Das Angebot an digitalen Services der privaten Krankenversicherungen variiert stark – von 44 Servicebereichen trennen den ersten und letzten Platz insgesamt ganze 26 Servicebereiche! Das ganze Ranking gibt es in unserer neuesten Studie zum Wandel der privaten Krankenversicherungen.

1. Der Wandel der privaten Krankenversicherungen vom
Kostenerstatter zum ganzheitlichen Gesundheitsdienstleister
MS&C Studie 2019: Angebot digitaler Services privater Krankenversicherungen in Deutschland
München, Mai 2019
Shaping the Digital Future

2. Die meisten PKVs haben die Bedeutung digitaler Services erkannt und bauen ihr
Serviceportfolio aus. AXA führt das Feld weiterhin an.
Management Summary
1Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Angebotene digitale Services der PKV decken über 50% der Servicebereiche innerhalb der Versorgungskategorie ab
Digitale Services werden meist als kostenlose Zusatzleistung, aber auch
in Verbindung mit speziellen Tarifen der PKVs angeboten.
Die meisten PKVs setzen die Entwicklung zum ganzheitlichen Gesundheitsversorger
fort, indem sie weiter mit digitalen Services in die Versorgungskategorien Prävention,
Diagnose & Information, Behandlung & Monitoring sowie Administration vordringen.
AXA ist wie bereits 2018 die führende private Krankenversicherung, die die
meisten digitalen Services entlang der gesamten Versorgungskette anbietet. Damit
kommt sie unter den PKVs dem Zielbild des holistischen (Gesundheits-)
Versorgers1 am nächsten.
Durch das Angebot digitaler Services profitieren PKVs von umfassenderen
Customer Insights, wodurch eine kundenzentrierte Gesundheits-
versorgung ermöglicht wird.
PKV

3. 2
Studienrahmen
Studienergebnisse
Ausblick
1
2
Agenda
3

4. PKV
Die Studie untersucht das Angebot an digitalen Services von 14 PKVs in
Deutschland und vergleicht es mit den Ergebnissen aus dem Jahr 2018.
3Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Daten auf Stand April 2019
Studieninhalte und Vorgehen
2018
Vom
Kostenerstatter …
… zum ganzheitlichen
Gesundheitsdienstleister
MS&C Studie 20191
 Wiederholung der Studie 2018 mit Fokus auf die
Untersuchung der Weiterentwicklung der PKVs zum
ganzheitlichen Gesundheitsdienstleister
 Ausweitung der Studie um Analyse der Continentale
 Vergleich mit Ergebnissen aus der MS&C Studie 2018
2019 2020
MS&C Studie 2018
 Untersuchung der Entwicklung von jeweils
13 PKVs und GKVs in Deutschland zum
ganzheitlichen Gesundheitsdienstleister
 Analyse des Angebots digitaler Services
und digitaler Servicebereiche entlang der
Versorgungskette (Prävention – Diagnose &
Information – Behandlung & Monitoring –
Administration)

5.  Allergie
 Depression
 Diabetes
 Epilepsie
 Essstörungen
 Herzinsuffizienz /
Herzerkrankungen
 Kniebeschwerden
 Krebs-
erkrankungen
 Lungen-
erkrankungen
 Migräne /
Kopfschmerzen
 Notruf / Notfall
 Online-Beratung
chronisch kranker
Kinder
 Online
Sprechstunde
 Parkinson
 Pflege
 Rückenschmerzen
 Schlafstörungen
 Schwangerschaft
 Sehen
 Stottern
 Sucht
 Tinnitus /
Hörschäden
Prävention
Diagnose &
Information
AdministrationBehandlung & Monitoring
Entlang der Versorgungskette wurden 44 verschiedene Servicebereiche1
identifiziert. Seit 2018 sind zwei weitere Servicebereiche hinzugekommen.
Digitale Servicebereiche entlang der Versorgungskette
4
 Administration
 Digitale
Gesundheitsakte
 Live Chats
 Medikamenten-
management
 Patientenverfügung
 Rechnungs-App
 Röntgen-Verwaltung
 Suchfunktion &
Terminbuchung
 Gesundheits-
informationen
 Symptomchecker
 Zweitmeinung
 Dermatologie
 Digitales
Bonusprogramm
 Ernährung
 Impfungen
 Kinder / Jugendliche
 Reisen
 Sport, Fitness &
Bewegung
 Stress / Wohlbefinden
 Zähne
DigitaleServicebereiche
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Ein Servicebereich kann mehrere digitale Services beinhalten – Services des Servicebereichs „Impfung“ sind z.B. ein digitaler Impfpass oder die
Impfterminverwaltung
Versorgungskette mit Versorgungskategorien
 Bluthochdruck  SchlaganfallNeu (seit 2018):

6. 5
1
2
Agenda
3
Studienrahmen
Studienergebnisse
Ausblick

7. 1 2
Ø 15
Ø 12
6
Die PKVs bieten heute durchschnittlich drei Servicebereiche mehr an als im Jahr
2018. AXA führt mit 31 Servicebereichen weiterhin das Feld an.
Digitale Servicebereiche je PKV
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Zur besseren Vergleichbarkeit wurde für 2018 das Generali Vitality-Programm herausgerechnet; 2Kein Teil der MS&C Studie 2018
2019 2018
31
21
19
18
16 16
15
14
13 13
10
7
5 5
24
17
12
14
13
14
17
12
11
8
6
7
6

8. 7
AXA kann ihre Vorreiterposition speziell durch den neuen ActiveMe-Tarif stärken,
welcher die Nutzung ausgewählter digitaler Services im Angebot inkludiert.
Deep Dive ActiveMe-Tarif von AXA
AXA ActiveMe-Tarif
Der Tarif umfasst aktuell die Nutzung von vier
ausgewählten Gesundheits-Apps1 bzw.
Webangeboten2. Daneben kann ein Online-Arzt
kostenlos genutzt werden. Zusätzlich erhalten
Versicherte eine finanzielle Förderung3 für
qualitätsgeprüfte Online-Präventionskurse aus
diversen Servicebereichen wie z.B. Ernährung,
Rückenschmerzen oder Stress / Wohlbefinden.
Damit kann AXA den Umfang bestehender
Servicebereiche (d.h. solcher, die auch ohne
ActiveMe von AXA bereits abgedeckt werden)
zusätzlich erweitern.
2019
Erweiterter Umfang bestehender
Servicebereiche
31
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Apps (v.l.n.r.): Heartbeats, Tinnitracks, TeleClinic/Online-Arzt; 2Nutzung der Apps und Web-Anwendungen werden zu 80% erstattet; 3Bis zu 200€/Jahr

9. Keine
Implementierung
Etablierte Servicebereiche
(100% - 80%)
Aufstrebende Servicebereiche
(79% - 50%)
Innovative Servicebereiche
(49% - 1%)
8Quelle: Mücke, Sturm & Company
Die angebotenen digitalen Servicebereiche sind vielfältig. Aktuell wird ca. ein Drittel
der untersuchten Servicebereiche von ≥ 50% der betrachteten PKVs abgedeckt.
Gesamtübersicht digitaler Servicebereiche
0%
25%
50%
75%
100%

10. Dabei ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung erkennbar: im Vergleich zu 2018
werden zusätzliche sechs Servicebereiche durch ≥ 50% der PKVs abgedeckt.
Entwicklung aufstrebender Servicebereiche (79%-50%)
2019
2018
Quelle: Mücke, Sturm & Company
Seit 2018 neu hinzugekommene Servicebereiche in
der Kategorie „aufstrebende Servicebereiche“
Etablierte Servicebereiche
(100% - 80%)
Aufstrebende Servicebereiche
(79% - 50%)
9
0%
25%
50%
75%
100%
0%
25%
50%
75%
100%

11. Ebenso legen die Hälfte der bereits 2018 angebotenen innovativen Servicebereiche
zu. Zudem werden drei Servicebereiche erstmalig angeboten.
Entwicklung innovativer Servicebereiche (49%-1%)
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Daten wurden um Generali Vitality Programm bereinigt. Dies führt zu Abweichungen gegenüber den Studienergebnissen 2018 bei den
Servicebereichen Impfung und Ernährung
2019
20181
2019 - Erstmalig angebotene
Servicebereiche
10
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

12. Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1über 50% der entsprechenden Servicebereiche innerhalb der an der Versorgungskette angelehnten Versorgungskategorien
Prävention Diagnose & Information Behandlung & Monitoring Administration
Viele PKVs decken >50% der Servicebereiche in Diagnose & Information sowie
Administration ab. AXA ist entlang der gesamten Versorgungskette positioniert.
Positionierung entlang der Versorgungskette
11
PKVs mit über 50% Abdeckung der jeweiligen Versorgungskategorien1

13. 1,9
1,6
3,9
4,1
2,4
1,8
5,1 5,1
Prävention Diagnose &
Information
Behandlung &
Monitoring
Administration
 Mit 31% verzeichnet die Versorgungskategorie
Behandlung & Monitoring den stärksten
Zuwachs an angebotenen Servicebereichen.
 Auch in den Kategorien Administration und
Prävention werden im Schnitt 24% bzw. 26% mehr
Servicebereiche angeboten.
 Diagnose & Information wächst moderat und bleibt
damit auf konstant hohem Niveau (ca. 2 von 3
Servicebereichen abgedeckt).
12
Der größte Zuwachs an Servicebereichen kann in der Kategorie Behandlung &
Monitoring beobachtet werden. Auch die anderen Versorgungskategorien wachsen.
Entwicklung digitaler Servicebereiche je Versorgungskategorie
Quelle: Mücke, Sturm & Company
31%
26%
Durchschnittliche Anzahl angebotener digitaler
Servicebereiche je Versorgungskategorie
2019
2018
24%
12,5%

14. 50%
50%
50%
36%
36%
14%
7%
0%
0%
Impfung
Reisen
Stress / Wohlbefinden
Ernährung
Sport, Fitness & Bewegung
Kinder / Jugendliche
Zähne
Dermatologie
Digitales Bonusprogramm
Prävention
13
Im Bereich Prävention wird ein Drittel der analysierten digitalen Servicebereiche von
der Hälfte der untersuchten PKVs bedient.
Digitale Servicebereiche des Versorgungskettenabschnitts Prävention
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Lesart: „50% der untersuchten PKVs bieten einen oder mehrere digitale Services im digitalen Servicebreich Impfung an.“
Innovative Servicebereiche
(49% - 1%)
Keine
Implementierung
Aufstrebende Servicebereiche
(79% - 50%)
…… …
1

15. 100%
79%
0%
Gesundheitsinformationen
Zweitmeinung
Symptomchecker
Diagnose & Information
14
Alle PKV stellen ihren Versicherten Gesundheitsinformationen digital zur Verfügung.
Auch Zweitmeinungsservices werden von der Mehrheit angeboten.
Digitale Servicebereiche des Versorgungskettenabschnitts Diagnose & Informationen
Quelle: Mücke, Sturm & Company
Keine
Implementierung
Etablierte Servicebereiche
(100% - 80%)
Aufstrebende Servicebereiche
(79% - 50%)
… ……

16. 15
Die Online-Sprechstunde führt die Kategorie Behandlung & Monitoring an.
Insgesamt zeigt sich hier eine breite Streuung an vereinzelt angebotenen Services.
Digitale Servicebereiche des Versorgungskettenabschnitts Behandlung & Monitoring
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Ohne 0%-Servicebereiche
Aufstrebende Servicebereiche
(79% - 50%)
Innovative Servicebereiche
(49% - 1%)
Behandlung & Monitoring1… ……
71%
64%
50%
50%
50%
43%
43%
36%
21%
14%
14%
14%
14%
14%
7%
7%
Online Sprechstunde
Pflege
Depression
Rückenschmerzen
Tinnitus / Hörschäden
Diabetes
Herzinsuffizienz / Herzerkrankungen
Notruf / Notfall
Essstörung
Bluthochdruck
Lungenerkrankungen
Schlafstörungen
Schwangerschaft
Sehen
Schlaganfall
Sucht

17. 16
Das bisherige Kerngeschäft decken alle PKVs in Form von administrativen Services
und einer Rechnungs-App ab. Die digitale Gesundheitsakte gewinnt an Popularität.
Digitale Servicebereiche des Versorgungskettenabschnitts Administration
Quelle: Mücke, Sturm & Company
Etablierte Servicebereiche
(100% - 80%)
Aufstrebende Servicebereiche
(79% - 50%)
Innovative Servicebereiche
(49% - 1%)
Administration… ……
100%
100%
93%
64%
57%
43%
43%
14%
Administration
Rechnungs-App
Suchfunktion und Terminbuchung
Digitale Gesundheitsakte
Medikamentenmanagement
Live-Chat
Röntgen Verwaltung
Patientenverfügung
(2018: 46%)

18. 17
1
2
Agenda
3
Studienrahmen
Studienergebnisse
Ausblick

19. Quelle: Mücke, Sturm & Company
Auf dem Weg zum ganzheitlichen Gesundheitsdienstleister spielen digitale Services
eine entscheidende und treibende Rolle.
Zentrale Studienerkenntnisse und Ausblick
18
2018
 GKVs & PKVs dringen mit
digitalen Diensten in die
Versorgungskette vor und
zeigen erste Entwicklung in
Richtung holistischer,
digitaler Gesundheits-
dienstleister
 GKVs im Schnitt besser
aufgestellt als PKVs: nur eine
PKV in den Top 5 der
analysierten KVs
 TK als Vorreiterin der GKVs,
AXA bildet das Pendant bei den
PKVs
 Kontinuierliche Weiter-
entwicklung der PKVs zu
2018: Die meisten weiten ihr
digitales Serviceportfolio aus
 Stärkster Zuwachs an
Servicebereichen in der
Kategorie Behandlung &
Monitoring
 AXA ist weiterhin Vorreiterin
entlang der gesamten
Versorgungskette
 Starker Anstieg an digitalen
Services, digitale Tarife
kommen zunehmend in den
Markt
 PKVs entwickeln sich zur
zentralen Kundenschnittstelle
für Gesundheitsthemen
 Aufbau von eHealth-
Ökosystemen
2019 Ausblick 2020+

20. Kontakt und Copyright
Michael Mücke
Geschäftsführer
m.muecke@muecke-sturm.de
Head Office München
Theresienhöhe 12
80339 München
Deutschland
T +49 89 461399 0
F +49 89 461399 777
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Zwecken.
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München