Die im Umfang der Krankenversicherung kostenlos angebotenen digitalen Services ändern langfristig die Geschäftsmodelle der KVs und bieten neue Quellen der Wertschöpfung.

1. Der Wandel der Krankenversicherungen vom Kostenerstatter
zum ganzheitlichen Gesundheitsdienstleister
Studie: Bereitstellung digitaler Services durch die Krankenkassen in Deutschland
München, Juni 2018
Shaping the Digital Future

2. Die im Umfang der Krankenversicherung kostenlos angebotenen digitalen Services ändern
langfristig die Geschäftsmodelle der KVs und bieten neue Quellen der Wertschöpfung.
Management Summary
1Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1angebotene digitale Services der KV decken über 50% der Servicebereiche innerhalb der Servicekategorie ab
Die TK ist die führende Krankenkasse, die am meisten digitale Dienste
umgesetzt hat und damit dem Zielbild als holistischer (Gesundheits-)
Versorger1 am nächsten kommt
Digitale Services werden von den Versicherungen als kostenlose
Zusatzleistung der Krankenversicherung angeboten
Durch das Angebot digitaler Services können Versicherungen erstmals mit
relevanten Kundeneinblicke effektiver an ihre Kunden herantreten
(z. B. durch spezifizierte Angebote) oder Neukunden akquirieren
GKVs & PKVs breiten sich merklich in den Versorgungskategorien
Prävention, Diagnose & Information, sowie Behandlung & Monitoring aus
und entwickeln sich somit zum ganzheitlichen Gesundheitsversorger &
verändern langfristig ihre bestehenden Geschäftsmodelle –
Vorreiter sind die GKVs

3. Prävention
Diagnose &
Information
AdministrationBehandlung & Monitoring
In der Studie konnten 43 digitale Servicebereiche1 im Angebot der GKVs / PKVs
identifiziert werden. Diese gehen oft über das bisherige Kerngeschäft hinaus.
Digitale Servicebereiche
2
▪ Administration
▪ Elektronische
Gesundheitskarte2
▪ Digitale Patientenakte
▪ Live Chats
▪ Medikamenten-
management
▪ Patientenverfügung
▪ Rechnungs-App3
▪ Röntgen Verwaltung
▪ Suchfunktion &
Terminbuchung
▪ Gesundheits-
informationen
▪ Symptomchecker
▪ Zweitmeinung
▪ Dermatologie
▪ Digitales
Bonusprogramm
▪ Ernährung
▪ Fitnessprogramm /
Sport
▪ Impfungen
▪ Jugend / Kinder
▪ Reisen
▪ Stress / Wohlbefinden
▪ Zähne
▪ Allergie
▪ Depression
▪ Diabetes
▪ Epilepsie
▪ Essstörungen
▪ Herzinsuffizienz /
Herzerkrankungen
▪ Knie
▪ Krebserkrankungen
▪ Lungenerkrankungen
▪ Migräne / Kopfschmerzen
▪ Notruf / Notfall
▪ Online Beratung chronisch
kranker Kinder
▪ Online-Video Sprechstunden
▪ Parkinson
▪ Pflege
▪ Rückenschmerzen
▪ Schlafstörungen
▪ Schwangerschaft
▪ Sehen
▪ Stottern
▪ Sucht
▪ Tinnitus / Hörschäden
DigitaleServicebereiche1
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Ein Servicebereich kann mehrere digitale Services beinhalten – Services des Servicebereichs Impfung sind z. B. ein digitaler Impfpass und die
Impfterminverwaltung , 2nur GKV, 3nur PKV
Versorgungskette/
Servicekategorie
Bisheriges KerngeschäftErweitertes Kerngeschäft

4. 3
GKV Analyse
PKV Analyse
Vergleich GKV & PKV
1
2
Agenda
3

5. 4
Im Durchschnitt bieten die GKVs ihren Kunden ca. 18 digitale Servicebereiche an.
Vorreiter sind Die Techniker, die Barmer und die IKK.
GKV – Anzahl digitaler Servicebereiche
Quelle: Mücke, Sturm & Company
27
24
22
21 21
19 19
17 17
15
14
13
11
TK Barmer IKK AOK Audi BKK DAK KKH HKK Knappschaft VIACTIV Krankenkasse BKK Mobil OIL HEK SBK

6. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Viele Servicebereiche werden von über 50% der GKVs bedient. Nur ein Symptom
Checker wird, trotz existierender Lösungen1, von keiner der GKVs angeboten.
GKV – Gesamtübersicht digitaler Servicebereiche
Keine
Implementierung
Etablierte Servicebereiche
(100% - 80%)
Aufstrebende Servicebereiche
(79% - 50%)
Innovative Servicebereiche
(49% - 1%)
5Quelle: Mücke, Sturm & Company
1z.B. NetDoktor, Ada Health, etc.

7. 0%
92%
100%
Symptom Checker
Zweitmeinung
Gesundheitsinformationen
Diagnose & Information
6
Alle untersuchten GKVs bieten ihren Versicherten digitale Services bzgl. Ernäh-
rung, Fitness & Sport, Stress & Wohlbefinden und Gesundheitsinformationen an.
GKV – Digitale Servicebereiche des Versorgungskettenteils Prävention, Diagnose & Informationen
Quelle: Mücke, Sturm & Company
Keine
Implementierung
Etablierte Servicebereiche
(100% - 80%)
Aufstrebende Servicebereiche
(79% - 50%)
Innovative Servicebereiche
(49% - 1%)
15%
15%
38%
38%
46%
62%
100%
100%
100%
Zähne
Dermatologie
Impfung
Reisen
Jugend / Kinder
Digitales
Bonusprogramm
Stress / Wohlbefinden
Fitnessprogramm /
Sport
Ernährung
PräventionPrävention Diagnose & Information

8. 15%
15%
23%
23%
23%
23%
31%
31%
38%
38%
38%
46%
54%
62%
85%
92%
100%
Epilepsie
Migräne / Kopfschmerzen
Stottern
Parkinson
Diabetes
Schlafstörungen
Essstörung
Sehen
Notruf / Notfall
Herzinsuffiziens /…
Depression
Online-Video Sprechstunde
Tinnitus / Hörschäden
Pflege
Schwangerschaft
Rückenschmerzen
Sucht
Behandlung & Monitoring (Top 17)
7
Ebenso werden digitale Services im Rahmen der Suchtbehandlung, bzgl. Such-
funktion & Terminbuchungen, sowie administrative digitale Services angeboten.
GKV – Digitale Servicebereiche des Versorgungskettenteils Prävention, Behandlung & Monitoring
Quelle: Mücke, Sturm & Company
Keine
Implementierung
Etablierte Servicebereiche
(100% - 80%)
Aufstrebende Servicebereiche
(79% - 50%)
Innovative Servicebereiche
(49% - 1%)
8%
15%
15%
23%
46%
54%
100%
100%
Patientenverfügung
Röntgen Verwaltung
Medikamentenmanagement
ePA / eGA
Live Chats
Elektronische Gesundheitskarte
Administration
Suchfunktion und
Terminbuchung
AdministrationBehandlung & Monitoring (Top 17) Administration

9. 8
GKV Analyse
PKV Analyse
Vergleich GKV & PKV
1
2
Agenda
3

10. 9
Die PKVs bieten ihren Versicherten im Durchschnitt digitale Services aus knapp 13
Servicebereichen an. Vorreiter sind die AXA, die Debeka und die Hallesche.
PKV – Anzahl digitaler Servicebereiche
Quelle: Mücke, Sturm & Company
24
17 17
14 14
13
12 12
11
10
8
6 6
AXA DebeKa Hallesche DKV Allianz Barmenia HanseMerkur Versicherungskammer Bayern Ottonova Generali Central & Generali Vitality HCK R+V Signal Iduna

11. Keine
Implementierung
Etablierte Servicebereiche
(100% - 80%)
Aufstrebende Servicebereiche
(79% - 50%)
Innovative Servicebereiche
(49% - 1%)
10Quelle: Mücke, Sturm & Company
Die PKVs bieten wenige etablierte & aufstrebende digitale Servicebereiche an. Das
Angebot besteht überwiegend aus innovativen Services & weist einige Lücken auf.
PKV – Gesamtübersicht digitaler Servicebereiche
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

12. 23%
54%
100%
Symptom Checker
Zweitmeinung
Gesundheitsinformationen
Diagnose & Informationen
11
Vor allem die präventiven Servicebereiche werden von weniger als 50% der
untersuchten PKVs bedient. Insgesamt werden nur Gesundheitsinformationen, …
PKV – Digitale Servicebereiche des Versorgungskettenteils Administration, Diagnose & Informationen
Quelle: Mücke, Sturm & Company
Keine
Implementierung
Etablierte Servicebereiche
(100% - 80%)
Aufstrebende Servicebereiche
(79% - 50%)
Innovative Servicebereiche
(49% - 1%)
0%
0%
8%
8%
38%
38%
38%
46%
46%
Dermatologie
Jugend / Kinder
Digitales Bonusprogramm
Zähne
Fitnessprogramm / Sport
Stress / Wohlbefinden
Ernährung
Impfung
Reisen
PräventionPrävention Diagnose & Information

13. 0%
0%
8%
8%
8%
8%
8%
15%
23%
23%
38%
38%
38%
38%
54%
54%
54%
Parkinson
Krebserkrankungen
Allergie
Schlafstörungen
Sucht
Lungenerkrankungen
Schwangerschaft
Essstörung
Sehen
Pflege
Notruf / Notfall
Herzinsuffiziens /…
Rückenschmerzen
Diabetes
Depression
Tinnitus / Hörschäden
Online-Video Sprechstunde
Behandlung & Monitoring (Top 17)
12
… eine Rechnungsapp und administrative Services von allen PKVs angeboten.
Services bzgl. Behandlung & Monitoring in einem deutlich geringeren Ausmaß.
PKV – Digitale Servicebereiche des Versorgungskettenteils Prävention, Behandlung & Monitoring
Quelle: Mücke, Sturm & Company
Keine
Implementierung
Etablierte Servicebereiche
(100% - 80%)
Aufstrebende Servicebereiche
(79% - 50%)
Innovative Servicebereiche
(49% - 1%)
15%
31%
31%
31%
46%
92%
100%
100%
Patientenverfügung
Röntgen Verwaltung
Medikamentenmanagement
Live Chats
ePA / eGA
Suchfunktion und
Terminbuchung
Administration
Rechnungs-App
AdministrationBehandlung & Monitoring (Top 17) Administration

14. 13
GKV Analyse
PKV Analyse
Vergleich GKV & PKV
1
2
Agenda
3

15. 14
Die GKVs bieten ihren Versicherten in der Regel mehr Servicebereiche als ver-
gleichbare PKVs an. In den Top 5 der analysierten KVs befindet sich nur eine PKV.
Vergleich GKV & PKV – Angebotene digitale Servicebereiche (1/2)
Quelle: Mücke, Sturm & Company GKV PKV
27
24 24
22
21 21
19 19
17 17 17 17
15
14 14 14
13 13
12 12
11 11
10
8
6 6
GKV
TK
GKV
Barmer
PKV
AXA
GKV
IKK
GKV
Audi BKK
GKV
AOK
GKV
KKH
GKV
DAK
GKV
HKK
PKV
Hallesche
GKV
Knappschaft
PKV
DebeKa
GKV
VIACTIV Krankenkasse
GKV
BKK Mobil OIL
PKV
Allianz
PKV
DKV
GKV
HEK
PKV
Barmenia
PKV
Versicherungskammer Bayern
PKV
HanseMerkur
PKV
Ottonova
GKV
SBK
PKV
Generali Central & Generali Vitality
PKV
HCK
PKV
R+V
PKV
Signal Iduna

16. 15
Im Durchschnitt werden den Versicherten der GKVs sechs digitale Servicebereiche
mehr von ihren Versicherungen angeboten, als den Versicherten der PKVs.
Vergleich GKV & PKV – Angebotene digitale Servicebereiche (2/2)
18
13
Durchschnittliche Abdeckung der
Servicebereiche
Quelle: Mücke, Sturm & Company GKV PKV
27
11
GKV - Höchste / Geringste Anzahl an
Servicebereichen
24
6
PKV - Höchste / Geringste Anzahl an
ServicebereichenV Angebotspalette
Ø 5 Service-
bereiche mehr
∆ 16
Servicebereiche
∆ 18
Servicebereiche

17. 16
Die GKVs & PKVs bieten zwar einige ähnlich etablierte digitale Servicebereiche an,
weisen aber Unterschiede in der angebotenen Anzahl an innovativen Services auf.
Vergleich GKV & PKV – Unterschiedliche digitale Servicebereichsabdeckungen
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Quelle: Mücke, Sturm & Company GKV PKV

18. 92%
62%
85%
92%
100%
46%
62%
100% 100% 100%
54%
23%
8%
38%
8%
0%
8%
38% 38% 38%
17
Vor allem bei digitalen Services, welche den Versorgungskettenteil Prävention, Be-
handlung & Monitoring bedienen, gibt es massive Abweichungen um bis zu 92%.
Vergleich GKV & PKV – Digitale Servicebereichsabdeckungsdifferenzen (TOP 101)
∆ 38% ∆ 39% ∆ 77% ∆ 54% ∆ 92% ∆ 46% ∆ 54% ∆ 62% ∆ 62% ∆ 62%
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1vergleichbare Servicebereiche GKV PKV

19. Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1über 50% der entsprechenden Servicebereiche innerhalb der an der Versorgungskette angelehnten Servicekategorien Bisheriges Kerngeschäft
Prävention Diagnose & Information Behandlung & Monitoring Administration
Die TK weist über die gesamte Versorgungskette die meisten angebotenen Service-
bereiche auf & kommt damit dem Zielbild des holistischen Versorgers am nächsten.
Vergleich GKV & PKV – KVs mit über 50% Abdeckung der jeweiligen Servicekategorien1
18
GKVAbdeckungPKVAbdeckung

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80339 München
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F +49 89 461399 777
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