000
000070646d64640 5a00000240000
b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9d
00000000000000000000000000000000
Check-Box „Rollen tauschen“, um den 0018400000
00014725859 000000000000000000000000000000
Kontakt-Typ als „Ehefrau-Ehemann“ 00002c400000088 00014646d6e64
ae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f0100
00000000000000001163707274000001
06c7774707
festzulegen.
5a0000021800 767565640000034 0000025400000
000000000000000000000000000000
03010101010101010101000000000000010203040506070
4000001f000
50000000336465736300000184000000
In CODieBOARD#finance-center finden Sie bereits eine Liste von vordefinierten
00001467585 c00000086766965 070646d646400
000000000000000000000000000000
8090a0bffc400b5110002010204040304070504040001027
000014626b
6c77747074000001f000000014626b70
95a0000022c0 77000003d400000 0002c40000008
Kontakttypen, die Sie über 7400000204000000147258595a000002
den Button 70001020311040521310612415107617113223281081442
„Neuen Kontakt-Typ erstellen“
011637072740000015000000033646
7074000002
selbstverständlich nach Ihren 57363000001840000006c7774707400
00000146258 Vorstellungen erweitern können.
0246c756d690000 8767565640000
0400000014
91a1b1c109233352f0156272d10a162434e125f11718191a2
18000000146758595a0000022c000000
595a00000240 03f8000000146d6 034c000000867
6 7258595a00
0001f000000014626b7074000002040
146258595a0000024000000014646d6e
00000014646
Beispiel: 561730000040c00 6696577000003
0002180000
00000147258595a0000021800000014
640000025400000070646d6464000002
d6e640000025den Kontakt-Typ „Firma-
Wenn Sie z.B. ffd8ffe000104a4649460001020100b400b50000ffee00
000024746563680 d4000000246c7
0014675859
6758595a0000022c000000146258595
c400000088767565640000034c000000
0e41646f626500648000000001ffdb0043000c08080808
40000007064 00004300000000c 56d69000003f80
Mitarbeiter“ erstellen möchten, klicken Sie 5a0000022c
8676696577000003d4000000246c756d
a0000024000000014646d6e64000002
080c08080c100b0b0b10140e0d0d0e141812131313121
6d646400000 725452430000043 00000146d6561
zunächst auf den Button „Neuen Kontakt-Typ 0000001462
69000003f8000000146d656173000004
5400000070646d6464000002c400000
81412141414141214141b1e1e1e1b1424272727272432
2c4000000887 c0000080c675452 730000040c000
58595a0000
erstellen“. Dadurch erscheint0c000000247465636800000430000000
in der Auflistung
67565640000 088767565640000034c000000867669
353535323b3b3b3b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d0a0a0c
430000043c00000 0002474656368
0240000000
eine neue Zeile, die Sie über 0c725452430000043c0000080c675452
Ihre Tastatur
034c00000086 6577000003d4000000246c756d69000
0a0c0e0c0c0e110e0e0e11140f0f0f0f141410111211101
ausfüllen müssen. 80c625452430000 0000043000000
14646d6e64
430000043c0000080c62545243000004
76696577000 003f8000000146d6561730000040c00
41413141515141314151515151515151a1a1a1a1a1a1e
043c0000080c746 00c7254524300
0000025400
3c0000080c7465787400000000436f70
003d4000000 1e1e1e1e232323232727272c2c2cffc000110801f702080
00002474656368000004300000000c7
578740000000043 00043c0000080c
Kontakt-Typ = hier tragen Sie z.B. Firma- 000070646d
79726967687420286329203139393820
3012200021101031101ffc4001f0000010501010101010
246c756d6900
Mitarbeiter ein 25452430000043c0000080c67545243
6f7079726967687
6464000002
6754524300000
0003f8000000 4865776c6574742d5061636b61726420
100000000000000000102030405060708090a0bffc400b
c400000088
43c0000080c625
0000043c0000080c625452430000043
420286329203139
436f6d70616e79000064657363000000
5100002010303020403050504040000017d0102030004
146d6561730 7675656400
452430000043c
c0000080c7465787400000000436f70
Rolle 1 = in dieser Spalte hinterlegen Sie z.B.
000040c00000
3938204865776c6 0000080c74657
00000000127352474220494543363139
1105122131410613516107227114328191a1082342b1c
00034c0000
Firma 797269676874202863292031393938
02474656368 574742d5061636b 8740000000043
36362d322e3100000000000000000000
11552d1f02433627282090a161718191a25262728292a
0086766965
204865776c6574742d5061636b61726
61726420436f6d7 6f707972696768
3435363738393a434445464748494a535455565758595
00000430000 0012735247422049454336313936362d
Richtung = hier gibt es drei verschiedene 77000003d4
420436f6d70616e7900006465736300
0616e7900006465 7420286329203
a636465666768696a737475767778797a838485868788
0000c7254524
Auswahlmöglichkeiten 322e3100000000000000000000000000
000000246c
30000043c000 000000000000127352474220494543
736300000000000 1393938204865
898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4
0000000000000000000000000000
756d690000
 und  verweisen auf den Vorgänger; verweist auf
0080c6754524 36313936362d322e310000000000000
eine gleichberechtigte Partnerschaft 000127352474220 776c6574742d5
b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9
03f80000001
30000043c000 000000000127352474220494543363
494543363139363 061636b617264
dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f0
46d6561730
0080c6254524 13936362d322e310000000000000000
100030101010101010101010000000000000102030405
62d322e31000000 20436f6d70616e
000040c000
30000043c000 060708090a0bffc400b511000201020404030407050404
000000000000000000000000000000
000000000000000 7900006465736
0002474656
0080c7465787 00000000 000102770001020311040521310612415107617113223
012735247422049 3000000000000
3680000043
40000000043 28108144291a1b1c109233352f0156272d10a162434e1
454336313936362 0012735247422
00000000c7
6f7079726967 25f11718191a26
d322e3100000000 0494543363139
2545243000

76. in diesem Beispiel ist es sinnvoll  zu benutzen, da so die Firma als Vorgänger des Mitarbeiters
festgelegt wird
Rolle 2 = hier hinterlegen Sie z.B. Mitarbeiter
ffd8ffe000104a4649460001020100c500c6000 Button „Kontakt-Typ zuweisen“
Mit dem
ffd8ffe000104a464946
0ffee000e41646f626500648000000001ffdb004 Sie der vorher festgelegten
weisen
0001020100c800c8000
3000c08080808080c08080c100b0b0b10140e0 Kontaktadresse den erstellten Kontakt-Typ zu.
0ffe20c584943435f505
d0d0e141812131313121814121414141412141
24f46494c45000101000
41b1e1e1e1b1424272727272432353535323b3
00c484c696e6f0210000
b3b3b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d0a0a0c0a0c
06d6e74725247422058
0e0c0c0e110e0e0e11140f0f0f0f141410111211 Die Aufnahme des neuen Kontaktes schließen
595a2007ce0002000900
10141413141515141314151515151515151a1a einem Klick auf den „Ok“-Button ab.
Sie mit
0600310000616373704
1a1a1a1a1e1e1e1e1e232323232727272c2c2cff
d534654000000004945
c000110801f7020803012200021101031101ffc
4320735247420000000
4001f000001050101010101010000000000000
0000000000000000000
0000102030405060708090a0bffc400b5100002
00f6d6000100000000d3
010303020403050504040000017d0102030004
2d48502020000000000
1105122131410613516107227114328191a108
0000000000000000000
0000000000000000000
2342b1c11552d1f02433627282090a16171819
0000000000000000000
1a25262728292a3435363738393a4344454647
Danach erscheint Ihr angelegter Kontakt in der Registerkarte „Kontakte“.
0000000000000000000
48494a535455565758595a636465666768696a
0000000001163707274
737475767778797a838485868788898a929394
0000015000000033646
95969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b
5736300000184000000
6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7
6c77747074000001f000
d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8
000014626b707400000
f9faffc4001f0100030101010101010101010000
204000000147258595a
000000000102030405060708090a0bffc400b51
0000021800000014675
10002010204040304070504040001027700010
8595a0000022c000000
Mit dem Button „Entfernen“ können Sie den angelegten Kontakt wieder löschen. Über das
20311040521310612415107617113223281081
146258595a000002400
Referenz-Tool können Sie das Datenblatt erzeugen oder über „Gehe zu“ in die
44291a1b1c109233352f0156272d10a162434e1
Kontaktdaten wechseln. 0000014646d6e640000
25f11718191a26 025400000070646d646
4.20.5 Bankverbindungen 4000002c40000008876
7565640000034c00000
08676696577000003d4
Mit dieser Registerkarte können Sie Bankverbindungen an den Adressdatensatz anfügen.
000000246c756d69000
003f8000000146d65617
30000040c0000002474
6563680000043000000
00c725452430000043c
0000080c67545243000
0043c0000080c625452
430000043c0000080c7
465787400000000436f7
0797269676874202863
BLZ = Bankleitzahl (z.B.2920313939382048657
16050000)
Bank = Name der Bank (z.B. MBS Potsdam)
76c6574742d5061636b
Nummer = Kontonummer 61726420436f6d70616e
Art = z.B. Privatkonto 7900006465736300000
0000000001273524742
Kontoinhaber = Name des Kontoinhabers
IBAN = internationale, standardisierte Notation für Kontonummern
2049454336313936362
Swift = internationale Genossenschaft der Geldinstitute
d322e31000000000000
0000000000127352474
2204945433631393636
2d322e3100000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
00000

77. ffd8ffe000104
ffd8ffe0
00104a46
a46494600010
49460001
20100c800c800
020100c8
00ffe20c58494
00c80000
3435f50524f46
ffe20c584
494c45000101
Info = z.B. Abbuchung immer zum 16. des Monats
943435f5
00000c484c696
0524f464
e6f021000006d
Mit dem „Hinzufügen“-Button fügen94c45000Zeile in diese Registerkarte ein.
Sie eine
6e7472524742
10100000
2058595a2007c
ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe
ffd8ffe000104a46494600010201009d009d0000ffe20c5849 Sie in die Spalte „BLZ“ oder
c484c696 Klicken
e00020009000
20c584943435f50524f46494c4500010100000c484„Bank“ öffnet sich eine Combo-Box in
43435f50524f46494c4500010100000c484c696e6f02100000
e6f02100
600310000616
c696e6f021000006d6e74725247422058595a2007cder Sie
6d6e74725247422058595a2007ce000200090006003100006 eine Liste mit vorhandenen
0006d6e7
373704d53465
e00020009000600310000616373704d5346540000Banken
16373704d5346540000000049454320735247420000000000 finden bzw. in der Sie Banken
47252474
400000000494
00004945432073524742000000000000000000000mit deren Bankleitzahlen hinzufügen,
000000000000000000f6d6000100000000d32d48502020000
22058595
543207352474
0000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000f6d6000100000000d32d485020200000000
a2007ce0 bearbeiten oder löschen können.
200000000000
0000000000000000000000000000000000000000001163707
00000000000000000000000000000000000000000Wie diese Combo-Box funktioniert,
00200090
000000000000
274000001500000003364657363000001840000006c777470 Sie in der Beschreibung des
00000000000000000000000000000000000000000können
00600310
00000f6d60001
74000001f000000014626b707400000204000000147258595
00000116370727400000150000000336465736300Anredefeldes (siehe 4.6 Anrede)
00061637
a00000218000000146758595a0000022c000000146258595a
0001840000006c77747074000001f000000014626b 00000000d32d
3704d534 nachlesen.
0000024000000014646d6e640000025400000070646d64640
707400000204000000147258595a0000021800000 485020200000
65400000
00002c400000088767565640000034c000000867669657700
000000000000
00049454
0146758595a0000022c000000146258595a0000024
0003d4000000246c756d69000003f8000000146d656173000
000000000000
32073524
000000014646d6e640000025400000070646d6464
0040c0000002474656368000004300000000c725452430000
000000000000
74200000
000002c400000088767565640000034c0000008676
043c0000080c675452430000043c0000080c6254524300000
000000000000
00000000
696577000003d4000000246c756d69000003f80000
43c0000080c7465787400000000436f707972696768742028
000000000000
00000000
00146d6561730000040c000000247465636800000
63292031393938204865776c6574742d5061636b617264204
0000000f
000000000000
4300000000c725452430000043c0000080c6754524
Wenn Sie eine Bank aus der Liste ausgewählt haben, erscheint deren Name und die
36f6d70616e79000064657363000000000000001273524742
6d600010
30000043c0000080c625452430000043c0000080c7
dazugehörige Bankleitzahl in der Zeile. 000000000000
2049454336313936362d322e3100000000000000000000001
0000000d
465787400000000436f70797269676874202863292 000000116370
2735247422049454336313936362d322e3100000000000000
32d48502
031393938204865776c6574742d5061636b617264 727400000150
0000000000000000000000000000000000000000
ffd8ffe000104a46494600010201005800580000ffe20c584943435f50524f46494c45000
02000000
20436f6d70616e7900006465736300000000000000 000000336465
10100000c484c696e6f021000006d6e74725247422058595a2007ce00020009000600310
00000000
736300000184
ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe
12735247422049454336313936362d322e3100000
000616373704d5346540000000049454320735247420000000000000000000000000000
00000000
0000006c7774
20c584943435f50524f46494c4500010100000c484
00000000000000000127352474220494543363139
f6d6000100000000d32d485020200000000000000000000000000000000000000000000
00000000
7074000001f00
c696e6f021000006d6e74725247422058595a2007c
36362d322e3100000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000011637072740000015000
00000000
e00020009000600310000616373704d5346540000
0000000000000000000000000 0000014626b7
00003364657363000001840000006c77747074000001f000000014626b7074000002040
00000000
00004945432073524742000000000000000000000
074000002040
00000147258595a00000218000000146758595a0000022c000000146258595a00000240
00000000
0000000f6d6000100000000d32d485020200000000
Die Felder der Spalten Nummer, Art,00000000 000001472585
Kontoinhaber, IBAN, Swift und Info sind
00000014646d6e640000025400000070646d6464000002c400000088767565640000034
00000000000000000000000000000000000000000
95a000002180
normalec0000008676696577000003d4000000246c756d69000003f8000000146d656173000004
Eingabefelder, die eine manuelle Eingabe von Ihnen erfordern.
00000000
00000000000000000000000000000000000000000
000001467585
ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe20c584943435f50524f46494c4500010100000c484
0c0000002474656368000004300000000c725452430000043c0000080c6754524300000
00000000
00000116370727400000150000000336465736300
95a0000022c00
c696e6f021000006d6e74725247422058595a2007ce00020009000600310000616373704d5346540000
43c0000080c625452430000043c0000080c7465787400000000436f7079726967687420
00000000
0001840000006c77747074000001f000000014626b
000014625859
000049454320735247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d48502020000000
2863292031393938204865776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e790000646
00000000
707400000204000000147258595a0000021800000
5a0000024000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
573630000000000000012735247422049454336313936362d322e310000000000000000
01163707
0146758595a0000022c000000146258595a0000024
000014646d6e
0000001163707274000001500000003364657363000001840000006c77747074000001f00000001462
00000012735247422049454336313936362d322e3100000000000000000000000000000
27400000
000000014646d6e640000025400000070646d6464
640000025400
6b707400000204000000147258595a00000218000000146758595a0000022c000000146258595a0000
0000000000000000000000000 15000000
000002c400000088767565640000034c0000008676
024000000014646d6e640000025400000070646d6464000002c400000088767565640000034c000000
000070646d64
03364657
696577000003d4000000246c756d69000003f80000
8676696577000003d4000000246c756d69000003f8000000146d6561730000040c00000024746563680
64000002c400
36300000
4.20.6 Adress-Pools
00146d6561730000040c000000247465636800000
00004300000000c725452430000043c0000080c675452430000043c0000080c625452430000043c0000
000088767565
18400000
4300000000c725452430000043c0000080c6754524
080c7465787400000000436f70797269676874202863292031393938204865776c6574742d5061636b6
640000034c00
06c77747
30000043c0000080c625452430000043c0000080c7
1726420436f6d70616e790000646573630000000000000012735247422049454336313936362d322e31
000086766965
07400000
465787400000000436f70797269676874202863292
000000000000000000000012735247422049454336313936362d322e31000000000000000000000000
77000003d400
1f000000
031393938204865776c6574742d5061636b617264
000000000000000000000000000000 014626b7 0000246c756d
20436f6d70616e7900006465736300000000000000
07400000
69000003f8000
12735247422049454336313936362d322e3100000
20400000
000146d65617
00000000000000000127352474220494543363139
01472585
30000040c000
36362d322e3100000000000000000000000000000
95a00000
0000000000000000000000000 000247465636
21800000
800000430000
01467585
0000c7254524
95a00000
30000043c000
22c00000
0080c6754524
01462585
30000043c000
95a00000
0080c6254524
24000000
30000043c000
014646d6
0080c7465787
e6400000
400000000436f

78. Adress-Pools sind Gruppen, der eine Adresse angehören kann. Hier können Sie Familien,
Firmen usw. zusammenfassen. Diese Registerkarte teilt sich in zwei Bereiche: Pools und
Pool-Mitglieder.
4.20.6.1 Pools
Mit dem Button + fügen Sie dem Bereich einen neuen Pool zu. Die Spalten NAME und
NOTIZ sind frei editierbar.
Mit dem Button – entfernen Sie einen Pool aus der Liste.
4.20.6.2 Pool-Mitglieder
Hier werden alle Mitglieder aufgelistet, die zu einem bestimmten Pool gehören. Die
Adresse, bei der Sie den Pool angelegt haben, wird automatisch im Bereich Pool-
Mitglieder eingetragen.
Über den Button + fügen Sie neue Pool-Mitglieder hinzu. Es öffnet sich die allgemeine
Adress-Suche, in der Sie nach den anderen Adressen suchen können.

79. Mit einem Doppelklick auf die Adresse oder über den Button OK wird die gefundene
Adresse bei den Pool-Mitgliedern eingetragen.
Des Weiteren wird der Pool auch bei dem neuen Mitglied eingetragen.
Über den Button werden Pool Mitglieder entfernt.
4.21 Adressdatendetails
Sie haben außerdem die Möglichkeit, Ihrem Datensatz weitere Details anzufügen. Dadurch
werden Ihre Datensätze zu Informationsquellen und es stehen Ihnen alle Informationen für
spätere Selektionen und Auswertungen zur Verfügung.

80. Die allgemeinen Adressdetails sind Notiz, Details, Anschriften, Stammblatt und
Personen (optional).
Bei Vermittlern und Gesellschaften finden Sie an dieser Stelle außerdem spezielle Detail-
Möglichkeiten, auf die wir zu gegebener Zeit weiter eingehen werden.
4.21.1 Notiz
Über einen Klick auf den Punkt „Notiz“ in der Explorerleiste gelangen Sie in die
Notizmaske.

81. ffd8ffe000104
a464946000102
01002f002f000
0ffe20c5849434
35f50524f4649
4c45000101000
00c484c696e6f
021000006d6e7
4725247422058
595a2007ce000
2000900060031
0000616373704
d534654000000
0049454320735
2474200000000
0000000000000
0000000f6d600
0100000000d32
d485020200000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000001
1637072740000
0150000000336
4657363000001
840000006c777
47074000001f0
00000014626b7
0740000020400 ein Eingabefeld, das Sie beliebig verwenden können
Das Notizfeld ist
0000147258595
a000002180000
00146758595a0
000022c000000
146258595a000
0024000000014
646d6e6400000
2540000007064
6d6464000002c
4000000887675
65640000034c0
0000086766965
77000003d4000 finden Sie zwei Symbole, die Ihnen beim Füllen der Felder nützlich
Über diesem Feld
sind.
000246c756d69
000003f800000
0146d65617300 auf das Plussymbol fügen Sie in das Notizfeld das Kürzel des Mitarbeiters,
Mit einem Klick
00040c0000002die Uhrzeit ein. Dadurch können Sie überblicken, welcher Mitarbeiter wann
das Datum und
eine Notiz hinzugefügt hat. Ob das Kürzel verwendet wird, stellen Sie in den Stammdaten
4746563680000
ein (siehe 20.3.1.2.3 Editier-Hilfen).
04300000000c7
2545243000004
3c0000080c675
452430000043c
0000080c62545
2430000043c00
00080c7465787
400000000436f
7079726967687
4202863292031
3939382048657
76c6574742d50
61636b6172642
0436f6d70616e

82. ffd8ffe000104
a464946000102
01002b002b000
0ffe20c5849434
35f50524f4649
4c45000101000
00c484c696e6f
021000006d6e7
4725247422058 Sie auf dieses Symbol klicken, bekommen Sie eine vergrößerte Ansicht des
Wenn
Notizfeldes.
595a2007ce000 ffd8ffe000104a46494600010201009f009e0000ff
Wenn Sie in dieser Ansicht arbeiten, haben
2000900060031 ee000e41646f626500648000000001ffdb0043000c
0000616373704 Überblick über alle
Sie einen besseren
08080808080c08080c100b0b0b10140e0d0d0e141
eingetragenen Notizen und können diese
d534654000000 81213131312181412141414141214141b1e1e1e1b
auch über den Button „Drucken“
0049454320735 1424272727272432353535323b3b3b3b3b3b3b3b
ausdrucken.
2474200000000 3b3bffdb0043010d0a0a0c0a0c0e0c0c0e110e0e0e1
0000000000000 das Plussymbol klicken,
Wenn Sie hier auf 1140f0f0f0f1414101112111014141314151514131
0000000f6d600hier das Kürzel des
fügen Sie auch 4151515151515151a1a1a1a1a1a1e1e1e1e1e23232
0100000000d32 Datum und die Uhrzeit ein.
Mitarbeiters, das 3232727272c2c2cffc0001108016001ae030122000
Mit „Ok“ bestätigen Sie Ihre Eintragungen
d485020200000 21101031101ffc4001f00000105010101010101000
und mit „Abbrechen“ schließen Sie das
0000000000000 00000000000000102030405060708090a0bffc400
0000000000000gelangen zurück in die
Fenster und Sie b5100002010303020403050504040000017d0102
Eingabemaske.
0000000000000 0300041105122131410613516107227114328191a
0000000000000
ffd8ffe000104a4649460001 1082342b1c11552d1f02433627282090a16171819
0000000000000 1a25262728292a3435363738393a4344454647484
Des Weiteren finden Sie hier die Checkbox SERIENBRIEF. Standardmäßig ist diese aktiviert.
0201004000400000ffe20c584
0000000000000deaktivieren, hat das zur Folge, dass an die betreffende Adresse keine
Wenn Sie diese
943435f50524f46494c450001 94a535455565758595a636465666768696a737475
0000000000001
0100000c484c696e6f0210000 können
Serienbriefe geschickt werden 767778797a838485868788898a929394959697989
1637072740000
06d6e74725247422058595a2 99aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c
0150000000336
007ce0002000900060031000 3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e
4657363000001
0616373704d5346540000000 5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f0100030
840000006c777
049454320735247420000000 1010101010101010100000000000001020304050
47074000001f0
000000000000000000000f6d 60708090a0bffc400b51100020102040403040705
00000014626b7
6000100000000d32d4850202 0404000102770001020311040521310612415107
0740000020400
000000000000000000000000 61711322328108144291a1b1c109233352f015627
0000147258595
000000000000000000000000 2d10a162434e125f11718191a26
a000002180000
000000000000000000000000
00146758595a0
000000000000000000000001
000022c000000
163707274000001500000003
146258595a000
364657363000001840000006
0024000000014
c77747074000001f00000001
646d6e6400000
4626b7074000002040000001
2540000007064
47258595a000002180000001
6d6464000002c
46758595a0000022c0000001
4000000887675
46258595a000002400000001
65640000034c0
4646d6e64000002540000007 der Adresse Stichworte zuweisen, wonach Sie später
Im Feld Stichworte können Sie
0000086766965
suchen können.
0646d6464000002c40000008
77000003d4000
8767565640000034c0000008
000246c756d69
676696577000003d40000002
000003f800000
46c756d69000003f80000001
0146d65617300
46d6561730000040c0000002
00040c0000002
474656368000004300000000
4746563680000
c725452430000043c0000080
04300000000c7
c675452430000043c0000080
2545243000004
c625452430000043c0000080
3c0000080c675
c7465787400000000436f707
452430000043c
Die Felder Briefanrede und Postanschrift werden aus der Adresseingabemaske
972696768742028632920313
0000080c62545
übernommen. Sollten diese nicht ausgefüllt sein, drücken Sie die F5-Taste auf Ihrer
93938204865776c6574742d5
2430000043c00 Notizmaske
061636b61726420436f6d706 zu aktualisieren. Sie können diese Felder aber auch frei
Tastatur, um die
00080c7465787
editieren.
16e790000646573630000000
400000000436f
000000012735247422049454
7079726967687
336313936362d322e3100000
4202863292031
000000000000000001273524
3939382048657
7422049454336313936362d3
76c6574742d50
22e310000000000000000000
61636b6172642
000000000000000000000000
0436f6d70616e
00000000000

83. Sie können Ihrem Datensatz auch Bilder anfügen. Dies können sowohl eingescannte
Dokumente als auch Bilder von Ihrem Rechner sein.
Um ein Bild zu importieren, klicken Sie auf den Button „Importieren“, suchen Sie dann das
Bild auf Ihrem Rechner und bestätigen Sie Ihre Suche mit „Öffnen“.
Mit dem Button „Anzeigen“ wird Ihnen Ihr Bild angezeigt. Wenn Sie ein Bild löschen
möchten, klicken Sie einfach auf den „Löschen“-Button.
4.21.2 Details
Die Detailmaske öffnet sich, wenn Sie in der Explorerleiste auf „Details“ klicken. Hier
haben Sie die Möglichkeit, Details (Vermögens-Situation, Ausweisdaten, Passdaten und
Beruf) zu hinterlegen.

84. Bis zum Punkt Passdaten finden Sie wieder eine Reihe von normalen Eingabefeldern und
Datumsfeldern (siehe 4.16 Geburtstag). Neu sind hierbei die Euro-Felder. Wenn Sie in
eines dieser Felder hinein klicken, sehen Sie zunächst kein Eurozeichen (€). Sobald Sie Ihre
Eingabe allerdings getätigt haben und mit der Maus oder der Tabulatortaste in ein anderes
Feld wechseln, sehen Sie Ihre Eingabe als Euro-Wert (z.B. 1.200,00€).
Die berufsspezifischen Felder in CODieBOARD#finance-center haben die gleiche
Funktionsweise wie das Anredefeld in der Adresseingabemaske (siehe 4.6 Anrede). Hier
können Sie berufliche Notizen zu Ihrem Adressdatensatz unterbringen.

85. 4.21.3 Anschriften
Mit einem Klick auf „Anschriften“ in der Explorerleiste gelangen Sie in die
Anschrifteneingabemaske, in der Sie zum einem vier weitere Anschriften zu Ihrem
Adressdatensatz anlegen können und zum anderen alternative Kontaktdaten hinterlegen
können.
Das Anlegen mehrerer Adressen ist hilfreich, wenn z.B. ein Kunde die Wintermonate im
Ausland verbringt und Sie ihn in dieser Zeit kontaktieren möchten. So können Sie ihn
erreichen und Ihre Anschreiben etc. an die angegebene Adresse schicken.
Die alternativen Kontaktdaten sind wichtig für die Erstellung von Serienbriefen und –emails.
Wenn Sie mehrere Emailadressen, Telefonnummern, Handynummern, Faxnummern usw.
hinterlegt haben, tragen Sie an dieser Stelle die Hauptdaten des Kunden, Vermittlers,
Mitarbeiters etc. ein, die für Serienbriefe und –emails genutzt werden sollen.

86. 4.21.4 Stammblatt
Auf dem Stammblatt können Sie persönliche, vertrauliche oder zusätzliche Daten einfügen, da
das Stammblatt separat gesperrt werden kann(Stammdaten->Mitarbeiter->Rechte->Sperren-
>Adress-Stammblatt anzeigen (gilt für alle Adress-Typen: Kunden, Gesellschaften,
Vermittler, ...)). Somit ist das Stammblatt für Sie individuell nutzbar. Aufrufen können Sie
diese Eingabemaske über „Stammblatt“ in der Explorerleiste.
4.22 Spezialfunktionen
4.22.1 Adress – Massenänderungsfunktionen
Massenänderungen am Datenbestand dürfen nur von berechtigten Mitarbeitern
durchgeführt werden.
Massenänderungs-Funktion für alle Adress-Typen (Kunde, Vermittler, Büro, Filiale,
Mitarbeiter, Gesellschaft). Für die Massenänderungen wurde ein Formular hinzugefügt und es
ist möglich verschiedene Eigenschaften auf einmal zu ändern.

87. ffd8ffe000104a464
9460001020100c80
0c80000ffe20c5849
43435f50524f46494
c4500010100000c4
84c696e6f02100000
6d6e747252474220
58595a2007ce00020
0090006003100006
16373704d5346540
0000000494543207
3524742000000000
0000000000000000
000f6d60001000000
00d32d4850202000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000001163
7072740000015000
0000336465736300
Abbildung 14: Massenänderungen Seite 1
0001840000006c77
747074000001f0000
Die Option „Ändern Serienbrief“ meint die Checkbox „Serienbrief“, die aussagt, ob die
00014626b7074000
Adresse beim Serienbriefversand berücksichtigt werden soll (wenn angehakt) oder nicht
(nicht angehakt). 0020400000014725
8595a00000218000
000146758595a000
0022c00000014625
8595a00000240000
00014646d6e64000
0025400000070646
d6464000002c4000
0008876756564000
0034c00000086766
96577000003d4000
000246c756d69000
003f8000000146d65
61730000040c0000
0024746563680000
04300000000c7254
52430000043c0000
080c675452430000
043c0000080c6254
52430000043c0000
080c746578740000
0000436f707972696
7687420286329203
1393938204865776
c6574742d5061636
b61726420436f6d70
6 frei definierbare
616e790000646573
Feldangaben hier z.B.
6300000000000000
1273524742204945
4336313936362d32
Abbildung 15: Massenänderungen Seite 2
2e31000000000000
0000000000127352
4742204945433631
3936362d322e3100
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000

88. ffd8ffe0 ffd8ffe0
00104a4 00104a46
6494600 49460001
0102010 020100c8
0c800c8 00c80000
0000ffe2 ffe20c58
0c58494 4943435f
3435f505 50524f46
5 Suche 494c4500
24f46494
c450001 01010000
0c484c69
0100000
6e6f0210
c484c69
00006d6e
6e6f0210
74725247
00006d6 42205859
e747252 5a2007ce
4742205 00020009
8595a20
In diesem Kapitel werden Sie mit den speziellen Suchfunktionen vertraut gemacht. Je00060031
nach
07ce000 00006163
Suchkriterien können Sie in drei verschiedenen Modi suchen. In welchem Modus Sie sich
2000900
befinden, sehen Sie unter dem Feld „Suchtext“ (siehe 5.1 Beschreibung der Suchmaske). 73704d53
0600310 46540000
0006163 00004945
73704d5 43207352
3465400 47420000
5.1 Beschreibung der Suchmaske
0000004 00000000
9454320 00000000
7352474 00000000
2000000 f6d60001
0000000 00000000
0000000 d32d4850
0000000 20200000
0f6d6000 00000000
Name der Suchmaske
1000000 00000000
00d32d4 00000000
Suchmodusanzeige
8502020 00000000
Die Suchmasken von CODieBOARD#finance-center bestehen aus verschiedenen 00000000
0000000
Elementen, die Ihnen in diesem Kapitel näher erläutert werden. 00000000
0000000
00000000
In welcher Suchmaske Sie sich aktuell befinden sehen Sie einerseits in der Explorerleiste und
0000000
andererseits an dem Namen, den Sie hinter dem Wort „Suchfelder“ finden (Markierung 00000000
0000000 00000000
„Name der Suchmaske“).
0000000 00000000
0000000 00000000
5.1.1 Suchfelder
0000000 00116370
0000000 72740000
5.1.1.1 Feldname
0000000 01500000
0000000 00336465
0000000
Mit dem Drop-Down-Feld „Feldname“ wählen Sie aus, ob Sie z.B. nach dem Namen, 73630000
0000000
dem Vornamen oder dem Ort etc. suchen möchten. Um Die Auswahlmöglichkeiten zu01840000
0000000
sehen, betätigen Sie den Drop-Down-Button am Ende des Feldes und klicken dann das 006c7774
gewünschte Merkmal an.
0001163 70740000
7072740 01f00000
0000150 0014626b
0000003 70740000
3646573 02040000
6300000 00147258
1840000 595a0000
006c777 02180000
4707400 00146758
0001f000 595a0000
0000146 022c0000
00146258
26b7074
595a0000
0000020
02400000
4000000
0014646d
1472585 6e640000
95a0000

90. 5.1.1.1.1 Geburtstagsliste
Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, eine Geburtstagsliste in CODieBOARD#finance-
center zu erstellen, denn Sie können Ihre Kunden, Vermittler oder Mitarbeiter nach 3 Feldern
selektieren.
5.1.1.1.1.1 Feld GEBURTSDATUM
Wenn Sie nach dem Geburtsdatum selektieren, können Sie eine Liste zu einem bestimmten
Datum erstellen (z.B. 01.03.1990). Selbstverständlich können auch mehrere Daten mit den
verschiedenen Suchmodi ausgegeben werden.

91. Wenn Sie Ihre Selektion abgeschlossen haben, klicken Sie auf den Button DRUCKEN.
Hier wählen Sie dann den Modus zum Öffnen des Reports aus. Wenn Sie ihn NICHT
weiter bearbeiten möchten, übernehmen Sie die Standardeinstellung und bestätigen die
Auswahl mit OK.

92. Es öffnet sich die Liste mit den vorhandenen Reports, aus der Sie den Report
„Geburtstagsliste“ auswählen.
Nach einem Klick auf LADEN, öffnet sich die Geburtstagsliste.

93. 5.1.1.1.1.2 Feld GEBURTSDATUM ALS TAG DES JAHRES (1-365)
Mit diesem Suchfeld selektieren Sie nur nach einem Tag des Jahres. Das Geburtsjahr spielt bei
dieser Suche keine Rolle. Über die weiteren Suchmodi können auch mehrere Geburtstage
selektiert werden.
Auch hier benutzen Sie den Button DRUCKEN, um die Geburtstagsliste auszugeben
(siehe 5.1.1.1.1.1 Feld GEBURTSDATUM).
5.1.1.1.1.3 Feld GEBURTSTAG
Wenn Sie dieses Suchfeld auswählen, erscheint zunächst der Zeitraum für die aktuelle
Woche. Dieser wird ersetzt, sobald Sie eigene Daten über den Drop-Down-Button
ausgewählt haben. Im geöffneten Formular können Sie nun zwischen folgenden
Suchoptionen wählen:

94. Ausgewählte Tage = Auswahl von bestimmten Tagen in einem bestimmten Monat
(Markierung mehrerer Tage im Monate  Strg gedrückt halten und Tage anklicken)
Ausgewählte Woche = Auswahl einer ganzen Woche
Ausgewählter Monat = Auswahl eines bestimmten Monats (z.B. April)
Freie Wahl Datum = Festlegen eines Zeitraums über die Datumsfelder (siehe 4.16
Geburtstag), zur Berücksichtigung eines bestimmten Jahres aktivieren Sie die Checkbox
„Jahr berücksichtigen“
Wenn Sie alle Suchoptionen festgelegt haben, klicken Sie auf OK.
Um die Suche zu starten klicken Sie auf SUCHEN oder drücken die ENTER-TASTE auf
Ihrer Tastatur. Ausgegeben werden dann alle Daten Sätze, die mit Ihren Suchkriterien
übereinstimmen.
Um nun aus diesen Datensätzen eine Geburtstagsliste zu generieren, klicken Sie auf den
Button DRUCKEN (siehe 5.1.1.1.1.1 Feld GEBURTSDATUM).
5.1.2 Buttons der Suchmaske
5.1.2.1 Suchen
Mit dem Button „Suchen“ starten Sie den Suchlauf. Alternativ können Sie dazu auch die
Enter-Taste auf Ihrer Tastatur benutzen.

95. 5.1.2.2 Abbrechen
Wenn Sie den Suchlauf abbrechen möchten, klicken Sie während der Suche auf den
Button „Abbrechen“.
5.1.2.3 Optionen
Mit dem Button „Optionen“ können Sie zwei Optionen für Ihre Suchabfrage festlegen:
Nicht Sichtbare anzeigen = auch Datensätze, die durch einen Mitarbeiter gesperrt
wurden, werden angezeigt
Massenänderungen = Hier finden Sie verschiedene Funktionen zur Massenänderung von
Datensätzen.
5.1.2.4 Suchabfragen
Über den Button „Suchabfragen“ können Sie alle Ihre Suchabfragen speichern und
verwalten. Bei komplizierten Suchabfragen ist das besonders sinnvoll. Diese können Sie
über diesen Button immer wieder verwenden und bearbeiten.
Neu = Anlegen einer neuen Suchabfrage
Laden = Laden einer bereits gespeicherten Suchabfrage
Speichern = Speichern einer Suchabfrage
Speichern unter = gespeicherte Suchabfragen bearbeiten und unter einem anderen Namen
speichern
Gespeicherte Suchabfragen bearbeiten = Bearbeiten einer Suchabfrage
5.1.2.5 Serienemail/Serienbrief
Der Button „Serienemail“ bzw. den Button „Serienbrief“ erstellt einen Serienbrief für die
Ergebnisse Ihrer Suchabfrage.

96. 5.1.2.5.1 Serienemail
Nachdem Ihr Suchlauf beendet ist, klicken Sie auf den Button „Serienemail“. Es öffnet sich
ein Fenster, in dem Sie zunächst einen Filter für die zu verwendenden Emailadressen
festlegen. Klicken Sie dann auf Weiter.

97. Im nächsten Schritt können Sie die Adressen überprüfen und gegebenenfalls nicht
passende aus der Auswahl heraus löschen.
Jetzt erstellen Sie Ihren Emailtext, dem Sie auch Dateianhänge hinzufügen können.

98. Nun können Sie für die Serienemail einen Termin festlegen.
Klicken Sie nun auf FERTIG, um die Emails abzusenden.
5.1.2.5.2 Serienbrief
Nachdem Ihr Suchlauf beendet ist, klicken Sie auf den Button „Serienbrief“, um eine
Dokumentenvorlage für Ihren Serienbrief auszuwählen.

99. Danach folgen Sie den Anweisungen in dem Fenster (siehe 7 Allgemeine
Dokumentenverwaltung).
5.1.2.6 Drucken
Der Reportbutton dient Ihnen zur Erstellung von Reports. Das können Adresslisten,
Geburtstagslisten usw. sein (siehe 3.1.5.4 Report).
5.1.2.7 Export
Über den Export-Button haben Sie die Möglichkeit, die Suchergebnisse in verschiedenster Art
und Weise zu exportieren.
5.1.2.8 Direktdruck
Über den Button „Direktdruck“ haben Sie die Möglichkeit, Ihre Suchergebnisse auszudrucken.
Mit einem Klick auf diesen Button öffnet sich zunächst eine Druckvorschau der Übersicht in
einem separaten Fenster, über die Sie verschiedene Druckeinstellungen vornehmen können,
bevor Sie die endgültige Version ausdrucken.

100. 5.2 Einfache Suche
Im Suchmodus „einfach“ können Sie nach genau einem Kriterium suchen. Dazu wählen Sie
bei Feldname das Merkmal aus, wonach Sie suchen möchten. Legen den Operator fest, geben
dann z.B. einen * in das Feld Suchtext ein und drücken anschließend die Enter-Taste auf Ihrer
Tastatur. Dadurch werden Ihnen alle vorhandenen Datensätze angezeigt. Gezielter suchen Sie,
wenn sie den Anfangsbuchstaben oder den kompletten Suchbegriff eingeben und dies mit der
Enter-Taste bestätigen.
Unter dem Feld „Feldname“ finden Sie die Checkbox „Negativ“. Damit negieren Sie Ihre
Suche, d.h., wenn Sie z.B. nach allen Namen mit c suchen und dann diese Checkbox
aktivieren, wird die Suche so umgelegt, dass Sie nach allen Datensätzen suchen, bei denen der
Name nicht mit c beginnt.
5.3 Erweiterte Suche

101. Mit der erweiterten Suche können Sie nach mehreren Merkmalen suchen und diese
untereinander logisch verknüpfen.
Neues Such-Feld = Einfügen eines neuen Suchfeldes
Löschen = löscht ein Suchfeld aus der Abfrage
Logik-Vorlagen = enthält Vorlagen für Suchabfragen; hier: A UND B; A ODER B
Struktur = zeigt Struktur der Suchabfrage an oder blendet die Struktur aus
Kurz/Lang = Strukturanzeige
Ist vorhanden = prüft, ob bestimmte Suchfelder vorhanden sind
5.3.1 Beispiel für UND-Logik
Wählen Sie den Logikknoten UND als Verknüpfung der von Ihnen festgelegten Suchfeldern,
müssen alle Suchmerkmale zutreffen, um zu einem Ergebnis zu gelangen.
In unserem Beispiel wird es nur ein Ergebnis geben, wenn es Datensätze gibt, deren Name mit
c und der Ort mit p beginnt.
5.3.2 Beispiel für ODER-Logik
Wenn Sie sich für den Logikknoten ODER entschieden haben, muss mind. eines Ihrer
festgelegten Merkmale zutreffen.
Das heißt, dass es in unserem Beispiel Datensätze geben muss, wo entweder der Name mit c
oder bei denen der Ort mit p beginnt, um ein Ergebnis zu liefern.
5.4 Profi-Suche
Mit der Profi-Suche können Sie sich komplexe Suchabfragen nach Belieben
zusammenstellen oder dazu die Logik-Vorlagen nutzen.
Neue Logik = Einfügen eines neuen Logikknotens
Neues Such-Feld = Einfügen eines neuen Suchfeldes
Löschen = löscht ein Suchfeld aus der Abfrage
Logik-Vorlagen = enthält Vorlagen für Suchabfragen;
A UND B;
A ODER B;
A ODER (B UND C);
A UND (B ODER C);
(A UND B) ODER (C UND D);
(A ODER B) UND (C ODER D);
(A ODER B) UND (C ODER (D UND E))
Struktur = zeigt Struktur der Suchabfrage an oder blendet die Struktur aus
Kurz/Lang = Strukturanzeige
Ist vorhanden = prüft, ob bestimmte Suchfelder vorhanden sind

102. 5.4.1 Beispiel für eine komplexere Suchabfrage
In diesem Beispiel werden Datensätze gesucht, bei denen der Name mit c beginnt und die
PLZ entweder mit 1448 oder 1447 beginnt.
Das heißt, dass der Name mit c beginnen muss und eine der PLZ auf jeden Fall enthalten
sein muss.

103. 6 Terminverwaltung (adressabhängig)
Wenn Sie eine neue Adresse angelegt haben, können Sie dieser Adresse Termine anfügen.
Dieses Schema ist bei Kunden, Vermittlern, Gesellschaften und Mitarbeiter gleich.
Um in die Terminübersicht zu gelangen, klicken Sie in der Explorerleiste auf „Termine“.
Die Terminübersicht verwaltet Ihre angelegten Termine. Auch die Anlegung neuer
Termine über eine Adresse erfolgt im Allgemeinen über die Terminübersicht.

104. Zur Neuanlage eines Termins klicken Sie in der Terminmaske auf den Button „Neu“.
Nach diesem Schritt öffnet sich die Termineingabemaske, in der Sie eine Reihe von
Einstellungen vornehmen können.
6.1 Eingabemaske der adressabhängigen Terminverwaltung
6.1.1 Betreff
Ihre Einstellungen für einen Termin beginnen Sie im Betrefffeld. Dieses Feld ist ein normales
Eingabefeld, das eine manuelle Eingabe Ihrerseits erfordert. Hier können Sie z.B. eingeben, um
was für einen Termin es sich handelt oder wen dieser Termin betrifft.
Sinnvoll ist es, eine aussagekräftige Bezeichnung zu wählen, sodass Sie wissen, worum es bei
diesem Termin geht und somit nach dem Termin suchen können.
6.1.2 Aufgabe
Mit diesen Check-Boxen legen Sie fest, ob der Termin eine Aufgabe ist, die Sie erledigen
müssen.
Wenn Sie die Check-Box „Aufgabe“ anklicken, brauchen Sie nur ein Datum festlegen, an
dem die Aufgabe getätigt werden soll, denn während ein Termin stets einen Beginn und ein
Ende hat, benötigen Aufgaben nur ein Ausführungs-Datum. Aufgaben sind spezielle Termine
und dienen zur Planung von Tätigkeiten, für die keine exakte Ausführungszeit angegeben
wird.

105. Die Funktion von Datumsfeldern haben wir in der allgemeinen Adressverwaltung bereits
beschrieben (siehe 4.16 Geburtstag).
6.1.3 Ganzer Tag
Mit einem Klick auf die Check-Box „Ganzer Tag“ legen Sie fest, dass der angelegte Termin,
den ganzen Tag über gilt. Wählen Sie sich
aus den Datumsfeldern das gewünschte Datum aus (siehe 4.16 Geburtstag) und bestimmen
Sie die Uhrzeiten für den Termin. Wenn Ihr Termin z.B. vom Tag x 14 Uhr bis zum Tag y 12
Uhr dauert, markiert diese Checkbox das in der Terminübersicht (Hauptmaske  Termine).
6.1.4 Beginn und Ende
Unter diesen beiden Punkten stellen Sie Daten und Uhrzeiten für Ihren Termin ein. Wie Sie
Datumsfelder einstellen, finden Sie im vorherigen Kapitel unter Geburtstag (siehe 4.16).
ffd8ffe000104a4649460001020
100c800c80000ffe20c584943435
Wenn Sie verschiedene Daten bei Beginn und Ende eingeben möchten, klicken Sie auf die
f50524f46494c4500010100000c
schwarze Klammer vor den beiden Feldern. Dadurch werden diese voneinander unabhängig
484c696e6f021000006d6e74725
gemacht und Sie können verschiedene Tage festlegen. Das ist hilfreich, wenn Sie die Checkbox
247422058595a2007ce00020009
„Ganzer Tag“ angeklickt haben und Ihr Termin über mehrere Tage geht.
000600310000616373704d53465
400000000494543207352474200
00000000000000000000000000f
6d6000100000000d32d48502020
000000000000000000000000000
000000000000000000000000000
000000000000000000000000000
In Uhrzeitfeldern können Sie volle Stunden und die gewünschten Minuten mit den Buttons
000000000000011637072740000
„rauf“ und „runter“ einstellen. 015000000033646573630000018
Für eine manuelle Eingabe klicken Sie in das entsprechende Feld und geben Sie erst die
40000006c77747074000001f000
gewünschte Stunde und dann die gewünschten Minuten über Ihre Tastatur ein.
000014626b70740000020400000
Mit Hilfe der Maus oder der Tabulatortaste auf Ihrer Tastatur (TAB) wechseln Sie in das
0147258595a0000021800000014
nächste Feld. ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe20c584
6758595a0000022c00000014625
943435f50524f46494c4500010100000c484c696e6f021000
8595a0000024000000014646d6e
Uhrzeitfelder 006d6e74725247422058595a2007ce000200090006003100
640000025400000070646d64640
Die Uhrzeitfelder in CODieBOARD#finance-center können Sie sowohl manuell über Ihre
00616373704d534654000000004945432073524742000000
00002c400000088767565640000
Tastatur oder über die Buttons „rauf“ und „runter“ füllen. 034c0000008676696577000003d
0000000000000000000000f6d6000100000000d32d485020
200000000000000000000000000000000000000000000000
Um volle Stunden mit den Buttons einzustellen, klicken Sie in das Uhrzeitfeld in die Stunden
4000000246c756d69000003f800
000000000000000000000000000000000000000000000000
und betätigen Sie dann einen der Buttons. Für die Minuteneingabe, klicken Sie auf die Minuten
0000146d6561730000040c00000
116370727400000150000000336465736300000184000000
und wählen Sie über die Buttons „rauf“ und „runter“ die gewünschte Minutenzahl aus.
02474656368000004300000000c
6c77747074000001f000000014626b707400000204000000
725452430000043c0000080c675
147258595a00000218000000146758595a0000022c000000
Für eine manuelle Eingabe der Uhrzeit klicken Sie in das entsprechende Feld und geben Sie erst
452430000043c0000080c625452
146258595a0000024000000014646d6e6400000254000000
die gewünschte Stunde und dann die gewünschten Minuten über 430000043c0000080c746578740
Ihre Tastatur ein. Den
70646d6464000002c400000088767565640000034c000000
Doppelpunkt brauchen Sie nicht mit einzugeben. 0000000436f7079726967687420
8676696577000003d4000000246c756d69000003f8000000
2863292031393938204865776c6
146d6561730000040c000000247465636800000430000000
Mit Hilfe der Maus oder der Tabulatortaste auf Ihrer Tastatur (TAB) wechseln Sie in das
574742d5061636b61726420436f
nächste Feld. 0c725452430000043c0000080c675452430000043c000008
6d70616e7900006465736300000
0c625452430000043c0000080c7465787400000000436f70
000000000127352474220494543
797269676874202863292031393938204865776c6574742d
36313936362d322e31000000000
5061636b61726420436f6d70616e79000064657363000000
000000000000012735247422049
0000000012735247422049454336313936362d322e310000
454336313936362d322e3100000
00000000000000000012735247422049454336313936362d
000000000000000000000000000
322e31000000000000000000000000000000000000000000
000000000000 0000000000000000000000

106. 6.1.5 Automatische Vorlage
Möchten Sie an einen Termin erinnert werden, haben Sie die Möglichkeit, eine
automatische Vorlage zu definieren. Dazu klicken Sie in die Checkbox „Automatische
Vorlage“. Sie können dann zwischen zwei Möglichkeiten wählen:
1. Sie werden x Minuten vor dem Termin an ihn erinnert (siehe 6.1.4 Beginn und
Ende) stellen ein Datum und eine Uhrzeit ein, wann Sie an den Termin erinnert
2. Sie
werden möchten (siehe 4.16 Geburtstag und 6.1.4 Beginn und Ende)

107. Wenn Sie z.B. Dokument (Historie) anklicken, können Sie sich ein Dokument auswählen,
dass Sie bereits in Ihrer Historie haben.
Entscheiden Sie sich für Dokument (Suche), können Sie ein Dokument aus allen
vorhandenen Dokumenten suchen und dieses anhängen.
6.1.8 Lfd. Nummer
In diesem Feld wird Ihrem Termin eine laufende Nummer zugeordnet. Sie dient als
Suchmerkmal für den angelegten Termin.
Das T am Anfang kennzeichnet, dass die Nummer zu einem Termin gehört.
6.1.9 Mitarbeiter
6.1.6 Aktion ffd8ffe000104a46494600010201009100910000ffee000e
Im Mitarbeiterfeld können Sie den Mitarbeiter festlegen, für den der Termin gilt.
41646f626500648000000001ffdb0043000c08080808080
Über den Drop-Down-Button am Ende des
Das Aktionsfeld ist ein Gruppenmerkmal, Feldes öffnet sich eine Auflistung von
c08080c100b0b0b10140e0d0d0e14181213131312181412
Mitarbeitern. Wenn Sie den gewünschten
mit dem Sie Termine gruppieren können Mitarbeiter gefunden haben, können Sie diesen mit
141414141214141b1e1e1e1b1424272727272432353535
einem Doppelklick auswählen.
z.B. Schulung, Vorführung, Werbung etc.
323b3b3b3b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d0a0a0c0a0c0e0c
0c0e110e0e0e11140f0f0f0f141410111211101414131415
Dieses Feld bedienen Sie über den Drop- 15141314151515151515151a1a1a1a1a1a1e1e1e1e1e232
Down-Button am Ende des Feldes. 323232727272c2c2cffc0001108018c01c9030122000211
Dadurch öffnet sich eine Combo-Box, die 01031101ffc4001f0000010501010101010100000000000
genauso bedient wird, wie die des 000000102030405060708090a0bffc400b5100002010303
Anredefeldes in der Adresseingabemaske 020403050504040000017d010203000411051221314106
(siehe 4.6 Anrede). 13516107227114328191a1082342b1c11552d1f02433627
282090a161718191a25262728292a3435363738393a4344
45464748494a535455565758595a636465666768696a73
7475767778797a838485868788898a9293949596979899
ffd8ffe000104a4649460001020100b200
6.1.7 Link-Tool
Über die Lupe hinter dem Mitarbeiterfeld öffnet sich die Mitarbeiter-Suche.
9aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6
b20000ffee000e41646f626500648000000
Außerdem steht Ihnen wieder einhinterlegen, c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f
Bei Terminen, können Sie Links Referenz-Tool zurIhnen erlauben, diese Sie das Feld
ffd8ffe000104a46494600010201007e007e0 die es Verfügung, mit dem mit „Anhängen“ zu
001ffdb0043000c08080808080c08080c1
000ffe20c584943435f50524f46494c450001 2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f0100030101010101010101010
leeren können, das Datenblatt des Mitarbeiters aufrufen können, in den Mitarbeiterdatensatz
versehen. 00b0b0b10140e0d0d0e14181213131312
0100000c484c696e6f021000006d6e7472524 000000000000102030405060708090a0bffc400b5110002
wechseln können und sich die Mitarbeiter-Historie anzeigen lassen können.
181412141414141214141b1e1e1e1b1424
7422058595a2007ce0002000900060031000 0102040403040705040400010277000102031104052131
Um Links 272727272432353535323b3b3b3b3b3b3
0616373704d5346540000000049454320735 061241510761711322328108144291a1b1c109233352f01
anzufügen, müssen b3b3b3bffdb0043010d0b0b0e0b0e120f0f
247420000000000000000000000000000f6d 56272d10a162434e125f11718191a26
6.1.10 Priorität Sie den Termin 1214111111141714141414171e1718181
6000100000000d32d4850202000000000000 zuweisen. Mit dieser Funktion wissen Sie
Sie können Ihrem Termin auch eine Priorität speichern.
einmal 8171e251e1e1e1e1e1e252328282828282
000000000000000000000000000000000000 Ob Sie die 1 oder die 50 als sehr wichtig
immer von welcher Bedeutung der Termin ist. 32c303030302c373b3b3b373b3b3b3b3b
000000000000000000000000000000000000 Terminen ist diese Einstellung nicht
wählen, bleibt Ihnen überlassen. Bei normalen
Danach klicken Sie auf den Drop-Down-Button, um die 3b3b3b3b3bffc000110802ae017b030122
000000000001163707274000001500000003 festen Zeiten angelegt worden sind. Allerdings
unbedingt erforderlich, da diese Termine„Vorhandenes
Linkbox zu öffnen. Mit einem Klick auf mit 00021101031101ffc4001f000001050101
364657363000001840000006c77747074000
bei Aufgaben,öffnet sich eine Liste haben, können Sie hiermit 010101010000000000000000010203040
hinzufügen“ die Sie zu erledigen von festlegen in welcher
001f000000014626b7074000002040000001haben.
Reihenfolge Sie die Aufgaben abzuarbeiten
Auswahlmöglichkeiten, die Sie verwenden können. 5060708090a0bffc400b51000020103030
47258595a00000218000000146758595a000 bei den Stammdaten vor (siehe Fehler!
Die Farbgestaltung der Prioritäten nehmen Sie 20403050504040000017d010203000411
0022c000000146258595a000002400000001 Termin).
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 05122131410613516107227114328191a
4646d6e640000025400000070646d6464000 1082342b1c11552d1f02433627282090a1
002c400000088767565640000034c0000008 61718191a25262728292a343536373839
676696577000003d4000000246c756d69000 3a434445464748494a535455565758595a
003f8000000146d6561730000040c0000002 636465666768696a737475767778797a8
474656368000004300000000c72545243000 38485868788898a92939495969798999aa
0043c0000080c675452430000043c0000080 2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9b
c625452430000043c0000080c74657874000 ac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d
00000436f707972696768742028632920313 9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7
93938204865776c6574742d5061636b61726 f8f9faffc4001f010003010101010101010
420436f6d70616e790000646573630000000 101000000000000010203040506070809
000000012735247422049454336313936362 0a0bffc400b51100020102040403040705
d322e3100000000000000000000001273524 040400010277000102031104052131061
7422049454336313936362d322e310000000 241510761711322328108144291a1b1c1
000000000000000000000000000000000000 09233352f0156272d10a162434e125f117
00000000000 18191a26

108. 6.1.11 Adresse
Mit dem Adressfeld weisen Sie dem Termin eine Adresse zu, auf die sich der Termin
bezieht. Bei der adressabhängigen Terminverwaltung wird in diesem Feld die Adresse
eingetragen, aus der Sie den Termin angelegt haben.
Auch hier steht Ihnen wieder ein Referenz-Tool zur Verfügung, mit dem Sie das Feld
leeren können, das Datenblatt der Adresse aufrufen können, in den Adressdatensatz
wechseln können und sich die Daten-Historie (alle Daten) anzeigen lassen können.
6.1.12 Dokument
Sie haben mit CODieBOARD#finance-center die Möglichkeit, Ihrem Termin ein Dokument
anzufügen. Dieses Dokument kann sowohl eine Anfahrtsskizze für auswärtige Termine sein,
als auch wichtige Unterlagen, die Sie für einen Termin benötigen.
Wenn dem Termin ein Dokument zugeordnet werden soll, klicken Sie auf den Drop-Down-
Button, um die Dokumenten-Suchmaske zu öffnen, in der Sie dann das gewünschte Dokument
suchen können.

109. Wenn Sie im Feld „Suchtext“ einen * eingeben und anschließend die Enter-Taste drücken,
werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente angezeigt. Gezielter suchen Sie, indem Sie den
Anfangsbuchstaben oder den kompletten Namen eingeben und dies mit der Enter-Taste
bestätigen.
Im Feld „Feldname“ können Sie noch festlegen, wonach sich Ihre Suche richten soll.
6.1.13 Ort/Raum
Das Orts- bzw. Raumfeld ist ein normales Eingabefeld, das eine manuelle Eingabe Ihrerseits
erfordert. Wenn Sie einen auswärtigen Termin haben, können Sie in diesem Feld vermerken,
wo der Termin stattfinden soll. Wenn Ihr Termin in einem bestimmten Gebäuderaum
stattfindet, können Sie auch diesen hier hinterlegen.
6.1.14 Feedback
Mit dem Feedback-Button können Sie bei Gruppenterminen allen betroffenen Mitarbeitern ein
Feedback (= Rückmeldung) zu dem Termin senden, so dass alle Mitarbeiter des
Gruppentermins über den Verlauf informiert sind.
Nachdem Sie auf den Button geklickt haben, werden Ihnen die Gruppentermin-Mitarbeiter
angezeigt. Hier können Sie noch einmal separat entscheiden, welche dieser Mitarbeiter ein
Feedback bekommen sollen. Um einen Mitarbeiter zu deaktivieren, klicken Sie in die
Checkbox vor seinem Namen, so dass das Häkchen verschwindet. Bestätigen Sie Ihrer
Auswahl mit OK.

110. ffd8ffe000104
a464946000102
01002b002b000
01002f002f000
0ffe20c5849434
35f50524f4649
4c45000101000
00c484c696e6f
021000006d6e7 Nachrichten Fenster, in dem Sie Ihre Notiz für die anderen Mitarbeiter
Es öffnet sich das
4725247422058 3.1.2.2.2 Nachrichten). Ihre Nachricht wird mit einem Klick auf
hinterlegen (siehe
SENDEN abgeschickt.
595a2007ce000
2000900060031
0000616373704
d534654000000
0049454320735
2474200000000
0000000000000
0000000f6d600
0100000000d32
d485020200000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000001
1637072740000
0150000000336
4657363000001
840000006c777
47074000001f0
00000014626b7
0740000020400
0000147258595
a000002180000
00146758595a0
6.1.15 Notiz
000022c000000
Das Notizfeld ist ebenfalls ein normales Eingabefeld, das eine manuelle Eingabe Ihrerseits
146258595a000
erfordert. Hier können Sie sich Notizen zu dem Termin hinterlegen.
0024000000014
646d6e6400000
2540000007064
6d6464000002c
4000000887675
65640000034c0
0000086766965
77000003d4000
000246c756d69 finden Sie zwei Symbole, die Ihnen beim Füllen der Felder nützlich
Über diesem Feld
000003f800000
sind.
0146d65617300
00040c0000002
Mit einem Klick auf das Plussymbol fügen Sie in das Notizfeld das Kürzel des Mitarbeiters,
4746563680000
das Datum und die Uhrzeit ein. Dadurch können Sie überblicken, welcher Mitarbeiter wann
04300000000c7
eine Notiz hinzugefügt hat.
2545243000004
3c0000080c675
452430000043c
0000080c62545 Sie auf dieses Symbol klicken, bekommen Sie eine vergrößerte Ansicht, des
Wenn
Notizfeldes.
2430000043c00
00080c7465787
400000000436f
7079726967687
4202863292031
3939382048657
76c6574742d50
61636b6172642
0436f6d70616e

111. Wenn Sie in dieser Ansicht arbeiten, haben Sie einen besseren Überblick über alle
eingetragenen Notizen und können diese auch über den Button „Drucken“ ausdrucken.
Wenn Sie hier auf das Plussymbol klicken, fügen Sie auch hier das Kürzel des Mitarbeiters,
das Datum und die Uhrzeit ein. Mit „Ok“ bestätigen Sie Ihre Eintragungen und mit
„Abbrechen“ schließen Sie das Fenster und Sie gelangen zurück in die Eingabemaske.
6.1.16 Ergebnis
Im Ergebnisfeld können Sie sich hinterlegen, wie Sie z.B. nach einem Beratungstermin mit
einem Kunden verblieben sind.
Bevor Sie Ihre manuelle Eingabe tätigen, ist es empfehlenswert, auf das Plussymbol zu
klicken. Dadurch werden das aktuelle Datum, die Uhrzeit und das Kürzel des Mitarbeiters in
das Feld eingefügt. So können Sie immer sehen, von wann Ihr Eintrag ist und können immer
sehen, welcher Eintrag der aktuellste ist. Wenn der Termin erledigt ist, aktivieren Sie die
Checkbox „Erledigt“ mit einem Klick in diese.
Ergebnis-Typ:
Über diese Combo-Box können Sie weitere Details zu dem Termin hinterlegen (siehe 4.7
Titel).

112. 6.1.17 Gruppen-Termin ffd8ffe000104a46494600010201008600860000
Wenn der angelegte Termin mehrere Mitarbeiter ffee000e41646f626500648000000001ffdb00430
betrifft, können Sie diesen als Gruppen-Termin 00c08080808080c08080c100b0b0b10140e0d0d0
festlegen. e14181213131312181412141414141214141b1e1
Dazu klicken Sie in die Check-Box „Gruppen- e1e1b1424272727272432353535323b3b3b3b3b3
Termin“ und wählen dann die entsprechenden b3b3b3b3bffdb0043010d0a0a0c0a0c0e0c0c0e11
Mitarbeiter aus der Liste aus. 0e0e0e11140f0f0f0f14141011121110141413141
515141314151515151515151a1a1a1a1a1a1e1e1
Unter „Optionen“ können Sie Anzeigeoptionen für
e1e1e232323232727272c2c2cffc0001108019201
die Auflistung der Mitarbeiter festlegen.
6103012200021101031101ffc4001f00000105010
101010101000000000000000001020304050607
08090a0bffc400b5100002010303020403050504
Das freie Feld neben dem Button „Optionen“ ist ein 040000017d01020300041105122131410613516
Feld für die inkrementelle Suche. 107227114328191a1082342b1c11552d1f024336
Bsp.: 27282090a161718191a25262728292a343536373
Geben Sie in das Feld ein „M“ ein, wird nach dem ersten Namen
mit „M“ gesucht. Geben Sie z.B. „Mu“ ein, wird der Mitarbeiter 8393a434445464748494a535455565758595a636
gesucht, dessen Nachname mit „Mu“ beginnt. In diesem Beispiel 465666768696a737475767778797a83848586878
würde die Suche den Mitarbeiter Mustermann, Max ergeben. 8898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aa
ffd8ffe000104a46494600010201007f007f0
b2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d
000ffe20c584943435f50524f46494c450001
Wenn Sie einen Gruppentermin festgelegt haben, können Sie 4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f
0100000c484c696e6f021000006d6e747252
einstellen, dass jeder ausgewählte Mitarbeiter automatisch an 47422058595a2007ce000200090006003100
5f6f7f8f9faffc4001f01000301010101010101010
den Termin erinnert werden kann (siehe 6.1.5 Automatische 00616373704d534654000000004945432073
10000000000000102030405060708090a0bffc40
5247420000000000000000000000000000f6
Vorlage). Außerdem können Sie für jeden Mitarbeiter eine 0b5110002010204040304070504040001027700
d6000100000000d32d485020200000000000
individuelle Kurznotiz hinterlegen (siehe 6.1.15 Notiz). 010203110405213106124151076171132232810
000000000000000000000000000000000000
8144291a1b1c109233352f0156272d10a162434e
000000000000000000000000000000000000
125f11718191a26
000000000000116370727400000150000000
3364657363000001840000006c7774707400
0001f000000014626b707400000204000000
147258595a00000218000000146758595a00
00022c000000146258595a00000240000000
14646d6e640000025400000070646d646400
0002c400000088767565640000034c000000
8676696577000003d4000000246c756d6900
0003f8000000146d6561730000040c000000
2474656368000004300000000c7254524300
00043c0000080c675452430000043c000008
0c625452430000043c0000080c7465787400
000000436f70797269676874202863292031
393938204865776c6574742d5061636b6172
6420436f6d70616e79000064657363000000
000000001273524742204945433631393636
2d322e310000000000000000000000127352
47422049454336313936362d322e31000000
000000000000000000000000000000000000
000000000000

113. Wenn Sie alle Einstellungen getroffen haben, können Sie das Fenster über den
„Schließen“-Button schließen.
Ihr Termin erscheint dann in der Auflistung aller Termine in der Terminmaske.

114. 7 Allgemeine Dokumentenverwaltung
Die Dokumentenverwaltung verwaltet alle von Ihnen erstellten Dokumente. Voraussetzung
dafür ist, dass diese Dokumente über die Dokumentenfunktion des Programms erstellt
wurden oder ins System importiert wurden. Dieses Kapitel soll Ihnen verdeutlichen, wie Sie
Ihre Dokumente verwalten können, wie Sie Fremddokumente in die Dokumentenverwaltung
importieren können und wie Sie Dokumente in Gruppen ordnen.
Einer Adresse können Dokumente angefügt werden. Dies wird bei Kunden, Vermittlern,
Gesellschaften und Mitarbeitern auch wieder gleich ausgeführt.
Um einer Adresse ein Dokument hinzuzufügen, klicken Sie in der Explorerleiste auf
„Dokumente“.
Abbildung 16: KUNDEN-VERWALTUNG Kundenmaske
Nach diesem Schritt befinden Sie sich in der Dokumentenübersicht, wo Sie jetzt
unterschiedlich vorgehen können, um ein Dokument an den Adressdatensatz anzufügen.

115. Abbildung 17: KUNDEN-VERWALTUNG Dokumenten-Übersicht
7.1 Anzeige eines Dokumentes und bearbeiten eines bereits vorhanden
Dokumentes
Durch Mausdoppelklick auf die entsprechende Zeile in der Dokumentenübersicht, wird Ihnen
das Dokument im „NUR-Anzeigemodus „ geöffnet, d.h. Änderungen, die Sie vornehmen,
werden nicht gespeichert, da das Dokument im schreibgeschützten Modus aufgerufen wurde. In
einem Microsoft Word – Dokument ist dieses deutlich in der Kopfzeile des Dokumentes zu
sehen.

116. Möchten Sie ein Dokument bearbeiten, also verändern, dann klicken Sie das entsprechende
Dokument in der Dokumententabelle mit der rechten Maustaste an. Daraufhin erscheint das
folgende Bild:
Hier wählen Sie „Bearbeiten“. Wenn jetzt das Microsoft Word Dokument geöffnet wird,
erhalten Sie beispielsweise das folgende angezeigt: Sie können hier sehen, dass das Wort
schreibgeschützt nicht mehr vorhanden ist.
Nach dem Schließen des Dokumentes kann man sehen, dass die Zeile des bearbeiteten
Dokumentes in der Dokumententabelle „grün“ geschrieben ist, d.h. das Dokument wurde

117. noch nicht gespeichert. Es ist also noch nicht in die Datenbank integriert worden, sondern
befindet sich noch lokal auf Ihrer Festplatte. Deshalb sollten Sie unbedingt über die rechte
Maustaste das Dokument speichern.
Zur Vorsicht werden Ihnen bei Beendigung des Programmes noch einmal alle Dokumente
angezeigt, die noch nicht gespeichert wurden, diese sollten Sie dann wieder über rechte
Maustaste sofort speichern.

118. 7.2 Importieren eines Dokuments
Zum Importieren eines Dokuments klicken Sie in der Dokumentenmaske auf den Button
„Importieren“.
Für den Schalter Importieren in den Dokumenten-Übersichten steht ein neues Kontext-
Menü zur Verfügung, das entweder den herkömmlichen Assistenten oder das neue
Schnellerfassungs-Formular öffnet.
7.2.1 Import über die Schnellerfassung
Über den Menüpunkt Schnellerfassung wird sofort der Öffnen-Dialog geöffnet, über den Sie
das Dokument auf Ihrer Festplatte suchen können.

119. Abbildung 18: Dokumenten-Import über die Schnellerfassung
Nach dem Sie das Dokument ausgewählt haben und auf OK geklickt haben, öffnet sich ein
neues Fenster, in dem Sie noch einige Angaben zu Ihrem Dokument hinterlegen müssen.
Abbildung 19: Angaben zum Dokument
Nach diesem Schritt, erscheint Ihr importiertes Dokument in der Dokumenten-Übersicht.

120. Abbildung 20: KUNDEN-VERWALTUNG Dokumenten-Übersicht mit importiertem Dokument
7.2.2 Import mit Hilfe des Assistenten
Wenn Sie den Menüpunkt Assistent wählen, öffnet sich ein neues Fenster, das Sie durch die
nächsten Schritte zum Importieren des Dokuments leitet.
Suchen Sie das vorhandene Dokument auf Ihrer Festplatte und bestätigen Sie Ihre Wahl mit
einem Klick auf „Öffnen“.

121. Nachdem Sie Ihre Suche mit „Öffnen“ bestätigt haben, gelangen Sie zum Schritt Angaben
zum Dokument.
7.2.2.1 Angaben zum Dokument
Als nächstes gelangen Sie in ein Fenster, in dem Sie einige Einstellungen für Ihr
Dokument vornehmen können.

122. 7.2.2.2 Name
Das Namensfeld ist ein normales Eingabefeld, das eine manuelle Eingabe von Ihnen
erfordert. Zunächst wird hier der Name des Dokuments von Ihrem Rechner eingetragen,
jedoch kann er an dieser Stelle geändert werden. Der Name wird automatisch markiert,
sodass Sie zum Ändern des Namens nur noch die Taste Entf auf Ihrer Tastatur drücken
müssen, um das Feld zu leeren. Wenn das Feld leer ist, können Sie dem Dokument einen
neuen Namen geben.
7.2.2.3 Standard-Gruppe
ffd8ffe000104a46494600010201008d008d0000ffee000e Feld Standard-Gruppe definieren Sie
Mit dem
41646f626500648000000001ffdb0043000c08080808080c Ordnerstruktur einen Ordner, in dem
in einer
08080c100b0b0b10140e0d0d0e141812131313121814121
das Dokument abgelegt werden soll. Dadurch
41414141214141b1e1e1e1b142427272727243235353532 Ihre Dokumente nach einem
werden
3b3b3b3b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d0a0a0c0a0c0e0c0c
Ordnungsprinzip „sortiert“ und können besser
0e110e0e0e11140f0f0f0f14141011121110141413141515
verwaltet werden. Dieses Feld muss immer
141314151515151515151a1a1a1a1a1a1e1e1e1e1e232323
ausgefüllt werden.
232727272c2c2cffc0001108012901ac0301220002110103
1101ffc4001f000001050101010101010000000000000000 Standard-Gruppe ist ein Drop-
Das Feld
Down-Feld, das Sie über den Drop-Down-
0102030405060708090a0bffc400b510000201030302040
3050504040000017d010203000411051221314106135161 bedienen.
Button
07227114328191a1082342b1c11552d1f02433627282090 Büro-Gruppe
7.2.2.4
a161718191a25262728292a3435363738393a4344454647
48494a535455565758595a636465666768696a737475767
778797a838485868788898a92939495969798999aa2a3a4
a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad
2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f
7f8f9faffc4001f0100030101010101010101010000000000
000102030405060708090a0bffc400b5110002010204040
30407050404000102770001020311040521310612415107
61711322328108144291a1b1c109233352f0156272d10a1
62434e125f11718191a26

123. Das Feld „Büro-Gruppe“ definiert in einer Ordnerstruktur einen Ordner, in dem das
Dokument abgelegt werden soll. Wenn Ihnen die Ordnerstruktur der Standard-Gruppe
nicht gefällt, können Sie über dieses Feld ffd8ffe000104a46494600010201007d007d0000ffee000e416
ihre eigene Struktur erstellen.
46f626500648000000001ffdb0043000c08080808080c08080
c100b0b0b10140e0d0d0e1418121313131218141214141414
1214141b1e1e1e1b1424272727272432353535323b3b3b3b3
b3b3b3b3b3bffdb0043010d0a0a0c0a0c0e0c0c0e110e0e0e11
Eine Eingabe für dieses Feld ist
140f0f0f0f1414101112111014141314151514131415151515
nicht zwingend erforderlich.
1515151a1a1a1a1a1a1e1e1e1e1e232323232727272c2c2cffc0
Auch das Büro-Feld wird über den 001108015201a703012200021101031101ffc4001f00000105
Drop-Down-Button am Ende des
01010101010100000000000000000102030405060708090a0
Feldes bedient und funktioniert nach bffc400b5100002010303020403050504040000017d0102030
dem gleichen Prinzip wie das Feld
0041105122131410613516107227114328191a1082342b1c1
Standard-Gruppe (siehe 7.2.2.3 1552d1f02433627282090a161718191a25262728292a343536
Standard-Gruppe).
3738393a434445464748494a535455565758595a636465666
768696a737475767778797a838485868788898a9293949596
9798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c
7.2.2.5 Dokumentnummer 5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f
2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f0100030101010101010101010000
Dieses Feld vergibt eine laufende Nummer für Ihre Dokumente, die als Suchmerkmal für das
angelegte Dokument dient. 000000000102030405060708090a0bffc400b5110002010204
0403040705040400010277000102031104052131061241510
Das D am Anfang der Nummer zeigt, dass die Nummer zu einem Dokument gehört.
761711322328108144291a1b1c109233352f0156272d10a162
434e125f11718191a26
7.2.2.6 Zugriffsschutz
Mit dem Feld Zugriffsschutz vergeben Sie im eigentlichen Sinne Rechte für Ihr Dokument, die
von Mitarbeiter zu Mitarbeiter unterschiedlich sind. Dadurch wird Ihr Dokument vor einem
unerlaubten Zugriff geschützt (siehe 16.2.1.1 Dokumenten-Zugriff).
Freier Zugriff = ungeschützte Dokumente
Schreibzugriff gesperrt = Dokumente mit Schreib-Schutz
Lesezugriff gesperrt = Dokumente mit Lese-Schutz
Versteckt = Dokumente, die nicht aufgelistet werden dürfen
7.2.2.7 Absender
Das Absenderfeld bezieht sich auf den Mitarbeiter, der das Dokument angelegt hat und ist ein
Drop-Down-Feld. Über den Drop-Down-Button rufen Sie die Mitarbeitersuche auf. Um einen
Namen auszuwählen, klicken Sie diesen mit einem Doppelklick an.

124. Auch hier steht Ihnen ein Referenz-Tool zur Verfügung, mit dem Sie das Feld leeren
können, das Datenblatt der Adresse aufrufen können und sich die Daten-Historie (alle
Daten) anzeigen lassen können.
7.2.2.8 Dokumentendatum
Das Dokumentendatum ist das rechtsverbindliche Datum. Wenn Sie z.B. im Mai Post
bekommen, diese erst einmal zu Ihrer Ablage legen und das Schreiben erst im Juni
einscannen, wird hier das Datum des Schreibens angegeben z.B. 03.05.2008. Eine besonders
wichtige Rolle spielt das Dokumentendatum beim Import und beim Einscannen von
Dokumenten.
Standardmäßig wird aber erst einmal das aktuelle Datum eingetragen.
7.2.2.9 Dokumenteninformationsfelder
Diese vier Felder werden automatisch ausgefüllt und können nicht von Ihnen verändert
werden.
7.2.2.10 Dateiname
Hier finden Sie den internen Dateinamen des Dokuments.
7.2.2.11 Ausgangsdatum /Eingangsdatum

125. 7.2.2.12 Beschreibung
In das Beschreibungsfeld können Sie Informationen zu Ihrem Dokument hinterlegen.
7.2.2.13 Optionen
Mit den Optionen auf der rechten Seite haben Sie die Möglichkeit, festzulegen, ob Ihr
Dokument eine Vorlage ist, ob es für alle sichtbar sein soll und ob das Dokument
Datenfelder enthalten soll.
Um eine Option auszuwählen, klicken Sie in die jeweilige Check-Box (Häkchen erscheint in
der Check-Box).
Hinweise zu Vorlagen:
1. Vorlagen sind Dokumente und gehorchen daher denselben Sichtbarkeits-Regeln. Hängt
die Vorlage an einer Adresse, die der jeweilige Mitarbeiter sehen kann, sieht er auch die
Vorlage – einige Beispiele:
a. Ist die Vorlage einem Mitarbeiter zugeordnet und hat der aktuell angemeldete
Mitarbeiter kein Recht, Mitarbeiter zu sehen, kann er auch die Vorlage nicht
sehen.
b. Kann der angemeldete Mitarbeiter nur Kunden von bestimmten Vermittlern
sehen (Vermittler-Sicht-Beschränkung) und hängt die Vorlage an einem Kunden,
den er nicht sehen kann, kann er die Vorlage nicht sehen.

126. c. Hängt die Vorlage an einer Adresse, die als Allgemeine Adresse, die jeder
sehen darf gekennzeichnet ist, darf diese Vorlage jeder sehen – auch über
Bürogrenzen hinweg.
d. Hängt die Vorlage an einer Adresse, für die eine Mitarbeitersperre festgelegt
wurde und darf der angemeldete Mitarbeiter die Adresse aus diesem Grund nicht
sehen, kann er die Vorlage nicht sehen.
2. Ist das Vorlage-Dokument als Dokument ist für alle sichtbar markiert, darf diese
Vorlage jeder sehen – auch über Bürogrenzen hinweg.
3. Vorlagen können unterteilt werden in solche mit Bezug (Kunde, Vermittler usw.) und
in Vorlagen ohne Bezug (Allgemeine Vorlagen). Allgemeine Vorlagen werden beim
Erstellen von Dokumenten stets angeboten. Vorlagen mit einem Bezug werden jedoch nur
in dem jeweiligen Kontext angeboten. Erstellen Sie z.B. ein Kundendokument, werden
nur die Vorlagen mit dem Bezug Kunde angeboten. Die in 1. Und 2. beschriebenen
Sichtbarkeitsregeln haben eine höhere Priorität als die Sichtbarkeit bzgl. des Bezuges.

127. ffd8ffe0001
04a46494600
0102010034
00340000ffe
20c58494343
5f50524f464
7.2.2.14 Status
94c45000101
00000c484c6
Die zwei Felder unter dem Punkt „Status“ benötigen keine Eingaben, da Sie automatisch
96e6f021000
ausgefüllt werden, sobald die Eingabe der Einstellungen abgeschlossen ist und das 006d6e74725
Dokument erneut aufgerufen wird. 2474220585
95a2007ce00
0200090006
0031000061
6373704d53
4654000000
0049454320
7352474200
0000000000
0000000000
000000f6d60
Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, gelangen Sie mit einem Klick auf 0010000000
„Weiter“ zum nächsten Schritt. 0d32d48502
0200000000
0000000000
Sollten Sie bei Einstellungen etwas vergessen haben, gelangen Sie nicht zum nächsten
Schritt. Zusätzlich erscheint dieses Zeichen an der Stelle, wo etwas fehlt. 0000000000
0000000000
0000000000
7.2.3 Termin konfigurieren 0000000000
0000000000
0000000000
Im nächsten Schritt können Sie einen Termin für Ihr Dokument konfigurieren. Wenn 0000000000
Ihr
Dokument z.B. ein Vertrag ist, der zu einem bestimmten Termin an den Kunden geschickt
0000000116
werden muss, können Sie sich dies mit einem Termin vermerken. Nehmen Sie dazu Ihre3707274000
Einstellungen vor (siehe 6 Terminverwaltung (adressabhängig)) und klicken Sie 0015000000
anschließend auf „Weiter“. 0336465736
3000001840
000006c7774
7074000001f
0000000146
26b7074000
0020400000
0147258595a
0000021800
0000146758
595a0000022
c0000001462
58595a00000
2400000001
4646d6e6400
0002540000
0070646d64
64000002c40
0000088767
5656400000
34c00000086
7669657700
0003d40000
00246c756d6
9000003f800
0000146d65
6173000004
0c000000247
4656368000
0043000000

128. Sie können diesen Schritt aber auch umgehen, indem Sie auf den Button „Überspringen“
klicken.
7.2.4 Import-Vorgang starten
An dieser Stelle startet der Import-Vorgang.
Über die drei Checkboxen in der Mitte des Fensters können Sie wählen, was Sie tun
möchten.
1 = Dokument nur ansehen
2 = Dokument importieren, aber nicht öffnen
3 = Dokument zum Bearbeiten öffnen
Klicken Sie auf „Importieren“, um das gewünschte Dokument endgültig zu importieren.
7.3 Importieren eines Dokumentes durch Drag and Drop
Ziehen Sie das zu importierende Dokument einfach auf die Dokumententabelle, in dem Sie das
Dikument mit der linken Maustaste markieren und diese solange gedrückt halten bis der
Mauszeiger sich über der Dokumententabelle befindet. Danach lassen Sie die linke Maustaste
los.

129. Im nachfolgenden Dialog erhalten Sie die Möglichkeit nocheinmal den Ursprungsordner des
zu importierenden Dokumentes zu prüfen und den Betreff des Dokumentes zu verändern.
Im Anschluss daran geht es mit den Ihnen bereits bekannten Dialogen weiter.

130. 7.4 Scannen von Dokumenten
Für den Schalter Scannen in den Dokumenten-Übersichten steht ein neues Kontext-Menü zur
Verfügung, das entweder den herkömmlichen Assistenten oder das neue Schnellerfassungs-
Formular öffnet.

131. 7.4.1 Scannen mit der Schnellerfassung
Wenn Sie auf den Pfeil des Schalters SCANNEN klicken öffnet sich ein Menü. Klicken Sie
hier auf den Punkt SCHNELLERFASSUNG.
Wählen Sie den gewünschten Scanner aus und wählen Sie das Format für die
einzuscannende Datei aus.
Folgende Formate sind möglich: .bmp, .pdf, .jpeg/.jpg, .tiff, .gif., .dcx
Nun öffnet sich das Scanprogramm Ihres Scanners. Klicken Sie auf Scannen um den
Vorgang zu starten.

132. Im letzten Schritt hinterlegen Sie nur noch ein paar Angaben zu Ihrem Dokument.
Danach erscheint das Dokument in der Dokumenten-Übersicht und kann verwendet
werden.

133. 7.4.2 Scannen mit dem Assistenten
7.4.2.1 Wahl des Scanners und Formatauswahl
Wählen Sie den gewünschten Scanner aus und wählen Sie das Format für die
einzuscannende Datei aus.
Folgende Formate sind möglich: .bmp, .pdf, .jpeg/.jpg, .tiff, .gif., .dcx
7.4.2.2 Dokument einscannen
Es öffnet sich das Scanprogramm Ihres Scanners. Klicken Sie auf Scannen/Start um den
Vorgang zu starten.

134. 7.4.2.3 Angaben zum Dokument
Ab diesem Schritt ist der Ablauf wie beim Importieren siehe 7.2.2.1 Angaben zum
Dokument.
7.4.2.4 Termin konfigurieren
Siehe 7.2.3

135. 7.4.2.5 Importvorgang starten
Siehe 7.2.4
7.5 Dokumentenvorlagen für neues Dokument verwenden
Haben Sie bereits Dokumente in CODieBOARD#finance-center importiert, können Sie
diese als Vorlage aufrufen.
7.5.1 Vorlage wählen
In dem neuen Fenster sehen Sie eine Auflistung von vorhandenen Vorlagen, aus denen Sie
eine auswählen müssen.

136. Sie können sich auch die Vorlagen von anderen Ordnern anzeigen lassen, in dem Sie auch den
Button „Dokumentengruppen anzeigen“ klicken.
Wenn Sie alle vorhandenen Vorlagen sehen möchten, klicken Sie in dieser Ansicht auch den
Button „alle Vorlagen anzeigen“.

137. Haben Sie dann Ihre gesuchte Vorlage gefunden, klicken Sie auf „Weiter“, um zum
nächsten Schritt zu gelangen.
7.5.2 Angaben zum Dokument
Als nächstes gelangen Sie in ein Fenster, in dem Sie einige Einstellungen für Ihr
Dokument vornehmen können. (siehe 7.2.2.1 Angaben zum Dokument).
Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, gelangen Sie mit einem Klick auf
„Weiter“ zum nächsten Schritt.
7.5.3 Termin konfigurieren
Im nächsten Schritt können Sie einen Termin für Ihr Dokument konfigurieren. Wenn Ihr
Dokument z.B. ein Vertrag ist, der zu einem bestimmten Termin an den Kunden geschickt
werden muss, können Sie sich dies mit einem Termin vermerken. Nehmen Sie dazu Ihre
Einstellungen vor (siehe 6 Terminverwaltung (adressabhängig)) und klicken Sie
anschließend auf „Weiter“.
Sie können diesen Schritt aber auch umgehen, indem Sie auf den Button „Überspringen“
klicken (siehe 7.2.3 Termin konfigurieren).
7.5.4 Erstellung des Dokuments
An dieser Stelle startet der Erstellungsvorgang. Wählen Sie auch hier wieder eine der
Checkboxen aus und klicken Sie auf „Erstellen“, um das gewünschte Dokument zu
erstellen.

138. Wenn Sie möchten, dass Sie die Datenfelder in Ihrem Dokument bereits ausgefüllt werden
sollen, bestätigen Sie dies mit JA, anderenfalls drücken Sie auf NEIN.
Wenn Sie die Checkboxen 1 oder 3 angeklickt haben, öffnet sich Ihr Dokument. Sollten Sie
Checkbox 3 angeklickt haben, können Sie nun noch Änderungen vornehmen (siehe 7.2.4
Import-Vorgang starten).

139. 7.5.5 Dokument speichern
Im letzten Schritt müssen Sie Ihr Dokument einchecken, dass es Ihnen für Ihre weitere
Arbeit mit CODieBOARD#finance-center zur Verfügung steht. Klicken Sie dazu auf
SPEICHERN.

140. 7.5.6 Löschen von Dokumenten
Zum Löschen von Dokumenten wählen Sie das gewünschte Dokument, öffnen das Menü mit
der rechten Maustaste und klicken dann auf Eigenschaften.
Es öffnet sich das Eigenschaftsfenster. Hier klicken Sie nun auf den Funktionsbutton 
DATEN  LÖSCHEN.
Bevor das Dokument gelöscht wird, müssen Sie den Löschvorgang bestätigen.

141. Danach wird das Dokument aus der Datenbank entfernt.
Hinweis: Sie können Dokumente nur löschen, wenn Sie durch Ihren Administrator das
Recht dazu erhalten haben.
7.6 Vorlagen bearbeiten / Dokumente in Allgemeine Vorlagen umwandeln
Klicken Sie in der Globalsuche auf DOKUMENTE, um alle Ihre Dokumente zu sehen. In der
Spalte Vorlagen sehen Sie, welches dieser Dokumente eine Vorlage ist und welches nicht.
Nun wählen Sie sich die Vorlage aus, die Sie bearbeiten möchten. Mit der rechten
Maustaste öffnet sich das Kontextmenü des Dokuments. Klicken Sie hier auf
Eigenschaften.

142. Wenn Sie den Bezug der Vorlage ändern möchten, klicken Sie einfach in das Feld
BEZUG. Dort sehen Sie alle verfügbaren Bezüge.

143. Alternativ können Sie dies auch über FUNKTION  ÄNDERN
Der Eintrag ÄNDERN z.B. fasst folgende Funktionen zusammen:
1. Datenfelder hinzufügen…
Hier können Sie Ihrer Vorlage Datenfelder hinzufügen.
2. Umwandeln in Allgemeine Vorlage unabhängig vom Bezug
Erstellt eine allgemeine Vorlage
3. Umwandeln in Allgemeine Vorlage mit bestimmtem Bezug…

144. Erstellt eine allgemeine Vorlage mit einem Bezug, der in dem folgenden
Auswahldialog ausgewählt werden kann:
Nun öffnet sich ein Assistent, der Sie durch die nächsten Schritte leitet.
7.7.1.1 Zielgruppe wählen
Bevor Sie ein Datenfelddokument erstellen, müssen Sie sich genau überlegen, wofür Sie Ihr
Dokument später verwenden möchten, um die richtige Zielgruppe auszuwählen. Wenn Sie ein
Anschreiben an Kunden erstellen wollen, ist Ihre Zielgruppe also KUNDE. Wenn Sie ein
Dokument erstellen möchten, dass Informationen für Gesellschaften enthalten soll, ist Ihre
Zielgruppe GESELLSCHAFT.
7.7 Datenfelddokument-Designer
Mit dem Datenfeld-Dokument-Designer erstellen Sie Vorlagen mit Platzhaltern, die z.B. in
Serienbriefen automatisch mit Daten gefüllt werden. So ersparen Sie sich einen enormen
Arbeitsaufwand.
7.7.1 Datenfeld-Dokumente erstellen
Um in den Datenfeld-Dokument-Designer zu gelangen, klicken Sie in der Menüleiste auf
„Optionen“ und wählen dann den Unterpunkt „Datenfelddokument-Designer“. Dies können
Sie von jeder beliebigen Maske aus tun.
Mit WEITER gelangen Sie zum nächsten Schritt.

145. 7.7.1.2 Vorlage wählen
Hier sehen Sie alle vorhandenen Vorlagen, die bereits erstellt worden sind. Wenn Sie eine
neue Vorlage unter Verwendung einer bestehenden erstellen möchten, suchen Sie sich aus der
Liste eine Vorlage heraus.
Um eine leere Vorlage zu verwenden, finden Sie in der Liste „Leeres Worddokument“,
„Leere Excel-Tabelle“ usw.
Nachdem Sie eine Vorlage ausgewählt haben, klicken Sie auf WEITER.
7.7.1.3 Angaben zum Dokument
Als nächstes gelangen Sie in ein Fenster, in dem Sie einige Einstellungen für Ihr
Dokument vornehmen können. (siehe 7.2.2.1 Angaben zum Dokument).

146. Um zum nächsten Schritt zu gelangen, klicken Sie auf WEITER.
7.7.1.4 Datenfelder erstellen
In diesem Schritt wählen Sie aus, was Sie mit dem Dokument machen möchten.

147. 1= Dokument nur ansehen und nicht weiter bearbeiten
2= Dokument nicht öffnen, falls Inhalt bekannt ist
3= Dokument zum Bearbeiten öffnen
Wenn Checkbox „Fenster mit Datenfeldern anzeigen“ angehakt ist, können neue
Datenfelder in das Dokument eingefügt werden
Klicken Sie auf ERSTELLEN, um fortzufahren.
Nachdem Sie die Checkbox 3 angeklickt haben und auf ERSTELLEN geklickt haben,
öffnet sich die Vorlage und kann bearbeitet werden.
Zusätzlich öffnet sich in unserem Beispiel die Liste mit den verfügbaren Platzhaltern.
Diese Platzhalter ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste von der Liste an die Stelle des
Dokuments, wo sie eingefügt werden sollen.
7.7.1.5 Dokument speichern
Zum Schluss müssen Sie ihr erstelltes Dokument speichern. Das bedeutet, dass es im
bearbeiteten Zustand wieder auf dem Server abgelegt wird.
Klicken Sie dazu auf SPEICHERN.
Die erstellte Vorlage kann nun bei Adressen oder für Serienbriefe verwendet werden.

148. 7.7.2 Datenfelddokumente importieren
Wenn Sie vorhandene Datenfelddokumente exportiert haben oder CODie software products
e.K. Datenfelddokumente für Sie erstellt hat, können Sie diese über OPTIONEN in der
Menüleiste und dem Unterpunkt DATENFELDDOKUMENTE IMPORTIEREN in
CODieBOARD#finance-center ein pflegen.
7.7.2.1 Zielgruppe wählen
Auch hier müssen Sie zunächst wieder die Zielgruppe auswählen, für die das Dokument
importiert werden soll. Danach klicken Sie auf OK.
7.7.2.2 Dokument suchen und auswählen
Jetzt müssen Sie das zu importierende Dokument auf Ihrer Festplatte suchen. Wenn Sie es
gefunden haben, klicken Sie auf ÖFFNEN.

149. 7.7.2.3 Angaben zum Dokument
Als nächstes gelangen Sie in ein Fenster, in dem Sie einige Einstellungen für Ihr Dokument
vornehmen können. (siehe 7.2.2.1 Angaben zum Dokument). Zum Speichern Ihrer Eingaben
klicken Sie auf SICHERN. Wenn Sie sich das Dokument noch einmal ansehen möchten,
OHNE es zu bearbeiten, klicken Sie auf ANZEIGEN. Wenn Sie es bearbeiten möchten, gehen
Sie auf den Button BEARBEITEN.

150. Ansonsten ist der Vorgang abgeschlossen und Ihr importiertes Dokument kann verwendet
werden.
7.8 Serienbriefe erstellen
Serienbriefe können Sie bei Kunden, Vermittlern, Mitarbeitern, Gesellschaften,
Verträgen und Büros erstellen.
Unser Beispiel bezieht sich auf einen Kunden-Serienbrief. Der Ablauf ist allerdings bei
allen anderen Gruppen genau der gleiche.
Wählen Sie zunächst in der Hauptmaske den Button „Kunden“, dass Sie in die Kunden-
Suchmaske gelangen. Hier können Sie die Suchabfragen so generieren, dass Sie genau die
Kundengruppe als Ergebnis erhalten, für die Sie einen Serienbrief erstellen möchten (siehe 5
Suche).
Abbildung 21: Hauptmaske
7.8.1 Suche formulieren
Die Suche formulieren Sie dann in der Suchmaske so, dass Sie die Kundengruppe erhalten, für
die Sie einen Serienbrief erstellen möchten.

151. Abbildung 22: Suchmaske Kunde
Wenn Sie Ihr Ergebnis erhalten haben, klicken Sie auf den Button „Serienbrief“, um mit der
Erstellung des Serienbriefes zu beginnen.
7.8.2 Vorlage wählen
In einem neuen Fenster beginnt dann die Erstellung. Der Assistent zeigt Ihnen an, bei
welchem Schritt Sie sich gerade befinden.
Zunächst wählen Sie in der Übersicht eine Vorlage für Ihren Serienbrief. Um alle
Dokumentengruppe einsehen zu können, klicken Sie auf den Button
„Dokumentengruppen anzeigen“ in der oberen rechten Ecke des Formulars.
Abbildung 23: Auswahl der Dokumentenvorlage

152. Wenn Sie Ihre Vorlage gefunden haben, klicken Sie auf „Weiter“, um zum nächsten
Schritt zu gelangen.
7.8.3 Vorlage öffnen
Abbildung 24: Vorlage öffnen
Bei diesem Schritt haben Sie folgende Möglichkeiten:
ffd8ffe000104a464946000102010060006000
1. kopierte Vorlage nicht öffnen 00ffee000e41646f626500648000000001ffdb00
Diese Option wählen Sie, wenn Sie bereits eine 43000c08080808080c08080c100b0b0b10140e
vollständige Vorlage mit Datenfeldern (z.B. mit 0d0d0e14181213131312181412141414141214
dem Datenfelddokument-Designer) erstellt haben 141b1e1e1e1b1424272727272432353535323b
und diese nicht weiter bearbeiten möchten. 3b3b3b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d0a0a0c0a0
c0e0c0c0e110e0e0e11140f0f0f0f14141011121
110141413141515141314151515151515151a1
a1a1a1a1a1e1e1e1e1e232323232727272c2c2cf
fc000110800af00f003012200021101031101ffc
4001f000001050101010101010000000000000
Abbildung 25: Detailansicht der
2. kopierte Vorlage zum Bearbeiten öffnen 0000102030405060708090a0bffc400b5100002
Vorlagen-Optionen
010303020403050504040000017d0102030004
1105122131410613516107227114328191a108
Diese Option wählen Sie, wenn Sie entweder aus einem leeren Dokument einen Serienbrief
2342b1c11552d1f02433627282090a16171819
erstellen möchten oder eine bereits vorhandene Vorlage bearbeiten möchten.
1a25262728292a3435363738393a4344454647
48494a535455565758595a636465666768696a
Fenster mit Datenfeldern anzeigen = Auswahl, ob Liste mit Datenfeldern geöffnet
werden soll oder nicht. 737475767778797a838485868788898a929394
95969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b
6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7
Kopierte Vorlage speichern = speichert die kopierte Vorlage als neue Vorlage
d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8
Standardmäßig wird der Name der kopierten Vorlage mit dem Zusatz „Vorlagen-Kopie+
f9faffc4001f0100030101010101010101010000
Datum+Uhrzeit“ verwendet. Sie können aber auch einen eigenen Namen vergeben.
000000000102030405060708090a0bffc400b51
Klicken Sie auf den Button „Weiter“, um Ihre Vorlage zu öffnen.
10002010204040304070504040001027700010
20311040521310612415107617113223281081
44291a1b1c109233352f0156272d10a162434e1
25f11718191a26

153. ffd8ffe000104a46494
60001020100c800c80
000ffe20c584943435f
50524f46494c4500010
100000c484c696e6f02
1000006d6e74725247
422058595a2007ce000
200090006003100006
16373704d534654000
000004945432073524
742000000000000000
0000000000000f6d600
0100000000d32d4850
202000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000001163707274
Die Datenfelder aus der Liste können Sie anklicken und in Ihr Dokument ziehen. Sie
000001500000003364
werden beim nächsten Aufrufen des Dokuments automatisch ausgefüllt.
657363000001840000
Um Ihre Vorlage zu speichern 006c77747074000001f Ihre Vorlage schließen. Dann sind Sie
zu können, müssen Sie
im Schritt „Vorlage speichern“.000000014626b70740
000020400000014725
7.8.4 Vorlage speichern 8595a0000021800000
0146758595a0000022
Auch hier klicken Sie wieder auf den Button „Weiter“, um den Schritt abzuschließen.
c000000146258595a0
ffd8ffe000104a4649460001020100600060
000024000000014646
0000ffe20c584943435f50524f46494c45000
d6e640000025400000
10100000c484c696e6f021000006d6e74725
070646d6464000002c
247422058595a2007ce00020009000600310
400000088767565640
000616373704d53465400000000494543207
000034c00000086766
96577000003d400000
35247420000000000000000000000000000f
0246c756d69000003f8
6d6000100000000d32d48502020000000000
000000146d65617300
000000000000000000000000000000000000
00040c000000247465
000000000000000000000000000000000000
636800000430000000
000000000000011637072740000015000000
0c725452430000043c
03364657363000001840000006c777470740
0000080c6754524300
00001f000000014626b70740000020400000
00043c0000080c6254
0147258595a00000218000000146758595a0
52430000043c000008
000022c000000146258595a0000024000000
0c7465787400000000
014646d6e640000025400000070646d64640
436f707972696768742
00002c400000088767565640000034c00000
028632920313939382
08676696577000003d4000000246c756d690
04865776c6574742d5
00003f8000000146d6561730000040c00000
061636b61726420436f
02474656368000004300000000c725452430
6d70616e7900006465
000043c0000080c675452430000043c00000
736300000000000000
80c625452430000043c0000080c746578740
127352474220494543
0000000436f7079726967687420286329203
36313936362d322e31 Speichern
Abbildung 26: Vorlage
1393938204865776c6574742d5061636b617
000000000000000000
26420436f6d70616e7900006465736300000
000012735247422049
000000000127352474220494543363139363
454336313936362d32
62d322e31000000000000000000000012735
2e3100000000000000
247422049454336313936362d322e3100000
000000000000000000
000000000000000000000000000000000000
000000000000000000
0000000000000 0000

154. ffd8ffe00
0104a464
94600010
20100c80
0c80000ff
e20c5849
43435f50
524f4649
7.8.5 Speicherart festlegen
4c450001
0100000c
484c696e
6f021000
006d6e74
72524742
2058595a
2007ce00
02000900
06003100
00616373
704d5346
54000000
00494543
20735247
42000000
00000000
00000000
000000f6
d6000100
000000d3
2d485020
20000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
Abbildung 27: Speicherart festlegen
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
11637072
74000001
50000000
33646573
63000001
84000000
6c777470
74000001
f0000000
14626b70
74000002
Der Gesamtserienbrief war früher das ALL-IN-ONE-Dokument!!!
04000000
14725859
5a000002
18000000
14675859
5a000002
2c000000
14625859
5a000002
40000000
14646d6e
64000002

155. 7.8.6 Angaben zum Dokument
Als nächstes gelangen Sie zum Schritt „Angaben zum Dokument“, hier legen Sie fest, mit
welchen Angaben, das Dokument an den einzelnen Adressen hinterlegt werden soll. (siehe
7.2.2.1 Angaben zum Dokument).
Abbildung 28: Angaben zum Dokument
Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf den Button „Weiter“.
7.8.7 Termin konfigurieren
Im nächsten Schritt können Sie einen Termin für Ihr Dokument konfigurieren. Nehmen Sie
dazu Ihre Einstellungen vor (siehe 6 Terminverwaltung (adressabhängig)) und klicken Sie
anschließend auf „Weiter“.
Sie können diesen Schritt aber auch umgehen, indem Sie auf den Button „Überspringen“
klicken.

156. Abbildung 29: Termin konfigurieren
7.8.8 Erstellung des Serienbriefes
Abbildung 30: Erstellung des Serienbriefes starten

157. Zur endgültigen Erstellung Ihres Serienbriefes klicken Sie auf den Button „Fertig“.
Dadurch wird Ihr Dokument im Hintergrund geöffnet.
7.9 Kontextmenü von Dokumenten-Übersichten
Das Kontextmenü von Dokumentenübersichten öffnen Sie mit der rechten Maustaste.
7.9.1 Anzeigen
Mit diesem Unterpunkt wird Ihnen das Dokument als Kopie des auf dem Server hinterlegten
Dokuments angezeigt. Eventuelle Bearbeitungen werden nach dem Schließen nicht
gespeichert. Alternativ können Sie Ihr Dokument auch mit einem Doppelklick auf das
gewählte Dokument öffnen.
7.9.2 Bearbeiten
Hier öffnet sich ihr Dokument zum Bearbeiten. Evtl. Änderungen werden nach dem
Speichern übernommen.
7.9.3 Speichern
Diese Option bewirkt, dass das von Ihnengeänderte Dokument in die Datenbank
gespeichert wird.
7.9.4 Ein Dokument per Email versenden
Mit dieser Funktion können Sie ein Dokument oder mehrere Dokumente als Email-Anhang
versenden.

158. Nachdem Klicken der Funktion gelangen Sie zunächst in die allgemeine Adresssuche. Hier
suchen Sie sich die Adresse heraus, an die Sie die Email senden möchten.
Um Ihre Auswahl zu bestätigen, klicken Sie auf „Ok“.
Nach der Adress-Auswahl gelangen Sie in das Email-Fenster, in dem Sie Ihre Email
verfassen.

159. Mit einem Klick auf „Weiter“ gelangen Sie in die Email-Vorschau.
Anschließend haben Sie die Möglichkeit, einen Termin zu Ihrer Email zu konfigurieren. Sie
können diesen Schritt aber auch überspringen.

160. Mit einem Klick auf FERTIG wird Ihre Email versendet.

161. 7.9.5 Dokument „nachträglich“ einem Vertrag zuweisen
Hier können Sie ein Dokument nachträglich einem Vertrag zuweisen. Das Dokument
finden Sie dann bei der jeweiligen Adresse und beim Vertrag unter dem Punkt
„Dokumente“.
Beim Klicken dieses Unterpunktes öffnet sich eine Vertrags-Übersicht, aus der Sie den
Vertrag auswählen, der das Dokument erhalten soll.
Mit einem Klick auf „Ok“ ist der Vorgang abgeschlossen und Sie finden das Dokument
auch beim Vertrag.
7.9.6 Dokument vom Vertrag „lösen“
Wenn Sie ein Vertrags-Dokument nachträglich vom Vertrag lösen möchten, können Sie dies
über die Funktion „Dokument vom Vertrag lösen“ tun. Aus dem Vertrags-Dokument wird
dann ein normales Adress-Dokument und wird an die Adresse angehängt.
7.9.7 Eigenschaften eines Dokumentes
Über den Unterpunkt EIGENSCHAFTEN öffnet sich das Eigenschaftsfenster des
Dokuments.

163. 8 Allgemeine Vertragsverwaltung
Die Vertragsverwaltung dient zur Verwaltung von Verträgen, die Sie an Datensätze anfügen
können. Im Allgemeinen legen Sie Verträge für Kunden fest, deshalb wird Ihnen die
allgemeine Vertragsverwaltung am Beispiel der Kundenverwaltung näher erläutert.
Für eine Adresse können Sie Verträge erfassen, indem Sie in der Explorerleiste auf
„Verträge“ klicken. Dadurch gelangen Sie in die Vertragsübersicht, in der Sie sehen können,
welche Verträge für die Adresse bereits bestehen, können neue Verträge anlegen und die
Details der bereits verfügbaren Verträge einsehen.
Nach Verträgen, die Sie in CODieBOARD#finance-center angelegt haben, suchen Sie,
indem Sie in der Globalsuche auf „Verträge“ klicken. Dann gelangen Sie in die
Vertragssuchmaske (siehe 5 Suche).
Abbildung 31: Kunden Vertragsübersicht
8.1 Anlegen eines neuen Vertrags
Zum Anlegen eines neuen Vertrags klicken Sie in der Vertragsübersicht auf den Button
„Neu“ und wählen Sie dann aus der Auflistung der vorhandenen Produkte das gewünschte
Produkt aus, für welches Sie einen Vertrag anlegen möchten.

164. Das Produkt wählen Sie aus, indem Sie entweder einen Doppelklick auf das gewünschte
Produkt machen oder indem Sie es einmal anklicken und dann den Button „Ok“ betätigen.
Wenn Sie dies getan haben, werden Sie in die Vertragseingabemaske geleitet, in der Sie alle
wichtigen Daten zu Ihrem Vertrag hinterlegen.
8.1.1 Vertragseingabemaske
Die Vertragsinformationen sind in 4 Kategorien aufgeteilt. Die Informationen können über die
4 Karteireiter an der linken Seite des Vertragsfensters abgerufen werden.
Die Buttons für die Aktivierung, Sollstellung, Provisionierung und Vorschau sind am
oberen Rand fixiert. Die Sichtbarkeit dieser Buttons kann über die Benutzerrechte
gesteuert werden.

165. 8.1.1.1 Hauptdaten

166. 8.1.1.1.1 VN (Versicherungsnehmer)
Das Feld des Versicherungsnehmers (VN) wird automatisch bei der Vertragserstellung
ausgefüllt.
8.1.1.1.2 Police-Nr.
Hier geben Sie die Police-Nr. ein.
8.1.1.1.3 Antrags-Datum
Auch hier finden Sie ein Datumsfeld (siehe 4.16 Geburtstag), in das Sie das
Antragsdatum eintragen.
8.1.1.1.4 Policedatum
Hier finden Sie ein Datumsfeld (siehe 4.16 Geburtstag), in dem Sie das Datum der Police
eintragen.
8.1.1.1.5 Antrags-Nr.
Hier tragen Sie die Antrags-Nr. ein.
8.1.1.1.6 Erfassung Datum
Über dieses Datumsfeld (siehe 4.16 Geburtstag) stellen Sie das Erfassungsdatum des
Vertrages bzw. Antrags ein.
8.1.1.1.7 Beginn/Ende
Hier tragen Sie den Beginn und das Ende ein.
8.1.1.1.8 Beitrag Brutto/Netto
Bei der Eingabe des Brutto- bzw. Nettobeitrages wird unabhängig von bereits
eingetragenen Werten beim Verlassen des Feldes der jeweils andere Wert anhand der
Versicherungssteuer des Produktes berechnet.
8.1.1.1.9 KV
Diese Checkbox klicken Sie an, wenn der Vertrag eine Krankenversicherung ist. In der
Vertragseingabemaske erscheinen daraufhin fünf weitere Felder, die im eigentlichen Sinne
zwei Formeln ergeben.
8.1.1.1.10 Laufzeit Vertrag
Diese Felder werden automatisch berechnet, wenn Sie Beginn und Ende eingetragen
haben.
8.1.1.1.11 Laufzeit Beitrag
Wird automatisch ausgefüllt.
8.1.1.1.12 Zahlweise
Über den Drop-Down-Button wählen Sie die Zahlweise des Beitrags (z.B. monatlich) aus.

167. 8.1.1.1.13 Zahlart
Hier stellen Sie die Zahlart (z.B. Überweisung) ein.
8.1.1.1.14 Bewertung
In das Bewertungsfeld geben Sie die Bewertungssumme des Vertrages ein. Bei der
Eingabe brauchen Sie die Währung nicht mit eingeben, diese wird automatisch
hinzugefügt, sobald Sie das Feld verlassen. Das Feld Bewertung kann durch eine am
Produkt/Tarif hinterlegte Formel automatisch berechnet werden.
8.1.1.1.15 Vertragssumme
In dieses Feld geben Sie die Vertragssumme ein, wobei das Feld als reines
Informationsfeld eine Rolle spielt. ffd8ffe000104a4649460
0010201009700960000ffe
8.1.1.1.16 Einheiten e000e41646f6265006480
Dieses Feld enthält die für den Vertrag ermittelten Einheiten, die sich aus der 00000001ffdb0043000c08
Bewertungssumme und dem beim Produkt hinterlegten Teiler (Bewertungsbasis) ergeben
080808080c08080c100b0
(siehe auch Einstellungen (Stammdaten)). b0b10140e0d0d0e141812
131313121814121414141
41214141b1e1e1e1b1424
8.1.1.1.17 Vertragsstatus 272727272432353535323
b3b3b3b3b3b3b3b3b3bff
Mit Hilfe des Drop-Down-Buttons am Ende des Feldes sehen Sie eine Reihe von Status, die
db0043010d0a0a0c0a0c0
Sie auswählen können. So strukturieren Sie Ihre Verträge und haben eine bessere Übersicht.
e0c0c0e110e0e0e11140f0
f0f0f14141011121110141
8.1.1.1.18 Interner Status 413141515141314151515
Über dieses Feld können Sie einen internen Status für Ihren Vertrag 151515151a1a1a1a1a1a1e
bestimmen. Wenn Sie auf den Aktionsbutton am Ende des Feldes 1e1e1e1e2323232327272
klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie dann einen Namen und 72c2c2cffc0001108010b0
Farben für den internen Status festlegen können. Ihre Eingaben 0ad030122000211010311
bestätigen Sie mit dem Button „Ok“. 01ffc4001f000001050101
010101010000000000000
8.1.1.1.19 VM 000010203040506070809
0a0bffc400b51000020103
Hier wird der Vermittler hinterlegt. 030204030505040400000
17d010203000411051221
8.1.1.1.20 Tippgeber
314106135161072271143
Den Tippgeber können Sie über eine Adresssuche auswählen. In der Adresssuche stehen alle
28191a1082342b1c11552
Adressen (Kunden, Vermittler, Mitarbeiter und Gesellschaften) zu Verfügung. d1f02433627282090a161
Das Feld Tippgeber steht als Suchkriterium in der Vertragssuche und als Feld718191a25262728292a34
für Reports zur
Verfügung. 35363738393a434445464
748494a53545556575859
8.1.1.1.20.1 Produktinformationen 5a636465666768696a737
475767778797a83848586
8788898a9293949596979
8999aa2a3a4a5a6a7a8a9a
ab2b3b4b5b6b7b8b9bac2
c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4
d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e
5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f
7f8f9faffc4001f01000301
Diese Vertragsdetails werden im Allgemeinen automatisch ausgefüllt. 010101010101010100000
000000001020304050607
08090a0bffc400b5110002
010204040304070504040
001027700010203110405
213106124151076171132
2328108144291a1b1c109
233352f0156272d10a162
434e125f11718191a26

168. Um einen Tarif auszuwählen, klicken Sie auf den Aktionsbutton am Ende des Feldes und
suchen sich dann den gewünschten Tarif aus der Liste heraus. Das Feld „Info“ dient als
Informationsfeld.
8.1.1.2 Abrechnung
8.1.1.2.1 Provisionierung
8.1.1.2.1.1 Bestandsbeginn
Der Bestandsbeginn ist ein frei wählbares Datum, welches die Auswahl zwischen
Antragsdatum und Vertragsbeginn bei folgenden zentralen Vorgängen überschreibt:
 Auswahl von Förderkonditionen entsprechend der Gültigkeitsbereiche
 Auswahl von Vorgängerbeziehungen und Konditionen entsprechend der
Gültigkeitsbereiche beim Anlegen der Provisionsstruktur
 Auswahl der Stornoreserve-Historie entsprechend der Gültigkeitsbereiche

169. des bei den Konditionen hinterlegten Stornohaftungszeitraums zu bestimmen (siehe auch
Einstellungen (Stammdaten)).
8.1.1.2.1.4 Provisionssperre seit
Die Provisionssperre zeigt an, dass zwar ein Zahlungseingang existiert, jedoch wird dieser bei
der Provisionierung nicht verbucht. Der Hinweis auf die Provisionssperre eines Vertrages wird
in eine Logdatei geschrieben
8.1.1.2.1.5 Dynamische Konditionen
Wird diese Checkbox aktiviert, werden die für die Abrechnung tatsächlich verwendeten
Konditionen erst zum Zeitpunkt der Provisionierung ermittelt. Maßgeblich für die Auswahl der
Konditionen ist hier nicht mehr der Vertragsbeginn oder das Antragsdatum sondern das Datum
der Fälligkeit des Zahlungseinganges.
Vorteile:
1. Änderungen von Gültigkeitszeiträumen von Matrix-Stufen und Konditionen
wirken sich auf alle Verträge aus. Insbesondere also nicht nur auf neu erfasste,
sondern auch auf bereits bestehende Verträge.
Nachteile:
1. Fehlende Konditionen können häufig erst zum Zeitpunkt der Provisionierung
eines Zahlungseinganges registriert werden. Das Logfile der
Provisionsabrechnung muss also gegebenenfalls ausgewertet werden.
2. Falsche Konditionen können erst nach der Provisionsabrechnung oder nur
durch Erstellen einer Provisions-Vorschau im Vertrags-Formular ermittelt
werden.
3. Die Performance der Provisionierung lässt nach, weil die Konditionen für
jeden einzelnen Zahlungseingang „ad hoc“ ermittelt werden müssen.
Hinweise, Schlussfolgerungen
1. Werden Stornos nicht über die Stornieren-Funktion, sondern als negative
8.1.1.2.1.2 Abrechnungs-Datum
Zahlungseingänge erfasst, muss das Fälligkeitsdatum gleich dem des positiven
Zahlungseinganges sein.
Das Abrechnungsdatum wird beim Abschluss gesetzt. Es ist das Buchungsdatum des ersten
abgeschlossenen Zahlungseinganges des betreffenden Vertrages – also z.B. das
Buchungsdatum der AP.
8.1.1.2.1.3 Storno-Haftung in Monaten
Dieses Feld ist eine weitere Möglichkeit, den Stornohaftungszeitraum des Vertrages
festzulegen. Haben Sie dieses Feld ausgefüllt, so wird es bei der Provisionsabrechnung zur
Feststellung des Ablaufs der Stornohaftung und der damit verbundenen Auszahlung der
Stornoreserve genutzt, egal, was bei den zugehörigen Konditionen definiert wurde. Wird
dieses Feld nicht ausgefüllt, versucht das Programm den Stornohaftungszeitraum an Hand

170. Hier tragen Sie ein, bis wann die Sollstellung gilt.
8.1.1.2.2.3 Parameter
Mit einem Klick auf den Button Parameter öffnet sich das Fenster, in dem Sie die
Parameter für die Sollstellung festlegen.
8.1.1.2.2.4 BWS Erstzahlung, BWS Erstzahlungsdatum
Hier tragen Sie die Erstzahlung und das Erstzahlungsdatum der Bewertungssumme ein.
8.1.1.2.2.5 Fälligkeit verschieben
Der Fälligkeits-Beginn hat Auswirkungen auf die Sollstellung. So werden die
Zahlungseingänge nicht ab Vertragsbeginn, sondern ab Fälligkeits-Beginn erzeugt.
Dies ist z.B. nützlich, falls Provisionen schon vor Vertragsbeginn ausgezahlt werden
sollen.
Für den Schutz dieses Feldes wurde ein neues Recht eingeführt:
Vertrag / Vertrag / Eigenschaft ‘Fälligkeits-Beginn‘ verändern
Die Verschiebung des Fälligkeits-Datums wird mit Hilfe der folgenden Variablen
angegeben:
a Diff. Monat
ist eine Differenz in Monaten relativ zum Vertragsbeginn.
Der Wert 0 bedeutet keine Verschiebung der Fälligkeit.
D Tag
ist der betreffende Tag im aus Diff. Monat resultierenden Monat.
Für dieses Feld sind Werte zwischen 1 und 28 erlaubt.
Der Wert 0 bedeutet keine Verschiebung der Fälligkeit.
Zum Beispiel ergibt sich der 15.01.2008, falls gilt: Diff. Monat = -1, Tag = 15 und
Vertragsbeginn = 01.02.2008.
Hinweise:
H Die Verschiebung des Fälligkeits-Datums wirkt sich nicht auf die Sollstellung für
Dynamiken aus.
D Die Verschiebung des Fälligkeits-Datums hat Auswirkungen auf den Buchauszug.
D Benutzen Sie diese Funktion nur dann, wenn es unumgänglich ist und schützen Sie sie
durch das obige Recht
8.1.1.2.1.6 Spezialprovision aktiviert
Diese Checkbox aktivieren Sie, wenn die Information, dass Spezialisten involviert sind,
auch ausgewertet soll.
8.1.1.2.2 Sollstellung
8.1.1.2.2.1 Sollstellung vom
Hier tragen Sie den Beginn der Sollstellung ein.
8.1.1.2.2.2 Sollstellung bis

171. 8.1.1.2.4.1 Posteingang
8.1.1.2.4.2 Postausgang
8.1.1.2.4.3 Wiedervorlage Monat/Jahr
Dieses Feld dient zur Erleichterung für den Ablauf und/oder der Pflegearbeit zum Vertrag.
8.1.1.2.4.4 Eintrittsalter
Wird automatisch berechnet.
8.1.1.2.4.5 Austrittsalter
Wird automatisch berechnet.
8.1.1.2.4.6 Währung
Hier können Sie die Währung für den Vertrag auswählen.
8.1.1.2.4.7 Money Check Sparte
Hier wählen Sie die Sparte für Money Check aus.
8.1.1.2.4.8 Volumen
8.1.1.2.3 Stornodas Volumen ein.
Hier tragen Sie
8.1.1.2.3.1 Storno-Datum
8.1.1.2.4.9 Bewertungssumme Firma
geben Sie das Datum der Stornierung an.
Hier können Sie eine firmeninterne Bewertungssumme für den Vertrag hinterlegen. Diese
können Sie mitarbeiterspezifisch ausblenden.
8.1.1.2.3.2 Stornowarnung
8.1.1.2.4.10 Beratungsprotokoll von/bis
Hier wird angezeigt, ob eine Stornowarnung vorliegt oder nicht.
Mit dieser Checkbox kennzeichnen Sie, ob zu dem Vertrag ein Beratungsprotokoll
8.1.1.2.4 Details
vorhanden ist. Über die Datumsfelder (siehe 4.16 Geburtstag) geben Sie die Daten zum
Beratungsprotokoll ein.
8.1.1.2.4.11 Eigenvertrag

172. Diese Checkbox kennzeichnet, ob es sich bei dem Vertrag um einen Eigenvertrag handelt.
8.1.1.2.4.12 Altvertrag
Diese Checkbox kennzeichnet, ob es sich bei dem Vertrag um einen Altvertrag handelt.
8.1.1.2.4.13 Eigenvertrag
Diese Checkbox kennzeichnet, ob es sich bei dem Vertrag um einen Fremdvertrag handelt.
8.1.1.2.4.14 Automatische Verlängerung
Diese Checkbox kennzeichnet, ob es sich bei dem Vertrag um einen Eigenvertrag handelt.
8.1.1.2.4.15 Vorzeitiger Ablauf
Diese Checkbox kennzeichnet, ob es sich bei dem Vertrag um einen Eigenvertrag handelt.
8.1.1.2.4.16 Checkbox „Felder nicht automatisch berechnen
Durch die neue Checkbox ist es möglich, die Felder, die zusammenhängen, getrennt
voneinander auszufüllen ohne, dass sich bei der Änderung eines Feldes die anderen mit
ändern.
Es werden keine Felder mehr automatisch berechnet. Dadurch ist z.B. die Änderung des
Beitrages auf 0 möglich.
8.1.1.2.4.17 Zahlungsinformationen
Hier tragen Sie alle Daten ein, die für die Beitragszahlung von Bedeutung sind.
8.1.1.3 Notiz
In das Notizfeld können Sie zusätzliche Informationen zu Ihrem Vertrag hinterlegen (siehe
4.21.1 Notiz).
8.1.1.4 Formulare anfügen
Im unteren Bereich des Vertrages können Sie dem Hauptformular beliebige
Spartenformulare anfügen.
Sinnvoll ist es allerdings, wenn Sie zu einem Produkt schon vordefinierte Vorlagen
festlegen (siehe 14.3.1 Vorlagen).
Um ein Spartenformular an das Hauptformular anzuhängen, klicken Sie auf den Button
„Hinzufügen“ und suchen sich dann das gewünschte Spartenformular aus der Liste heraus.

173. Ihre Auswahl bestätigen Sie mit dem Button „Ok“ oder einem Doppelklick auf das
gewünschte Formular.
8.1.1.4.1 Kunden aus versicherten Personen erzeugen
Im Spartenformular ist es möglich aus eine versicherten Person einen Kunden zu
erzeugen.

174. Bestätigen Sie mit Ja, wird die Adreßmaske des neu erstellten Kunden geöffnet.
8.1.2 Aktiviert, Sollstellung, Provisionierung, Soll+Prov, Vorschau
Die Buttons für die Aktivierung, Sollstellung, Provisionierung und Vorschau wurden am
oberen Rand fixiert. Die Sichtbarkeit dieser Buttons kann über die Benutzerrechte gesteuert
werden.
8.1.3 Spezialfunktionen
8.1.3.1 Vertrags – Massenänderungsfunktionen
Massenänderungen am Datenbestand dürfen nur von berechtigten Mitarbeitern
durchgeführt werden.
Über die Vertragssuche -> Optionen erreichen Sie die Vertrags – Massenänderungen

175. 8.1.3.1.1 Besonderheit bei „Automatischer Verlängerung“
Sie können hier z.B. einjährige Verträge verlängern, normalerweise wird hierzu der
Vertragsbeginn um die unter (1) eingetragenen Werte erhöht und das Vertragsende
ebenfalls. Möchten Sie nicht, dass der Vertragsbeginn geändert wird, müssen Sie die
Checkbox (2) aktivieren.
8.2 Anzeigen der Vertragseinstellungen
Wenn Sie sich die Einstellungen zu einem Vertrag noch einmal ansehen wollen, können Sie
entweder den gewünschten Vertrag doppelt anklicken oder Sie wählen ihn aus und klicken
anschließend auf den Button „Anzeigen“.

176. 8.3 Vertragsformeln neu berechnen
Diese Massenfunktion kann nach einer Vertragssuche angewandt werden.
Für jeden Vertrag des Suchergebnisses werden die Vertragsformel und die Einheiten neu
berechnet.
Unter Optionen/ Massenänderungen/Vertragsformeln neu berechnen

177. Folgendes Optionen-Fenster wird angezeigt:
Bruttobeitrag neu berechnen: Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, wird für jeden
Vertrag des Suchergebnisses der Bruttobeitrag neu berechnet.
Für bereits aktive Verträge: Gegebenenfalls eine neue Vertragsänderung erstellen:
Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, wird für jeden Vertrag des Suchergebnisses eine
neue Vertragsänderung erstellt und aktiviert, falls sich durch die vorausgehenden
Berechnungen provisions-relevante Daten geändert haben.
Zahlungsperiode beim Beginn neu starten (Sollstellung)
Diese Checkbox hat Auswirkungen, wenn periodisch Zahlungseingänge durch die
Sollstellung erzeugt werden (z.B. Courtage oder Pflege). Ist diese Checkbox aktiviert, setzt
die Sollstellung die Fälligkeit des nächsten Zahlungseinganges auf den Beginn der
Vertragsänderung (Feld Beginn der Gültigkeit) - und zwar unabhängig vom Datum des
zuletzt erzeugten Zahlungseinganges. Beispiel: Die letzte Courtage eines Vertrages mit
halbjährlicher Zahlungsweise wurde am 15.01.20009 erzeugt. Die neue Vertragsänderung
beginnt am 01.03.2009. Dadurch wird der nächste Zahlungseingang am 01.03.2009 erzeugt
und nicht am 15.07.2009. Bei deaktivierter Checkbox bleibt die Zahlungsperiode erhalten und
der nächste Zahlungseingang wird am 15.07.2009 erzeugt.
Die Checkbox wird per Standard aktiviert, da dies dem Standardverhalten der bisherigen
Programm-Versionen entspricht. Verantwortlich dafür ist die neue Option Provisionierung

178. / Sollstellung / Zahlungsperiode beim Beginn einer Vertragsänderung neu starten in den
Grundeinstellungen.
8.4 Verträge kopieren
Wenn Sie einen Vertrag kopieren möchten, klicken Sie in der Vertragsmaske auf den
Button „Funktion“. Im Untermenü Daten finden Sie den Punkt „Kopieren“.
Beim Kopieren bekommen Sie eine Abfrage, ob die Dokumente und Nachbearbeitungen dem
neuen Vertrag zugewiesen werden sollen. Mit einem Klick auf „Ja“ werden die Dokumente
und Nachbearbeitungen auch dem kopierten Vertrag zugewiesen. Bei „Nein“ wird nur das
reine Vertragsformular kopiert.
Termine, die am Ursprungsvertrag angehängt waren, werden generell nicht kopiert.
8.5 Verträge löschen
Schritt 1: Kontrollieren Sie, ob es für den Vertrag bereits „IST ZEs/Buchungen“ gibt.

179. Falls „IST-ZEs/Buchungen“ vorhanden sind (erkenntlich am Häkchen), gehen, Sie bitte wie
folgt vor:

180. a) Klicken Sie bitte auf den Pfeil am Ende des Buttons ZE-FUNKTIONEN. Hier wählen
Sie nun den Punkt PROVISIONS-ROLLBACK FÜR ALLE ZEs IN DER LISTE aus.
Alle Buchungen werden hierbei zurückgesetzt.

181. Bestätigen Sie nach dem Lesen den Hinweis mit Ja, wenn Sie fortfahren möchten oder
klicken Sie auf Nein, wenn der Vorgang abgebrochen werden soll.
b) Nun müssen Sie sich jeden einzelnen ZE der Liste mithilfe des Buttons ANZEIGEN
oder durch einen Doppelklick auf den ZE aufrufen. Hier klicken Sie nun auf den
Funktionsbutton, wählen den Eintrag DATEN aus und klicken auf LÖSCHEN.

182. Auch hier müssen Sie den Löschvorgang bestätigen.
c) Wenn die Liste geleert ist, verschwindet der Haken vor IST-ZEs/Buchungen und Sie
können mit Schritt 2 fortfahren.

183. Schritt 2: Wechseln Sie nun zurück in die Vertragsübersicht
Schritt 3: Klicken Sie nun auf den Funktionsbutton und wählen Sie den Eintrag
VERTRAG DEAKTIVIEREN aus.
Lesen Sie sich den Hinweis sorgfältig durch und bestätigen Sie ihn mit Ja oder brechen Sie den
Vorgang mit Nein ab.

184. Schritt 4: Klicken Sie erneut auf den Button FUNKTION. Hier wählen Sie nun den
Eintrag Daten und danach Löschen aus, um den Vertrag zu entfernen.
Auch diesen Vorgang müssen Sie bestätigen, bevor er durchgeführt wird.

185. Nach Schritt 4 wurde der Vertrag entfernt und Sie gelangen zurück in die
Vertragsübersicht.

186. 8.6 Provisions-Struktur neu berechnen für Verträge
Diese Massenfunktion kann nach einer Vertragssuche angewandt werden.
Unter Optionen/ Massenänderungen/Provisionsstruktur neu anlegen
Diese Funktion wird z.B. bei der Bestandsübertragung von Verträgen auf einen anderen
Vermittler angewandt.
Folgendes Optionen-Fenster wird angezeigt:

187. Die Funktion erzeugt die Provisionsstruktur am Vertrag neu. Ist der Vertrag bereits aktiv, wird
eine neue Vertragsänderung erstellt. Anderenfalls wird die bereits vorhandene Struktur
verwendet. In beiden Fällen werden die Eigenschaften der Vertragsänderung mit den
entsprechenden Eingaben aus dem Formular belegt (Details zur Vertragsänderung).
Anschließend wird die vorhandene Provisions-Struktur gelöscht und neu erstellt. Optional
lässt sich vor der Neuerstellung der Provisions-Struktur der Vermittler ändern (Neuer
abschließender Vermittler).
Nach der Neuerstellung der Provisions-Struktur kann der Vertrag optional aktiviert werden
(Vertrag aktivieren).
Hinweis: Es werden letztlich nur dann Änderungen am Vertrag vorgenommen, wenn alle
Teilschritte ohne Fehler ausgeführt werden konnten. Kann der Vertrag z.B. nicht aktiviert
werden, weil eine Vermittler-Kondition fehlt, wird auch keine Änderung an der Provisions-
Struktur vorgenommen.
Neuer abschließender Vermittler Tragen Sie hier den neuen abschließenden Vermittler ein.
Lassen Sie das Feld leer, wenn der Vermittler des Vertrages nicht geändert werden soll.
Bestandsbeginn Tragen Sie hier einen Bestandsbeginn ein, der dem Vertrag zugewiesen
werden soll. (siehe Feld Bestandsbeginn beim Vertrag!!!)
Vertrag aktivieren Aktivieren Sie diese Checkbox, um den Vertrag am Ende des
Vorganges zu aktivieren.
Details zur Vertragsänderung Die hier eingegebenen Werte werden in die
Vertragsänderung übernommen.
Sollstellung
 Wählen Sie Sollstellung beibehalten, um keine Änderungen an der
Sollstellungskondition vorzunehmen.
 Wählen Sie Sollstellung entfernen, um die Sollstellungskondition zu entfernen und
damit die Sollstellung zu deaktivieren.
 Wählen Sie Sollstellungskondition neu auswählen, wenn automatisch eine
Sollstellungskondition ausgewählt werden soll. Entsprechend den Grundeinstellungen wird
dafür der Vertragsbeginn oder das Antragsdatum verwendet. Aktivieren sie die Checkbox
Anhand des Bestandsbeginns, wenn die Sollstellungskondition anhand des
Bestandsbeginns des Vertrages ermittelt werden soll.
 Falls keine Sollstellungskondition zum betreffenden Datum vorhanden ist, kann dies
ein Fehler oder aber gewollt sein. Aktivieren Sie die Checkbox Fehler ausgeben, wenn
keine Sollstellungskondition vorhanden, wenn eine fehlende Sollstellungskondition
zu einem Fehler führen soll.

188. 8.7 Alle Verträge eines Kunden umweisen
Bei Kunden können Verträge des Kunden zu einem anderen Kunden umgewiesen werden.
Kunde/Funktion/Alle Verträge umweisen
Schritt 2: Kunden suchen, zu dem die Verträge umgewiesen werden sollen

189. Schritt 3: Bestätigen
Bestätigen Sie mit „JA“, erhalten die nicht abgeschlossenen Buchungen als Kunden die
neue Adresse (Provisionsliste, Buchauszug etc.)
8.8 Vertragsdetails
8.8.1 Vertrags-Historie
Die Vertragshistorie zeigt Ihnen an, wann ein Vertrag das erste mal für die Provisionierung
aktiviert wurde und welche Änderungen in Bezug auf Beitrag, Bewertungssumme, Vermittler
…, also welche provisionsrelevanten Änderungen im Laufe des Lebenszyklus eines Vertrages,
vorgenommen wurden.

190. 8.8.1.1 Checkbox Zahlungsperiode beim Beginn neu starten (Sollstellung)
ffd8ffe000104a4649460001020100c800c8000
0ffe20c584943435f50524f46494c4500010100
000c484c696e6f021000006d6e747252474220
58595a2007ce00020009000600310000616373
Diese Checkbox hat Auswirkungen, wenn periodisch Zahlungseingänge durch die
704d534654000000004945432073524742000
Sollstellung erzeugt werden (z.B. Courtage oder Pflege). Ist diese Checkbox aktiviert, setzt
0000000000000000000000000f6d6000100000
die Sollstellung die Fälligkeit des nächsten Zahlungseinganges auf den Beginn der
000d32d485020200000000000000000000000
Vertragsänderung (Feld Beginn der Gültigkeit) - und zwar unabhängig vom Datum des
0000000000000000000000000000000000000
zuletzt erzeugten Zahlungseinganges. Beispiel: Die letzte Courtage eines Vertrages mit
0000000000000000000000000000000000011
halbjährlicher Zahlungsweise wurde am 15.01.20009 erzeugt. Die neue Vertragsänderung
6370727400000150000000336465736300000
beginnt am 01.03.2009. Dadurch wird der nächste Zahlungseingang am 01.03.2009 erzeugt
und nicht am 15.07.2009. 1840000006c77747074000001f000000014626
Bei deaktivierter Checkbox bleibt die Zahlungsperiode erhalten und
b707400000204000000147258595a00000218
der nächste Zahlungseingang wird am 15.07.2009 erzeugt.
000000146758595a0000022c00000014625859
5a0000024000000014646d6e64000002540000
0070646d6464000002c4000000887675656400
Die Checkbox wird per Standard aktiviert, da dies dem Standardverhalten der bisherigen
00034c0000008676696577000003d400000024
Programm-Versionen entspricht. Verantwortlich dafür ist die neue Option Provisionierung /
6c756d69000003f8000000146d656173000004
Sollstellung / Zahlungsperiode beim Beginn einer Vertragsänderung neu starten in den
0c0000002474656368000004300000000c7254
Grundeinstellungen. 52430000043c0000080c675452430000043c00
00080c625452430000043c0000080c74657874
00000000436f70797269676874202863292031
393938204865776c6574742d5061636b617264
20436f6d70616e790000646573630000000000
000012735247422049454336313936362d322
e310000000000000000000000127352474220
49454336313936362d322e310000000000000
0000000000000000000000000000000000000
0000

191. 8.8.1.2 Schnellaktivierung von Vertragsänderungen
Für Verträge bei denen eine Änderung provisionsrelevanter Daten vorgenommen wurde, kann
über Funktion/Vertrag mit neuer Vertragsänderung aktivieren oder über die
Tastenkombination Strg+Shift+A eine Vertragsänderung durchgeführt werden, bei der die
üblichen Zwischenschritte zum Erstellen einer Vertragsänderung wegfallen.
Schritt 2
Schritt 3

192. Zahlungsperiode beim Beginn neu starten (Sollstellung)
Diese Checkbox hat Auswirkungen, wenn periodisch Zahlungseingänge durch die
Sollstellung erzeugt werden (z.B. Courtage oder Pflege). Ist diese Checkbox aktiviert, setzt
die Sollstellung die Fälligkeit des nächsten Zahlungseinganges auf den Beginn der
Vertragsänderung (Feld Beginn der Gültigkeit) - und zwar unabhängig vom Datum des zuletzt
erzeugten Zahlungseinganges. Beispiel: Die letzte Courtage eines Vertrages mit
halbjährlicher Zahlungsweise wurde am 15.01.20009 erzeugt. Die neue Vertragsänderung
beginnt am 01.03.2009. Dadurch wird der nächste Zahlungseingang am 01.03.2009 erzeugt
und nicht am 15.07.2009. Bei deaktivierter Checkbox bleibt die Zahlungsperiode erhalten und
der nächste Zahlungseingang wird am 15.07.2009 erzeugt.
Die Checkbox wird per Standard aktiviert, da dies dem Standardverhalten der bisherigen
Programm-Versionen entspricht. Verantwortlich dafür ist die neue Option Provisionierung /
Sollstellung / Zahlungsperiode beim Beginn einer Vertragsänderung neu starten in den
Grundeinstellungen.
8.8.2 Vertrags-Dok.
Über den Punkt „Vertrags-Dok.“ können Sie Ihrem Vertrag Dokumente anfügen. Das
können Schreiben vom Vertragsnehmer, Schreiben an den Vertragsnehmer, eingescannte
Dokumente usw. sein.
Wie sie ein Dokument einfügen, finden Sie im Kapitel 7 Allgemeine
Dokumentenverwaltung.
8.8.3 Nachbearbeitungen
Die Nachbearbeitungen dienen als Ergänzungen; Veränderungsnachweis usw. für
Verträge. Durch sie haben Sie die Möglichkeit, nachvollziehen zu können was wann in
einem Vertrag geändert wurde.
Sie finden Sie in der Explorerleiste auf der linken Seite des Vertrages. Dort finden Sie auch die
anderen Vertragsdetails, wie z.B. Vertrags-Historie, Vertrags-Dokumente usw.
Wenn Sie auf den Punkt „Nachbearbeitungen“ klicken, gelangen Sie in die
Nachbearbeitungsübersicht, in der alle Nachbearbeitungen zu Ihrem aktuellen Vertrag
aufgelistet werden.

193. Bei den Nachbearbeitungen unterscheidet man zwischen Schaden und Nachbearbeitung.
Wenn der Versicherungsnehmer einer Hausratsversicherung einen Schaden meldet, wird
dieser als Nachbearbeitung an den Vertrag angehängt. In diesem Fall müssten Sie auf dem
Formular die Markierung bei „Schaden“ setzen.

194. Reicht der Versicherungsnehmer vertragsbezogene Dokumente o. ä. nach oder werden
Daten im Vertrag geändert, markieren Sie „Nachbearbeitung“.
ffd8ffe000104a4649460001020100600060
Wenn Sie Ihre Nachbearbeitung abgespeichert haben, können Sie einen Termin für diese
0000ffe20c584943435f50524f46494c450001wenn Ihnen Dokumente vom Vertragsnehmer
Nachbearbeitung festlegen. Das ist hilfreich,
0100000c484c696e6f021000006d6e7472524 erinnern wollen. In diesem Fall können Sie sich
fehlen und Sie den Kunden regelmäßig daran
7422058595a2007ce0002000900060031000 stattfinden soll.
einen Termin festlegen, wann die Erinnerung
0616373704d5346540000000049454320735
247420000000000000000000000000000f6d
6000100000000d32d4850202000000000000
Des Weiteren finden Sie auch hier das Link-Tool, mit dem Sie Auch hier beliebig viele
000000000000000000000000000000000000
Sachen wie z.B. Dokumente, Adressen o .ä. anhängen (siehe 3.1.2.2.2.2 Verfassen ).
000000000000000000000000000000000000
Wenn Sie letztendlich mit Ihren Eingaben zufrieden sind, speichern Sie diese nochmals mit
000000000001163707274000001500000003
dem Button „Sichern“ und schließen Sie das Nachbearbeitungsfenster.
364657363000001840000006c77747074000
Ihre Nachbearbeitung finden Sie dann in der Übersicht wieder. Von da aus können Sie sie
001f000000014626b7074000002040000001
immer wieder aufrufen.
47258595a00000218000000146758595a000
0022c000000146258595a000002400000001
8.8.4 Übersicht
4646d6e640000025400000070646d6464000
Wenn Sie die wichtigsten Daten zu Ihrem Vertrag auf einen Blick sehen möchten, klicken Sie
002c400000088767565640000034c0000008
676696577000003d4000000246c756d69000
in der Explorerleiste auf den Punkt „Übersicht“. Dadurch öffnet sich das Datenblatt Ihres
Vertrages, das Sie sich auch als Übersicht ausdrucken können.
003f8000000146d6561730000040c0000002
474656368000004300000000c72545243000
0043c0000080c675452430000043c0000080
8.9 Verträge ausblenden
c625452430000043c0000080c74657874000
Verträge können im Vertragsformular über Funktion/Daten/Sichtbar für die
00000436f707972696768742028632920313
Vertragssuche aus- oder eingeblendet werden. Diese Verträge erscheinen in der
93938204865776c6574742d5061636b61726
Vertragssuche nicht mehr.
420436f6d70616e790000646573630000000
000000012735247422049454336313936362
d322e3100000000000000000000001273524
7422049454336313936362d322e310000000
000000000000000000000000000000000000
00000000000
8.10 Buttons der Vertrags
8.10.1 Report
Der Report-Button dient Ihnen zum Erstellen von Reports (siehe 3.1.5.4 Report).
8.10.2 Export
Mit dem Button „Export“ können Sie die Vertragsübersicht in eine Microsoft Excel
Tabelle, HTML-Formulare usw. exportieren.

195. Bevor Sie den Button klicken, können Sie die Spaltenköpfe nach Ihren Wünschen
gruppieren (siehe 3.2.2.1 Gruppieren von Spaltenköpfen).
Wenn Sie dann den Button „Export“ betätigen, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den
Speicherort, den Namen und den Typ für Ihren Export festlegen. Haben Sie den Namen, den
Typ und den Speicherort gewählt, klicken Sie auf den Button „Speichern“.
8.10.3 Drucken
Über den Button „Drucken“ bietet Ihnen CODieBOARD#finance-center die Möglichkeit, die
Vertragsübersicht auszudrucken. Mit einem Klick auf diesen Button öffnet sich zunächst eine
Druckvorschau der Übersicht in einem separaten Fenster, über die Sie verschiedene
Druckeinstellungen vornehmen können, bevor Sie die endgültige Version ausdrucken.

196. 9 Kundenverwaltung
Mit der Kundenverwaltung verwalten Sie alle Adressen, die nicht zu Vermittlern,
Gesellschaften, Filialen oder Mitarbeitern gehören. Dazu gehören sowohl Ihre
Kundenadressen als auch Lieferanten etc.
In diesem Kapitel werden Ihnen die kundenspezifischen Details erläutert, die sich von der
allgemeinen Adressverwaltung (siehe 4 Allgemeine Adressverwaltung) abheben.
Über den Button „Kunden“ in der Hauptmaske gelangen Sie zunächst in die Adressmaske, in
der Sie entweder nach vorhandenen Kundenadressen suchen können oder eine neue
Kundenadresse anlegen können.
Abbildung 32: Hauptmaske
9.1 Nach vorhandenen Kundenadressen suchen
Abbildung 33: Kundenübersicht

197. Nach vorhandenen Kundenadressen suchen Sie mit Hilfe der Adresssuchmaske.
Wenn Sie im Feld „Suchtext“ einen * eingeben und anschließend die Enter-Taste drücken,
werden Ihnen alle vorhandenen Adressen angezeigt. Gezielter suchen Sie, indem Sie den
Anfangsbuchstaben oder den kompletten Namen eingeben und dies mit der Enter-Taste
bestätigen.
In den Feldern „Feldname“ und „Operator“ können Sie noch festlegen, wonach sich Ihre
Suche richten soll (siehe 5 Suche).
9.2 Anlegen einer neuen Adresse
Zum Anlegen einer neuen Adresse, klicken Sie auf den Button „Neue Adresse“.
Abbildung 34:Untermenü des Buttons NEU in der Kundenübersicht
Es öffnet sich ein separates Fenster, in dem Sie einen Hauptvermittler für die Adresse
festlegen können.
ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe20c584943435f50524
f46494c4500010100000c484c696e6f021000006d6e74725247422058595
a2007ce00020009000600310000616373704d5346540000000049454320
735247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d485
0202000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000011637072740000015
00000003364657363000001840000006c77747074000001f00000001462
6b707400000204000000147258595a00000218000000146758595a00000
22c000000146258595a0000024000000014646d6e640000025400000070
646d6464000002c400000088767565640000034c0000008676696577000
003d4000000246c756d69000003f8000000146d6561730000040c000000
2474656368000004300000000c725452430000043c0000080c675452430
000043c0000080c625452430000043c0000080c7465787400000000436f
70797269676874202863292031393938204865776c6574742d5061636b6
1726420436f6d70616e7900006465736300000000000000127352474220
49454336313936362d322e3100000000000000000000001273524742204
9454336313936362d322e31000000000000000000000000000000000000
000000000000000000
Abbildung 35: Vermittlerauswahl (Kunde neu anlegen)
Falls Sie keinen Hauptvermittler angeben möchten, klicken Sie in dem Fenster auf
„Abbrechen“. Sie werden dann gefragt, ob Sie einen neuen Kunden ohne einen Vermittler
anlegen möchten.

198. ffd8ffe00010
4a464946000
1020100c800c
80000ffe20c5
84943435f505
24f46494c450
0010100000c
ffd8ffe000104a4649460001020100b
484c696e6f02
400b40000ffee000e41646f626500648
1000006d6e7
000000001ffdb0043000c0808080808
47252474220
0c08080c100b0b0b10140e0d0d0e141
58595a2007ce
812131313121814121414141412141
00020009000
41b1e1e1e1b14242727272724323535
60031000061
35323b3b3b3b3b3b3b3b3b3bffdb004
6373704d534
3010d0a0a0c0a0c0e0c0c0e110e0e0e1
65400000000
Mit einem Klick auf „Ja“ öffnet sich das 1140f0f0f0f141410111211101414131
Büroauswahlfenster, in dem Sie ein Büro auswählen 49454320735
41515141314151515151515151a1a1a
24742000000
müssen, für das die Adresse angelegt werden soll. 1a1a1a1e1e1e1e1e232323232727272
Klicken Sie dazu auf das gewünschte Büro und betätigen 00000000000
c2c2cffc00011080195015603012200
Sie danach den Button „Ok“. 00000000000f
021101031101ffc4001f00000105010
6d600010000
Wenn Sie in diesem Fenster auf „Abbrechen“ klicken, wird der gesamte Vorgang
101010101000000000000000001020
0000d32d485
abgebrochen. 30405060708090a0bffc400b5100002
02020000000
010303020403050504040000017d01
00000000000
Nach diesem Schritt, öffnet sich zunächst die Adressschnellerfassungsmaske (sofern bei
020300041105122131410613516107
00000000000
Stammdaten (siehe 20) eingestellt), in der Sie wieder die wichtigsten Daten der Adresse
227114328191a1082342b1c11552d1f
00000000000
hinterlegen können. Möchten Sie diese nicht nutzen, klicken Sie auf den Button „Fertig“, um
02433627282090a161718191a252627
00000000000
in die eigentliche Adresseingabemaske zu gelangen. 28292a3435363738393a43444546474
00000000000
8494a535455565758595a6364656667
Wenn Sie Daten in die Adressschnellerfassungsmaske eingetragen haben, können Sie
00000000000
diese über den Button „Screenshot“ ausdrucken. 68696a737475767778797a838485868
00000000000
788898a92939495969798999aa2a3a4
00000000000
a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac
11637072740
2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8
00001500000
d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f
00336465736
5f6f7f8f9faffc4001f01000301010101
30000018400
010101010100000000000001020304
00006c77747
05060708090a0bffc400b5110002010
074000001f00
204040304070504040001027700010
0000014626b
203110405213106124151076171132
70740000020
2328108144291a1b1c109233352f015
40000001472
6272d10a162434e125f11718191a26
58595a00000
21800000014
6758595a000
0022c000000
146258595a0
00002400000
0014646d6e6
40000025400
000070646d6
464000002c4
00000088767
56564000003
4c000000867
66965770000
Abbildung 36: Adress-Schnellerfassungsmaske
03d40000002
46c756d6900
0003f8000000
146d6561730
000040c0000
00247465636
80000043000
00000c72545
2430000043c
0000080c675
45243000004
3c0000080c62

199. 9.3 Eingabemaske der Kundenverwaltung
Die allgemeinen Felder (Adress-Status, Adress-Gruppe, Mitarbeiter-Sperre usw.) kennen Sie
bereits aus der allgemeinen Adressverwaltung (siehe Allgemeine Adressverwaltung) Neu
sind in dieser Eingabemaske die Felder Anstellung, Familienstand, Beruf, Hobby, Haupt-
Vermittler, Neben-Vermittler, Krankenkasse und einige Checkboxen.
9.3.1 Anstellung, Familienstand und Beruf
Im Feld Anstellung können Sie berufliche Daten des Adressdatensatzes hinterlegen. Sie
können z.B. hinterlegen, ob ein Kunde angestellt oder selbstständig ist.
Manchmal ist es sinnvoll, den Familienstand eines Kunden zu hinterlegen. Dazu nutzen Sie das
Feld Familienstand.
Im Berufsfeld haben Sie die Möglichkeit, den Beruf des Kunden usw. zu hinterlegen.
Diese drei Felder sind Drop-Down-Felder mit Autovervollständigung. Das heißt, wenn Sie
in eines der Felder klicken und einen Buchstaben eintippen, wird Ihre Eingabe vervollständigt
und Sie erhalten einen Vorschlag, den Sie mit der Enter-Taste auf Ihrer Tastatur bestätigen
können. Allerdings können Sie die Felder auch über den Drop-Down-Button benutzen und
durch ihn eine Combo-Box öffnen, in der Sie eine Auswahlliste finden (siehe 4.6 Anrede).

200. 9.3.2 Hobby
Eintragungen in das Hobbyfeld können Sie nur über den Drop-Down-Button des Feldes
tätigen.
Wenn Sie die Combo-Box geöffnet haben, gehen Sie vor wie beim Anredefeld (siehe 4.6). Um
ein Hobby auszuwählen, klicken Sie die Checkbox vor dem gewünschten Hobby an.
Selbstverständlich können Sie hier eine unbegrenzte Anzahl von Hobbys hinterlegen. Je mehr
Checkboxen Sie anklicken, desto mehr Hobbys werden in das Feld eingetragen.
9.3.3 Steuer-ID-Nummer (persönlich/wirtschaftlich)
Hier tragen Sie die persönliche und/oder die wirtschaftliche Steuer-ID ein. Hierbei dürfen Sie
keine Leerzeichen verwenden, da Sie sonst nicht nach der Steuer-ID suchen können.
9.3.4 Haupt-Vermittler und Neben-Vermittler
Um der Adresse einen Haupt- bzw. Neben-Vermittler zuzuweisen, betätigen Sie den Button
am Ende des Feldes. Über den Button öffnet sich die Vermittlersuche. Wenn Sie den
gewünschten Vermittler gefunden haben, können Sie diesen mit einem Doppelklick
auswählen.
Da diese Felder Referenzfelder sind, stehen Ihnen hier Referenz-Tools zur Verfügung, mit
denen Sie die Felder leeren können (Entfernen), das Datenblatt des gewählten Vermittlers
aufrufen können (Datenblatt), in den Vermittlerdatensatz wechseln können (Gehe zu) und sich
die Vermittler-Historie anzeigen lassen können (Historie).

201. ffd8ffe000104a4649460001020100ba00ba0000ffee000e41646f626500648000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9.3.5 Krankenkasse
Das Feld Krankenkasse ist ein normales Eingabefeld, das eine manuelle Eingabe Ihrerseits
erfordert. Um eine Eintragung vorzunehmen, klicken Sie einfach in das Feld hinein und geben
Sie über Ihre Tastatur die Krankenkasse des Kunden ein.
9.3.6 Letzte Beratung
Diese Checkbox enthält ein Datumsfeld (siehe 4.16 Geburtstag), in dem Sie hinterlegen
können, wann Sie die letzte Beratung mit dem angelegten Kunden hatten.
9.3.7 Rentenversicherungspflicht und Krankenversicherungspflicht
Wenn Sie diese Checkboxen aktivieren (hinein klicken), legen Sie fest, ob der Kunde
renten- bzw. krankenversicherungspflichtig ist.
9.3.8 Adresse ist ein Kunde
Wenn die von Ihnen angelegte Adresse kein Kunde ist, sondern ein Lieferant etc., können Sie
dies durch einen Klick in diese Checkbox festlegen.

202. 9.3.9 Vollmacht, Maklerauftrag, Generalvollmacht, GDV-Vertrag
Mit diesen Checkboxen legen Sie die Beziehung zwischen dem Makler und dem Kunde
fest.
9.4 Kundenadressdetails
Die Details, die Sie einer Kundenadresse anfügen können, kennen Sie bereits aus der
allgemeinen Adressverwaltung (siehe 4.21 Adressdatendetails). Sie dienen Ihnen als
Informationsquelle. Dadurch haben Sie alle wichtigen Daten auf einen Blick griffbereit.
9.4.1 Personen
Über den Eintrag Personen in der Explorerleiste eines Kunden (unterhalb von Stammblatt)
können Kinder angelegt werden. Sie können in der Kundensuche auch nach Kindern suchen.

203. Hinweis:
Zur Anzeige des Punktes PERSONEN in der Explorerleiste muss unter STAMMDATEN 
EINSTELLUGEN  TÄGLICHES ARBEITEN  KUNDEN die Checkbox „Personen im
Kunden-Formular anzeigen“ aktiviert sein.
Abbildung 37: STAMMDATEN – EINSTELLUNGEN

204. 9.4.1.1 Aus Personen Kunden erzeugen

205. 9.4.2 Arbeitnehmer/Arbeitgeber (AN/AG)
Für die Abbildung von Arbeitgeber- Arbeitnehmerbeziehungen und bAV-relevanter Daten
wurde im Kundenformular ein weiterer Eintrag in der Explorer-Bar hinzugefügt AN/AG.
AN steht für Arbeitnehmer und AG für Arbeitgeber. Beide Formulare haben
unterschiedliche Felder, welche auch für Selektionen und Reports zu Verfügung stehen.
Somit können sehr einfach Meldelisten für Versicherer oder Buchhaltungslisten für die
Arbeitgeber erstellt werden.
9.4.2.1 Definition einer Kundenadresse als Arbeitgeber
Eine Kundenadresse gilt dann als Arbeitgeberadresse, wenn im Formular „AG“ ein Eintrag
vorgenommen wurde bzw. wenn der Adresse Arbeitnehmer zugeordnet wurden.

206. Im obigen Beispiel wurde der Kundenadresse von CODie im Formular „AG“ der Eintrag der
Niederlassung zugefügt. Dadurch wurde diese Adresse als Arbeitgeberadresse definiert.
9.4.2.2 Definition einer Kundenadresse als Arbeitnehmer
In unserem nachfolgenden Beispiel wollen wir die Adresse Bargfried, Andreas als
Arbeitnehmer der Firma CODie zuordnen.

207. Dazu begeben wir uns von der Adresse auf den Eintrag AN/AG, links in der
Navigationsbar. In dem jetzt erscheinenden Formular wählen wir die Karteikarte
„Arbeitnehmer“ und betätigen auf dieser dern Button „Neu“.
Jetzt können wir über die Kombobox „Arbeitgeber“ (1) einen Arbeitgeber zuordnen, dazu
erscheint der Adress-Suchdialog, in dem wir die Adresse CODie (2) gesucht haben.
Jetzt können die weiteren Angaben, wie z.B. Diensteintritt usw. definiert werden.
Als Ergebnis sehen wir, dass im tabellarischen Teil (Arbeitgeber) des Formular
„Arbeitnehmer“, die Firma CODie erscheint.
Wechselt der Kunde später einmal die Firma, braucht man in dem Formular nur noch das
Dienstaustrittsdatum definieren und kann anschließend über den Button „Neu“ den neuen
Arbeitgeber erfassen. Auf diese Art und Weise erhält man eine Beschäftigungshistorie, die
aussagt, in welchen Zeiträumen der Kunde, bei welchem AG tätig war.

208. Um unser Beispiel zu komplettieren, definieren wir bei dem Kunden Bargfried, Paul, dass er
ebenfalls Arbeitnehmer der Firma CODie ist.
Um versehentlich gemachte Zuordnungen zu löschen, können Sie die Zuordnung über das
„Minuszeichen“ (1) auflösen.
Aus Sicht des Arbeitgeber CODie sieht jetzt die Sache folgendermaßen aus:

209. 9.5 Spezialfunktionen
9.5.1 Massenänderungsfunktionen für Kunden – Adressen
Massenänderungen am Datenbestand dürfen nur von berechtigten Mitarbeitern
durchgeführt werden.
Hier erhält man zusätzlich die Möglichkeit den Haupt- und Nebenvermittler zu ändern, z. B.
bei Betreuung eines Adressbestandes durch einen neuen Vermittler. In unserem Beispiel
wurden alle Adressen des Vermittler Zingler gesucht und sollen per Massenänderungsfunktion
den Hauptvermittler „Holzschuh“ zugewiesen bekommen.

210. ffd8ffe000104a4
64946000102010
04f004f0000ffe20
c584943435f5052
4f46494c4500010
100000c484c696e
6f021000006d6e7
47252474220585
95a2007ce000200
09000600310000
616373704d5346
54000000004945
43207352474200
00000000000000
000000000000f6d
6000100000000d
32d48502020000
00000000000000
00000000000000
00000000000000
00000000000000
00000000000000
00000000000000
00000001163707
27400000150000
00033646573630
00001840000006c
77747074000001f
000000014626b7
07400000204000
000147258595a00
00021800000014
6758595a0000022
c00000014625859
5a0000024000000
9.6 Die Multifunktionsleiste der Kundenverwaltung
014646d6e640000
02540000007064
6d6464000002c40
00000887675656
40000034c000000
86766965770000
03d4000000246c7
56d69000003f800
0000146d656173
0000040c0000002
47465636800000
4300000000c7254
52430000043c000
0080c6754524300
9.6.1 Sichern
00043c0000080c6
25452430000043c
0000080c7465787 Sichern-Button speichern Sie Ihre eingegebenen Daten ab. Sollten Sie
Mit dem
dies einmal vergessen, werden Sie beim Wechsel in einen anderen Datensatz
400000000436f70
79726967687420 erinnert, dass noch ungespeicherte Daten vorliegen. (Strg + S)
daran
28632920313939
38204865776c657
9.6.2 Sperren
4742d5061636b6
1726420436f6d70
616e79000064657
36300000000000
00012735247422
04945433631393
6362d322e310000
00000000000000
00001273524742

211. ffd8ffe000104a4
64946000102010
ffd8ffe000104a46
05400540000ffe2
494600010201004b
0c584943435f505
004b0000ffe20c584
24f46494c450001
943435f50524f464
0100000c484c696
94c4500010100000 „Sperren“-Button können Sie einen Datensatz für 5 min. sperren,
Über den
e6f021000006d6e
c484c696e6f02100 in dieser Zeit kein anderer Nutzer den Datensatz bearbeiten kann
ffd8ffe000104a4649
d.h., dass
74725247422058
0006d6e747252474 F2).
46000102010047004
(Strg +
595a2007ce00020
22058595a2007ce0
70000ffe20c5849434
00900060031000
0020009000600310
35f50524f46494c450
0616373704d534
000616373704d534
0010100000c484c696
65400000000494
6540000000049454
e6f021000006d6e747
54320735247420
3207352474200000
25247422058595a200
9.6.3 Report
00000000000000
0000000000000000
7ce000200090006003
0000000000000f6 Kontext-Menü des „Report“-Buttons finden Sie den Inhalt Report
0000000f6d600010
Im
10000616373704d53
d6000100000000 design, Report ausführen, Datenblatt, Zwischenablage und Screenshot.
0000000d32d48502
46540000000049454
d32d4850202000 Dieser Inhalt ist für jedes Formular gleich, daher finden Sie genauere
0200000000000000
32073524742000000
00000000000000 Erklärungen des Kontextmenüs unter 3.1.5.4.1(Kontextmenü des
0000000000000000
00000000000000000
00000000000000 Reportbuttons).
0000000000000000
00000f6d6000100000
00000000000000
0000000000000000
000d32d4850202000
00000000000000
9.6.4 Funktion
0000000000000000
00000000000000000
00000000000000
0000000000000000
00000000000000000
00000000000000 Button „Funktion“ enthält ein Kontext-Menü, in dem Sie einige
Der
0116370727400000
00000000000000000
00000000116370Menüpunkte zum „Bearbeiten“ Ihres Adressdatensatzes finden.
1500000003364657
00000000000000000
72740000015000
3630000018400000
00000000000000000
00003364657363
06c7774707400000
00000001163707274
00000184000000
1f000000014626b7
00000150000000336
6c7774707400000
0740000020400000
46573630000018400
1f000000014626b
0147258595a00000
00006c777470740000
70740000020400
2180000001467585
01f000000014626b70
0000147258595a0
95a0000022c00000
74000002040000001
00002180000001
0146258595a00000
47258595a000002180
46758595a000002
24000000014646d6
00000146758595a000
2c0000001462585
e640000025400000
0022c0000001462585
95a000002400000
9.6.4.1 Kontextmenü des Funktionsbuttons
070646d646400000
95a000002400000001
0014646d6e64000
2c40000008876756
4646d6e64000002540
9.6.4.2 Daten
00254000000706
5640000034c00000
0000070646d646400
46d6464000002c4
0867669657700000
0002c4000000887675
00000088767565
3d4000000246c756
65640000034c000000
640000034c00000
d69000003f800000
8676696577000003d
08676696577000
0146d65617300000
4000000246c756d690
003d4000000246c
40c0000002474656
00003f8000000146d6
756d69000003f80
3680000043000000
561730000040c00000
00000146d65617
00c7254524300000
02474656368000004
30000040c000000
43c0000080c67545
300000000c72545243
24746563680000
2430000043c00000
0000043c0000080c67
9.6.4.2.1 Aktualisieren
04300000000c725
80c6254524300000
5452430000043c0000
452430000043c00
Wenn Sie Daten ändern, kann es passieren, dass diese Änderungen nicht sofort vom
43c0000080c74657
080c62545243000004
00080c675452430
Programm übernommen werden. Um die Änderungen in diesem Fall zu übernehmen,
87400000000436f7
3c0000080c74657874
000043c0000080c
klicken Sie unter dem Button „Funktion“ auf Aktualisieren. Einfacher geht dieser Schritt
0797269676874202
00000000436f707972
62545243000004
über die F5-Taste auf Ihrer Tastatur (siehe 3.2.1 short cuts (Tastenkombinationen)).
8632920313939382
69676874202863292
3c0000080c74657
04865776c6574742
03139393820486577
87400000000436f
9.6.4.2.2 Löschen
d5061636b6172642
6c6574742d5061636b
70797269676874
Über diesen Unterpunkt löschen Sie den Datensatz. Das funktioniert aber nur, wenn keine
0436f6d70616e790
61726420436f6d7061
20286329203139
anderen Daten (z.B. Verträge, Dokumente, Termine usw.) mit dem Datensatz verknüpft sind.
0006465736300000
6e7900006465736300
3938204865776c6
0000000001273524
00000000000012735
574742d5061636
7422049454336313
24742204945433631
b61726420436f6d
936362d322e31000
3936362d322e310000
70616e790000646
0000000000000000
00000000000000000
57363000000000
0001273524742204
01273524742204945
00000127352474
9454336313936362
4336313936362d322e
22049454336313
d322e31000000000
31000000000000000
936362d322e3100
0000000000000000
00000000000000000
00000000000000
0000000000000000
00000000000000000
00000012735247
0000000000000
00000

212. 9.6.4.2.3 Kopieren
Mit diesem Menüpunkt erstellen Sie eine komplette Kopie Ihres
ffd8ffe000104a46494600010
Datensatzes und finden diese dann in der Auflistung aller Adressen
201009100910000ffee000e41
646f626500648000000001ffd Beim Anklicken dieses Menüpunktes öffnet sich ein Fenster, in
wieder.
b0043000c08080808080c080 anklicken können, welche Registerkarten mit kopiert werden
dem Sie
80c100b0b0b10140e0d0d0e14 Wenn Sie eine, mehrere oder keine ausgewählt haben, klicken Sie
sollen.
181213131312181412141414
auf „Weiter“, um den Kopiervorgang abzuschließen.
141214141b1e1e1e1b1424272
727272432353535323b3b3b3
b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d
0a0a0c0a0c0e0c0c0e110e0e0e
11140f0f0f0f14141011121110
141413141515141314151515
151515151a1a1a1a1a1a1e1e1
e1e1e232323232727272c2c2c
ffc000110800e700c10301220
0021101031101ffc4001f0000
010501010101010100000000
000000000102030405060708
090a0bffc400b510000201030
3020403050504040000017d0
102030004110512213141061
3516107227114328191a1082
342b1c11552d1f02433627282
090a161718191a2526272829
2a3435363738393a43444546
4748494a535455565758595a
636465666768696a73747576
7778797a838485868788898a
92939495969798999aa2a3a4a
5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8
b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d
3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5
e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9
faffc4001f0100030101010101
010101010000000000000102
030405060708090a0bffc400b
511000201020404030407050
Abbildung 38: Kopie des Datensatzes Zingler
404000102770001020311040
ffd8ffe000104a46494600010201009000900000ffee00
521310612415107617113223hinzufügen
9.6.4.2.4 Zur Objektablage 0e41646f626500648000000001ffdb0043000c08080808
28108144291a1b1c10923335 080c08080c100b0b0b10140e0d0d0e141812131313121
2f0156272d10a162434e125f1 81412141414141214141b1e1e1e1b1424272727272432
1718191a26 Menü-Unterpunkt können Sie
Mit diesem
353535323b3b3b3b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d0a0a0c
Kunden, Termine, Dokumente, Vermittler,
0a0c0e0c0c0e110e0e0e11140f0f0f0f141410111211101
Verträge usw. der Ablage hinzufügen. Wenn Sie 41413141515141314151515151515151a1a1a1a1a1a1e1
wissen, dass mit diesen Objekten noch etwas e1e1e1e232323232727272c2c2cffc0001108015601730
Wichtiges gemacht werden muss, können Sie 3012200021101031101ffc4001f0000010501010101010
diese hier ablegen und später bearbeiten. 100000000000000000102030405060708090a0bffc400b
5100002010303020403050504040000017d0102030004
1105122131410613516107227114328191a1082342b1c
11552d1f02433627282090a161718191a25262728292a
3435363738393a434445464748494a535455565758595
a636465666768696a737475767778797a838485868788
898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4
b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9
dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f0
100030101010101010101010000000000000102030405
060708090a0bffc400b511000201020404030407050404
000102770001020311040521310612415107617113223
28108144291a1b1c109233352f0156272d10a162434e1
25f11718191a26

213. 9.6.4.2.5 In Zwischenablage kopieren
Kopiert Daten in die Zwischenablage.
9.6.4.2.6 Sichtbar ffd8ffe000104a4649460001020100b000ad0000ff
Zeigt an, ob die Adresse sichtbar ist oder nicht. ee000e41646f626500648000000001ffdb0043000c
9.6.4.3 Protokoll 08080808080c08080c100b0b0b10140e0d0d0e141
81213131312181412141414141214141b1e1e1e1b
Unter diesem Menüpunkt werden alle Versionen Ihres Datensatzes gespeichert
1424272727272432353535323b3b3b3b3b3b3b3b3
(Versionisierung). Dadurch erhalten Sie Revisionssicherheit, denn jede Änderung an der
b3bffdb0043010d0a0a0c0a0c0e0c0c0e110e0e0e11
ursprünglichen Version des Datensatzes wird hinterlegt und kann eingesehen werden. So
140f0f0f0f14141011121110141413141515141314
können Sie auch nachvollziehen, wann und von wem etwas geändert wurde.
151515151515151a1a1a1a1a1a1e1e1e1e1e232323
232727272c2c2cffc000110800eb01e20301220002
1101031101ffc4001f000001050101010101010000
0000000000000102030405060708090a0bffc400b5
Der Menüpunkt „Protokoll“ besteht aus drei weiteren Untermenüs. Mit einem Klick auf das
100002010303020403050504040000017d0102030
Untermenü „Versionen anzeigen“ gelangen Sie in0041105122131410613516107227114328191a108
die Versionsübersicht, in der Sie sehen,
wann und von welchem Mitarbeiter etwas an Ihrem 2342b1c11552d1f02433627282090a161718191a25
Datensatz geändert wurde.
262728292a3435363738393a434445464748494a5
35455565758595a636465666768696a7374757677
78797a838485868788898a92939495969798999aa
2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c
5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e
7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f01000301010
10101010101010000000000000102030405060708
090a0bffc400b51100020102040403040705040400
01027700010203110405213106124151076171132
2328108144291a1b1c109233352f0156272d10a162
434e125f11718191a26
Möchten Sie eine bestimmte Version angezeigt bekommen, wählen Sie diese mit einem
Klick aus der Protokollliste und betätigen Sie dann den Button „Anzeigen“. Dadurch öffnet
sich die Eingabemaske mit den dazugehörigen Daten in einem separaten Fensters.
Mit einem Klick auf den Button „Abbrechen“ werden Sie in die Adresseingabemaske
zurückgeleitet.
Mit dem Untermenü „Version jetzt erstellen“ wird eine Version Ihres Datensatzes
erstellt. Sinnvoll ist dies, wenn die Adresse gerade angelegt wurde.
Unter dem Unterpunkt „Protokoll“ gibt es die Funktion „Aktuell geändert“, mit der Sie
sich Ihre aktuellen Änderungen vor dem Speichern anzeigen lassen können.

214. ffd8ffe000104a4 ffd8ffe00010
649460001020100 4a4649460001
c800c80000ffe20c 020100c800c8
584943435f50524 0000ffe20c584
f46494c45000101 943435f50524
00000c484c696e6 f46494c45000
f021000006d6e74 10100000c484
725247422058595 c696e6f02100
a2007ce00020009 0006d6e74725
000600310000616 247422058595
373704d53465400
a2007ce00020
000000494543207
009000600310
352474200000000
000616373704
000000000000000
00000f6d6000100 d53465400000
000000d32d48502 000494543207
020000000000000 352474200000
000000000000000 000000000000
000000000000000 00000000000f
000000000000000 6d6000100000
000000000000000 000d32d48502
000000000000000 020000000000
000000011637072 000000000000
740000015000000 000000000000
033646573630000 000000000000
Aktuell geändert: Während des Bearbeitens eines Datensatzes (Kunde, Vertrag usw.)
01840000006c777 000000000000
können die bis zu diesem Zeitpunkt bereits vorgenommenen Änderungen eingesehen
47074000001f000 000000000000
werden, ohne dass der Datensatz gespeichert wurde.
000014626b70740 000000000000
9.6.4.4 Zu Favoriten hinzufügen
000020400000014 000000000000
7258595a0000021 011637072740
ffd8ffe000104a46494600010201009c009c0000f
Es gibt Datensätze, die Sie immer wieder aufrufen, 800000014675859 000015000000
fee000e41646f626500648000000001ffdb0043000
weil Sie von wichtiger Bedeutung sind. Diese 5a0000022c00000 033646573630
c08080808080c08080c100b0b0b10140e0d0d0e1
Datensätze können Sie in einer Favoritenliste 0146258595a0000 000018400000
4181213131312181412141414141214141b1e1e1
speichern. Mit Hilfe dieser Liste wird Ihnen ein 024000000014646
e1b1424272727272432353535323b3b3b3b3b3b3
06c777470740
schneller Zugriff auf die dort gespeicherten d6e640000025400
b3b3b3bffdb0043010d0a0a0c0a0c0e0c0c0e110e0
00001f000000
Datensätze gewährt. 000070646d64640
e0e11140f0f0f0f14141011121110141413141515
014626b70740
Wenn Sie auf den Menüpunkt „Zu Favoriten 00002c400000088
141314151515151515151a1a1a1a1a1a1e1e1e1e1
000020400000
hinzufügen“ klicken, öffnet sich ein Fenster, in 767565640000034
e232323232727272c2c2cffc000110801d7018903
0147258595a0
dem Sie den Datensatz in eine bestimmte Gruppe c00000086766965
012200021101031101ffc4001f000001050101010
000021800000
1010100000000000000000102030405060708090
77000003d400000
einordnen. 0146758595a0
a0bffc400b5100002010303020403050504040000
0246c756d690000
Ist die Adresse z.B. ein Kunde, sehen Sie „Kunden“ 000022c00000
017d010203000411051221314106135161072271
03f8000000146d6
automatisch als Obergruppe. Bei Gesellschaften, 0146258595a0
14328191a1082342b1c11552d1f0243362728209
561730000040c00
Vermittlern usw. passt sich der Name der 000024000000
0a161718191a25262728292a3435363738393a43
000024746563680
Obergruppe dem Typ an, d.h., dass ein Vermittler, 014646d6e640
4445464748494a535455565758595a6364656667
00004300000000c
der als Favorit gespeichert werden soll, „Vermittler“ 68696a737475767778797a838485868788898a92
000025400000
725452430000043
als Obergruppe erhält. 939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b
070646d64640
c0000080c675452
5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7
430000043c00000 00002c400000
d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9f
Mit dem Button „Neue Gruppe“ können Sie dieser Obergruppe Untergruppen zuordnen, 088767565640
80c625452430000
affc4001f01000301010101010101010100000000
wodurch Ihre Favoritenliste eine für Sie übersichtlichere 043c0000080c746
Struktur bekommt. 000034c00000
00000102030405060708090a0bffc400b51100020
Sobald Sie den Button „Hinzufügen“ angeklickt haben,578740000000043 entweder in die
wird der Datensatz 086766965770
1020404030407050404000102770001020311040
Obergruppe oder in eine von Ihnen definierte Untergruppe eingetragen.
6f7079726967687 00003d400000
52131061241510761711322328108144291a1b1c
Mit der Taste F8 auf Ihrer Tastatur rufen Sie die Favoritenliste auf (siehe 3.2.1 short cuts
420286329203139 0246c756d690
109233352f0156272d10a162434e125f11718191a
(Tastenkombinationen)). 3938204865776c6 00003f800000
26
574742d5061636b 0146d6561730
9.6.4.5 Export 61726420436f6d7 000040c00000
0616e7900006465 024746563680
Hier können Sie Ihre Kundendaten zu einigen Schnittstellen exportieren.
736300000000000 000043000000
000127352474220 00c725452430
494543363139363 000043c00000
62d322e31000000
80c675452430
000000000000000
000043c00000
012735247422049
80c625452430
454336313936362
d322e3100000000
000043c00000
80c746578740

215. Outlook: Export der Adresse nach Microsoft Outlook
O EFP24: Export von Kundendaten nach EFP24 (Zugangsdaten erforderlich)
E KMU-Protokoll: Export von Kundendaten zum EU- Protokoll
K Kaimaan: Export von Kundendaten zu den Vergleichsrechnern von kaimaan (lokale
Version)
V Softfair: Export von Kundendaten in das Softfair Akquisecenter (Zugangsdaten
erforderlich)
e KVPRO: Export von Kundendaten nach KVPRO
K FSS online Export von Kundendaten nach FSS online (Webversion, Zugangsdaten
erforderlich)
e Finanzplaner24: Export von Kundendaten zum Finanzplaner24
F Mr. Money: Export von Kundendaten zu den Vergleichsrechnern mr-money
(Zugangsdaten erforderlich)
( XML: allgemeiner xml- Export
X Fiana: Export vom Kundendaten

216. ffd8ffe000104a4
ffd8ffe000104
64946000102010
a464946000102
06500650000ffe2
0100650065000
0c584943435f505
0ffe20c5849434
24f46494c450001
35f50524f46494
0100000c484c696
c450001010000
e6f021000006d6e
0c484c696e6f02 ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffee00
74725247422058
1000006d6e747 0e41646f626500648000000001ffdb0043000c08080808
595a2007ce00020 080c08080c100b0b0b10140e0d0d0e141812131313121
2524742205859
00900060031000
5a2007ce00020 81412141414141214141b1e1e1e1b1424272727272432
0616373704d534
0090006003100 353535323b3b3b3b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d0b0b0
65400000000494
00616373704d5 e0b0e120f0f1214111111141714141414171e17181818
54320735247420
3465400000000 171e251e1e1e1e1e1e25232828282828232c303030302
00000000000000
4945432073524 c373b3b3b373b3b3b3b3b3b3b3b3b3bffc000110801ad
0000000000000f6 025c03012200021101031101ffc4001f00000105010101
7420000000000
d6000100000000
0000000000000 01010100000000000000000102030405060708090a0bf
d32d4850202000
00000f6d60001 fc400b5100002010303020403050504040000017d0102
00000000000000
00000000d32d4 0300041105122131410613516107227114328191a108
00000000000000
8502020000000 2342b1c11552d1f02433627282090a161718191a25262
00000000000000
0000000000000 728292a3435363738393a434445464748494a53545556
9.6.4.8 Nach Doubletten suchen
00000000000000
0000000000000 5758595a636465666768696a737475767778797a83848
Hier können Sie überprüfen, ob es Doubletten zu Ihrem Datensatz gibt. Die Suchkriterien
5868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9a
00000000000000
0000000000000
wählen Sie in einem separaten Fenster aus. Anschließend klicken Sie auf SUCHEN.
ab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d
00000000000000
0000000000000
00000000116370
0000000000000 6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9fa
72740000015000
0000000000000 ffc4001f0100030101010101010101010000000000000
00003364657363
0000000000116 102030405060708090a0bffc400b51100020102040403
00000184000000
3707274000001 04070504040001027700010203110405213106124151
6c777470740000
5000000033646 0761711322328108144291a1b1c109233352f0156272d
01f000000014626 10a162434e125f11718191a26
5736300000184
b7074000002040
0000006c77747
00000147258595
074000001f000
a0000021800000
000014626b707
0146758595a000
4000002040000
0022c000000146
00147258595a0
258595a0000024
0000218000000
000000014646d6
146758595a000
e6400000254000
0022c00000014
9.6.5 Gehe zu
00070646d64640
6258595a00000
00002c40000008
2400000001464
87675656400000
6d6e640000025
Der Button „Gehe zu“ dient dazu, in bestehende Kontaktadressen, zu
34c00000086766
400000070646d
Internetseiten usw. zu wechseln.
96577000003d40
6464000002c40
00000246c756d6
0000088767565
9000003f8000000
640000034c000
9.6.6 Hilfe
146d6561730000
0008676696577
9.6.4.6 Import
040c0000002474
000003d400000dem Hilfe-Button
Über diesen Menüpunkt können Sie rufen Sieaus FSS online importieren.
Mit die Onlinehilfe von CODieBOARD#finance-
0246c756d6900 auf. Sie können Anträge auch mit der F1-Taste auf Ihrer Tastatur tun.
65636800000430
center dies aber
0000000c725452
0003f80000001
430000043c0000
46d6561730000
9.6.4.7 Termin erstellen
080c6754524300
040c000000247
00043c0000080c6
4656368000004
9.7 Blitznavigation der Kundenverwaltung
25452430000043
300000000c725
Wenn Sie diesen Menüpunkt anklicken, werden Sie automatisch zur Terminmaske
Mit der Blitznavigation wird Ihnen ein schneller Wechsel zwischen einzelnen
c0000080c746578
452430000043c
weitergeleitet und können einen Termin oder eine Aufgabe für Ihren Termin festlegen
Kundendatensätzen ermöglicht. Sie befindet sich über der Multifunktionsleiste der
7400000000436f7
0000080c67545
(siehe 6 Terminverwaltung (adressabhängig)).
Vermittlerverwaltung. Die einzelnen Elemente der Blitznavigation lassen sich sowohl mit der
07972696768742
2430000043c00
Maus als auch über short cuts (Tastenkombinationen) öffnen.
02863292031393
00080c6254524
938204865776c6
30000043c0000
574742d5061636
080c746578740
b61726420436f6d
0000000436f70
70616e79000064
7972696768742
65736300000000
0286329203139
00000012735247
3938204865776
42204945433631
c6574742d5061
3936362d322e31
636b617264204
00000000000000
36f6d70616e79

217. ffd8ffe000104a464946000102010
9.7.1 Daten-Historie (Kunden) 0b000b00000ffee000e41646f62650
0648000000001ffdb0043000c0808
Mit der Daten-Historie (Kunden) erhalten Sie einen Überblick über 0808080c08080c100b0b0b10140e0
die bereits aufgerufenen Kunden und können über diese Historie d0d0e14181213131312181412141
schnell in einzelne Kundendatensätze wechseln. Um die Daten- 414141214141b1e1e1e1b14242727
Historie (Kunden) zu öffnen, klicken Sie auf das erste Symbol der 27272432353535323b3b3b3b3b3b
Blitznavigation oder benutzen Sie die Tastenkombination (short 3b3b3b3bffdb0043010d0a0a0c0a0
cut) Shift + F7. c0e0c0c0e110e0e0e11140f0f0f0f1
4141011121110141413141515141
314151515151515151a1a1a1a1a1a
ffd8ffe000104a464946000102010
1e1e1e1e1e232323232727272c2c2
9.7.2 Daten-Historie (alle Daten) 0b000b10000ffee000e41646f62650
cffc0001108017301310301220002
0648000000001ffdb0043000c0808
1101031101ffc4001f00000105010
In der Daten-Historie (alle Daten) finden Sie alle bereits 0808080c08080c100b0b0b10140e0
1010101010000000000000000010
aufgerufenen Datensätze in chronologischer Reihenfolge, wobei d0d0e14181213131312181412141
2030405060708090a0bffc400b510
der aktuelle Datensatz am Ende der Liste steht. Mit einem Klick 414141214141b1e1e1e1b14242727
0002010303020403050504040000
auf das zweite Symbol der Blitznavigation oder die 27272432353535323b3b3b3b3b3b
017d010203000411051221314106
Tastenkombination (short cut) F7 rufen Sie die Daten-Historie (alle 3b3b3b3bffdb0043010d0a0a0c0a0
ffd8ffe000104a46494600010201008d
13516107227114328191a1082342
Daten) auf. Mit dieser Historie haben Sie die Möglichkeit, einen c0e0c0c0e110e0e0e11140f0f0f0f1
008d0000ffee000e41646f6265006480
b1c11552d1f02433627282090a161
alten Datensatz schnell aufzurufen. 00000001ffdb0043000c08080808080c
4141011121110141413141515141
718191a25262728292a343536373
08080c100b0b0b10140e0d0d0e14181
314151515151515151a1a1a1a1a1a
8393a434445464748494a5354555
213131312181412141414141214141b
9.7.3 Hauptfenster-Navigation 1e1e1e1e1e232323232727272c2c2
65758595a636465666768696a737
1e1e1e1b14242727272724323535353
cffc0001108016d01320301220002
475767778797a838485868788898
23b3b3b3b3b3b3b3b3b3bffdb0043010
1101031101ffc4001f00000105010
a92939495969798999aa2a3a4a5a6
d0a0a0c0a0c0e0c0c0e110e0e0e11140f
Die Hauptfenster-Navigation ersetzt Ihnen das komplette Hauptfenster. Dadurch können
1010101010000000000000000010
0f0f0f14141011121110141413141515
a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c
Sie schnell in die Hauptformulare gelangen. Klicken Sie auf das dritte Symbol der
2030405060708090a0bffc400b510
141314151515151515151a1a1a1a1a1a
3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8
Blitznavigation oder benutzen Sie die Tastenkombination (short cut)1e1e1e1e1e232323232727272c2c2cffc
Strg + F7, um die
0002010303020403050504040000
d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f
Formular-Navigation aufzurufen. Eine Alternative dazu ist die Taskleiste (siehe 3.3
0001108011000e60301220002110103
017d010203000411051221314106
4f5f6f7f8f9faffc4001f0100030101
Programmnavigation über die Taskleiste). 1101ffc4001f00000105010101010101
13516107227114328191a1082342
0101010101010100000000000001
0000000000000000010203040506070
b1c11552d1f02433627282090a161
02030405060708090a0bffc400b51
8090a0bffc400b510000201030302040
718191a25262728292a343536373
3050504040000017d01020300041105
1000201020404030407050404000
8393a434445464748494a5354555
122131410613516107227114328191a
1027700010203110405213106124
65758595a636465666768696a737
1082342b1c11552d1f02433627282090
1510761711322328108144291a1b
a161718191a25262728292a34353637
475767778797a838485868788898
1c109233352f0156272d10a162434
38393a434445464748494a535455565
a92939495969798999aa2a3a4a5a6
e125f11718191a26
758595a636465666768696a73747576
a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c
7778797a838485868788898a9293949
3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8
5969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b
d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f
3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9c
4f5f6f7f8f9faffc4001f0100030101
ad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e
0101010101010100000000000001
7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f0
1000301010101010101010100000000
02030405060708090a0bffc400b51
00000102030405060708090a0bffc400
1000201020404030407050404000
b511000201020404030407050404000
1027700010203110405213106124
1027700010203110405213106124151
1510761711322328108144291a1b
0761711322328108144291a1b1c1092
1c109233352f0156272d10a162434
33352f0156272d10a162434e125f1171
e125f11718191a26
8191a26

218. 9.7.4 Formular-Historie
Die Formular-Historie erlaubt es Ihnen, zwischen bereits geöffneten Explorerfenstern zu
blättern. Wenn Sie einen Datensatz bearbeiten und dann einen neuen öffnen, können Sie so
problemlos zum ersten Datensatz zurückblättern

219. 10 Gesellschaftsverwaltung
In der Gesellschaftsverwaltung können Sie alle Gesellschaften, für die Sie Verträge
abschließen, und die jeweiligen Ansprechpartner erfassen.
Erfassen Sie für einen Kunden einen Vertrag, muss ein Produkt erfasst sein, welches sich aus
einer Sparte und einer Gesellschaft zusammensetzt. Dazu muss die benötigte Gesellschaft
erfasst sein.
Mit einem Klick auf GESELLSCHAFTEN in der GLOBALSUCHE gelangen Sie in die
Gesellschaftsübersicht, in der Sie sowohl nach vorhandenen Gesellschaften suchen können
oder eine Gesellschaft anlegen können.
10.1 Nach vorhandenen Gesellschaften suchen
Die Gesellschaftssuchmaske finden Sie rechts oben neben der Explorerleiste. Über sie
können Sie bereits vorhandene Gesellschaften suchen und anschließend verwalten.
Wenn Sie im Feld „Suchtext“ einen * eingeben und anschließend die Enter-Taste drücken,
werden Ihnen alle vorhandenen Adressen angezeigt. Gezielter suchen Sie, indem Sie den
Anfangsbuchstaben oder den kompletten Namen eingeben und dies mit der Enter-Taste
bestätigen.

220. In den Feldern „Feldname“ und „Operator“ können Sie noch festlegen, wonach sich Ihre
Suche richten soll. (siehe 5 Suche)
10.2 Eine neue Gesellschaft anlegen
Um eine neue Gesellschaft anzulegen, klicken Sie auf den Button „neue Gesellschaft“. So
gelangen Sie in die Gesellschaftseingabemaske, in der Sie Ihre Daten hinterlegen können.

221. 10.2.1 Eingabemaske der Gesellschaftsverwaltung
Auch hier sind Ihnen die Felder Adress-Status, Adress-Gruppe, Mitarbeiter-Sperre usw.
bereits aus der allgemeinen Adressverwaltung (siehe 4) bekannt. Neu in dieser
Eingabemaske sind die Felder GDV-VU-Nr., Vermittler-Nr. und Eintritt am.
ffd8ffe000104a46494600010201006
b006b0000ffe20c584943435f50524f4
6494c4500010100000c484c696e6f02
1000006d6e74725247422058595a20
07ce00020009000600310000616373
10.2.1.1 GDV-VU-Nr. 704d53465400000000494543207352
474200000000000000000000000000
Die GDV-VU-Nr. ist eine00f6d6000100000000d32d485020200 Deutschen
eindeutige ID beim Gesamtverband der
Versicherungswirtschaft (GDV). Wichtig ist diese Nummer für den GDV-Import.
000000000000000000000000000000
Da dieses Feld ein normales Eingabefeld ist, das eine manuelle Eingabe Ihrerseits
000000000000000000000000000000
erfordert, müssen Sie diese eindeutige ID über Ihre Tastatur eingeben.
000000000000000000000000000000
000116370727400000150000000336
ffd8ffe000104a46494600010201006e006e0000ffe20c584943435f
4657363000001840000006c7774707
50524f46494c4500010100000c484c696e6f021000006d6e7472524
ffd8ffe000104a46494600010201007500750000ffe20c584943
4000001f000000014626b7074000002
7422058595a2007ce00020009000600310000616373704d5346540
10.2.1.2 Vermittler-Nr. 04000000147258595a000002180000
435f50524f46494c4500010100000c484c696e6f021000006d6e
000000049454320735247420000000000000000000000000000f6d
74725247422058595a2007ce000200090006003100006163737
00146758595a0000022c0000001462
In dieses Eingabefeld tragen Sie die Nummer des Vermittlers beim
6000100000000d32d4850202000000000000000000000000000000
04d53465400000000494543207352474200000000000000000
58595a0000024000000014646d6e64
Versicherungsunternehmen ein. Dies ist ebenfalls wichtig für den GDV-Import.
000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000f6d6000100000000d32d48502020000000000000
0000025400000070646d6464000002
000000000001163707274000001500000003364657363000001840
00000000000000000000000000000000000000000000000000
c400000088767565640000034c0000
000006c77747074000001f000000014626b7074000002040000001
00000000000000000000000000000000116370727400000150
008676696577000003d4000000246c
47258595a00000218000000146758595a0000022c0000001462585
0000003364657363000001840000006c77747074000001f0000
756d69000003f8000000146d6561730
95a0000024000000014646d6e640000025400000070646d6464000
10.2.1.3 Eintritt am
00014626b707400000204000000147258595a00000218000000
000040c00000024746563680000043
Das002c400000088767565640000034c0000008676696577000003d40
Feld „Eintritt am“ ist00000000c725452430000043c00000
146758595a0000022c000000146258595a00000240000000146 Sie hinterlegen
ein Datumsfeld (siehe 4.16 Geburtstag), in dem
00000246c756d69000003f8000000146d6561730000040c0000002
wann der 46d6e640000025400000070646d6464000002c4000000887675
Vertrag mit der 80c675452430000043c0000080c6254
Gesellschaft abgeschlossen wurde.
474656368000004300000000c725452430000043c0000080c67545
65640000034c0000008676696577000003d4000000246c756d6
52430000043c0000080c7465787400
2430000043c0000080c625452430000043c0000080c74657874000
9000003f8000000146d6561730000040c000000247465636800
000000436f707972696768742028632
00000436f70797269676874202863292031393938204865776c657
0004300000000c725452430000043c0000080c6754524300000
92031393938204865776c6574742d5
4742d5061636b61726420436f6d70616e790000646573630000000
43c0000080c625452430000043c0000080c7465787400000000
061636b61726420436f6d70616e7900
000000012735247422049454336313936362d322e3100000000000
436f70797269676874202863292031393938204865776c65747
006465736300000000000000127352
0000000000012735247422049454336313936362d322e310000000
42d5061636b61726420436f6d70616e79000064657363000000
47422049454336313936362d322e31
00000000000000000000000000000000000000000000000
0000000012735247422049454336313936362d322e310000000
000000000000000000000012735247
00000000000000012735247422049454336313936362d322e31
422049454336313936362d322e3100
00000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000
0000 0000000000000000000000

222. 10.3 Gesellschaftsdetails
Wie in der allgemeinen Adressverwaltung bereits erwähnt, können Sie einer Adresse
verschiedene Details anfügen. Auch die Gesellschaftseingabemaske verfügt über solche
Details (siehe 4.21 Adressdatendetails).
10.4 Anfügen von Terminen und Dokumenten
Genau wie bei einer normalen Adresse können Sie auch einer Gesellschaft Termine und
Dokumente anfügen (siehe 6 Terminverwaltung (adressabhängig) und 7 Allgemeine
Dokumentenverwaltung). Dazu klicken Sie in der Explorerleiste auf die Punkte Termine
oder Dokumente, je nach dem, was Sie der Gesellschaft anfügen möchten.

223. 10.5 Anfügen von Verträgen
Selbstverständlich können Sie Ihren Gesellschaften auch Verträge anfügen. Die
Vorgehensweise finden Sie in der Allgemeinen Vertragsverwaltung (siehe 8) erklärt.
10.6 Anfügen von Filialen
Eine Gesellschaft besitzt im Allgemeinen mehrere Filialen. Diese können Sie in
CODieBOARD#finance-center der Gesellschaft anfügen und verwalten.
Um eine Filiale anzulegen, klicken Sie in der Explorerleiste auf den Punkt „Filiale“.
Durch diesen Klick gelangen Sie in die Filialenübersicht, die Ihnen einen Überblick über alle
angelegten Filialen liefert. Mit dem Button „Anzeigen“ können Sie die Details einer Filiale
einsehen und über den Button „Neu“ legen Sie eine neue Filiale an.

225. 11 Vermittlerverwaltung
Um in die Vermittlerverwaltung zu gelangen, klicken Sie in der Hauptmaske auf den
Button „Vermittler“.
Grundsätzlich ist zwischen Vermittler und Mitarbeiter zu unterscheiden. Als Vermittler
müssen alle Personen angelegt werden, die über die Provisionsabrechnung abgerechnet
werden sollen und/oder den Verträgen zugeordnet werden sollen. Das gilt auch für
Spezialisten, die nicht zu der eigentlichen Firmenhierarchie gehören, aber auf Grund von
Vertragsverhältnissen Provisionen erhalten (Bankberater etc.). Weiterhin müssen Mitarbeiter
(z.B. Sekretärin) als Vermittler eingerichtet sein, wenn Sie auf Grund Ihrer Leistungen (z.B.
Urlaubsvertretung) anteilig Provision vom Hauptvermittler erhalten sollen.
Im Gegensatz dazu müssen alle Personen als Mitarbeiter in der Mitarbeiterverwaltung
(Stammdaten) eingerichtet werden, die sich am Programm CODieBOARD#finance-center
anmelden und damit arbeiten sollen.
Abbildung 39: Hauptmaske
Nachdem Sie den Vermittler-Button in der Hauptmaske angeklickt haben, gelangen Sie
zunächst in die Vermittlermaske, in der Sie entweder nach vorhandenen Vermittlerdaten
suchen können oder einen neuen Vermittler anlegen können.

226. Abbildung 40: Vermittlerübersicht
11.1 Nach vorhandenen Vermittlern suchen
Zum Suchen nach vorhandenen Vermittlern geben Sie in der Suchmaske im Feld Suchtext
einen * ein und drücken anschließend die Enter-Taste. Dadurch werden Ihnen alle
vorhandenen Vermittler angezeigt. Gezielter suchen Sie, indem Sie den Anfangsbuchstaben
oder den kompletten Namen eingeben und dies mit der Enter-Taste bestätigen.
In den Feldern „Feldname“ und „Operator“ können Sie noch festlegen, wonach sich Ihre
Suche richten soll (siehe 5 Suche).
11.2 Anlegen eines neuen Vermittlers
Über den Button „Neuer Vermittler“ können Sie einen neuen Vermittler anlegen.
Zunächst erscheint dann ein Büroauswahlfenster, in dem Sie festlegen müssen, welchem
Büro der Vermittler zugeordnet werden soll. Mit einem Klick auf „Ok“ gelangen Sie in das
Direktionsfenster, vorausgesetzt es wurde eine Direktion angelegt (siehe 20.5.5 Direktionen
(Stammdaten)). Wenn Sie auf „Abbrechen“ klicken, wird der komplette Vorgang
abgebrochen.

227. Abbildung 41: Untermenü des Neu-Buttons VERMITTLERVERWALTUNG
ffd8ffe000104a46494600010201009e009
e0000ffee000e41646f62650064800000000
1ffdb0043000c08080808080c08080c100b
Hier gelangen Sie nach Ihrer Auswahl mit einem 0b0b10140e0d0d0e141812131313121814
Klick auf den Button „Ok“ in die 12141414141214141b1e1e1e1b14242727
Vermittlereingabemaske, in der Sie alle wichtigen 27272432353535323b3b3b3b3b3b3b3b3b
Daten zu dem Vermittler hinterlegen. 3bffdb0043010d0a0a0c0a0c0e0c0c0e110e
0e0e11140f0f0f0f14141011121110141413
Wenn Sie auf den Button „Abbrechen“ klicken, 141515141314151515151515151a1a1a1a1
wird der gesamte Vorgang abgebrochen. a1a1e1e1e1e1e232323232727272c2c2cffc
00011080193015c0301220002110103110
1ffc4001f00000105010101010101000000
00000000000102030405060708090a0bffc
400b510000201030302040305050404000
0017d01020300041105122131410613516
107227114328191a1082342b1c11552d1f0
11.3 Eingabemaske der Vermittlerverwaltung 2433627282090a161718191a2526272829
2a3435363738393a434445464748494a53
5455565758595a636465666768696a7374
Die allgemeinen Felder (links) der Eingabemaske kennen Sie bereits aus der allgemeinen
75767778797a838485868788898a929394
Adressverwaltung (siehe 4), neu sind hierbei die Felder auf der rechten Seite der
Vermittlereingabemaske. 95969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b
4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3
d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1
f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f010003010101
0101010101010000000000000102030405
060708090a0bffc400b5110002010204040
3040705040400010277000102031104052
131061241510761711322328108144291a
1b1c109233352f0156272d10a162434e125
f11718191a26

228. 11.3.1 Anstellung, Familienstand und Beruf
Im Feld Anstellung können Sie berufliche Daten des Vermittlers hinterlegen. Sie können
z.B. hinterlegen, ob der Vermittler selbstständig ist oder ob er freiberuflich arbeitet.
Manchmal ist es sinnvoll den Familienstand des Vermittlers zu hinterlegen. Dazu nutzen Sie
das Feld Familienstand.
Im Berufsfeld haben Sie die Möglichkeit, den Beruf des Vermittlers zu hinterlegen.
Diese drei Felder sind Drop-Down-Felder mit Autovervollständigung. Das heißt, wenn Sie
in eines der Felder klicken und einen Buchstaben eintippen, wird Ihre Eingabe vervollständigt
und Sie erhalten einen Vorschlag, den Sie mit der Enter-Taste auf Ihrer Tastatur bestätigen
können. Allerdings können Sie die Felder auch über den Drop-Down-Button benutzen und
durch ihn eine Combo-Box öffnen, in der Sie eine Auswahlliste finden (siehe 4.6 Anrede).
11.3.2 Hobby
Eintragungen in das Hobbyfeld können Sie nur über den Drop-Down-Button des Feldes
tätigen.
Wenn Sie die Combo-Box geöffnet haben, gehen Sie vor wie beim Anredefeld (siehe 4.6). Um
ein Hobby auszuwählen, klicken Sie die Checkbox vor dem gewünschten Hobby an.

229. Selbstverständlich können Sie hier eine unbegrenzte Anzahl von Hobbys hinterlegen. Je
mehr Checkboxen Sie anklicken, desto mehr Hobbys werden in das Feld eingetragen.
11.3.3 Steuer-ID-Nummer (persönlich/wirtschaftlich)
Hier tragen Sie die persönliche und/oder die wirtschaftliche Steuer-ID ein. Hierbei dürfen Sie
keine Leerzeichen verwenden, da Sie sonst nicht nach der Steuer-ID suchen können.
11.3.4 Vermittler-Nr.
Die Vermittlernummer ist frei editierbar. Sie können diese Zusammensetzung aber unter
Zähler in den Stammdaten beliebig anpassen (siehe 20.3.2 Zählerformate).
11.3.5 Betreuer
Hier tragen Sie den Betreuer des Vermittlers ein. Mit einem Klick in das Feld, öffnet sich die
Vermittler-Suche, aus der Sie dann den Betreuer wählen.

230. Auch hier steht Ihnen ein Referenz-Tool zur Verfügung, mit dem Sie das Feld leeren
können, das Datenblatt der Adresse aufrufen können und sich die Daten-Historie (alle
Daten) anzeigen lassen können.
11.3.6 Verm.-Gruppe
Im Feld Vermittler-Gruppe können Sie Vermittlern ein Gruppenmerkmal zuweisen und
somit verschiedene Vermittler-Gruppen erstellen.
Über den Drop-Down-Button oder die Tastenkombination (short cut) Alt + Cursor runter
öffnen Sie die Combo-Box des Vermittler-Gruppen-Feldes, in der Sie Gruppen beliebig
hinzufügen, bearbeiten oder löschen können. (siehe 4.6 Anrede)

231. ffd8ffe000104a4649460
0010201009700970000ffe
20c584943435f50524f464 ffd8ffe000104a4649460
94c4500010100000c484c 001020100a000a00000ffe
696e6f021000006d6e747 20c584943435f50524f46
25247422058595a2007ce 494c4500010100000c484
000200090006003100006 c696e6f021000006d6e74
16373704d534654000000 725247422058595a2007c
004945432073524742000 e00020009000600310000
000000000000000000000 616373704d53465400000
0000f6d6000100000000d 000494543207352474200
000000000000000000000
32d485020200000000000
00000f6d6000100000000
000000000000000000000
11.3.7 Beschäftigung seit/ Ausgeschieden am d32d48502020000000000
000000000000000000000
000000000000000000000
000000000000000000000 000000000000000000000
Diese Felder sind Datumsfelder die genauso funktionieren wie das Geburtstagsfeld (siehe 4.16
000000000000000000000 000000000000000000000
Geburtstag). 116370727400000150000 000000000000000000000
000336465736300000184 011637072740000015000
0000006c7774707400000 000033646573630000018
1f000000014626b707400 40000006c777470740000
000204000000147258595 01f000000014626b70740
a00000218000000146758 000020400000014725859
595a0000022c000000146 5a0000021800000014675
258595a00000240000000 8595a0000022c00000014
1. Manuelle Eingabe 14646d6e6400000254000 6258595a0000024000000
Zur manuellen Eingabe 00070646d6464000002c4 Feldes und geben Sie zunächst den Tag ein.
klicken Sie in den Anfang des
014646d6e640000025400
Das Feld wird automatisch auf den laufenden Monat und das laufende Jahr aktualisiert.
000000887675656400000 000070646d6464000002c
Nun können Sie den gewünschten Monat und das gewünschte Jahr eingeben. Hierbei brauchen Sie
400000088767565640000
34c000000867669657700
keine Punkte mitschreiben. Mit der Tabulatortaste (TAB) auf Ihrer Tastatur oder der Maus
0003d4000000246c756d6 034c00000086766965770
wechseln Sie in das nächste Feld.
9000003f8000000146d65 00003d4000000246c756d
61730000040c000000247 69000003f8000000146d6
2. Eingabe über ein Kalenderformular
465636800000430000000 561730000040c00000024
Das Kalenderformular rufen Sie über den Drop-Down-Button auf. Nun können Sie mit Hilfe der
Monat, das gewünschte 746563680000043000000
Maus den gewünschten 0c725452430000043c000 und den gewünschten Tag suchen und Ihn
Jahr
anklicken. 0080c675452430000043c 00c725452430000043c00
0000080c6254524300000 00080c675452430000043
3. Löschen von Datumsfeldern c0000080c625452430000
43c0000080c7465787400
Zum Löschen eines Datumfeldes, klicken Sie in 043c0000080c746578740 drücken dann die
000000436f70797269676 entsprechende Feld und
das
Tastenkombination STRG + Entf auf Ihrer Tatstatur.0000000436f7079726967
874202863292031393938
687420286329203139393
204865776c6574742d506 8204865776c6574742d50
11.3.8 Kündigung zum 1636b61726420436f6d70 61636b61726420436f6d7
616e79000064657363000
Hier tragen Sie alle wichtigen Daten ein, die für 0616e7900006465736300
die Kündigung des Vermittlers benötigt werden.
000000000001273524742 000000000000127352474
2049454336313936362d3 22049454336313936362d
22e310000000000000000 322e31000000000000000
000000127352474220494 000000012735247422049
54336313936362d322e31 454336313936362d322e3
000000000000000000000 100000000000000000000
000000000000000000000 000000000000000000000
000000000000 0000000000000

232. ffd8ffe000104
a464946000102
01002b002b000
01002f002f000
0ffe20c5849434
35f50524f4649
4c45000101000
00c484c696e6f
021000006d6e7
4725247422058
595a2007ce000
2000900060031
0000616373704
d534654000000
0049454320735
2474200000000
0000000000000
0000000f6d600
0100000000d32
d485020200000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000001
1637072740000
11.3.9 Mehrwertsteuerpflichtig
0150000000336
4657363000001 Vermittler mehrwertsteuerpflichtig, müssen Sie diese Checkbox
Ist der angelegte
840000006c777 Datumsfeld ausfüllen (siehe 4.16 Geburtstag).
aktivieren und das
47074000001f0
00000014626b7 ffd8ffe000104a46494600010201005b005b0000ffe20c58494343
0740000020400 5f50524f46494c4500010100000c484c696e6f021000006d6e7472
0000147258595 5247422058595a2007ce00020009000600310000616373704d53
a000002180000 4654000000004945432073524742000000000000000000000000
11.3.10 Notizfeld 0000f6d6000100000000d32d4850202000000000000000000000
00146758595a0
000022c000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Unter der Checkbox „Mehrwertsteuerpflichtig“ finden Sie ein Notizfeld, das Sie beliebig
ffd8ffe000104a4649460001020100c100c
146258595a000 0000000000000000000000116370727400000150000000336465
füllen können.
10000ffee000e41646f62650064800000000
0024000000014 7363000001840000006c77747074000001f000000014626b70740
ffd8ffe000104a46494600010201006a006a0000ffe20c584943
1ffdb0043000c08080808080c08080c100b
646d6e6400000 0000204000000147258595a00000218000000146758595a00000
435f50524f46494c4500010100000c484c696e6f021000006d6e
0b0b10140e0d0d0e1418121313131218141
2540000007064 22c000000146258595a0000024000000014646d6e64000002540
74725247422058595a2007ce000200090006003100006163737
2141414141214141b1e1e1e1b1424272727
6d6464000002c 0000070646d6464000002c400000088767565640000034c00000
04d534654000000004945432073524742000000000000000000
272432353535323b3b3b3b3b3b3b3b3b3bf
4000000887675 08676696577000003d4000000246c756d69000003f8000000146d
0000000000f6d6000100000000d32d485020200000000000000
fdb0043010d0a0a0c0a0c0e0c0c0e110e0e0
65640000034c0 6561730000040c0000002474656368000004300000000c725452
Neben diesem Feld finden Sie zwei Symbole, die Ihnen beim Füllen der Felder nützlich
000000000000000000000000000000000000000000000000000
e11140f0f0f0f14141011121110141413141
0000086766965 430000043c0000080c675452430000043c0000080c62545243000
sind.000000000000000000000000000000116370727400000150000
515141314151515151515151a1a1a1a1a1a
77000003d4000 0043c0000080c7465787400000000436f70797269676874202863
0003364657363000001840000006c77747074000001f0000000
1e1e1e1e1e232323232727272c2c2cffc000
292031393938204865776c6574742d5061636b61726420436f6d7
000246c756d69 auf das Plussymbol fügen Sie in das Notizfeld das Kürzel des Mitarbeiters,
Mit 14626b707400000204000000147258595a00000218000000146
einem Klick 1108016001ae03012200021101031101ffc
0616e79000064657363000000000000001273524742204945433
000003f800000die Uhrzeit ein. Dadurch können Sie überblicken, welcher Mitarbeiter wann
das 758595a0000022c000000146258595a0000024000000014646d
Datum und 4001f000001050101010101010000000000
0146d65617300 6313936362d322e3100000000000000000000001273524742204
eine6e640000025400000070646d6464000002c4000000887675656
Notiz hinzugefügt hat. 0000000102030405060708090a0bffc400b
00040c0000002 9454336313936362d322e3100000000000000000000000000000
40000034c0000008676696577000003d4000000246c756d6900
5100002010303020403050504040000017
4746563680000 0000000000000000000000000
0003f8000000146d6561730000040c000000247465636800000
d010203000411051221314106135161072
04300000000c7
4300000000c725452430000043c0000080c675452430000043c
27114328191a1082342b1c11552d1f02433
2545243000004
0000080c625452430000043c0000080c7465787400000000436
Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, bekommen Sie 627282090a161718191a25262728292a343
3c0000080c675 Ansicht, des Notizfeldes.
einef70797269676874202863292031393938204865776c6574742d
vergrößerte 5363738393a434445464748494a53545556
452430000043c
5061636b61726420436f6d70616e79000064657363000000000
5758595a636465666768696a73747576777
0000080c62545
0000012735247422049454336313936362d322e310000000000
8797a838485868788898a92939495969798
2430000043c00
00000000000012735247422049454336313936362d322e31000
999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8
00080c7465787
000000000000000000000000000000000000000000000000000
b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8
400000000436f d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7
7079726967687 f8f9faffc4001f01000301010101010101010
4202863292031 10000000000000102030405060708090a0
3939382048657 bffc400b511000201020404030407050404
76c6574742d50 0001027700010203110405213106124151
61636b6172642 0761711322328108144291a1b1c10923335
0436f6d70616e 2f0156272d10a162434e125f11718191a26

233. ffd8ffe000104
a464946000102
01002b002b000
01002f002f000
0ffe20c5849434
35f50524f4649
4c45000101000
Wenn Sie in dieser Ansicht arbeiten, haben Sie einen besseren Überblick über alle
00c484c696e6f
eingetragenen Notizen und können diese auch über den Button „Drucken“ ausdrucken.
021000006d6e7
4725247422058 das Plussymbol klicken, fügen Sie auch hier das Kürzel des Mitarbeiters,
Wenn Sie hier auf
595a2007ce000die Uhrzeit ein. Mit „Ok“ bestätigen Sie Ihre Eintragungen und mit
das Datum und
„Abbrechen“ schließen Sie das Fenster und Sie gelangen zurück in die Eingabemaske.
2000900060031
0000616373704
d534654000000
11.3.11 Informationen
0049454320735
2474200000000
ffd8ffe000104a46494600010201007000700000ffe20c584943435f5
0000000000000
0524f46494c4500010100000c484c696e6f021000006d6e747252474
0000000f6d600
22058595a2007ce00020009000600310000616373704d53465400000
0100000000d32
00049454320735247420000000000000000000000000000f6d600010
Das Informationsfeld ist ein normales Eingabefeld, das eine manuelle Eingabe Ihrerseits
d485020200000
0000000d32d48502020000000000000000000000000000000000000
erfordert. Hier können Sie individuelle Informationen zum angelegten Vermittler eintragen.
0000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000
0001163707274000001500000003364657363000001840000006c77
0000000000000
747074000001f000000014626b707400000204000000147258595a00
11.3.12 Steuernummer
0000000000000
In das000218000000146758595a0000022c000000146258595a0000024000
Feld „Steuernummer“ tragen Sie die Steuernummer der Vermittlers ein.
0000000000000
000014646d6e640000025400000070646d6464000002c4000000887
0000000000000
67565640000034c0000008676696577000003d4000000246c756d69
ffd8ffe000104a46494600010201006b006b0000ffe20c584943435f5
0000000000001
000003f8000000146d6561730000040c000000247465636800000430
0524f46494c4500010100000c484c696e6f021000006d6e747252474
1637072740000
0000000c725452430000043c0000080c675452430000043c0000080c
22058595a2007ce00020009000600310000616373704d5346540000
0150000000336
625452430000043c0000080c7465787400000000436f707972696768
11.3.13 000049454320735247420000000000000000000000000000f6d6000
Notiz
4657363000001
74202863292031393938204865776c6574742d5061636b617264204
100000000d32d485020200000000000000000000000000000000000
Auch 36f6d70616e790000646573630000000000000012735247422049454
dieses Notizfeld dient Ihnen zum Hinterlegen von beliebigen Informationen.
840000006c777
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
47074000001f0
336313936362d322e31000000000000000000000012735247422049
000001163707274000001500000003364657363000001840000006c
00000014626b7
454336313936362d322e31000000000000000000000000000000000
77747074000001f000000014626b707400000204000000147258595a
0740000020400
000000000000000000000
00000218000000146758595a0000022c000000146258595a0000024
0000147258595
000000014646d6e640000025400000070646d6464000002c4000000
a000002180000
88767565640000034c0000008676696577000003d4000000246c756
Neben diesem Feld finden Sie zwei Symbole, die Ihnen beim Füllen der Felder nützlich
00146758595a0
d69000003f8000000146d6561730000040c000000247465636800000
sind. 4300000000c725452430000043c0000080c675452430000043c00000
000022c000000
146258595a000
80c625452430000043c0000080c7465787400000000436f707972696
0024000000014 auf das Plussymbol fügen Sie in das Notizfeld das Kürzel des Mitarbeiters,
Mit einem Klick
76874202863292031393938204865776c6574742d5061636b617264
646d6e6400000die Uhrzeit ein. Dadurch können Sie überblicken, welcher Mitarbeiter wann
das Datum und
20436f6d70616e790000646573630000000000000012735247422049
eine Notiz hinzugefügt hat.
2540000007064
454336313936362d322e31000000000000000000000012735247422
6d6464000002c
049454336313936362d322e31000000000000000000000000000000
4000000887675
000000000000000000000000
65640000034c0 Sie auf dieses Symbol klicken, bekommen Sie eine vergrößerte Ansicht, des
Wenn
0000086766965
Notizfeldes.
77000003d4000
000246c756d69 Ansicht arbeiten, haben Sie einen besseren Überblick über alle
Wenn Sie in dieser
000003f800000
eingetragenen Notizen und können diese auch über den Button „Drucken“ ausdrucken.
0146d65617300 das Plussymbol klicken, fügen Sie auch hier das Kürzel des Mitarbeiters,
Wenn Sie hier auf
00040c0000002die Uhrzeit ein. Mit „Ok“ bestätigen Sie Ihre Eintragungen und mit
das Datum und
4746563680000
„Abbrechen“ schließen Sie das Fenster und Sie gelangen zurück in die Eingabemaske.
04300000000c7
2545243000004
3c0000080c675
452430000043c
11.3.14 Stornos komplett mit Provision verrechnen
0000080c62545
Bei der Stornierung eines Vertrages innerhalb einer Stornohaftungszeit wird die
2430000043c00
Rückbuchung (negativer Zahlungseingänge) nicht aus der Stornoreserve entnommen,
00080c7465787
400000000436f von der auszuzahlenden Provision verrechnet. (Aufbau einer
sondern komplett
7079726967687
4202863292031
3939382048657
76c6574742d50
61636b6172642
0436f6d70616e

234. Stornoreserve). Wenn dies der Fall ist, müssen Sie diese Checkbox aktivieren, indem Sie
einmal in sie hinein klicken.
11.4 Vermittlerdetails
Auch einem Vermittler können Sie Details anfügen. Einige dieser Details kennen Sie bereits
aus der allgemeinen Adressverwaltung (siehe 4.21 Adressdatendetails): Diese sind Notiz,
Details, Anschriften und Stammblatt.
Speziell für die Vermittlerverwaltung kommen hier die Details Konto und Buchhaltung
hinzu.
11.4.1 Unterlagen
Beim Punkt „Buchhaltung“ vermerken Sie z.B. SCHUFA-Auskünfte usw. des Vermittlers
Sie haben außerdem die Möglichkeit, hier den Lebenslauf des Vermittlers zu hinterlegen.

235. 11.4.2 Vorgänger für einen Vermittler bestimmen
Das Bestimmen eines Vermittler-Vorgängers spielt bei der Provisionsabrechnung eine
große Rolle. Damit legen Sie fest, welcher Vermittler-Vorgänger bei einem
Vertragsabschluss einen Teil der Provision abbekommt.
Um einem einen Vorgänger zuzuweisen, klicken Sie in der Explorerleiste auf den Punkt
„Vorgänger“.

236. Dadurch gelangen Sie in die Vorgängerübersicht, in der Sie alle eingetragenen Vorgänger
aufgelistet sehen und in der Sie einen neuen Vorgänger bestimmen können.
Einem neuen Vorgänger legen Sie mit dem Button „Neu“ an. Daraufhin öffnet sich die
Vermittler-Suche, in der Sie den gewünschten Vermittler heraussuchen.

237. Den Vermittler können Sie mit einem Doppelklick auf den Namen auswählen oder Sie
klicken den Namen an und betätigen anschließend den Button „Ok“. Mit „Abbrechen“
wird der Vorgang beendet und Sie gelangen wieder zurück in die Vorgängerübersicht.
Wenn Sie Ihre Auswahl mit „Ok“ bestätigt haben, sehen Sie den bestimmten Vorgänger in der
Vorgängerübersicht.
Um Einstellungen für den bestimmten Vorgänger vorzunehmen, klicken Sie ihn doppelt an
oder klicken Sie auf den Namen und betätigen Sie dann den Button „Anzeigen“.
Dadurch öffnet sich das Vermittler-Vorgänger-Formular.

238. ffd8ffe000104a
ffd8ffe000104a46
46494600010201
494600010201006
006000600000ff
000600000ffe20c5
e20c584943435f
84943435f50524f4
50524f46494c45
6494c4500010100
00010100000c48
000c484c696e6f02
4c696e6f021000
1000006d6e74725
006d6e74725247
247422058595a20
422058595a2007
07ce00020009000
ce000200090006
600310000616373
00310000616373
704d53465400000
704d5346540000
000494543207352
00004945432073
474200000000000
52474200000000
000000000000000
00000000000000
00f6d6000100000
000000f6d60001
000d32d48502020
00000000d32d48
000000000000000
50202000000000
000000000000000
00000000000000
000000000000000
00000000000000
000000000000000
00000000000000
000000000000000
00000000000000
000000000000000
00000000000000
000011637072740
00000000000000
000015000000033
00116370727400
646573630000018
00015000000033
40000006c777470
64657363000001
74000001f000000
840000006c7774
014626b70740000
7074000001f000
020400000014725
000014626b7074
8595a0000021800
00000204000000
0000146758595a0
147258595a0000
000022c00000014
02180000001467
6258595a0000024
58595a0000022c
000000014646d6e
00000014625859
640000025400000
5a000002400000 „Aktiv“ aktivieren Sie den Vorgänger. Über die Felder „Von“ und
Über die Checkbox
070646d64640000
0014646d6e6400
02c400000088767 Zeitraum fest, für den der Vorgänger gültig ist (siehe 4.16
„Bis“ legen Sie den
00025400000070
Geburtstag).
565640000034c00
646d6464000002
000086766965770
c4000000887675
11.4.3 Multifunktionsleiste des Vermittler-Vorgänger-Formulars
00003d400000024
65640000034c00
6c756d69000003f
00008676696577
8000000146d6561
000003d4000000
730000040c00000
246c756d690000
024746563680000
03f8000000146d
04300000000c725
6561730000040c
452430000043c00
00000024746563
00080c675452430
68000004300000
000043c0000080c
000c7254524300
11.4.3.1 Sichern
625452430000043
00043c0000080c
c0000080c746578
67545243000004
7400000000436f7 Button „Sichern“ speichern Sie Ihre Änderungen, die Sie im Vermittler-
Mit dem
3c0000080c6254
Vorgänger-Formular vorgenommen haben. (Strg + S)
079726967687420
52430000043c00
286329203139393
00080c74657874
11.4.3.2 Sperren
8204865776c6574
00000000436f70
742d5061636b617
79726967687420
26420436f6d7061
28632920313939 den „Sperren“-Button können Sie einen Datensatz für 5 min. sperren, d.h., dass
Über
6e7900006465736 Zeit kein anderer Nutzer das Formular bearbeiten kann (Strg + F2).
in dieser
38204865776c65
300000000000000
74742d5061636b
127352474220494
61726420436f6d
54336313936362d
70616e79000064
322e31000000000
65736300000000
000000000000012
00000012735247
735247422049454
42204945433631
336313936362d32
3936362d322e31
2e3100000000000
00000000000000
000000000000000
00000000127352
000000000000000
47422049454336
0000000000000

239. ffd8ffe000104a46
494600010201006
494600010201005
000600000ffe20c5
000500000ffe20c5
84943435f50524f4
6494c4500010100
000c484c696e6f02
11.4.3.3 Report
1000006d6e74725
247422058595a20
Im Kontext-Menü des „Report“-Buttons finden Sie den Inhalt Report design, Report
07ce000200090006
07ce00020009000
ausführen, Datenblatt, Zwischenablage und Screenshot. Dieser Inhalt ist für jedes
003100006163737
600310000616373
704d53465400000 gleich, daher finden Sie genauere Erklärungen des Kontextmenüs unter
Formular
04d534654000000
000494543207352 (Kontextmenü des Reportbuttons).
3.1.5.4.1
004945432073524
11.4.3.4 Funktion
742000000000000
474200000000000
000000000000000
0f6d600010000000
00f6d6000100000
Der Button „Funktion“ enthält ein Kontext-Menü, in dem Sie einige Menüpunkte
0d32d4850202000
000d32d48502020
zum „Bearbeiten“ des Formulars finden.
000000000000000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
001163707274000
000011637072740
001500000003364
000015000000033
657363000001840
646573630000018
000006c77747074
40000006c777470
000001f000000014
74000001f000000
626b70740000020
014626b70740000
11.4.4 GDV-Nummern
400000014725859
020400000014725 Vermittlers zu einem Vertrag dienen GDV-Nummern. Sie spielen eine
Zur Zuordnung des
5a0000021800000
8595a0000021800
große Rolle beim GDV-Import (Schnelleinstieg CODieBOARD#finance-center GDV-Import).
0146758595a0000
0000146758595a0
022c00000014625
000022c00000014
6258595a0000024 „Neu“ legen Sie eine neue GDV-Nummer an und über den Button
Über den Button
8595a0000024000
000000014646d6e Sie sich die Eintragungen zu einer GDV-Nummer anschauen.
„Ansehen“ können
000014646d6e640
000025400000070
640000025400000
646d6464000002c
070646d64640000
400000088767565
02c400000088767
640000034c00000
565640000034c00
086766965770000
000086766965770
03d4000000246c7
00003d400000024
56d69000003f8000
6c756d69000003f
000146d65617300
8000000146d6561
00040c000000247
730000040c00000
465636800000430
024746563680000
0000000c7254524
04300000000c725
30000043c000008
452430000043c00
0c6754524300000
00080c675452430
43c0000080c62545
000043c0000080c
2430000043c0000
625452430000043
080c74657874000
c0000080c746578
00000436f7079726
7400000000436f7
967687420286329
079726967687420
203139393820486
286329203139393
5776c6574742d50
8204865776c6574
61636b617264204
742d5061636b617
36f6d70616e79000
26420436f6d7061
6e7900006465736 Sie in die Übersicht, in der Sie alle GDV-Vermittler-Nummer-
Zunächst gelangen
064657363000000
000000001273524
300000000000000
Zuordnungen finden.
742204945433631
127352474220494
3936362d322e310
54336313936362d
000000000000000
322e31000000000
000000127352474
000000000000012
220494543363139
735247422049454
36362d322e31000
336313936362d32
000000000000000
2e3100000000000
000000000000000
000000000000000
000000
0000000000000

240. 11.4.4.1 Eine neue GDV-Vermittler-Nummer anlegen
Um eine neue GDV-Vermittler-Nummer anzulegen, klicken Sie in der Übersicht auf den
Button „Neu“. Dadurch öffnet sich ein separates Fenster, in dem Sie die neue GDV-
Vermittler-Nummer und eine Notiz dazu hinterlegen.
Wenn Sie Ihre Daten eingegeben haben, klicken Sie auf „Ok“, um diese zu speichern. Die
neue GDV-Vermittler-Nummer erscheint dann sofort in der Übersicht.
11.4.4.2 Vorhandene GDV-Vermittler-Nummern anzeigen
Zum Einsehen oder Ändern einer GDV-Vermittler-Nummer markieren Sie die gewünschte
Nummer zunächst in der Übersicht (Linksklick auf Nummer) und betätigen Sie dann den
Button „Anzeigen“. Dadurch öffnet sich das separate Fenster mit Ihren Eingaben.
Agentur-Nummern
Hier ist es möglich, beliebig viele Vermittler-Agentur-Nummern zu erfassen und gleichzeitig
festzulegen, für welche Gesellschaft, Sparte und in welchem Zeitraum die jeweilige Nummer
gültig ist. Die Vermittler-Agentur-Nummern sind sowohl beim Vermittler, als auch bei der
Gesellschaft sichtbar. Die Vermittler-Agentur-Nummern sind in den Suchen und in Reports
verfügbar.

241. Im ersten Fall besitzt der Vermittler bei der Gesellschaft Provinzial nur eine einzige
Agenturnummer.

242. ffd8ffe0
00104a46
49460001
020100c8
00c80000
ffe20c58
4943435f
50524f46
494c4500
01010000
0c484c69
6e6f0210
00006d6e
74725247
42205859
5a2007ce
00020009
00060031
00006163
Im nachfolgenden Fall sieht man, dass der Vermittler bei der Alten Leipziger für 3
73704d53
verschiedene Sparten – drei Agenturnummern besitzt.
46540000
Aus Sicht der Gesellschaftsmaske sind diese Vermittler-Agenturnummern ebenfalls
ersichtlich. 00004945
43207352
47420000
00000000
00000000
00000000
f6d60001
00000000
d32d4850
20200000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00116370
72740000
01500000
00336465
73630000
01840000
006c7774
70740000
01f00000
0014626b
70740000
02040000
00147258
595a0000
02180000
00146758
595a0000
022c0000
00146258
595a0000
02400000
0014646d
6e640000

243. 11.4.5 Konto
Das Vermittlerkonto gibt Ihnen eine Übersicht über die Umsätze eines Vermittlers. Hierbei ist
zu beachten, dass das Konto ein virtuelles Konto ist und nur als Informationsquelle dient.
11.4.5.1 Buttons der Kontomaske
Anzeigen = Anzeigen einer Kontobewegung
Bearbeiten= zum Bearbeiten der Kontoeinstellungen Beschreibung und Notiz
Speichern = sichern der Kontoeinstellungen Beschreibung und Notiz
Export = Exportieren der Kontoübersicht nach Microsoft Excel, Html usw. (siehe auch
5.1.2.7 Export)
Drucken = Drucken der Kontoübersicht (siehe auch 5.1.2.8 Drucken)
11.4.5.2 Kontoeinstellungen
Um eine dieser beiden Einstellungen zu bearbeiten, klicken Sie auf den Button
„Bearbeiten“. Bei Beschreibung tragen Sie eine Kontobeschreibung ein (z.B.
Vermittlerkonto Max Mustermann). Im Notizfeld können Sie beliebige Informationen zu
dem Konto hinterlegen (siehe auch 4.21.1 Notiz).
Wenn Sie Ihre Einstellungen speichern möchten, klicken Sie dazu auf den Button
„Speichern“.
11.4.5.3 Kontobewegungen
11.4.5.3.1 Filtern der Kontobewegungsansicht

244. Die Anzeige der Kontobewegungen richtet sich nach ffd8ffe000104a46494600010201006000
dem Filter, den Sie für die Anzeige festlegen. 600000ffe20c584943435f50524f46494c4
Monat = alle Kontobewegungen des aktuellen Monats 500010100000c484c696e6f021000006d6
werden angezeigt e74725247422058595a2007ce000200090
Zeitraum = hier können Sie einen Zeitraum wählen, für 00600310000616373704d534654000000
den die Kontobewegungen angezeigt werden sollen 004945432073524742000000000000000
Kein Filter = alle vorhandenen Kontobewegungen 0000000000000f6d6000100000000d32d4
werden angezeigt 850202000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000
11.4.5.3.2 Hinzufügen von Kontobewegungen 000000000000000000000000000000000
001163707274000001500000003364657
Um dem Konto eine Kontobewegung hinzuzufügen, klicken Sie auf den Button
363000001840000006c77747074000001f
„Kontobewegung hinzufügen“. Nach diesem Schritt öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie
die Eintragungen für die Kontobewegung vornehmen. 000000014626b70740000020400000014
7258595a00000218000000146758595a00
00022c000000146258595a000002400000
0014646d6e640000025400000070646d6
464000002c40000008876756564000003
4c0000008676696577000003d40000002
46c756d69000003f8000000146d6561730
000040c00000024746563680000043000
00000c725452430000043c0000080c6754
52430000043c0000080c62545243000004
3c0000080c7465787400000000436f7079
726967687420286329203139393820486
5776c6574742d5061636b61726420436f6
d70616e79000064657363000000000000
0012735247422049454336313936362d3
22e310000000000000000000000127352
47422049454336313936362d322e31000
000000000000000000000000000000000
000000000000000000
Beschreibung = Beschreibung der Kontobewegung
Notiz = Notizfeld (siehe auch 4.21.1 Notiz)
Aktueller Kontostand = Anzeige des aktuellen Kontostandes
Betrag Brutto = Eingabefeld für den Brutto-Betrag der Kontobewegung
MwSt in % = Eingabe des MwSt-Satzes
Betrag Netto = wird anhand des Bruttobetrags und der MwSt berechnet
Typ = Art der Kontobewegung (Korrektur, Provision, Auszahlung, Kredit, Rate…)
Eingangsdatum = Datumsfeld (siehe Geburtstag), Eingangsdatum der Kontobewegung
Buchung/Überweisung am = Datum, an dem die Kontobewegung gebucht wurde
Mit dem Button „Ok“ speichern Sie Ihre Eingaben. Wenn Sie auf „Abbrechen“ klicken,
wird der Vorgang abgebrochen.

245. 11.4.5.3.3 Löschen von Kontobewegungen
Kontobewegungen können gelöscht werden, wenn das Eingangsdatum der
Kontobewegung größer als das letzte Abschluss-Datum ist.
11.4.5.4 Kontostandanzeige
Die Kontostandsanzeige finden Sie auf der rechten Seite der Kontomaske. Hier erhalten Sie
einen Überblick über den aktuellen Kontostand, die Restbeträge von abzuzahlenden
Krediten (siehe 11.4.9 Kredite), den Betrag der Stornoreserve und über die Summe von
Kontostand, Kreditrestbeträgen und Stornoreserve. Des Weiteren erhalten Sie hier einen
Überblick über die Einheiten des Vermittlers.
Sind die Felder grün hinterlegt, ist das Konto im Haben (positiv). Sollwerte (negativ)
werden rot hinterlegt.
11.4.6 Termine
Unter diesem Punkt verwalten Sie die Termine Ihres Vermittlers (siehe 6
Terminverwaltung (adressabhängig)).
11.4.7 Dokumente
Hier können Sie Dokumente, die Ihren Vermittler betreffen hinterlegen und verwalten
(siehe 7 Allgemeine Dokumentenverwaltung).
11.4.8 Vereinbarungen
Hier können Sie Vereinbarungen, die Sie mit einem Vermittler getroffen haben
hinterlegen.
11.4.9 Kredite
Unter diesem Punkt haben Sie die Möglichkeit, Kredite für einen Vermittler zu
hinterlegen.

246. Dabei werden drei verschiedene Kreditarten unterschieden.
1. Bargeldkredit: Beim Bargeldkredit erfolgt eine Auszahlung der Kreditsumme.
Diese Auszahlung wird dem virtuellen Konto gutgeschrieben.
2. Sachkredit: Die Kreditsumme bei einem Sachkredit wird nicht an den Kreditnehmer
ausgezahlt, sondern in Form eines Sachwertes (z.B. Laptop) an den Kreditnehmer
übergeben. Die Summe des Sachwertes muss trotzdem zurückgezahlt werden.
3. Nicht-Bargeldkredit: Unter dem Begriff Nicht-Bargeldkredit versteht man, dass der
Kredit keine Kreditsumme hat, aber dennoch in Raten getilgt werden muss.

247. Beispiel: Wenn eine Gesellschaft die Miete für das Büro eines Vermittlers bezahlt und dieser die
monatliche Miete an die Gesellschaft überweist, liegt keine konkrete Kreditsumme vor, allerdings
eine monatliche Rate in Höhe der Miete.
Zum Anlegen eines neuen Kredites oder zur Einsicht vorhandener Kredite klicken Sie in der
Explorerleiste auf den Punkt „Kredite“.
Zunächst gelangen Sie in die Kreditübersicht, wo Sie alle vorhandenen Kredite aufgelistet
sehen. Von hier aus können Sie sowohl die Daten der vorhandenen Kredite einsehen (Button
„Anzeigen“), als auch neue Kredite anlegen (Button „Neu“).
11.4.10.1 Krediteingabemaske
ffd8ffe000104a464946000102010060006
Beschreibung = Name des Kredites ffd8ffe000104a4649460001020100600060
00000ffe20c584943435f50524f46494c450
0000ffe20c584943435f50524f46494c45000
0010100000c484c696e6f021000006d6e74
10100000c484c696e6f021000006d6e74725
725247422058595a2007ce0002000900060
247422058595a2007ce00020009000600310
0310000616373704d53465400000000494
000616373704d53465400000000494543207
5432073524742000000000000000000000
35247420000000000000000000000000000f
0000000f6d6000100000000d32d48502020
-Auszahlungsbetrag
6d6000100000000d32d48502020000000000
0000000000000000000000000000000000
Kredithöhe= Höhe des Kredites
000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000
Damnum/Disagio= Summe des Damnums oder 000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000011637072
Disagios 000000000000011637072740000015000000
7400000150000000336465736300000184
Bearbeitungsgebühr= Höhe der Bearbeitungsgebühr 03364657363000001840000006c777470740
0000006c77747074000001f000000014626
Auszahlungsbetrag= Kredithöhe – Damnum/Disagio – 00001f000000014626b70740000020400000
b707400000204000000147258595a00000
Bearbeitungsgebühr 0147258595a00000218000000146758595a0
218000000146758595a0000022c0000001
11.4.10 Anlegen von Krediten 000022c000000146258595a0000024000000
46258595a0000024000000014646d6e640
-Gesamt Rückzahlungsbetrag 014646d6e640000025400000070646d64640
000025400000070646d6464000002c4000
Um einen neuen Kredit anzulegen, klicken Sie in der Kreditübersicht auf den Button
Kredithöhe= Höhe des Kredites; wird automatisch 00002c400000088767565640000034c00000
00088767565640000034c0000008676696
„Neu“. In einem Kredithöhe für den AuszahlungsbetragDaten zu dem Kredit ein.
ausgefüllt, wenn separaten Fenster geben Sie dann alle 08676696577000003d4000000246c756d690
577000003d4000000246c756d69000003f8
eingegeben wurde 00003f8000000146d6561730000040c00000
000000146d6561730000040c0000002474
Zinssatz= Höhe des Zinssatzes für den Kredit 02474656368000004300000000c725452430
656368000004300000000c725452430000
Rückzahlungsbetrag= Kredithöhe + Zinssatz 000043c0000080c675452430000043c00000
043c0000080c675452430000043c0000080
80c625452430000043c0000080c746578740
c625452430000043c0000080c7465787400
0000000436f7079726967687420286329203
000000436f7079726967687420286329203
1393938204865776c6574742d5061636b617
1393938204865776c6574742d5061636b6
26420436f6d70616e7900006465736300000
1726420436f6d70616e7900006465736300
000000000127352474220494543363139363
0000000000001273524742204945433631
62d322e31000000000000000000000012735
3936362d322e3100000000000000000000
247422049454336313936362d322e3100000
0012735247422049454336313936362d32
000000000000000000000000000000000000
2e31000000000000000000000000000000
0000000000000
000000000000000000000000

248. Laufzeit von= Laufzeitbeginn ffd8ffe000104a46494600010201006000600000ffe20c584943435f5
Laufzeit bis= Laufzeitende 0524f46494c4500010100000c484c696e6f021000006d6e747252474
Anzahl der Raten= wird 22058595a2007ce00020009000600310000616373704d5346540000
automatisch ausgefüllt, sobald 000049454320735247420000000000000000000000000000f6d6000
ein Laufzeit-Zeitraum 100000000d32d485020200000000000000000000000000000000000
festgelegt wurde, passt sich der 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Zahlweise automatisch an 000001163707274000001500000003364657363000001840000006c
Bargeld-Kredit= Checkbox, 77747074000001f000000014626b707400000204000000147258595a
die nur aktiviert wird, wenn es 00000218000000146758595a0000022c000000146258595a0000024
sich um einen Bargeld-Kredit 000000014646d6e640000025400000070646d6464000002c4000000
handelt 88767565640000034c0000008676696577000003d4000000246c756
d69000003f8000000146d6561730000040c000000247465636800000
Enthält MwSt= Checkbox, die aktiviert wird, wenn der Kredit eine mehrwertsteuer
4300000000c725452430000043c0000080c675452430000043c00000
enthält; der Prozentsatz wird in das dazugehörige Feld eingetragen
80c625452430000043c0000080c7465787400000000436f707972696
76874202863292031393938204865776c6574742d5061636b617264
20436f6d70616e790000646573630000000000000012735247422049
Zahlweise= über den Drop-Down-Button öffnet sich eine Liste mit Auswahlmöglichkeiten
Notiz= Notizfeld zur individuellen454336313936362d322e31000000000000000000000012735247422
Nutzung (siehe 4.21.1 Notiz)
049454336313936362d322e31000000000000000000000000000000
000000000000000000000000
Betrag erste Zahlung= wird automatisch ausgefüllt, wenn Laufzeit und Zahlweise
festgelegt wurden
gezahlt am= Datum der ersten Zahlung (siehe 4.16 Geburtstag)
Betrag letzte Zahlung= Betrag der letzten Zahlung
gezahlt am= Datum der letzten Zahlung (siehe 4.16 Geburtstag)
Betrag der Raten= je nach Zahlweise wird die Höhe der Raten automatisch festgelegt
Start= Laufzeitbeginn
Ende= Laufzeitende
Aktueller Kontostand= Anzeige des aktuellen Kontostands
Restbetrag= Anzeige des Betrages der zurückgezahlt werden muss; verringert sich immer
dann, wenn eine Rate eingezahlt wurde
Teiltilgung=
Diese Funktion wird angewendet, wenn der Vermittler außerhalb der automatisch
erzeugten Kreditraten einen Betrag bezahlt. Wenn Sie auf den Button „Teiltilgung“
drücken, erhalten Sie ein Dialogfenster, in dem Sie den gezahlten Betrag (in Euro)
eingeben können.
Diese Teiltilgung wird dann folgendermaßen angezeigt:

249. Die erfolgte Teiltilgung wird mit der Gesamtkreditsumme verrechnet. Ursprünglich hatte der
Kredit eine Höhe von 1000 Euro und sollte innerhalb von 10 Monaten mit einer Rate von 100
Euro monatlich abgezahlt werden. Da jetzt 500 Euro abgezahlt wurden, beträgt der
Restkredit nur noch 500 Euro und die Laufzeit hat sich nicht geändert, deshalb wurde die
Rate angepasst auf 50 Euro.
Sie haben jetzt aber beispielsweise die Möglichkeit über den Button „Rate ändern“ die
monatliche Rate so zu ändern, dass sich die Laufzeit ändert.
Resttilgung = Resttilgung der noch offenen Raten
Rate ändern = In unserem Beispiel wurde die Rate auf 100 Euro erhöht, dadurch haben
sich die Laufzeit und die Anzahl der Raten geändert.
Rate einzahlen= Button zum Einzahlen von Raten; kann nur einmal im Zahlungszeitraum
benutzt werden, sonst erfolgt ein Hinweis
Ihre Eingaben speichern Sie mit dem Button „Sichern“. Sobald Sie die Daten gesichert
haben, können Sie den Kredit nicht mehr verändern. Um wieder zurück zur
Kreditübersicht zu gelangen, schließen Sie einfach das offene Fenster.

250. 11.5 Verträge
Unter dem Punkt „Verträge“ erhalten Sie eine Übersicht aller Verträge des Vermittlers.
11.6 Konditionen
Unter diesem Punkt der Explorerleiste legen Sie Konditionen für einen bestimmten
Vermittler fest (siehe 12.1.1.2 Anlegen von Vermittler-Konditionen).
11.7 Stufen-Historie
In der Stufen-Historie erhalten Sie einen Überblick über die bisherigen Stufen und die
aktuelle Stufe des Vermittlers. Über den Button „Neu“ legen Sie eine neue Stufe fest und
über den Button „Anzeigen“ können Sie die Details der Stufe einsehen.

251. 11.8 SR-Historie
Überblick über die bisherigen Stornoreserven.
11.9 Förder-Konditionen
Unter dem Punkt Förder-Konditionen hinterlegen Sie die Leute, die von dem Vermittler
gefördert werden sollen.

252. 11.9.1 Checkbox „Vom Struktur-Betrag“
„Vom Struktur-Betrag“: die Provisionsteilung wirkt sich hierbei nur auf den Betrag aus, den
der Vermittler, dem die Provision abgezogen bekommt, nach Abzug aller am Vertrag
Beteiligten, gutgeschrieben bekommt.
Diese Einstellung ist unter Anderem bei der Teilung mit der Firma sinnvoll.
11.10 Buchungen
Unter „Buchungen“ finden Sie alle Buchungen des Vermittlers.

253. 11.10.1 Anzeigen
Mit dem Button Anzeigen öffnen Sie die Buchungsmaske und können die Details zu einer
Buchung einsehen.
11.10.2 Neu
Über den Button „Neu“ legen Sie manuelle Buchungen an.

254. 11.10.3 Buchungs-Funktionen
11.10.3.1 Gegenbuchung erstellen (negieren)
Eine Gegenbuchung dient zur Korrektur von falsch erzeugten Buchungen. Um diese
Fehlbuchung auszugleichen, wird einfach eine negierte Buchung erzeugt.
11.10.3.2 Manuelle SR-Ein/Auszahlung
Stornoreserveauszahlung: Stornoreserve negativer Betrag, Betrag Brutto positiver Betrag
Stornoreserveeinzahlung: umgekehrt
Die Beträge werden beim Abschluss gebucht und in das Konto des
Vermittlers geschrieben!!!
11.10.3.3 Automatische SR-Auszahlung
Automatische Erzeugung einer SR-Auszahlung zu einer bestimmten Buchung.
11.10.4 Datumsfelder „von“ und „bis“
Um alte Buchungen einzusehen, können Sie über die Datumsfelder „von“ und „bis“ einen
Zeitraum wählen, für den Sie die Buchungen sehen möchten.

255. 11.11 Dokumente
Hier finden Sie die Dokumente, die der Vermittler bei Verträgen erstellt hat.
11.12 Kontextmenü des Funktionsbuttons (Vermittler-Vorgänger)
11.12.1 Daten
11.12.1.1.1 Aktualisieren
Wenn Sie Daten ändern, kann es passieren, dass diese Änderungen nicht sofort vom Programm
übernommen werden. Um die Änderungen in diesem Fall zu übernehmen, klicken Sie unter dem
Button „Funktion“ auf Aktualisieren. Einfacher geht dieser Schritt über die F5-Taste auf Ihrer
Tastatur (siehe 3.2.1 short cuts (Tastenkombinationen)).
11.12.1.1.2 Löschen
Wenn Sie die Berechtigung zum Löschen von Daten besitzen, haben Sie über den
Funktionsbutton die Möglichkeit, einen Vermittlervorgänger zu löschen. Wenn Sie die
Berechtigung nicht haben, ist der Punkt „Löschen“ für Sie nicht sichtbar
11.12.1.1.3 Sichtbar
Bei den Objekten Vermittler, Gesellschaft, Mitarbeiter und Produkt können Sie auswählen, ob
dieses Objekt sichtbar sein soll, oder nicht. Diese Einstellung wirkt sich überall aus, wo eine
Liste mit den Objekten angezeigt wird.
Die Einstellung wirkt sich allerdings nicht auf die Suche aus. Über den Button
„Optionen“ in der Suche (siehe 5.1.2.3 Optionen) kann man explizit einstellen, ob die
nicht sichtbaren Objekte berücksichtigt werden sollen oder nicht.
11.12.1.2 Protokoll
ffd8ffe000104a46494600010201007600760000ffe20c58494343
Unter diesem Menüpunkt werden alle Versionen Ihres Datensatzes gespeichert
5f50524f46494c4500010100000c484c696e6f021000006d6e7472
(Versionisierung). Dadurch erhalten Sie Revisionssicherheit, denn jede Änderung
5247422058595a2007ce00020009000600310000616373704d534
an der ursprünglichen Version des Datensatzes wird hinterlegt und kann
65400000000494543207352474200000000000000000000000000
eingesehen werden. So können Sie auch nachvollziehen wann und von wem
00f6d6000100000000d32d4850202000000000000000000000000
etwas geändert wurde. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000011637072740000015000000033646573630
00001840000006c77747074000001f000000014626b7074000002
04000000147258595a00000218000000146758595a0000022c000
Der Menüpunkt „Protokoll“ besteht aus zwei 000146258595a0000024000000014646d6e640000025400000070
weiteren Untermenüs. Mit einem Klick auf das
646d6464000002c400000088767565640000034c0000008676696
Untermenü „Versionen anzeigen“ gelangen Sie in die Versionsübersicht, in der Sie sehen,
577000003d4000000246c756d69000003f8000000146d65617300
wann und von welchem Mitarbeiter etwas an Ihrem Datensatz geändert wurde.
00040c0000002474656368000004300000000c725452430000043
c0000080c675452430000043c0000080c625452430000043c0000
Möchten Sie eine bestimmte Version angezeigt bekommen, wählen Sie diese mit einem
080c7465787400000000436f70797269676874202863292031393
Klick aus der Protokollliste und betätigen Sie938204865776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e7900
dann den Button „Anzeigen“. Dadurch öffnet
sich die Eingabemaske mit den dazugehörigen Daten in einem separaten Fenster.
00646573630000000000000012735247422049454336313936362
d322e310000000000000000000000127352474220494543363139
36362d322e3100000000000000000000000000000000000000000
0000000000000

256. ffd8ffe000104a4
ffd8ffe000104a
ffd8ffe000104a4
64946000102010
4649460001020
64946000102010
06000600000ffe2
1006000600000f
05400540000ffe2
04f004f0000ffe20
0c584943435f505
fe20c584943435
0c584943435f505
c584943435f5052
24f46494c450001
f50524f46494c4
24f46494c450001
4f46494c4500010
0100000c484c696
500010100000c4
0100000c484c696
100000c484c696e
Mit einem Klick auf den Button „Abbrechen“ werden Sie in die Adresseingabemaske
e6f021000006d6e
84c696e6f02100
e6f021000006d6e
6f021000006d6e7
zurückgeleitet.
74725247422058
0006d6e7472524
74725247422058
47252474220585
Mit dem Untermenü „Version jetzt erstellen“ erstellt CODieBOARD#finance-center eine
595a2007ce00020
7422058595a200
595a2007ce00020
95a2007ce000200
Version Ihres Datensatzes. Sinnvoll ist dies, wenn die Adresse gerade angelegt wurde.
00900060031000
7ce00020009000
00900060031000
09000600310000
0616373704d534
6003100006163
0616373704d534
616373704d5346
65400000000494
73704d5346540
65400000000494
54000000004945
11.12.2 Gehe zu
54320735247420
0000000494543
54320735247420
43207352474200
00000000000000
2073524742000
00000000000000
000000000000f6d „Gehe zu“ dient dazu, in den Adressdatensatz des Vorgängers zu
Der Button
0000000000000f6
0000000000000
0000000000000f6
wechseln.
d6000100000000
000000000000f6
d6000100000000
6000100000000d
d32d4850202000
d600010000000
d32d4850202000
32d48502020000
00000000000000
0d32d48502020
00000000000000
00000000000000
0000000000000
00000000000000
11.12.3 Hilfe
00000000000000
0000000000000
00000000000000
00000000000000
0000000000000
00000000000000
00000000000000
0000000000000dem Hilfe-Button rufen Sie die Onlinehilfe von CODieBOARD#finance-
00000000000000
Mit
00000000000000
0000000000000 auf. Sie können dies aber auch mit der F1-Taste auf Ihrer Tastatur tun
00000000000000
center
00000000116370
0000000000000 3.2.1. Short cuts (Tastenkombinationen)).
00000000116370
00000001163707
(siehe
72740000015000
0000000000000
72740000015000
27400000150000
00003364657363
0001163707274
00003364657363
00033646573630
00000184000000
0000015000000
00000184000000
00001840000006c
11.13 Multifunktionsleiste der Vermittlerverwaltung
6c777470740000
0336465736300
6c7774707400000
77747074000001f
01f000000014626
0001840000006c
1f000000014626b
000000014626b7
b7074000002040
7774707400000
70740000020400
07400000204000
00000147258595
1f000000014626
0000147258595a0
000147258595a00
a0000021800000
b707400000204
00002180000001
00021800000014
0146758595a000
0000001472585
46758595a000002
6758595a0000022
0022c000000146
95a00000218000
2c0000001462585
c00000014625859
258595a0000024
000146758595a0
95a000002400000
5a0000024000000
000000014646d6
000022c0000001
0014646d6e64000
014646d6e640000
e6400000254000
46258595a00000
00254000000706
02540000007064
00070646d64640
2400000001464
46d6464000002c4
6d6464000002c40
00002c40000008
6d6e6400000254
00000088767565
00000887675656
87675656400000
00000070646d6
640000034c00000
40000034c000000
34c00000086766
464000002c4000
08676696577000
86766965770000
11.13.1 Sichern
96577000003d40
0008876756564
003d4000000246c
03d4000000246c7
00000246c756d6
0000034c000000 dem Sichern-Button speichern Sie Ihre eingegebenen Daten ab. Sollten Sie
756d69000003f80
56d69000003f800
Mit
9000003f8000000
8676696577000 einmal vergessen, werden Sie beim Wechsel in einen anderen Datensatz
00000146d65617
0000146d656173
dies
146d6561730000 erinnert, dass noch ungespeicherte Daten vorliegen (Strg + S).
003d400000024
30000040c000000
0000040c0000002
daran
040c0000002474
6c756d69000003
24746563680000
47465636800000
65636800000430
f8000000146d65
04300000000c725
4300000000c7254
0000000c725452
61730000040c00
452430000043c00
52430000043c000
11.13.2 Sperren
430000043c0000
0000247465636
00080c675452430
0080c6754524300
080c6754524300
8000004300000
000043c0000080c
00043c0000080c6
000c7254524300 den „Sperren“-Button können Sie einen Datensatz für 5 min. sperren,
Über
00043c0000080c6
62545243000004
25452430000043c
00043c0000080c dass in dieser Zeit kein anderer Nutzer den Datensatz bearbeiten kann
25452430000043d.h.,
3c0000080c74657
0000080c7465787
c0000080c746578 + F2).
6754524300000 (Strg
87400000000436f
400000000436f70
7400000000436f7
43c0000080c625
70797269676874
79726967687420
07972696768742
452430000043c0
20286329203139
28632920313939
02863292031393
000080c7465787
3938204865776c6
38204865776c657
938204865776c6
400000000436f7
574742d5061636
4742d5061636b6
574742d5061636
0797269676874
b61726420436f6d
1726420436f6d70
b61726420436f6d
2028632920313
70616e790000646
616e79000064657
70616e79000064
9393820486577
57363000000000
36300000000000
65736300000000
6c6574742d5061
00000127352474
00012735247422
00000012735247
636b617264204
22049454336313
04945433631393
42204945433631
36f6d70616e790
936362d322e3100
6362d322e310000
3936362d322e31
0006465736300
00000000000000
00000000000000
0000000000001
00000012735247
00001273524742

257. ffd8ffe000104a46 ffd8ffe00
494600010201004
ffd8ffe000104a46 0104a464
b004b0000ffe20c5
4946000102010046 94600010
84943435f50524f4
00460000ffe20c584 20100c80
6494c4500010100
943435f50524f464 0c80000ff
000c484c696e6f02
94c4500010100000 e20c5849
11.13.3 Report
1000006d6e74725
c484c696e6f02100 43435f50
Im Kontext-Menü des „Report“-Buttons 524f4649 den Inhalt Report
finden Sie
247422058595a20
0006d6e747252474 Report ausführen, Datenblatt, Zwischenablage und Screenshot.
design, 4c450001
07ce00020009000
22058595a2007ce0 Inhalt ist für jedes Formular gleich, daher finden Sie genauere
Dieser
600310000616373
0020009000600310 0100000c
Erklärungen des Kontextmenüs unter 3.1.5.4.1 (Kontextmenü des
484c696e
704d53465400000
000616373704d534
Reportbuttons).
6540000000049454 6f021000
000494543207352
3207352474200000 006d6e74
474200000000000
0000000000000000 72524742
000000000000000
11.13.4 Funktion 2058595a
0000000f6d600010
00f6d6000100000
0000000d32d48502 2007ce00
000d32d48502020 02000900
Der Button „Funktion“ enthält ein Kontext-Menü, in dem Sie einige
0200000000000000
000000000000000 06003100
Menüpunkte zum „Bearbeiten“ Ihres Adressdatensatzes finden.
0000000000000000
000000000000000 00616373
0000000000000000
000000000000000
0000000000000000 704d5346
000000000000000 54000000
0000000000000000
000000000000000 00494543
0000000000000000
000000000000000 20735247
0116370727400000
000011637072740 42000000
1500000003364657
000015000000033
3630000018400000 00000000
646573630000018
06c7774707400000 00000000
40000006c777470
1f000000014626b7 000000f6
74000001f000000
0740000020400000 d6000100
014626b70740000
0147258595a00000 000000d3
020400000014725
2180000001467585 2d485020
8595a0000021800
95a0000022c00000
11.13.4.1 Kontextmenü des Funktionsbuttons
20000000
0000146758595a0
0146258595a00000 00000000
11.13.4.2 Daten 00000000
000022c00000014
24000000014646d6
6258595a0000024
e640000025400000 00000000
Der Menüpunkt „Daten“ enthält die Punkte Aktualisieren, Löschen und Sichtbar. Diese
kennen Sie bereit aus dem Abschnitt 11.12.1 .
000000014646d6e
070646d646400000 00000000
00000000
640000025400000
2c40000008876756
11.13.4.3 Protokoll
5640000034c00000 00000000
070646d64640000
0867669657700000 00000000
02c400000088767
Auch diesen Punkt kennen Sie bereits aus dem vorherigen Abschnitt (siehe 11.12.1.2
3d4000000246c756 00000000
565640000034c00
Protokoll). 00000000
d69000003f800000
000086766965770
11.13.4.4 Zu Favoriten hinzufügen
0146d65617300000 00000000
00003d400000024
Es gibt Datensätze, die Sie immer wieder aufrufen, weil 00000000
40c0000002474656
6c756d69000003f8 Sie von wichtiger Bedeutung sind.
11637072
Diese Datensätze können Sie in einer Favoritenliste speichern. Mit Hilfe dieser Liste wird
3680000043000000
000000146d65617 74000001
Ihnen ein schneller Zugriff auf die dort gespeicherten Datensätze gewährt.
00c7254524300000
30000040c000000 50000000
43c0000080c67545
Wenn Sie auf den Menüpunkt „Zu Favoriten hinzufügen“ klicken, öffnet sich ein
247465636800000
2430000043c00000 33646573
Fenster, in dem Sie den Datensatz in eine bestimmte Gruppe einordnen.
4300000000c7254
80c6254524300000 63000001
Ist die Adresse z.B. ein Kunde, sehen Sie „Kunden“ automatisch als Obergruppe. Bei
52430000043c000
43c0000080c74657 84000000
Gesellschaften, Vermittlern usw. passt sich der Name der Obergruppe dem Typ an, d.h., dass
0080c6754524300
87400000000436f7 6c777470
ein Vermittler, der als Favorit gespeichert werden soll, als „Vermittler“ als Obergruppe
00043c0000080c6
0797269676874202 74000001
erhält.
25452430000043c
8632920313939382 f0000000
Mit dem Button „Neue Gruppe“ können Sie dieser Obergruppe Untergruppen zuordnen,
0000080c7465787 14626b70
04865776c6574742
wodurch Ihre Favoritenliste eine für Sie übersichtlichere74000002bekommt.
Struktur
400000000436f70
d5061636b6172642 „Hinzufügen“ angeklickt haben, wird der Datensatz entweder in die
Sobald Sie den Button
797269676874202 04000000
0436f6d70616e790
Obergruppe oder in eine von Ihnen definierte Untergruppe eingetragen.
863292031393938
0006465736300000 14725859
Mit der Taste F8 auf Ihrer Tastatur rufen Sie die Favoritenliste auf (siehe 3.2.1 short cuts
5a000002
204865776c65747
0000000001273524
(Tastenkombinationen)).
42d5061636b6172
7422049454336313 18000000
6420436f6d70616e
936362d322e31000 14675859
790000646573630
0000000000000000 5a000002
000000000000012
0001273524742204 2c000000
14625859
735247422049454
9454336313936362
d322e31000000000 5a000002
336313936362d32
0000000000000000 40000000
2e3100000000000
0000000000000000 14646d6e
000000000001273 64000002
0000000000000
524742204945433

258. ffd8ffe000104a4
ffd8ffe000104
64946000102010
a464946000102
06500650000ffe2
0100650065000
0c584943435f505
0ffe20c5849434
24f46494c450001
35f50524f46494
0100000c484c696
c450001010000
11.13.4.5 Termin erstellen
e6f021000006d6e
0c484c696e6f02
Wenn Sie diesen Menüpunkt anklicken, werden Sie automatisch zur Terminmaske
74725247422058
1000006d6e747
weitergeleitet und können einen Termin oder eine Aufgabe für Ihren Termin festlegen
595a2007ce00020
2524742205859
(siehe 6 Terminverwaltung (adressabhängig)).
00900060031000
5a2007ce00020
0616373704d534
0090006003100
65400000000494
00616373704d5
54320735247420
3465400000000
00000000000000
4945432073524
0000000000000f6
7420000000000
d6000100000000
0000000000000
d32d4850202000
00000f6d60001
00000000000000
00000000d32d4
00000000000000
8502020000000
00000000000000
0000000000000
00000000000000
0000000000000
00000000000000
0000000000000
00000000000000
0000000000000
00000000116370
0000000000000
72740000015000
0000000000000
00003364657363
0000000000116
00000184000000
3707274000001
6c777470740000
5000000033646
01f000000014626
5736300000184
b7074000002040
0000006c77747
00000147258595
074000001f000
a0000021800000
000014626b707
11.13.4.6 Adresse nach Outlook exportieren
0146758595a000
4000002040000
0022c000000146
00147258595a0
Über diesen Menüpunkt exportieren Sie den Vermittlerdatensatz als Kontakt nach
258595a0000024
0000218000000
Microsoft Outlook.
000000014646d6
146758595a000
e6400000254000
0022c00000014
11.13.4.7 Aus dem Vermittler einen Mitarbeiter erzeugen
00070646d64640
6258595a00000
Mit diesem Menüpunkt erzeugen Sie einen Vermittler als Mitarbeiter. Somit kann er auch, mit
00002c40000008
2400000001464
CODieBOARD#finance-center arbeiten (siehe auch 16.2.1.4 Vermittler-Daten-Zugriff). Im
87675656400000
6d6e640000025
Grunde genommen erstellt das Programm bei Anklicken dieses Menüpunktes eine Kopie des
34c00000086766
400000070646d
Vermittlerdatensatzes und legt Sie bei Mitarbeitern ab.
96577000003d40
6464000002c40
00000246c756d6
0000088767565
11.13.5 Gehe zu
9000003f8000000
640000034c000
146d6561730000
0008676696577
040c0000002474
000003d400000
Der Button „Gehe zu“ dient dazu, in bestehende Kontaktadressen, zu
65636800000430
0246c756d6900
Internetseiten usw. zu wechseln.
0000000c725452
0003f80000001
430000043c0000
46d6561730000
080c6754524300
040c000000247
11.13.6 Hilfe
00043c0000080c6
4656368000004
25452430000043
300000000c725
452430000043cdem Hilfe-Button rufen Sie die Onlinehilfe von CODieBOARD#finance-
Mit
c0000080c746578
0000080c67545 auf. Sie können dies aber auch mit der F1-Taste auf Ihrer Tastatur tun.
center
7400000000436f7
07972696768742
2430000043c00
02863292031393
00080c6254524
938204865776c6
30000043c0000
574742d5061636
080c746578740
b61726420436f6d
0000000436f70
70616e79000064
7972696768742
65736300000000
0286329203139
00000012735247
3938204865776
42204945433631
c6574742d5061
3936362d322e31
636b617264204
00000000000000
36f6d70616e79

259. 11.14 Blitznavigation der Vermittlerverwaltung
Mit der Blitznavigation wird Ihnen ein schneller Wechsel zwischen einzelnen
Vermittlerdatensätzen ermöglicht. Sie befindet sich über der Multifunktionsleiste der
Vermittlerverwaltung. Die einzelnen Elemente der Blitznavigation lassen sich sowohl mit der
Maus als auch über short cuts (Tastenkombinationen) öffnen.
ffd8ffe000104a464946000102010
11.14.1 Daten-Historie (Vermittler) 0b400b40000ffee000e41646f62650
0648000000001ffdb0043000c0808
0808080c08080c100b0b0b10140e0
Mit der Daten-Historie (Vermittler) erhalten Sie einen Überblick d0d0e14181213131312181412141
über die bereits aufgerufenen Vermittler und können über diese 414141214141b1e1e1e1b14242727
Historie schnell in einzelne Vermittlerdatensätze wechseln. Um 27272432353535323b3b3b3b3b3b
die Daten-Historie (Vermittler) zu öffnen, klicken Sie auf das ffd8ffe000104a46494600010201
3b3b3b3bffdb0043010d0a0a0c0a0
00b200b20000ffee000e41646f626
erste Symbol der Blitznavigation oder benutzen Sie die c0e0c0c0e110e0e0e11140f0f0f0f1
Tastenkombination (short cut) Shift + F7. 500648000000001ffdb0043000c08
4141011121110141413141515141
ffd8ffe000104a46494600010201009
080808080c08080c100b0b0b1014
314151515151515151a1a1a1a1a1a
e009e0000ffee000e41646f626500648
0e0d0d0e14181213131312181412
1e1e1e1e1e232323232727272c2c2
000000001ffdb0043000c0808080808
141414141214141b1e1e1e1b1424
cffc0001108016301380301220002
0c08080c100b0b0b10140e0d0d0e141
272727272432353535323b3b3b3b
11.14.2 Daten-Historie (alle Daten) 1101031101ffc4001f00000105010
8121313131218141214141414121414
3b3b3b3b3b3bffdb0043010d0a0a0
In der Daten-Historie (alle Daten) finden Sie alle bereits 1010101010000000000000000010
1b1e1e1e1b142427272727243235353
c0a0c0e0c0c0e110e0e0e11140f0f0
aufgerufenen Datensätze in chronologischer Reihenfolge, 2030405060708090a0bffc400b510
5323b3b3b3b3b3b3b3b3b3bffdb0043
f0f1414101112111014141314151
wobei der aktuelle Datensatz am Ende der Liste steht. Mit 0002010303020403050504040000
010d0a0a0c0a0c0e0c0c0e110e0e0e11
5141314151515151515151a1a1a1
einem Klick auf das zweite Symbol der Blitznavigation oder 017d010203000411051221314106
140f0f0f0f1414101112111014141314
a1a1a1e1e1e1e1e23232323272727
die Tastenkombination (short cut) F7 rufen Sie die Daten- 13516107227114328191a1082342
1515141314151515151515151a1a1a1
2c2c2cffc00011080166012e03012
Historie (alle Daten) auf. Mit dieser Historie haben Sie die b1c11552d1f02433627282090a161
a1a1a1e1e1e1e1e232323232727272c2
200021101031101ffc4001f000001
Möglichkeit, einen alten Datensatz schnell aufzurufen. 718191a25262728292a343536373
c2cffc0001108015a013003012200021
0501010101010100000000000000
8393a434445464748494a5354555
101031101ffc4001f000001050101010
000102030405060708090a0bffc40
65758595a636465666768696a737
1010100000000000000000102030405
0b51000020103030204030505040
475767778797a838485868788898
060708090a0bffc400b510000201030
40000017d0102030004110512213
a92939495969798999aa2a3a4a5a6
3020403050504040000017d01020300
1410613516107227114328191a10
a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c
0411051221314106135161072271143
82342b1c11552d1f024336272820
11.14.3 Hauptfenster-Navigation 3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8
28191a1082342b1c11552d1f0243362
90a161718191a25262728292a343
Die Hauptfenster-Navigation ersetzt Ihnen das komplette d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f
7282090a161718191a25262728292a3
5363738393a434445464748494a5
4f5f6f7f8f9faffc4001f0100030101
Hauptfenster. Dadurch können Sie schnell in die Hauptformulare 435363738393a434445464748494a53
35455565758595a6364656667686
0101010101010100000000000001
gelangen. Klicken Sie auf das zweite Symbol der Blitznavigation 5455565758595a636465666768696a7
96a737475767778797a838485868
02030405060708090a0bffc400b51
oder benutzen Sie die Tastenkombination (short cut) Strg + F7, 37475767778797a838485868788898a
788898a92939495969798999aa2a
um die Formular-Navigation aufzurufen. 1000201020404030407050404000
92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a
3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8
1027700010203110405213106124
8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c
b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d
1510761711322328108144291a1b
6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e
5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9
1c109233352f0156272d10a162434
3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9fa
eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f010
e125f11718191a26
ffc4001f010003010101010101010101
0030101010101010101010000000
0000000000000102030405060708090
000000102030405060708090a0bff
a0bffc400b511000201020404030407
c400b51100020102040403040705
0504040001027700010203110405213
0404000102770001020311040521
1061241510761711322328108144291
3106124151076171132232810814
a1b1c109233352f0156272d10a16243
4291a1b1c109233352f0156272d1
4e125f11718191a26
0a162434e125f11718191a26

260. 11.14.4 Formular-Historie
Die Formular-Historie erlaubt es Ihnen, zwischen bereits bearbeiteten Explorerfenstern zu
blättern. Wenn Sie einen Datensatz bearbeiten und dann einen neuen öffnen, können Sie so
problemlos zum ersten Datensatz zurückblättern.

261. 12 Konditionen
12.1 Konditionsarten
Konditionen werden für die Definition von Provisionen benötigt. Sie lassen sich in
Hinblick auf den Vorgang, bei dem sie benötigt werden und dem "Ort", wo sie definiert
sind unterscheiden.
e Ve r m it t le r z a h lt
e lb s t o d e r in d e r St u fe n - M a t r ix d e fin ie r t w e r d e n .
g u n g e n f? r d ie D e fin it io n v o n Ve r m it t le r - K o n d it io n e n (12.1.1.1)
e Vermittler zahlt
rtrag hinterlegt. Da sie jedoch h?ufig in exakt der gleichen Weise benutzt werden, k?nnen sie
der Gesellschaft erwartet (Sollstellung)
nterlegt.
12.1.1 Vermittler-Konditionen
12.1.1.1 Vorüberlegungen für die Definition von Vermittler-Konditionen
Jede Firma, die bestrebt ist zu wachsen, wird früher oder später vor einem Problem stehen:
Nehmen wir an, eine Firma hat 50 Vermittler und vertreibt 100 verschiedene Produkte. Da
theoretisch jeder Vermittler jedes Produkt verkaufen und somit auch Provision dafür erhalten
kann, bräuchte man auch pro Vermittler und Produkt jeweils eine Kondition, die die Provision
definiert. Damit müssten also bei jedem Vermittler 100 Konditionen hinterlegt werden. Das
macht insgesamt 5000 Konditionen. Vermittler 1
Kommt ein neuer Vermittler hinzu benötigt dieser 100 neue Konditionen.
...
Kommt ein neues Produkt hinzu, benötigt jeder der50 Vermittler eine neue Kondition.
Vermittler 50
Vermittler 51
Produkt 1
5000 Konditionen
100 neue Konditionen
...
Produkt 100
Produkt 101
50 neue Konditionen

262. Es ist also wichtig, möglichst frühzeitig über die Art und Weise der Definition von
Konditionen nachzudenken.
12.1.1.1.1 Allgemeines Produkt, Stufen-Matrix, Konditions-Hierarchie
Damit die Anzahl der Konditionen und damit der Verwaltungsaufwand nicht ausufert, bietet
CODieBOARD#finance-center zwei Konzepte an: das Allgemeine Produkt und die Stufen-
Matrix.
12.1.1.1.1.1 Allgemeines Produkt
Anstatt einem Vermittler für jedes Produkt je eine Kondition zuzuweisen, kann man auch nur
eine einzige Kondition für das festintegrierte, künstliche Produkt <Allgemeines Produkt>
definieren.
Findet das Programm keine Kondition für ein spezielles Produkt, greift es automatisch auf die
Kondition für <Allgemeines Produkt> zurück.
12.1.1.1.1.2 Stufen-Matrix
Die Stufen-Matrix ist eine Tabelle von Konditionen, von denen jede zu einer Kombination aus
Stufe 1
einer Matrix-Stufe (oder kurz: Stufe) und einem Produkt gehört (siehe auch 20.5.4 Stufen-
Stufe 2
Matrix) ...
Produkt 1
Kondition f?r Produkt 1 und Stufe1
Kondition f?r Produkt 1 und Stufe 2
...
Produkt 2
Kondition f?r Produkt 2 und Stufe1
Kondition f?r Produkt 2 und Stufe 2
...
...
...
...
Tab 1: Anzahl von Konditionen
Mit steigender Zahl an Vermittlern bzw. Produkten erhöht sich der Verwaltungs-Aufwand,
denn 50 neue Konditionen zu erstellen bedeutet, mindestens 50 mal einen Schalter zu betätigen
und entsprechende Konditions-Werte in ein Formular einzutragen.

263. 12.1.1.1.3 Vorteile von Stufen-Matrix und Allgemeinem Produkt
Der Verwaltungs-Aufwand wird drastisch reduziert.
Änderungen an einer Stufe wirken sich automatisch auf sämtliche Vermittler aus, die
dieser Stufe zugeordnet sind.
Mit Hilfe der Stufen-Matrix lässt sich zusätzlich ein Wettbewerbs-System etablieren, denn die
Zuweisung einer anderen Matrix-Stufe entspricht praktisch dem Wechsel in eine andere
Gehalts-Klasse.
Nachteile von Stufen-Matrix und Allgemeinem Produkt
Stufen-Matrix und Allgemeines Produkt stellen Verallgemeinerungen dar. Wird für einen
Vermittler z.B. nur die Kondition für das Allgemeine Produkt definiert, erhält er auf alle
Produkte stets die gleiche Kondition. Wird einem Vermittler eine Stufe zugewiesen erhält er
damit automatisch einen festen Satz an Konditionen, der u.U. nicht verändert werden darf, da
er auch für viele andere Vermittler gilt, denen die gleiche Stufe zugewiesen wurde.
Dies ist jedoch nur auf den ersten Blick ein Nachteil, da sich sämtliche Unter-Arten von
Vermittler-Konditionen miteinander kombinieren lassen (siehe auch Konditions-
Hierarchie). So kann z.B. die Kondition für das Allgemeine Produkt einfach durch eine
zusätzliche Kondition für ein spezielles Produkt überdeckt werden.
Da sich sämtliche Unter-Arten von Vermittler-Konditionen miteinander kombinieren
lassen, wurden folgende Prioritäten bei der Auswahl festgelegt.
Die Hierarchie spiegelt auch den Verwaltungsaufwand in absteigender Reihenfolge wieder.
Tab 2: Stufen-Matrix
In die Auswahl von Konditionen gehen auch deren Bewertungszeiträume ein. Eine Kondition
mitbesteht gültigen Bewertungszeitraum hat Vorrang vor einer1. Es wurden lediglich die
Es einem eine große Ähnlichkeit mit der obigen Tabelle Tab Kondition mit einem
ungültigen durch die Stufen ersetzt. Das ist kein Zufall, denn eine Stufe kann als eine Art
Vermittler Bewertungszeitraum auch dann, wenn die ungültige Kondition höher in der
Hierarchie steht.
Konditions-Vorlage für Vermittler betrachtet werden.
Die Definition von Konditionen für einen Vermittler gestaltet sich mit Hilfe der Stufen-
12.1.1.1.3.1 BeispieleDem Vermittler muß lediglich eine der Stufen zugewiesen werden.
Matrix sehr einfach.
Liste derder Stufen-Matrix kann das Allgemeine Produkt verwendet werden.
Auch in für den Vermittler definierten Konditionen
12.1.1.1.2 Arten von Vermittler-Konditionen
Zusammenfassend lassen sich folgende Unter-Arten von Vermittler-Konditionen erkennen:
Häufig ist die genaue Unterscheidung der Arten nicht von Interesse. In diesem Fall spricht
man lediglich von "Konditionen".

264. Die Auswahl der Konditionen bei einem Vertragsabschluss ist eine "Empfehlung" der
Software und kann stets manuell verändert werden.
12.1.1.2 Anlegen von Vermittler-Konditionen
Zum Anlegen einer Vermittler-Kondition, gehen Sie in einen Vermittlerdatensatz hinein und
wählen dann aus der Explorerleiste den Punkt „Konditionen“ aus.
In der Konditionsübersicht sind alle Produkte aufgelistet, für die eine Kondition hinterlegt
wurde.

265. Um eine neue Kondition anzulegen, klicken Sie in der Übersicht auf den Button „Neue
Vermittler-Kondition“.
Wählen Sie im nächsten Schritt das Produkt aus, für das die Kondition hinterlegt werden
soll. Möchten Sie eine allgemein gültige Kondition festlegen, wählen Sie hier den Button
„Allgemeines Produkt“ aus. Ihre Auswahl bestätigen Sie mit „Ok“.
Durch die Bestätigung gelangen Sie in die Konditionseingabemaske, in der Sie die
Einstellungen für die Kondition festlegen.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Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf den Button „Sichern“.

266. In der Eingabemaske finden Sie überwiegend normale Eingabefelder, die eine manuelle
Eingabe Ihrerseits erfordern. In die Prozentfelder brauchen Sie nur die Zahl eingeben, das
Prozentzeichen wird automatisch eingetragen.
Das Provisionsverfahren wählen Sie hinter den gegebenen Feldern aus, in dem Sie auf das
Symbol hinter den Feldern klicken.
Standardeinstellung: = Einstellung des Provisionsverfahrens wird aus den
Grundeinstellungen genommen
1-mal Klicken: = Standard
2-mal Klicken: = Real Cash
Ihre erzeugte Kondition finden Sie nach dem Speichern in der Konditionsübersicht.
12.1.2 Spezialisten-Konditionen
Spezialisten-Konditionen finden sich an zwei Stellen - am Produkt und in der Provisions-
Struktur. Die Spezialisten-Kondition, die beim Produkt hinterlegt ist dient als Vorlage. Das
heißt: Wenn die Provisions-Struktur erstellt wird, erzeugt das Programm eine Kopie der
Spezialisten-Kondition des Produktes und fügt diese in die Provisions-Struktur ein. Nur diese
Kopie wird für die Provisionierung verwendet und Änderungen an der Spezialisten-Kondition
des Produktes haben demzufolge keine Auswirkungen auf existierende Provisions-Strukturen -
also auch nicht auf laufende Verträge.
12.1.2.1 Anlegen von Spezialisten-Konditionen
12.1.2.1.1 Anlegen von Spezialisten-Konditionen beim Produkt
Um einem Produkt eine Spezialisten-Kondition zuzuweisen, klicken Sie in der
Explorerleiste des Produktes im Menü Konditionen auf den Punkt „Spezial“. In der
Übersicht, sehen Sie dann die Vermittler, die bereits eine Spezialisten-Kondition auf das
Produkt erhalten.

267. Um die Einstellungen der Konditionen einzusehen oder zu ändern, klicken Sie auf den
Button „Anzeigen“. Eine neue Spezialisten-Kondition legen Sie über den Button „Neu“ an.
Haben Sie auf den Button „Neu“ geklickt, öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie
dann die Eingaben zu der Spezialisten-Kondition vornehmen.
12.1.2.1.1.1 Eingabemaske der Spezialisten-Konditionen
12.1.2.1.1.2 Vermittler
In diesem Feld wird der Vermittler angegeben, der die Spezial-Provision erhalten soll.
12.1.2.1.1.3 Provision wird in die Struktur des Vermittlers verteilt
Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, wird die Spezialisten-Provision auch auf die
übergeordneten Vermittler verteilt. Auch hier kommt die Differenz-Provisionierung zur
Anwendung.
12.1.2.1.1.4 Notiz
Hier können Sie Notizen zur Spezialisten-Kondition hinterlegen. Sie können z.B. eingeben,
wofür ein Vermittler die Spezialisten-Kondition bekommt.
12.1.2.1.1.5 Pauschale und Prozente
Das Feld "Pauschale" hat höhere Priorität als das Feld "Prozente", falls in beiden Feldern ein
Wert > 0 eingetragen wird. "Pauschale" und "Prozente" gilt für alle Provisions-Arten, es sei
denn, für eine der Provisions-Arten wurde eine spezielle Kondition angegeben. Das Feld
"Pauschale" muss in der Währung angegeben werden, in der die Zahlungseingänge erfolgen.
Pauschalen werden grundsätzlich gezahlt. Ist die Summe der Pauschalen einer

268. Provisions-Kette ungleich der Höhe des Zahlungseinganges, wird der resultierende Betrag
(positiv oder negativ) auf die Firma umgelegt.
Pauschalen werden grundsätzlich gezahlt. Ist die Summe der Pauschalen einer Provisions-
Kette ungleich der Höhe des Zahlungseinganges, wird der resultierende Betrag (positiv oder
negativ) auf die Firma umgelegt.
Der Wert "Pauschale" wird in Abhängigkeit davon unterschiedlich behandelt, ob die Provision des
Spezialisten in seine Struktur verteilt wird oder nicht:
Analog dazu werden Prozente verteilt. Der Unterschied besteht nur darin, dass in einem
ersten Schritt Anhand des Prozentwertes der zu verteilende Betrag ermittelt wird.
12.1.2.1.1.6 Checkboxen; Prozent-Felder für Provisionsarten ("AP", "Courtage"…)
Ist eine der Checkboxen aktiviert und wurde im dazugehörigen Prozent-Feld ein Wert > 0
eingetragen, hat dieser Wert höhere Priorität als die Werte der Felder "Pauschale" und
"Prozente", falls ein Zahlungseingang mit der entsprechenden Provisions-Art verrechnet wird.
12.1.2.1.1.7 "Provision nur einmal zahlen"; "Zahlung ist erfolgt, am"
Bei aktivierter Checkbox "Provision nur einmal zahlen" wird die Spezialisten-Provision nur
genau einmal gezahlt. Die Software aktiviert nach der Zahlung die Checkbox "Zahlung ist
erfolgt, am" und trägt das Buchungs-Datum ein.
Durch manuelles Deaktivieren der Checkbox "Zahlung ist erfolgt, am", kann veranlasst
werden, dass die Provision ein weiteres Mal berechnet wird, falls weitere Zahlungseingänge
erfolgen. Wird die Checkbox manuell aktiviert, bevor die Provisionierung erfolgt ist, wird die
Durch manuelles Deaktivieren der Checkbox "Zahlung ist erfolgt, am", kann veranlasst
werden, dass die Provision ein weiteres Mal berechnet wird, falls weitere Zahlungseingänge
erfolgen. Wird die Checkbox manuell aktiviert, bevor die Provisionierung erfolgt ist, wird die
Buchung unterdrückt. Buchung unterdrückt.
12.1.2.1.1.8 Provision wird mit dem Vertrags abschließenden Vermittler geteilt
Die Spezialisten-Provision wird von dem Betrag abgezogen, der dem Vertrags
abschließenden Vermittler zusteht.
12.1.2.2 Provision wird mit der Firma geteilt
Die Spezialisten-Provision wird von dem Gesamt-Betrag des Zahlungseinganges
abgezogen.
12.1.2.2.1.1 Provision wird einem anderen Vermittler abgezogen
Die Spezialisten-Provision wird einem beliebigen Vermittler abgezogen, der in dem dafür
vorgesehenen Feld angegeben werden kann.
12.1.2.2.1.2 Stornoreserve, Haftungszeitraum
Hier tragen Sie den Stornohaftungszeitraum ein.

269. 12.1.2.2.1.3 Provision nur einmalig zahlen, Zahlung ist erfolgt am
Aktivieren Sie diese Checkbox, damit die Spezialisten-Provision nur einmal für den
betreffenden Vertrag gezahlt wird. Bei Zahlung wird die Checkbox "Zahlung ist erfolgt
am" aktiviert und das Buchungs-Datum vermerkt.
12.1.2.2.1.4 EUR / EH
Wird in den Grundeinstellungen festgelegt, dass die Einheiten aus den Konditionen
verwendet werden sollen, kommt dieses Feld zur Anwendung.
Einheiten nicht berechnen
Ist diese Checkbox aktiviert, werden keine Einheiten für den Spezialisten und seine
Struktur ausgeschüttet.
In diesem Formular gibt es eine neue Teilungs-Variante für den Spezialisten:
„Provision wird mit der Struktur des abschließenden Vermittlers geteilt“.
Geteilt wird das, was komplett in die Struktur des abschließenden Vermittlers gehen
soll, also nicht nur der Betrag des AbV’s (das wäre Teilung mit dem AbV).
ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe20
c584943435f50524f46494c4500010100000c484c696e6f
021000006d6e74725247422058595a2007ce00020009000
600310000616373704d5346540000000049454320735247
420000000000000000000000000000f6d6000100000000d
32d48502020000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000
Beispiel: 00000000000116370727400000150000000336465736300
0001840000006c77747074000001f000000014626b70740
0000204000000147258595a00000218000000146758595a
ZE = 1100 EUR
0000022c000000146258595a0000024000000014646d6e6
1) Firma behält 100 EUR ein 40000025400000070646d6464000002c400000088767565
2) Spezialist A teilt zu 10% mit der Firma
640000034c0000008676696577000003d4000000246c756
d69000003f8000000146d6561730000040c000000247465
==> Jetzt sind noch 900 EUR übrig. 6368000004300000000c725452430000043c0000080c675
452430000043c0000080c625452430000043c0000080c74
65787400000000436f70797269676874202863292031393
3) Spezialist teilt zu 50% mit Struktur des AbV's
938204865776c6574742d5061636b61726420436f6d7061
6e790000646573630000000000000012735247422049454
==> Spezialist bekommt 450 EUR 336313936362d322e310000000000000000000000127352
47422049454336313936362d322e3100000000000000000
==> AbV und seine Struktur teilen sich die restlichen 450 EUR
0000000000000000000000000000000000000
Wenn Sie alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf den Button „Sichern“, um Ihre
Einstellungen zu speichern. Wenn Sie die Eingabemaske nach dem Speichern schließen,
wird Ihre neue Spezialisten-Kondition in der Übersicht aufgeführt.

270. 12.1.2.3 Kopieren von Spezialisten
Über den neuen Schalter Spezialisten kopieren ... im Formular Provisions-Struktur können
sämtliche Spezialisten eines Vertrages in die geöffnete Struktur importiert werden.
Diese ist sinnvoll, wenn es einige feste Spezialistenkonstellationen gibt, welche
vertragsbezogen wiederkehrend verwandt werden.
ffd8ffe000104a4649460001020
100c800c80000ffe20c58494343
5f50524f46494c4500010100000
c484c696e6f021000006d6e7472
5247422058595a2007ce000200
09000600310000616373704d53
46540000000049454320735247
42000000000000000000000000
0000f6d6000100000000d32d48
50202000000000000000000000
00000000000000000000000000
Nach dem Betätigen des Schalters kann über die Vertragssuche ein Vertrag ausgewählt
00000000000000000000000000
werden. Die Spezialisten dieses Vertrages werden in die angezeigte Provisions-Struktur
kopiert. 00000000000000000000001163
70727400000150000000336465
7363000001840000006c777470
12.1.2.4 Entfernen von Spezialisten
74000001f000000014626b7074
Sie können Spezialisten sowohl aus bereits aktivierten Verträgen als auch aus noch nicht
00000204000000147258595a00
aktivierten Verträgen entfernen.
000218000000146758595a0000
022c000000146258595a000002
Vertrag  Funktion  Provisionsstruktur anzeigen/ändern
4000000014646d6e6400000254
00000070646d6464000002c400
000088767565640000034c0000
008676696577000003d4000000
246c756d69000003f800000014
6d6561730000040c0000002474
656368000004300000000c7254
52430000043c0000080c675452
430000043c0000080c62545243
0000043c0000080c7465787400
000000436f7079726967687420
2863292031393938204865776c
6574742d5061636b6172642043
6f6d70616e7900006465736300
00000000000012735247422049
454336313936362d322e310000
00000000000000000012735247
422049454336313936362d322e
31000000000000000000000000
00000000000000000000000000
0000

271. 13 Spartenverwaltung
Die Spartenverwaltung dient zur Erfassung der einzelnen Sparten.
Erfassen Sie für einen Kunden einen Vertrag, muss ein Produkt erfasst sein, welches sich aus
einer Sparte und einer Gesellschaft zusammensetzt. Die Vertragserfassung erfolgt dann in dem
zuvor für die Sparte festgelegten Vertragsformular.
In die Spartenverwaltung gelangen Sie über den Button „Stammdaten“ in der Hauptmaske von
CODieBOARD#finance-center. Nachdem Sie den Button angeklickt haben, gelangen Sie
zunächst in die Mitarbeitersuchmaske. Um nun zur Spartenverwaltung zu gelangen, klicken
Sie in der Explorerleiste unter Versicherung auf den Punkt „Sparten“.
Nun befinden Sie sich in der Spartenübersicht, über die sie einen Überblick über alle
bereits vorhandenen Sparten bekommen, sich die Details jeder vorhandenen Sparte
ansehen können und über die Sie neue Sparten hinzufügen können.

272. 13.1 Anlegen einer neuen Sparte
Eine neue Sparte legen Sie über den Button „Neu“ an.

273. Wenn Sie auf diesen Button geklickt haben, öffnet sich die Sparteneingabemaske, in der Sie
alle wichtigen Daten zu Ihrer Sparte hinterlegen.
Sobald Sie alle wichtigen Eingaben getätigt haben, speichern Sie diese über den Button
„Sichern“. Dadurch wird Ihre Sparte in die Übersicht eingetragen und kann verwendet
werden.
Um wieder in die Spartenübersicht zu gelangen, schließen Sie einfach die Eingabemaske.
13.2 Spartendetails anzeigen
Sie können sich die Eingaben zu allen Sparten jederzeit anzeigen lassen.
Dazu wählen Sie sich die gewünschte Sparte aus der Liste aus und klicken dann auf den
Button „Anzeigen“. So öffnet sich die Eingabemaske der jeweiligen Sparte.

274. 13.3 Zusatzbuttons der Spartenverwaltung
Wenn Sie sich in der Spartenübersicht von CODieBOARD#finance-center befinden,
stehen Ihnen außer den Buttons „Anzeigen“ und „Neu“ drei weitere Buttons zur
Verfügung.
13.3.1 Drucken
Der Drucken-Button dient Ihnen zum Erstellen von Reports (siehe 3.1.5.4.1.1 Report
design und Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Report ausführen).
13.3.2 Export
Mit dem Button „Export“ können Sie die Spartenübersicht in eine Microsoft Excel Tabelle
exportieren. Bevor Sie den Button klicken, können Sie die Spaltenköpfe nach Ihren Wünschen
gruppieren (siehe 3.2.2.1 Gruppieren von Spaltenköpfen).
Wenn Sie dann den Button „Export“ betätigen, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den
Speicherort, den Namen und den Typ für Ihren Export festlegen. Haben Sie den Namen, den
Typ und den Speicherort gewählt, klicken Sie auf den Button „Speichern“.
13.3.3 Direktdruck
Über den Button „Drucken“ bietet Ihnen CODieBOARD#finance-center die Möglichkeit, die
Spartenübersicht auszudrucken. Mit einem Klick auf diesen Button öffnet sich zunächst eine
Druckvorschau der Übersicht in einem separaten Fenster, über die Sie verschiedene
Druckeinstellungen vornehmen können, bevor Sie die endgültige Version ausdrucken.

276. 14 Produktverwaltung
Zur Vereinfachung der Zuweisung von Produkten müssen die verkaufsfertigen Produkte der
Firma zur Verfügung gestellt werden. Es entfällt für die einzelnen Mitarbeiter die jeweilige
Suche nach Gesellschaft und Sparte für einen Antrag/Vertrag. So können Mitarbeiter nur
Produkte, die die Firma im Angebot hat, bei den An-/Verträgen einsetzen.
Über den Button „Stammdaten“ in der Hauptmaske gelangen Sie zunächst in die
Mitarbeitersuchmaske. Um nun zur Produktverwaltung zu gelangen, klicken Sie in der
Explorerleiste unter Versicherung auf den Punkt „Produkte“.
Abbildung 42: Hauptmaske
Abbildung 43: Produktübersicht

277. Wenn Sie den Punkt „Produkte“ ausgewählt haben, öffnet sich die Produktübersicht, in der
Sie eine Auflistung aller vorhandenen Produkte finden.
14.1 Anlegen eines neuen Produkts
Um ein neues Produkt anzulegen, klicken Sie oberhalb der Produktauflistung auf den Button
„Neu“. Dadurch öffnet sich ein separates Fenster, in dem Sie sich ein neues Produkt
zusammenstellen können.
In dem separaten Fenster wählen Sie eine Gesellschaft und eine Sparte aus und klicken
dann auf den Button „Ok“.

278. Danach öffnet sich die Eingabemaske, in der Sie alle Details für Ihr Produkt festlegen.
14.2 Eingabemaske der Produktverwaltung
14.2.1 Produkt
Der Name des Produktes ergibt sich aus der Gesellschaft und der Sparte. Generell wird das
Feld „Produkt“ daher automatisch ausgefüllt.
14.2.2 Versicherungs-Steuer
Hier kann die Versicherungssteuer für dieses Produkt angegeben werden. Die
Versicherungssteuer wird z.B. bei der automatischen Berechnung für den Netto/Brutto-
Beitrag verwendet (siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
Berechnung des Netto/Brutto-Beitrags automatisch).
14.2.2.1 Versicherungsteuer einer Sparte auf alle entsprechenden Produkte übertragen
Zu finden im Spartenformular unter Funktion / Versicherungs-Steuer an Produkte
übertragen Nach Ausführung der Massenänderung gibt das Programm aus, wieviele Produkte
geändert wurden.

279. Für die Ausführung dieser Massenfunktion wurde eine
neue Mitarbeiter-Funktion eingeführt: Massenänderung / Produkt / Versicherungs-
Steuer einer Sparte auf Produkte übertragen.
14.2.3 Checkboxen
1. Diese CheckBox gibt an ob Brutto/Netto Beiträge im Vertrag automatisch berechnet
werden sollten.
2. Der Text wurde leicht geändert: früher stand drauf „Felder im Vertrag automatisch
berechnen“. Da diese Einstellung jetzt nur auf Einheiten und Formeln Einfluss hat haben
wir den Text demensprechend angepasst.

280. 14.2.5 Mehrwertsteuer-Pflicht seit
Wenn Produkte bis zu einem bestimmten Datum nicht mehrwertsteuerpflichtig waren und
dann pflichtig werden, können Sie über das Datumsfeld (siehe Geburtstag) der Checkbox das
Datum eingeben.
14.2.6 Details
Diese drei Felder werden automatisch ffd8ffe000104a46494600010201006000600000ffe20c58494
ausgefüllt. 3435f50524f46494c4500010100000c484c696e6f021000006d
Unter den Details können Sie die Sparte und 6e74725247422058595a2007ce000200090006003100006163
die Gesellschaft des Produktes ändern, wenn 73704d5346540000000049454320735247420000000000000
noch keine Verträge für das Produkt 000000000000000f6d6000100000000d32d48502020000000
existieren. 0000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000001163707274
000001500000003364657363000001840000006c777470740
14.2.7 Formeln
00001f000000014626b707400000204000000147258595a000
00218000000146758595a0000022c000000146258595a0000
024000000014646d6e640000025400000070646d646400000
2c400000088767565640000034c0000008676696577000003
d4000000246c756d69000003f8000000146d6561730000040c
0000002474656368000004300000000c725452430000043c0
000080c675452430000043c0000080c625452430000043c000
0080c7465787400000000436f7079726967687420286329203
1393938204865776c6574742d5061636b61726420436f6d706
16e7900006465736300000000000000127352474220494543
Hier hinterlegen Sie die Formeln zur Berechnung der Bewertungssumme, des Volumens
usw. (siehe auch 14.3.3 Tarife). 36313936362d322e310000000000000000000000127352474
22049454336313936362d322e310000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
14.2.8 Flows
Flows oder Flow-Formeln sind ein leistungsfähiges Werkzeug für die Berechnung von
Vertrags-Parametern wie z.B. Bewertungssumme. Sie stellen eine Erweiterung der
Produkt- bzw. Tarif-Formeln dar.
Flows sind nicht an Sparten oder Produkte gebunden und können somit produkt- und
spartenübergreifend verwendet werden. Verschiedene Produkte können also denselben Flow
verwenden. Änderungen an einem solchen Flow wirken sich umgekehrt auch auf alle Produkte
aus, die diesen Flow verwenden.
Flows werden mit Hilfe eines visuellen Designers erstellt, der im Folgenden beschrieben
werden soll.
14.2.8.1 Flow-Designer
Jeder Flow enthält einen Startknoten, der per Standard oben in den Diagramm-Bereich
eingefügt wird. Knoten des Flows werden über Verbindungs-Linien miteinander
verbunden.
14.2.8.2 Knoten-Typen
14.2.8.2.1 Berechnungs-Knoten
14.2.4 Mehrwert-Steuer
Dieser Knoten-Typ berechnet an Hand einer Formel einen Wert und weist diesen einer
In dieses zu.
VariablenFeld tragen Sie den Mehrwertsteuersatz für mehrwertsteuerpflichtige Produkte ein.
14.2.8.2.2 Entscheidungs-Knoten

281. Dieser Knoten-Typ berechnet an Hand einer Formel einen Wert und vergleicht diesen mit
dem Wert einer Variablen. Der Vergleich kann zutreffen oder nicht. Trifft der Vergleich zu,
wird der Knoten als nächster bearbeitet, auf den die Verbindungs-Linie mit der Beschriftung
Ja zeigt.
14.2.8.3 Knoten hinzufügen, bearbeiten und löschen
Durch Betätigen der Schalter Berechnung hinzufügen bzw. Entscheidung hinzufügen,
wird ein Knoten oben links in das Diagramm eingefügt. Wenn Sie einen Knoten auswählen,
können folgende Aktionen ausgeführt werden:
1) Über den Selektor im Zentrum des Knotens kann der Knoten innerhalb des Diagramm-
Bereiches verschoben werden.
2) Über die äußeren Selektoren kann die Größe des Knotens verändert werden.
3) Die Eigenschaften des Knotens (Beschreibung, Formel) werden im unteren Bereich
angezeigt und können verändert werden.
4) Durch Betätigen der DEL-Taste kann der Knoten gelöscht werden.
14.2.8.4 Verbindungs-Linien
Per Drag&Drop werden Verbindungs-Linien zwischen den Knoten gezogen. Die Wahl von
Beginn- und Ziel-Knoten bestimmt die Verarbeitungs-Richtung, wenn später die Flow-Formel
berechnet wird. Die Richtung wird durch den Pfeil der Verbindungs-Linie angezeigt.
Achten Sie beim Erstellen der Verbindungs-Linien darauf, dass der Mauszeiger zu Beginn der
Drag&Drop-Bewegung nicht auf einen der Selektoren zeigt, falls der betreffende Knoten
gerade ausgewählt ist.
Alle Knoten müssen über Verbindungs-Linien miteinander verbunden sein. Ist dies nicht der
Fall, weist Sie das Programm mit der Fehlermeldung „Der Graph ist nicht
zusammenhängend“ darauf hin.
Wenn Sie eine Verbindungs-Linie auswählen, können folgende Aktionen ausgeführt
werden:
1) Durch Drücken der DEL-Taste wird die Verbindungs-Linie gelöscht.
2) Wird eine der zwei Verbindungs-Linien eines Entscheidungs-Knotens ausgewählt, kann die
Bedeutung der Linie (Ja/Nein) im unteren Bereich vertauscht werden.
14.2.8.5 Formel definieren
Eine Formel hat stets die Form {Ziel-Variable} {Operator} {Formel}
14.2.8.5.1 Ziel-Variable
In der Ziel-Variablen wird für Berechnungs-Knoten der berechnete Wert abgelegt.
Für Entscheidungs-Knoten wird die Ziel-Variable an Hand des Operators mit dem
berechneten Wert der Formel verglichen.
Für Berechnungs-Knoten können für die Ziel-Variable auch neue Variablen erstellt werden -
etwa dann, wenn ein Zwischen-Wert für eine andere Berechnung benötigt wird. Dafür kann
einfach ein beliebiger Variablen-Name in spitzen Klammern in das Feld eingetragen werden -
z.B. <x>. Selbst erstellte Variablen können sowohl bei Berechnungs- als auch bei
Entscheidungs-Knoten als Ziel-Variable und in der Formel verwendet werden.
14.2.8.5.2 Operator
Für Berechnungs-Knoten wird stets der Gleichheits-Operator verwendet.
Für Entscheidungs-Knoten kann ein beliebiger Operator verwendet werden.

282. 14.2.8.5.3 Formel
Die Formel kann frei definiert werden. Variablen können über den Schalter Wert-Variable
an Formel anfügen an das Ende der Formel gehängt werden. Variablen können auch manuell
in die Formel eingefügt bzw. innerhalb der Formel verschoben werden. Dabei müssen die
Schreibweise (auch Groß/Kleinschreibung) und die spitzen Klammern übereinstimmen.
Hinweise:
Die Produkt-Quantifizierer werden bei Flow-Formeln nicht angewendet.
Die Ratenzuschläge aus dem Produkt werden unterstützt.
Ist sowohl eine klassische Formel, als auch eine Flow-Formel an einem Produkt/Tarif
definiert, hat die klassische Formel Priorität.
Klassische Formeln können schneller ausgewertet werden als Flow-Formeln. Wenn also eine
klassische Formel für die Definition einer Berechnung genügt, sollte diese verwendet werden.
14.2.8.6 Beispiele
Für das bessere Verständnis wurde für die folgenden Beispiel die Formel jeweils in den
Knoten-Beschreibungs-Text übernommen, um alle Knoten-Eigenschaften auf einen Blick
erfassen zu können.
14.2.8.6.1 Beispiel 1: Einfache Formel
14.2.8.6.2 Beispiel 2: Fall-Unterscheidung
Wenn Eintrittsalter > 30, BWS mit Faktor 1,1
Wenn Eintrittsalter <= 30 BWS mit Faktor 0,9
14.2.8.6.3 Beispiel 3: Logisches UND
Wenn Eintrittsalter > 30 UND Austrittsalter < 50, BWS mit Faktor 1,1

283. sonst: BWS mit Faktor 0,9
14.2.8.6.4 Beispiel 4: Logisches ODER
Wenn Eintrittsalter > 30 ODER Austrittsalter < 50, BWS mit Faktor 1,1
sonst: BWS mit Faktor 0,9

284. 14.2.8.7 Neue Flows anlegen
Zum Anlegen eines neuen Flows klicken Sie zunächst auf den Button FLOW in der
Produktmaske. In dem nun geöffneten Kontextmenü klicken Sie auf NEU.
Im Bearbeitungsfenster legen Sie den Namen des Flows fest und können sich weitere
Informationen hinterlegen. Wenn Sie alle Eingaben getätigt haben, klicken Sie auf
SICHERN, um Ihre Daten zu speichern.

285. Mit einem Klick auf den Button FORMEL BEARBEITEN können Sie Ihre Formel
kreieren (siehe).
So könnte ihr Flow aussehen:
14.2.8.8 Flows auswählen, importieren, exportieren und löschen
Um die Übersicht aller Flows zu sehen, gehen Sie im Menü des Buttons FLOW auf den
Punkt AUSWÄHLEN.

286. Es öffnet sich eine Liste mit bereits vorhandenen Flows. Hier können Sie nun einen
vorhandenen Flow auswählen, einen vorhandenen Flow exportieren, einen neuen Flow
importieren und vorhandene Flows löschen.

287. Zum Abschluss einer dieser Funktionen klicken Sie auf OK.
14.2.9 Bewertungsbasis bzw. Produkt-Teiler
Die Bewertungsbasis eines Produktes bestimmt die Einheiten für einen Vertrag.
Einheiten = Bewertungssumme/Bewertungsbasis
14.2.10 Prozente, die verteilt werden
Hier hinterlegen Sie die Prozente des Produktes, die verteilt werden sollen. Angenommen Sie
bekommen 100 € für ein Produkt, wollen aber nur 90 € an die Vermittler verteilen, dann
würden Sie in dieses Feld den Prozentsatz 90 % eingeben.
14.2.11 Provision von Gesellschaft auf Inkasso
Dieses Feld wird zurzeit nicht verwendet
14.2.12 Checkbox Stornoreserve 60 Monate
Diese Checkbox bewirkt bei Aktivierung, dass bei Verträgen mit einem Versicherungsbeginn
>= 01.01.2008 die SR-Haftung des Vertrages auf 60 Monate gesetzt wird. Wurde eine Formel
für die Berechnung der SR-Haftung hinterlegt, wird diese dann nur für Verträge mit einem
Versicherungsbeginn < 01.01.2008 angewandt.
Checkbox: ab 1.1.2008 generell 60 Monate SR-Haftung (VVG)
Kein Kreuz = Vorbelegung; es soll nicht für Verträge ab 1.1.2008 generell 60 Monate
SR-Haftung im Produkt/Vertrag eingetragen werden
Kreuz = es soll für Verträge ab 1.1.2008 generell 60 Monate SR-Haftung
im Produkt/Vertrag eingetragen werden und die eingetragene Formel (für die Dauer
der Stornoreserve-Haftung) nicht angewandt werden.
14.2.13 Ratenzuschläge
Diese Felder sind reine Informationsfelder, die Ihnen die Beitragszuschläge für die
unterschiedlichen Zahlweisen anzeigen.
14.2.14 Minimalwert/Maximalwert bei Zahlungseingang
Diese beiden Felder sind Prüfindikatoren für den Zahlungseingang. Wenn Sie z.B. anstatt 200
€ 2000 € im Zahlungseingang erfassen, sagt Ihnen das Programm, dass Sie sich einen
falschen Betrag eingegeben haben. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Sie einen
Minimal- und einen Maximalwert in diese Felder eingegeben haben.
14.2.15 Notiz
Das Notizfeld können Sie für Informationen zu dem Produkt nutzen (siehe 4.21.1 Notiz).

288. 14.2.16 Notiz2
Das Notizfeld können Sie für Informationen zu dem Produkt nutzen (siehe 4.21.1 Notiz).
14.2.17 Checkbox: Beim Neu-Erstellen eines Vertrags: Die Eigenschaft „Dynamische
Konditionen“ aktivieren
Diese Checkbox entscheidet, ob bei den neu erzeugten Verträgen die „Dynamische
Kondition“ automatisch aktiviert werden soll.
Hinweis: Die gleiche Einstellung gibt es auch unter
Stammdaten/Einstellungen/Provisionierung/Vertrag. Die globale Einstellung hat jetzt nur
noch Einfluss auf die neu angelegten Produkte. Bei der Erzeugung von neuen Verträgen wird
die Einstellung im Produkt abgefragt. Das heißt, die globale Einstellung bestimmt nur noch bei
Produktneuanlage, ob bei dem neu erstellten Produkt die Checkbox „Dynamische Kondition“
angekreuzt ist.
Werden dann Verträge für dieses Produkt erfasst, wird im Vertrag die Checkbox
„Dynamische Kondition“, entsprechend der Belegung im Produkt, vorbelegt.
14.3 Produktdetails
Mit CODieBOARD#finance-center haben Sie auch bei Ihren Produkten die Möglichkeit,
diesen bestimmte Details anzufügen. Sie finden diese in der Explorerleiste unter dem Punkt
„Produkt“.
14.3.1 Vorlagen
Hier können Sie Vertragsvorlagen für Ihr Produkt hinterlegen, die Sie immer wieder
verwenden können. So können Sie beliebig viele Verträge zusammenstellen, indem Sie dem
Hauptformular beliebige Spartenformulare anfügen können. Des Weiteren können Sie in den
Vorlagen schon Werte hinterlegen. Dadurch ersparen Sie sich Arbeit bei der Vertragserstellung
(siehe 8 Allgemeine Vertragsverwaltung).
Zunächst öffnet sich hier die Vorlagenübersicht, in der Sie neue Vorlagen erfassen können und
bestehende Vorlagen bearbeiten können.

289. Mit einem Klick auf den Button „Neu“ öffnet sich die Eingabemaske für die
Vertragsvorlage (siehe 8 Allgemeine Vertragsverwaltung).
Nachdem Sie Ihre Eingaben über den Button „Sichern“ gespeichert haben, können Sie die
Eingabemaske schließen. Ihre erstellte Vorlage finden Sie dann in der Vorlagenübersicht
wieder.
Um die Eingaben einer Vorlage sehen zu können, klicken Sie diese an und betätigen dann den
Button „Anzeigen“.

290. 14.3.2 Dokumente
Unter dem Detail „Dokumente“ können Sie einem Produkt Dokumente anfügen. Dies können
z.B. Verträge, Informationsblätter usw. sein. Wie Sie einem Produkt ein Dokument anfügen,
funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie das Anfügen von Dokumenten an Adressen (siehe
7 Allgemeine Dokumentenverwaltung).
14.3.3 Tarife
Unter dem Punkt „Tarife“ legen Sie bestimmte Tarife für das angelegte Produkt fest.
Zunächst gelangen Sie in die Tarifübersicht, in der Sie alle Tarife für Ihr Produkt aufgelistet
finden. Hier können Sie neue Tarife anlegen oder vorhandene Tarife einsehen und
bearbeiten.
Wenn Sie auf den Button „Neu“ klicken öffnet sich die Tarifeingabemaske, in der Sie
dann die Tarifinformationen zu dem Produkt festlegen.

291. Im Feld „Name“ hinterlegen Sie den Namen des Tarifs. Das Produktfeld müssen Sie nicht
ausfüllen, da hier automatisch das Produkt hinterlegt wird, für das Sie den Tarif festlegen.
Neben dem Produkt-Feld steht Ihnen ein Referenz-Tool zur Verfügung, über das Sie ein
neues Produkt in das Feld einfügen können.
Im Bereich „Formeln“ hinterlegen Sie die Formeln zur Berechnung der
Bewertungssumme, des Volumens, der Dauer der Storno-Reserve usw. Um diese Felder
auszufüllen, klicken Sie auf den Aktionsbutton am Ende des Feldes. Dadurch öffnet sich ein
neues Fenster, mit dem Sie die Formeln festlegen.

292. Beispiel Bewertungssumme:
Im Feld „Formel“ stellen Sie sich mit Hilfe der Variablen (rechte Seite des Fensters) und
den gewünschten Rechenoperationen die Formel zusammen. Um Variablen auszuwählen,
klicken Sie diese doppelt an. Dadurch erscheint Sie automatisch im Formel-Feld. Die
Rechenoperationen (+, -, *, / ) geben Sie manuell über Ihre Tastatur ein.
Die Formel für die Bewertungssumme lautet Netto-Beitrag*Laufzeit*Zahlweise, d.h.,
dass Sie sich aus der Variablenauswahl die Variablen Netto-Beitrag, Laufzeit und
Zahlweise heraussuchen und diese dann mit * voneinander „trennen“.
Wenn Sie danach auf den Button „Variablen ermitteln“ klicken, erscheinen Ihre
gewählten Variablen in dem freien Feld, wo Sie ihnen dann Werte zuweisen können.
Der Button „Formel testen“ testet Ihre Formel mit den eingegebenen Werten. Als
Ergebnis erscheint in unserem Beispiel die Bewertungssumme in €.
Auf der rechten Seite finden Sie außerdem Quantifizierer, für die Sie Minimum- und
Maximumwerte hinterlegen können.
Zum Speichern Ihrer Formel klicken Sie auf den Button „Ok“. Dadurch gelangen Sie
wieder in die Tarifeingabemaske. Haben Sie dort alle Formeln festgelegt, klicken Sie auf den
Button „Sichern“, um Ihre Eingaben zu speichern. Wenn Sie die Tarifeingabemaske
schließen, sehen Sie den festgelegten Tarif in der Tarifübersicht.

293. Über den Button „Anzeigen“ können Sie die Tarifeingaben einsehen.
14.3.3.1 Dokumente des Tarifs
Hier können Sie Dokumente, die den Tarif betreffen, hinterlegen (siehe 7 Allgemeine
Dokumentenverwaltung).
14.4 Konditionen
14.4.1 Spezial
Hier können Sie also Spezialisten-Konditionen für Ihr Produkt festlegen (siehe 12.1.2
Spezialisten-Konditionen).
14.4.2 Sollstellung
Mit Hilfe der Sollstellung können Sie die Berechnung der Provisionen, die die Firma von der
Gesellschaft zu erwarten hat, durchführen. Die Konditionen werden beim Produkt unter dem
Punkt Sollstellung hinterlegt.

294. 15 Provisionsabrechnung
15.1 Genereller Ablauf einer Provisionsabrechnung
Abgerechnet werden können nur aktivierte Verträge. Aktivierte Verträge sind zur
Provisionsabrechnung zugelassen. Unter verschiedenen Voraussetzungen werden in einem
Provisionsabrechnungslauf Buchungssätze für die beteiligten Vermittler erzeugt.
Die Buchungssätze werden in einer Buchungsliste/Provisionsliste zusammengefasst und
können in verschiedenen Listenformen und für bestimmte Zeiträume gedruckt werden.
Ein genereller Provisionsabrechnungslauf wird in der Regel einmal im Monat zum
gleichen Abrechnungsdatum (z.B. 26. des laufenden Monats) gefahren.
Provisionierungen können auch für einzelne Verträge durchgeführt werden. Die dann dort
beim Vertrag erzeugten Buchungssätze werden in den späteren Provisionsabrechnungslisten
ausgewiesen, wenn das Buchungsdatum im Listenzeitraum liegt.
Für Verträge, die noch nicht aktiviert worden sind, gibt es die Möglichkeit eine
Provisionsvorausschau anzufertigen. Damit kann man im Vorfeld überprüfen, ob alle
Vertrags- und Konditionsparameter richtig eingestellt sind.
Voraussetzung für die Erzeugung von Buchungen ist das Vorliegen eines
Zahlungseinganges:
 Zahlungseingänge können manuell erfasst werden (keine Sollstellung).
 Die Ausführung einer Sollstellung erzeugt Sollstellungs-Zahlungseingänge
(Provisionszahlungen, die von der Gesellschaft erwartet werden). Diese Sollstellungs-
Zahlungseingänge können in den „echten“ Zahlungseingang überführt werden. Ein
Sollstellungs-Zahlungseingang kann komplett oder nur teilweise (Abschlag) zum
Zahlungseingang überführt werden.
 Weiterhin können Sonderbuchungen direkt zum Vertrag und für einen speziellen
Vermittler erfasst werden (Prämie).
 Der Eintrag von Stornowarnungen erzeugt ebenfalls einen Buchungssatz.

295. festlegt. Damit kann ein Vermittler z.B. in Stufe 2 befördert werden und alle Vermittler der
Stufe 2 erhalten die gleiche Kondition für dieses Produkt. Das erleichtert die Abrechnung
großer Strukturen enorm.
Wir unterstützen Sie gern bei der Auswahl des entsprechenden Verfahren: Voreingestellt ist
das Verfahren: RealCash – ZE.
15.1.1 Voreinstellung – Provisionierungs-Verfahren
Das vorgesehene generelle Provisionierungs-Verfahren für die Firma wird nach der
Installation von CODieBOARD#finance-center über den Button „Stammdaten“
(Hauptmaske) unter dem Punkt „Einstellungen“ festgelegt. Dort wählen Sie die
Registerkarte „Provisions-Verfahren“ aus, um Ihre Einstellungen vorzunehmen.
Wie Zahlungseingänge erzeugt werden und ob Zahlungseingänge erzeugt werden und auf
welcher Grundlage diese ZE erzeugt werden, entscheidet das eingestellte
Provisionsabrechnungsverfahren (wird unter Stammdaten  Einstellungen  Provisions-
Verfahren eingestellt).
Das Verfahren Abbildung 44: STAMMDATEN – Einstellungen Provisions-Verfahren
ist vor Beginn der anderen Bedingungen festzulegen. Generell existieren
folgende Verfahren:
Eine spätere Änderung des Provisions-Verfahrens ist nach Möglichkeit zu vermeiden, weil mit
BWS Verfahreni.allg. RealCash Verfahren
dieser Änderung oder umfangreiche Anpassungen von Konditionen erforderlich werden.
Beim BWS Verfahren in zwei Unterarten werden die Konditionen in Prozenten von der
Bewertungssumme BWS angelegt, beim RealCash Verfahren in zwei Unterarten werden die
Konditionen in Prozenten vom Zahlungseingang angelegt.
15.1.2 Vor der ersten Provisionsabrechnung
In beiden Verfahren kann nach dem Einheiten-Verfahren abgerechnet werden, dabei werden
Folgende Einstellungen müssen vorhanden sein:
die tatsächlichen Beträge in Einheiten angezeigt (Wettbewerb und Steuerung der
 Vermittlerstruktur und festlegen des Firma-Vermittlers (oberste Stufe-
Produktverkäufe).
festlegen in Stammdaten, hat keine Vorgänger)
Zur  Entscheidung, Konditionseingaben für jedes Produkt, jeden Vermittler, jeden
Erleichterung der ob eine Stufenmatrix verwendet werden soll und einrichten
dieser
Vertrag kann eine Stufen-Matrix angelegt werden, die generelle „Stufenkonditionen“

296.  Jeder Vermittler muss für jedes seiner Produkte eine Kondition besitzen
(Stufenmatrix bzw. Vermittler-Konditionen).
 Optional können bei den Produkten Sollstellungs-Konditionen hinterlegt werden
(Überwachung der Vollständigkeit der Zahlungen der Gesellschaften).
 Aktivierung der Verträge
 Erzeugung der Sollstellungen für den Abrechnungs-Zeitraum
 Überführung (Korrektur) der Sollstellung (SOLL) zur Erzeugung von
Zahlungseingänge (ZE)
 Eingabe von tatsächlichen Zahlungseingängen (bei Arbeit ohne Sollstellung)
 Erfassen von Sonderbuchungen
 Erfassen von Kontobewegungen (Konto/Kredit des Vermittlers z.B.
Telefonkosten etc., regelmäßig wiederkehrende Zahlungen können in der
Kontoverwaltung des Vermittlers eingerichtet werden und werden damit
automatisch erzeugt)
 Provisionsabrechnungslauf (Abrechnung  Provisionierung)
 Überprüfen der Log-Einträge auf evtl. nicht verarbeitete Datensätze
(Warnung wird ausgegeben, falls verdächtige Einträge vorhanden sind)
 Korrektur der nicht verarbeiteten Datensätze
 Provisionsabrechnungslauf wiederholen mit korrigierten Daten
 Überprüfen der Log-Einträge
 Abschluss der Buchungen durchführen: bewirkt, dass a) die berechneten
Provisionen jeweils dem Vermittlerkonto gutgeschrieben werden und b) alle
Buchungen und Zahlungseingänge im Abrechnungs-Zeitraum mit einem
Schreibschutz versehen werden
 Erzeugen und/oder Korrektur der Auszahlungsbeträge (Abrechnung 
Auszahlungsliste): Hier kann der Auszahlungsbetrag pro Vermittler festgelegt
werden.
 Ausdruck der Provisionsliste
15.2 Provisions-Verfahren
RealCash
Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die Wahl des Provisions-Verfahrens auswirkt:
BWS
BWS Absolut
EH Basis
EH Basis Differenz
Differenz-provision
Ja
Ja
Nein
Nein
Ja
Sollstellungs-kondition
wird separat pro Produkt definiert
Firmenkondition = Sollstellungskondition
Firmenkondition = Sollstellungskondition
wird separat pro Produkt definiert
wird separat pro Produkt definiert
Konditions-einheit
Euro/Einheit oder Prozent vom Zahlungseingang
Prozent von BWS
Prozent von BWS
Euro/Einheit
Ero/Einheit

297. Einstellungen für die Ausschüttung von Einheiten können unabhängig vom
Provisionierungs-Verfahren auf der Registerkarte Einheiten in den Grundeinstellungen
vorgenommen werden.
15.2.1 Provisionsverfahren RealCash
P Die Vermittler erhalten via Differenzprovision xy % vom Zahlungseingang der Firma.
Die Prozente ergeben sich aus den Verhältnissen der Konditions-Werte in der
Provisions-Struktur des(optional) eine Sollstellungs-Kondition erfasst, um die zu
P Es wird pro Produkt Vertrages.
erwartende Provision zu errechnen.
e Für die Firma muß nur eine einzige Kondition (100%) hinterlegt werden.
15.2.2 Provisionsverfahren BWS
P Die Vermittler erhalten via Differenzprovision xy % vom Zahlungseingang der Firma.
Die Prozente ergeben sich aus den Verhältnissen der Konditions-Werte in der
Provisions-Struktur des Vertrages.
P Als Sollstellungs-Konditionen werden (optional) die Firmen-Konditionen
verwendet und müssen demzufolge nicht extra angelegt werden.
15.2.3 Provisionsverfahren BWS Absolut
P Die Vermittler erhalten xy % von der Bewertungssumme des Zahlungseinganges. Der
erfasste Konditions-Wert wird also unabhängig von der Provisions-Struktur für die
Berechnung der Provision herangezogen. (optional) die Firmen-Konditionen
B Als Sollstellungs-Konditionen werden
verwendet und müssen demzufolge nicht extra angelegt werden.
15.2.4 Provisionsverfahren BWS Absolut Differenz
P Kombination von BWS und BWS Absolut
Prozente für die Ermittlung der Buchungsbeträge werden über Differenzprovision
ermittelt
Beispiel:
Der abschließende Vermittler erhält 3% von der Bewertungs-Summe, der in der
Struktur folgende 0,5% usw.
15.2.5 Provisionsverfahren EH Basis
P auch gleichzusetzen mit einem absoluten Einheitenmodell. Jeder Vermittler in der
Provisionsstruktur eines Vertrages erhält exakt die Menge EURO je Einheit laut seiner
Kondition (keine Differenzprovision!!!).
15.2.6 Provisionsverfahren EH Basis Differenz
P Differenzprovision, wie bei RealCash oder BWS, jedoch definiert sich die Höhe der zu
verteilenden Provision anhand der Kondition der Firma EURO je Einheiten* Einheiten des
Zahlungseinganges, unabhängig von der Höhe des Zahlungseinganges. Für die Vermittler
in der Struktur des Vertrages werden Buchungen in Höhe der Differenz zum
übergeordneten Vermittler erstellt.

298. 15.3 Struktur-Verteilungs-Konditionen
15.3.1 Stufen-Matrix
Die Stufen-Matrix ist ein Hilfsmittel zur Erfassung und Vergabe von Konditionen
(siehe 12 Konditionen). Hier können Sie für Ihre Produkte Konditionen in bestimmten
Stufen anlegen.
Um die Stufen-Matrix füllen zu können, klicken Sie in der Hauptmaske auf den Button
„Stammdaten“ und wählen Sie hier den Menüpunkt „Stufen-Matrix“ aus (siehe 20.5.4
Stufen-Matrix).
Abbildung 45: Stammdaten: Stufen-Matrix
Hinweis: Beim BWS-Verfahren macht die Verwendung des allgemeines Produktes
keinen Sinn, falls Sollstellungen erzeugt werden sollen, da jedes Produkt andere
Sollstellungs-Konditionen haben kann. In jeder Stufe müssen damit Konditionen für
jedes Produkt festgelegt werden.
15.3.2 Konditionen direkt beim Vermittler hinterlegen
Über die Stufen-Matrix legen Sie für Vermittlerstufen die Prozente fest. Wenn ein Vermittler
jedoch keiner Stufe zugeordnet ist oder für ein bestimmtes Produkt besondere Prozente
bekommt, können Sie diese direkt in der Vermittlerverwaltung hinterlegen.

299. Abbildung 46: Vermittler-Verwaltung: Vermittler-Konditionen
Klicken Sie in dem Verwaltungsfenster für Vermittler in der Explorerleiste auf
„Konditionen“. Dadurch gelangen Sie in die Übersicht der Vermittler-Konditionen.
Es sind alle Produkte aufgelistet, für die eine Kondition hinterlegt wurde.
Abbildung 47: Vermittler-Verwaltung: Vermittler-Konditionen

300. Um eine neue Kondition anzulegen, klicken Sie in der Übersicht auf den Button „Neue
Vermittler-Kondition“.
Wählen Sie im nächsten Schritt das Produkt aus, für das die Kondition hinterlegt werden
soll. Möchten Sie eine allgemein gültige Kondition festlegen, wählen Sie hier den Button
„Allgemeines Produkt“ aus. Ihre Auswahl bestätigen Sie mit „Ok“.
Abbildung 48: Produktauswahl (Vermittler-Kondionen)
Durch die Bestätigung gelangen Sie in das Konditions-Formular, in dem Sie die
Konditionen festlegen.

301. Abbildung 49: Konditionsmaske (Vermittler)
Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf den Button „Sichern“.
15.4 Provisions-Struktur eines Vertrages
15.4.1 Provisions-Struktur eines Vertrages anlegen/anzeigen
Bevor Sie einen Vertrag an die Provisionsabrechnung übergeben, müssen Sie die
Provisions-Struktur des Vertrages festlegen.
Klicken Sie dazu in dem Vertragsformular auf den „Funktion“-Button und wählen Sie
hier „1) Provisions-Struktur“ aus. Unter diesem Menüpunkt finden Sie den Eintrag
„Anlegen/anzeigen“. Wählen Sie diesen Eintrag aus, um das Fenster der Provisions-
Struktur zu öffnen.

302. Abbildung 50: Vertragsverwaltung (Button "Funktion")
In der Provisions-Struktur wählen Sie die gewünschten Konditionen für den abschließenden
Vermittler und deren Vorgänger aus. Welche Kondition gerade aktiv ist, sehen Sie an dem
Haken im rechten Bereich „Verfügbare Konditionen“. Wenn Sie die Kondition wechseln
möchten, klicken Sie die Gewünschte an und bestätigen diese mit dem Button „Zuweisen“.
Abbildung 51: Provisons-Struktur anlegen (Vertragsmaske)
Wenn Sie alle Konditionen ausgewählt haben, klicken Sie auf den Button „Schließen“.
Ihre Einstellungen werden dadurch gespeichert.
15.4.2 Vertrag-Provisions-Struktur löschen
Wenn Sie merken, dass Sie falsche Konditionen ausgewählt haben oder Sie Ihre
Einstellungen rückgängig machen möchten, klicken Sie den Unterpunkt „Löschen“ an. Die
Struktur wird dadurch wieder auf Null gesetzt.

303. Abbildung 52: Menü Provisions-Struktur (Vertragsformular)
15.5 Provisionsvorschau erstellen (optional)
Eine Provisionsabrechnung lässt sich mit Hilfe der Vorschau simulieren. Die Vorschau dient
der Überprüfung von Sollstellungs- und Vermittler-Konditionen und kann jederzeit
bedenkenlos ausgeführt werden. Sämtliche Aktionen im Rahmen der Vorschau haben
keinerlei Einfluss auf die „echten“ Daten.
Betätigen Sie den Button „Vor“ auf der rechten Seite des Formulars, um eine Vorschau
auszuführen. Das Programm löscht darauf hin die eventuell noch existierende alte
Vorschau, führt die Sollstellung aus, überführt die Sollstellung in den Zahlungseingang und
verprovisioniert die Zahlungseingänge.
Abbildung 53: Vertragsmaske

304. ffd8ffe000104a46
49460001020100c
800c80000ffe20c5
84943435f50524f4
6494c4500010100
000c484c696e6f02
In dem „Funktion“-Menü finden Sie den Eintrag „2) Provisions-Vorschau“. Über die
1000006d6e74725
Unter-Einträge lassen sich die oben beschriebenen Schritte auch separat ausführen.
247422058595a20
07ce000200090006
003100006163737 ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe
04d534654000000 20c584943435f50524f46494c4500010100000c484c
004945432073524 696e6f021000006d6e74725247422058595a2007ce0
742000000000000 0020009000600310000616373704d5346540000000
000000000000000 049454320735247420000000000000000000000000
0f6d600010000000 000f6d6000100000000d32d4850202000000000000
0d32d4850202000 000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000 000000000000000000000000000000000000000001
000000000000000 163707274000001500000003364657363000001840
000000000000000 000006c77747074000001f000000014626b7074000
000000000000000 00204000000147258595a000002180000001467585
95a0000022c000000146258595a000002400000001
Abbildung 54: Menü Provisions-Vorschau (Vertragsmaske)
000000000000000
000000000000000 4646d6e640000025400000070646d6464000002c40
001163707274000 0000088767565640000034c0000008676696577000
Ein Beispiel:
001500000003364 003d4000000246c756d69000003f8000000146d656
In unserem Beispiel gehen wir über den Schalter „Vor“.
657363000001840 1730000040c0000002474656368000004300000000
Zunächst müssen Sie das Datum wählen, bis wann die Sollstellung berechnet werden soll.
000006c77747074 c725452430000043c0000080c675452430000043c0
000001f000000014 000080c625452430000043c0000080c74657874000
626b70740000020 00000436f707972696768742028632920313939382
400000014725859 04865776c6574742d5061636b61726420436f6d706
5a0000021800000 16e790000646573630000000000000012735247422
0146758595a0000 049454336313936362d322e3100000000000000000
022c00000014625 0000012735247422049454336313936362d322e310
8595a0000024000 000000000000000000000000000000000000000000
000014646d6e640 00000000000
000025400000070
646d6464000002c
400000088767565
640000034c00000
086766965770000
03d4000000246c7
56d69000003f8000
000146d65617300
Abbildung 55: Datumswahl Provisions-Vorschau
00040c000000247
465636800000430
Nach diesem Fenster öffnet0000000c7254524 der Sollstellungs-Konditionen,in der Sie die
sich die Übersicht
gewünschte Kondition auswählen. Klicken Sie diese an und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit
30000043c000008
einem Klick auf „Ok“. 0c6754524300000
43c0000080c62545
2430000043c0000
080c74657874000
00000436f7079726
967687420286329
203139393820486
5776c6574742d50
61636b617264204
36f6d70616e79000
064657363000000
000000001273524
742204945433631
3936362d322e310
000000000000000
000000127352474
220494543363139
36362d322e31000
000000000000000

305. Abbildung 56: Auswahl Sollstellungs-Konditionen
Anschließend wird automatisch in die „Vorschau“ gewechselt.
Abbildung 57: Provisions-Vorschau (Vertrag)
Sollte für das Produkt keine Sollstellungskondition (Abrechnungsverfahren RealCash)
angelegt sein, wird die Provisionsvorschau leer sein. In diesem Fall können Sie einen
fiktiven Zahlungseingang über den Button „Neuer ZE“ erstellen. Anschließend kann die

306. Vorschau über „Funktion / 2) Provisions-Vorschau / Provisionierung“ komplettiert
werden.
15.6 Vertragsaktivierung – Übergabe an die Provisionsabrechnung
Wenn für ein Vertrag Zahlungseingänge verprovisioniert werden sollen, muss dieser
aktiviert werden. Dazu können Sie entweder den Menüpunkt „3) Vertrag an die
Provisionierung übergeben“ des Funktionsbuttons wählen oder Sie benutzen den
Button „Akt“ auf der rechten Seite der Vertragsmaske.
ffd8ffe000104a46494600010201
00c800c80000ffe20c584943435f5 ffd8ffe000104a46494600010201009b009b0000
0524f46494c4500010100000c484c ffe20c584943435f50524f46494c4500010100000
696e6f021000006d6e7472524742 c484c696e6f021000006d6e74725247422058595
2058595a2007ce00020009000600 a2007ce00020009000600310000616373704d534
310000616373704d534654000000 654000000004945432073524742000000000000
0049454320735247420000000000 0000000000000000f6d6000100000000d32d4850
000000000000000000f6d6000100 202000000000000000000000000000000000000
000000d32d485020200000000000 000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000 000000000000000000001163707274000001500
0000000000000000000000000000 000003364657363000001840000006c77747074
0000000000000000000000000000 000001f000000014626b70740000020400000014
1163707274000001500000003364 7258595a00000218000000146758595a0000022c
Abbildung 58: Möglichkeiten der Vertragsaktivierung (einzelner Vertrag)
000000146258595a0000024000000014646d6e64
657363000001840000006c777470
0000025400000070646d6464000002c40000008
Ob der Vertrag aktiviert ist, sehen Sie an der Färbung des Schalters „Akt“. Ist dieser
74000001f000000014626b707400
8767565640000034c0000008676696577000003
grau unterlegt, ist der Vertrag inaktiv. Sobald er aktiviert wurde, färbt sich der Schalter
000204000000147258595a000002
grün. 18000000146758595a0000022c00 d4000000246c756d69000003f8000000146d6561
0000146258595a00000240000000 730000040c00000024746563680000043000000
00c725452430000043c0000080c6754524300000
Auch bei der Aktivierung öffnet sich erneut die Provisions-Struktur. Hier können Sie nun
14646d6e64000002540000007064
43c0000080c625452430000043c0000080c74657
noch einmal6d6464000002c400000088767565 stimmt, bestätigen Sie dies über den Button
Korrekturen vornehmen. Wenn alles
„Schließen“.
640000034c000000867669657700 87400000000436f7079726967687420286329203
0003d4000000246c756d69000003 1393938204865776c6574742d5061636b617264
f8000000146d6561730000040c00 20436f6d70616e79000064657363000000000000
0000247465636800000430000000 0012735247422049454336313936362d322e310
0c725452430000043c0000080c67 000000000000000000000127352474220494543
5452430000043c0000080c625452 36313936362d322e31000000000000000000000
430000043c0000080c7465787400 000000000000000000000000000000000
000000436f707972696768742028
63292031393938204865776c6574
742d5061636b61726420436f6d70
616e790000646573630000000000
0000127352474220494543363139
36362d322e310000000000000000
0000001273524742204945433631
3936362d322e3100000000000000
0000000000000000000000000000
000000000000

307. ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe20c584943435f50524f46494c450001010
0000c484c696e6f021000006d6e74725247422058595a2007ce0002000900060031000061637
3704d5346540000000049454320735247420000000000000000000000000000f6d600010000
0000d32d4850202000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000001163707274000001500000003364657363000001
840000006c77747074000001f000000014626b707400000204000000147258595a000002180
00000146758595a0000022c000000146258595a0000024000000014646d6e64000002540000
0070646d6464000002c400000088767565640000034c0000008676696577000003d40000002
46c756d69000003f8000000146d6561730000040c0000002474656368000004300000000c72
5452430000043c0000080c675452430000043c0000080c625452430000043c0000080c74657
87400000000436f70797269676874202863292031393938204865776c6574742d5061636b61
726420436f6d70616e790000646573630000000000000012735247422049454336313936362
d322e31000000000000000000000012735247422049454336313936362d322e310000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
Abbildung 59: Provisions-Struktur
Im nächsten Schritt wählen Sie die gewünschte Sollstellungskondition aus der Übersicht aus
und klicken dann auf den Button „Ok“.
Abbildung 60: Auswahl Sollstellungs-Konditionen

308. Bei der Erstaktivierung des Vertrages werden Sie gefragt, ob Sie eine Provisions-Vorschau
erstellen möchten. Hier wird „probehalber“ simuliert, wie mittels der künftigen ZEs (erzeugt
aus den Sollstellungen zum Vertrag) Buchungssätze (Provisionsverteilung) erzeugt werden.
ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000
ffe20c584943435f50524f46494c450001010000
0c484c696e6f021000006d6e7472524742205859
5a2007ce00020009000600310000616373704d5
346540000000049454320735247420000000000
000000000000000000f6d6000100000000d32d4
850202000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000001163707274000001
500000003364657363000001840000006c77747
074000001f000000014626b7074000002040000
00147258595a00000218000000146758595a000
0022c000000146258595a000002400000001464
6d6e640000025400000070646d6464000002c40
0000088767565640000034c0000008676696577
000003d4000000246c756d69000003f80000001
46d6561730000040c0000002474656368000004
300000000c725452430000043c0000080c67545
ffd8ffe000104a4649460001020100c80
Abbildung 61: Provisions-Vorschau bei Vertragsaktivierung
2430000043c0000080c625452430000043c0000
0c80000ffe20c584943435f50524f46494
080c7465787400000000436f707972696768742
c4500010100000c484c696e6f02100000
Wenn Sie das nicht tun wollen, schließen die Provisionsvorschau mit einem Klick auf
02863292031393938204865776c6574742d5061
6d6e74725247422058595a2007ce00020
„Nein“ ab. 636b61726420436f6d70616e790000646573630
009000600310000616373704d53465400
Sollten Sie mit „Ja“ bestätigen, geht es wie folgt weiter.
000000000000012735247422049454336313936
000000494543207352474200000000000
Zunächst müssen Sie das Datum wählen, bis wann die Sollstellung berechnet werden soll.
362d322e3100000000000000000000001273524
00000000000000000f6d6000100000000
7422049454336313936362d322e310000000000
d32d48502020000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000
000000011637072740000015000000033
64657363000001840000006c777470740
00001f000000014626b70740000020400
0000147258595a0000021800000014675
8595a0000022c000000146258595a0000
024000000014646d6e640000025400000
070646d6464000002c400000088767565
640000034c0000008676696577000003d
4000000246c756d69000003f800000014
6d6561730000040c00000024746563680
00004300000000c725452430000043c00
00080c675452430000043c0000080c625
Abbildung 62: Auswahl452430000043c0000080c746578740000
bis wann Vorschau angezeigt werden soll
0000436f7079726967687420286329203
1393938204865776c6574742d5061636b
61726420436f6d70616e7900006465736
300000000000000127352474220494543
36313936362d322e31000000000000000
000000012735247422049454336313936
362d322e3100000000000000000000000
0000000000000000000000000000000

309. ffd8ffe000104a464
Nun öffnet sich das Vorschau-Fenster, in dem Sie die Provisions-Vorschau für Ihren Vertrag
9460001020100c800
sehen. Hier werden probehalber die für den Zeitraum erzeugten Zahlungseingänge und
Buchungen angezeigt. c80000ffe20c584943
435f50524f46494c45
00010100000c484c6
96e6f021000006d6e
74725247422058595
a2007ce0002000900
06003100006163737
04d53465400000000
49454320735247420
00000000000000000
0000000000f6d6000
100000000d32d4850
20200000000000000
00000000000000000
00000000000000000
00000000000000000
00000000000000000
00000000000001163
70727400000150000
00033646573630000
Abbildung 63: Provisions-Vorschau
01840000006c77747
074000001f0000000
14626b70740000020
Nun ist der Vertrag aktiviert, das „Akt“ färbt sich grün und der Vertrag kann
4000000147258595a
verprovisioniert werden. 00000218000000146
758595a0000022c00
0000146258595a000
0024000000014646d
6e640000025400000
070646d6464000002
c4000000887675656
40000034c00000086
76696577000003d40
00000246c756d6900
0003f8000000146d6
561730000040c0000
00247465636800000
4300000000c725452
Abbildung 64: Markierung für aktivierten Vertrag
430000043c0000080
c675452430000043c
15.7 Sollstellung 0000080c625452430
Die Sollstellung erleichtert Ihnen die Ihre Arbeit in drei Bereichen:000043c0000080c74
Zum einen können Sie
damit berechnen, wie viel Geld Sie von der Gesellschaft zu erwarten haben. Des Weiteren
65787400000000436
dient sie als Eingabehilfe für Zahlungseingänge (ZE), denn Sie können ihre Liste mit den
f7079726967687420
Sollstellungs-ZEs abgleichen und aus den Sollstellungs-ZEs echte Zahlungseingänge machen,
28632920313939382
ohne diese manuell erfassen zu müssen. Letztlich können Sie dadurch auch die Abschläge
04865776c6574742d
eintragen, wenn eine Gesellschaft nur einen Teil des erwarteten Geldes gezahlt hat und anhand
5061636b617264204
der Restbeträge können Sie dann Ihre Mahnliste erstellen. 36f6d70616e790000
Mit CODieBOARD#finance-center haben Sie die Möglichkeit die 64657363000000000
Sollstellung und die
00000127352474220
Provisionierung für einzelne Verträge oder für den gesamten Bestand vorzunehmen.
49454336313936362
d322e310000000000
00000000000012735
24742204945433631
3936362d322e31000
00000000000000000
00000000000000000
00000000000000000

310. 15.7.1 Anlegen von Sollstellungs-Konditionen beim Produkt
Wenn Sie wissen möchten, wie viel Geld Sie von einer Gesellschaft zu erwarten haben,
sollten sie zunächst die Sollstellungs-Konditionen bei dem entsprechenden Produkt
anlegen.
Dazu klicken Sie in der Produkt-Verwaltung auf den Eintrag „Sollstellung“.
Abbildung 65: Sollstellungs-Konditionen festlegen (Produktmaske)
In der Konditionsübersicht klicken Sie dann auf den Button „Neu“, um eine neue
Sollstellungs-Kondition anzulegen.
Dadurch öffnet sich das Konditionsformular in welchem Sie die Sollstellungs-Konditionen für
Ihr Produkt hinterlegen. Ihre Eingaben speichern Sie über den Button „Sichern“.

311. ffd8ffe000104a46
49460001020100c
800c80000ffe20c5
84943435f50524f4
6494c4500010100
000c484c696e6f02
1000006d6e74725
247422058595a20
07ce000200090006
003100006163737
04d534654000000
004945432073524
742000000000000
000000000000000
0f6d600010000000
0d32d4850202000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
001163707274000
001500000003364
657363000001840
000006c77747074
000001f000000014
626b70740000020
400000014725859
5a0000021800000
0146758595a0000
Abbildung 66: Maske: Sollstellungs-Konditionen (Produkt)
022c00000014625
8595a0000024000
Wird keine Sollstellungskondition beim Produkt hinterlegt, können keine Sollstellungs-
000014646d6e640
Zahlungseingänge erzeugt werden. Dies kann etwa dann sinnvoll000025400000070
sein, wenn die
Gesellschaft einen Zahlungseingangs-Import zur Verfügung stellt.646d6464000002c
400000088767565
640000034c00000
Achtung: Beim Provisions-Abrechnungsverfahren BWS ist die Sollstellungs-Kondition des
086766965770000
Produktes identisch mit der Kondition des Firma-Vermittlers. Werden hier beim Produkt
03d4000000246c7
Änderungen vorgenommen, wird die Kondition des Firma-Vermittlers geändert und
umgekehrt. 56d69000003f8000
000146d65617300
00040c000000247
15.7.2 Sollstellung einzelner Verträge berechnen 465636800000430
0000000c7254524
Um die Sollstellung für einen einzelnen Vertrag vorzunehmen, klicken Sie auf den
30000043c000008
Schalter „Sol“ auf der rechten Seite des Vertragsformulars.
0c6754524300000
43c0000080c62545
2430000043c0000
080c74657874000
00000436f7079726
967687420286329
203139393820486
5776c6574742d50
61636b617264204
36f6d70616e79000
064657363000000
000000001273524
742204945433631
Wählen Sie auch hier wieder aus, bis wann die Sollstellung berechnet werden soll.
3936362d322e310
000000000000000
000000127352474
220494543363139
36362d322e31000
000000000000000

312. Ihre Auswahl bestätigen Sie mit einem Klick auf „Ok“. Wenn Sie den Vorgang beenden
möchten, klicken Sie auf „Abbrechen“. Dann wird die Berechnung der Sollstellung komplett
abgebrochen.
Die berechnete Sollstellung wird Ihnen im Fenster „Soll-ZEs“ angezeigt.
Abbildung 67: Soll-ZEs (Vertragsmaske)
Die einzelnen Sollstellungs-Zahlungseingänge können Sie in der Spalte „Aktiviert“
markieren.
Wenn sie aktiviert sind, können Sie sie in echte ZEs umwandeln. Dazu klicken Sie auf den
Button „Aktivierte übernehmen“. Die aktivierten Soll-ZEs werden dadurch aus dieser Liste
entfernt und in die Liste unter „Ist-ZEs/Buchungen“ übernommen.

313. 15.7.2.1 Echte ZEs aus der Sollstellung erzeugen (Aktivierte übernehmen)
Abbildung 68: Echte ZEs aus der Sollstellung erzeugen (Vertrag)
Markieren Sie die gewünschten Sollstellungs-ZEs in der Spalte „Aktiviert“.
Nun klicken Sie auf den Button „Aktivierte übernehmen“, um das Buchungsdatum für die
ausgewählten ZEs auszuwählen.
Abbildung 69: Aktivierte Soll-ZEs übernehmen

314. ffd8ffe00
0104a4649
460001020
100c800c8
0000ffe20c
584943435
Auch hier bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem „Ok“-Button, wenn Sie das gewünschte
f50524f464
Datum ausgewählt haben.
94c450001
Der ausgewählte ZE wird aus der Liste „Soll-ZEs“0100000c4 in die Liste des
entfernt und
Menüpunktes „Ist-ZEs/Buchungen“ übernommen. 84c696e6f
021000006
d6e747252
474220585
95a2007ce
000200090
006003100
006163737
04d534654
000000004
945432073
524742000
000000000
000000000
0000000f6
d60001000
00000d32d
485020200
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000116370
727400000
150000000
336465736
300000184
0000006c7
774707400
0001f0000
00014626b
707400000
204000000
147258595
a00000218
000000146
758595a00
00022c000
000146258
Abbildung 70: Übernahme der Soll-ZEs in Ist-ZEs/Buchungen
595a00000
240000000
Die Spalte „Prov.“ zeigt Ihnen an, ob der erzeugte 14646d6e6
Zahlungseingang schon verprovisioniert
wurde oder nicht. Wenn er verprovisioniert wurde,400000254
wird ein Haken in dieser Spalte gesetzt.
000000706
46d646400
0002c4000
000887675
656400000
34c000000
867669657

315. 15.7.2.2 Abschlag: Teilüberführung einer Sollstellung zum ZE
In der Liste der Soll-ZEs sehen Sie, welches Geld Sie von der Gesellschaft zu erwarten haben.
Wenn nur ein Teil des Geldes ankommt und Sie dieses Geld trotzdem zu Ihren echten ZEs
übernehmen und damit in der Provisionsstruktur verteilen möchten, klicken Sie auf den Button
„Abschlag“.
Abbildung 71: Abschlag eines Soll-ZEs in Ist-ZEs/Buchungen übernehmen
In das separate Fenster tragen Sie dann entweder den Betrag ein, den die Gesellschaft gezahlt
hat oder Sie rechnen sich aus, wie viel Geld prozentual angekommen ist und tragen diesen
Wert dann in das Fenster ein.
Der Betrag wird dann vom Soll-ZE abgezogen und in der Liste „Ist-ZEs/Buchungen“
eingetragen. Der Restbetrag bleibt in der Liste Soll-ZEs stehen und hilft Ihnen bei der
Erstellung Ihrer Mahnliste an die Gesellschaft.
15.7.2.3 Löschen von Soll-ZEs
Grundsätzlich können Sie alle Soll-ZEs löschen.
Dazu finden Sie oberhalb der Liste „Soll-ZEs“ den Button „Aktivierte löschen“.

316. Abbildung 72: Löschen von Soll-ZEs (Vertragsmaske > Soll-ZEs)
Markieren Sie die zu löschenden ZEs, indem Sie in der Spalte „Aktiviert“ einen Haken
setzen.
Abbildung 73: Hinweis beim Löschen von Soll-ZEs

317. Dann bestätigen Sie den Button „Aktivierte löschen“. Sie erhalten zunächst einen
Hinweis, welche Auswirkungen das Löschen von Soll-ZEs hat. Wenn Sie die Meldung
bestätigen, werden die ausgewählten Soll-ZEs aus der Liste entfernt.
Abbildung 74: Hinweis: Anzahl der gelöschten Soll-ZEs
15.7.3 Sollstellung für alle Verträge berechnen
Klicken Sie in der Hauptmaske auf „Abrechnung“, um das Menü der Stammdaten
aufzurufen. Unter der Kategorie „Provisionierung“ klicken Sie dann auf „Sollstellung“, um
das Berechnungsformular zu öffnen.

318. Abbildung 75: Berechnung der Sollstellung
In dem Datumsfeld „Sollstellung berechnen bis“ wählen Sie zuerst das Datum aus, bis wann
die Sollstellung berechnet werden soll. Betätigen Sie anschließend den Button „Für alle
aktivierten Verträge mit aktivierter Sollstellung“, um die Berechnung zu starten. Je nach
Anzahl der Verträge kann dies einige Zeit dauern.
Eine Zusammenfassung der Berechnung finden Sie nach Beendigung der
Sollstellungsberechnung im gleichen Formular unter „Statistik“.
15.7.4 Sollstellungen für alle Verträge abgleichen
Nun sollten Sie die Sollstellungen in der Sollstellungs-Korrektur mit Ihren
Gesellschaftslisten abgleichen. Hier können Sie die Sollstellungs-ZEs in echte
Zahlungseingänge umwandeln. Das Prinzip ist das gleiche, wie bei einem einzelnen
Vertrag (siehe 15.7.2.1 Echte ZEs aus der Sollstellung erzeugen (Aktivierte
übernehmen), 15.7.2.2 Abschlag: Teilüberführung einer Sollstellung zum ZE und
15.7.2.3 Löschen von Soll-ZEs).
Eine mögliche Arbeitsweise ist die, nach allen Soll-ZEs einer Gesellschaft zu suchen und
anschließend die Soll-ZEs mit den ZEs auf der Liste der Gesellschaft abzugleichen.

319. ffd8ffe000104a464
9460001020100c800
c80000ffe20c584943
435f50524f46494c45
00010100000c484c6
96e6f021000006d6e
74725247422058595
a2007ce0002000900
06003100006163737
04d53465400000000
49454320735247420
00000000000000000
0000000000f6d6000
100000000d32d4850
20200000000000000
00000000000000000
00000000000000000
00000000000000000
00000000000000000
00000000000001163
70727400000150000
00033646573630000
01840000006c77747
074000001f0000000
14626b70740000020
Abbildung 76: Sollstellungsabgleich 4000000147258595a
00000218000000146
758595a0000022c00
0000146258595a000
15.8 Provisionierung 0024000000014646d
6e640000025400000
Bei der Provisionierung können Sie auch entweder einzelne Verträge oder alle aktivierten
070646d6464000002
Verträge für einen bestimmten Zeitraum zu verprovisionieren. Esc4000000887675656
werden nur Verträge
verprovisioniert, die aktiviert worden sind. 40000034c00000086
76696577000003d40
15.8.1 Provisionierung einzelner Verträge 00000246c756d6900
0003f8000000146d6
561730000040c0000
Um einen einzelnen Vertrag zu verprovisionieren, klicken Sie auf der rechten Seite im
Vertragsformular auf den Schalter „Pro“. 00247465636800000
4300000000c725452
430000043c0000080
c675452430000043c
0000080c625452430
000043c0000080c74
65787400000000436
f7079726967687420
28632920313939382
04865776c6574742d
5061636b617264204
36f6d70616e790000
64657363000000000
00000127352474220
Bei der Provisionierung werden alle in dem angegebenen Buchungs-Zeitraum liegenden,
nicht provisionierten ZEs verprovisioniert. 49454336313936362
d322e310000000000
00000000000012735
24742204945433631
3936362d322e31000
00000000000000000
00000000000000000
00000000000000000

320. Wählen Sie das Buchungs-Datum aus, bis zu welchem der Vertrag verprovisioniert werden soll
und bestätigen Sie das Datum mit einem Klick auf „Ok“.
Abbildung 77: Provisionierung eines Vertrags
Die erzeugten Buchungen sehen Sie dann in der Liste „Ist-ZEs/Buchungen“ (wird
automatisch geöffnet). Die verprovisionierten Zahlungseingänge sind nun mit einem Haken
in der Spalte „Prov.“ versehen und jeder dieser Zahlungseingang kann am Zeilen-Beginn
„aufgeklappt“ werden, um die zugehörigen Buchungen anzuzeigen.

321. Abbildung 78: Ist-ZEs/Buchungen (Vertrag)
15.8.2 Provisionierung aller aktivierten Verträge
Wenn Sie alle Ihre aktivierten Verträge für einen Zeitraum (Monatslauf) verprovisionieren
möchten, klicken Sie im Hauptformular auf den Button „Abrechnung“. Unter der Kategorie
„Provisionierung“ finden Sie den gleichnamigen Eintrag „Provisionierung“.
Stellen Sie im Feld „Provisionen berechnen bis“ das Buchungs-Datum ein, bis zu welchem
Zahlungseingänge verprovisioniert werden sollen und klicken Sie anschließend auf den
Schalter „Für alle aktiven Verträge“.
Je nach Anzahl der Verträge und Zahlungseingänge kann dies einige Zeit dauern.

322. Abbildung 79: ABRECHNUNG Provisionierung
Eine Zusammenfassung der Berechnung finden Sie nach Beendigung der Provisionierung im
gleichen Formular im Rahmen „Statistik“.
Bei den Verträgen und bei den Vermittlern kann man nun die die erzeugten Buchungssätze
einsehen.
Abbildung 80: Ist-ZEs/Buchungen der Verträge

323. Abbildung 81: Buchungen beim Vermittler
15.9 Manuelle Erfassung von Zahlungseingängen
Um zur ZE-Erfassung zu gelangen, gehen Sie über „Abrechnung“ im Hauptformular auf den
Menüpunkt „ZE-Erfassung“.
Abbildung 82: ZE-Erfassung (Abrechnung)

324. Im oberen Teil des Formulars finden Sie die Vertragssuche, mit der Sie nach einem oder
mehreren Verträgen suchen können (siehe auch 5 Suche).
Abbildung 83: ZE-Erfassung, Vertragssuche
Wenn Sie den Vertrag gefunden haben, für den Sie einen Zahlungseingang erfassen möchten,
markieren Sie diesen (einfacher Linksklick auf den Vertrag) und gehen dann auf den Button
„Neu“. Dadurch wird der grau unterlegte Bereich aktiv und färbt sich blau.
Alle benötigten Daten aus dem Vertrag (BWS, Police-Nr.) werden automatisch in die
entsprechenden Felder eingetragen.
Der Buchungstext passt sich der Auswahl für die Konditionsart (AP, Courtage, …) an und in
das Feld „Buchungsdatum“ wird automatisch das aktuelle Datum eingetragen. Wenn Sie alle
Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf den Button „Speichern“.
Der Netto-Betrag ergibt sich automatisch aus Brutto-Betrag minus Stornoreserve, wenn Sie das
Feld „SR Gesellschaft“ verlassen. Das Feld „MWSt.“ wird aus den Mehrwertsteuer-Angaben
des Produktes automatisch gefüllt.

325. Nach dem Speichern erscheint dann der Zahlungseingang in der Tabelle im unteren
Bereich.

326. Mit einem Doppelklick auf den Zahlungseingang öffnet sich das Zahlungseingangs-
Formular. Ein einfacher Klick lädt den ZE in die Felder des aktuellen Formulars. Mit
beiden Varianten kann der ZE bearbeitet werden.
Rechts neben den ZE-Feldern werden die Vertragsänderungen des aktuellen Vertrages
aufgelistet. Die Vertragsänderung des Zahlungseinganges wird hellrot hinterlegt.
Durch einen Dopplklick auf eine der Vertragsänderungen kann diese dem ZE zugewiesen
werden. Dadurch werden auch eine Reihe von Feldern automatisch aktualisiert – die BWS, die
Einheiten, die Haftungsdauer und im Dynamisierungs-Fall auch das Fälligkeitsdatum.
Die Schalter Neu, Speichern und Verwerfen lassen sich auch über die Tastenkürzel
STRG+N, STRG+S und STRG+U bedienen.
Abbildung 84: Zahlungseingangs-Formular

327. 15.10 ZE-Vorlage
15.10.1 ZE-Vorlage bearbeiten
In den Formularen „Vertrags-Verwaltung“ und „Abrechnung“ finden Sie im Menüpunkt
„Optionen“ den Eintrag „ZE-Vorlage“. Unter „ZE-Vorlage bearbeiten“ können Sie sich eine
Zahlungseingangs-Vorlage erstellen, wenn Sie vorhaben, viele ZEs mit nahezu identischen
Werten (z.B. gleiche Buchungsbeträge) zu erzeugen.
Im Formular für die ZE-Vorlage kann der Schalter „Speichern“ nicht gedrückt werden.
Schließen Sie stattdessen einfach das Formular, wenn Sie die Eingaben getätigt haben.
Wenn Sie dann im Abrechnungsformular zu einem Vertrag einen neuen ZE erfassen,
werden die Felder automatisch mit den Werten der ZE-Vorlage ausgefüllt.

328. Hinweis: Die ZE-Vorlage wird nur bis zum Beenden des Programmes gespeichert. Nach
einem Neustart muss die Vorlage neu konfiguriert werden.
15.10.2 Buchungstext der ZE-Vorlage beibehalten
Dieser Menüeintrag ist eine Checkbox. Wenn Sie aktiviert wird, wird auch der Buchungstext
Ihrer ZE-Vorlage beibehalten. Wenn Sie nicht aktiv ist, wird der Buchungstext automatisch
generiert (siehe 15.9 Manuelle Erfassung von Zahlungseingängen).
15.11 Erfassen von Sonderbuchungen beim Vertrag und beim Vermittler
Wenn Sie Sonderbuchungen für einen Vertrag erfassen möchten, klicken Sie in der
Vertragsmaske auf den Menüpunkt „Sonderbuchungen“.
ffd8ffe000104a4649460001
020100c800c80000ffe20c58
4943435f50524f46494c4500
010100000c484c696e6f0210
00006d6e747252474220585
95a2007ce00020009000600
310000616373704d5346540
00000004945432073524742
00000000000000000000000
00000f6d6000100000000d3
2d485020200000000000000
00000000000000000000000
00000000000000000000000
00000000000000000000000
00000000000011637072740
00001500000003364657363
000001840000006c7774707
4000001f000000014626b70
74000002040000001472585
95a00000218000000146758
595a0000022c00000014625
8595a000002400000001464
6d6e6400000254000000706
46d6464000002c400000088
767565640000034c0000008 85: Sonderbuchungen zu einem Vertrag
Abbildung
676696577000003d4000000
246c756d69000003f8000000
Wollen Sie eine vertragsunabhängige Sonderbuchung für einen Vermittler erzeugen, gehen zu
dem146d6561730000040c00000
Vermittler und wählen Sie dort den Menüpunkt „Buchungen“ aus.
02474656368000004300000
000c725452430000043c000
0080c675452430000043c00
00080c625452430000043c0
000080c7465787400000000
436f7079726967687420286
3292031393938204865776c
6574742d5061636b6172642
0436f6d70616e79000064657
36300000000000000127352
47422049454336313936362
d322e310000000000000000
00000012735247422049454
336313936362d322e310000
00000000000000000000000
00000000000000000000000
0000

329. ffd8ffe000104a46
49460001020100c
800c80000ffe20c5
84943435f50524f4
6494c4500010100
000c484c696e6f02
1000006d6e74725
247422058595a20
07ce000200090006
003100006163737
04d534654000000
004945432073524
742000000000000
000000000000000
0f6d600010000000
0d32d4850202000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
ffd8ffe000104a4649460001
000000000000000
020100c800c80000ffe20c58
001163707274000
4943435f50524f46494c4500
001500000003364
010100000c484c696e6f0210
657363000001840
00006d6e747252474220585
000006c77747074
95a2007ce00020009000600
000001f000000014
310000616373704d5346540
626b70740000020
Abbildung 86: Sonderbuchungen für Vermittler unter "Buchungen"
00000004945432073524742
400000014725859
00000000000000000000000
5a0000021800000
00000f6d6000100000000d3
Dadurch gelangen Sie in0146758595a0000 Buchungen. Um eine Sonderbuchung zu
die Übersicht aller
2d485020200000000000000
erstellen, klicken Sie auf022c00000014625
den Button „Neu“.
00000000000000000000000
8595a0000024000
00000000000000000000000
000014646d6e640
00000000000000000000000
000025400000070
00000000000011637072740
646d6464000002c
00001500000003364657363
400000088767565
000001840000006c7774707
640000034c00000
4000001f000000014626b70
086766965770000
74000002040000001472585
03d4000000246c7
95a00000218000000146758
56d69000003f8000
595a0000022c00000014625
000146d65617300
8595a000002400000001464
00040c000000247
6d6e6400000254000000706
465636800000430
46d6464000002c400000088
0000000c7254524
767565640000034c0000008
30000043c000008
676696577000003d4000000
0c6754524300000
246c756d69000003f8000000
43c0000080c62545
146d6561730000040c00000
2430000043c0000
02474656368000004300000
080c74657874000
000c725452430000043c000
00000436f7079726
0080c675452430000043c00
967687420286329
00080c625452430000043c0
203139393820486
000080c7465787400000000
5776c6574742d50
436f7079726967687420286
61636b617264204
3292031393938204865776c Abbildung 87: Sonderbuchung erstellen
36f6d70616e79000
6574742d5061636b6172642
064657363000000
0436f6d70616e79000064657
000000001273524
36300000000000000127352
742204945433631
47422049454336313936362
3936362d322e310
d322e310000000000000000
000000000000000
00000012735247422049454
000000127352474
336313936362d322e310000
220494543363139
00000000000000000000000
36362d322e31000
00000000000000000000000
0000 000000000000000

330. Es öffnet sich ein neues Formular, in dem Sie Ihre Eingaben vornehmen können. Um Ihre
Eingaben zu speichern, klicken Sie auf den Button „Sichern“.
Abbildung 88: Formular Buchungen
Eine Sonderbuchung kann auch eine manuelle Stornoreserve-Ein/Auszahlung sein. Dazu
klicken Sie auf den Button „Buchungs-Funktionen / Manuelle SR-Ein/Auszahlung“.
Wieder öffnet sich ein Eingabeformular, in das Sie die entsprechenden Werte eingeben. Die
Buchungsart wird automatisch auf „SR-Ein/Auszahlung“ festgelegt.
Hinweis: Manuelle SR-Zahlungen beim Vermittler sind i.allg. nicht zu empfehlen, da sie die
Vertrags-genaue SR-Statistik stören.
15.12 Schnelles Erfassen von Kontobewegungen
Die im Folgenden beschriebene Funktion dient dem schnellen Erfassen vieler
Kontobewegungen – z.B. dann, wenn für eine Anzahl von Vermittlern ein Bonus
ausgeschüttet werden soll.
Gehen Sie über den Button „Abrechnung“ in der Hauptmaske und klicken Sie dann auf den
Eintrag „Kontobew. erzeugen“ in der Explorer-Leiste.

331. ffd8ffe000104a46494600010
20100c800c80000ffe20c58494
3435f50524f46494c45000101
00000c484c696e6f021000006
d6e74725247422058595a2007
ce00020009000600310000616
373704d534654000000004945
4320735247420000000000000
000000000000000f6d6000100
000000d32d485020200000000
Abbildung 89: Erfassen von Hand-Zusatzbuchungen (Vermittler-Konto > Abrechnung)
0000000000000000000000000
0000000000000000000000000
Dadurch öffnet sich die Eingabemaske für die Kontobewegungen.
0000000000000000000000000
0000000000001163707274000
0015000000033646573630000
01840000006c7774707400000
1f000000014626b7074000002
04000000147258595a0000021
8000000146758595a0000022c
000000146258595a000002400
0000014646d6e640000025400
000070646d6464000002c4000
00088767565640000034c0000
008676696577000003d400000
0246c756d69000003f8000000
146d6561730000040c0000002
474656368000004300000000c
725452430000043c0000080c6
75452430000043c0000080c62
5452430000043c0000080c746 Abbildung 90: Eingabemaske Kontobewegung
5787400000000436f70797269
6768742028632920313939382
04865776c6574742d5061636bbetreffenden Vermittlers
Vermittler = Auswahl des
Beschreibung = Beschreibung der Kontobewegung
61726420436f6d70616e79000
Notiz = Notizfeld
0646573630000000000000012
7352474220494543363139363
Aktueller Kontostand = Anzeige des aktuellen Kontostandes
62d322e310000000000000000 Betrag der Kontobewegung
Betrag = Eingabefeld für den
0000001273524742204945433
Typ = Art der Kontobewegung (Korrektur, Provision, Auszahlung, Kredit, Rate…)
6313936362d322e3100000000
Eingangsdatum = Datumsfeld (siehe Geburtstag), Eingangsdatum der Kontobewegung
0000000000000000000000000
MwSt. = Checkbox zur Festlegung der enthaltenen Mehrwertsteuer
000000000000000000000 am = Datum, an dem die Kontobewegung gebucht wurde bzw. an
Buchung/Überweisung
dem das Geld überwiesen werden soll

332. Mit dem Button „Ok“ speichern Sie Ihre Eingaben. Möchten Sie keine weitere
Kontobewegung erzeugen, klicken Sie auf „Schließen“.
Nähere Infos zum Thema „Vermittlerkonto“ finden Sie unter 11.4.5 Konto.
15.13 Überprüfung von Kreditanlagen der Vermittler
Bitte prüfen Sie vor der Provisionsabrechnung, ob sämtliche Kreditneuanlagen für den
Abrechnungszeitraum erfasst wurden (siehe 11.4.9 Kredite)
15.14 Vorläufige Provisionslisten erstellen
Provisionslisten können grundsätzlich immer erzeugt werden (siehe 15.19 Ausdruck der
endgültigen Provisionsliste mit Kontoblatt). Vorläufig bedeutet hier: vor dem Abschluss
(siehe 15.17 Abschluss durchführen).
Der Ausdruck einer vorläufigen Provisionsliste kann vorgenommen werden, um die
Ergebnisse der Provisionsabrechnung zu überprüfen. Z.B. können die Summen der
Buchungsbeträge der Vermittler kontrolliert werden, um Zahlendrehern und Komma-
Verschiebungen bei der Eingabe der Zahlungseingänge auf die Spur zu kommen.
15.15 Überprüfen der Protokolle
Eine weitere Kontrolle der Provisionsabrechnung kann über die Protokolle bzw. Logs
erfolgen. Jeder Provisions-Vorgang erzeugt einen Log-Eintrag.
Die Logs befinden sich in den Stammdaten unter „Logs“.

333. Wählen Sie in der Auswahlbox „Logs für“ den Eintrag Provisionierung. Die Spalten
Fehler und Warnung, zeigen an, ob das betreffende Protokoll mindestens einen Fehler-
bzw. Warnungs-Eintrag enthält. Ist das nicht der Fall, lohnt es sich praktisch nicht, das
Protokoll anzeigen zu lassen. Drücken Sie den Schalter „Anzeigen“, um den Texteditor mit
der Log-Datei aufzurufen.
15.16 Korrektur von nicht verarbeiteten Datensätze
Zuerst gilt es, die nicht verprovisionierten Zahlungseingänge zu finden: Suchen Sie in der
Zahlungseingangs-Suche nach allen Zahlungseingängen, die nicht verprovisioniert sind
(GebuchtJN = Nein) und deren Buchungsdatum kleiner oder gleich dem Datum ist, welches
Sie bei der Provisionierung angegeben haben (Buchungsdatum <= ???).
Korrigieren Sie die Zahlungseingänge bzw. deren Vertragseigenschaften.
Im Anschluss können Sie erneut einen Provisionsabrechnungslauf durchführen.
ffd8ffe000104a4649460001
15.17 Abschluss durchführen
020100c800c80000ffe20c584
ffd8ffe000104a4649460001
Wichtig: Bevor Sie einen Abschluss durchführen, sollte Sie alle betroffenen Zahlungseingänge
943435f50524f46494c45000
020100c800c80000ffe20c584
10100000c484c696e6f02100 prüfen, weil diese nach dem Abschluss nicht mehr änderbar sind.
und Buchungen eingehend
943435f50524f46494c450001
0006d6e74725247422058595
0100000c484c696e6f0210000
a2007ce00020009000600310
06d6e74725247422058595a2
Klicken Sie in der Hauptmaske auf den Button „Abrechnung“ und wählen Sie danach den
000616373704d53465400000
007ce0002000900060031000
Eintrag „Abschluss“ aus.
000494543207352474200000
Wählen Sie dann 0616373704d5346540000000 klicken Sie auf „Ok“.
das Abschluss-Datum aus und
00000000000000000000000f
049454320735247420000000
6d6000100000000d32d48502
000000000000000000000f6d
020000000000000000000000
6000100000000d32d4850202
000000000000000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000
011637072740000015000000
000000000000000000000001
033646573630000018400000
163707274000001500000003
06c77747074000001f000000
364657363000001840000006
014626b70740000020400000
c77747074000001f00000001
0147258595a0000021800000
4626b7074000002040000001
47258595a000002180000001
0146758595a0000022c00000
46758595a0000022c0000001
0146258595a0000024000000
46258595a000002400000001
014646d6e640000025400000
4646d6e64000002540000007
070646d6464000002c400000
0646d6464000002c40000008
088767565640000034c00000
8767565640000034c0000008
08676696577000003d400000
676696577000003d40000002
0246c756d69000003f800000
46c756d69000003f80000001
0146d6561730000040c00000
46d6561730000040c0000002
024746563680000043000000
474656368000004300000000
00c725452430000043c00000
c725452430000043c0000080
80c675452430000043c00000
c675452430000043c0000080
80c625452430000043c00000
c625452430000043c0000080
80c7465787400000000436f7
c7465787400000000436f707
079726967687420286329203
972696768742028632920313
1393938204865776c6574742
93938204865776c6574742d5
d5061636b61726420436f6d7
061636b61726420436f6d706
0616e7900006465736300000
Abbildung 91: Abschluss: Auswahl Abschluss-Datum
16e790000646573630000000
000000000127352474220494
000000012735247422049454
54336313936362d322e31000
336313936362d322e3100000
000000000000000000012735
000000000000000001273524
247422049454336313936362
7422049454336313936362d3
d322e3100000000000000000
22e310000000000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000
0000000000000 00000000000

334. Da ein Abschluss nicht rückgängig gemacht werden kann folgt eine Sicherheits-Abfrage:
Bestätigen Sie mit „Ja“, wenn Sie sicher sind, dass Sie den Abschluss zu dem angegebenen
Datum ausführen wollen.
Je nach Größe des Datenbestandes kann der Abschluss etwas Zeit in Anspruch nehmen.
Abbildung 92: Durchführung Abschluss (Abrechnung)
Buchungen und Zahlungseingängen, die in einen Abschluss involviert sind, wird das
„Abschlussdatum“ zugewiesen.
Alle Buchungsbeträge pro Abschluss und Vermittler werden addiert und die daraus
gebildete Summe wird automatisch als Kontobewegung auf das Konto des jeweiligen
Vermittlers geschrieben.
Bei dieser Kontobewegung wird automatisch der Typ „Provision“ vergeben und als
Beschreibungstext „Provision [Abschlussdatum]“ eingetragen.

335. 15.18 Erzeugen und/oder Korrektur der Auszahlungsbeträge
Nachdem Sie den Abschluss gemacht haben, sollten Sie die Auszahlungsliste Ihrer
Vermittler überprüfen.
Dazu klicken Sie auf den Menüpunkt „Auszahlungsliste“.
ffd8ffe000104a4649460001020
100c800c80000ffe20c58494343
5f50524f46494c4500010100000
c484c696e6f021000006d6e7472
5247422058595a2007ce0002000
9000600310000616373704d534
65400000000494543207352474
20000000000000000000000000
000f6d6000100000000d32d4850
20200000000000000000000000
00000000000000000000000000
00000000000000000000000000
00000000000000000000116370
72740000015000000033646573
Abbildung 93: Auszahlungsliste: Auswahl Kontostandsdatum
63000001840000006c77747074
000001f000000014626b7074000
Nun wählen Sie das Kontostandsdatum aus und bestätigen Ihre Auswahl mit einem Klick auf
00204000000147258595a00000
218000000146758595a0000022c sollte als Kontostandsdatum das Abschlussdatum gewählt
„Ok“. Nach einem Abschluss
werden, da für das Eingangsdatum der Provisions-Kontobewegung das Abschlussdatum
000000146258595a0000024000
000014646d6e64000002540000Datum vor dem Abschluss wählen, geht die Provision noch nicht
gesetzt wird. Falls Sie ein
0070646d6464000002c4000000Kontostandes ein.
mit in die Berechnung des
88767565640000034c00000086
76696577000003d4000000246c
756d69000003f8000000146d656
1730000040c000000247465636
8000004300000000c725452430
000043c0000080c675452430000
043c0000080c625452430000043
c0000080c746578740000000043
6f7079726967687420286329203
1393938204865776c6574742d5
061636b61726420436f6d70616e
79000064657363000000000000
00127352474220494543363139
36362d322e3100000000000000
Abbildung 94: Erstellung der Auszahlungsliste
00000000127352474220494543
36313936362d322e3100000000
00000000000000000000000000
00000000000000000000

336. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern - je nach Anzahl der Vermittler.
Abbildung 95: Auszahlungsliste
Hier geben Sie das Datum der
ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe20c584943435f50524f46494c4500010100000c484c696e6f021000006d6e74
Kontobewegung ein oder Sie ordnen die
725247422058595a2007ce00020009000600310000616373704d534654000000004945432073524742000000000000000000000
Kontobewegung einem Abschluss zu.
0000000f6d6000100000000d32d4850202000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Die Auszahlungen, die unmittelbar nach
000000000000000000000000001163707274000001500000003364657363000001840000006c77747074000001f000000014626
einem Abschluss erstellt werden,
b707400000204000000147258595a00000218000000146758595a0000022c000000146258595a0000024000000014646d6e64000
werden im Normalfall genau diesem
0025400000070646d6464000002c400000088767565640000034c0000008676696577000003d4000000246c756d69000003f8000
Abschluss zugeordnet!
000146d6561730000040c0000002474656368000004300000000c725452430000043c0000080c675452430000043c0000080c625
452430000043c0000080c7465787400000000436f70797269676874202863292031393938204865776c6574742d5061636b61726
ffd8ffe000104a46494600010201006000600000f
420436f6d70616e790000646573630000000000000012735247422049454336313936362d322e310000000000000000000000127
fe20c584943435f50524f46494c4500010100000c4
35247422049454336313936362d322e31000000000000000000000000000000000000000000000000000000
84c696e6f021000006d6e74725247422058595a20
07ce00020009000600310000616373704d534654
Mit dieser Checkbox können Sie (optional) ein
0000000049454320735247420000000000000000
Überweisungsdatum festlegen.
000000000000f6d6000100000000d32d485020200
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000116370727400000150000000336
4657363000001840000006c77747074000001f000
000014626b707400000204000000147258595a00
000218000000146758595a0000022c0000001462
58595a0000024000000014646d6e640000025400
000070646d6464000002c4000000887675656400
00034c0000008676696577000003d4000000246c
756d69000003f8000000146d6561730000040c000
0002474656368000004300000000c72545243000
0043c0000080c675452430000043c0000080c6254
52430000043c0000080c7465787400000000436f7
0797269676874202863292031393938204865776
c6574742d5061636b61726420436f6d70616e7900
0064657363000000000000001273524742204945
4336313936362d322e3100000000000000000000
0012735247422049454336313936362d322e3100
0000000000000000000000000000000000000000
000000000000

337. ffd8ffe000104a4 ffd8ffe000104a46
649460001020100 49460001020100c
c800c80000ffe20c 800c80000ffe20c5
584943435f50524 84943435f50524f4
f46494c45000101 6494c4500010100
00000c484c696e6 000c484c696e6f02
In der Vermittler-Übersicht können Sie nun die Auszahlungsbeträge überprüfen und bei
f021000006d6e74 1000006d6e74725
Bedarf korrigieren. Zum Korrigieren klicken Sie dazu in der entsprechenden Zeile in die
725247422058595 247422058595a20
Spalte „Auszahlungsbetrag“. Tippen Sie dann den richtigen Betrag ein und verlassen Sie die
a2007ce00020009 07ce000200090006
Spalte wieder.
000600310000616
ffd8ffe000104a464946 003100006163737
373704d53465400
0001020100c800c8000 04d534654000000
000000494543207
0ffe20c584943435f505 004945432073524
352474200000000
24f46494c45000101000 742000000000000
000000000000000
00c484c696e6f0210000 000000000000000
00000f6d6000100
06d6e74725247422058 0f6d600010000000
000000d32d48502 0d32d4850202000
595a2007ce0002000900
020000000000000 000000000000000
0600310000616373704
000000000000000 000000000000000
d534654000000004945
000000000000000 000000000000000
4320735247420000000
000000000000000 000000000000000
0000000000000000000
000000000000000 000000000000000
Wenn für einen Vermittler die Auszahlungssperre gesetzt ist, ist die Checkbox in der Spalte
00f6d6000100000000d
000000000000000wird per Standard der Auszahlungsbetrag auf null
„Gesperrt“ aktiv. Für diese 32d4850202000000000
Vermittler 000000000000000
gesetzt. 000000011637072 001163707274000
0000000000000000000
740000015000000 001500000003364
ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe20c584943435f50524f46494c450001
0000000000000000000
033646573630000 657363000001840
0100000c484c696e6f021000006d6e74725247422058595a2007ce0002000900060031000
0000000000000000000
01840000006c777 000006c77747074
0616373704d5346540000000049454320735247420000000000000000000000000000f6d
Auszahlen: Erzeugen0000000000000000000
der Kontobewegungen
47074000001f000 000001f000000014
6000100000000d32d4850202000000000000000000000000000000000000000000000000
Export: Export der Liste nach Excel, HTML,
0000000000116370727
000014626b70740 626b70740000020
XML usw. 000000000000000000000000000000000000000000000001163707274000001500000003
4000001500000003364
000020400000014 400000014725859
X Direktdruck:364657363000001840000006c77747074000001f000000014626b7074000002040000001
Ausdrucken der Liste
6573630000018400000
7258595a0000021 5a0000021800000
47258595a00000218000000146758595a0000022c000000146258595a000002400000001
800000014675859 0146758595a0000
06c77747074000001f00
Speichern/Laden: Speichern bzw. Laden der
4646d6e640000025400000070646d6464000002c400000088767565640000034c0000008
eingegebenen5a0000022c00000 (falls
0000014626b70740000
Auszahlungsbeträge 022c00000014625
676696577000003d4000000246c756d69000003f8000000146d6561730000040c0000002
Arbeit unterbrochen 0204000000147258595 werden soll) 8595a0000024000
0146258595a0000
wird und später fortgesetzt
474656368000004300000000c725452430000043c0000080c675452430000043c0000080
024000000014646 000014646d6e640
a000002180000001467
c625452430000043c0000080c7465787400000000436f707972696768742028632920313
d6e640000025400
58595a0000022c00000 000025400000070
93938204865776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e790000646573630000000
000070646d64640 646d6464000002c
0146258595a00000240
000000012735247422049454336313936362d322e3100000000000000000000001273524
00002c400000088
00000014646d6e64000 400000088767565
7422049454336313936362d322e310000000000000000000000000000000000000000000
767565640000034 640000034c00000
0025400000070646d64
00000000000
c00000086766965
64000002c4000000887 086766965770000
77000003d400000
67565640000034c0000 03d4000000246c7
0246c756d690000 56d69000003f8000
008676696577000003d
03f8000000146d6 000146d65617300
4000000246c756d6900
561730000040c00 00040c000000247
0003f8000000146d656
000024746563680 465636800000430
1730000040c00000024
00004300000000c 0000000c7254524
7465636800000430000
725452430000043 30000043c000008
0000c72545243000004
c0000080c675452 0c6754524300000
3c0000080c675452430
430000043c00000 43c0000080c62545
000043c0000080c6254
80c625452430000 2430000043c0000
52430000043c0000080
043c0000080c746 080c74657874000
c746578740000000043
578740000000043 00000436f7079726
6f70797269676874202
6f7079726967687 967687420286329
8632920313939382048
420286329203139 203139393820486
65776c6574742d50616
3938204865776c6 5776c6574742d50
36b61726420436f6d70
574742d5061636b 61636b617264204
61726420436f6d7
616e790000646573630 36f6d70616e79000
0616e7900006465
0000000000000127352 064657363000000
736300000000000
4742204945433631393 000000001273524
000127352474220
6362d322e3100000000 742204945433631
494543363139363
0000000000000012735 3936362d322e310
62d322e31000000
2474220494543363139 000000000000000
000000000000000
36362d322e310000000 000000127352474
012735247422049
0000000000000000000 220494543363139
454336313936362
0000000000000000000 36362d322e31000
d322e3100000000
000000000 000000000000000

338. 15.19 Ausdruck der endgültigen Provisionsliste mit Kontoblatt
Zum Ausdrucken der Provisionsliste, klicken Sie auf den Menüpunkt „Buchungsliste“.
ffd8ffe000104a46494600010
20100c800c80000ffe20c58494
3435f50524f46494c45000101
00000c484c696e6f021000006
d6e74725247422058595a2007 Vermittler-Suche für Buchungsliste
Abbildung 96:
ce00020009000600310000616
Suchen Sie hier die gewünschten Vermittler, für die die Provisionsliste erstellt werden soll.
373704d534654000000004945
4320735247420000000000000
000000000000000f6d6000100
000000d32d485020200000000 ffd8ffe000104a4649460001020100c80
0000000000000000000000000 0c80000ffe20c584943435f50524f46494
0000000000000000000000000 c4500010100000c484c696e6f02100000
0000000000000000000000000 6d6e74725247422058595a2007ce00020
ffd8ffe000104a4649460001020100c800c
0000000000001163707274000 009000600310000616373704d5346540
80000ffe20c584943435f50524f46494c45
0015000000033646573630000
00000004945432073524742000000000
Wenn Sie auf „Auszahlen“ klicken, erzeugt das Programm für jeden Vermittler, der einen
00010100000c484c696e6f021000006d6e7
01840000006c7774707400000
Auszahlungsbetrag4725247422058595a2007ce00020009000
ungleich 0 hat, eine Kontobewegung. Klicken auf „Schließen“, wenn die
0000000000000000000f6d60001000000
1f000000014626b7074000002
Aktion beendet ist.600310000616373704d534654000000004
00d32d48502020000000000000000000
04000000147258595a0000021
9454320735247420000000000000000000
00000000000000000000000000000000
8000000146758595a0000022c
000000000f6d6000100000000d32d48502
00000000000000000000000000000000
000000146258595a000002400
0200000000000000000000000000000000
00000000000011637072740000015000
0000014646d6e640000025400
0000000000000000000000000000000000
00003364657363000001840000006c77
000070646d6464000002c4000
0000000000000000000000000000011637
747074000001f000000014626b7074000
00088767565640000034c0000
0727400000150000000336465736300000
00204000000147258595a00000218000
008676696577000003d400000
1840000006c77747074000001f00000001
000146758595a0000022c000000146258
0246c756d69000003f8000000
4626b707400000204000000147258595a0
595a0000024000000014646d6e6400000
146d6561730000040c0000002
0000218000000146758595a0000022c000
25400000070646d6464000002c400000
474656368000004300000000c
000146258595a0000024000000014646d6
088767565640000034c0000008676696
725452430000043c0000080c6
e640000025400000070646d6464000002c
75452430000043c0000080c62 577000003d4000000246c756d6900000
400000088767565640000034c000000867
5452430000043c0000080c746 3f8000000146d6561730000040c000000
6696577000003d4000000246c756d69000
5787400000000436f70797269 2474656368000004300000000c725452
003f8000000146d6561730000040c00000
6768742028632920313939382 430000043c0000080c675452430000043
02474656368000004300000000c7254524
04865776c6574742d5061636b der Buchungsliste über Button "Drucken"
Abbildung 97: Erstellen c0000080c625452430000043c0000080c
30000043c0000080c675452430000043c0
61726420436f6d70616e79000 7465787400000000436f7079726967687
000080c625452430000043c0000080c746
0646573630000000000000012 4202863292031393938204865776c657
5787400000000436f70797269676874202
7352474220494543363139363 4742d5061636b61726420436f6d70616e
863292031393938204865776c6574742d5
62d322e310000000000000000 79000064657363000000000000001273
061636b61726420436f6d70616e7900006
0000001273524742204945433 5247422049454336313936362d322e31
4657363000000000000001273524742204
6313936362d322e3100000000 00000000000000000000001273524742
9454336313936362d322e3100000000000
0000000000000000000000000
2049454336313936362d322e31000000
0000000000012735247422049454336313
000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
936362d322e31000000000000000000000
0000000000000000
000000000000000000000000000000000

339. Betätigen Sie den Schalter „Drucken“, wird ein Formular mit Optionen und Einstellungen für
den Ausdruck der Provisionsliste angezeigt. Folgende Einstellungen sind im Normalfall
vorzunehmen:
v Aktivieren Sie die Option „Report ausführen und in der Druckvorschau
anzeigen“.
“ Aktivieren Sie die Option „Abschluss wählen“ und wählen Sie den gewünschten
Abschluss aus der nebenstehenden Liste aus.

340. ffd8ffe000104a4ffd8ffe000104a4
64946000102010 649460001020100
0c800c80000ffe2 c800c80000ffe20c
0c584943435f505 584943435f50524
24f46494c450001 f46494c45000101
0100000c484c69 00000c484c696e6
6e6f021000006d6 f021000006d6e74
e7472524742205 725247422058595
8595a2007ce0002 a2007ce00020009
00090006003100 000600310000616
00616373704d53 373704d53465400
46540000000049 000000494543207
ffd8ffe000104a464946000102
45432073524742 352474200000000
0100c800c80000ffe20c584943
00000000000000 000000000000000
435f50524f46494c4500010100
Die Ausgabe der Provisionsliste kann eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen - je nach
00000000000000f 00000f6d6000100
000c484c696e6f021000006d6e
Anzahl der Vermittler, Größe der Datenbank und Komplexität des Report-Layouts.
6d600010000000 000000d32d48502
74725247422058595a2007ce0
0d32d485020200 020000000000000
0020009000600310000616373
Hat der Vermittler eine Email-Adresse, die in dem Feld Weiteres Merkmal das Wort
00000000000000 000000000000000
704d534654000000004945432
15.19.1 Erweiterung der Provisionslisten verwendet. Existiert keine 000000000000000
Provision enthält, wird diese Email-Adresse 00000000000000 Email-Adresse dieser
0735247420000000000000000
Art, wird die erste gefundene Email-Adresse verwendet. Ist keine oder keine gültige Email-
00000000000000 000000000000000
000000000000f6d6000100000
Adresse vorhanden, wird eine Email versenden
15.19.1.1 Provisionslisten per Fehlermeldung ausgegeben. 00000000000000 000000000000000
000d32d485020200000000000
00000000000000 000000000000000
0000000000000000000000000
00000000000000 000000011637072
0000000000000000000000000
Wird die Provisionsliste für die einzelnen Vermittler gesplittet und jeweils als Dokument
00000000011637 740000015000000
0000000000000000000000000
beim Vermittler hinterlegt, kann zusätzlich pro Vermittler eine Email mit einer gezippten
07274000001500 033646573630000
0000000001163707274000001
Version dieses Dokumentes TypAnhang verschickt werden.
Beachten Sie bitte, dass der als auf EMAIL gesetzt sein muss.
00000336465736 01840000006c777
5000000033646573630000018
Abb: Ausschnitt Vermittlerformular 30000018400000 47074000001f000
40000006c77747074000001f00
Das versendete Dokument kann optional verschlüsselt 06c77747074000 beim Vermittler das
werden. Dazu steht
000014626b70740
0000014626b70740000020400
neue Feld Passwort Prov.Liste zur Verfügung. 001f00000001462 000020400000014
0000147258595a00000218000
6b707400000204 7258595a0000021
000146758595a0000022c0000
00000014725859 800000014675859
00146258595a0000024000000
5a000002180000 5a0000022c00000
014646d6e6400000254000000
00146758595a00 0146258595a0000
70646d6464000002c40000008
00022c00000014 024000000014646
8767565640000034c00000086
6258595a000002 d6e640000025400
76696577000003d4000000246
4000000014646d 000070646d64640
c756d69000003f8000000146d6
6e640000025400 00002c400000088
561730000040c000000247465
000070646d6464 767565640000034
6368000004300000000c72545
Wird kein Passwort hinterlegt, wird das Dokument unverschlüsselt verschickt.
000002c4000000 c00000086766965
2430000043c0000080c675452
88767565640000 77000003d400000
430000043c0000080c6254524
034c0000008676 0246c756d690000
30000043c0000080c74657874
15.19.2 Laufende Nummer für Abschlüsse ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe20c584943
696577000003d4 03f8000000146d6
00000000436f7079726967687
Jeder Abschluss erhält automatisch 435f50524f46494c4500010100000c484c696e6f021000006d6e
eine laufende Nummer. Bereits erzeugte Abschlüsse
000000246c756d 561730000040c00
4202863292031393938204865
werden nach dem Abschluss-Datum74725247422058595a2007ce00020009000600310000616373
sortiert und mit 1 beginnend durchnummeriert. Die
69000003f800000 000024746563680
776c6574742d5061636b61726
laufende Nummer und das Abschlussdatum selbst stehen im Provisionslisten-Report in der
704d5346540000000049454320735247420000000000000000
0146d656173000 00004300000000c
420436f6d70616e79000064657
Tabelle Abschluss zur Verfügung. 000000000000f6d6000100000000d32d485020200000000000
0040c000000247 725452430000043
3630000000000000012735247
00000000000000000000000000000000000000000000000000
46563680000043 c0000080c675452
422049454336313936362d322
00000000000000000000000000000000001163707274000001
00000000c72545 430000043c00000
e310000000000000000000000
Am Beispiel des obigen Screenshots wird z.B. eine Email mit dem Betreff Provisionsliste
500000003364657363000001840000006c77747074000001f00
2430000043c000 80c625452430000
1273524742204945433631393
2008-05, Tester, Theo, V-1234 verschickt. Der Dokumentenname ist also ein Teil des Betreffs.
0000014626b707400000204000000147258595a00000218000
0080c675452430 043c0000080c746
6362d322e3100000000000000
Für die Kennzeichnung, welche der möglicherweise mehreren Email-Adressen des Vermittlers
000146758595a0000022c000000146258595a0000024000000
000043c0000080 578740000000043
herangezogen wird, steht eine neue Option in den Grundeinstellungen0000000000000000000000000
zur Verfügung.
014646d6e640000025400000070646d6464000002c40000008
c6254524300000 6f7079726967687
000000000000000
8767565640000034c0000008676696577000003d4000000246
43c0000080c746 420286329203139
c756d69000003f8000000146d6561730000040c000000247465
57874000000004 3938204865776c6
6368000004300000000c725452430000043c0000080c675452
36f707972696768 574742d5061636b
430000043c0000080c625452430000043c0000080c746578740
74202863292031 61726420436f6d7
0000000436f707972696768742028632920313939382048657
39393820486577 0616e7900006465
76c6574742d5061636b61726420436f6d70616e790000646573
6c6574742d5061 736300000000000
630000000000000012735247422049454336313936362d322e
636b6172642043 000127352474220
31000000000000000000000012735247422049454336313936
6f6d70616e79000 494543363139363
362d322e310000000000000000000000000000000000000000
06465736300000 62d322e31000000
00000000000000 00000000012735 000000000000000
24742204945433 012735247422049
6313936362d322 454336313936362
e3100000000000 d322e3100000000

341. ffd8ffe000104a464
9460001020100c800
c80000ffe20c584943
435f50524f46494c4
500010100000c484c
696e6f021000006d6
e7472524742205859
5a2007ce000200090
00600310000616373
704d5346540000000
04945432073524742
00000000000000000
00000000000f6d600
0100000000d32d485
02020000000000000
00000000000000000
00000000000000000
00000000000000000
00000000000000000
00000000000000116
Mit einer Kombination aus laufender Nummer und (z.B.) der Vermittler-Nummer lässt sich
37072740000015000
so automatisch eine eindeutige Nummer für jede Provisionsliste pro Abschluss und
Vermittler generieren. 00003364657363000
001840000006c7774
Die laufende Nummer und das Abschluss-Datum stehen nur dann zur Verfügung, wenn bei den
7074000001f000000
Optionen für die Erstellung der Provisionsliste auch ein Abschluss ausgewählt wurde. Diese
014626b7074000002
Werte werden nicht gesetzt, wenn Sie ein beliebiges Datums-Intervall für die Provisionsliste
wählen. 04000000147258595
a0000021800000014
6758595a0000022c0
00000146258595a00
00024000000014646
d6e64000002540000
0070646d646400000
2c400000088767565
640000034c0000008
676696577000003d4
000000246c756d690
00003f8000000146d
6561730000040c000
00024746563680000
04300000000c72545
2430000043c000008
0c675452430000043
c0000080c62545243
0000043c0000080c7
46578740000000043
6f707972696768742
02863292031393938
204865776c6574742
d5061636b61726420
436f6d70616e79000
06465736300000000
00000012735247422
04945433631393636
2d322e31000000000
00000000000001273
52474220494543363
13936362d322e3100
00000000000000000
00000000000000000
00000000000000000
0

342. 16 Mitarbeiterverwaltung
Als Mitarbeiter müssen alle Personen eingerichtet werden, die sich am Programm
CODieBOARD#finance-center anmelden und damit arbeiten sollen.
Um in die Mitarbeiterverwaltung zu gelangen, klicken Sie in der Hauptmaske von
CODieBOARD#finance-center auf den Button „Stammdaten“.
Abbildung 98: Hauptmaske
Auch hier gelangen Sie zunächst in die Mitarbeiterglobalsuche, mit der Sie nach
vorhandenen Mitarbeitern suchen und deren Daten einsehen können.
Wenn Sie im Feld „Suchtext“ einen * eingeben und anschließend die Enter-Taste drücken,
werden Ihnen alle vorhandenen Adressen angezeigt. Gezielter suchen Sie, indem Sie den
Anfangsbuchstaben oder den kompletten Namen eingeben und dies mit der Enter-Taste
bestätigen.
In den Feldern „Feldname“ und Operator können Sie noch festlegen, wonach sich Ihre
Suche richten soll (siehe 5 Suche).

343. Abbildung 99: Mitarbeiterübersicht
Um in die eigentliche Mitarbeiterverwaltung zu gelangen, klicken Sie in der Blitznavigation
auf das Symbol für Formular-Navigation und klicken Sie anschließend auf den Punkt
„Mitarbeiter“. Alternativ können Sie dazu die Taskleiste benutzen (siehe 3.3
Programmnavigation über die Taskleiste).
Durch diesen Klick werden Sie in die Mitarbeiterübersicht geleitet, wo Sie einerseits
wieder die Mitarbeiterglobalsuche finden und andererseits neue Mitarbeiter anlegen
können.

344. 16.1 Anlegen neuer Mitarbeiter
Zum Anlegen eines neuen Mitarbeiters klicken Sie in der Mitarbeiterübersicht auf den
Button „Neu“.
Dadurch gelangen Sie in die Mitarbeitereingabemaske, in der Sie zunächst die gleichen Felder
ausfüllen, wie in der Allgemeinen Adressverwaltung (siehe 4). Des Weiteren können Sie in
dieser Eingabemaske ein Login und ein Passwort für den Mitarbeiter vergeben, so dass sich
dieser eindeutig am Programm anmelden kann. Dass sich der neue Mitarbeiter anmelden
kann, MUSS die Checkbox „Mitarbeiter darf sich anmelden“ aktiviert sein.
Ein weiterer Zusatz ist das Feld „Kürzel“. Wenn Sie ein Kürzel für den Mitarbeiter
vergeben, wird dieses immer dann eingetragen, wenn er z.B. in Notizfeldern einen Text
hinterlegt.

345. 16.2 Mitarbeiterdetails
Genau wie Kunden, Vermittlern oder Gesellschaften können Sie für Ihre Mitarbeiter die
Details Notiz, Details, Anschriften und Stammblatt hinterlegen (siehe 4.21
Adressdatendetails).
Speziell für die Mitarbeiterverwaltung finden Sie unter den Standarddetails zwei weitere
Punkte: Rechte und Einstellungen.
16.2.1 Rechte
Unter dem Detailpunkt „Rechte“ können Sie einstellen, welche Funktionen der Mitarbeiter in
CODieBOARD#finance-center ausführen darf und welche für ihn gesperrt sind.
Das Wort Recht ist somit mit dem Wort Funktion gleichzusetzen.

346. 16.2.1.1 Dokumenten-Zugriff ffd8ffe000104a46494600010201007100710000ff
e20c584943435f50524f46494c4500010100000c48
4c696e6f021000006d6e74725247422058595a200
Um Ihre Dokumente in CODieBOARD#finance-
7ce00020009000600310000616373704d53465400
center vor bestimmten Zugriffen zu schützen,
00000049454320735247420000000000000000000
haben Sie die Möglichkeit, für jeden Mitarbeiter
000000000f6d6000100000000d32d485020200000
Zugriffsrechte zu vergeben.
00000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000
00000000116370727400000150000000336465736
Am besten lassen sich die einzelnen Stufen mit Hilfe einer Grafik erklären. Die einzelnen
3000001840000006c77747074000001f000000014
Zugriffsrechte stehen für ein bestimmtes Schutzlevel.
626b707400000204000000147258595a000002180
00000146758595a0000022c000000146258595a00
ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe20c584943435f50524f464
00024000000014646d6e640000025400000070646
94c4500010100000c484c696e6f021000006d6e74725247422058595a2007ce0
d6464000002c400000088767565640000034c0000
0020009000600310000616373704d5346540000000049454320735247420000
008676696577000003d4000000246c756d6900000
000000000000000000000000f6d6000100000000d32d4850202000000000000
3f8000000146d6561730000040c00000024746563
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
68000004300000000c725452430000043c0000080
000000000000000000001163707274000001500000003364657363000001840
c675452430000043c0000080c625452430000043c
000006c77747074000001f000000014626b707400000204000000147258595a0
0000080c7465787400000000436f7079726967687
0000218000000146758595a0000022c000000146258595a0000024000000014
4202863292031393938204865776c6574742d5061
646d6e640000025400000070646d6464000002c400000088767565640000034
636b61726420436f6d70616e79000064657363000
c0000008676696577000003d4000000246c756d69000003f8000000146d65617
0000000000012735247422049454336313936362d
30000040c0000002474656368000004300000000c725452430000043c000008
322e3100000000000000000000001273524742204
0c675452430000043c0000080c625452430000043c0000080c74657874000000
9454336313936362d322e31000000000000000000
00436f70797269676874202863292031393938204865776c6574742d5061636
000000000000000000000000000000000000
b61726420436f6d70616e790000646573630000000000000012735247422049
454336313936362d322e3100000000000000000000001273524742204945433
6313936362d322e310000000000000000000000000000000000000000000000
00000000

347. Ungeschützte Dokumente (Schutzlevel 1): Alle ungeschützten Dokumente können sowohl
gelesen, als auch verändert werden.
Dokumente mit Schreib-Schutz (Schutzlevel 2): Alle ungeschützten Dokumente dürfen gelesen
und verändert werden. Dokumente mit Schreibschutz können zwar gelesen, aber nicht verändert
werden.
Dokumente mit Lese-Schutz (Schutzlevel 3): Alle ungeschützten Dokumente dürfen gelesen und
verändert werden. Dokumente mit Schreibschutz können zwar gelesen, aber nicht verändert
werden. Dokumente, die über Lese-Schutz verfügen, können nicht geöffnet werden.
Dokumente, die nicht aufgelistet werden dürfen (Schutzlevel 4): Alle ungeschützten
Dokumente dürfen gelesen und verändert werden. Dokumente mit Schreibschutz können zwar
gelesen, aber nicht verändert werden. Dokumente, die über Lese-Schutz verfügen, können nicht
geöffnet werden. Wenn Dokumente nicht aufgelistet werden dürfen, sind diese versteckt.
Beispiel:
Wenn Sie z.B. einem Mitarbeiter den Zugriff auf Dokumente mit Schreib-Schutz (Schutzlevel 2)
zuweisen, kann dieser ungeschützte Dokumente uneingeschränkt nutzen und Dokumente mit
Schreib-Schutz darf er nur lesen, aber nicht verändern.
16.2.1.2 Gesperrte Funktionen ffd8ffe000104a46494600010201008f008f0000ffee000e41
646f626500648000000001ffdb0043000c08080808080c080
Um zu verhindern, dass jeder 80c100b0b0b10140e0d0d0e1418121313131218141214141
Mitarbeiter die gleichen Rechte für 4141214141b1e1e1e1b1424272727272432353535323b3b3
CODieBOARD#finance-center besitzt b3b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d0a0a0c0a0c0e0c0c0e110e
und somit beliebig machen kann, was er 0e0e11140f0f0f0f141410111211101414131415151413141
möchte, können Sie eine Reihe von 51515151515151a1a1a1a1a1a1e1e1e1e1e23232323272727
Funktionen sperren und dadurch den 2c2c2cffc0001108019301d403012200021101031101ffc40
Zugriff auf bestimmte Programminhalte 01f000001050101010101010000000000000000010203040
schützen. 5060708090a0bffc400b5100002010303020403050504040
000017d01020300041105122131410613516107227114328
191a1082342b1c11552d1f02433627282090a161718191a2
Diese Funktionen (Rechte) können im- 5262728292a3435363738393a434445464748494a5354555
und exportiert werden. 65758595a636465666768696a737475767778797a8384858
68788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3
b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9d
16.2.1.2.1 Vorlage-Mitarbeiter ae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f0100
030101010101010101010000000000000102030405060708
Sie haben mit diesem Feld die Möglichkeit,090a0bffc400b51100020102040403040705040400010277
Rechte von einem Mitarbeiter auf einen anderen
000102031104052131061241510761711322328108144291
zu kopieren. Wenn Sie z.B. Praktikanten oder Aushilfskräfte einstellen, die mit
a1b1c109233352f0156272d10a162434e125f11718191a26
CODieBOARD#finance-center arbeiten sollen, ist es sinnvoll, wenn diese Mitarbeiter alle
über die gleichen Rechte verfügen.
Dazu legen Sie z.B. den Mitarbeiter Max Mustermann an, den Sie als Aushilfe beschäftigen.
Bei Ihm sperren Sie die Funktionen, die er nicht benutzen darf noch manuell (siehe 16.2.1.2.2
Funktionen sperren/freigeben ). Bei jeder weiteren Aushilfskraft brauchen Sie dann nur noch
Max Mustermann als Vorlage-Mitarbeiter definieren, um seine Rechte für alle weiteren zu
übernehmen. Das Wort Vorlage-Mitarbeiter färbt sich dadurch grün und kennzeichnet, dass
eine Bindung zwischen Max Mustermann und der neuen Aushilfskraft besteht.
Wenn Sie eine Aushilfe einstellen, die einen weniger gesperrten Zugriff erhalten soll, können
Sie Max Mustermann als Vorlage-Mitarbeiter bestimmen und anschließend einige

348. Funktionen wieder freigeben. Dadurch färbt sich das Wort Vorlage-Mitarbeiter rot, d.h.,
dass die Bindung zwischen beiden Mitarbeitern verloren geht.
Um einen Vorlage-Mitarbeiter anzulegen, klicken Sie auf den Drop-Down-Button am Ende
des Feldes. Sie erhalten dann eine Liste aller angelegten Mitarbeiter, aus der Sie sich den
Mitarbeiter heraussuchen, der als Vorlage-Mitarbeiter definiert werden soll. Um den
gewünschten Mitarbeiter auszuwählen, klicken Sie diesen mit einem Doppelklick an.
In einem separaten Fenster werden Sie zur Sicherheit gefragt, ob Sie den gewählten
Mitarbeiter wirklich zuweisen wollen. Mit einem Klick auf „Ja“ wird der gewählte
Mitarbeiter eingetragen, mit einem Klick auf „Nein“ wird der Vorgang abgebrochen.
Mit dem Referenz-Tool öffnet sich die Navigations-Historie, über die Sie zurückverfolgen
können, welcher Mitarbeiter schon einmal als Vorlage-Mitarbeiter angelegt wurde.
16.2.1.2.2 Funktionen sperren/freigeben
Um eine Funktion für einen Mitarbeiter zu sperren, klicken Sie auf den Button „Sperren“
neben dem Feld „Vorlage-Mitarbeiter“.
Dadurch öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Funktionen finden, die Sie sperren können.
Diese Funktionen sind nach dem Spaltenkopf „Haupt-Gruppe“ gruppiert. So haben Sie einen
besseren Überblick über die Funktionen.

349. Wenn Sie vor der Hauptgruppe auf das Plussymbol klicken, öffnen sich die Funktionen, die
Sie für den Mitarbeiter sperren können. Wenn Sie die gewünschte Funktion ausgewählt haben,
klicken Sie auf den Button „Ok“, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Zum Auswählen mehrerer
Funktionen halten Sie die Taste „Strg“ auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken die Funktionen
einzeln an.
Nach diesem Schritt werden Sie wieder zur Rechte-Übersicht zurückgeleitet, wo Sie dann die
gesperrte Funktion aufgelistet sehen.

350. Um eine gesperrte Funktion wieder freizugeben, klicken Sie diese in der Auflistung an und
betätigen dann den Button „Freigeben“. Dadurch wird die gesperrte Funktion wieder aus der
Liste entnommen und der Mitarbeiter hat wieder Zugriff auf diese.
16.2.1.3 Unbeschränkter Adress-Zugriff
In CODieBOARD#finance-center können Ihre Mitarbeiter Datensätze sperren, so dass Sie für
Unbefugte nicht mehr einzusehen sind. Ist allerdings die Checkbox „unbeschränkter Adress-
Zugriff“ aktiviert (Häkchen), wird diese Sperre ignoriert und der jeweilige Mitarbeiter hat
Einsicht in alle Datensätze.
Zum Deaktivieren der Checkbox klicken Sie einfach in diese hinein. Dadurch wird das
Häkchen aus dieser Checkbox entfernt und der Mitarbeiter hat keinen Einblick mehr in die
Datensätze, die durch einen Mitarbeiter gesperrt wurden.
16.2.1.4 Vermittler-Daten-Zugriff
Den Vermittler-Daten-Zugriff können Sie nutzen, wenn ein Vermittler auch als Mitarbeiter
angelegt wurde.

351. ffd8ffe000104a4649460
0010201006000600000ff
e20c584943435f50524f4
6494c4500010100000c4
84c696e6f021000006d6e
Beispiel: 74725247422058595a20
Max Mustermann arbeitet als Vermittler und wird auch als Mitarbeiter in CODieBOARD#finance-
ffd8ffe000104a4649460001
07ce0002000900060031
center angelegt. Dann fügen Sie in dieses Feld den Vermittler Max Mustermann hinzu. Dadurch hat
0201006000600000ffe20c58
ffd8ffe000104a4649460001
0000616373704d534654
Max Mustermann nur Zugriff auf die Datensätze, in denen er als Vermittler hinterlegt wurde.
0201006000600000ffe20c58
4943435f50524f46494c4500
00000000494543207352
4943435f50524f46494c4500
010100000c484c696e6f0210
47420000000000000000
010100000c484c696e6f0210
00006d6e747252474220585
000000000000f6d60001
00006d6e7472524742205859
95a2007ce00020009000600
00000000d32d48502020
5a2007ce0002000900060031
310000616373704d5346540
00000000000000000000
0000616373704d534654000
00000004945432073524742
00000000000000000000
00000494543207352474200
00000000000000000000000
00000000000000000000
Um einen Vermittler in das Feld einzutragen, klicken Sie auf den Button
00000000000000000000000
00000f6d6000100000000d3
00000000000000000000
„Hinzufügen“. Dadurch öffnet sich die Vermittlersuche, aus der Sie
000f6d6000100000000d32d4
2d485020200000000000000
00000000000000116370
dann den Vermittler suchen können.
85020200000000000000000
00000000000000000000000
72740000015000000033
00000000000000000000000
00000000000000000000000
64657363000001840000
Mit dem Button „Entfernen“ löschen Sie den Vermittler wieder aus dem
00000000000000000000000
00000000000000000000000
006c77747074000001f0
Feld.
00000000000000000000000
00000000000011637072740
00000014626b70740000
00000000011637072740000
00001500000003364657363
0204000000147258595a
Über den zweiten Hinzufügen-Button, können Sie einen Vermittler aus
01500000003364657363000
000001840000006c7774707
00000218000000146758
der Struktur auswählen.
001840000006c77747074000
4000001f000000014626b70
595a0000022c00000014
001f000000014626b7074000
74000002040000001472585
6258595a000002400000
16.2.2 Einstellungen
00204000000147258595a000
95a00000218000000146758
0014646d6e6400000254
00218000000146758595a000
595a0000022c00000014625
00000070646d64640000
Unter dem Punkt „Einstellungen“ können Sie mitarbeiterspezifische Optionen für
0022c000000146258595a000
8595a000002400000001464
02c40000008876756564
CODieBOARD#finance-center festlegen. 0024000000014646d6e64000
6d6e6400000254000000706
0000034c000000867669
0025400000070646d646400
46d6464000002c400000088
6577000003d400000024
0002c4000000887675656400
767565640000034c0000008
6c756d69000003f80000
00034c000000867669657700
676696577000003d4000000
00146d6561730000040c
0003d4000000246c756d6900
246c756d69000003f8000000
00000024746563680000
0003f8000000146d65617300
146d6561730000040c00000
04300000000c72545243
00040c000000247465636800
02474656368000004300000
0000043c0000080c6754
0004300000000c7254524300
000c725452430000043c000
52430000043c0000080c
00043c0000080c6754524300
0080c675452430000043c00
625452430000043c0000
00043c0000080c6254524300
00080c625452430000043c0
080c7465787400000000
00043c0000080c7465787400
000080c7465787400000000
436f7079726967687420
000000436f70797269676874
436f7079726967687420286
28632920313939382048
20286329203139393820486
3292031393938204865776c
65776c6574742d506163
5776c6574742d5061636b617
6574742d5061636b6172642
6b61726420436f6d7061
26420436f6d70616e7900006
0436f6d70616e79000064657
6e790000646573630000
46573630000000000000012
36300000000000000127352
00000000001273524742
73524742204945433631393
47422049454336313936362
2049454336313936362d
6362d322e310000000000000
d322e310000000000000000
322e3100000000000000
00000000012735247422049
00000012735247422049454
00000000127352474220
454336313936362d322e3100
336313936362d322e310000
49454336313936362d32
00000000000000000000000
00000000000000000000000
2e310000000000000000
00000000000000000000000
00000000000000000000000
00000000000000000000
000000
0000000000000000000000

352. 16.2.2.1 Termine
16.2.2.1.1 Automatische Terminvorlage
Wenn ein Mitarbeiter mit der automatischen Terminvorlage an einen Termin erinnert werden
möchte, können Sie hier einstellen, in welchem Intervall die Datenbank nach Terminen
durchsucht werden soll. Als Standardintervall sind 20 min voreingestellt. Dieses Intervall
können Sie auf 10 min heruntersetzen oder es beliebig nach oben erweitern.
In der Mitarbeiterauswahl klicken Sie die Mitarbeiter an, für deren Termine eine
Benachrichtigung erfolgen soll.
Beispiel:
Der Mitarbeiter X macht Urlaub und als Urlaubsvertretung wird Max Mustermann eingesetzt. Dann können
Sie in der Liste für Max Mustermann auch den Mitarbeiter X anklicken. Dadurch werden Max Mustermann
auch die Termine von Mitarbeiter X angezeigt.
Sinnvoll ist es, wenn Sie immer den Mitarbeiter anklicken, für den Sie die Einstellungen
vornehmen.
Des Weiteren können Sie hier einstellen, wie die Benachrichtigung erfolgen soll. Wenn Sie
die Checkbox „Sound“ anklicken, werden Sie akustisch an Vorlagetermine erinnert. Über
„Visuell im System Tray“ erhalten Sie eine Benachrichtigung in der Taskleiste. Wenn Sie
lieber in einem separaten Fenster an einen Termin erinnert werden möchten, klicken Sie in
die Checkbox „Benachrichtigungs-Fenster“.

353. ffd8ffe000104a4
64946000102010
0c800c80000ffe2
0c584943435f505
24f46494c450001
0100000c484c696
16.2.2.1.2 Regeln für die Terminplan-Ansicht
e6f021000006d6e
74725247422058
Mit den Regeln für die Terminplan-Ansicht können Sie farbliche Akzente für die
595a2007ce00020
Eigenschaften Adresse, Aktion, Betreff 00900060031000 setzen und bestimmte Termine
und Mitarbeiter
dadurch farblich hervorheben. 0616373704d534
ffd8ffe000104a46494600010201006000600000ffe20c584943435f50524
65400000000494
f46494c4500010100000c484c696e6f021000006d6e74725247422058595
Klicken Sie auf den 54320735247420
a2007ce00020009000600310000616373704d5346540000000049454320
Button „Hinzufügen“, 00000000000000
735247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d485
um eine neue Zeile in die 0000000000000f6
02020000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Tabelle einzufügen. d6000100000000
00000000000000000000000000000000000000001163707274000001500
In der ersten Spalte wählen Sie eine der d32d4850202000
genannten Eigenschaften aus. Einen speziellen
000003364657363000001840000006c77747074000001f000000014626b
00000000000000
Suchtext z.B. „wichtig“ hinterlegen Sie in der „Such-Text“. In der Spalte „Grafik-Element“
707400000204000000147258595a00000218000000146758595a0000022
haben Sie die Möglichkeit, auszuwählen,00000000000000kennzeichnen möchten. Das kann
was Sie farblich
c000000146258595a0000024000000014646d6e64000002540000007064
00000000000000
einerseits der Balken links neben dem Termin sein oder andererseits die Schriftfarbe der
6d6464000002c400000088767565640000034c000000867669657700000
Termins. Eine Farbe definieren Sie in der00000000000000 Spalte.
vierten und letzten
3d4000000246c756d69000003f8000000146d6561730000040c000000247
00000000000000
4656368000004300000000c725452430000043c0000080c675452430000
00000000000000
043c0000080c625452430000043c0000080c7465787400000000436f7079
00000000116370
7269676874202863292031393938204865776c6574742d5061636b61726
72740000015000
420436f6d70616e79000064657363000000000000001273524742204945
00003364657363
4336313936362d322e31000000000000000000000012735247422049454
00000184000000
336313936362d322e310000000000000000000000000000000000000000
6c7774707400000
00000000000000
1f000000014626b
ffd8ffe000104a4649460001020100cc00cc0000ffe20c5
70740000020400
In unserem Beispiel vom Mitarbeiter 0000147258595a0
84943435f50524f46494c4500010100000c484c696e6f02
Max Mustermann bekommen alle 00002180000001
1000006d6e74725247422058595a2007ce000200090006
Termine, die im Betreff das Wort 46758595a000002
00310000616373704d534654000000004945432073524
„wichtig“ enthalten die Schriftfarbe 2c0000001462585
7420000000000000000000000000000f6d600010000000
rot zugewiesen. 95a000002400000
0d32d4850202000000000000000000000000000000000
Das kann von Mitarbeiter zu 0014646d6e64000
000000000000000000000000000000000000000000000
Mitarbeiter unterschiedlich sein, je 00254000000706
000000000000000001163707274000001500000003364
nach dem, wie er die Termine 46d6464000002c4
657363000001840000006c77747074000001f000000014
angezeigt bekommen möchte. 00000088767565
626b707400000204000000147258595a0000021800000
640000034c00000
0146758595a0000022c000000146258595a00000240000
08676696577000
Mit dem Button „Entfernen“ löschen Sie eine bestimmte Regel aus der Liste.
00014646d6e640000025400000070646d6464000002c40
003d4000000246c
0000088767565640000034c0000008676696577000003
756d69000003f80
d4000000246c756d69000003f8000000146d6561730000
00000146d65617
040c0000002474656368000004300000000c7254524300
30000040c000000
00043c0000080c675452430000043c0000080c62545243
24746563680000
0000043c0000080c7465787400000000436f7079726967
04300000000c725
6874202863292031393938204865776c6574742d50616
452430000043c00
36b61726420436f6d70616e79000064657363000000000
00080c675452430
0000012735247422049454336313936362d322e310000
000043c0000080c
000000000000000000127352474220494543363139363
62545243000004
62d322e31000000000000000000000000000000000000
3c0000080c74657
000000000000000000
87400000000436f
70797269676874
20286329203139
3938204865776c6
574742d5061636
b61726420436f6d
70616e790000646
57363000000000
00000127352474
22049454336313
936362d322e3100
00000000000000
00000012735247

354. 16.2.2.2 Layout
Unter der Registerkarte „Layout“ können Sie Darstellungsoptionen für Ihre Mitarbeiter
festlegen.
Standardmäßig sind drei Checkboxen voraktiviert, jedoch können Sie diese auch wieder auf
inaktiv setzten, indem Sie in die Checkbox hinein klicken.
 „Immer nur die zuletzt geöffnete Explorer.Bar-Gruppe offen halten“ = nur der
Bereich der Explorerleiste bleibt offen, im dem Sie zuletzt gearbeitet haben
 „Tool Tips anzeigen“ = Kurzbeschreibungen von Buttons usw. werden angezeigt,
wenn Sie den Mauszeiger über diese bewegen
 „Vertrag im Übersicht Modus anzeigen“ = der jeweilige Mitarbeiter bekommt
Verträge nicht in der Eingabemaske angezeigt, sondern er erhält ein Datenblatt mit den
wichtigsten Informationen des Vertrages
 „Vorschau von Screenshots anzeigen“ = zeigt immer Vorschau an, bevor Sie
einen Screenshot ausdrucken können
 „Beim Start die Übersicht anzeigen“ = zeigt beim Start von
CODieBOARD#finance-center, die Übersicht „Meine Daten“ an
 „Bei Vermittler-Auswahl Bürostruktur anzeigen“ = zeigt Bürostruktur von
Vermittlern in der Auswahl an
 „Ausgewählte Eingabefelder vergrößern“ = bestimmte Eingabefelder vergrößern sich
leicht, wenn Sie in ihnen arbeiten

355. 16.2.2.3 Verschiedenes
16.2.2.3.1 Folgende Ordner vom Email-Import aus Microsoft Outlook ausschließen
Hier listen Sie die Ordner auf, die beim Email-Import aus Microsoft Outlook
ausgeschlossen werden sollen bzw. die für den Email-Import aus Microsoft Outlook
berücksichtigt werden sollen.
16.2.2.3.2 Nur sichtbare Objekte anzeigen
Mit dieser Checkbox kann eingestellt werden, ob nur die sichtbaren oder auch die nicht
sichtbaren Objekte angezeigt werden. Diese Einstellung wirkt sich überall aus, wo eine
Liste mit den Objekten angezeigt wird (Auswahl von Vermittlern, Gesellschaften,
Mitarbeitern und Produkten).
Die Einstellung wirkt sich allerdings nicht auf die Suche aus. Über den Button
„Optionen“ in der Suche (siehe 5.1.2.3 Optionen) kann man explizit einstellen, ob die
nicht sichtbaren Objekte berücksichtigt werden sollen oder nicht.

356. 16.2.2.3.3 Suche
In diesem Abschnitt der Einstellungen haben Sie die ffd8ffe000104a46494600010201009900
Möglichkeit, Optionen für die Suchanfragen in 990000ffe20c584943435f50524f46494c4
CODieBOARD#finance-center festzulegen. 500010100000c484c696e6f021000006d6
Die beiden Checkboxen sind standardmäßig aktiviert. e74725247422058595a2007ce00020009
000600310000616373704d53465400000
Mit der Checkbox „Ergebnis-Spalten an Suchanfrage anpassen“ werden die Spalten bei
000494543207352474200000000000000
einer Suchanfrage in die Ergebnis-Spalten angefügt nach denen Sie gesucht haben. Zu den
00000000000000f6d6000100000000d32
Standardspalten gehören z.B. die Spalten Name und Vorname. Jetzt kann es aber sein, dass Sie
d48502020000000000000000000000000
z.B. nach dem Beruf eines Kunden suchen möchten. Diese Spalte wird noch nicht aufgelistet.
000000000000000000000000000000000
Mit der Aktivierung dieser Checkbox, wird sie allerdings in die Ergebnisanzeige eingefügt.
000000000000000000000000000000000
000011637072740000015000000033646
57363000001840000006c777470740000
01f000000014626b70740000020400000
Des Weiteren können Sie vier zusätzliche Checkboxen aktivieren.
Wird z.B. die Checkbox Automatisch nach allen Terminen0147258595a0000021800000014675859
suchen aktiviert, führt das
5a0000022c000000146258595a0000024
Programm automatisch die Suche nach allen Terminen aus, wenn das Termin-Such-
000000014646d6e640000025400000070
Formular zum ersten Mal angezeigt wird. !!!Bei großen Datenbeständen kann sich die
646d6464000002c400000088767565640
Anzeige der Suchformulare durch das Setzen der Einstellungen deutlich verlängern
000034c0000008676696577000003d400
0000246c756d69000003f8000000146d6
561730000040c00000024746563680000
16.2.2.3.4 Größe der Historie
04300000000c725452430000043c00000
Den Wert des Feldes „Größe der Historie“ können Sie individuell erweitern oder minimieren.
80c675452430000043c0000080c625452
In unserem Beispiel sehen Sie in der Historie die 100 letzten 430000043c0000080c746578740000000
Formularaufrufe.
0436f7079726967687420286329203139
3938204865776c6574742d5061636b617
26420436f6d70616e7900006465736300
000000000000127352474220494543363
13936362d322e31000000000000000000
16.2.2.3.5 TAPI Telefonleitung 000012735247422049454336313936362
d322e3100000000000000000000000000
Hier kann optional gewählt werden, ob Telefonnummern über den MS Windows eigenen
0000000000000000000000000000
„phone“ – Handler angewählt werden sollen oder über die TAPI-Schnittstelle (wird
normalerweise zur Telefonanlage mitgeliefert).

357. 16.2.2.4 Dokumente
Hier können Sie Einstellungen für die jeweiligen Dokumentengruppen vornehmen.
Wichtig:
Beim Schließen der Anwendung die nicht gespeicherten Dokumente anzeigen auf der
Registerkarte Dokumente führt beim Beenden des Programmes zur Anzeige des folgenden
Formulars: ffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe
20c584943435f50524f46494c4500010100000c484
c696e6f021000006d6e74725247422058595a2007c
e00020009000600310000616373704d5346540000
00004945432073524742000000000000000000000
0000000f6d6000100000000d32d48502020000000
00000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000
00000011637072740000015000000033646573630
00001840000006c77747074000001f00000001462
6b707400000204000000147258595a00000218000
000146758595a0000022c000000146258595a0000
024000000014646d6e640000025400000070646d6
464000002c400000088767565640000034c000000
8676696577000003d4000000246c756d69000003f
8000000146d6561730000040c0000002474656368
000004300000000c725452430000043c0000080c6
75452430000043c0000080c625452430000043c00
00080c7465787400000000436f707972696768742
02863292031393938204865776c6574742d506163
6b61726420436f6d70616e7900006465736300000
00000000012735247422049454336313936362d32
2e310000000000000000000000127352474220494
54336313936362d322e3100000000000000000000
0000000000000000000000000000000000

358. Es werden alle Dokumente angezeigt, die von dem aktuell angemeldeten Mitarbeiter in den
Bearbeitungs-Zustand versetzt wurden. Diese Dokumente liegen also auf dem lokalen
Computer, wurden nicht in der zentralen Datenbank gespeichert und stehen demzufolge nicht
für die anderen Mitarbeiter zur Verfügung. Sämtliche Funktionen für die Dokumenten-
Verwaltung stehen hier, wie in allen anderen Dokumenten-Übersichten per Kontext-Menü zur
Verfügung. Das Ziel dieses Formulars ist es jedoch, die nicht gespeicherten Dokumente in die
Datenbank zu schreiben. Dafür steht der Schalter Ausgewählte Speichern zur Verfügung. Für
das Verwerfen der bearbeiteten Dokumente steht der Schalter Ausgewählte Rückgängig zur
Verfügung. In diesem Formular wird die Mehrfachauswahl von Dokumenten unterstützt.
Drücken Sie z.B. das Windows-Standard-Tastaturkürzel STRG+A, um alle Dokumente
auszuwählen.
Die Checkbox Dieses Formular in Zukunft nicht mehr anzeigen am unteren Rand,
deaktiviert die Anzeige-Option in den Persönlichen Mitarbeiter-Einstellungen.
Das Formular lässt sich auch über den Menü-Eintrag Mitarbeiter / Bearbeitete
Dokumente anzeigen … aufrufen.

359. 16.2.2.5 Adressen
Auf der neuen Registerkarte „Adressen“ kann die Autovervollständigung für PLZ/Ort
abgeschaltet werden.
16.2.2.6 Reports
Hier legen Sie das Verzeichnis fest, in das Reports standardmäßig umgeleitet werden
sollen.

360. 16.2.2.7 Import/Export
In der Registerkarte IMPORT/EXPORT werden die Zugangsdaten für die CODie-
Schnittstellen gespeichert.

361. 17 Statistik
Mit CODieBOARD#finance-center haben Sie die Möglichkeit, Statistiken für Vermittler,
Gesellschaften, Mitarbeiter, Produkte und Sparten zu erstellen.
Um in die Statistikmaske zu gelangen, gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn Sie einen
Vermittler, eine Gesellschaft usw. angelegt haben, können Sie in der Explorerleiste des
jeweiligen Datensatzes auf den Punkt „Statistik“ klicken. Dadurch können Sie eine
gruppenspezifische Statistik erstellen.
Abbildung 100: VERMITTLER Statistik
Die zweite Möglichkeit ist, dass Sie in der Hauptmaske von CODieBOARD#finance-
center auf den Button „Statistik“ klicken. Dadurch öffnet sich die eigentliche
Statistikmaske, in der Sie alle Gruppen, für die Sie Statistiken anlegen können finden.

362. Abbildung 101: Hauptmaske
Das Erstellen von Statistiken ist bei beiden Methoden gleich.
17.1 Erstellen einer Statistik
Als Anschauungsbeispiel finden Sie hier die Erstellung einer Vermittlerstatistik.
Über die Hauptmaske gelangen Sie zunächst in die Statistikmaske für Mitarbeiter. Wenn Sie
dann in der Explorerleiste auf den Punkt „Vermittler“ klicken, öffnet sich die Statistikmaske
für Vermittler.

363. Abbildung 102: Statistik-Übersicht  Mitarbeiter
Abbildung 103: STATISTIK Vermittler

364. Um eine Statistik zu erstellen, wählen Sie zunächst den Zeitraum aus, für den die Daten
ermittelt werden sollen.
Monat = ermittelt Statistik für den angegebenen Monat (Datum in Datumsfeld (siehe 4.16
Geburtstag) auswählen)
Von/bis = bestimmen eines Zeitraums (Daten in Datumsfeldern auswählen)
Ohne Zeitraum = alle vorhandenen Daten werden einbezogen
Bei Vermittlerstatistiken finden Sie unter dem Zeitraum einige Checkboxen, mit denen Sie
bestimmen, worauf sich die zu erstellende Statistik beziehen soll.
Des Weiteren können Sie bestimmen, ob Sie nach der Anzahl der Verträge oder der
Anzahl der Termine suchen möchten. Dazu aktivieren Sie die jeweilige Checkbox.
Auf der rechten Seite der Maske nehmen Sie Ihre Einstellungen vor. Mit den Drop-Down-
Buttons am Ende der Felder öffnen Sie Listen, aus denen Sie sich ein Merkmal für Ihre
Statistik auswählen. Mit dem Button „Entfernen“ hinter den Feldern können Sie die Felder
leeren.
Abbildung 104: Detailansicht Statistik-Einstellungen (Vermittler)
Wenn Sie alle nötigen Einstellungen für Ihre Statistik getroffen haben, klicken Sie auf den
Button „Statistik“, um die Statistik zu erstellen.

365. Abbildung 105: Auswahl Reportmodus
Nun wählen Sie aus, in welchem Modus der Report geöffnet werden soll (siehe 3.1.5.4
Report).
Bevor Ihnen die Statistik angezeigt wird, wählen Sie sich bitten einen vordefinierten
Report aus der Liste aus und klicken anschließend auf den Button „Ok“.
Danach sehen Sie Ihre erstellte Statistik auf dem Bildschirm. Nun können Sie die Statistik
drucken oder sie auf Ihrem Rechner speichern.
Abbildung 106: STATISTIK Reportauswahl

366. 17.2 Wettbewerbsstatistik
In der Übersicht finden Sie in der Explorerleiste den Menüpunkt WETTBEWERB mit den
Unterpunkten „Eingereichtes Geschäft“, „Kundenbestände“, „Erfolgsbarometer“ und
„Jahresbericht“. Um eine Statistik für einen der Unterpunkte zu bekommen, klicken Sie den
jeweiligen Punkt an.
Abbildung 107: Statistikübersicht
Die Statistiken werden stets für Vermittler-Strukturen erstellt.
Die Ausgabe der Statistiken erfolgt in Form von Excel-Dateien. Die Excel-Dateien liegen in
Ordnern, die die betreffende Vermittlerstruktur wiederspiegeln.
Jede Microsoft Excel-Datei enthält die drei Tabellenblätter Eigengeschäft, Strukturgeschäft und
Struktur.
S Eigengeschäft: Daten, des Vermittler selbst
E Strukturgeschäft: Daten, der Unterstruktur des Vermittlers
S Struktur: Struktur des Vermittlers in Textform

367. 17.2.1 Eingereichtes Geschäft
Diese Statistik enthält eine Liste eingereichter Verträge für einen bestimmten Zeitraum.
Abbildung 108: Statistikübersicht (Eingereichtes Geschäft)
17.2.1.1 Erstellung der Statistik
Das Programm fordert Sie auf, ein Anfangs- und ein Enddatum einzugeben („Eingereicht
von“ und „Eingereicht bis“). Das Anfangsdatum wird außerdem für die Ermittlung der
Vermittlerstruktur verwendet

368. Abbildung 109: Datumswahl (Eingereicht von)
Wählen Sie nun einen Vermittler aus der Struktur aus.
Abbildung 110: Auswahl Vermittler-Struktur

369. Nun werden Sie gefragt, ob die nicht sichtbaren Vermittler ausgeblendet werden sollen.
Abbildung 111: Abfragedialog
Zum Schluss müssen Sie noch einen Ordner auf Ihrer Festplatte suchen, wo die Microsoft Excel-
Tabellen abgespeichert werden sollen. Über den Dialog können Sie auch einen neuen Ordner
erstellen.
Abbildung 112: Ordner suchen
Nach dem Klick auf OK, werden dieMicrosoftExcel-Tabellen erstellt.

370. Abbildung 113: Fortschritt des Erstellens
So könnte Ihre Tabelle aussehen:
Abbildung 114: Ausschnitt der Microsoft Excel-Tabellen
Bedeutung einiger Spalten
Einreichungsdatum = Erzeugungsdatum
Abrechnungsdatum = Datum des ersten abgerechneten Zahlungseingang (ZE)
Status = E : eingereicht; A: abgerechnet
Punkte (abgerechnet) = Einheiten/Punkte, die aus den Buchungen kommen
Provisionen (abgerechnet) = Provisionen, die aus den Buchungen kommen
Punkte (eingereicht) = Punkte/Einheiten aus den Verträgen

371. 17.2.2 Kundenbestände
Diese Statistik enthält die jeweilige Kunden-Liste. Zu jedem Kunden werden die Summen der
BWS der Verträge, gruppiert nach Spartengruppen zur Verfügung gestellt.
Abbildung 115: Statistikübersicht (Kundenbestände)
17.2.2.1 Erstellung der Statistik
Wählen Sie ein Datum für die Ermittlung der Vermittlerstruktur aus („Struktur-Datum“).

372. Abbildung 116: Auswahl Struktur-Datum (Kundenbestände)
Wählen Sie einen Vermittler aus der Struktur aus.
Abbildung 117: Auswahl Vermittler-Struktur

373. Nun werden Sie gefragt, ob die nicht sichtbaren Vermittler ausgeblendet werden sollen.
Abbildung 118: Abfragedialog
Zum Schluss müssen Sie noch einen Ordner auf Ihrer Festplatte suchen, wo die Microsoft Excel-
Tabellen abgespeichert werden sollen. Über den Dialog können Sie auch einen neuen Ordner
erstellen.
Abbildung 119: Ordner suchen
Nach dem Klick auf OK, werden die Microsoft Excel-Tabellen erstellt.

374. Abbildung 120: Fortschritt des Erstellens
So könnte Ihre Tabelle aussehen:
Abbildung 121: Ausschnitt einer Microsoft Excel-Tabelle
17.3 Erfolgsbarometer
Diese Statistik fasst Daten über Termine, Abschlüsse und eingereichte bzw. abgerechnete
Punkte (Einheiten) zusammen.
Es werden jeweils Daten bis zum aktuellen Monat des aktuellen Jahres und kumulierte Daten
des gleichen Zeitraumes des Vorjahres gegenübergestellt. Ist das aktuelle Datum z.B. der
3.10.2007, werden Daten von Januar 2007/2006 bis Oktober 2007/2006 ermittelt. Kumuliert
und für jeden Monat separat werden die Daten des aktuellen Jahres („Ist“) und die des
Vorjahres („VJ“) gegenübergestellt.

375. Abbildung 122: Statistikübersicht (Erfolgsbarometer)
Wählen Sie ein Datum aus „Bis (Monat)“.
Abbildung 123: Datums-Auswahl (bis)
Wählen Sie nun einen Vermittler aus der Vermittler-Struktur aus.

376. Abbildung 124: Auswahl Vermittler-Struktur
Nun werden Sie gefragt, ob die nicht sichtbaren Vermittler ausgeblendet werden sollen.
Abbildung 125: Abfragedialog
Zum Schluss müssen Sie noch einen Ordner auf Ihrer Festplatte suchen, wo die Microsoft Excel-
Tabellen abgespeichert werden sollen. Über den Dialog können Sie auch einen neuen Ordner
erstellen.

377. Abbildung 126: Ordner suchen
Nach dem Klick auf OK, werden die Microsoft Excel-Tabellen erstellt.
Abbildung 127: Fortschritt des Erstellens
So könnte Ihre Tabelle aussehen:
Abbildung 128: Ausschnitt Microsoft Excel-Tabelle
Bedeutung der Zeilen
Termine = Anzahl der Termine beim Kunden
Abschlüsse = Anzahl der Abschlüsse, Status muss lebend oder Antrag sein
Punkte (eingereicht) = Einheiten am Vertrag, darunter erfolgt die Aufspaltung der einzelnen
Spartengruppen
Punkte (abgerechnet) = Einheiten aus den Buchungen

378. 17.4 Jahresbericht
Der Jahresbericht stellt die eingereichten Einheiten und die Anzahl der eingereichten
Verträge eines wählbaren Jahres monatsweise dar. Die Jahres-Summen dieser beiden
13666
Werte können denen des Vorjahres pro Monat gegenübergestellt werden.
745
Zusätzlich steht die Summe aller eingereichten Einheiten pro Vermittler und die Summe
721
über alle Vermittler hinweg zur Verfügung.
Die Statistik wird in zwei Report-Layouts ausgeliefert: Liste und Struktur.
17.4.1 Report-Layout „Liste“
Dieses Report-Layout zeigt eingereichte Einheiten und Verträge des gewählten Jahres an und
Gesamt
generiert eine Rangliste der Vermittler.
Januar
Summe eingereichter Februar Summe eingereichter Einheiten
...
Einheiten des Jahres pro Vermittler des Jahres
1
Gesamt Vermittler A
84 5643
301
Vorjahr 12
42 ...
Differenz 2
Summe eingereichter Vermittler B Summe eingereichter Verträge
42
Einheiten pro Vermittler im pro Vermittler im Januar = 12
4567
Januar = 301
Prozentual 234
17.4.2 Report-Layout 50 „Struktur“ 9
Dieses Report-Layout zeigt eingereichte Einheiten und Verträge des gewählten Jahres an und
stellt die monatlichen Summen denen des Vorjahres gegenüber. Es wird eine strukturierte
Januar
Ausgabe der Vermittler vorgenommen. 3
Vermittler C
Firma 3456
210
10
0
0
Vermittler A
26
1
Vermittler B
58
2
Summe (Vermittler A)
84
3
Summe (Firma)

379. 84
3
Gesamt Summe eingereichte Einheiten aller Vermittler gewähltes Jahr (12 Monate)
Vorjahr Summe eingereichte Einheiten aller Vermittler Vorjahr (12 Monate)
Differenz absolute Differenz
Prozentual prozentuale Differenz
Spalte: Summen der
eingereichten
Einheiten Monat
Januar (gewähltes
Jahr)
Summen der
eingereichten
Spalte: Summen der
Einheiten Monat
eingereichten
Januar (gewähltes =
Verträge Monat
84 und Vorjahr = 42)
Januar (gewähltes
Jahr)

380. 18 Meine Daten
Beim Start von CODieBOARD#finance-center öffnet sich das „Meine Daten“-Formular.
Dieses Formular dient als Übersicht über erfasste Kunden, erfasste Verträge,
Kundengeburtstage, offene Termine/Aufgaben, Verträge usw.
Die Botschaft des Tages wird unter Stammdaten (siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden. Einstellungen) eingestellt. Hier kann man z.B. Tagestermine eintragen oder
einen Begrüßungstext für die Mitarbeiter verfassen.
Im ersten Diagramm erhalten Sie einen Überblick über die im Monat erfassten Kunden.

381. Das zweite Diagramm gibt Ihnen einen Überblick über Ihre monatlich erfassten Verträge. So
erhalten Sie am Ende des Jahres einen Vertragsrückblick
Die Statistik über offene Termine am aktuellen Tag, in der aktuellen Woche, in der
nächsten Woche und versäumte Termine finden Sie unter der Geburtstagsstatistik.
Dass Sie nicht jeden Tag eine Suchabfrage nach den Geburtstagen Ihrer Kunden starten
müssen, finden Sie auf der linken Seite des Formulars eine Übersicht, wie viele Kunden am
aktuellen Tag, in der aktuellen Woche und in der nächsten Woche Geburtstag haben.
Außerdem können Sie auch sehen, wie viel Kunden in der vergangenen Woche Geburtstag
hatten.
Unter dem Punkt „Verträge“ sehen Sie die Anzahl der lebenden Verträge und den
Kundendurchschnitt dieser.
Die Historie kennen Sie bereits von den short cuts (siehe 3.2.1 short cuts
(Tastenkombinationen)). Mit der Taste F7 öffnet sich diese in einem separaten Fenster. Die
Historie listet Ihnen die Formulare auf, mit denen Sie zuletzt gearbeitet haben.

382. Unter Nachrichten werden Ihnen alle Nachrichten aufgelistet, die Ihnen von anderen
Mitarbeitern geschickt wurden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter 3.1.2.2.2
Nachricht verfassen.

383. 19 Terminverwaltung (adressunabhängig)
Über die adressunabhängige Terminverwaltung können Sie Termine für bestimmte
Mitarbeiter anlegen, die zu keiner spezifischen Adresse oder keinen spezifischen
Dokumenten gehören.
Um diese aufzurufen, klicken Sie in der Hauptmaske auf den Button „Termine“.
Abbildung 129: Hauptmaske
Nach dem Klick auf den Button „Termine“ in der Hauptmaske gelangen Sie in die
Terminübersicht.

384. Abbildung 130: Terminübersicht (Zeitplan für aktuelles Datum)
Standardmäßig sehen Sie die Terminübersicht als Zeitplan für das aktuelle Datum, d.h.,
dass Sie alle Termine für den aktuellen Tag zeitlich angeordnet sehen können.
19.1 Design-Änderung
Wenn Ihnen das Standarddesign der Terminübersicht nicht gefällt haben Sie die Möglichkeit,
das Design zu ändern. Dazu haben Sie 4 verschiedene Auswahlmöglichkeiten, so dass Sie
individuell entscheiden können, womit Sie am besten arbeiten können.
19.1.1 Übersicht Tag
Der Tageszeitplan ist die Standardeinstellung für die Terminübersicht. Das aktuelle
Datum finden Sie über dem farbig hinterlegten Bereich. Möchten Sie ein anderes Datum
sehen, können Sie dieses über die Kalenderformulare auswählen.

385. Abbildung 131: Übersicht Tag
19.1.2 Übersicht Woche
Um in dieses Design zu wechseln, klicken Sie über den Kalenderformularen in die
Checkbox „Woche“. Dadurch verändert sich die Terminübersicht und es wird Ihnen die
aktuelle Woche angezeigt, wobei das aktuelle Datum farbig markiert ist.
Wenn Sie die Woche wechseln möchten, wählen Sie sich die gewünschte Woche, aus den
Kalenderformularen aus.

386. Abbildung 132: Übersicht Woche
19.1.3 Übersicht Monat
Sie haben außerdem die Möglichkeit, dass Sie einen kompletten Monat sehen können und alle
Termine dieses Monats überblicken können. Um in diese Ansicht zu aktivieren, klicken Sie
einfach in die Checkbox „Monat“ über den Kalenderformularen, in denen Sie auch den
gewünschten Monat auswählen können. Wenn Sie sich den aktuellen Monat anzeigen lassen,
ist das aktuelle Datum wieder farbig markiert.

387. Abbildung 133: Übersicht Monat
19.1.4 Übersicht (Tabelle)
Die vierte Anzeigemöglichkeit ist die Übersicht, die Sie bereits aus der adressabhängigen
Terminverwaltung kennen. Diese Ansicht stellen Sie ein, indem Sie neben der Anzeige in die
Checkbox „Übersicht“ klicken.

388. Abbildung 134: Übersicht (Tabelle)
19.2 Mitarbeiterauswahl
Mit der Mitarbeiterauswahl können Sie auch Termine von Kollegen sehen.

389. Abbildung 135: Terminübersicht  Mitarbeiterauswahl
19.3 Kalenderformulare
Über die Kalenderformulare können Sie die Termine von vergangenen oder zukünftigen
Daten sehen.

390. Abbildung 136: Terminübersicht  Kalenderformulare
In der aktuellen Anzeige sehen Sie zunächst immer den laufenden Monat und den
kommenden Monat. Wenn Sie ein Datum benötigen, das nach den zwei angezeigten
Monaten liegt, können Sie den gewünschten Monat über die Pfeilbuttons suchen. Mit
einem Klick auf den gewünschten Tag, wählen Sie diesen aus.
19.4 Anlegen eines Termins
19.4.1 Anlegen eines Termins über den Button „Neu“
Um einen neuen Termin anzulegen, klicken Sie auf den Button „Neu“.

391. Abbildung 137: Terminübersicht  Neuer Termin
Dadurch gelangen Sie in die Termineingabemaske, die genauso aussieht, wie die
Eingabemaske der adressabhängigen Terminverwaltung (siehe 6).

392. Abbildung 138: Termin-Eingabemaske
19.4.1.1 Eingabemaske der Terminverwaltung
19.4.1.2 Betreff
Ihre Einstellungen für einen Termin beginnen Sie im Betrefffeld. Dieses Feld ist ein normales
Eingabefeld, das eine manuelle Eingabe Ihrerseits erfordert. Hier können Sie z.B. eingeben, um
was für einen Termin es sich handelt oder wen dieser Termin betrifft.
Sinnvoll ist es, eine aussagekräftige Bezeichnung zu wählen, sodass Sie wissen, worum es bei
diesem Termin geht.
19.4.1.3 Aufgabe
Mit diesen Check-Boxen legen Sie fest, ob der Termin eine Aufgabe ist, die Sie erledigen
müssen.
Wenn Sie die Check-Box „Aufgabe“ anklicken, brauchen Sie nur ein Datum festlegen, an
dem die Aufgabe getätigt werden soll, denn während ein Termin stets einen Beginn und ein
Ende hat, benötigen Aufgaben nur ein Ausführungs-Datum. Aufgaben sind spezielle

393. Termine und dienen zur Planung von Tätigkeiten, für die keine exakte Ausführungszeit
angegeben wird.
Die Funktion von Datumsfeldern haben wir in der allgemeinen Adressverwaltung bereits
beschrieben (siehe 4.16 Geburtstag).
19.4.1.4 Ganzer Tag
Mit einem Klick auf die Check-Box „Ganzer Tag“ legen Sie fest, dass der angelegte Termin,
den ganzen Tag über gilt. Wählen Sie sich aus den Datumsfeldern das gewünschte Datum aus
(siehe 4.16 Geburtstag) und bestimmen Sie die Uhrzeiten für den Termin. Wenn Ihr Termin
z.B. vom Tag x 14 Uhr bis zum Tag y 12 Uhr dauert, markiert diese Checkbox das in der
Terminübersicht (Hauptmaske  Termine).
19.4.1.5 Beginn und Ende ffd8ffe000104a4649460001020
100c800c80000ffe20c584943435
Unter diesen beiden Punkten stellen Sie Daten und Uhrzeiten für Ihren Termin ein. Wie Sie
f50524f46494c4500010100000c
Datumsfelder einstellen, finden Sie im vorherigen Kapitel unter Geburtstag (siehe 4.16).
484c696e6f021000006d6e74725
247422058595a2007ce00020009
Wenn Sie verschiedene Daten bei Beginn und Ende eingeben möchten, klicken Sie auf die
000600310000616373704d53465
schwarze Klammer vor den beiden Feldern. Dadurch werden diese voneinander unabhängig
400000000494543207352474200
gemacht und Sie können verschiedene Tage festlegen. Das ist hilfreich, wenn Sie die Checkbox
00000000000000000000000000f
„Ganzer Tag“ angeklickt haben und Ihr Termin über mehrere Tage geht.
6d6000100000000d32d48502020
000000000000000000000000000
000000000000000000000000000
000000000000000000000000000
000000000000011637072740000
015000000033646573630000018
40000006c77747074000001f000
In Uhrzeitfeldern können Sie volle Stunden und die gewünschten Minuten mit den Buttons
000014626b70740000020400000
„Up“ und „Down“ einstellen.
0147258595a0000021800000014
Für eine manuelle Eingabe klickenffd8ffe000104a4649460001020100c800c80000ffe20c584
Sie in das entsprechende Feld und geben Sie erst die
6758595a0000022c00000014625
gewünschte Stunde und dann die 943435f50524f46494c4500010100000c484c696e6f021000
gewünschten Minuten über Ihre Tastatur ein.
8595a0000024000000014646d6e
Mit Hilfe der Maus oder der Tabulatortaste auf Ihrer Tastatur (TAB) wechseln Sie in das
006d6e74725247422058595a2007ce000200090006003100
640000025400000070646d64640
nächste Feld. 00616373704d534654000000004945432073524742000000
00002c400000088767565640000
0000000000000000000000f6d6000100000000d32d485020
034c0000008676696577000003d
Uhrzeitfelder 200000000000000000000000000000000000000000000000
4000000246c756d69000003f800
Die Uhrzeitfelder in CODieBOARD#finance-center können Sie sowohl manuell über Ihre
000000000000000000000000000000000000000000000000
0000146d6561730000040c00000
Tastatur oder über die Buttons „Up“ und „Down“ füllen.
116370727400000150000000336465736300000184000000
02474656368000004300000000c
6c77747074000001f000000014626b707400000204000000
Um volle Stunden mit den Buttons einzustellen, klicken Sie in das Uhrzeitfeld in die Stunden
725452430000043c0000080c675
147258595a00000218000000146758595a0000022c000000
und betätigen Sie dann einen der Buttons. Für die Minuteneingabe, klicken Sie auf die Minuten
452430000043c0000080c625452
146258595a0000024000000014646d6e6400000254000000
und wählen Sie über die Buttons „Up“ und „Down“ die gewünschte Minutenzahl aus.
430000043c0000080c746578740
70646d6464000002c400000088767565640000034c000000
0000000436f7079726967687420
8676696577000003d4000000246c756d69000003f8000000
Für eine manuelle Eingabe der Uhrzeit klicken Sie in das entsprechende Feld und geben Sie erst
2863292031393938204865776c6
146d6561730000040c000000247465636800000430000000
die gewünschte Stunde und dann die gewünschten Minuten über Ihre Tastatur ein. Den
574742d5061636b61726420436f
0c725452430000043c0000080c675452430000043c000008
Doppelpunkt brauchen Sie nicht mit einzugeben.
6d70616e7900006465736300000
0c625452430000043c0000080c7465787400000000436f70
000000000127352474220494543
797269676874202863292031393938204865776c6574742d
36313936362d322e31000000000
5061636b61726420436f6d70616e79000064657363000000
000000000000012735247422049
0000000012735247422049454336313936362d322e310000
454336313936362d322e3100000
00000000000000000012735247422049454336313936362d
000000000000000000000000000
322e31000000000000000000000000000000000000000000
000000000000 0000000000000000000000

394. Mit Hilfe der Maus oder der Tabulatortaste auf Ihrer Tastatur (TAB) wechseln Sie in das
nächste Feld.
19.4.1.6 Automatische Vorlage
Möchten Sie an einen Termin erinnert werden, haben Sie die Möglichkeit, eine
automatische Vorlage zu definieren. Dazu klicken Sie in die Checkbox „Automatische
Vorlage“. Sie können dann zwischen zwei Möglichkeiten wählen:
1. Sie werden x Minuten vor dem Termin an ihn erinnert (siehe 6.1.4 Beginn und
Ende) stellen ein Datum und eine Uhrzeit ein, wann Sie an den Termin erinnert
2. Sie
werden möchten (siehe 4.16 Geburtstag und 6.1.4 Beginn und Ende)

395. ffd8ffe000104a46494600010201007e007e0
000ffe20c584943435f50524f46494c450001 Um Links anzufügen, müssen Sie den Termin einmal
0100000c484c696e6f021000006d6e7472524 speichern.
7422058595a2007ce0002000900060031000
0616373704d5346540000000049454320735 klicken Sie auf den Drop-Down-Button, um
Danach
247420000000000000000000000000000f6d die Linkbox zu öffnen. Mit
6000100000000d32d4850202000000000000 Klick auf „Vorhandenes hinzufügen“ öffnet
einem
000000000000000000000000000000000000 Liste von Auswahlmöglichkeiten, die Sie
sich eine
000000000000000000000000000000000000 verwenden können.
000000000001163707274000001500000003 ffd8ffe000104a4649460001020100760077000
364657363000001840000006c77747074000 0ffee000e41646f626500648000000001ffdb004
001f000000014626b7074000002040000001 3000c08080808080c08080c100b0b0b10140e0d
47258595a00000218000000146758595a000 0d0e1418121313131218141214141414121414
Wenn Sie z.B. Dokument (Historie) anklicken, können Sie sich ein Dokument auswählen,
0022c000000146258595a000002400000001 1b1e1e1e1b1424272727272432353535323b3b
dass Sie bereits in Ihrer Historie haben.
4646d6e640000025400000070646d6464000 3b3b3b3b3b3b3b3bffdb0043010d0a0a0c0a0c0
002c400000088767565640000034c0000008 e0c0c0e110e0e0e11140f0f0f0f1414101112111
676696577000003d4000000246c756d69000 0141413141515141314151515151515151a1a1
003f8000000146d6561730000040c0000002 a1a1a1a1e1e1e1e1e232323232727272c2c2cffc
Entscheiden Sie sich für Dokument (Suche), können Sie ein Dokument aus allen vorhandenen
474656368000004300000000c72545243000 00011080216012a03012200021101031101ffc4
Dokumenten suchen und dieses anhängen.
0043c0000080c675452430000043c0000080
19.4.1.7 Aktion 001f0000010501010101010100000000000000
c625452430000043c0000080c74657874000 000102030405060708090a0bffc400b51000020
Das Aktionsfeld ist ein Gruppenmerkmal, mit dem Sie Termine gruppieren können z.B.
00000436f707972696768742028632920313 10303020403050504040000017d01020300041
Schulung, Vorführung, Werbung etc. 105122131410613516107227114328191a1082
93938204865776c6574742d5061636b61726
Dieses Feld bedienen Sie über den Drop-Down-Button am Ende des Feldes. Dadurch
420436f6d70616e790000646573630000000 342b1c11552d1f02433627282090a161718191a
öffnet sich eine Combo-Box, die genauso bedient wird, wie die des Anredefeldes in der
000000012735247422049454336313936362 25262728292a3435363738393a434445464748
Adresseingabemaske (siehe 4.6 Anrede).
d322e3100000000000000000000001273524 494a535455565758595a636465666768696a73
7422049454336313936362d322e310000000 7475767778797a838485868788898a92939495
000000000000000000000000000000000000 969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b
00000000000 7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8
d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9f
affc4001f010003010101010101010101000000
0000000102030405060708090a0bffc400b5110
00201020404030407050404000102770001020
31104052131061241510761711322328108144
291a1b1c109233352f0156272d10a162434e125
f11718191a26
19.4.1.9 Lfd. Nummer
In diesem Feld wird Ihrem Termin eine laufende Nummer zugeordnet. Sie dient als
Suchmerkmal für den angelegten Termin.
Das T am Anfang kennzeichnet, dass die Nummer zu einem Termin gehört.
19.4.1.10 Mitarbeiter
Im Mitarbeiterfeld können Sie den Mitarbeiter festlegen, für den der Termin gilt.
Über den Drop-Down-Button am Ende des Feldes öffnet sich eine Auflistung von
Mitarbeitern. Wenn Sie den gewünschten Mitarbeiter gefunden haben, können Sie diesen mit
einem Doppelklick auswählen.
19.4.1.8 Link-Tool
Bei Terminen, können Sie Links hinterlegen, die es Ihnen erlauben, diese mit „Anhängen“ zu
versehen.

396. Über die Lupe hinter dem Mitarbeiterfeld öffnet sich die Mitarbeiter-Suche.
Außerdem steht Ihnen wieder ein Referenz-Tool zur Verfügung, mit dem Sie das Feld
leeren können, das Datenblatt des Mitarbeiters aufrufen können, in den Mitarbeiterdatensatz
wechseln können und sich die Mitarbeiter-Historie anzeigen lassen können.
19.4.1.11 Priorität
Sie können Ihrem Termin auch eine Priorität zuweisen. Mit dieser Funktion wissen Sie
immer von welcher Bedeutung der Termin ist. Ob Sie die 1 oder die 50 als sehr wichtig
wählen, bleibt Ihnen überlassen. Bei normalen Terminen ist diese Einstellung nicht
unbedingt erforderlich, da diese Termine mit festen Zeiten angelegt worden sind. Allerdings
bei Aufgaben, die Sie zu erledigen haben, können Sie hiermit festlegen in welcher
Reihenfolge Sie die Aufgaben abzuarbeiten haben.
Die Farbgestaltung der Prioritäten nehmen Sie bei den Stammdaten vor (siehe Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Termin).
19.4.1.12 Adresse
Mit dem Adressfeld weisen Sie dem Termin eine Adresse zu, auf die sich der Termin
bezieht. Bei der adressunabhängigen Terminverwaltung öffnet sich an dieser Stelle die
allgemeine Adress-Suche, über die Sie die gewünschte Adresse suchen können.

397. Auch hier steht Ihnen wieder ein Referenz-Tool zur Verfügung, mit dem Sie das Feld
leeren können, das Datenblatt der Adresse aufrufen können, in den Adressdatensatz
wechseln können und sich die Daten-Historie (alle Daten) anzeigen lassen können.
19.4.1.13 Dokument
Sie haben mit CODieBOARD#finance-center die Möglichkeit, Ihrem Termin ein Dokument
anzufügen. Dieses Dokument kann sowohl eine Anfahrtsskizze für auswärtige Termine sein,
als auch wichtige Unterlagen, die Sie für einen Termin benötigen.
Wenn dem Termin ein Dokument zugeordnet werden soll, klicken Sie auf den Drop-Down-
Button, um die Dokumenten-Suchbox zu öffnen, in der Sie dann das gewünschte Dokument
suchen können.
Wenn Sie im Feld „Suchtext“ einen * eingeben und anschließend die Enter-Taste drücken,
werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente angezeigt. Gezielter suchen Sie, indem Sie den
Anfangsbuchstaben oder den kompletten Namen eingeben und dies mit der Enter-Taste
bestätigen.
Im Feld „Feldname“ können Sie noch festlegen, wonach sich Ihre Suche richten soll.
19.4.1.14 Ort/Raum
Das Orts- bzw. Raumfeld ist ein normales Eingabefeld, das eine manuelle Eingabe Ihrerseits
erfordert. Wenn Sie einen auswärtigen Termin haben, können Sie in diesem Feld vermerken,
wo der Termin stattfinden soll. Wenn Ihr Termin in einem bestimmten Gebäuderaum
stattfindet, können Sie auch diesen hier hinterlegen.
19.4.1.15 Feedback
Mit dem Feedback-Button können Sie bei Gruppenterminen allen betroffenen Mitarbeitern ein
Feedback (= Rückmeldung) zu dem Termin senden, so dass alle Mitarbeiter des
Gruppentermins über den Verlauf informiert sind.

398. Nachdem Sie auf den Button geklickt haben, werden Ihnen die Gruppentermin-Mitarbeiter
angezeigt. Hier können Sie noch einmal separat entscheiden, welche dieser Mitarbeiter ein
Feedback bekommen sollen. Um einen Mitarbeiter zu deaktivieren, klicken Sie in die
Checkbox vor seinem Namen, so dass das Häkchen verschwindet. Bestätigen Sie Ihrer
Auswahl mit OK.
Es öffnet sich das Nachrichten Fenster, in dem Sie Ihre Notiz für die anderen Mitarbeiter
hinterlegen (siehe 3.1.2.2.2 Nachrichten). Ihre Nachricht wird mit einem Klick auf
SENDEN abgeschickt.

399. ffd8ffe000104
a464946000102
01002b002b000
01002f002f000
0ffe20c5849434
35f50524f4649
4c45000101000
00c484c696e6f
021000006d6e7
4725247422058
595a2007ce000
2000900060031
0000616373704
d534654000000
0049454320735
2474200000000
0000000000000
0000000f6d600
0100000000d32
d485020200000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000001
1637072740000
0150000000336
4657363000001
840000006c777
19.4.1.16 Notiz
47074000001f0
00000014626b7 ebenfalls ein normales Eingabefeld, das eine manuelle Eingabe Ihrerseits
Das Notizfeld ist
0740000020400
erfordert. Hier können Sie sich Notizen zu dem Termin hinterlegen.
0000147258595
a000002180000
00146758595a0
000022c000000
146258595a000
0024000000014
646d6e6400000
2540000007064
6d6464000002c
4000000887675 finden Sie zwei Symbole, die Ihnen beim Füllen der Felder nützlich
Über diesem Feld
sind.
65640000034c0
0000086766965
77000003d4000
000246c756d69 auf das Plussymbol fügen Sie in das Notizfeld das Kürzel des Mitarbeiters,
Mit einem Klick
000003f800000die Uhrzeit ein. Dadurch können Sie überblicken, welcher Mitarbeiter wann
das Datum und
0146d65617300
eine Notiz hinzugefügt hat.
00040c0000002
4746563680000
04300000000c7 Sie auf dieses Symbol klicken, bekommen Sie eine vergrößerte Ansicht, des
Wenn
2545243000004
Notizfeldes.
3c0000080c675
452430000043c
Wenn Sie in dieser Ansicht arbeiten, haben Sie einen besseren Überblick über alle
0000080c62545
eingetragenen Notizen und können diese auch über den Button „Drucken“ ausdrucken.
2430000043c00
Wenn Sie hier auf das Plussymbol klicken, fügen Sie auch hier das Kürzel des Mitarbeiters,
00080c7465787
das Datum und die Uhrzeit ein. Mit „Ok“ bestätigen Sie Ihre Eintragungen
400000000436f
7079726967687
4202863292031
3939382048657
76c6574742d50
61636b6172642
0436f6d70616e

400. und mit „Abbrechen“ schließen Sie das Fenster und Sie gelangen zurück in die
Eingabemaske.
19.4.1.17 Ergebnis
Im Ergebnisfeld können Sie sich hinterlegen, wie Sie z.B. nach einem Beratungstermin mit
einem Kunden verblieben sind.
Bevor Sie Ihre manuelle Eingabe tätigen, ist es empfehlenswert, auf das Plussymbol zu
klicken. Dadurch werden das aktuelle Datum, die Uhrzeit und das Kürzel des Mitarbeiters in
das Feld eingefügt. So können Sie immer sehen, von wann Ihr Eintrag ist und können immer
sehen, welcher Eintrag der aktuellste ist. Wenn der Termin erledigt ist, aktivieren Sie die
Checkbox „Erledigt“ mit einem Klick in diese.
Ergebnis-Typ:
Über diese Combo-Box können Sie weitere Details zu dem Termin hinterlegen (siehe 4.7
Titel).

401. 19.4.1.18 Gruppen-Termin
Wenn der angelegte Termin mehrere Mitarbeiter betrifft, können Sie diesen als Gruppen-
Termin festlegen.
Dazu klicken Sie in die Check-Box „Gruppen-Termin“ und wählen dann die
entsprechenden Mitarbeiter aus der Liste aus.
Unter „Optionen“ können Sie Anzeigeoptionen für die Auflistung der Mitarbeiter
festlegen.

402. Das freie Feld neben dem Button „Optionen“ ist ein Feld für die inkrementelle Suche.
Bsp.:
Geben Sie in das Feld ein „M“ ein, wird nach dem ersten Namen mit „M“ gesucht. Geben Sie z.B. „Mu“ ein,
wird der Mitarbeiter gesucht, dessen Nachname mit „Mu“ beginnt. In diesem Beispiel würde die Suche den
Mitarbeiter Mustermann, Max ergeben.
Wenn Sie einen Gruppentermin festgelegt haben, können Sie einstellen, dass jeder
ausgewählte Mitarbeiter automatisch an den Termin erinnert werden kann (siehe 6.1.5
Automatische Vorlage). Außerdem können Sie für jeden Mitarbeiter eine individuelle
Kurznotiz hinterlegen (siehe 6.1.15 Notiz).
Wenn Sie alle Einstellungen getroffen haben, können Sie das Fenster über den
„Schließen“-Button schließen.
Ihr Termin erscheint dann in der Auflistung aller Termine in der Terminmaske.

403. 19.4.2 Anlegen eines Termins mit der Tagesübersicht
Wenn Sie mit der Tagesübersicht arbeiten, haben Sie mit CODieBOARD#finance-center die
Möglichkeit, den gewünschten Terminbereich zu markieren, bevor Sie den Button „Neu“
betätigen.

404. Dazu klicken Sie im Zeitbereich auf die Anfangszeit des Termins, halten die linke Maustaste
gedrückt und ziehen den Mauszeiger bis zur gewünschten Endzeit des Termins. Wenn Sie
die gewünschte Endzeit erreicht haben, lassen Sie die linke Maustaste wieder los und
überprüfen den markierten Bereich auf seine Richtigkeit.
Nachdem der Bereich markiert ist, klicken Sie auf den Button „Neu“, um den Termin
anzulegen.
So gelangen Sie in die Termineingabemaske (siehe 19.4.1.1 Eingabemaske der
Terminverwaltung). Hier geben Sie alle wichtigen Daten zu Ihrem Termin ein. Allerdings
brauchen Sie das Datum, den Beginn und das Ende des Termins nicht mehr einzustellen, da
CODieBOARD#finance-center diese Informationen aus dem markierten Bereich übernimmt.
19.5 Aktualisieren der Terminübersicht
Wenn Sie einen neuen Termin angelegt haben, kann es passieren, dass dieser nicht sofort in
Ihre Liste eingetragen wird. Um dieses Problem zu lösen, klicken Sie auf den Button
„Aktualisieren“. Danach wird Ihr Termin wie gewünscht angezeigt.

405. 19.6 Blitznavigation der Terminverwaltung
Mit der Blitznavigation wird Ihnen ein schneller Wechsel zwischen einzelnen
Vermittlerdatensätzen ermöglicht. Sie befindet sich über der Multifunktionsleiste der
Vermittlerverwaltung. Die einzelnen Elemente der Blitznavigation lassen sich sowohl mit der
Maus als auch über short cuts (Tastenkombinationen) öffnen.

406. 19.6.1 Daten-Historie (Termine)
ffd8ffe000104a46494600010201008500850
Mit der Daten-Historie (Termine) erhalten Sie einen 000ffee000e41646f626500648000000001ffd
Überblick über die bereits aufgerufenen Termine und b0043000c08080808080c08080c100b0b0b1
können über diese Historie schnell in einzelne Termine 0140e0d0d0e1418121313131218141214141
wechseln. Um die Daten-Historie (Termine) zu öffnen, 4141214141b1e1e1e1b14242727272724323
klicken Sie auf das erste Symbol der Blitznavigation 53535323b3b3b3b3b3b3b3b3b3bffdb004301
oder benutzen Sie die Tastenkombination (short cut) 0d0a0a0c0a0c0e0c0c0e110e0e0e11140f0f0f
Shift + F7. 0f1414101112111014141314151514131415
1515151515151a1a1a1a1a1a1e1e1e1e1e232
323232727272c2c2cffc0001108016b013903
012200021101031101ffc4001f00000105010
101010101000000000000000001020304050
60708090a0bffc400b5100002010303020403
050504040000017d01020300041105122131
410613516107227114328191a1082342b1c1
1552d1f02433627282090a161718191a25262
19.6.2 Daten-Historie (alle Daten) ffd8ffe000104a46494600010201008d008
728292a3435363738393a434445464748494
d0000ffee000e41646f62650064800000000
a535455565758595a636465666768696a737
1ffdb0043000c08080808080c08080c100b
In der Daten-Historie (alle Daten) finden Sie alle bereits 475767778797a838485868788898a9293949
0b0b10140e0d0d0e141812131313121814
aufgerufenen Datensätze in chronologischer 5969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5
12141414141214141b1e1e1e1b142427272
Reihenfolge, wobei der aktuelle Datensatz am Ende der b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d
7272432353535323b3b3b3b3b3b3b3b3b3
Liste steht. Mit einem Klick auf das zweite Symbol der 6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5
bffdb0043010d0a0a0c0a0c0e0c0c0e110e0
Blitznavigation oder die Tastenkombination (short cut) f6f7f8f9faffc4001f010003010101010101010
e0e11140f0f0f0f141410111211101414131
F7 rufen Sie die Daten-Historie (alle Daten) auf. Mit 1010000000000000102030405060708090a0
41515141314151515151515151a1a1a1a1a
dieser Historie haben Sie die Möglichkeit, einen alten bffc400b51100020102040403040705040400
1a1e1e1e1e1e232323232727272c2c2cffc0
Datensatz schnell aufzurufen. 010277000102031104052131061241510761
0011080185013703012200021101031101f
711322328108144291a1b1c109233352f0156
fc4001f0000010501010101010100000000
272d10a162434e125f11718191a26
000000000102030405060708090a0bffc40
0b51000020103030204030505040400000
17d0102030004110512213141061351610
19.6.3 Formular-Historie 7227114328191a1082342b1c11552d1f024
33627282090a161718191a25262728292a3
Die Formular-Historie erlaubt es Ihnen, zwischen bereits bearbeiteten Explorerfenstern zu
435363738393a434445464748494a53545
blättern. Wenn Sie einen Termin bearbeiten und dann einen5565758595a636465666768696a7374757
neuen öffnen, können Sie so
problemlos zum ersten Termin zurückblättern. 67778797a838485868788898a929394959
69798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5
b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d
5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3
f4f5f6f7f8f9faffc4001f0100030101010101
0101010100000000000001020304050607
08090a0bffc400b51100020102040403040
7050404000102770001020311040521310
61241510761711322328108144291a1b1c
109233352f0156272d10a162434e125f117
18191a26

407. 20 Stammdaten
Über den Button „Stammdaten“ in der Hauptmaske von CODieBOARD#finance-center
können Sie eine Reihe von Einstellungen vornehmen, die für die Benutzung des Programms
von Bedeutung sind. Des Weiteren verwalten Sie über diesen Button Ihre Mitarbeiter, Ihre
Büros, Ihre Produkte und versicherungsspezifischen Dinge.
Abbildung 139: Hauptmaske

408. Abbildung 140: Übersicht Stammdaten
20.1 Menüleiste der Stammdaten
20.1.1 Optionen
20.1.1.1 Backup erstellen…
Um ein Backup Ihres Systems zu erstellen, klicken Sie in den STAMMDATEN auf
OPTIONEN. Hier wählen Sie den Menüpunkt BACKUP ERSTELLEN aus.

409. Hier können Sie durch den Datenbank-Server ein Backup erstellen lassen. Für die
Absicherung dieser Funktion steht ein neues Recht zur Verfügung: Stammdaten /
Backup / Erstellen Der Microsoft SQL-Server erstellt Backups auf dem Server-Rechner
in dem Standard-Backup-Verzeichnis. Dies könnte z.B. sein: C:Program
FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL.1MSSQLBackup Dieses Verzeichnis kann in den
Stammdaten verändert werden:

410. ffd8ffe000104a464946
0001020100c800c80000
ffe20c584943435f50524
f46494c4500010100000
c484c696e6f021000006
d6e74725247422058595
a2007ce0002000900060
0310000616373704d53
4654000000004945432
0735247420000000000
000000000000000000f6
d6000100000000d32d4
8502020000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
Hinweise: 0000000000000000000
0000000000000000000
o Das Backupverzeichnis wird an den Server gesendet und der Server erstellt in diesem
0000001163707274000
Verzeichnis die Backup-Datei. Das Verzeichnis muss also aus der Sicht des Servers
0015000000033646573
definiert werden. Es ist nicht möglich, ein Backup in einem lokalen Verzeichnis eines
63000001840000006c77
Clients zu erstellen, da der Server im Normalfall keinen Zugriff auf die747074000001f0000000
Verzeichnisse des
Client-Rechners hat. 14626b7074000002040
00000147258595a00000
o Wird die Anwendung durch einen Application Service Provider gehostet, verfügen Sie
womöglich nicht über genügend Rechte, um ein Backup ausführen zu können.218000000146758595a0
000022c0000001462585
95a00000240000000146
46d6e640000025400000
070646d6464000002c40
0000088767565640000
034c0000008676696577
000003d4000000246c75
6d69000003f800000014
6d6561730000040c0000
0024746563680000043
00000000c72545243000
0043c0000080c6754524
30000043c0000080c625
452430000043c0000080
c7465787400000000436
f7079726967687420286
3292031393938204865
776c6574742d5061636b
61726420436f6d70616e
7900006465736300000
0000000001273524742
2049454336313936362
d322e310000000000000
0000000001273524742
2049454336313936362
d322e310000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
000

411. Ja: Alle Postanschriften werden neu generiert. Manuelle Änderungen gehen verloren.
Nein: Nur leere Postanschriften werden automatisch angelegt.
20.1.1.4.2 Alle Briefanreden erzeugen…
20.2 Erweiterte Globalsuche
Unter dem Punkt „Stammdaten“ wird die Globalsuche um die Suchmasken
„Mitarbeiter“, „Büros“ und „Produkte“ erweitert. Die drei weiteren Suchmasken
werden genau wie die üblichen Suchmasken bedient.
20.1.1.2 Dokumente
20.1.1.2.1 Alle Dokumente …
Zeigt alle Dokumente an.
20.1.1.2.2 Alle nicht gespeicherten Dokumente…
Zeigt die nicht gespeicherten Dokumente für eine beliebige Anzahl Mitarbeiter an. Für die
Auswahl der Mitarbeiter wird die Mitarbeitersuche aufgerufen (Mehrfachauswahl möglich).
20.1.1.3 Produkte
Hier können Produkte angelegt werden.
20.1.1.4 Adressen
Abbildung 141: STAMMDATEN erweiterte Globalsuche
20.1.1.4.1 Alle Postanschriften erzeugen…
20.3 Allgemeine Einstellungen
In diesem Menü werden die allgemeinen Einstellungen für CODieBOARD#finance-center
vorgenommen.

412. 20.3.1 Einstellungen
Unter diesem Menüpunkt können Sie alle allgemein gültigen Einstellungen für das
Programm vornehmen. Die verschiedenen Rubriken sind als Registerkarten angelegt,
zwischen denen Sie beliebig wechseln können. Um Ihre Einstellungen zu speichern,
klicken Sie auf den Button „Änderungen übernehmen“. Die Änderungen werden nach
einem Neustart des Programms aktiv.

413. 20.3.1.1 Firmen-Stammdaten
20.3.1.1.1 Adresse, Kontakt, Bank
Die hier abgelegten Firmen-Daten stehen in Reports und Serienbriefen zur Verfügung.
20.3.1.2 Tägliches Arbeiten
20.3.1.2.1 Adressen allgemein

414. 20.3.1.2.1.1 Bei Adress-Änderungen, Postanschrift automatisch anpassen
Aktivieren Sie diese Checkbox, um das Programm zu veranlassen, die Postanschrift neu zu
generieren, wenn entsprechende Adress-Bestandteile geändert werden.
20.3.1.2.1.2 Automatischen Modus beim Hinzufügen von Hobbys benutzen
Aktivieren Sie diese Checkbox, um bereits vorhandene Hobbys in der Auswahlliste zu
aktivieren.
20.3.1.2.1.3 Automatischen Modus beim Hinzufügen von Stichwörtern benutzen
Aktivieren Sie diese Checkbox, um bereits vorhandene Stichwörter in der Auswahlliste zu
aktivieren.
20.3.1.2.1.4 Titel in der Briefanrede hinzufügen
Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn beim Erzeugen der Briefanrede der Titel mit
einbezogen werden soll.
20.3.1.2.1.5 Bezeichner für Bilder im Notiz-Formular: Bild1, Bild2, Bild3
Hier können Namen für die drei im Adressnotiz-Formular hinterlegbaren Bilder vergeben
werden. Dies ist zu empfehlen, damit z.B. die Anfahrts-Skizze immer in dem gleichen Feld
abgelegt wird.
20.3.1.2.1.6 Internet-Links: Name, Link, Leerzeichen
Der Eintrag im Feld "Name" wird in jedem Adress-Formular (Kunde, Mitarbeiter,
Vermittler, ...) unter dem Schalter "Gehe Zu" eingeblendet.

415. Im Feld "Link" wird eine URL zu einem Internet-Dienst eingetragen. Es können die im
Formular angezeigten Platzhalter verwendet werden.
Im Feld "Leerzeichen" kann das für das Leerzeichen verwendete Maskierungszeichen
eingetragen werden.
20.3.1.2.1.7 Bezeichner für Zusatzfelder: Text1-Text3, Checkbox1-Checkbox3
Im Kundenformular werden drei Textfelder und drei Checkboxen angezeigt, deren
Bezeichnung und Verwendung frei definierbar sind.
20.3.1.2.1.8 Emails in Dokumentenübersicht anzeigen
Zusammen mit den Dokumenten werden bei Adressen (Kunde, Vermittler, Gesellschaft, …)
auch die Emails dargestellt, wenn die Dokumentengruppen ausgeblendet werden.
20.3.1.2.2 Datenblätter
20.3.1.2.2.1 XSL und CSS Dateien
Hier können die XSL- und CSS-Dateien bearbeitet werden, die für die Darstellung der
Datenblätter verantwortlich sind.
Diese Funktion sollte nur von IT-Spezialisten verwendet werden.
20.3.1.2.3 Editier-Hilfen

416. 20.3.1.2.3.1 Kürzel für Memo-Einträge benutzen
Wird ein Eintrag in ein Memo-Feld hinzugefügt, beginnt das Programm diesen automatisch
mit dem Kürzel des aktuell angemeldeten Mitarbeiters. Ansonsten wird der komplette
Name des Mitarbeiters eingetragen.
20.3.1.2.3.2 Datumsformat für Memo-Einträge
Wird ein Eintrag in ein Memo-Feld hinzugefügt, kann über dieses Feld das Datumsformat
gesetzt werden.
20.3.1.2.3.3 Memo-Einträge chronologisch absteigend (aktuelle Einträge oben)
Wird ein Eintrag in ein Memo-Feld hinzugefügt, fügt das Programm diesen Eintrag als erste
Zeile vor den bereits existierenden Text (absteigend). Ansonsten wird der Eintrag als letzte
Zeile an den Text angefügt (absteigend).
20.3.1.2.4 Navigation und Fenster

417. 20.3.1.2.4.1 Navigations-Einträge anzeigen, obwohl das Recht nicht vorhanden ist
Ist diese Checkbox deaktiviert, werden Navigations-Einträge am linken Rand automatisch
ausgeblendet, wenn das entsprechende Recht dafür nicht vorhanden ist.
20.3.1.2.5 Botschaft des Tages
20.3.1.2.5.1 Botschaft des Tages jetzt speichern
Über diesen Schalter kann die "Botschaft des Tages" geändert werden, die im Formular
Meine Daten jedem Mitarbeiter angezeigt wird.

418. 20.3.1.2.6 Kunden
20.3.1.2.6.1 Kunden-Schnellerfassungs-Maske aktivieren
Aktivieren Sie diese Checkbox, um die Anzeige des Schnellerfassungs-Formulars bei der
Kundenerstellung zu erzwingen.
20.3.1.2.6.2 Doublettenprüfung
Aktivieren Sie diese Checkbox, um eine Doublettenprüfung bei der Kundenerfassung per
Schnellerfassungs-Formular zu erzwingen.
20.3.1.2.6.3 Doublettenprüfung / Bürosicht aufheben
Aktivieren Sie diese Checkbox, um eine Büro-übergreifende Doublettenprüfung zu
ermöglichen. In diesem Fall werden auch Doubletten angezeigt, die sich in Büros befinden, auf
die der Mitarbeiter keinen Zugriff hat.
20.3.1.2.6.4 Doublettenprüfung / Vermittler-Sicht aufheben
Aktivieren Sie diese Checkbox, um eine Vermittler-Sicht-übergreifende Doublettenprüfung zu
ermöglichen. In diesem Fall werden auch Doubletten angezeigt, auf die der Mitarbeiter keinen
Zugriff hat.
20.3.1.2.6.5 Personen im Kunden-Formular anzeigen
Diese Checkbox bestimmt, ob in der Navigationsleiste am linken Rand des
Kundenformulars die Personen angezeigt werden.

419. 20.3.1.2.7 Verträge
20.3.1.2.7.1 Vertrag-Schnellerfassungs-Maske aktivieren
Erzwingt die Verwendung des Schnellerfassungs-Formulars beim Erfassen von Verträgen
20.3.1.2.7.2 Eingabe der Zahlungsweise bei Erfassung neuer Verträge
Erzwingt die Eingabe der Zahlungsweise bei der Erfassung von Verträgen
20.3.1.2.7.3 Bei Aktivierung: Typ und Datum der Vertragsänderung bestätigen
unterdrückt bei der Aktivierung einer Vertragsänderung die Bestätigung von Aktivierungs-
Datum und -Typ
20.3.1.2.7.4 Beim Importieren/Scanen von Dokumenten die PoliceNr in den
Dokumentennamen hinzufügen
Deaktivieren Sie diese Checkbox, wenn beim Importieren von Vertrags-Dokumenten die
Police-Nummer nicht per Standard als Dokumenten-Name verwendet werden soll.
20.3.1.2.7.5 Workflow-Status...
Hier können die Workflow-Status (auch "Interner Vertragstatus") bearbeitet werden.
20.3.1.2.7.6 Workflow-Status / Standard
Stellen Sie hier den Workflow-Status ein, der für neu erfaßte Verträge per Standard
ausgewählt sein soll.
20.3.1.2.7.7 Mehr als ein Produkt für eine Gesellschaft-Sparte-Kombination zulassen
Aktivieren Sie diese Option um zu einer Gesellschaft-Sparte-Kombination mehr als ein
Produkt erstellen zu können.

420. Hinweis: Dies wird von vielen anderen Programmen und Schnittstellen nicht unterstützt
(z.B. GDV).
20.3.1.3 System
20.3.1.3.1 System
20.3.1.3.1.1 Anmelden über Büro
Wird diese Checkbox deaktiviert, erfolgt die Anmeldung in zwei Schritten. Zuerst erfolgt die
Anmeldung am Büro und anschließend die Anmeldung eines Mitarbeiters. Es müssen also
zwei Passwörter eingegeben werden.

421. Wird diese Checkbox aktiviert, erfolgt die Anmeldung am Programm über die Eingabe von
Login und Passwort. Der Vermittler wird automatisch in seinem Büro angemeldet.
20.3.1.3.1.2 Protokollierung
Die Software ermöglicht die Protokollierung von Änderungen. So kann z.B. jede Änderung an
einem Kunden-Datensatz als Version gespeichert werden. Folgende Varianten sind möglich:
n Es wird keine Kopie des Datensatzes gespeichert, sondern nur eine Text-Information ?ber
gelung Bei jedem Speichern wird automatisch eine komplette Kopie des jeweiligen Datensat
durch User Nur auf Anforderung des Users wird eine komplette Kopie des jeweiligen Datens
20.3.1.3.1.3 Backup-Verzeichnis (aus der Sicht des Datenbank-Servers!!)
Hier kann das Server-seitige Backupverzeichnis eingetragen werden.
20.3.1.3.2 Logs
Bei bestimmten Aktivitäten werden automatisch Log-Files erstellt. Sie können angeben,
welche Log-Informationen in diese Files abgelegt werden sollen:
?
Fehler Diese Einstellung umfasst unerwartete Fehler wie z.B. einen Abbruch der Netzwer

422. ehler in der Konfiguration der Daten, die ein Fortsetzen der Aktivit?t unm?glich machen - z.B.
er Sicht des Users als Fehler betrachtet werden k?nnten - z.B. eine auf einem Vertrag liegen
mtliche Status-Informationen in das Log-File geschrieben. Diese Option ist i.allg. nicht zu em

423. 20.3.1.4 Layout und CI
20.3.1.4.1.1 Skin
Hier können Sie einen der vordefinierten Skins einstellen.
20.3.1.4.1.2 Such-Formulare farbig
Gibt an, ob die Suchformulare die gleiche Farbe erhalten sollen wie die entsprechenden
Basisfarben.
20.3.1.4.1.3 Farbverlauf
aktiviert/deaktiviert die Farbverläufe bzw. stellt die Entscheidung dem Mitarbeiter frei
Farbverläufe sollten deaktiviert werden, wenn die Anwendung via Internet bei einem ASP
gehostet wird.
20.3.1.4.1 Skin und Farben
20.3.1.4.1.4 Basisfarben
legt für jeden Daten-Typ eine Farbe fest
20.3.1.4.1.5 Alle auf Standardfarbe setzen
setzt alle Basisfarben auf die Standard-Farbe zurück
20.3.1.4.2 Logos

424. 20.3.1.4.2.1 Großes/Kleines Firmenlogo ändern / Anzeigen
Hier können Sie zwei Firmen-Logos von der lokalen Festplatte importieren. Diese Logos
können in Reports verwendet werden.
20.3.1.5 Konfiguration
20.3.1.5.1.1 Finanzen

425. 20.3.1.5.1.2 Auszahlungsschwelle
Bei der automatischen Generierung von Kontobewegungen über die Auszahlungsliste
werden Beträge ignoriert, die kleiner als dieser Wert sind. Beim Konto selbst (Vermittler-
Konto) kann dieser Wert pro Konto überschrieben werden.
20.3.1.5.1.3 Adressen
Hier können die adress-bezogenen Auswahllisten konfiguriert werden.

426. 20.3.1.5.1.4 Termin
Hier können die Hintergrund- und die Vordergrundfarbe für die Termin-Prioritäten
festgelegt werden.
20.3.1.6 Import/Export
Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie den Microsoft Exchange Server verwenden.

427. 20.3.1.7 Provisionierung
20.3.1.7.1 Provisions-Verfahren
20.3.1.7.1.1 Provisions-Verfahren
Hier wählen Sie eines der grundlegenden Provisions-Verfahren aus: RealCash, BWS oder
BWS Absolut.
20.3.1.7.1.2 Konditions-Einheit für die Provisionierung

428. Hier wählen Sie aus, in welcher Einheit die Konditionen für die Provisionierung
angegeben werden.
20.3.1.7.1.3 Firma-Vermittler
Hier wählen Sie aus, welcher Vermittler an der Spitze der Vermittler-Struktur steht. Dies ist
im Normalfall die Firma selbst.
Ohne diese Angabe kann keine Provisionsabrechnung ausgeführt
werden.
20.3.1.7.2 Einheiten
20.3.1.7.2.1 Einheiten verwenden
Deaktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Berechnung von Einheiten bei der
Provisionierung komplett unterbunden werden soll.
20.3.1.7.2.2 Basis-Einheiten-Wert (BEW)
Basis-Einheiten-Wert
20.3.1.7.2.3 Einheiten-Ursprung
Diese Auswahl entscheidet, wie die Einheiten einer Buchung bei der Provisionierung
berechnet werden.
?
Einheiten aus dem Vertrag
?
Einheiten aus dem Zahlungseingang
?
Einheiten aus den Konditionen
?
Einheiten = Strukturbetrag/BEW

429. ?
Einheiten entsprechend Anteil der Buchung am ZE

430. ?
... Einheiten komplett auf den ersten ZE umlegen
? 20.3.1.7.2.4 Einheiten entsprechend Anteil der Buchung am ZE / AbV erhält immer alle
Einheiten
... auch die Einheiten splitten
Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der abschließende Vermittler immer alle Einheiten
erhalten soll, auch dann, wenn die Option Einheiten entsprechend Anteil der Buchung am ZE
aktiviert ist.
20.3.1.7.2.5 Für die Berechnung den Nettowert verwenden
Wenn Sie eine der Optionen Einheiten entsprechend Anteil der Buchung am ZE oder
Einheiten aus den Konditionen gewählt haben, können Sie erzwingen, dass die Einheiten
über den Nettowert der Buchung errechnet werden.
Hinweis: Per Standard werden die Einheiten an Hand des Bruttobetrages berechnet, was zu
einer Bevorteilung von mehrwertsteuerpflichtigen Vermittlern führen kann, wenn Verträge für
mehrwertsteuerpflichtige Produkte geschrieben werden. Daher sollte diese Checkbox aktiviert
werden.
20.3.1.7.2.6 Wenn Spezialist mit der Firma teilt: Einheiten nur anteilig anrechnen
Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Vermittler bei der genannten Teilungsvariante und
dem Einheiten-Ursprung Einheiten aus dem Vertrag nicht alle Einheiten sondern nur anteilig
entsprechend dem Verhältnis aus Betrag der Buchung und Betrag des Zahlungseinganges
erhalten soll.
20.3.1.7.2.7 Einheiten generell nur dem vertragsabschließenden Vermittler gutschreiben
Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn nur der abschließende Vermittler Einheiten erhalten
soll.
20.3.1.7.2.8 Einheiten bei Sachgeschäft nur dem vertragsabschließenden Vermittler
gutschreiben
Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn bei Sachgeschäft nur der abschließende Vermittler
Einheiten erhalten soll.
20.3.1.7.2.9 Wenn nur der AbV EH's bekommt, dann trotzdem auch dessen Spezialisten
samt deren Sub-Strukturen
Wird durch eine der beiden obigen Einstellungen erzwungen, dass nur der AbV Einheiten
bekommt, kann mit dieser Checkbox eine Ausnahme definiert werden, wenn der Spezialist die
Teilungsvariante Teilung mit der Struktur des AbV's (Spezialist ist zweiter AbV) verwendet
und der Spezialist selbst und seine Sub-Struktur Einheiten erhalten sollen.
20.3.1.7.2.10 Keine Einheiten für Eigenverträge (Kennzeichnung in Vertrag) berechnen
Aktivieren Sie diese Option, wenn für Eigenverträge (Kennzeichnung durch Checkbox im
Vertrag) keine Einheiten ausgeschüttet werden sollen.
20.3.1.7.2.11 Bei ZE-Splitting durch die Sollstellung ...

431. 20.3.1.7.4 Vertrag
20.3.1.7.3 Sollstellung
20.3.1.7.4.1 Antragsdatum bei der Übergabe der Verträge an die Abrechnung für die
Konditionsauswahl verwenden
Diese Option bestimmt, ob das Antragsdatum oder der Vertragsbeginn für die Auswahl der
20.3.1.7.3.1 Sollstellung: Courtagen berechnen ...
Konditionen herangezogen werden soll.
... an Hand der BWS
20.3.1.7.4.2 SR der Gesellschaft immer mit in die Provision geben
... an Hand des Bruttobeitrages stets der Brutto-Wert des Zahlungseinganges
Ist diese Checkbox aktiviert, wird
verprovisioniert. Die von der Gesellschaft abgezogene Stornoreserve wird also mit verteilt.
... an Hand des Nettobeitrages
Ist diese Checkbox nicht aktiviert, wird nur der Netto-Wert des Zahlungseinganges
20.3.1.7.3.2 Vorgabe-Abrechnungsart für abgezogene Stornoreserve wird nicht
verprovisioniert. Die von der Gesellschaft Sollstellungs-ZEs
Durch dieseFür Dynamisierungen: Im Feld BWS am Vertrag wird die BWS-Differenz
20.3.1.7.4.3 Einstellung erhalten Sollstellungs-ZEs eine der Abrechnungsarten STANDARD
bzw. RealCash. Diese Voreinstellung kann durch die jeweilige Sollstellungs-Kondition
erfasst
überschrieben werden. Die Abrechnungsart dient lediglich Selektions-Zwecken.
Werden Vertragsänderungen vom Typ Dynamisierung erfasst, ermittelt das Programm
20.3.1.7.3.3 Antragsdatum für die Auswahl der Sollstellungs-KonditionenProvisionierung
automatisch die entstehende BWS-Differenz, die für die Sollstellung bzw. verwenden
herangezogen wird. Aktivieren Sie diese Checkbox, um zu erzwingen, dass der BWS-Wert im
Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn bei der Aktivierung von Verträgen das Antragsdatum
Vertrag als BWS-Differenz verwendet wird.
(und nicht der Vertragsbeginn) für die Auswahl der Sollstellungs-Kondition verwendet werden
soll.
20.3.1.7.4.4 KV Gesetzlicher Zuschlag
SR bei Übernahme in Standardwert für den Gesetzlichen Zuschlag bei KV-Verträgen.
Erfassen Sie hier den die ZE-Tabelle im Soll belassen
Dieser Wert wird automatisch bei KV-Verträgen in das entsprechende Feld eingetragen.
20.3.1.7.4.5 Beim Neu-Erstellen: Die Eigenschaft 'Dynamische Konditionen' immer
aktivieren

432. Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn beim Erstellen eines Vertrages automatisch die
Checkbox 'Dynamische Konditionen' aktiviert werden soll. Werden Vertragsvorlagen
verwendet, haben diese Priorität.
20.3.1.7.4.6 Provisionierung auf Basis von „BWS-Firma“
Diese Einstellung bewirkt, dass bei sämtlichen Provisionsberechnungen das Feld „BWS
Firma“ des Vertrages verwendet wird.
Zu diesem Zweck wurde beim Zahlungseingang und bei der Vertragsänderung jeweils das neue
Feld BWS Firma eingeführt. Bei der Vertragsänderung steht darüber hinaus auch das neue
Feld BWS Firma Differenz zur Verfügung.
Praktisch wird nun nicht mehr nur das Feld BWS, sondern auch das Feld BWS Firma vom
Vertrag aus in die Vertragsänderung und in den Zahlungseingang mitgeführt
Die Provisionsverfahren BWS, BWS Absolut und BWS Absolut Differenz werden
unmittelbar beeinflusst: die Provision wird stets von dem neuen Feld BWS Firma des
jeweiligen Zahlungseinganges gezogen. Direkte Auswirkungen hat die Einstellung auch auf
die Berechnung der Einheiten (Bewertung / Produktteiler).
Änderung Vertrags-Formular: Das Feld „BWS Firma“ wurde auf die erste Seite des
Vertrags-Formular verschoben.
ffd8ffe000104a4649460001020100c
800c80000ffe20c584943435f50524f4
6494c4500010100000c484c696e6f02
1000006d6e74725247422058595a20
07ce00020009000600310000616373
704d53465400000000494543207352
474200000000000000000000000000
00f6d6000100000000d32d485020200
000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000
20.3.1.7.5 Vermittler 000000000000000000000000000000
000116370727400000150000000336
4657363000001840000006c7774707
4000001f000000014626b7074000002
04000000147258595a000002180000
00146758595a0000022c0000001462
58595a0000024000000014646d6e64
0000025400000070646d6464000002
c400000088767565640000034c0000
008676696577000003d4000000246c
756d69000003f8000000146d6561730
000040c00000024746563680000043
00000000c725452430000043c00000
80c675452430000043c0000080c6254
52430000043c0000080c7465787400
000000436f707972696768742028632
92031393938204865776c6574742d5
061636b61726420436f6d70616e7900
006465736300000000000000127352
47422049454336313936362d322e31
000000000000000000000012735247
422049454336313936362d322e3100
000000000000000000000000000000
0000000000000000000000

433. 20.3.1.7.5.1 Provisionsüberweisungskonto des Vermittlers ist im Feld Kontoinfo durch den
nachstehenden Begriff gekennzeichnet
Über die Auszahlungsliste kann eine Datenquelle für das DTAUS erzeugt werden. Über den
angegebenen Text kann die Software ermitteln, welches der möglicherweise mehreren Konten
des Vermittlers verwendet werden soll.
20.3.1.7.5.2 Provisionsüberweisung-Email des Vermittlers ist im Feld 'Weiteres Merkmal'
durch den nachstehenden Begriff gekennzeichnet
Beim automatischen Versenden der Provisionsliste an den Vermittler entscheidet dieses
Schlüsselwort, welche von dem möglicherweise mehreren Email-Adressen verwendet wird.
20.3.1.7.6 Provisionsliste
Hier ist es möglich, einen Standardtext (Body) für die Emails zu definieren, mit denen die
Provisionslisten an Vermittler gesendet werden.
20.3.1.8 Schlüsselwörter filtern

434. 20.3.1.8.1 „Ein“
Es werden alle Kategorien ausgeblendet, die nicht das eingegebene Schlüsselwort
enthalten. Die gefundenen Elemente erhalten eine rote Schriftfarbe.
20.3.1.8.2 „Aus“
Alle Kategorien wieder einblenden.
20.3.1.8.3 Aufklappen
Klappt alle Kategorien auf.
20.3.1.8.4 Zuklappen
Klappt alle Kategorien zu.
20.3.2 Zählerformate
Mit dem Menü „Zählerformate“ legen Sie fest, wie z.B. laufende Nummern,
Kundennummern usw. in CODieBOARD#finance-center angezeigt werden.
Zähler-Formate dienen dazu, Daten mit einem eindeutigen Kennzeichen zu versehen. Das
klassische Beispiel ist die Kunden-Nummer.
Zähler-Formate setzen sich zusammen aus festen Bestandteilen und aus Platzhaltern. Die
festen Bestandteile sind K- und der Bindestrich zwischen den beiden Platzhaltern.
Ein Beispiel für das Zähler-Format der Kunden-Nummer:
K-<Jahr, 4-stellig>-<Kunden-Adress-Zähler>
Wird ein neuer Kunde erstellt, ersetzt das Programm das obige Zähler-Format z.B. wie
folgt: K-2006-00123.
Sämtliche verfügbare Platzhalter werden in der Liste im rechten Fensterbereich angezeigt.

435. Abbildung 142: STAMMDATEN Zähler-Formate
20.3.2.1 Platzhalter-Typen
Alle Platzhalter, die auf "-Zähler" enden, basieren auf einem gleichnamigen Zähler.
tuelle Jahr.
weilige B?ro-Nummer.
e erstellt und muss dieser einem B?ro zugeordnet werden, wird der Platzhalter durch die Nu
weilige Direktions-Nummer.
e erstellt und muss dieser einer Direktion zugeordnet werden, wird der Platzhalter durch die

436. Abbildung 143: STAMMDATEN Zähler
20.3.4 Zähler
Zähler dienen der Definition von Zähler-Formaten. Ein Zähler stellt eine Zahl zur
Die übrigen die kontinuierlich erhöht wird und besteht aus folgenden Eigenschaften:
Verfügung, Platzhalter haben die folgende Bedeutung.
Name = Bezeichnung des Zählers
Die vorgegebenen Namen stellen eine sinnvolle Empfehlung für die Verwendung der
einzelnen Zähler dar. Prinzipiell sind alle Zähler jedoch gleichwertig und können in jedes
Zähler-Format eingefügt werden.
Letzte Nummer = letzte vergebene Nummer des Zählers
Schrittweite fest = Tragen sie hier einen Wert ein, um zu erzwingen, dass der Zähler stets um
den gleichen Betrag erhöht wird. Dieses Feld hat höhere Priorität als die zufällige
Schrittweite.
Schrittweite zufällig = Hier können Sie eine Reihe von Zahlen, durch Komma getrennt
eingeben. Bei jeder Erhöhung des Zählers wird per Zufall eine von den Zahlen ausgewählt.
20.3.3 Zähler
Anzahl an Stellen = Dieses Feld dient der Formatierung des Zähler-Wertes. Der Eintrag 4
führtZähler Menü beinhaltet die Untermenüs Zähler und Zählerformate. In diesem Menü haben
Das z.B. dazu, dass der Zähler-Wert 42 in 0042 umgewandelt wird.
Sie die Möglichkeit, Formate beispielsweise von laufenden Nummern zu generieren.
Zähler testen = Nachdem Sie Änderungen an den Zähler-Eigenschaften vorgenommen und
die Zähler gespeichert haben, können Sie hier die nächste Zähler-Ausgabe testen.

437. 20.3.4.1 Eigenschaften von vorhandenen Zählern anzeigen
Abbildung 144: STAMMDATEN Zählerübersicht
Wenn Sie auf den Punkt „Zähler“ klicken, gelangen Sie zunächst in die Zählerübersicht, in der
Sie alle vorhandenen Zähler in einer Tabelle aufgelistet sehen.
Um sich die Eigenschaften eines bestimmten Zählers anzeigen zu lassen, wählen Sie
diesen mit einem Klick aus und klicken dann auf den Button „Anzeigen“.
In einem separaten Fenster können Sie nun die Eigenschaften für den Zähler sehen und
diese auch beliebig verändern.
Abbildung 145: STAMMDATEN Zähler-Eigenschaften
Wenn Sie die Eigenschaften verändert haben, klicken Sie auf den Button „Sichern“, um
diese zu speichern. Zurück in die Zählerübersicht gelangen Sie, indem Sie das offene Fenster
schließen.

438. 20.4 Log
Unter dem Punkt Logs finden Sie Protokolle zu den Vorgängen Abrechnung, FV-Import,
GDV-Import, IDEAL-Import, Kunden-Import, Kunden und Vertrag-Import, Provisionierung,
Sollstellung und CalcuVita.
Wenn z.B. ein Import nicht richtig funktioniert oder Fehler bei der Provisionierung
auftreten, können Sie über die Protokolle dem Fehler auf den Grund gehen.
Um sich die Protokolle anzeigen zu lassen, wählen Sie einen Vorgang aus der Liste aus.
Abbildung 146: STAMMDATEN Logs
Sobald Sie einen Vorgang ausgewählt haben, erscheinen alle geschriebenen Protokolle in der
Übersicht.

439. Abbildung 147: LOGS Bsp. Sollstellungs-Logs
20.5 Versicherung
In diesem Menü legen Sie die versicherungsspezifischen Einstellungen für
CODieBOARD#finance-center fest.

440. 20.5.1 Sparten
Über diesen Menüpunkt verwalten Sie Ihre Sparten (siehe 13 Spartenverwaltung).
20.5.2 Produkte
Mit dem Punkt „Produkte“ legen Sie neue Produkte an und verwalten Ihre vorhandenen
Produkte (siehe 14 Produktverwaltung).
20.5.3 Fonds
Abbildung 148: STAMMDATEN Fonds-Übersicht
Unter dem Menüpunkt „Fonds“ verwalten Sie die Ihre Fonds. Zunächst gelangen Sie in die
Übersicht mit allen vorhandenen Fonds. Mit einem Klick auf den Button „Anzeigen“ werden
Ihnen die Einstellungen für einen Fond angezeigt. Um einen neuen Fond anzulegen, klicken
Sie auf den Button „Neu“. Dadurch öffnet sich die Eingabemaske, in der Sie dann die
Eingaben für den neuen vornehmen.

441. Abbildung 149: Eingabemaske FONDS
20.5.4 Stufen-Matrix
Die Stufen-Matrix ist ein Hilfsmittel zur Erfassung von Konditionen (siehe auch
12.1.1.1.1.2).

442. 20.5.4.1 Anlegen einer neuen Stufen-Kondition (neues Produkt)
Um eine neue Stufen-Kondition für ein Produkt anzulegen, klicken Sie in der Übersicht auf den
Button „Neue Stufen-Kondition“.
In dem separaten Fenster, das sich daraufhin öffnet, wählen Sie die Stufe aus, für die die
Kondition angelegt werden soll. Sinnvoll ist es bei der Neuerfassung eines Produktes, mit der
Firma (Stufe 1) zu beginnen.
Ihre Auswahl bestätigen Sie über den Button „Ok“.
Danach wählen Sie das gewünschte Produkt aus der Liste aus und bestätigen auch hier Ihre
Auswahl über „Ok“. Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit, ein allgemeines Produkt
(siehe auch 12.1.1.1.1.1)auszuwählen. Dieses wählen Sie aus, wenn mehrere Ihrer Produkte
dieselben Konditionen haben.

443. In der Konditionseingabemaske geben Sie nun die gewünschten Konditionen für das
Produkt ein und speichern Ihre Eingaben über den Button „Sichern“, so dass Ihr Produkt mit
der angelegten Stufen-Kondition in der Matrix erscheint, wenn Sie die Eingabemaske
schließen.
20.5.4.2 Hinzufügen weiterer Stufen-Konditionen
Um für ein Produkt weiterer Stufen-Konditionen zu bestimmen, klicken Sie das
gewünschte Produkt in der Matrix an und klicken dann erneut auf den Button „Neue
Stufen-Kondition“.
Danach ist die Vorgehensweise genauso wie beim Erfassen eines neuen Produktes (siehe
20.5.4.1). Hierbei ist nur darauf zu achten, dass Sie das gleiche Produkt auswählen, sonst
wird ein neues Produkt in die Matrix aufgenommen.
20.5.4.3 Neue Stufen anlegen
Sie können Ihrem Produkt in der Matrix beliebig viele Stufen hinzufügen, um mehr
Konditionsabstufungen zu erhalten.

444. Dazu klicken Sie auf den Button „Neue Stufe“ und geben in der Eingabemaske den Namen
und weitere Notizen für die neue Stufe ein. Nachdem Sie die neue Stufe über den Button
„Sichern“ gespeichert haben, erscheint die neu angelegte Stufe in der Matrix.
20.5.4.4 Stufen bearbeiten
Wenn Sie den Namen oder die Notizen einer Stufe bearbeiten möchten, klicken Sie die
gewünschte Stufe an und betätigen dann den Button „Stufe bearbeiten“. Dadurch öffnet sich
die Eingabemaske der jeweiligen Stufe und Sie können Ihre Änderungen vornehmen.
20.5.4.5 Kopieren von Stufen-Konditionen auf ein anderes Produkt
Um nicht für jedes Produkt der Stufen-Matrix die Stufen-Konditionen einzeln anlegen zu
müssen, können Sie diese von einem Produkt mit den gleichen Konditionen kopieren.
Das erspart Ihnen die Arbeit, alle Stufen-Konditionen manuell eingeben zu müssen.
Klicken Sie in der Konditions-Übersicht der Stufen-Matrix das Produkt an, von dem die
Konditionen auf ein anderes Produkt kopiert werden sollen. Danach klicken Sie auf den
Button „Funktionen“, wo Sie das Untermenü „ Alle Konditionen des Produktes auf ein
anderes Produkt kopieren“ finden.

445. Im nächsten Schritt wählen Sie ein das Produkt aus, das die Konditionen des Vorlage-
Produktes erhalten soll und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf „Ok“.

446. Da der Kopiervorgang nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, erhalten Sie Warnung
vom Programm. Um den eigentlichen Kopiervorgang zu starten, bestätigen Sie dies mit
einem Klick auf „Ja“. Andernfalls klicken Sie auf „Nein“ (Vorgang wird abgebrochen).
Nun werden die Stufen-Konditionen vom Vorlage-Produkt kopiert. Ihr neues Produkt
erscheint danach mit den kopierten Stufen-Konditionen in der Matrix.
20.5.4.6 Sparten-Konditionen
Für die Definition von Sparten wurde ein weiterer Konditions-Bereich eingeführt.
Zusätzlich zu Produkten und dem Allgemeinen Produkt können jetzt Konditionen für
Sparten erstellt werden.

447. Diese Funktionalität steht ebenfalls bei der Definition von Vermittlerkonditionen zur
Verfügung.
20.5.4.7 Kopieren von Matrix-Konditionen für einen Bereich
Unter Funktionen können Sie folgenden Menüeintrag auswählen: „Alle Konditionen eines
Bereiches für einen anderen Bereich kopieren“

448. Im anschließenden Beispiel werden die Konditionen des <Allgemeinen Produktes> zum
Produkt „Gerling - Leben“ kopiert.
Wenn die Funktion aktiviert wird, erscheint der Dialog zur Auswahl des Produktes, zu dem die
Konditionen kopiert werden sollen.

449. 20.5.5 Direktionen
Hier legen Sie Direktionen an, die Sie Ihren Vermittlern zuweisen können. Direktionen
sind territoriale Untergliederungen z.B. Potsdam Nord, Potsdam West usw. Dadurch
können Sie Ihre Vermittler nach Regionen strukturieren.
Wichtig: Wenn Sie die erste Direktion anlegen, müssen Sie ab diesem Zeitpunkt
jedem Vermittler eine Direktion zuweisen!!!
Auch hier gelangen Sie zunächst in die Direktionsübersicht, in der Sie die vorhandenen
Direktionen aufgelistet vorfinden und über die Sie neue Direktionen anlegen können.

450. Um eine neue Direktion anzulegen, klicken Sie auf den Button „Neu“. Es öffnet sich die
Direktionseingabemaske, deren Felder Sie bereits aus der Allgemeinen Adressverwaltung
kennen (siehe 4).
Wenn Sie alle Eingaben gemacht haben, klicken Sie auf den Button „Sichern“, um diese zu
speichern.
In die Direktionsübersicht gelangen Sie wieder, wenn Sie die Eingabemaske schließen.
Um die Eingaben von vorhandenen Direktionen können Sie über den Button „Anzeigen“ in
der Übersicht einsehen.

451. ffd8ffe000104a464
9460001020100c800
c80000ffe20c584943
435f50524f46494c45
00010100000c484c6
96e6f021000006d6e
74725247422058595
a2007ce0002000900
06003100006163737
04d53465400000000
49454320735247420
00000000000000000
0000000000f6d6000
100000000d32d4850
20200000000000000
00000000000000000
00000000000000000
00000000000000000
00000000000000000
00000000000001163
70727400000150000
00033646573630000
01840000006c77747
074000001f0000000
14626b70740000020
4000000147258595a
00000218000000146
758595a0000022c00
0000146258595a000
0024000000014646d
6e640000025400000
070646d6464000002
c4000000887675656
40000034c00000086
76696577000003d40
00000246c756d6900
0003f8000000146d6
561730000040c0000
00247465636800000
4300000000c725452
430000043c0000080
c675452430000043c
0000080c625452430
000043c0000080c74
65787400000000436
f7079726967687420
28632920313939382
04865776c6574742d
5061636b617264204
36f6d70616e790000
64657363000000000
00000127352474220
49454336313936362
d322e310000000000
00000000000012735
24742204945433631
3936362d322e31000
00000000000000000
00000000000000000
00000000000000000

452. 21 Emails
Die Emailfunktionalität in CODieBOARD#finance-center setzt voraus, dass Sie eine
Version Microsoft Outlook auf Ihrem Rechner installiert haben.
Über den Menüpunkt Mitarbeiter  Emails gelangen Sie in eine Übersicht von allen
Emails.
Man kann sich aus jedem Adress-Formular (Kunde, Vermittler, Gesellschaft etc.) die
Emails, die zu der ausgewählten Adresse gehören, anzeigen lassen.
21.1 Email-Übersicht

453. 1) Übersicht der Emails, die sich im ausgewählten Ordner (2) befinden.
2) Die Ordner-Struktur
3) Übersicht über die Antwort-Emails, die von der ausgewählten Email (1) geschrieben wurden.
4) Eine Liste mit verantwortlichen Mitarbeitern für die ausgewählte Email (1)
5) Eine Liste mit Mitarbeitern, die die ausgewählte Email gelesen haben. Eine Email gilt als
gelesen, sobald ein Mitarbeiter die Email über Doppelklick im Microsoft Outlook betrachtet hat.
6) Die Gesamtanzahl aller Emails in der Ordner-Struktur.
7) Öffnet ein weiteres Fenster, in dem alle nicht zugewiesenen Emails angezeigt werden. Dort
kann man die Emails einer bestimmten Adresse zuweisen (siehe 21.3 Zuweisen von nicht
zugewiesenen Emails).
8) Startet den Import von Emails aus Microsoft Outlook (siehe 21.2 Import aus Microsoft
Outlook).
9) Eine Antwort-Email schreiben.
10) Die Übersicht der Emails (1) aktualisieren.
11) Eine Filtermöglichkeit für die Übersicht der Emails (1).
„kein Filter“ = alle anzeigen
„gesendete“ = zeige nur die gesendeten Emails (bezieht sich auf Emails die aus
CODieBOARD#finance-center heraus gesendet wurden)
„empfangene“ = zeige nur empfangene Emails (bezieht sich auf Emails, die aus Microsoft
Outlook importiert wurden)
12) Die Übersicht der Emails (1) nach Microsoft Excel exportieren.
13) Blendet die Ordner-Struktur ein oder aus.

454. Beim ersten Import aus Microsoft Outlook werden alle Emails importiert.
CODieBOARD#finance-center merkt sich das Datum des letzten ausgeführten Imports,
dadurch werden beim nächsten Import nur die neuen Emails importiert.
Während des Imports wird versucht, die importierten Emails einer vorhandenen Adresse zu
zuweisen.
Eine automatische Zuweisung ist nur dann möglich, wenn die Emailadresse des Senders oder
des Empfängers bei einer Adresse unter Telefon im Adress-Formular eingetragen ist.
Alle Emails die beim Importieren nicht zugewiesen werden konnten, kann man später in der
Email-Übersicht über den Knopf „Zuweisen…“ manuell zuweisen.
21.3 Zuweisen von nicht zugewiesenen Emails
21.2 Import aus Microsoft Outlook
Wenn man in der Email-Übersicht auf den Knopf „Zuweisen…“ klickt, öffnet sich
folgendes Fenster, in dem man die nicht zugewiesenen Emails manuell zuweisenimportieren“
Im Email-Übersichtsfenster kann man über den Button „Aus Microsoft Outlook kann.
Emails aus Microsoft Outlook in CODieBOARD#finance-center importieren.
Sobald man auf den Knopf gedruckt hat, wird der Import gestartet. Es werden alle Emails aus
dem Posteingangs-Ordner und dessen Unterordner importiert. Unter dem Menüpunkt
Mitarbeiter Persönliche Mitarbeiter-Einstellungen kann man unter Verschiedenes die
Inhalte bestimmter Ordner vom Import ausschließen. Wenn es sich um mehrere Ordner
handelt, müssen die Ordnernamen mit einem Semikolon getrennt werden.

455. 1) Allgemeine Adress-Suche.
2) Liste mit Emails, die keiner Adresse zugewiesen sind
Zuerst wird die Adresse gesucht, der die Emails zugewiesen werden sollen. Dann zieht man
per Drag & Drop (= linke Maustaste gedrückt halten) eine Email aus 2 und lässt über einer
Adresse in 1 los. Nach dem Loslassen der Maustaste wird der Benutzer gefragt, ob er die
Email der Adresse wirklich zuweisen will. Wenn mit „Ja“ bestätigt wird, wird diese eine Email
der Adresse zugewiesen. Die Email verschwindet aus der Auflistung nicht zugewiesener
Emails und die Emailadresse des Absenders wird bei der Adresse unter „Telefon“ hinterlegt.
Beim nächsten Import werden dann die Emails von diesem Absender automatisch der Adresse
zugewiesen.
Wenn man bei der Zuweisung per Drag & Drop die Steuerungstaste gedrückt hält dann
werden alle Emails, die den gleichen Domainnamen haben, der Adresse zugewiesen.
Man hat zum Beispiel 2 nicht zugewiesene Emails mit folgenden Absendern:
cbfc@codie.com und info@codie.com. Wenn man die Email von cbfc@codie.com mit
gedrückter Steuerungstaste per Drag & Drop einer Adresse zuweist, dann wird auch die
Email von info@codie.com der Adresse zugewiesen und beide Emailadressen werden bei der
Adresse unter „Telefon“ eingetragen.
Wichtiger Hinweis zum Email-Import über Microsoft Exchange
Server!!!
Wenn Sie Ihre Emails über den Microsoft Exchange Server in CODieBOARD#finance-
center importieren, kann es passieren, dass der Absendername und der Empfängername
nicht korrekt wiedergegeben werden. Unsere Recherchen hierzu haben ergeben, dass die
von Microsoft zur Verfügung gestellte Funktionsbibliothek zum Lesen und Senden der
Emails nur die Microsoft Outlook Versionen (nicht Microsoft Outlook Express) richtig
unterstützt. Beim Auslesen von Microsoft Exchange geben die Funktionen die Daten
fehlerhaft wieder.
Wir werden uns bemühen von Microsoft eine Funktionsbibliothek zu erhalten, die diese
Daten korrekt aus dem Microsoft Exchange Server ausliest, können aber derzeitig noch
nicht sagen, wann wir diese erhalten werden und wie aufwendig dann die
Zugriffsprogrammierung für diese Funktionen ist.
21.4 Eine Email schreiben
Momentan ist es möglich an 2 verschiedenen Stellen eine neue Email zu schreiben.
1) Im Adress-Formular über den Klick auf den „Gehe zu“-Button

456. 2) In der Adress-Suche über Doppelklick auf eine Emailadresse unter „Telefon“
Beim Klick auf den „Gehe zu“-Button oder mit Doppelklick auf eine Emailadresse öffnet
sich der Email-Assistent für die Erstellung einer neuen Email.
Der Assistent leitet Sie durch 4 Schritte:
1) Email schreiben: Hier schreibt man den eigentlichen Text der Email, kann eine Vorlage
wählen und Dateien als Anhang hinzufügen.

457. 2) Email-Vorschau: Je nachdem welche Vorlage ausgewählt wurde, bekommt man hier eine
Vorschau der verfassten Email. können Sie bei Bedarf einen Termin zu der Email erzeugen.
3) Termin konfigurieren: Hier
Diesen Schritt können Sie aber auch überspringen.
4) Email versenden: Hier versenden Sie Ihre Email.

458. 21.5 Serienemails schreiben
Aus einer Adress-Suche heraus kann man eine Serienemail verfassen und senden.
Beim Klick auf den Button „Serienemail“ startet der Assistent für die Erstellung einer
Serienemail. Dieser Assistent ist fast identisch mit dem Assistenten für die Erstellung einfacher
Emails. Der Unterschied besteht darin, dass der Assistent für die Erstellung einer Serienemail 2
weitere Schritte beinhaltet.

459. 1. Filter definieren: Der Filter bezieht sich auf das „Weitere Merkmal“ einer
Emailadresse.
Da eine Adresse mehrere Emailadressen haben kann, ist es manchmal notwendig hier einen
Filter zu definieren, um die Email an die richtige Emailadresse zu versenden. Wenn kein
Filter definiert ist, wird die erste gefundene Emailadresse genommen.
2. Adressen überprüfen: Hier werden die Adressen aufgelistet, die gar keine Emailadresse
haben oder keine Emailadresse haben, die dem Filterkriterium entsprechen.
Die restlichen Schritte sind die gleichen, wie im Assistenten für die Erstellung einer
einfachen Email.
21.6 Email-Vorlagen verwenden
Für die Erstellung von Emails bzw. Serien-Emails können HTML- oder Text-Vorlagen mit
Platzhaltern erstellt werden. Die Platzhalter müssen im Format{Prefix.Name} angegeben
werden, wobei auf Groß- und Kleinschreibung geachtet werden muss. Der Name des Kunden
wird z.B. durch {Kunde.Name} angegeben. Enthält ein Platzhalter Tippfehler, bleibt er einfach
in der Vorlage stehen. Eine Ausnahme ist der eigentliche Text, der in dem Email-Assistenten
eingegeben werden kann. Für diesen Text wird der Platzhalter {Text} verwendet.
Beispiel Text-Vorlage:

460. Beispiel HTML-Vorlage:
Die folgende Tabelle listet auf, von wo im Programm aus Emails versendet werden können,
wer die Empfänger-Adresse der Email sein kann und welche Platzhalter-Daten zur Verfügung
stehen. In der Spalte der Platzhalter-Daten ist derjeweilige Präfix in Klammern angegeben.

461. Von wo aus wird gesendet
Empf?nger-Adresse
Platzhalter-Daten, die zur Verf?gung stehen
Kunde
Kunde
Kunde (Kunde), Vermittler(Verm), Kunden-Notiz (AdrNotiz)
Vermittler
Vermittler
Vermittler(Verm), Kunden-Notiz (AdrNotiz)
Gesellschaft
Gesellschaft
Gesellschaft (Ges), Gesellschafts-Notiz (AdrNotiz)
Filiale
Filiale
Filiale (Fili), Filial-Notiz (AdrNotiz)
Mitarbeiter
Mitarbeiter
Mitarbeiter(Mitarb), Mitarbeiter-Notiz (AdrNotiz)
Direktion
Direktion
Direktion (Direktion), Direktions-Notiz (AdrNotiz)
Vertrag
Kunde
Kunde.IstKunde
Kunde (Kunde), Vermittler(Verm), Vertrag (Vertrag), Kunden-Notiz (AdrNotiz)
Adresse ist ein Kunde
Kunde.KrankenVersPflicht
Gesellschaft Krankenversicherungs-Pflicht
Kunde (Kunde), Vermittler(Verm), Vertrag (Vertrag), Gesellschafts-Notiz (AdrNotiz)
21.6.1 Verfügbare Platzhalter Kunde.Krankenkasse
für Emails
Krankenkasse
Vermittler Kunde.RentenVersPflicht
21.6.1.1 Email-Platzhalter für Kunden
Kunde (Kunde), Vermittler(Verm), Vertrag (Vertrag), Vermittler-Notiz (AdrNotiz)
Rentenversicherungs-Pflicht
Kunde.Maklerauftrag
Maklerauftrag
Kunde.Vollmacht
Vollmacht
Kunde.Generalvollmacht
Generalvollmacht
Kunde.BeratungProto
Letzte Beratung J/N
Kunde.BeratungDate
Letzte Beratung
Kunde.NebenVermLongInfo
Neben-Vermittler
Kunde.VermLongInfo
Vermittler
Kunde.KNummer
Kunden-Nummer
Kunde.Anrede
Anrede
Kunde.Name
Name
Kunde.Zusatz
Geb. Name/Zusatz
Kunde.Vorname
Vorname
Kunde.Nation
Kunde.Strasse
Nation
Strasse
Kunde.Staat
Kunde.PLZ
PLZStaat
Kunde.Land
Kunde.Ort
OrtLand

462. Kunde seit
Geburtsdatum
Kunde.LetzterKontakt
Kunde.RefAdrShortInfo
Letzter Kontakt
Referenz-Adresse
Kunde.Prioritaet
Kunde.Hobby
Priorit?t
Hobbys
Kunde.Beruf
Beruf
Kunde.Geschlecht
Geschlecht
Kunde.Familie
Familienstand
Kunde.Religion
Religion
Kunde.BriefAnrede
Briefanrede
Kunde.Anstellung
Anstellung
Kunde.FirmenForm
Firmenform
Kunde.Titel
Titel
Kunde.Status
Adre?-Status
Kunde.ErstKontakt
Erst-Kontakt
Kunde.Gruppe
Adre?-Gruppe
Kunde.MatchCode
Match Code
Kunde.GebOrt
Geburts-Ort
Kunde.CustomText1
Schuhgr??e
Verm.VorgLongInfo
BetreuerKunde.CustomText2
Haarfarbe
Verm.BeschaeftigungSeit
Kunde.CustomText3
BeschaeftigungSeit
Anzahl Gliedma?en
Verm.KuendigungZum
Kunde.CustomCheckBox1
KuendigungZum
21.6.1.2 Email-Platzhalter für Vermittler
gut
Verm.AusgeschiedenAm
Kunde.CustomCheckBox2
AusgeschiedenAm
b?se
Verm.MWSteuerpflicht
Kunde.CustomCheckBox3
MWSteuerpflicht
mittel
Verm.MWSteuerpflichtEingetragenAm
Kunde.BueroName
MWSteuerpflichtEingetragenAm
B?ro-Name
Verm.MWSNotiz
MWSNotizKunde.CreateTS
Erzeugungs-Datum
Verm.Notiz
Notiz Kunde.Creator
Erzeuger
Verm.VermNr
VermNr Kunde.ModifyTS
Modifizierungs-Datum
Verm.VermGruppeName
Kunde.Modifier
Vermittler-Gruppe
Modifizierer
Verm.DirektShortInfo
Direktion
Verm.Steuernummer
Steuernummer
Verm.Informationen
Informationen
Verm.PLZ
Verm.KNummer
PLZ
Kunden-Nummer
Verm.Ort
Verm.Anrede
Ort
Anrede
Verm.GebDatum
Verm.Name
Geburts-Datum
Name
Verm.RefAdrShortInfo
Verm.Zusatz
Referenz-Adresse

463. Verm.Vorname
Hobbys
Vorname
Verm.Nation
Verm.Strasse
Nation
Strasse
Verm.Staat
Staat
Verm.Land
Land
Verm.KundeSeit
Kunde seit
Verm.LetzterKontakt
Letzter Kontakt
Verm.Prioritaet
Priorit?t
Verm.Beruf
Beruf
Verm.Geschlecht
Geschlecht
Verm.Familie
Familienstand
Verm.Religion
Religion
Verm.BriefAnrede
Briefanrede
Verm.Anstellung
Anstellung
Verm.FirmenForm
Firmenform
Verm.Titel
Titel
Verm.Status
Adre?-Status
Verm.GebDatumDayOfYear
Geburtsdatum als Tag des Jahres (1-365)
Verm.ErstKontakt
Erst-Kontakt
Verm.Gruppe
Adre?-Gruppe
Verm.MatchCode
Match Code
Verm.GebOrt
Geburts-Ort
Verm.CustomText1
Ges.GDVVUNr
Zusatzfeld1 GDVVUNr
Verm.CustomText2
Ges.VermitNr
21.6.1.3 Email-Platzhalter für Gesellschaften
Zusatzfeld2 Vermittler-Nummer
Verm.CustomText3
Ges.EintrittDate
Zusatzfeld3 Eintritts-Datum
Verm.CustomCheckBox1
Ges.KNummer
Zusatzcheckbox1KNummer
Verm.CustomCheckBox2
Ges.Anrede
Zusatzcheckbox2Anrede
Verm.CustomCheckBox3
Ges.Name
Zusatzcheckbox3Name
Verm.BueroName Ges.Zusatz
B?ro-Name Geb. Name/Zusatz
Verm.CreateTS Ges.Vorname
Erzeugungs-Datum
Vorname
Verm.Creator Ges.Strasse
Erzeuger Strasse
Verm.ModifyTS Ges.PLZ
Ges.Hobby
Modifizierungs-Datum
PLZ
Hobbys
Verm.Modifier Ges.Ort
Ges.Nation
Modifizierer Ort
Nation
Ges.GebDatum
Ges.Staat
Geburts-Datum
Staat

464. Land
Ges.KundeSeit
Kunde seit
Ges.LetzterKontakt
Letzter Kontakt
Ges.Prioritaet
Priorit?t
Ges.Beruf
Beruf
Ges.Geschlecht
Geschlecht
Ges.Familie
Familienstand
Ges.Religion
Religion
Ges.BriefAnrede
Briefanrede
Ges.Anstellung
Anstellung
Ges.FirmenForm
Firmenform
Ges.Titel
Titel
Ges.Status
Status
Ges.ErstKontakt
Erst-Kontakt
Ges.Gruppe
Gruppe
Ges.MatchCode
Match Code
Ges.GebOrt
Geburts-Ort
Fili.GesShortInfo
Ges.CustomText1
Gesellschaft
Zusatzfeld1
Fili.VermitNr
Ges.CustomText2
Vermittler-Nummer
Zusatzfeld2
Fili.EintrittDate
Ges.CustomText3
Eintritts-Datum
Zusatzfeld3
21.6.1.4 Email-Platzhalter für Filialen
Fili.HAAnrede
Ges.CustomCheckBox1
Hauptansprechpartner Anrede
Zusatzcheckbox1
Fili.HAName
Ges.CustomCheckBox2
Hauptansprechpartner Name
Zusatzcheckbox2
Fili.HAVorname
Ges.CustomCheckBox3
Hauptansprechpartner Vorname
Zusatzcheckbox3
Fili.KNummer
Ges.BueroName
Kunden-Nummer
B?ro-Name
Fili.Anrede
Ges.CreateTS
Anrede Erzeugungs-Datum
Fili.Name
Ges.Creator
Name Erzeuger
Fili.Zusatz
Ges.ModifyTS
Geb. Name/Zusatz
Modifizierungs-Datum
Fili.Vorname
Ges.Modifier
VornameModifizierer
Fili.Strasse
Strasse
Fili.PLZ
PLZ
Fili.Ort
Ort
Fili.GebDatum
Fili.Land
Geburts-Datum
Land
Fili.RefAdrShortInfo
Fili.KundeSeit
Referenz-Adresse
Kunde seit
Fili.Hobby
Fili.LetzterKontakt

465. Fili.Nation
Fili.Prioritaet
Nation Priorit?t
Fili.Staat
Fili.Beruf
StaatBeruf
Fili.Geschlecht
Geschlecht
Fili.Familie
Familienstand
Fili.Religion
Religion
Fili.BriefAnrede
Briefanrede
Fili.Anstellung
Anstellung
Fili.FirmenForm
Firmenform
Fili.Titel
Titel
Fili.Status
Status
Fili.ErstKontakt
Erst-Kontakt
Fili.Gruppe
Adre?-Gruppe
Fili.MatchCode
Match Code
Fili.GebOrt
Geburts-Ort
Fili.CustomText1
Mitarb.Login
Zusatzfeld1
Login
Fili.CustomText2
Mitarb.Aktiv
Zusatzfeld2
Aktiv
Fili.CustomText3
Mitarb.Kuerzel
Zusatzfeld3
K?rzel
Fili.CustomCheckBox1
Mitarb.FirstLoginDate
21.6.1.5 Email-Platzhalter für Mitarbeiter
Zusatzcheckbox1
Erste Anmeldung
Fili.CustomCheckBox2
Mitarb.LastLoginDate
Zusatzcheckbox2
Letzte Anmeldung
Fili.CustomCheckBox3
Mitarb.LastLogoutDate
Zusatzcheckbox3
Letzte Abmeldung
Fili.BueroName
Mitarb.ComputerName
B?ro-Name
Computer letzte Anmeldung
Fili.CreateTS
Mitarb.KNummer
Erzeugungs-Datum
Kunden-Nummer
Fili.Creator
Mitarb.Anrede
Erzeuger
Anrede
Fili.ModifyTS
Mitarb.Name
Modifizierungs-Datum
Name
Fili.Modifier
Mitarb.Zusatz
Modifizierer
Geb. Name/Zusatz
Mitarb.Vorname
Vorname
Mitarb.Strasse
Strasse
Mitarb.PLZ
PLZ
Mitarb.Ort
Ort
Mitarb.GebDatum
Geburtsdatum
Mitarb.RefAdrShortInfo
Referenz-Adresse
Mitarb.LetzterKontakt
Mitarb.Hobby
Letzter Kontakt
Hobbys
Mitarb.Prioritaet
Mitarb.Nation
Priorit?t

466. Mitarb.Staat
Beruf
Staat
Mitarb.Geschlecht
Mitarb.Land
Geschlecht
Land
Mitarb.Familie
Mitarb.KundeSeit
Familienstand
Mitarbeiter seit
Mitarb.Religion
Religion
Mitarb.BriefAnrede
Briefanrede
Mitarb.Anstellung
Anstellung
Mitarb.FirmenForm
Firmenform
Mitarb.Titel
Titel
Mitarb.Status
Status
Mitarb.ErstKontakt
Erst-Kontakt
Mitarb.Gruppe
Adre?-Gruppe
Mitarb.MatchCode
Match Code
Mitarb.GebOrt
Direkt.DirektNr
Geburtsort
Direktions-Nummer
Mitarb.CustomText1
Direkt.KNummer
Zusatzfeld1
Kunden-Nummer
Mitarb.CustomText2
Direkt.Anrede
Zusatzfeld2
Anrede
Mitarb.CustomText3
Direkt.Name
Zusatzfeld3
Name
Mitarb.CustomCheckBox1
21.6.1.6 Email-Platzhalter für Direktionen
Direkt.Zusatz
Zusatzcheckbox1
Geb. Name/Zusatz
Mitarb.CustomCheckBox2
Direkt.Vorname
Zusatzcheckbox2
Vorname
Mitarb.CustomCheckBox3
Direkt.Strasse
Zusatzcheckbox3
Strasse
Mitarb.BueroName
Direkt.PLZ
Buero-Name
PLZ
Mitarb.CreateTS
Direkt.Ort
Erzeugungs-Datum
Ort
Mitarb.Creator
Direkt.GebDatum
Erzeuger
Geburts-Datum
Mitarb.ModifyTS
Direkt.RefAdrShortInfo
Modifizierungs-Datum
Referenz-Adresse
Mitarb.Modifier
Direkt.Hobby
Modifizierer
Hobbys
Direkt.Nation
Nation
Direkt.Staat
Staat
Direkt.Land
Land
Direkt.KundeSeit
Kunde seit
Direkt.LetzterKontakt
Letzter Kontakt
Direkt.Prioritaet
Priorit?t
Direkt.Beruf
Beruf
Direkt.Geschlecht
Geschlecht
Direkt.Familie
Familienstand

467. Titel
Religion
Direkt.Status
Direkt.BriefAnrede
Adre?-Status
Briefanrede
Direkt.ErstKontakt
Direkt.Anstellung
Erst-Kontakt
Anstellung
Direkt.Gruppe
Direkt.FirmenForm
Adre?-Gruppe
Firmenform
Direkt.MatchCode
Match Code
Direkt.GebOrt
Geburts-Ort
Direkt.CustomText1
Zusatzfeld1
Direkt.CustomText2
Zusatzfeld2
Vertrag.AdrLongInfo
Direkt.CustomText3
Adresse
Zusatzfeld3
Vertrag.ProduktShortInfo
Direkt.CustomCheckBox1
Produkt
Zusatzcheckbox1
Vertrag.SparteShortInfo
Direkt.CustomCheckBox2
Sparte
Zusatzcheckbox2
Vertrag.GesShortInfo
Direkt.CustomCheckBox3
Gesellschaft
Zusatzcheckbox3
Vertrag.VermLongInfo
Direkt.BueroName
Vermittler
B?ro-Name
21.6.1.7 Email-Platzhalter für Verträge
Vertrag.GDVHauptSparte
Direkt.CreateTS
GDV Hauptsparte
Erzeugungs-Datum
Vertrag.PoliceNr
Direkt.Creator
Police-Nummer
Erzeuger
Vertrag.Fremd
Direkt.ModifyTS
Fremd-Vertrag
Modifizierungs-Datum
Vertrag.Alt
Direkt.Modifier
Alt-Vertrag
Modifizierer
Vertrag.BwsSumme
BWS
Vertrag.AntragsNr
Antrags-Nummer
Vertrag.TarifInfo
Tarif-Info
Vertrag.Vertragssumme
Vertragssumme
Vertrag.BewertungErstZahl
BewertungErstZahl
Vertrag.BewertErstZahlDatum
BewertErstZahlDatum
Vertrag.Volumen
Volumen
Vertrag.Beitrag
Beitrag
Vertrag.NettoBeitrag
Netto-Beitrag
Vertrag.LZBeitrag
LZBeitrag
Vertrag.Antragsdatum
Antragsdatum
Vertrag.Vertragsbeginn
Vertrag.K1BLZ
Beginn
BLZ Vertrag.Kuendigung
Vertrag.K1Bankname
Ende
Bank Vertrag.LZVertrag
Vertrag.K1Kontonr
Vertrags-Laufzeit
Kontonummer
Vertrag.ProviVom
Vertrag.Kontoinh
Sollstellung vom
Kontoinhaber
Vertrag.ProviBis

468. Zahlungsweise
Vertrag.AblauVorzeitig
Vertrag.ZahlweiseShortInfo
Vorzeitiger Ablauf
ZahlweiseShortInfo
Vertrag.StornohaftungMonate
Vertrag.Zahlart
Stornohaftung in Monaten
Zahlart
Vertrag.GDVAgentNR
Vertrag.Waehrungsschluessel
GDV Vermittler-Nummer
W?hrung
Vertrag.SpezProviAktiv
Vertrag.ErfDatum
Spezial-Provision aktiv
Erf. Datum
Vertrag.VertrNehmer
Vertrag.Policendatum
VertrNehmer
Policendatum
Vertrag.KVBrutto
KVBrutto
Vertrag.KVRisikozu
KVRisikozu
Vertrag.Pflegepflicht
Pflegepflicht
Vertrag.KVGZ
KV Gesetzlicher Zuschlag
Vertrag.KVTagegeld
KV Tagegeld
Vertrag.TarifShortInfo
Tarif
Vertrag.Notiz
Notiz
Vertrag.Einheiten
Einheiten
Vertrag.DynAktiv
Aktiv
Vertrag.DynDirty
Provisions-relevante Daten ge?ndert
Vertrag.StorWarnJN
Stornowarnung
Vertrag.StorWarnGrund
Stornowarnung Grund
Vertrag.StorWarnMasn
Stornowarnung Ma?nahme
Vertrag.StorWarnErg
Stornowarnung Ergebnis
Vertrag.StorWarnHist
Stornowarnung Historie
Vertrag.StorWarnDatGes
Stornowarnung Datum Gesellschaft
Vertrag.StorWarnDatVerm
Stornowarnung Datum Vermittler
Vertrag.StorWarnJemalsJN
Stornowarnung jemals ausgegeben
Vertrag.PostAusgang
Postausgang
Vertrag.PostEingang
Posteingang
Vertrag.EintrittsAlter
Eintrittsalter
Vertrag.ZEUeberwachungJN
Zahlungseingangs-?berwachung
Vertrag.EingereichtUeberGesShortInfo
eingereicht ?ber
Vertrag.NoAutoCalcJN
Felder nicht automatisch berechnen
Vertrag.LZVertragMonate
Laufzeit Vertrag in Monaten (gesamt)
Vertrag.LZVertragTage
Laufzeit Vertrag in Tagen (gesamt)

469. Laufzeit Vertrag in Monaten (Rest)
Vertrag.JahresBeitragBrutto
Vertrag.AutomVerlaengerung
Jahresbeitrag (Brutto)
Automatische Verl?ngerung
Vertrag.JahresBeitragNetto
Vertrag.FaelligkeitStart
F?lligkeits-Beginn (Netto)
Jahresbeitrag
Vertrag.VertragsstatusShortInfo
Vertrag.AustrittsAlter
Vertrags-Status (Text)
Austrittsalter
Vertrag.WFStatusShortInfo
Vertrag.FaelligkeitMonthDiff
Interner Status
F?lligkeits-Verschiebung Monate
Vertrag.EigenVertragJN
Vertrag.FaelligkeitDayDiff
EigenVertragJN
F?lligkeits-Verschiebung Tag
Vertrag.BeratungJN
Vertrag.LZBeitragMonateRest
Beratungsprotokoll
Laufzeit Beitrag in Monaten
Vertrag.BeratungVon
Beratungsprotokoll von
Vertrag.BeratungBis
Beratungsprotokoll bis
Vertrag.ProvSperre
Provisionsperre
Vertrag.ProvSperreVom
Provisionsperre vom
Vertrag.AbrechDat
Abrechnungs-Datum
Vertrag.StornoDat
Storno-Datum
Vertrag.DynKondi
Dynamische Konditionen
Vertrag.BueroName
21.6.1.8 Email-Platzhalter für die Adress-Notiz der Empfänger-Adresse
B?ro-Name
Vertrag.CreateTS
Die Empfänger-Adresse kann bei Vertrags-Emails variieren (Kunde, Vermittler oder
Erzeugungs-Datum
Gesellschaft). Folgende Platzhalter repräsentieren die Adress-Notiz-Daten der Empfänger-
Adresse: Vertrag.Creator
AdrNotiz.Notiz
Erzeuger
Notiz
Vertrag.ModifyTS
AdrNotiz.Stichwort
Stichwort
Modifizierungs-Datum
AdrNotiz.PostAnrede
Vertrag.Modifier
Post-Anrede
Modifizierer
AdrNotiz.PostAnschrift
Post-Anschrift
AdrNotiz.Serienbrief
F?r Serienbrief verwenden
AdrNotiz.Internet
21.6.1.9 Email-Platzhalter für Zusatzdaten
Internet-Zugriff
AdrNotiz.NotizPartner
Zusätzlich stehen noch die Daten des aktuell angemeldeten Mitarbeiters und das aktuelle
Partner
Datum zur Verfügung. Der Mitarbeiter kann über {Meta.Mitarb.Name},
{Meta.Mitarb.Vorname} usw. in die Email eingefügt werden. Das aktuelle Datum erhalten Sie
über {Meta.Date}.
Weiterhin stehen die Anschriftsdaten des aktuellen Mitarbeiters über den Präfix
Meta.MitarbAnschrift zur Verfügung, deren altarnative Kontakt-Daten z.B. für den Fuß-
Bereich einer Email verwendet werden können:
Meta.MitarbAnschrift.AnschriftText1
Zweit-Anschrift
Meta.MitarbAnschrift.Kommentar1
Kommentar zur Zweit-Anschrift
Meta.MitarbAnschrift.AnschriftText2
Dritt-Anschrift
Meta.MitarbAnschrift.Kommentar2

470. Meta.MitarbAnschrift.AnschriftText3
Viert-Anschrift
Meta.MitarbAnschrift.Kommentar3
Kommentar zur Viert-Anschrift
Meta.MitarbAnschrift.AnschriftText4
F?nft-Anschrift
Meta.MitarbAnschrift.Kommentar4
Kommentar zur F?nft-Anschrift
Meta.MitarbAnschrift.AnschriftText5
Sechst-Anschrift
Meta.MitarbAnschrift.Kommentar5
Kommentar zur Sechst-Anschrift
Meta.MitarbAnschrift.AltAnrede
Alt. Anrede
Meta.MitarbAnschrift.AltName
Alt. Name
Meta.MitarbAnschrift.AltVorname
Alt. Vorname
Meta.MitarbAnschrift.AltStrasse
Alt. Strasse
Meta.MitarbAnschrift.AltPLZ
Alt. PLZ
Meta.MitarbAnschrift.AltOrt
Alt. Ort
Meta.MitarbAnschrift.AltTel
Alt. Telefon-Nummer
Meta.MitarbAnschrift.AltFax
Alt. Fax-Nummer
Meta.MitarbAnschrift.AltMobil
Alt. Mobil-Nummer
Meta.MitarbAnschrift.AltEMail
Alt. E-Mail
Meta.MitarbAnschrift.AltFoot
Alt. Absender-Zeile
Meta.MitarbAnschrift.AltAnschrift
Alt. Anschrift

471. 22 Buchauszug
22.1 Einleitung
Der Buchauszug ermittelt das Haftungs-Potential eines Vermittlers. Dabei wird ermittelt, für
wie viele Anteile der gezahlten Provisionen der Vermittler noch haftet. Weiterhin wird
ermittelt, für wie viele Anteile der einbehaltenen Storno-Reserven der Vermittler noch haftet
bzw. wie viel Storno-Reserve dem Vermittler ausgezahlt werden kann.
DerListe der Vermittler einen bestimmten Stichtag und eine auswählbare Menge von
Buchauszug wird stets für
Vermittlern erstellt.
Der Buchauszug stellt folgende strukturierte Daten zur Verfügung:
Liste der Vertr?ge, f?r die der Vermittler Buchungen erhalten hat
Liste der Vertrags?nderungen (nur informativ)
Die Standard-Daten werden ergänzt um folgende Berechnete Felder:
Liste der Buchungen (des Vermittlers)
nete Felder
eibung / AnmerkungListe der Matrix-Stufen (Stufen-Historie des Vermittlers; nur informativ)
ittler
me der Brutto-Betr?ge aller Buchungen von allen Vertr?gen
gibt sich aus 2) + 3)
me der "verdienten“ Brutto-Betr?ge aller Buchungen von allen Vertr?gen
umme wird aus den Anteilen der Buchungs-Brutto-Betr?ge gebildet, die nicht mehr in der Ha
me der "nicht verdienten“ Brutto-Betr?ge aller Buchungen von allen Vertr?gen
umme wird aus den Anteilen der Buchungs-Brutto-Betr?ge gebildet, die noch in der Haftung
me der Storno-Reserven aller Buchungen von allen Vertr?gen
gibt sich aus 5) + 6)
me der "verdienten“ Storno-Reserven aller Buchungen von allen Vertr?gen
umme wird aus den Anteilen der Buchungs-Storno-Reserven gebildet, die nicht mehr in der
me der "nicht verdienten“ Storno-Reserven aller Buchungen von allen Vertr?gen
umme wird aus den Anteilen der Buchungs-Storno-Reserven gebildet, die noch in der Haftun
ag
ermittler, die Summen werden jeweils ?ber alle Buchungen eines Vertrag gebildet
ung
enter“ Brutto-Betrag
Wert stellt den Anteil des Brutto-Betrages dar, der nicht mehr in der Haftung ist.

472. Berechnete Felder
Beschreibung / Anmerkung
9)
"nicht verdienter“ Brutto-Betrag
Der Wert stellt den Anteil des Brutto-Betrages dar, der noch in der Haftung ist.
10)
"verdiente“ Storno-Reserve
Der Wert stellt den Anteil der Storno-Reserve dar, die nicht mehr in der Haftung ist.
11)
"nicht verdiente“ Storno-Reserve
Der Wert stellt den Anteil der Storno-Reserve dar, die noch in der Haftung ist.
12)
"verdiente“ Haftung
Anzahl der bereits abgelaufenen Haftungsmonate
13)
"nicht verdiente“ Haftung
Anzahl der noch verbleibenden Haftungsmonate

473. 22.2 Wie kommt man zu einem Buchauszug?
Den Eintrag BUCHAUSZUG finden Sie im Bereich Abrechnung.
Wählen Sie das Buchungs-Datum aus, für das Sie den Buchauszug erstellen möchten und
klicken Sie dann auf OK.
Danach öffnet sich die Vermittler-Suche. Wählen Sie den betreffenden Vermittler aus und
bestätigen Sie dies mit OK.

474. Nun wählen Sie den Modus aus, in dem der Buchauszug geöffnet werden soll.

475. Zum Schluss wählen Sie sich einen Buchauszug aus der Liste aus, indem Sie ihn
anklicken, und klicken zum Öffnen auf den Button LADEN.

476. So könnten z.B. die Buchungen aussehen:
verdiente Haftung
Summe verdiente
Storno-Reserve
Haftung gesamt

477. 23 Schnittstellen/Import/Export
23.1 GDV
Import von Bestandsdaten im GDV-Format (siehe Schnelleinstieg GDV Import)
23.2 IDEAL
Es werden Kunden, Vermittler und Verträge importiert. Dieser Import funktioniert nur für
bestimmte Produkte. Jedes Produkt kann ein Importmerkmal bekommen. Es gibt momentan 6
Produkte (Importmerkmale) für IDEAL.

478. Um Verträge mit diesen Produkten importieren zu können, muss jeweils ein Produkt eins der
sechs Importmerkmale haben. Wenn mehrere Produkte das gleiche Importmerkmal haben,
wird immer das erstgefundene genommen.
23.3 CalcuVita Finanzanalyse
Ist ein Kunden-Export im XML-Format. Die XML-Dateien werden in einen von CalcuVita
vordefinierten Ordner (InstallationsordnerXML-Imp) gelegt.
23.4 TRIXI/ KMU
Sind 2 identische Kunden-Exporte im XML-Format. Der Benutzer endscheidet zur
Laufzeit, in welchen Ordner die XML-Dateien gespeichert werden.
23.5 Kaimaan
Ist ein reiner Kunden-Export im XML-Format. Der Benutzer endscheidet zur Laufzeit, in
welchen Ordner die XML-Dateien gespeichert werden.
23.6 Softfair
Ist ein reiner Kunden-Export. Der Export erfolgt über einen Web-Service. Für den Export
sind Softfair-Zugangsdaten notwendig. Die Zugangsdaten werden unter Persönliche
Mitarbeiter-Einstellungen->Import/Export hinterlegt.
23.7 KV-Pro
Ist ein reiner Kunden-Import. Die Daten werden in eine Text-Datei geschrieben und der
Benutzer endscheidet zur Laufzeit, wo die Datei gespeichert wird.

479. 23.8 FSS online
Ist ein Kunden-Export und ein Vertrag-Import.
Über einen Web-Service werden Kunden nach FSS online exportiert und über den gleichen
Web-Service können für die exportierten Kunden bei FSS online erfasste Anträge bei CODie
als Verträge importiert werden.
Um diese Import/Export Schnittstelle nutzen zu können, muss der Benutzer einen Zugang bei
FSS online haben und diese Zugangsinformationen unter Persönliche Mitarbeiter-
Einstellungen->Import/Export hinterlegen.
23.9 Finanzplaner 24
Auch ein reiner Kunden-Export im INI-Format. Die Dateien werden in einen von
Finanzplaner24 festdefinierten Ordner gespeichert (Lokaler Anwendungsordner
Finanzportal24Finanzplaner).
23.10 Mr. Money
Ist ein Kunden Export über Internet. Der Benutzer braucht eine MrMoney-MaklerID, um den
Export ausführen zu können. Diese MaklerID wird unter Persönliche Mitarbeiter-
Einstellungen->Import/Export hinterlegt.
23.11 CODiezuCODie
Die CODie zu CODie- Schnittstelle dient zum Datenaustausch zwischen 2 Unternehmen, die
CODieBOARD#finance-center einsetzen. Eine übliche Einsatzmöglichkeit besteht zwischen
2 Unternehmen, wobei ein Unternehmen die Verträge (oder Teile der Verträge) über ein
anderes Unternehmen (z.B. Maklerpool, Produktgeber) einreicht. Um die Mehrfacherfassung
von Daten zu verhindern wurde die CODie zu CODie- Schnittstelle geschaffen.
Im 2. Schritt kann der Produktgeber die Buchungen des vertragsabschließenden
Unternehmens nach erfolgter Provisionsabrechnung (für das Unternehmen, nicht dem
Einzelvermittler) an dieses als Zahlungseingänge exportieren. Diese können dann, gemäß der
dort vorliegenden Provisionsstrukturen, abgerechnet werden. Über diesen Weg lässt sich ein
Abrechnungsservice seitens des Produktgebers einfach realisieren, wenn beide Unternehmen
CODieBOARD#finance-center einsetzen.
Voraussetzung ist, dass im Programm des Produktgebers das einreichende Unternehmen als
ein Vermittler eingerichtet ist, dem dann die Verträge des vertragsabschließenden
Unternehmens zugeordnet werden können.
Diese Schnittstelle ist kostenpflichtig. Bitte entnehmen Sie die Kosten der aktuellen
Preisliste.
Bitte lassen Sie sich beraten. Testversionen können zur Verfügung gestellt werden.
23.12 CODieToCodie ZE
Ein Export/Import von Zahlungseingängen. In der Vertrags-Suche ist es möglich ZE’s zu
exportieren. Pro Vertrag wird eine XML-Datei erzeugt und alle Dateien werden in eine Zip-
Datei verpackt und verschlüsselt. Die Datei hat die Endung *.coez.
Im Import/Export Formular kann man die exportierten ZEs wieder importieren. Es wird
vorausgesetzt, dass die Verträge, zu denen die ZEs gehören in beiden Systemen vorhanden

480. sind. Die ZEs werden importiert unabhängig davon, ob der dazugehörige Vertrag
vorhanden ist oder nicht. Es kann sein, dass man diesen Vertrag erst später importiert.
23.13 Microsoft Excel/MicrosoftAccess
Es gibt einen allgemeinen Kunden-Import und einen allgemeinen Kunden + Vertrags-
Import. Zuerst müssen die Felder aus einer Microsoft Excel-Datei oder einer Microsoft
Access-Tabelle unseren Feldern zugewiesen werden. Es müssen noch ein paar Werte, die bei
uns festdefiniert sind, zugewiesen werden und danach werden die Daten importiert.
Um Verträge importieren zu können, muss in der zu importierte Datei/Tabelle eine Spalte
existieren, in der eine Vermittler-Nr. steht. Vermittler werden nicht importiert, sondern
müssen per Hand angelegt werden und unter GDVVermNr müssen die dazugehörigen
Vermittler-Nr. eingetragen werden.
23.14 Microsoft Outlook
Sowohl für Termine als auch Emails, somit ist Ihre Software für fast jeden PALM und
PDA zugänglich
23.15 XML
Ist unsere Allgemeine XML-Schnittstelle, die aber noch ausgebaut werden soll/wird.
Momentan kann man aus der Kunden-Suche heraus Kunden samt Vermittler- und
Vertragsinformationen im XML-Format exportieren.
23.16 NAFI
Export von Kundendaten
23.17 EU- Protokoll vom RTV- Maklerregister
Export von Kundendaten zum EU- Protokoll
23.18 EFP24
Export von Kunden- und Vertragsdaten nach EFP24
23.19 Fiana
Export von Kundendaten
23.20 Kölner Sammlung
Export von Kundendaten
23.21 Import Kunden-Dokumente
Bei diesem Import werden die Basisdaten, wie z. B. Dokumentenbezeichnung, Kunde … und
der physische Dokumentenname (Filename) in einer xls – Datei übergeben. Die zu
importierenden Dokumente müssen sich im gleichen Ordner wie die xls – Datei befinden.

481. ffd8ffe000104a46
49460001020100c
ffd8ffe000104a464
800c80000ffe20c5
9460001020100c80
84943435f50524f4
0c80000ffe20c5849
6494c4500010100
43435f50524f46494
000c484c696e6f02
c4500010100000c4
1000006d6e74725
84c696e6f02100000
247422058595a20
6d6e747252474220
07ce000200090006
58595a2007ce0002
003100006163737
0009000600310000
04d534654000000
616373704d534654
0000000049454320
004945432073524
7352474200000000
742000000000000
0000000000000000
000000000000000
0000f6d600010000
0f6d600010000000
0000d32d48502020
0d32d4850202000
0000000000000000
000000000000000
0000000000000000
000000000000000
0000000000000000
000000000000000
0000000000000000
000000000000000
0000000000000000
000000000000000
0000000000000011
000000000000000
6370727400000150
001163707274000
0000003364657363
001500000003364
000001840000006c
657363000001840
77747074000001f0
000006c77747074
00000014626b7074
000001f000000014
0000020400000014
626b70740000020
7258595a00000218
400000014725859
000000146758595a
5a0000021800000
0000022c00000014
0146758595a0000
6258595a00000240
022c00000014625
00000014646d6e64
8595a0000024000
0000025400000070
000014646d6e640
646d6464000002c4
Zuordenbare Felder: 000025400000070
0000008876756564
0000034c00000086
646d6464000002c
76696577000003d4
400000088767565
000000246c756d69
640000034c00000
000003f800000014
086766965770000
6d6561730000040c
03d4000000246c7
0000002474656368
56d69000003f8000
000004300000000c
000146d65617300
725452430000043c
00040c000000247
0000080c67545243
465636800000430
0000043c0000080c
0000000c7254524
625452430000043c
30000043c000008
0000080c74657874
0c6754524300000
00000000436f7079
43c0000080c62545
7269676874202863
2430000043c0000
2920313939382048
080c74657874000
Die mit Pfeil gekennzeichneten 65776c6574742d50
Felder sind Pflichtfelder für den Import.
00000436f7079726
61636b6172642043
967687420286329
6f6d70616e790000
203139393820486
6465736300000000
23.22 Import Vertrags-Dokumente
5776c6574742d50
0000001273524742
Bei diesem Import werden die zuordbaren Basisdaten, wie z.B. Dokumentenbezeichnung,
61636b617264204
2049454336313936
Kunde, … und der physische Dokumentenname (Filename) in einer .xls – Datei
36f6d70616e79000
362d322e31000000
064657363000000
0000000000000000
000000001273524
1273524742204945
742204945433631
4336313936362d32
2e31000000000000
3936362d322e310
0000000000000000
000000000000000
0000000000000000
000000127352474
0000000000
220494543363139

482. ffd8ffe000104a464
9460001020100c800
c80000ffe20c584943
übergeben. Die zu importierenden Dokumente müssen sich im gleichen Ordner wie die .xls –
Datei befinden.
435f50524f46494c45
00010100000c484c6
96e6f021000006d6e
ffd8ffe000104a4649
74725247422058595
460001020100c800c8
a2007ce0002000900
0000ffe20c58494343
06003100006163737
5f50524f46494c4500
04d53465400000000
010100000c484c696e
49454320735247420
6f021000006d6e7472
00000000000000000
5247422058595a2007
ce0002000900060031
0000000000f6d6000
0000616373704d5346
100000000d32d4850
540000000049454320
20200000000000000
Die mit Pfeil gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder für den Import.
735247420000000000
00000000000000000
000000000000000000
00000000000000000
23.23 Import Kunden – und Vertrags - Termine
f6d6000100000000d3
00000000000000000
Hier können Sie Kunden und Vertragstermine importieren:
2d4850202000000000
00000000000000000
000000000000000000
00000000000001163
000000000000000000
70727400000150000
000000000000000000
00033646573630000
000000000000000000
01840000006c77747
000000000000001163
074000001f0000000
707274000001500000
14626b70740000020
003364657363000001
4000000147258595a
840000006c77747074
00000218000000146
000001f00000001462
758595a0000022c00
6b7074000002040000
0000146258595a000
00147258595a000002
0024000000014646d
18000000146758595a
6e640000025400000
0000022c0000001462
070646d6464000002
58595a000002400000
c4000000887675656
0014646d6e64000002
40000034c00000086
5400000070646d6464
76696577000003d40
000002c40000008876
00000246c756d6900
7565640000034c0000
008676696577000003
0003f8000000146d6
d4000000246c756d69
561730000040c0000
000003f8000000146d
00247465636800000
6561730000040c0000
4300000000c725452
002474656368000004
430000043c0000080
zuortenbare Felder: 300000000c72545243
c675452430000043c
0000043c0000080c67
0000080c625452430
5452430000043c0000
000043c0000080c74
080c62545243000004
65787400000000436
3c0000080c74657874
f7079726967687420
00000000436f707972
28632920313939382
696768742028632920
04865776c6574742d
31393938204865776c
5061636b617264204
6574742d5061636b61
36f6d70616e790000
726420436f6d70616e
64657363000000000
790000646573630000
00000127352474220
000000000012735247
49454336313936362
422049454336313936
d322e310000000000
362d322e3100000000
00000000000012735
000000000000001273
24742204945433631
524742204945433631
3936362d322e31000
3936362d322e310000
00000000000000000
000000000000000000
00000000000000000
000000000000000000
00000000000000000
00000000000000

483. ffd8ffe000104a46494
60001020100c800c800
00ffe20c584943435f50
524f46494c450001010
0000c484c696e6f0210
ffd8ffe000104a464946
00006d6e7472524742
0001020100c800c8000
2058595a2007ce00020
0ffe20c584943435f505
009000600310000616
24f46494c45000101000
00c484c696e6f0210000
373704d53465400000
06d6e74725247422058
000494543207352474
595a2007ce000200090
200000000000000000
0060031000061637370
00000000000f6d60001
4d53465400000000494
00000000d32d485020
5432073524742000000
200000000000000000
0000000000000000000
000000000000000000
000f6d6000100000000
000000000000000000
d32d485020200000000
000000000000000000
0000000000000000000
000000000000000000
0000000000000000000
000000116370727400
0000000000000000000
000150000000336465
Die mit Pfeil gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder für den Import.
0000000000000000000
736300000184000000
0000000000011637072
6c77747074000001f00
7400000150000000336
0000014626b7074000
4657363000001840000
002040000001472585
006c77747074000001f0
95a000002180000001
00000014626b7074000
46758595a0000022c00
0020400000014725859
0000146258595a0000
5a00000218000000146
024000000014646d6e
758595a0000022c0000
640000025400000070
00146258595a0000024
646d6464000002c400
000000014646d6e6400
000088767565640000
00025400000070646d6
034c00000086766965
464000002c400000088
767565640000034c000
77000003d400000024
0008676696577000003
6c756d69000003f8000
d4000000246c756d690
000146d65617300000
00003f8000000146d65
40c000000247465636
61730000040c0000002
8000004300000000c7
4746563680000043000
25452430000043c000
00000c7254524300000
0080c6754524300000
43c0000080c67545243
43c0000080c62545243
0000043c0000080c625
0000043c0000080c746
452430000043c000008
5787400000000436f70
0c74657874000000004
797269676874202863
36f7079726967687420
292031393938204865
2863292031393938204
776c6574742d506163
865776c6574742d5061
6b61726420436f6d706
636b61726420436f6d7
16e790000646573630
0616e79000064657363
000000000000012735
0000000000000012735
247422049454336313
2474220494543363139
936362d322e3100000
36362d322e310000000
000000000000000001
0000000000000001273
273524742204945433
5247422049454336313
6313936362d322e310
936362d322e31000000
000000000000000000
0000000000000000000
000000000000000000
0000000000000000000
00000000000000000
0000000000

484. 24 Datensicherung, Backup, Restore
24.1 Backups erstellen
Im Formular Stammdaten finden Sie den neuen Menüeintrag
Einstellungen / System / Backup erstellen …
Hier können Sie durch den Datenbank-Server ein Backup erstellen lassen. Für die
Sperrung dieser Funktion steht ein neues Recht zur Verfügung: Stammdaten / Backup /
Erstellen Der Microsoft SQL-Server erstellt Backups auf dem Server-Rechner in dem
Standard-Backup-Verzeichnis. Dies könnte z.B. sein: C:Program FilesMicrosoft SQL
ServerMSSQL.1MSSQLBackup Dieses Verzeichnis kann in den Stammdaten
verändert werden:
Hinweise:
Das Backupverzeichnis wird an den Server gesendet und der Server erstellt in diesem
Verzeichnis die Backup-Datei. Das Verzeichnis muss also aus der Sicht des Servers definiert
werden. Es muss sichergestellt werden, dass der Server auf das ausgewählte Verzeichnis die
entsprechenden Voll-Zugriffsrechte besitzt, damit er die Backup-Datei schreiben kann. Es ist
nicht möglich, ein Backup in einem lokalen Verzeichnis eines Clients zu erstellen, da der
Server im Normalfall keinen Zugriff auf die Verzeichnisse des Client-Rechners hat.
Wird die Anwendung durch einen Application Service Provider (Dienstleister) gehostet,
verfügen Sie womöglich nicht über genügend Rechte, um ein Backup ausführen zu können.
24.1.1 Wie wird ein Backup erstellt?
Gehen Sie auf die Seite Stammdaten, in das Menü „Optionen“ und klicken Sie auf
„Backup erstellen“.

485. 24.2 Wiederherstellung der Datenbank aus einem Backup
Die Wiederherstellung der Datenbank aus einem Backup kann nur von einem
autorisierten Administrator direkt am Server vorgenommen werden.
Hierfür muss sichergestellt sein, dass alle Benutzer das Programm beendet haben!
Der Administrator muss hierzu am Server das „Microsoft SQL ServerManagement Studio“
aufrufen.
Danach erhält er beispielsweise das folgende Bild: