Die Bilanzpressekonferenz von Sinnerschrader für 2008/2009 dokumentiert die Herausforderungen und Erfolge des Unternehmens, das seit 1996 im E-Commerce tätig ist. Trotz eines Umsatzwachstums von 14% führte die wirtschaftliche Lage zu einem Rückgang der operativen Marge; das Unternehmen plant, seine Ziele für 2009/2010 zu verbessern. Zusätzlich investierte Sinnerschrader in den Ausbau seines Leistungsportfolios, um sich im Markt durch innovative Technologien und Dienstleistungen zu differenzieren.

1. Bilanzpressekonferenz 2008/2009
Hamburg, den 5.11.2009

2. Das Jahr in Ereignissen

3. SinnerSchrader 2008/2009
2008 2009 2009 2009
SinnerSchrader spot-media mediaby newtention next commerce
E-Shop Profiling &
E-Commerce & Maintenance Performance E-Commerce
Targeting
Marketing-Plattformen Marketing
Technology
Outsourcing
E-Dialog
„lead agency of the future“
Slide 3

4. SinnerSchrader 2008/2009
SinnerSchrader spot-media mediaby newtention next commerce
E-Shop Profiling &
E-Commerce & Maintenance Performance E-Commerce
Targeting
Marketing Platforms Marketing
Technology
Outsourcing
E-Dialog
Pionier im E-Commerce seit 1996
Mehr als 80% des Umsatz E-Commerce-getrieben
Slide 4

5. Wurzeln:
Erfolgreiche E-Commerce Start-Ups
1996 1997 1998
Intershop bücher.de ricardo.de
IPO IPO IPO
1998 1999 2000
Slide 5

6. Heute: wir entwickeln das Marketing-
der
betriebssystem unserer Kunden
consumer consumer
consumer consumer
consumer consumer
Analytics
E-CRM Ad Management
E-Commerce Content
Management
ERP CRM
Fulfillment
Slide 6

7. Heute: wir entwickeln das Marketing-
der
betriebssystem unserer Kunden
consumer consumer
consumer consumer
consumer consumer
CREATING Analytics
RADICAL
E-CRM
E-Commerce
Ad Management
Content
RELATIONSHIPS Management
ERP CRM
Fulfillment
Slide 7

8. SinnerSchrader 2008/2009
SinnerSchrader spot-media mediaby newtention next commerce
E-Shop Profiling &
E-Commerce & Maintenance Performance E-Commerce
Targeting
Marketing Platforms Marketing
Technology
Outsourcing
E-Dialog
Fokussiert auf E-Shop Maintenance und E-Dialog
Seit Anfang 2008 Teil von SinnerSchrader
Slide 8

9. SinnerSchrader 2008/2009
SinnerSchrader spot-media mediaby newtention next commerce
E-Shop Profiling &
mediaby
E-Commerce & Maintenance Performance E-Commerce
Targeting
Marketing Platforms Marketing
Technology
Outsourcing
E-Dialog
Online-Media-Agentur mit Fokus auf Performance Marketing
Technologie-getriebener Ansatz: dynamische Werbemittel, Targeting, Business Intelligence
Differenzierung im Markt: Profil-basierte Display-Werbung
Slide 9

10. Profil-basierte Displaywerbung
performance
SEO
SEM
AFM profile-driven
display
advertising
DISPLAY
reach
Slide 10

11. SinnerSchrader 2008/2009
SinnerSchrader spot-media mediaby newtention next commerce
E-Shop Profiling &
E-Commerce & Maintenance Performance E-Commerce
Targeting
Marketing Platforms Marketing
Technology
Outsourcing
E-Dialog
Pionier für Profiling- und Targetingtechnologie seit 1999
Teil von SinnerSchrader seit 2009
Differenzierung im Markt: Ausrichtung auf die werbungtreibenden Unternehmen
Slide 11

12. Profil-basierte Werbung –
so funktioniert‘s
Re-Targeting
Organic
profiling
& Newsletter
user profiling
user profiling
Display
Search
profiling E-Shop Advertising
(Google)
Network
optimisation
Display Live
Advertising Content Targeting
profiling
newtention profiling & targeting technology („software as a service“ model)
Slide 12

13. Beispiel „Regio-Targeting“:
Zusammenspiel von Klassik & Online
+
Überregionale Kampagne Regionale Unterstützung
über Print/TV durch Onlinewerbung
Slide 13

14. Re-Targeting

15. Search

16. landing page

17. re-targeting
with dynamic
display ads
Marke

18. SinnerSchrader 2008/2009
SinnerSchrader spot-media Mediaby newtention next commerce
E-Shop Profiling &
E-Commerce & Maintenance Performance E-Commerce
Targeting
Marketing Platforms Marketing
Technology
Outsourcing
E-Dialog
Bündelung von 13 Jahren E-Commerce-Erfahrung in einem Outsourcing-Modell für Marken
Übernahme von unternehmerischer Verantwortung gegen eine mehrjährige Umsatzbeteiligung
Differenzierung im Markt: Marketing- und nicht Logistik-getrieben
Slide 18

19. Herausforderung: Konsumenten-
erwartungen sind stark gestiegen
inspiration
relevance
grow faster
performance
reliability
working at all
yesterday today
Slide 19

20. Erfolgreiche Lösungen mit den
besten Partnern
Agentur-
Leistungen
mediaby
Technologie
Payment
Fulfillment
Slide 20

22. Und...

23. Wir veranstalten die erfolgreichste
Konferenz über die Zukunft des Webs...
Slide 23

24. ... und diese Woche die coolste
Entwicklerkonferenz in Berlin
Slide 24

25. Das Jahr in Zahlen

26. Unsere Ziele für 2008/2009 waren
Verbesserung von Umsatz und Ergebnis
trotz Finanz- und Wirtschaftskrise.
Dabei möglichst nah heran an die mittelfristigen Ziele:
_ zweistelliges Umsatzwachstum
_ operative Marge (EBITA/Nettoumsatz) von 13% - 15%.
Slide 26

27. Umsatzwachstum erreicht - EBITA-
Marge allerdings rückläufig
20,9
+14,5%
18,3
14,2 12,6%
13,2
12,2
7,4%
6,9%
4,6%
1,5%
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
Nettoumsatz in Mio. € EBITA in % des Nettoumsatzes
Slide 27

28. SinnerSchrader hat 2008/2009 in
den Ausbau des Leistungsportfolios
investiert
Anlaufverluste/
Transaktionskosten
in Mio. €
Einstieg in das Adservinggeschäft durch
den Erwerb der newtention-Gruppe
0,6
Organischer Einstieg ins
E-Commerce-Outsourcing
0,4
Gesamtkosten für den Ausbau des
Leistungsportfolios 1,0
Slide 28

29. Ohne Portfolioausbau stünde Marge
erheblich besser da
20,9
+14,5%
18,3
14,2 12,6%
13,2
12,2 11,7%
7,4%
4,6%
1,5%
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
Nettoumsatz in Mio. € EBITA vor Ausbaukosten in % des Nettoumsatzes
Slide 29
27

30. Entwicklung der wesentlichen
Kennzahlen 2008/2009
Veränderung
2008/2009 zu 2007/2008
Nettoumsatz Mio. €
20,9 +2,6 +14%
EBITA Mio. € 1,4 -0,9 -37%
EBITA/Nettoumsatz %
6,9 -5,7 -45%
Konzernergebnis Mio. € 1,2 -0,4 -23%
(Anteil der SinnerSchrader Aktionäre)
Ergebnis je Aktie €
0,11 -0,03 -21%
Slide 30

31. Portfolioausbau führt zu neuen
operativen Segmenten
SinnerSchrader spot-media mediaby newtention next commerce
E-Commerce E-Shop Profiling &
Maintenance Performance E-Commerce
& Marketing Targeting
Marketing Outsourcing
Platforms E-Dialog Technology
Interactive Interactive Interactive Holding/
Marketing Media Commerce Konsolidierung
Nettoumsatz (in Mio. €)
19,7 / +2,2 1,3 / +0,5 0,2 / +0,2 -0,3 / -0,3
EBITA (in Mio. €)
2,6 / +0,1 -0,1 / -0,6 -0,4 / -0,4 -0,6 / -0,0
Mitarbeiter (31.08.09, Köpfe)
224 / +16 23 / +19 4 / +4 28 / -1
Slide 31

32. Entwicklung der Umsatzstruktur in
2008/2009
in % in % in %
Sonstige
Neu- 5 85,7 84,5
Medien & 10
Unterhaltung kunden
20,0 15,0
Reise &
Top 6-10 22,7 18,9
Transport
Kommunikation 19,4
& Technologie
19,4
Bestands- 95 44,4
Finanzdienst-
26,5 90 Top 2-5 47,4
28,3 kunden
leistungen
31,6
Handel & 27,9 Top 1
Konsumgüter 15,6 21,2
07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09
jeweils bezogen auf den Nettoumsatz

33. Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung
2008/2009
Tsd. € 2008/2009 2007/2008 Veränderung
absolut in %
Umsatz 27.664 24.170 3.494 14%
Mediakosten -6.728 -5.823 -905 16%
Nettoumsatz 20.936 18.347 2.589 14%
Umsatzkosten -13.988 -12.154 -1.834 15%
Bruttoergebnis 6.948 6.193 755 12%
Vertriebskosten -1.891 -1.217 -674 55%
Verwaltungskosten -3.370 -2.672 -698 26%
F&E-Kosten -333 -47 -286 609%
Sonstige Erträge/Aufwendungen 87 49 38 78%
EBITA 1.441 2.305 -864 -37%

34. Überleitung des EBITA zum Konzern-
ergebnis (nach Fremden) 2008/2009
EBITA Konzern-
AFA Darlehns- Erträge aus Latente und Ergebnisanteil
08/09 immaterielle VG verzicht Liquiditäts- laufende fremder ergebnis
aus Erstkonsol. newtention anlage EE-Steuern Gesellschafter 08/09
1,4
+ 0,2 + 0,3 1,2
+ 0,1
- 0,5 - 0,3
in Mio. €

35. Konzern-Kapitalflussrechnung
2008/2009
Cashflow aus der ...
... operativen Tätigkeit 2,2
... Investitionstätigkeit -1,6
... Finanzierungstätigkeit -1,7
Veränderung der Liquiden Mittel
-1,1
und Wertpapiere
-2,4 -1,6 -0,8 0 0,8 1,6 2,4 in Mio. €

36. Konzern-Bilanz zum 31.08.2009
Tsd. € 31.08.2009 31.08.2008 Veränderung
absolut in %
Liquide Mittel und Wertpapiere 7.988 9.075 -1.087 -12%
Sonst. kurzfr. Vermögensgeg. und ARAPs 6.221 6.318 -97 -2%
Sonst. langfr. Vermögensgegenstände 266 431 -165 -38%
Sachanlagen 1.028 1.081 -53 -5%
Immat. Vermögenswerte (inkl. Goodwill) 4.839 3.029 1.810 60%
Aktiva, gesamt 20.342 19.934 408 2%
Verbindlichkeiten 4.261 4.340 -79 -2%
Sonstige Rückstellungen 1.702 1.815 -113 -6%
Steuerrückst. und passive lat. Steuern 1.845 808 1.037 > 100%
Eigenkapital 12.534 12.971 -437 -3%
Passiva, gesamt 20.342 19.934 408 2%
EK-Quote 62% 65% -3%

37. Performance der SinnerSchrader-
Aktie auch 2008/2009 über dem Markt
in % SinnerSchrader +0,6%
DAXsec Softw. -7,4%
TecAllShare -17,3%
20
1,68 € 1,69 €
0
-20
-40
-60
29.08.08 31.08.09

38. Mit Dividende von 0,08 € wurde 08/09
ein Rendite von 5,4 % erwirtschaftet
Kurs der SinnerSchrader-Aktie am 29.08.2008: 1,68 €
Kursgewinn vom 29.08.2008 - 31.08.2009 0,01 € 0,6%
Dividende für das Geschäftsjahr 2008/2009 0,08 € 4,8%
Erwirtschaftete Gesamtrendite 0,09 € 5,4%
Dividendenauszahlung im Geschäftsjahr 08/09 0,12 € 7,1%
Erlöste Gesamtrendite 0,13 € 7,7%

39. Nach 10 Jahren geht es jetzt richtig los!
20,9
20,9
244
18,3
222
15,7
14,2
13,0 13,2
12,2
11,4 11,3
10,8
129
103
3,4
2,3
1,0
1,4
0,2 0,6
-0,6
-1,6 -1,4
-4,3
99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
Nettoumsatz in Mio. € EBITA in Mio.€ ∅ Vollzeitmitarbeiter
Slide
39

40. Unsere Ziele für 2009/2010 sind
1. Höheres Umsatzwachstum als in
2008/2009
2. Überproportionale Verbesserung des
EBITA ggü. 2008/2009 trotz weiterer
Anlaufverluste im Segment Interactive
Commerce
Slide 40

41. Vielen Dank

42. SinnerSchrader Aktiengesellschaft
Völckersstraße 38
22765 Hamburg
Martin Recke,
Leiter Unternehmenskommunikation
T 040.398855-0
F 040.398855-55
www.sinnerschrader.de
presse@sinnerschrader.de