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Carpathia AG | www.carpathia.ch | blog.carpathia.ch | kontakt@carpathia.ch
Wo steht die Schweiz in der
Digitalisierung des Handels 2018?
1-März-2018 - Thomas Lang
1-März-2018
 Dramatische Veränderungen im Handel
 Ursachen und Folgen dieser Veränderung
 Wer treibt, wer folgt, wer verliert
 Herausforderungen und Chancen die sich bieten
45 Minuten Ihrer wertvollen Zeit für
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 2
Dramatische Veränderungen
im Handel
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 3
Dramatische Veränderungen im Handel
1. Shift Stationär  Online
2. Hersteller verkaufen direkt
3. Legitimation geht zusehends
verloren
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 4
Shift Stationär  Online
Shift Katalog  Online Shift Stationär  Online
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 5
Quelle: VSV/GfK 2018
2.95 3.25 3.8 4.2 4.7 5.35 5.9 6.45
7.8 8.6
0.2
0.2
0.25
0.25
0.3
1.7 1.6 1.3 1.1 1
0.9
0.8
0.75
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Entwicklung Umsätze Online-Versandhandel (in Mrd. CHF)
Klassischer
Versandhandel*
Online
(Abholstation)**
Onlinehandel
Quelle: VSV/GfK 2018 - Grafik: Carpathia AG
*) ab 2016 keine Unterscheidung mehr zwischen Online und klassischem Versandhandel
**) Zahlen erst ab 2013, 2017 höher geschätzt durch Carpathia
5.7
5.3
5.14.854.65
6.45*
(6.25)
6.9*
(6.7)
7.45*
(7.2)
8.05*
(7.8)
8.9*
(8.6)
Online wächst schneller als Detailhandel CH
Quelle:
VSV/GfK 2017
Quelle: VSV/GfK 2018
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 6
Detailhandel Schweiz
Total
Online- und Versandhandel Schweiz
Total (ohne Ausland)
2011/
2012
2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
2015/
2016
2016/
2017
2011/
2012
2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
2015/
2016
2016/
2017
0.5% 0.3% 0.5%
-2.3% -1.7%
-0.7%
7.5%
9.7%
7.2% 7.5%
8.3% 8.7%
Quelle Detailhandel Schweiz: BAK Basel, Februar 2018
Basis: B2C – Volumen von 6.25 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe
Wertmässige Anteile des Onlinehandels
Quelle: VSV/GfK 2018
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 7
Detailhandel Schweiz
98.1 Mrd. CHF1.6% 1.8% 2.0% 2.2% 2.3%
2010 2012 2014 2016 2017
Lebensmittel, Getränke, Tabak Non Food
7.5%
8.5%
10.2%
12.5%
14.2%
2010 2012 2014 2016 2017
BAK Basel hat die Marktvolumen für Food und Non Food neu errechnet. Die Daten wurden rückwirkend angepasst. Sie sind mit früheren
Auswertungen nicht vergleichbar.
Die Geschichte lehrt uns:
10-12% Reichen für den Dammbruch
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 8
Verdoppelung der Anteile in nächsten 5 Jahren
Quelle: Credit-Suisse Retail Outlook 2017
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 9
Hersteller verkaufen direkt
Hersteller
IMPORTEUR
HANDEL
Kunde
DISTRIBUTOR
Traditionell Disruption der Handelsstufen
ONLINE SHOPS
Hersteller
Kunde
LOGISTIC PARTNER
Hersteller
Kunde
LOGISTIC PARTNER
ONLINE SHOPS
Kunde
LOGISTIC PARTNER
Existenzberechtigung neu definieren!
1 2 3 4
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 10
Legitimation geht zusehends verloren
Vergleich Amazon vs. Jelmoli
 «House of Brands»
 Sortimente
 Preise
 Öffnungszeiten
 Convenience
 Management Attention
«WARUM» genau soll man noch in den Laden?
Erlebnis? Emotionen?
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 11
Stationäre Vertriebsmodelle sind gefährdet
2013 2014 2015 2016
Top-10 Shopping-Center 3'279 3'308 3'213 3'161
Top-10 Onlineshops 2'044 2'281 2'638 3'008
Top-5 Shopping-Center 2'071 2'168 2'103 2'064
Top-5 Onlineshops 1'559 1'714 2'024 2'286
0
500
1'000
1'500
2'000
2'500
3'000
3'500
Umsätze grösste Schweizer Shopping-Center vs. grösste Onlineshops
(Umsätze in Mio CHF)
Top-10 Shopping-Center
Top-10 Onlineshops
Top-5 Shopping-Center
Top-5 Onlineshops
Daten: GfK und Carpathia AG
Grafik: Carpathia AG
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 12
Quelle: GfK und Carpathia 2017
Ursachen und Folgen
dieser Veränderung
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 13
Ursachen und Folgen dieser Veränderung
1. Verändertes Kaufverhalten
2. Veränderte Gesellschaftsstruktur
3. Transformationsfalle oder die extreme
Herausforderung für Unternehmen
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 14
Paradigmawechsel im Handel
Kaufabsicht
Produkt-
Kauf
Produkt-
Auswahl
Anbieter-
Auswahl
Stationärer Handel
Produkt-
Kauf
Anbieter-
Auswahl
Produkt-
Auswahl
Elektronischer Handel
Quelle: Anlehnung an Björn Schäfers, Shopping24
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 15
Die Zielgruppe verändert sich (Bsp. Schweiz)
Wir sind in einer Transformationsphase, welche die DNA der Kunden
fundamental verändert
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
Bis 2013
Traditionelle Konsumenten
Sind in der Mehrheit
2013-2019
Digital Converts
Sind in der Mehrheit
Ab 2020
Digital Natives
Sind in der Mehrheit
Alte Welt Paradigma Transformationsphase Neue Welt Paradigma
Nicht mal mehr 2 Jahre bis die Transformation voll einschlägt
%deraktivenSchweizer
Bevölkerung(16-65)
Quelle: Bundesamt für Statistik / Grafik: PwC und Carpathia
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 16
«Transformations-Falle»
Bsp. Globus Stationär Online* Total
In CHF (2017) CHF 813 Mio CHF 30 Mio CHF 843 Mio
In % 96.5% 3.5% 100%
Jeder weiss, die Zukunft liegt dort,
wo heute nur minimale Umsätze
und kaum Profite erzielt werden.
 Shift von operativer Profitmaximierung zu einer «Überlebensstrategie»
 Transformation muss zwingend als Investment in die Zukunftsfähigkeit des
Geschäftsmodells angesehen werden *) Schätzung
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 17
Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle
1. Rapide Flächenreduktion
2. Anpassung Geschäftsmodell
(«Bata will nur noch online, Ex Libris wird vom Filialisten zum Pureplayer»)
3. Verkauf an (internationale) Retailer («Charles Vögele
an Oviesse, Office-World nach Österreich, Musik Hug an musikpunkt.ch»)
4. Konsolidierung
(«Schild und Herrenglobus verschwinden»)
5. Geschäftsaufgaben…
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 18
Wer erinnert sich noch…
Quelle: Diverse Corporate und News-Sites
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 19
…Ursache, der Kunde hat entschieden
Quelle: Carpathia AG 2018
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 20
Nächste Dead-Mall steht wohl in Basel
Quelle: barfi.ch 2017
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 21
Euphorie tönt anders
Quelle: Tages-Anzeiger.ch 2017
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 22
Überleben bestimmt die Agenda
Quelle: Retail-Forum (E-Mail) 2017
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 23
Wer treibt, wer folgt, wer verliert
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 24
Neue potente Mitbewerber
Quelle: Carpathia AG 2017 / 2018
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 25
Bereits bekannte 2017er
Umsatzzahlen (in CHF):
 Digitec-Galaxus: 834 Mio (+18.5%)
 ExLibris.ch: 81 Mio (+8%)
 coop@home: 142 Mio (+10.5%)
 Microspot: 212 Mio (+17.1%)
 NettoShop: 90 Mio (+12.5%)
 Competec (Brack, Alltron etc.):
665 Mio (+10.5%)
 Zalando.ch*: 685 Mio (+28%)
 Aliexpress*: 280 Mio (+100%)
 Wish*: 160 Mio (+200%)
Auch digital stark fragmentiert - «JEKAMI»
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 26
Quelle Umsatzwachstum: Retail Outlook 2018
Vielfalt Schweiz ggü. Deutschland und Österreich
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 27
Quelle: EHI / Statista /Carpathia 2017
Machtkonzentration: Umsätze Deutschland 2016
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 28
Quelle: EHI / Statista 2017
Machtkonzentration: Umsätze Schweiz 2016
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 29
Quelle: EHI / Statista /Carpathia 2017
Amazon «startet» 2018 in der Schweiz
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 30
Was wir wohl von amazon.ch
erwarten «dürfen»
 Eigensortiment mit wenig
Einschränkung in der CH verfügbar
 Marktplatz-Sortiment zunehmend
ebenfalls verfügbar (zB via FBA)
 «Unsichtbare» Zollformalitäten; Kunde
wird wie von einem CH-Shop beliefert
 Schweizer Retouren-Adresse; Kunde
wird nicht zum Exporteur
 Amazon wird zu (einem)
dominanten Gatekeeper
 Täglich kommen 45’000 Pakete in der Schweiz an
 Ca. 95% davon sind falsch deklariert
 Keine Steuern, keine Einhaltung von Vorschriften, keine Zertifikate
 Schweizer Kunden «sourcen» zunehmend direkt in China
Herausforderung: Paketflut aus China
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 31
Bilder: SRF
Das 3 x 3 des Digitalen Handels Schweiz 2018
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 32
Die Treiber
1. Wer Lösungen für
Bedürfnisse und
Kompetenz verkauft und
nicht bloss Produkte
 User Experience
Excellence!
2. Wer Leadership & Kultur
geprägt von Innovation,
Data- und Test-Driven lebt.
3. Wer den Grossteil seiner
Ressourcen in zukünftig
tragfähige Vertriebs-
modelle einsetzt mit Lock-
In Effekten.
Die Verfolger
1. Wer auf Me-Too setzt und
aufgrund seiner Strukturen
und Möglichkeiten nur mit
halber Geschwindigkeit
Fahrt aufnehmen kann.
2. Wer Hersteller oder
Markenvertreter ist und
kulturelle Kämpfe intern
wie auch mit den
Vertriebspartnern austrägt.
3. Wer eine Omni-Channel
Strategie fährt und parallel
seine «Altlasten» am Leben
erhalten muss.
Die Verlierer
1. Wer online nur Handels-
Produkte verkauft und
weder Preis- noch Service-
Vorteile bieten kann.
2. Wer weiterhin denkt, er
«sollte» und nicht «will»
mit aller Konsequenz.
3. Wer in der 2. Liga spielt,
kaum Alleinstellungs-
merkmale vorweist, macht
sich zum idealen
Übernahme-kandidaten
für die Wachstums-Treiber
(«Akquihire»).
Herausforderungen und Chancen
die sich bieten
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 33
Chancen statt Überlebensstrategien anpacken
1. Verbleibenden Vorsprung sichern und ausbauen
2. Logistik-Kompetenzen schnell antizipieren
3. Als stationärer Händler von den Onlinern lernen
4. Kreative Flächenformate ohne Berührungsängste
5. Digitales Knowhow stationär nutzen und vice-versa
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 34
Verbleibenden Vorsprung sichern und ausbauen
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 35
Quellen: Diverse
1. Persönliche Beratung
2. Haptik und Produktkontakt
3. Unmittelbare Verfügbarkeit
Seine neuen Rollen finden und gekonnt spielen
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 36
Erreichbarkeit
Öffnungszeit
Ambiente
Orientierung
Sortiment
Auswahl
Inspiration
Experience
Information
Beratung
Personalisier‘g
Haptik
Try-On
Anpassung
Customizing
Social-Proof
Cross-Selling
Abschluss
Zahlung
Verpackung
Mitnahme
Lieferung
Stationär (Ladengeschäft,
Warenhaus, Shoppingcenter)
Digital (Onlineshop,
Marktplatz, Plattform)
         
         
Logistik-Kompetenzen schnell antizipieren
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 37
Quelle: Supermarktblog.com
Amazon liefert aus
leerem Kaufhaus direkt am Ku’damm in Berlin
Stadtentwicklung «Store-Office-Logistics-Shift»
Quelle: Carpathia AG 2017
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 38
Als stationärer Händler von den Onlinern lernen
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 39
Quelle: digitec.ch und mymuesli.com
Filialformate und -bewirtschaftung
radikal neu denken
Kreative Flächenformate ohne Berührungsängste
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 40
Quelle: zimmerli.com, brack.ch und zalando.com
Showrooms, PopUp-Stores, Concept Stores,
Plattformanbindungen und vieles andere
Digitales Knowhow stationär nutzen & vice-versa
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Quelle: Retaildesignblog und Burberrys
Das Beste an Kompetenzen und Knowhow
aus beiden Welten kombinieren an allen
Tochpoints
Ein Beispiel, der «Connected Store»
Video: https://www.youtube.com/watch?v=cjD48AJtvl8
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 42
Die grösste Herausforderung aktuell ist der…
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 43
Geschwindigkeit vs. Perfektionismus
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Quelle: twitter.com/Davos/status/568455004639629312
Digital Business- und Organisation Modell
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DigitalBusiness
Model
DigitalOrganisation
Model  Growth
 Category Leadership
 Customer Experience
 Customer Login/Lockin Effects
 Shifting-Value-Pools
 Disrupting Capabilities
 Product & Service Innovation
 Talents
 Productivity & Cost-Efficiency
 Agility & Time-to-Market
 Scalability
 Lock-In prevention
Path to Digitization
DigitalLeadership
Transformation
DigitalMarket
Transformation
Inside-Out
Implementation
Outside-In
Implementation
Results
Results
Erfolg wird nur haben,
wer sowohl gegen den
Markt als auch gegen
innen transformiert.
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About
1-März-2018
Jahrgang ’68 und seit 1997 im Digital-Business
Thomas Lang
Betriebsökonom HWV/FH
Dipl. Informatiker Business Solutions (WI 2)
Autor zahlreicher Fachartikel und –studien
Referent an internationalen Kongressen
Dozent an diversen Instituten für E-Commerce
und Digitale-Vertriebskonzepte und -Transformation
1999 Carpathia gegründet
@thlang
Hintergrund
1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 51
carpathia: digital.business.competence
 Gegründet 1999 - Unabhängig und neutral
 Unternehmensberatung für Digital-Business,
E-Commerce und digitales Marketing
 Kernkompetenzen im Bereich Entwicklung von
Strategien, Lösungskonzeption und weiteren
Beratungsfeldern wie die Entwicklung von
Geschäftsmodellen und Begleitung bei der digitalen
Transformation
 Hauptfokus auf elektronische End-to-End Geschäfts-
und Transaktionsprozesse für
 PurePlayer-Modelle
 Multi-Cross-Channel Händler
 Direkte und indirekte Vertriebswege
 C2C, B2B, B2C  H2H
 Mobile- und Couch-Commerce Anbieter
 Social-Commerce Plattformen uva.
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Wir geniessen das Vertrauen folgender Kunden
Über 3 Mrd. Onlineumsatz
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Wo steht die Schweiz in der Digitalisierung des Handels 2018? - HORNBACH Digital Day

  • 1. Carpathia AG | www.carpathia.ch | blog.carpathia.ch | kontakt@carpathia.ch Wo steht die Schweiz in der Digitalisierung des Handels 2018? 1-März-2018 - Thomas Lang 1-März-2018
  • 2.  Dramatische Veränderungen im Handel  Ursachen und Folgen dieser Veränderung  Wer treibt, wer folgt, wer verliert  Herausforderungen und Chancen die sich bieten 45 Minuten Ihrer wertvollen Zeit für 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 2
  • 3. Dramatische Veränderungen im Handel 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 3
  • 4. Dramatische Veränderungen im Handel 1. Shift Stationär  Online 2. Hersteller verkaufen direkt 3. Legitimation geht zusehends verloren 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 4
  • 5. Shift Stationär  Online Shift Katalog  Online Shift Stationär  Online 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 5 Quelle: VSV/GfK 2018 2.95 3.25 3.8 4.2 4.7 5.35 5.9 6.45 7.8 8.6 0.2 0.2 0.25 0.25 0.3 1.7 1.6 1.3 1.1 1 0.9 0.8 0.75 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Entwicklung Umsätze Online-Versandhandel (in Mrd. CHF) Klassischer Versandhandel* Online (Abholstation)** Onlinehandel Quelle: VSV/GfK 2018 - Grafik: Carpathia AG *) ab 2016 keine Unterscheidung mehr zwischen Online und klassischem Versandhandel **) Zahlen erst ab 2013, 2017 höher geschätzt durch Carpathia 5.7 5.3 5.14.854.65 6.45* (6.25) 6.9* (6.7) 7.45* (7.2) 8.05* (7.8) 8.9* (8.6)
  • 6. Online wächst schneller als Detailhandel CH Quelle: VSV/GfK 2017 Quelle: VSV/GfK 2018 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 6 Detailhandel Schweiz Total Online- und Versandhandel Schweiz Total (ohne Ausland) 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 0.5% 0.3% 0.5% -2.3% -1.7% -0.7% 7.5% 9.7% 7.2% 7.5% 8.3% 8.7% Quelle Detailhandel Schweiz: BAK Basel, Februar 2018 Basis: B2C – Volumen von 6.25 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe
  • 7. Wertmässige Anteile des Onlinehandels Quelle: VSV/GfK 2018 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 7 Detailhandel Schweiz 98.1 Mrd. CHF1.6% 1.8% 2.0% 2.2% 2.3% 2010 2012 2014 2016 2017 Lebensmittel, Getränke, Tabak Non Food 7.5% 8.5% 10.2% 12.5% 14.2% 2010 2012 2014 2016 2017 BAK Basel hat die Marktvolumen für Food und Non Food neu errechnet. Die Daten wurden rückwirkend angepasst. Sie sind mit früheren Auswertungen nicht vergleichbar.
  • 8. Die Geschichte lehrt uns: 10-12% Reichen für den Dammbruch 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 8
  • 9. Verdoppelung der Anteile in nächsten 5 Jahren Quelle: Credit-Suisse Retail Outlook 2017 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 9
  • 10. Hersteller verkaufen direkt Hersteller IMPORTEUR HANDEL Kunde DISTRIBUTOR Traditionell Disruption der Handelsstufen ONLINE SHOPS Hersteller Kunde LOGISTIC PARTNER Hersteller Kunde LOGISTIC PARTNER ONLINE SHOPS Kunde LOGISTIC PARTNER Existenzberechtigung neu definieren! 1 2 3 4 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 10
  • 11. Legitimation geht zusehends verloren Vergleich Amazon vs. Jelmoli  «House of Brands»  Sortimente  Preise  Öffnungszeiten  Convenience  Management Attention «WARUM» genau soll man noch in den Laden? Erlebnis? Emotionen? 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 11
  • 12. Stationäre Vertriebsmodelle sind gefährdet 2013 2014 2015 2016 Top-10 Shopping-Center 3'279 3'308 3'213 3'161 Top-10 Onlineshops 2'044 2'281 2'638 3'008 Top-5 Shopping-Center 2'071 2'168 2'103 2'064 Top-5 Onlineshops 1'559 1'714 2'024 2'286 0 500 1'000 1'500 2'000 2'500 3'000 3'500 Umsätze grösste Schweizer Shopping-Center vs. grösste Onlineshops (Umsätze in Mio CHF) Top-10 Shopping-Center Top-10 Onlineshops Top-5 Shopping-Center Top-5 Onlineshops Daten: GfK und Carpathia AG Grafik: Carpathia AG 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 12 Quelle: GfK und Carpathia 2017
  • 13. Ursachen und Folgen dieser Veränderung 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 13
  • 14. Ursachen und Folgen dieser Veränderung 1. Verändertes Kaufverhalten 2. Veränderte Gesellschaftsstruktur 3. Transformationsfalle oder die extreme Herausforderung für Unternehmen 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 14
  • 15. Paradigmawechsel im Handel Kaufabsicht Produkt- Kauf Produkt- Auswahl Anbieter- Auswahl Stationärer Handel Produkt- Kauf Anbieter- Auswahl Produkt- Auswahl Elektronischer Handel Quelle: Anlehnung an Björn Schäfers, Shopping24 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 15
  • 16. Die Zielgruppe verändert sich (Bsp. Schweiz) Wir sind in einer Transformationsphase, welche die DNA der Kunden fundamental verändert 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 Bis 2013 Traditionelle Konsumenten Sind in der Mehrheit 2013-2019 Digital Converts Sind in der Mehrheit Ab 2020 Digital Natives Sind in der Mehrheit Alte Welt Paradigma Transformationsphase Neue Welt Paradigma Nicht mal mehr 2 Jahre bis die Transformation voll einschlägt %deraktivenSchweizer Bevölkerung(16-65) Quelle: Bundesamt für Statistik / Grafik: PwC und Carpathia 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 16
  • 17. «Transformations-Falle» Bsp. Globus Stationär Online* Total In CHF (2017) CHF 813 Mio CHF 30 Mio CHF 843 Mio In % 96.5% 3.5% 100% Jeder weiss, die Zukunft liegt dort, wo heute nur minimale Umsätze und kaum Profite erzielt werden.  Shift von operativer Profitmaximierung zu einer «Überlebensstrategie»  Transformation muss zwingend als Investment in die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells angesehen werden *) Schätzung 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 17
  • 18. Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle 1. Rapide Flächenreduktion 2. Anpassung Geschäftsmodell («Bata will nur noch online, Ex Libris wird vom Filialisten zum Pureplayer») 3. Verkauf an (internationale) Retailer («Charles Vögele an Oviesse, Office-World nach Österreich, Musik Hug an musikpunkt.ch») 4. Konsolidierung («Schild und Herrenglobus verschwinden») 5. Geschäftsaufgaben… 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 18
  • 19. Wer erinnert sich noch… Quelle: Diverse Corporate und News-Sites 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 19
  • 20. …Ursache, der Kunde hat entschieden Quelle: Carpathia AG 2018 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 20
  • 21. Nächste Dead-Mall steht wohl in Basel Quelle: barfi.ch 2017 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 21
  • 22. Euphorie tönt anders Quelle: Tages-Anzeiger.ch 2017 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 22
  • 23. Überleben bestimmt die Agenda Quelle: Retail-Forum (E-Mail) 2017 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 23
  • 24. Wer treibt, wer folgt, wer verliert 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 24
  • 25. Neue potente Mitbewerber Quelle: Carpathia AG 2017 / 2018 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 25 Bereits bekannte 2017er Umsatzzahlen (in CHF):  Digitec-Galaxus: 834 Mio (+18.5%)  ExLibris.ch: 81 Mio (+8%)  coop@home: 142 Mio (+10.5%)  Microspot: 212 Mio (+17.1%)  NettoShop: 90 Mio (+12.5%)  Competec (Brack, Alltron etc.): 665 Mio (+10.5%)  Zalando.ch*: 685 Mio (+28%)  Aliexpress*: 280 Mio (+100%)  Wish*: 160 Mio (+200%)
  • 26. Auch digital stark fragmentiert - «JEKAMI» 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 26 Quelle Umsatzwachstum: Retail Outlook 2018
  • 27. Vielfalt Schweiz ggü. Deutschland und Österreich 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 27 Quelle: EHI / Statista /Carpathia 2017
  • 28. Machtkonzentration: Umsätze Deutschland 2016 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 28 Quelle: EHI / Statista 2017
  • 29. Machtkonzentration: Umsätze Schweiz 2016 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 29 Quelle: EHI / Statista /Carpathia 2017
  • 30. Amazon «startet» 2018 in der Schweiz 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 30 Was wir wohl von amazon.ch erwarten «dürfen»  Eigensortiment mit wenig Einschränkung in der CH verfügbar  Marktplatz-Sortiment zunehmend ebenfalls verfügbar (zB via FBA)  «Unsichtbare» Zollformalitäten; Kunde wird wie von einem CH-Shop beliefert  Schweizer Retouren-Adresse; Kunde wird nicht zum Exporteur  Amazon wird zu (einem) dominanten Gatekeeper
  • 31.  Täglich kommen 45’000 Pakete in der Schweiz an  Ca. 95% davon sind falsch deklariert  Keine Steuern, keine Einhaltung von Vorschriften, keine Zertifikate  Schweizer Kunden «sourcen» zunehmend direkt in China Herausforderung: Paketflut aus China 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 31 Bilder: SRF
  • 32. Das 3 x 3 des Digitalen Handels Schweiz 2018 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 32 Die Treiber 1. Wer Lösungen für Bedürfnisse und Kompetenz verkauft und nicht bloss Produkte  User Experience Excellence! 2. Wer Leadership & Kultur geprägt von Innovation, Data- und Test-Driven lebt. 3. Wer den Grossteil seiner Ressourcen in zukünftig tragfähige Vertriebs- modelle einsetzt mit Lock- In Effekten. Die Verfolger 1. Wer auf Me-Too setzt und aufgrund seiner Strukturen und Möglichkeiten nur mit halber Geschwindigkeit Fahrt aufnehmen kann. 2. Wer Hersteller oder Markenvertreter ist und kulturelle Kämpfe intern wie auch mit den Vertriebspartnern austrägt. 3. Wer eine Omni-Channel Strategie fährt und parallel seine «Altlasten» am Leben erhalten muss. Die Verlierer 1. Wer online nur Handels- Produkte verkauft und weder Preis- noch Service- Vorteile bieten kann. 2. Wer weiterhin denkt, er «sollte» und nicht «will» mit aller Konsequenz. 3. Wer in der 2. Liga spielt, kaum Alleinstellungs- merkmale vorweist, macht sich zum idealen Übernahme-kandidaten für die Wachstums-Treiber («Akquihire»).
  • 33. Herausforderungen und Chancen die sich bieten 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 33
  • 34. Chancen statt Überlebensstrategien anpacken 1. Verbleibenden Vorsprung sichern und ausbauen 2. Logistik-Kompetenzen schnell antizipieren 3. Als stationärer Händler von den Onlinern lernen 4. Kreative Flächenformate ohne Berührungsängste 5. Digitales Knowhow stationär nutzen und vice-versa 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 34
  • 35. Verbleibenden Vorsprung sichern und ausbauen 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 35 Quellen: Diverse 1. Persönliche Beratung 2. Haptik und Produktkontakt 3. Unmittelbare Verfügbarkeit
  • 36. Seine neuen Rollen finden und gekonnt spielen 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 36 Erreichbarkeit Öffnungszeit Ambiente Orientierung Sortiment Auswahl Inspiration Experience Information Beratung Personalisier‘g Haptik Try-On Anpassung Customizing Social-Proof Cross-Selling Abschluss Zahlung Verpackung Mitnahme Lieferung Stationär (Ladengeschäft, Warenhaus, Shoppingcenter) Digital (Onlineshop, Marktplatz, Plattform)                    
  • 37. Logistik-Kompetenzen schnell antizipieren 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 37 Quelle: Supermarktblog.com Amazon liefert aus leerem Kaufhaus direkt am Ku’damm in Berlin
  • 38. Stadtentwicklung «Store-Office-Logistics-Shift» Quelle: Carpathia AG 2017 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 38
  • 39. Als stationärer Händler von den Onlinern lernen 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 39 Quelle: digitec.ch und mymuesli.com Filialformate und -bewirtschaftung radikal neu denken
  • 40. Kreative Flächenformate ohne Berührungsängste 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 40 Quelle: zimmerli.com, brack.ch und zalando.com Showrooms, PopUp-Stores, Concept Stores, Plattformanbindungen und vieles andere
  • 41. Digitales Knowhow stationär nutzen & vice-versa 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 41 Quelle: Retaildesignblog und Burberrys Das Beste an Kompetenzen und Knowhow aus beiden Welten kombinieren an allen Tochpoints
  • 42. Ein Beispiel, der «Connected Store» Video: https://www.youtube.com/watch?v=cjD48AJtvl8 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 42
  • 43. Die grösste Herausforderung aktuell ist der… 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 43
  • 44. Geschwindigkeit vs. Perfektionismus 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 44 Quelle: twitter.com/Davos/status/568455004639629312
  • 45. Digital Business- und Organisation Modell 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 45 DigitalBusiness Model DigitalOrganisation Model  Growth  Category Leadership  Customer Experience  Customer Login/Lockin Effects  Shifting-Value-Pools  Disrupting Capabilities  Product & Service Innovation  Talents  Productivity & Cost-Efficiency  Agility & Time-to-Market  Scalability  Lock-In prevention Path to Digitization DigitalLeadership Transformation DigitalMarket Transformation Inside-Out Implementation Outside-In Implementation Results Results Erfolg wird nur haben, wer sowohl gegen den Markt als auch gegen innen transformiert.
  • 46. https://slideshare.net/carpathia/ https://carpathia.ch/know-how/referate/ Diese Inhalte haben wir für Sie bereitgestellt 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 46
  • 47. Save-The-Date! 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 47
  • 48. Wir sind jederzeit für Sie da Carpathia AG Fröhlichstrasse 27 CH-8008 Zürich +41 44 252 68 88 info@carpathia.ch www.carpathia.ch blog.carpathia.ch 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 48
  • 49. Bleiben Sie mit uns in Kontakt Thomas Lang CEO / Founder thomas.lang@carpathia.ch @thlang linkedin.com/in/thlang 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 49
  • 50. Carpathia AG | www.carpathia.ch | blog.carpathia.ch | kontakt@carpathia.ch About 1-März-2018
  • 51. Jahrgang ’68 und seit 1997 im Digital-Business Thomas Lang Betriebsökonom HWV/FH Dipl. Informatiker Business Solutions (WI 2) Autor zahlreicher Fachartikel und –studien Referent an internationalen Kongressen Dozent an diversen Instituten für E-Commerce und Digitale-Vertriebskonzepte und -Transformation 1999 Carpathia gegründet @thlang Hintergrund 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 51
  • 52. carpathia: digital.business.competence  Gegründet 1999 - Unabhängig und neutral  Unternehmensberatung für Digital-Business, E-Commerce und digitales Marketing  Kernkompetenzen im Bereich Entwicklung von Strategien, Lösungskonzeption und weiteren Beratungsfeldern wie die Entwicklung von Geschäftsmodellen und Begleitung bei der digitalen Transformation  Hauptfokus auf elektronische End-to-End Geschäfts- und Transaktionsprozesse für  PurePlayer-Modelle  Multi-Cross-Channel Händler  Direkte und indirekte Vertriebswege  C2C, B2B, B2C  H2H  Mobile- und Couch-Commerce Anbieter  Social-Commerce Plattformen uva. 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 52
  • 53. Wir geniessen das Vertrauen folgender Kunden Über 3 Mrd. Onlineumsatz 1-März-2018 Hornbach Digital Day 2018 - Stand Digitalisierung Handel Schweiz 2018 53