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Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik

Welche Entwicklungen im Digital Commerce die Schweizer Händler aktuell beschäftigen und wie sie diese antizipieren werden. Thomas Lang gibt an diesem Branchenanlass einen aktuellen Überblick über den Schweizer E-Commerce, die aktuellen Trends und zeigt, welche Anforderungen und Herausforderungen davon an die Logistik abgeleitet werden

1 von 32
Carpathia AG | www.carpathia.ch | blog.carpathia.ch | kontakt@carpathia.ch
Entwicklung im Digital Commerce
und Herausforderungen an Logistik
15-Mrz-2019 Thomas Lang
15-Mrz-2019
2.95 3.25
3.8 4.2 4.7
5.35
5.9
6.45
7.8
8.6
9.5
0.2
0.2
0.25
0.25
0.3
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5
6
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8
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10
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Klassischer
Versandhandel*
Online
(Abholstation)**
Onlinehandel
Quelle: VSV/GfK 2019 - Grafik: Carpathia AG
*) ab 2016 keine Unterscheidung mehr zwischen Online und klassischem Versandhandel
**) Zahlen erst ab 2013, 2017+2018 höher geschätzt durch Carpathia
5.7
5.3
5.1
4.85
4.65
6.45*
(6.25)
6.9*
(6.7)
7.45*
(7.2)
8.05*
(7.8)
8.9*
(8.6)
Umsätze Online-Versandhandel (in Mrd. CHF)
Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik
Quelle: GfK/VSV 2019
9.9*
(9.5)
Shift Katalog → Online [Elektrifizierung] Shift Stationär → Online [Digitalisierung]
15-Mrz-2019 2
Wertmässige Anteile des Onlinehandels
15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 3
Detailhandel Schweiz
98.1 Mrd. CHF
Detailhandel Schweiz
98.1 Mrd. CHF
1.8% 2.0% 2.2% 2.3% 2.5%
2012 2014 2016 2017 2018
Lebensmittel, Getränke, Tabak Non Food
8.5%
10.2%
12.5%
14.2%
16.0%
2012 2014 2016 2017 2018
BAK Basel hat die Marktvolumen 2017 für Food und Non Food neu errechnet. Die Daten wurden rückwirkend angepasst. Sie sind mit
Auswertungen vor 2017 nicht vergleichbar.
Quelle: GfK/VSV 2019
Die Geschichte lehrt uns:
10-12% Reichen für den Dammbruch
15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 4
Transaktionen und Umsätze legen massiv zu
Quelle: Carpathia AG 2018
15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik
Top-10 B2C mit
Wachstum 2017 von
über CHF 630 Mio
→ Grössenordnung:
mehr als Umsatz des
Glattzentrums.
5
Was sind die Ursachen?
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15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 6

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  • 1. Carpathia AG | www.carpathia.ch | blog.carpathia.ch | kontakt@carpathia.ch Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 15-Mrz-2019 Thomas Lang 15-Mrz-2019
  • 2. 2.95 3.25 3.8 4.2 4.7 5.35 5.9 6.45 7.8 8.6 9.5 0.2 0.2 0.25 0.25 0.3 0.35 1.7 1.6 1.3 1.1 1 0.9 0.8 0.75 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Klassischer Versandhandel* Online (Abholstation)** Onlinehandel Quelle: VSV/GfK 2019 - Grafik: Carpathia AG *) ab 2016 keine Unterscheidung mehr zwischen Online und klassischem Versandhandel **) Zahlen erst ab 2013, 2017+2018 höher geschätzt durch Carpathia 5.7 5.3 5.1 4.85 4.65 6.45* (6.25) 6.9* (6.7) 7.45* (7.2) 8.05* (7.8) 8.9* (8.6) Umsätze Online-Versandhandel (in Mrd. CHF) Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik Quelle: GfK/VSV 2019 9.9* (9.5) Shift Katalog → Online [Elektrifizierung] Shift Stationär → Online [Digitalisierung] 15-Mrz-2019 2
  • 3. Wertmässige Anteile des Onlinehandels 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 3 Detailhandel Schweiz 98.1 Mrd. CHF Detailhandel Schweiz 98.1 Mrd. CHF 1.8% 2.0% 2.2% 2.3% 2.5% 2012 2014 2016 2017 2018 Lebensmittel, Getränke, Tabak Non Food 8.5% 10.2% 12.5% 14.2% 16.0% 2012 2014 2016 2017 2018 BAK Basel hat die Marktvolumen 2017 für Food und Non Food neu errechnet. Die Daten wurden rückwirkend angepasst. Sie sind mit Auswertungen vor 2017 nicht vergleichbar. Quelle: GfK/VSV 2019
  • 4. Die Geschichte lehrt uns: 10-12% Reichen für den Dammbruch 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 4
  • 5. Transaktionen und Umsätze legen massiv zu Quelle: Carpathia AG 2018 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik Top-10 B2C mit Wachstum 2017 von über CHF 630 Mio → Grössenordnung: mehr als Umsatz des Glattzentrums. 5
  • 6. Was sind die Ursachen? Was sind die Folgen? 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 6
  • 7. Paradigmawechsel im Handel Produkt- Kauf Produkt- Auswahl Anbieter- Auswahl Traditionelles Zeitalter Produkt- Kauf Anbieter- Auswahl Produkt- Auswahl E-Commerce Zeitalter Quelle: Anlehnung an Björn Schäfers, Shopping24 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 7 Produkt- Kauf Plattform Zeitalter
  • 8. Veränderte Gesellschaftsstruktur Wir sind in einer Transformationsphase, welche die DNA der Kunden fundamental verändert 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 Bis 2013 Traditionelle Konsumenten Sind in der Mehrheit 2013-2019 Digital Converts Sind in der Mehrheit Ab 2020 Digital Natives Sind in der Mehrheit Alte Welt Paradigma Transformationsphase Neue Welt Paradigma Kaum noch 1 Jahr, bis die Transformation voll einschlägt %deraktivenSchweizer Bevölkerung(16-65) Quelle: Bundesamt für Statistik / Grafik: PwC und Carpathia 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 8
  • 9. Veränderte Werte eine relevante Auswahl 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 9 Aufwändig Convenience Zweckorientiert Erlebnisorientiert (Box Moving) Grosse Auswahl Richtige Auswahl Günstig Preiswert Konformität Individualität Eigentum Besitz / Sharing Loyalität Freeriding Beständigkeit Flexibilität Organisationssicht Kundenfokussierung symbolhafte Darstellung
  • 10. Verändertes Kommunikationsverhalten 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 10
  • 11. Quelle: AliResearch 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 11 Globalisierung: D2C Direct to Consumer
  • 12. Kein Onlinehändler ist erfolgreich ausschliesslich aufgrund von Technologie & Co. Er löst offenbar ein Kundenbedürfnis besser, als der stationäre Handel. Und der Kunde entscheidet Good News: Online geht selten ohne Logistik Wichtig zu wissen 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 12
  • 13. Herausforderungen an die Logistik 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 13
  • 14. Veränderte Erwartungshaltung 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 14 Emotionen Logistik Realität Heute: 1 x Tage Morgen: 1 x Stunden
  • 15. Händler wollen die Kontrolle über die letzte Meile erlangen. Kommt hinzu: 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 15
  • 16. Amazon Logistik-Power 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 16
  • 17. Zalando will die lokalen Bestände anbinden 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 17 Christoph Lange, VP Brand Solutions Zalando: «90% der Mode-Artikel liegen nicht in Lagern, sondern vor Ort bei stationären Händlern in den Regalen. Und diese Kapazitäten will Zalando nun anzapfen, um noch breiter und noch schneller liefern zu können.» Quelle: Zalando 2017
  • 18. Immer schneller. Immer individueller. Grundsatz 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 18
  • 19. Schnelligkeit neutralisiert stationären Vorteil 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik Erreichbarkeit Öffnungszeit Ambiente Orientierung Sortiment Auswahl Inspiration Experience Information Beratung Haptik Try-On Anpassung Customizing Social-Proof Cross-Selling Abschluss Zahlung Verpackung Mitnahme Lieferung Stationär (Ladengeschäft, Warenhaus, Shoppingcenter) Digital (Onlineshop, Marktplatz, Plattform)   ➔ ➔    ➔ ➔   ➔ ➔     ➔   19 Amazon: 1 hour Vision  Zalando: 30min Lieferung ab POS Alibabas Hema (CN): 30min Food Lieferung  Migros Hemen (TK): 30min Food Lieferung 
  • 20. 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 20 Neue Kooperationen und Dienstleistungen «Karstadt ist dabei, sich erfolgreich zu einem vernetzten Marktplatz mit vielen Partnern weiterzuentwickeln und wir verfügen mit unseren Filialen über 79 Logistikstandorte mitten in der Innenstadt und über ein Zentrallager. Unser neuer Partner Fiege ist ein sehr erfahrener Logistikdienstleister mit umfassender Omnichannel- und Fulfillment-Expertise. » Quelle: https://www.presseportal.de/pm/16971/4072158
  • 21. B2C zu C2B: Logistik verändert sich fundamental Jack Ma, CEO Alibaba: «In the past, all the traditional cross-border business is gone through containers. In the future, most of the business will go through packages.» WEF 2018 Panel: Enabling eCommerce; Small Enterprises, Global Players (Video bei 24:20) 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik Quelle: weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2018/sessions/enabling-ecommerce-small-enterprises-global-players 21
  • 22. Die Herausforderungen im Überblick ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Verkehr) ▪ Retailern →Hersteller, Händler und Logistiker sind zunehmend im Wettstreit 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 22
  • 23. https://slideshare.net/carpathia/ https://carpathia.ch/know-how/referate/ Diese Inhalte haben wir für Sie bereitgestellt 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 23
  • 24. Save-The-Date! 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 24 3 Digital Commerce Events und 1 Datum Mittwoch 22. Mai 2019 im X-Tra Zürich
  • 25. Wir sind jederzeit für Sie da Carpathia AG Fröhlichstrasse 27 CH-8008 Zürich +41 44 252 68 88 info@carpathia.ch www.carpathia.ch blog.carpathia.ch 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 25
  • 26. Bleiben Sie mit uns in Kontakt Thomas Lang CEO / Founder thomas.lang@carpathia.ch @thlang linkedin.com/in/thlang 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 26
  • 27. Carpathia AG | www.carpathia.ch | blog.carpathia.ch | kontakt@carpathia.ch About 15-Mrz-2019
  • 28. -Business Thomas Lang Betriebsökonom HWV/FH Dipl. Informatiker Business Solutions (WI 2) Autor zahlreicher Fachartikel und studien Referent an internationalen Kongressen Dozent an diversen Instituten für E-Commerce und Digitale-Vertriebskonzepte und -Transformation 1999 Carpathia gegründet @thlang Hintergrund 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 28
  • 29. Gefragte neutrale und kritische Meinung 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 29 nd viele andere
  • 30. carpathia: digital.business.competence ▪ Gegründet 1999 - Unabhängig und neutral ▪ Unternehmensberatung für Digital-Business, E-Commerce und digitales Marketing ▪ Kernkompetenzen im Bereich Entwicklung von Strategien, Lösungskonzeption und weiteren Beratungsfeldern wie die Entwicklung von Geschäftsmodellen und Begleitung bei der digitalen Transformation ▪ Hauptfokus auf elektronische End-to-End Geschäfts- und Transaktionsprozesse für ▪ PurePlayer-Modelle ▪ Multi-Cross-Channel Händler ▪ Direkte und indirekte Vertriebswege ▪ C2C, B2B, B2C → H2H ▪ Mobile- und Couch-Commerce Anbieter ▪ Social-Commerce Plattformen uva. 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 30
  • 31. Wir geniessen das Vertrauen folgender Kunden Über 3 Mrd. Onlineumsatz 15-Mrz-2019 Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik 31
  • 32. Carpathia Path to Digitalization DigitalBusiness Model DigitalCulture Model ▪ Growth ▪ Category Leadership ▪ Customer Experience ▪ Customer Login/Lockin Effects ▪ Shifting-Value-Pools ▪ Disrupting Capabilities ▪ Product & Service Innovation ▪ Shared Vision & Mission ▪ Talents & Team Building ▪ Productivity & Cost-Efficiency ▪ Agility & Time-to-Market ▪ Scalability & Lock-In prevention Path to Digitization DigitalLeadership Transformation DigitalMarket Transformation Inside-Out Implementation Outside-In Implementation Results Results Quickpac: Entwicklung im Digital Commerce und Herausforderungen an Logistik15-Mrz-2019 32