Denkbare Ergebnisse der Brexit-Verhandlungen

1. 3 Effekte
März 2018
des Brexit auf die deutsche Automobilindustrie

2. 2018 Deloitte 2
What if?
Brexit Szenarien: Hard or soft

3. 2018 Deloitte 32018 Deloitte
European Economic Area
Tailor-made trade
agreement with good
access to single market
Conventional free trade
agreement
Separation without any
trade agreement
Very high High
Comparable to South Korea
or Canada
Below avg. compared to
other developed countries
Free trade Mainly free trade Mainly free trade WTO tariffs
Mutual access Broad / selective access Third country regulation Third country regulation
• Free movement for people
• European Court of justice
jurisdiction
• Emerging different
regulations
• European Court of justice
jurisdiction
UK export structure Highest economic damage
Harter Brexit als Worst-Case-Szenario durchaus realistisch
Denkbare Ergebnisse der Brexit-Verhandlungen
Soft
Brexit
Hard
Brexit
Description
Degree of
economic
integration
Goods
Services
Barriers
B R E X I T

4. 2018 Deloitte 42018 Deloitte
WTO - Zölle und Abwertung des Pfunds
Folgen eines harten Brexit
WTO Zölle
Im Falle eines harten Brexits treten für den Handel zwischen
der EU und UK die Zollvereinbarungen der
Welthandelsorganisation (WTO) in Kraft:
Automobile
~ 10%
Entwicklung des Pfunds
Fahrzeugteile
~ 4,5%
Seit dem Referendum hat das britische Pfund (GBP) ca. 13%
gegenüber dem Euro und ca. 5% gegenüber dem Dollar
(USD) an Wert verloren.
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1
1,1
1,2
1,3
1,4
Mai.
16
Jul.
16
Sep.
16
Nov.
16
Jan.
17
Mrz.
17
Mai.
17
Jul.
17
Sep.
17
Nov.
17
Jan.
18
Mrz.
18
GBP/EUR GBP/USD
GBP/EUR
GBP/USD
Referendum
23.06.2016
Ca. -5%
Ca. -13%

5. 2018 Deloitte 5
3 Effekte des Brexits auf die deutsche
Automobilindustrie

6. 2018 Deloitte 62018 Deloitte
Starke Verflechtungen zwischen deutschen Automobilproduzenten, Zulieferern und UK
Deutschland und UK: eine enge Partnerschaft
D I R E K T E Beziehung mit UK
Britische Automobilproduzenten
verkaufen wiederum ihre Autos an
Konsumenten in UK und EU
Deutsche Zulieferer liefern Autoteile
an britische Automobilproduzenten
Britische Automobilproduktion Britischer Automobilmarkt
I N D I R E K T E Beziehung mit UK
Deutsche Zulieferer liefern Autoteile an deutsche
oder andere europäische Automobilproduzenten
Deutsche und europäische
Automobilproduzenten verkaufen ihre Autos u.a.
an Konsumenten in UK
Deutsche Automobilproduzenten Deutsche Zulieferer
Jede dritte Neuzulassung in UK ist ein deutscher
Export. Insgesamt sind 950 Tsd. der 3 Mio. britischen
Neuzulassungen deutsche Exporte (2016).
Jeder fünfte Neuwagen, der aus Deutschland exportiert
wird, geht nach UK (20% der deutschen Exporte)
UK weltweit wichtigster Exportmarkt für Deutschland
(2016)
Quelle: Deloitte Brexit Briefings V+VI

7. 2018 Deloitte 72018 Deloitte
Effekt #1: Ein harter Brexit würde laut dem Deloitte Brexit Automotive Model einen
Umsatzrückgang von knapp 7 Mrd. Euro für die deutschen Autohersteller bedeuten
Automobilproduzenten | Autoabsatz und Umsatz in UK
1.095
810
700
555
EU-27¹ DE
-395 Tsd. Autos
(-36%)
-255 Tsd. Autos
(-31%)
Absatzentwicklung im Falle eines harten Brexit (Tsd. Einheiten)
Brexit-Verlierer (EU-27* & DE): -650.000 Autos (-34%)
*) Ohne Deutschland
Umsatzentwicklung im Falle eines harten Brexit (Mrd. €)
23,1
21,8
14,8 15,1
EU-27¹ DE
-8,3 Mrd €
(-36%) -6,7 Mrd €
(-31%)
Brexit-Verlierer (EU-27* & DE): -15 Mrd. € (-33%)
*) Ohne Deutschland
Ohne Brexit
2019
Ohne Brexit
2019
Ohne Brexit
2019
Ohne Brexit
2019
Harter Brexit
2019
Harter Brexit
2019
Harter Brexit
2019
Harter Brexit
2019
Quelle: Deloitte Brexit Briefing V

8. 2018 Deloitte 82018 Deloitte
Effekt #2: Ein harter Brexit würde die Umsätze deutscher Zulieferer um 3,8 Mrd. Euro
verringern
Deutsche Zulieferer | UK-Abhängiger Umsatz
16,9 Mrd. Euro
Umsatz aus direkter
Lieferbeziehung zu UK
7,3 Mrd. Euro
Umsatz aus indirekter
Lieferbeziehung zu UK
9,6 Mrd. Euro
Umsatz Automobilzulieferer in DE basierend
auf britisch-europäischen Automobilhandel
Umsatz Automobilzulieferer in Deutschland
nach Produktionsregion des Herstellers
16,4 Mrd. Euro
Umsatz aus direkter
Lieferbeziehung zu UK
7,4 Mrd. Euro
Umsatz aus indirekter
Lieferbeziehung zu UK
9 Mrd. Euro
Ohne Brexit 2019
12,6 Mrd. Euro
-3,8 Mrd. Euro
Umsatz aus direkter
Lieferbeziehung zu UK
6,7 Mrd. Euro
-0,7 Mrd. Euro
5,9 Mrd. Euro
-3,1 Mrd. Euro
Harter Brexit 2019
Umsatz aus indirekter
Lieferbeziehung zu UK
Quelle: Deloitte Brexit Briefing VI

9. 2018 Deloitte 92018 Deloitte
Effekt #3: Absatz und Umsatzeinbrüche gefährden 32.000 Arbeitsplätze in DE
Auswirkung auf die Beschäftigung durch harten Brexit
60.000
Angestellte produzieren
Autos für UK
42.500
Angestellte DE durch direkte &
indirekte Lieferbeziehung zu UK
Beschäftigung Automobilzulieferer in DE aufgrund
des britisch-europäischen Handels
2019
Ohne Brexit
2019
Harter Brexit
Beschäftigung Automobilproduzenten in DE aufgrund
des britisch-europäischen Handels
18.000
gefährdete Arbeitsplätze
in DE
14.000
gefährdete Arbeitsplätze
in DE
- 30 % - 30 %
Quelle: Deloitte Brexit Briefings V+VI

10. 2018 Deloitte 102018 Deloitte
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