Electric Vehicles (EVs) are amongst the fastest growing tech sectors in the world today. Notwithstanding its backing by governments, automakers, and consumers globally, this e-mobility evolution requires a platform to support its long term growth, and sustainably. While it’s still early days for the EV evolution, its significant transformational potential is especially notable. Vertex’s investments within the EV ecosystem includes SES, Innoviz Technologies and Virta. They are initial investments and more importantly an expression of our confidence in this space. Find out more here: https://bit.ly/3how9PR

1. Vertex Perspektive| E-Mobilität
5-teilige Serie zur E-Mobilität
Für weitere Informationen senden Sie und eine
E-Mail an: communications@vertexholdings.com
Ein Einblick in
den EV-Sektor

2. Regierungen
Autohersteller
Konsumenten
EV Wave
Was ist die Ursache
für die Verbreitung
von
Elektrofahrzeugen?
Vom Interesse der Autohersteller, über
die Unterstützung durch die Politik, bis
hin zurwachsenden Akzeptanz durch die
Verbraucher – wirwerfen einen Blick auf
die wichtigsten Triebkräfte der E-
Revolution.
EIN EINBLICK IN DEN EV-SEKTO |

3. In Europa stellt Mercedes-Benz einen 40 Milliarden Euro Plan
vor, um bis 2030 komplettauf Elektroantrieb umzustellen
Die indische Regierung plant, bis 2025 rund
1.500 Ladestationen in Mumbai zu errichten
Regierungen und Autohersteller beschleunigen Pläne zur Entwicklung
von Ladeinfrastruktur und Produktionsstätten für Elektrofahrzeuge
In China wurden bis Ende 2020 über 800.000 öffentlich
zugängliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge installiert
Die Vereinigten Staaten planen, bis 2030
mindestens 500.000 Ladepunkte zu installieren
EIN EINBLICK IN DEN EV-SEKTO |
In Thailand werden E-Fahrzeug bis 2030 rund 30%
der im Land hergestellten Fahrzeuge ausmachen

4. ICEV EV
Die Automobilhersteller stellenihre Produktionslinien von Fahrzeugen
mit Verbrennungsmotor (ICEV) auf Elektrofahrzeuge (EV) um
Der Antriebsstrang und die Leistungselektroniksind die Hauptunterschiede zwischen ICEV und EV.
Heute ersetzen die Hersteller von ICEV den traditionellen Motor durch einen Elektromotor. Dazu gehört die Beherrschung der
Konstruktion und Montage von Komponenten des Elektromotors, komplexen elektrischen Systemen, und Batteriemodulen.
Quelle: BCG Analysis
Der Antriebsstrang umfasst die
Hauptkomponenten eines ICEV (d.h.
Motor und Hilfssysteme). Diesesind bei
EVs überflüssig.
Die Leistungselektronik umfasst die
wesentlichen Geräte in einem
Elektrofahrzeug, die es in
einemreinen ICEV nicht gibt.
EIN EINBLICK IN DEN EV-SEKTO |

5. Hersteller von
Originalkomponen
ten ändernihre
Strategien für die
Batterie-
Lieferkette
Neigung zu „Kaufen statt Bauen“
Derzeit gibt es keine Konvergenz hin zu einer
einzigartigen Technologieoder Lösung für die
Konstruktion von EV-Antriebsstränge. Dies
stellteine neue Chance für Hersteller von
Bauteilen dar.
Hyundai Motor Group kauft Antriebssysteme für kompakte Elektrofahrzeuge vom
amerikanischen Automobilzulieferer BorgWarner (NYSE: BWA). Beginn der
Produktion istdas Jahr 2023.
Peugeot wendet sich an Vitesco Technologies, ein Spinoff des grossen deutschen
Zulieferers Continental.
Die Nissan Motor Tochter Jatco, ein japanischer Hersteller von Automatikgetrieben,
wird bis 2025 mit der Massenproduktion von E-Achsen beginnen. Die Systeme
werden an Nissan und an andere Hersteller von Elektrofahrzeugen im In-und
Ausland geliefert.
Das italienische Unternehmen Marelli, das aus einer Fusion zwischen Magneti
Marelli und dem japanischen Zulieferer Calsonic Kansei hervorgegangen ist, will ab
2025 jährlich 1 Million E-Achsen ausliefern.
Nidec bewährte sich als agil und baute sich in kürzester Zeit eine E-Achsen Fabrik
in China, welches sich früh in die Richtung der E-Mobilität bewegte. Nidec beliefert
Systeme an die Guangzhou Automobile Group und an Geely Automobile Holdings.
Magna (NYSE: MGA), welches als potenzieller Partner für ein selbstfahrendes Auto
von Apple gehandelt wird, stellt bereits Autos im Auftrag von BMW und Jaguar
Land Rover her.
EIN EINBLICK IN DEN EV-SEKTO |

6. 03
Batteriezellen,
Leistungselektronik
Die EV-Herstellungkönnte sowohl interne
als auch ausgelagerte Fertigungsmodelle
umfassen
Batteriemodule, Batteriepacks,
Elektromotoren
02
BAUEN
EV-Getriebe
KAUFEN + BAUEN
01
KAUFEN
+
EIN EINBLICK IN DEN EV-SEKTO |

7. Ausweitung der Geschäftstätigkeit von der
Bereitstellung von Automobilkomponenten und
Sub-Systemen, zu einer kompletten EV-
Plattform und Endmontagen
Die Auslagerung der Produktion kann neuen Marktteilnehmern
einen einfachen Markteintritt ermöglichen und gleichzeitig das
Risiko von verspäteten Produktionsanläufen verringern
Neue Marktteilnehmer verfolgen Auslagerungsmodelle mit Anbietern von Fertigungsdienstleistungen für
elektronische Komponenten
Bau des Jaguar I-Pace EV
Zusammenarbeit mit Fisker bei der Markteinführung
des Ocean SUV - Q4 22
EIN EINBLICK IN DEN EV-SEKTO |

8. 01
Autohersteller wie
Ford und Volkswagen
übernehmenden
Ansatz von Tesla und
gehen zu einem
verstärkt vertikal
integrierten Modell
über
Zu den Vorteilen der vertikalen
Integration gehören:
Höherer Grad an
Individualisierung
Enge Verzahnung von
F&E und Produktion
Sicherheit der Lieferkette und
geringere Abhängigkeit von
Lieferanten
Potenzielle
Kosteneinsparungen
im grossen Massstab
Mehr Kontrolle über den
Produktionsprozess und die
Produktionsqualität
02
03
04
05
EIN EINBLICK IN DEN EV-SEKTO |

9. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
125
100
75
50
25
0
31%
26% 25%
26%
Im Jahr 2020 stiegen die weltweiten Verbraucherausgaben für
Elektrofahrzeuge auf 120 Mrd. USD. Dies wiederspiegelt das
steigendeInteresse an Elektro- und Hybridfahrzeugen, während sich die
staatlichen Unterstützungen diesbezüglich stabilisierten.
Verbraucher geben weiter Geld für E-Fahrzeuge aus und
signalisieren Interesse
Es müssen jedoch noch weitere Hindernisse überwunden werden, bevor die Mehrheit der Verbraucher mit dem Umstieg auf E-Fahrzeuge einverstanden ist.
Zu den Hindernissen für höhere Akzeptanz gehören die Reichweite, der
Kosten-/Preisaufschlag und die fehlende Ladeinfrastruktur für
Elektrofahrzeuge.
Verbraucherausgaben Ausgaben der Regierung
Reichweite
Kosten/Preis Prämie
Mangel and Lade-
infrastruktur
für Elektrofahrzeuge
31% 4% 18% 24%
22% 19% 24% 9%
16% 20% 22% 18%
35%
32%
44% 25% 34%
% = Grösste Bedenken in den Märkten
Quelle: Deloitte Global Automotive Consumer Survey 2018
Quelle: IEA
EIN EINBLICK IN DEN EV-SEKTO |
10%
22%
34%
Milliarden USD

10. USD 2T
USD 12T
USD 14T
USD 2T
USD 1T
Angesichts des zunehmenden Interessens an E-Fahrzeugentätigen
Investoren ESG Investitionen im Transportsektor
Europa ist die führende ESG-orientierte Region. In den Vereinigten
Staaten wächst der Trend jedoch schneller, während andere
Regionenaufholen.
Hilfe beim Management von
Investitionsrisiken
64%
65%
2020
2017
Mein Unternehmen profitiert von
seinem guten Ruf
41%
32%
Es ist unsere
treuhänderische Pflicht
43%
36%
Kunden/Investoren
verlangen es
59%
45%
Verbesserung der
finanziellen Erträge*
35%
*Keine Daten
nach 2017
Zu den 5 wichtigsten Faktoren für ESG Investitionen gehören
Risikomanagement und Kundennachfrage.
&
EIN EINBLICK IN DEN EV-SEKTO |
Angepasst von: CFA/ Visual Capitalist
Quelle: Global Sustainable Investment Alliance
USD = ESG Investitionswert

11. Fahrzeugbau Batterien Batterieladung Antriebe Rohmaterialien
75%
50%
25%
0%
F C E V
e V T O L
M I C R O - M O B I L I T Y
E V I N F R A
Seit Anfang 2020 haben namhafte EV-Startups aus unterschiedlichen
Branchen SPAC-Deals abgeschlossen
Die Unternehmen stellen nicht nur die Fahrzeuge selbst her,
sondernsind auch an der Lieferkette für Elektrofahrzeuge und der
Ladeinfrastruktur beteiligt.
SPAC Abschlüsse nehmen zu. Dennoch haben sich keine klaren
Gewinner herauskristalisiert.
Einige Unternehmen beschaffen sich Geld über SPACs um ihre Aktivitäten auszuweiten. Oft geschieht dies noch bevor sienennenswerte Einnahmen erzielen.
Abgeschlossene SPACs Ausstehende SPACs
A V B A T T E R Y
L i D A R
E V
SES ist ein Portfoliounternehmen von Vertex Ventures China, während Innoviz Technologies ein Portfoliounternehmen von Vertex Ventures Israel ist.
EIN EINBLICK IN DEN EV-SEKTO |
Angepasst von: Bloomberg Angepasst von: Mobility-Related SPAC Deals
Aufteilung der SPAC-Einträge nach Kategorie

12. 01
02
03
AKZEPTANZ VON E-FAHRZEUGEN
WACHSENDE AKTIVITÄT VON SPACS
Zusammengefasst...
Regierungen beschleunigen ihre Pläne zur Entwicklung einer robusten Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge. Auch die
Automobilhersteller ändern ihre Produktionslinien und führen neueFertigungsmodelle ein, um die Produktion von E-
Fahrzeugen zu beschleunigen.
LADEINFRASTRUKTUR & PRODUKTION
Obwohl Verbraucher weltweit mehr Geld für Elektroautos ausgeben, gibt es hinsichtlichihrer Akzeptanz
noch einige Hindernisse. Diese umfassen Bedenken über Reichweite, Kosten, Preisaufschläge, sowie
die fehlende Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge.
Seit Anfang 2020 haben namhafte EV-Startups aus verschiedenen Sektoren
(z.B. Batterie, Infrastruktur, Produktion) SPAC Deals abgeschlossen.
EIN EINBLICK IN DEN EV-SEKTO |
SPAC

13. In Teil II unserer fünfteiligen Serie zeigen wir eine Übersicht von Elektroauto-Batterien und
deren Alternativen. Von Lithium-Ionen-Batterien bis hin zu Festkörperbatterien: ErfahrenSie,
wie Elektrofahrzeuge mit Strom versorgt werden und welche effiziente und kostengünstige
Alternativen es gibt.
Wie wird ein E-Fahrzeug
aufgeladen?
Batterietechnologie und alternative Innovationen
A L S N Ä C H S T E S …
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