Referat im Rahmen des Energie- und Umweltforums am 8. Mai 2024.

1. 1
Haben internationale Energiemärkte Einfluss auf den
Haushaltsstrompreis in der Schweiz?
Energie und Umwelt Forum ZWHA • Winterthur • 08.05.2024

2. Die ElCom ist die unabhängige, staatliche Regulierungsbehörde
im Elektrizitätsbereich
• Überwacht die Einhaltung des Stromversorgungs- und
Energiegesetzes
• Trifft die dazu nötigen Entscheide und erlässt Verfügungen
• Monitoring der Elektrizitätstarife für Endverbraucher ohne freien
Zugang
• Kontrolliert die Netznutzungsentgelte für alle Endverbraucher
• Überwacht die Versorgungssicherheit und -qualität
• Monitoring Internationaler Stromtransport und -handel
• Überwachung der Integrität des Stromgrosshandelsmarkt
Die Rolle der ElCom
2

3. Die ElCom
3

4. • Rückblick Winter 2023 / 2024
• Ausblick Winter 2024 / 2025
• Haushaltsstrompreise in der Schweiz
• Zusammenfassung und Ausblick
Agenda
4

5. 0
100
200
300
400
500
600
700
01.2022 07.2022 01.2023 07.2023 01.2024
Spot-Preise [EUR/MWh]
Deutschland Frankreich Italien-Nord Schweiz
Entwicklung der Spotmarktpreise im Winter 2023/24 (I)
5
Gute Kraftwerksverfügbarkeiten
• Auch in der EU zw. Okt. 2023 – Mär. 2024
(in TWh) 23/24 22/23
KKW 322 304
Wind 298 251
PV 62 51
Fossile KW 438 496
Quelle: Fraunhofer Institut
(Weitere) Preisbestimmende Faktoren
• Tiefere Gaspreise
• Tiefere Kohlepreise
• Tiefere CO2-Preise

6. 0
50
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150
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01.2020 07.2020 01.2021 07.2021 01.2022 07.2022 01.2023 07.2023 01.2024
CO2
[EUR/t]
Strom,
Gas,
Kohle
[EUR/MWh]
Spot-Preise Commodities*
Gas TTF Kohle API2 CO2
Entwicklung der Spotmarktpreise im Winter 2023/24 (II)
6
*Kohle, Gas: Frontmonat. CO2: Dezember Produkt

7. Entscheidender Einfluss Witterung
• Hohe Temperaturen reduzierten Strom- und Gasnachfrage
• Nasser Winter führte zu rekordhoher Schweizer Wasserkraftproduktion
Unkritische Versorgungslage der Nachbarländer
• Reduzierter Strom- und Gasverbrauch
• Hohe Verfügbarkeit FR KKW
• Hohe Verfügbarkeit von Gas
• Höhere Produktion erneuerbarer Energien
Vorsorgliche Massnahmen – Einsatz nicht nötig
• Wasserkraftreserve 400 GWh
• Thermische Kraftwerksreserve (Reserve-Kraftwerke und Notstromgruppen)
Fazit Rückblick Winter 2023/24
7

8. • Rückblick Winter 2023 / 2024
• Ausblick Winter 2024 / 2025
• Haushaltsstrompreise in der Schweiz
• Zusammenfassung und Ausblick
Agenda
8

9. Überblick Risikofaktoren Winter
9
− Verfügbarkeit DE
steuerbare Produktion
− Inner-DE Netzengpässe
− Verfügbarkeit CH-
Produktion im Winter
− Importkapazitäten
− Verfügbarkeit
FRA KKW
− Gas-Import-Infrastrukturen
− Gasspeicherverfügbarkeit
− Globaler Gasmarkt
3
4
1
2

10. Gasimport EU: Ausbau Importkapazitäten Flüssiggas (LNG)
10
Geringerer Gasverbrauch
• Gasverbrauch OECD Europa 2023 ca. -7%
ggü. 2022 (2022 -13% ggü. 2021)
• V.a. Stromproduktion und Heizen
• Erholung Industrieverbrauch ab H2 2023
Wachsender Importanteil LNG
• Anteil LNG am EU-Verbrauch in 2023 ca.
40% (Schätzung); 2021 ca. 20%
• Anteil Pipeline-Importe aus RUS (ca. 8% in
2023 ggü. 40% in 2021)*
Ausbau LNG-Importkapazitäten
• Kumulierter Ausbau 2022-2024 ca. 85 bcm
(ca. ¼ des EU-Verbrauchs)
Quelle: CEER (2024): The influence of new LNG terminals on the future EU energy
market; bcm = billion cubic metres (1 bcm = 9.77 TWh)
*Quelle: Europäischer Rat
Ausbau der LNG-Importkapazitäten in der EU
1

11. 0
20
40
60
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140
01.2022 07.2022 01.2023 07.2023 01.2024
EUR/MWh
Gaspreis (TTF-Jahresprodukt)
Cal 25 TTF Cal 26 TTF Cal 27 TTF
Globaler Gasmarkt
11
Prognose IEA für 2024*
• Weltweit steigende Gas- / LNG-
Nachfrage – v.a. in Asien – erwartet
• Unsicherheiten globales LNG-
Angebotswachstum (u.a.
Projektverzögerungen Exportterminals,
geopolitische Risiken)
• Knappheitsrisiken, Preisvolatilität
• Unsicherheit: «this forecast comes with
an unusually wide range of uncertainty»
1
*IEA (2024): Gas Market Report, Q2-2024

12. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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90%
100%
Gasspeicher Füllstände Europa*
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Verfügbarkeit Gasspeicher Europa
12
Relevanz der Gasspeicher in Europa
• Abdeckung Spitzennachfrage
• Puffer für Versorgungsunterbrüche
• Max. Füllung = ca. 30% EU-
Jahresverbrauch
Hoher Füllstand Ende Winter 2023/24
• EU-Speicherziel: 90% per 1.11.
• Aktueller Füllstand 62% (47% Mittelwert
der letzten 5 Jahre)
1
*Quelle: AGSI
62%

13. Verfügbarkeit FR KKW
13
2
Verbesserte Verfügbarkeit
• Im Herbst 2022
phasenweise Verfügbarkeit
unter 25 GW
• Aktuell ca. 45 GW
• Vorhersage Winter 24/25:
40 bis 50 GW
• Prognoseunsicherheiten
Verfügbarkeit KKW in FRA
20
25
30
35
40
45
50
55
60
01.01 01.03 01.05 01.07 01.09 01.11
GW
2022
2023
2024
2024 Vorhersage
2025 Vorhersage
71%

14. DE: Ausserdienststellung von Kraftwerksreserven
14
Stilllegung steuerbarerer Kraftwerke (KW)
• Abschaltungen konv. steuerbarer KW ca. 8 GW
bis Ende 2024 (50% Markt / 50% Reserve)
• Vetorecht Bundesnetzagentur bei Abschaltungen:
aktuell 11 GW Kohle-KW als «netzdienlich» nicht
stillgelegt (für Markt verfügbar)
Mehr stochastische Energie
• Erneuerbaren-Zubau kompensiert Abschaltung,
aber Erzeugung ist variabel
• Unsicherere mittelfristige Verfügbarkeit
steuerbarer KW, die nicht-basierend auf Gas
• Reserven dienen nicht dem marktlichen Export
3
Kraftwerksleistung und Last (in MW)
* 2024: Schätzung auf Basis der letztjährigen Zubauraten
** Rückbau geschätzt gemäss Meldungen der BNetzA (-10 GW bis Ende 2025)
*** 2023: Kapazitäts- (dient der Versorgungssicherheit), Netz (dient der Netzstabilität) und Sicherheitsreserve (Notinstrument)
2024: Auslaufen Sicherheitsreserve (-2.7 GW, Kohle); Kapazitätsreserve (1.2 GW Gas); anteilige Prognose Netzreserve BNetzA (10 GW 2025/2026)
68'112 65'232
31'808 31'808
2'700
1'086
1'205
4'616 5'102
65'719
68'473
63'066 68'879
2023 2024
Photovoltaik
Wind
Netzreserve
Kapazitätsreserve
Sicherheitsreserve
Gaskraftwerke
steuerbar Kapazitäten
(ohne Gas) **
Maximale Last in den
letzten 5 Jahren (2021)

15. DE: Nord-Süd-Kapazitäten und Exportrestriktionen Richtung CH
15
Netzengpässe und Netzausbau
• Energieerzeugung verstärkt im Norden / Osten
• Netzausbau/-anpassung nicht im
ursprünglichen Zeitplan**
• Massnahmen wie «Windfunktion» (Reduktion
Exportkapazität) und Redispatch als
(kostspieliger) Übergang
• Exporte gerade in den windreichen
Wintermonaten tendenziell limitiert
Keine Beschränkungen in der Krise
• Trotz angespannter Lage wurden in vergangenen
Wintern vertragliche Verpflichtungen erfüllt
3
* Gegenüberstellung aus Daten von SMARD und ENTSO-E (01.01.2020 bis 31.12.2023)
**Ursprüngliche Planungen sahen keine Verkabelungen vor; 2014 musste die Ausbauverfahren neu gestartet werden
(https://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/DE/Infomaterial/BroschuereErdkabel.pdf?__blob=publicationFile )
500
700
900
1'100
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1'500
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2'100
2'300
0 10'000 20'000 30'000 40'000 50'000
Import
NTC
DE>CH
[MW]
Winderzeugung in DE [MWh]
Exportrestriktionen DE-CH
(stündliche Werte)*

16. 0
5000
10000
15000
20000
25000
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
2023/24
Produktion Kern- und Wasserkraft im
Winterhalbjahr (in GWh)
Kernkraft Wasserkraftproduktion
CH: Inlandproduktion im Winter
16
Wasserkraft – Wetterabhängigkeit
• Aktuell positive hydrologische Bilanz
• Grimselsee im Winter 24/25 nicht verfügbar
(270 GWh Speicher)
KKW – potenzielles Klumpenrisiko
• Keine längeren Ausserbetriebnahmen geplant
• Wachsende Ausfallrisiken mit Alter
PV – Tiefes Niveau, aber Wachstum
• 2023: ca. +1500 MW; 400 GWh (Winter)
• Winter 2024/25: ca. 2’000 GWh PV-Produktion
erwartet
4
Ab
Winter
2020/21
ohne
KKM
KKL bei
100%
verfügbar
(ca. 5’300
GWh)
Erw. PV
Winter
24/25 ca.
2’000 GWh

17. Wasserkraftreserve 2024/25
17
Zweck der Wasserkraftreserve
• Überbrückung eines unvorhergesehenen
Ereignisses v.a. gegen Winterende, wenn (Markt-
) Speicher tendenziell geleert sind
Winterreserveverordnung (Art. 2 Abs. 2)
• Überbrückung weniger Wochen im Winter oder
Anfang Frühling – im Zusammenspiel mit
ergänzenden Reserve
Effektive Dimensionierung
• 2022/23: 400 GWh (500 als Ziel, +/- 166)
• 2023/24: 400 GWh (400, +/-133)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Speicherstand Stauseen
2022 2023 2024
19%

18. Preise am Terminmarkt – tieferes Preisniveau, anhaltende Volatilität (I)
18
*Variable Produktionskosten eines effizienten Gaskraftwerks

19. Preise am Terminmarkt – tieferes Preisniveau, anhaltende Volatilität (II)
19

20. • Rückblick Winter 2023 / 2024
• Ausblick Winter 2024 / 2025
• Haushaltsstrompreise in der Schweiz
• Zusammenfassung und Ausblick
Agenda
20

21. Auswirkungen auf die Elektrizitätstarife für Endverbraucher
21
• Die Energietarife waren immer schon
heterogen und abhängig vom
Beschaffungsprofil des Versorgers
• Tiefe Marktpreise wirkten sich bislang v.a.
bei Versorgern mit hohem Anteil
Marktbeschaffung Tarif-senkend aus
• Energietarifentwicklung abhängig vom
Anteil Eigenproduktion sowie lang- und
kurzfristiger Beschaffung am Markt
Energietarife 2022 (H4)

22. Situation Grundversorgungstarife H4 2023
22
Median: 27.20 Rp./kWh (2022: 21.16)
Max: 70.78 Rp./kWh (2022: 28.41)
Min: 8.49 Rp./kWh (2022: 0.00)
• Abhängig vom Produktions- und
Beschaffungsprofil des Versorgers

23. Situation Grundversorgungstarife H4 2024 –
Gesamttarif für Durchschnittshaushalt
23
Median: 32.14 Rp./kWh (2023: 27.2)
Max: 50.62 Rp./kWh (2023: 70.78)
Min: 10.22 Rp./kWh (2023: 8.49)

24. Total durchschnittliche Tarife nach Tarifkomponenten in Rp./kWh
24
8.73 8.98 9.42
1.11 1.56
2.04
1.20
7.94
13.08
15.63
0.85
0.96
1
2.3
2.3
2.3
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
2022 2023 2024
Rp./kWh
NNE SDL Swissgrid Stromreserve Total Energie Gemeindeabgaben KEV
Total: 32.14
Total: 27.2
Total: 21.16
Netzzuschlag

25. • Rückblick Winter 2023 / 2024
• Ausblick Winter 2024 / 2025
• Reserven
• Zusammenfassung und Ausblick
Agenda
25

26. Generell gute Ausgangslage
• Ausserordentlich gut gefüllte Gasspeicher in Europa
• Anhaltend erhöhte Verfügbarkeit FRA KKW
• Aktuell positive Prognose Verfügbarkeit der CH Wasserkraft
• Marktpreise signalisieren keine Knappheitserwartungen
Unsicherheiten
• Verfügbarkeit steuerbarer Produktion im DE-Kraftwerkspark
• Verfügbarkeiten und Preisentwicklungen im globalen LNG-Markt
• Geopolitische Risiken: Restliche Pipeline-Importe aus Russland, Störungen der Infrastruktur
Deutlich verbesserte Lage, aber keine vollständige Entwarnung
• Preise stabilisieren sich auf höherem Niveau
Fazit Ausblick Winter 2024/25
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27. info@elcom.admin.ch
www.elcom.admin.ch
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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