Crowd investing monitor q2 2013

Crowd investing Monitor
Stand 30. Juni 2013
Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de
In den Medien
Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung

1. Der vorliegende Für-Gründer.de-Monitor betrachtet die Finanzierungsform
Crowd investing
2. Eine Studie zur Finanzierungsform Crowd funding finden Sie hier
Crowd financing: Ausprägungen und Abgrenzung
Juli 2013Crowd investing-Monitor Q2 2013
2
Crowd lending (Kreditvertrag,
Verzinsung)
Crowd investing (Beteiligung,
Renditechance)
Crowd funding (Kreative
Gegenleistung)

3
Crowd investing Monitor Q1 2013
1. Crowd investing im Überblick
2. Trends 2013
3. Entwicklung Crowd investing in Deutschland
4. Fazit und Ausblick 2013
5. Über das Portal Für-Gründer.de
Mehr zu Crowd investing
 Auf Für-Gründer.de, Xing Gruppe, Facebook

Die Seed-Phase stellt für viele Start-ups oft noch ein Finanzierungsproblem dar
 Über Crowd investing können viele kleine Investoren für eine Finanzierung gewonnen werden,
die dann am Unternehmen beteiligt werden
4
Crowd investing für die Start-up-Finanzierung
Quelle: SEEDMATCH, Innovestment, Companisto

Fokus der Plattformen in Deutschland
5
Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde
Mittelstand
Crowd investing für Projekte, keine
Start-ups*
*Anmerkung zur Analyse:
Nicht ausgewertet wurden Plattformen, die sich nicht auf Unternehmen sondern Projekte fokussieren.
Ebenfalls Deutsche Mikroinvest und foundingcrowd wurden nicht ausgewertet, da keine öffentlich zugänglichen
Informationen vorliegen.

Zahlreiche Plattformen wollen Crowd investing anbieten (30.06.2013)
Status Quo der Crowd investing-Plattformen im Überblick
6
Planungs- und Startphase Erste Projekte Erfolgreiche Investments
Aktive Fundings
Keine aktiven Fundings
Investmentphase
Nicht mehr aktiv
Änderung des Geschäftsmodells

Trends für Crowd investing in Deutschland
1. Trend: größere Finanzierungsrunden beim Crowd investing
 Seedmatch hat erstmalig Ende 2012 Finanzierungen über 100.000 € erfolgreich abgeschlossen, mit
AoTerra gab es im Q2 2013 erstmalig eine Finanzierungsrunde über 1 Mio. €, im ersten Halbjahr
schlossen alle erfolgreichen Finanzierungen auf Seedmatch deutlich über 100.000 €
 Startnext hat mit seinem ersten Crowd investing-Projekt ebenfalls knapp über 200.000 € realisiert
 Auch auf Companisto durchbricht mit dem Start-up tame eine Finanzierungsrunde erstmals die Marke
von 200.000 € - das Start-up 5 Cups and some Sugar kommt gar auf 300.000 €
2. Trend: Anschlussfinanzierung durch VCs oder 2. Crowd-Runde
 VC-Finanzierung für die Crowd-Start-ups Smarchive, Sugar Shape, Blue Patent, Bloomy Days, Protonet
 2. Crowd-Runde: Luudoo und Swabr (jeweils eine Runde auf Innovestment und Companisto) sowie
LeaseRad, Refinded Investment, Honestly, Front Row Society, FoodieSquare, miBaby und EasyPep
(beide Runden auf Seedmatch)
3. Trend: Plattformen bieten Crowd funding und Crowd investing an
 Auf der einen Seite bestehen weiterhin die „Pure Player“ bei Crowd funding und Crowd investing
 Als Marktführer im Crowd funding Bereich bietet Startnext seit Anfang 2013 auch Crowd investing an
 Bereits mit Start der Plattformen bieten Fundsters und Berlin Crowd beide Varianten für Projekte an
7

449.228
968.862
1.865.843
3.127.843
4.701.543
6.542.901
9.943.226
0 €
1.000.000 €
2.000.000 €
3.000.000 €
4.000.000 €
5.000.000 €
6.000.000 €
7.000.000 €
8.000.000 €
9.000.000 €
10.000.000 €
2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013
Bisher 10 Mio. € durch Crowd investing eingesammelt
8
Insgesamt eingesammeltes Kapital zum Stichtag
(erfolgreich beendete Projekte)
H1 2013: 5,2 Mio. €
(2012: 4,3 Mio. €)
80 Finanzierungen (74 Startups)
2012: 45 Finanzierungen
72 % Erfolgsquote
20 nach Stichtag abgeschlossene
oder laufende Fundings
(04.07.2013)
Nächster Wachstumssprung im Q2 2013
 Verursacht durch steigende Projektzahl und Finanzierung 100.000 € aufwärts von Einzelprojekten
insbesondere auf Seedmatch – erstes Millionen-Funding
 H1 2013 übertrifft mit 5,2 Mio. € bereits das Volumen aus 2012 um 21 %

349.250 300.000
700.000 600.000
1.020.000 850.000
2.665.750
99.978 219.634
85.500 362.000
303.700
195.000
180.000
300.000
250.000
183.380
554.575
111.481
612.978
0 €
500.000 €
1.000.000 €
1.500.000 €
2.000.000 €
2.500.000 €
3.000.000 €
3.500.000 €
2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013
Eingesammeltes Kapital im Zeitraum (erfolgreiche und zum Stichtag beendete Projekte)
Finanzierungsvolumen wächst jedes Quartal
9
Seedmatch derzeit Marktführer im Bereich Crowd investing
 Seedmatch mit etwa 65 % des vermittelten Gesamtkapitals und baut Marktanteil aus
 Innovestment und Companisto folgen
 Der Anteil weiterer Plattformen nahm im Q2 2013 wieder deutlich ab
0,9 Mio. €
0,5 Mio. €0,45 Mio. €
1,3 Mio. €
1,6 Mio. €
1,8 Mio. €
Companisto 13 %
Seedmatch 65 %
Weitere 7 %
Innovestment 15 %
Marktanteil
3,4 Mio. €

4 3
7 6
8
3
7
1 3
1
5
4
3
2
3
3
2
4
2
9
0
4
8
12
16
20
2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013
Erfolgreich beendete Finanzierungsrunden (im jeweiligen Zeitraum)
Erfolgreiche Finanzierungen im Überblick nach Plattform und Zeit
10
Companisto
Seedmatch
Weitere
Innovestment
Kontinuierlich wachsende Zahl an Finanzierungsrunden
 Während 2011 und 2012 nahezu ausschließlich von den Top 3 dominiert wurden,
haben im Q1 2013 kleinere Plattformen zahlreiche Finanzierungen beisteuern können
 Im Q2 keine erfolgreichen Finanzierungen abseits der Top-3 Plattformen – dies erklärt
den Rückgang auf 13 erfolgreich beendete Finanzierungen
10
6
5
14
15
17
13

826.750 €
20.000 €
481.240 €
184.825 €
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
1.7 bis 4.7. 2013
Bisher im Q3 2013 beendete und laufende Projekte (jeweiliger Investitionsstand)
Q3 mit gut gefüllter Finanzierungspipeline
 Seedmatch liegt weiter deutlich vor den anderen Plattformen, dann folgt Companisto
 Die weiteren Plattformen weisen eine hohe Anzahl an laufenden Finanzierungen auf, allerdings
bleibt der aktuelle Investitionsstand deutlich zurück
Q3 mit gutem Start
11
1,5 Mio. €
Companisto 3
Seedmatch 7
Weitere 9
Innovestment 1
Anzahl Finanzierungen

Kennzahlen (Stand 04.07.2013, abgeschlossene Projekte)
Die Top 3 Crowd investing-Plattformen im Vergleich
12
Seedmatch
Finanzierungsrunden: 39
Erfolgreich: 38
Aktive Start-ups: 7
Kapital gesamt: 7,3 Mio. €
Ø Investoren: 224
Ø Beteiligung je Start-up: 761 €
Mindestbeteiligung: 250 €
Innovestment
Aktive Start-ups: 1
Erfolgreich: 19
Ø Investoren: 26
Ø Beteiligung je Start-up: 2.940 €
Mindestbeteiligung: 1.000 €
Companisto
Erfolgreich: 13
Aktive Start-ups: 2
Ø Investoren: 494
Ø Beteiligung je Start-up: 247 €
Mindestbeteiligung: 5 €

13
Fazit zu Crowd investing
Crowd investing legt auch im zweiten Quartal 2013 weiter zu
 Q2 2013 erreicht mit knapp 3,4 Mio. € den bisher besten Wert
 Anzahl der beendeten Finanzierungen mit 13 etwas niedriger als im Q1 2013, Pipeline laufender
Projekte ist jedoch gut gefüllt
 Seedmatch gibt weiterhin den Takt vor und erreicht einen Marktanteil von 65 %, Companisto ist
dabei Innovesment zu überholen
 Die Top 3 (Seedmatch, Innovestment, Companisto) vereinigen 93 % des Finanzierungsvolumens
auf sich, weitere 10 Plattformen im Markt
 Die Finanzierungssummen pro Start-up steigen und bereits finanzierte Start-ups nehmen häufiger
auch eine zweite Finanzierungsrunde in Angriff
Ausblick 2013
 Im ersten Halbjahr 2013 wurden bereits 5,2 Mio. € eingesammelt, damit sind die 4,3 Mio. €
aus dem Gesamtjahr bereits übertroffen
 Anfang des Jahres 2013 gingen die Plattformen davon aus mehr als 80 Start-ups ins Rennen zu
schicken – bis zum 30.06. waren 30 Projekte erfolgreich, 17 nicht erfolgreich und 20 noch laufend
 Für-Gründer.de-Prognose: 13 bis 15 Mio. €, also mindestens eine Verdreifachung gegenüber 2012
 Konsolidierung wird sich bis zum Jahresende fortsetzen

14
Für-Gründer.de auf einen Blick (I)
Partner der Ausgewählter
Experte
Gut positioniert In der Jury
31.000
87.100
126.500
147.100
69.000
208.600
283.000
333.500
-
70.000
140.000
210.000
280.000
350.000
-
40.000
80.000
120.000
160.000
Jun 12 Okt 12 Feb 13 Jun 13
Besuche
Seitenabrufe
Kontinuierliches Wachstum

15
Förderer des Portals Weitere Partner (Auswahl)
Für-Gründer.de auf einen Blick (II)
Medienpartner von

16
Herausgeber und Kontakt
Tel.: 069.48 00 48 02
Fax: 069.48 00 48 32
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Email rene@fuer-gruender.de
René S. Klein
Homepage www.fuer-gruender.de
Email info@fuer-gruender.de
Unterstützt durch
Ana Julia Alexandru
Email julia@fuer-gruender.de

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