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carpathia: digital.business.competence www.carpathia.ch
Digitaler Wandel
im Handel
Auswirkungen auf Kunden,
Geschäftsmodelle und Immobilien
31-Oktober 2017 – Rotary Club Zürich-West - Thomas Lang
20 Minuten Aufmerksamkeit für
• Dramatische Veränderungen im Handel
• Ursachen und Folgen dieser Veränderung
• Auswirkungen auf Geschäftsmodelle
• Auswirkungen auf Immobilien
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 2
Dramatische Veränderungen im Handel
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 3
1. Shift Stationär  Online
2. Hersteller verkaufen direkt
3. Neue potente Mitbewerber
4. Legitimation geht zusehends
verloren
5. Verändertes Kundenverhalten
Shift Stationär  Online
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 4
2.95 3.25 3.8 4.2 4.7
5.35 5.9 6.45
7.8
0.2
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0.25
0.25
1.7 1.6
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Entwicklung Umsätze Online-Versandhandel 2008-2016
(in Mrd. CHF)
Klassischer
Versandhandel*
Online
(Abholstation)**
Onlinehandel
Quelle: VSV/GfK 2017 - Grafik: Carpathia AG
*) ab 2016 keine Unterscheidung mehr zwischen Online und klassischem Versandhandel
5.7
5.35.1
4.854.65
6.45*
(6.25)
6.9*
(6.7)
7.45*
(7.2)
8.05*
(7.8)
Shift Katalog  Online Shift Stationär  Online
Online wächst schneller als Detailhandel Schweiz
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 5
Detailhandel Schweiz
Total
Online- und Versandhandel
Total
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
0.5% 0.3% 0.5%
-2.3% -1.7%
7.5%
9.7%
7.2% 7.5%
8.3%
Aktuelle Online-Anteile am Gesamten Schweizer Detailhandel:
Food / Near Food: 1.9%
Non Food: 15.3% Quelle:
VSV/GfK 2017
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 6
Verdoppelung bis 2020 – Retail Outlook 2017
Quelle:
Credit Suisse
Retail Outlook 2017
Hersteller verkaufen direkt
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 7
Hersteller
IMPORTEUR
HANDEL
Kunde
DISTRIBUTOR
Traditionell Disruption der Handelsstufen
ONLINE SHOPS
Hersteller
Kunde
LOGISTIC PARTNER
Hersteller
Kunde
LOGISTIC PARTNER
ONLINE SHOPS
Kunde
LOGISTIC PARTNER
Existenzberechtigung neu definieren!
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Neue potente Mitbewerber
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 8
Stationäre Vertriebsmodelle sind gefährdet
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 9
2013 2014 2015 2016
Top-10 Shopping-Center 3'279 3'308 3'213 3'161
Top-10 Onlineshops 2'044 2'281 2'638 3'008
Top-5 Shopping-Center 2'071 2'168 2'103 2'064
Top-5 Onlineshops 1'559 1'714 2'024 2'286
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3'000
3'500
Umsätze grösste Schweizer Shopping-Center vs. grösste Onlineshops
(Umsätze in Mio CHF)
Top-10 Shopping-Center
Top-10 Onlineshops
Top-5 Shopping-Center
Top-5 Onlineshops
Daten: GfK und Carpathia AG
Grafik: Carpathia AG
Legitimation geht zusehends verloren
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 10
Vergleich Amazon vs. Jelmoli
 «House of Brands»
 Sortimente
 Preise
 Öffnungszeiten
 Convenience
 Management Attention
«WARUM» genau soll man noch in den Laden?
Erlebnis? Emotionen?
Ursachen und Folgen dieser Veränderung
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 11
1. Verändertes Kaufverhalten
2. Veränderte
Gesellschaftsstruktur
3. Extreme Herausforderung von
Unternehmen
Kaufabsicht
Paradigmawechsel im Handel
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 12
In Anlehnung an Björn Schäfers, Shopping24
Produkt-
Kauf
Produkt-
Auswahl
Anbieter-
Auswahl
Stationärer Handel
Produkt-
Kauf
Anbieter-
Auswahl
Produkt-
Auswahl
Elektronischer Handel
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 13
Die Zielgruppe verändert sich (Bsp. Schweiz)
Wir sind in einer Transformationsphase, welche die
DNA der Kunden fundamental verändert
100
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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
Bis 2013
Traditionelle Konsumenten
Sind in der Mehrheit
2013-2019
Digital Converts
Sind in der Mehrheit
Ab 2020
Digital Natives
Sind in der Mehrheit
Alte Welt Paradigma Transformationsphase Neue Welt Paradigma
Noch knapp 3 Jahre bis die Transformation voll einschlägt
%deraktivenSchweizerBevölkerung
Quellen: Bundesamt für Statistik
«Transformations-Falle»
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 14
Bsp. Globus Stationär Online* Total
In CHF (2016) CHF 867 Mio CHF 12 Mio CHF 879 Mio
In % 98.6% 1.4% 100%
Jeder weiss, die Zukunft liegt dort,
wo heute nur minimale Umsätze
und kaum Profite erzielt werden.
 Shift von operativer Profitmaximierung zu einer «Überlebensstrategie»
 Transformation muss zwingend als Investment in die Zukunftsfähigkeit des
Geschäftsmodells angesehen werden *) Schätzung
Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 15
1. Rapide Flächenreduktion
2. Anpassung Geschäftsmodell
(«Bata will nur noch online»)
3. Verkauf an (internationale)
Retailer («Charles Vögele an Oviesse, Office-World
nach Österreich, Musik Hug an musikpunkt.ch»)
4. Konsolidierung
(«Schild und Herrenglobus verschwinden»)
5. Geschäftsaufgaben
Wer erinnert sich noch…
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 16
…der Kunde hat entschieden
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 17
Nächste Dead-Mall steht wohl in Basel
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 18
Amazon liefert aus leerem Kaufhaus am Ku’damm
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Quelle:
supermarktblog.com
Auswirkungen auf Immobilien
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 20
1. Kreative Umnutzungskonzepte
freier Flächen
2. Hybride Retail-Konzepte
3. Logistiker haben neue
Anforderungen
4. Dutzende Schweizer Dead-
Malls befürchtet
Stadtentwicklung «Store-Office-Logistics-Shift»
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 21
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 22
Eine der grössten Herausforderungen dabei
Geschwindigkeit vs. Perfektionismus
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 23
Quelle: https://twitter.com/Davos/status/568455004639629312
Wir sind jederzeit
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31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 24
Carpathia Thomas Lang
Bleiben Sie
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thomas_lang9
thlang
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31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 25
Jahrg. 68 und seit 1997 im Digital-Business
Thomas Lang
Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 26
• Betriebsökonom HWV/FH
• Dipl. Informatiker Business Solutions (WI 2)
• Autor zahlreicher Fachartikel & –studien
Referent an intl. Kongressen
• Dozent an diversen Instituten für
E-Commerce und Online Vertrieb
1999 Carpathia gegründet
@thlang
Hintergrund
31-Okt-2017
carpathia: digital.business.competence
 Gegründet 1999 - Unabhängig und neutral
 Unternehmensberatung für Digital-Business,
E-Commerce und DigitaleTransformation
 Kernkompetenzen im Bereich Entwicklung
von Strategien, Lösungskonzeption,
Expertisen und weiteren Beratungsfeldern
 Hauptfokus auf digitale End-to-End
Geschäfts- und Transaktionsprozesse für
 PurePlayer-Modelle
 Multi-, Cross- und Omni-Channel Händler
 Industrie und Grosshandel
 Hersteller und Verlage
 Marktplätze, Services- und Reiseplattformen
 Direkte und indirekte Vertriebswege
 C2C, B2B, B2C  H2H
31-Okt-2017 27Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel
Wir geniessen das Vertrauen folgender Kunden
28Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel31-Okt-2017
Über 3 Mrd. Onlineumsatz
Immer wieder gefragte neutrale Meinung
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 29
PDF der Slides unter
Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 30
http://carpathia.ch/know-how/referate/
31-Okt-2017

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  • 1. carpathia: digital.business.competence www.carpathia.ch Digitaler Wandel im Handel Auswirkungen auf Kunden, Geschäftsmodelle und Immobilien 31-Oktober 2017 – Rotary Club Zürich-West - Thomas Lang
  • 2. 20 Minuten Aufmerksamkeit für • Dramatische Veränderungen im Handel • Ursachen und Folgen dieser Veränderung • Auswirkungen auf Geschäftsmodelle • Auswirkungen auf Immobilien 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 2
  • 3. Dramatische Veränderungen im Handel 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 3 1. Shift Stationär  Online 2. Hersteller verkaufen direkt 3. Neue potente Mitbewerber 4. Legitimation geht zusehends verloren 5. Verändertes Kundenverhalten
  • 4. Shift Stationär  Online 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 4 2.95 3.25 3.8 4.2 4.7 5.35 5.9 6.45 7.8 0.2 0.2 0.25 0.25 1.7 1.6 1.3 1.1 1 0.9 0.8 0.75 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Entwicklung Umsätze Online-Versandhandel 2008-2016 (in Mrd. CHF) Klassischer Versandhandel* Online (Abholstation)** Onlinehandel Quelle: VSV/GfK 2017 - Grafik: Carpathia AG *) ab 2016 keine Unterscheidung mehr zwischen Online und klassischem Versandhandel 5.7 5.35.1 4.854.65 6.45* (6.25) 6.9* (6.7) 7.45* (7.2) 8.05* (7.8) Shift Katalog  Online Shift Stationär  Online
  • 5. Online wächst schneller als Detailhandel Schweiz 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 5 Detailhandel Schweiz Total Online- und Versandhandel Total 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 0.5% 0.3% 0.5% -2.3% -1.7% 7.5% 9.7% 7.2% 7.5% 8.3% Aktuelle Online-Anteile am Gesamten Schweizer Detailhandel: Food / Near Food: 1.9% Non Food: 15.3% Quelle: VSV/GfK 2017
  • 6. 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 6 Verdoppelung bis 2020 – Retail Outlook 2017 Quelle: Credit Suisse Retail Outlook 2017
  • 7. Hersteller verkaufen direkt 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 7 Hersteller IMPORTEUR HANDEL Kunde DISTRIBUTOR Traditionell Disruption der Handelsstufen ONLINE SHOPS Hersteller Kunde LOGISTIC PARTNER Hersteller Kunde LOGISTIC PARTNER ONLINE SHOPS Kunde LOGISTIC PARTNER Existenzberechtigung neu definieren! 1 2 3 4
  • 8. Neue potente Mitbewerber 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 8
  • 9. Stationäre Vertriebsmodelle sind gefährdet 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 9 2013 2014 2015 2016 Top-10 Shopping-Center 3'279 3'308 3'213 3'161 Top-10 Onlineshops 2'044 2'281 2'638 3'008 Top-5 Shopping-Center 2'071 2'168 2'103 2'064 Top-5 Onlineshops 1'559 1'714 2'024 2'286 0 500 1'000 1'500 2'000 2'500 3'000 3'500 Umsätze grösste Schweizer Shopping-Center vs. grösste Onlineshops (Umsätze in Mio CHF) Top-10 Shopping-Center Top-10 Onlineshops Top-5 Shopping-Center Top-5 Onlineshops Daten: GfK und Carpathia AG Grafik: Carpathia AG
  • 10. Legitimation geht zusehends verloren 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 10 Vergleich Amazon vs. Jelmoli  «House of Brands»  Sortimente  Preise  Öffnungszeiten  Convenience  Management Attention «WARUM» genau soll man noch in den Laden? Erlebnis? Emotionen?
  • 11. Ursachen und Folgen dieser Veränderung 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 11 1. Verändertes Kaufverhalten 2. Veränderte Gesellschaftsstruktur 3. Extreme Herausforderung von Unternehmen
  • 12. Kaufabsicht Paradigmawechsel im Handel 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 12 In Anlehnung an Björn Schäfers, Shopping24 Produkt- Kauf Produkt- Auswahl Anbieter- Auswahl Stationärer Handel Produkt- Kauf Anbieter- Auswahl Produkt- Auswahl Elektronischer Handel
  • 13. 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 13 Die Zielgruppe verändert sich (Bsp. Schweiz) Wir sind in einer Transformationsphase, welche die DNA der Kunden fundamental verändert 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 Bis 2013 Traditionelle Konsumenten Sind in der Mehrheit 2013-2019 Digital Converts Sind in der Mehrheit Ab 2020 Digital Natives Sind in der Mehrheit Alte Welt Paradigma Transformationsphase Neue Welt Paradigma Noch knapp 3 Jahre bis die Transformation voll einschlägt %deraktivenSchweizerBevölkerung Quellen: Bundesamt für Statistik
  • 14. «Transformations-Falle» 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 14 Bsp. Globus Stationär Online* Total In CHF (2016) CHF 867 Mio CHF 12 Mio CHF 879 Mio In % 98.6% 1.4% 100% Jeder weiss, die Zukunft liegt dort, wo heute nur minimale Umsätze und kaum Profite erzielt werden.  Shift von operativer Profitmaximierung zu einer «Überlebensstrategie»  Transformation muss zwingend als Investment in die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells angesehen werden *) Schätzung
  • 15. Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 15 1. Rapide Flächenreduktion 2. Anpassung Geschäftsmodell («Bata will nur noch online») 3. Verkauf an (internationale) Retailer («Charles Vögele an Oviesse, Office-World nach Österreich, Musik Hug an musikpunkt.ch») 4. Konsolidierung («Schild und Herrenglobus verschwinden») 5. Geschäftsaufgaben
  • 16. Wer erinnert sich noch… 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 16
  • 17. …der Kunde hat entschieden 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 17
  • 18. Nächste Dead-Mall steht wohl in Basel 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 18
  • 19. Amazon liefert aus leerem Kaufhaus am Ku’damm 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 19 Quelle: supermarktblog.com
  • 20. Auswirkungen auf Immobilien 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 20 1. Kreative Umnutzungskonzepte freier Flächen 2. Hybride Retail-Konzepte 3. Logistiker haben neue Anforderungen 4. Dutzende Schweizer Dead- Malls befürchtet
  • 21. Stadtentwicklung «Store-Office-Logistics-Shift» 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 21
  • 22. 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 22 Eine der grössten Herausforderungen dabei
  • 23. Geschwindigkeit vs. Perfektionismus 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 23 Quelle: https://twitter.com/Davos/status/568455004639629312
  • 24. Wir sind jederzeit für Sie da Carpathia AG Fröhlichstrasse 27 CH-8008 Zürich +41 44 252 68 88 info@carpathia.ch www.carpathia.ch blog.carpathia.ch 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 24
  • 25. Carpathia Thomas Lang Bleiben Sie mit uns in Kontakt! @carpathia_ch gplus.to/carpathia facebook.com/carpathia.ch blog.carpathia.ch @thlang gplus.to/thlang thomas_lang9 thlang thomas.lang@carpathia.ch 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 25
  • 26. Jahrg. 68 und seit 1997 im Digital-Business Thomas Lang Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 26 • Betriebsökonom HWV/FH • Dipl. Informatiker Business Solutions (WI 2) • Autor zahlreicher Fachartikel & –studien Referent an intl. Kongressen • Dozent an diversen Instituten für E-Commerce und Online Vertrieb 1999 Carpathia gegründet @thlang Hintergrund 31-Okt-2017
  • 27. carpathia: digital.business.competence  Gegründet 1999 - Unabhängig und neutral  Unternehmensberatung für Digital-Business, E-Commerce und DigitaleTransformation  Kernkompetenzen im Bereich Entwicklung von Strategien, Lösungskonzeption, Expertisen und weiteren Beratungsfeldern  Hauptfokus auf digitale End-to-End Geschäfts- und Transaktionsprozesse für  PurePlayer-Modelle  Multi-, Cross- und Omni-Channel Händler  Industrie und Grosshandel  Hersteller und Verlage  Marktplätze, Services- und Reiseplattformen  Direkte und indirekte Vertriebswege  C2C, B2B, B2C  H2H 31-Okt-2017 27Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel
  • 28. Wir geniessen das Vertrauen folgender Kunden 28Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel31-Okt-2017 Über 3 Mrd. Onlineumsatz
  • 29. Immer wieder gefragte neutrale Meinung 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 29
  • 30. PDF der Slides unter Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 30 http://carpathia.ch/know-how/referate/ 31-Okt-2017