Crowd investing Monitor
Stand 30. Juni 2013
Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de
In den Medien
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1. Der vorliegende Für-Gründer.de-Monitor betrachtet die Finanzierungsform
Crowd investing
2. Eine Studie zur Finanzierung...
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Crowd investing Monitor Q1 2013
1. Crowd investing im Überblick
2. Trends 2013
3. Entwicklung Crowd investing in Deutsch...
Die Seed-Phase stellt für viele Start-ups oft noch ein Finanzierungsproblem dar
 Über Crowd investing können viele kleine...
Fokus der Plattformen in Deutschland
Juli 2013Crowd investing-Monitor Q2 2013
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Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-R...
Zahlreiche Plattformen wollen Crowd investing anbieten (30.06.2013)
Status Quo der Crowd investing-Plattformen im Überblic...
Trends für Crowd investing in Deutschland
1. Trend: größere Finanzierungsrunden beim Crowd investing
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Kennzahlen (Stand 04.07.2013, abgeschlossene Projekte)
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Fazit zu Crowd investing
Crowd investing legt auch im zweiten Quartal 2013 weiter zu
 Q2 2013 erreicht mit knapp 3,4 M...
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Für-Gründer.de auf einen Blick (I)
Juli 2013Crowd investing-Monitor Q2 2013
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Juli 2013Crowd investing-Monitor Q2 2013
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Förderer des Portals Weitere Partner (Auswahl)
Für-Gründer.de auf einen Blick ...
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Herausgeber und Kontakt
Tel.: 069.48 00 48 02
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Entwicklung von Crowd investing in Deutschland. Finanzierung für Start-ups, mit den Plattformen Seedmatch, Innovestment, Companisto

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Crowd investing monitor q2 2013

  1. 1. Crowd investing Monitor Stand 30. Juni 2013 Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de In den Medien Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung
  2. 2. 1. Der vorliegende Für-Gründer.de-Monitor betrachtet die Finanzierungsform Crowd investing 2. Eine Studie zur Finanzierungsform Crowd funding finden Sie hier Crowd financing: Ausprägungen und Abgrenzung Juli 2013Crowd investing-Monitor Q2 2013 2 Crowd lending (Kreditvertrag, Verzinsung) Crowd investing (Beteiligung, Renditechance) Crowd funding (Kreative Gegenleistung) Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung
  3. 3. 3 Crowd investing Monitor Q1 2013 1. Crowd investing im Überblick 2. Trends 2013 3. Entwicklung Crowd investing in Deutschland 4. Fazit und Ausblick 2013 5. Über das Portal Für-Gründer.de Mehr zu Crowd investing  Auf Für-Gründer.de, Xing Gruppe, Facebook Juli 2013Crowd investing-Monitor Q2 2013 Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung
  4. 4. Die Seed-Phase stellt für viele Start-ups oft noch ein Finanzierungsproblem dar  Über Crowd investing können viele kleine Investoren für eine Finanzierung gewonnen werden, die dann am Unternehmen beteiligt werden 4 Crowd investing für die Start-up-Finanzierung Quelle: SEEDMATCH, Innovestment, Companisto Juli 2013Crowd investing-Monitor Q2 2013 Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung
  5. 5. Fokus der Plattformen in Deutschland Juli 2013Crowd investing-Monitor Q2 2013 5 Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde Mittelstand Crowd investing für Projekte, keine Start-ups* *Anmerkung zur Analyse: Nicht ausgewertet wurden Plattformen, die sich nicht auf Unternehmen sondern Projekte fokussieren. Ebenfalls Deutsche Mikroinvest und foundingcrowd wurden nicht ausgewertet, da keine öffentlich zugänglichen Informationen vorliegen. Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung
  6. 6. Zahlreiche Plattformen wollen Crowd investing anbieten (30.06.2013) Status Quo der Crowd investing-Plattformen im Überblick Juli 2013Crowd investing-Monitor Q2 2013 6 Planungs- und Startphase Erste Projekte Erfolgreiche Investments Aktive Fundings Keine aktiven Fundings Investmentphase Nicht mehr aktiv Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung Änderung des Geschäftsmodells
  7. 7. Trends für Crowd investing in Deutschland 1. Trend: größere Finanzierungsrunden beim Crowd investing  Seedmatch hat erstmalig Ende 2012 Finanzierungen über 100.000 € erfolgreich abgeschlossen, mit AoTerra gab es im Q2 2013 erstmalig eine Finanzierungsrunde über 1 Mio. €, im ersten Halbjahr schlossen alle erfolgreichen Finanzierungen auf Seedmatch deutlich über 100.000 €  Startnext hat mit seinem ersten Crowd investing-Projekt ebenfalls knapp über 200.000 € realisiert  Auch auf Companisto durchbricht mit dem Start-up tame eine Finanzierungsrunde erstmals die Marke von 200.000 € - das Start-up 5 Cups and some Sugar kommt gar auf 300.000 € 2. Trend: Anschlussfinanzierung durch VCs oder 2. Crowd-Runde  VC-Finanzierung für die Crowd-Start-ups Smarchive, Sugar Shape, Blue Patent, Bloomy Days, Protonet  2. Crowd-Runde: Luudoo und Swabr (jeweils eine Runde auf Innovestment und Companisto) sowie LeaseRad, Refinded Investment, Honestly, Front Row Society, FoodieSquare, miBaby und EasyPep (beide Runden auf Seedmatch) 3. Trend: Plattformen bieten Crowd funding und Crowd investing an  Auf der einen Seite bestehen weiterhin die „Pure Player“ bei Crowd funding und Crowd investing  Als Marktführer im Crowd funding Bereich bietet Startnext seit Anfang 2013 auch Crowd investing an  Bereits mit Start der Plattformen bieten Fundsters und Berlin Crowd beide Varianten für Projekte an Juli 2013Crowd investing-Monitor Q2 2013 7 Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung
  8. 8. 449.228 968.862 1.865.843 3.127.843 4.701.543 6.542.901 9.943.226 0 € 1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.000.000 € 6.000.000 € 7.000.000 € 8.000.000 € 9.000.000 € 10.000.000 € 2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 Bisher 10 Mio. € durch Crowd investing eingesammelt Juli 2013Crowd investing-Monitor Q2 2013 8 Insgesamt eingesammeltes Kapital zum Stichtag (erfolgreich beendete Projekte) H1 2013: 5,2 Mio. € (2012: 4,3 Mio. €) 80 Finanzierungen (74 Startups) 2012: 45 Finanzierungen 72 % Erfolgsquote 20 nach Stichtag abgeschlossene oder laufende Fundings (04.07.2013) Nächster Wachstumssprung im Q2 2013  Verursacht durch steigende Projektzahl und Finanzierung 100.000 € aufwärts von Einzelprojekten insbesondere auf Seedmatch – erstes Millionen-Funding  H1 2013 übertrifft mit 5,2 Mio. € bereits das Volumen aus 2012 um 21 % Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung
  9. 9. 349.250 300.000 700.000 600.000 1.020.000 850.000 2.665.750 99.978 219.634 85.500 362.000 303.700 195.000 180.000 300.000 250.000 183.380 554.575 111.481 612.978 0 € 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 2.500.000 € 3.000.000 € 3.500.000 € 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Eingesammeltes Kapital im Zeitraum (erfolgreiche und zum Stichtag beendete Projekte) Finanzierungsvolumen wächst jedes Quartal Juli 2013Crowd investing-Monitor Q2 2013 9 Seedmatch derzeit Marktführer im Bereich Crowd investing  Seedmatch mit etwa 65 % des vermittelten Gesamtkapitals und baut Marktanteil aus  Innovestment und Companisto folgen  Der Anteil weiterer Plattformen nahm im Q2 2013 wieder deutlich ab 0,9 Mio. € 0,5 Mio. €0,45 Mio. € 1,3 Mio. € 1,6 Mio. € 1,8 Mio. € Companisto 13 % Seedmatch 65 % Weitere 7 % Innovestment 15 % Marktanteil Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung 3,4 Mio. €
  10. 10. 4 3 7 6 8 3 7 1 3 1 5 4 3 2 3 3 2 4 2 9 0 4 8 12 16 20 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Erfolgreich beendete Finanzierungsrunden (im jeweiligen Zeitraum) Erfolgreiche Finanzierungen im Überblick nach Plattform und Zeit Juli 2013Crowd investing-Monitor Q2 2013 10 Companisto Seedmatch Weitere Innovestment Kontinuierlich wachsende Zahl an Finanzierungsrunden  Während 2011 und 2012 nahezu ausschließlich von den Top 3 dominiert wurden, haben im Q1 2013 kleinere Plattformen zahlreiche Finanzierungen beisteuern können  Im Q2 keine erfolgreichen Finanzierungen abseits der Top-3 Plattformen – dies erklärt den Rückgang auf 13 erfolgreich beendete Finanzierungen 10 6 5 14 15 17 Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung 13
  11. 11. 826.750 € 20.000 € 481.240 € 184.825 € 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 1.7 bis 4.7. 2013 Bisher im Q3 2013 beendete und laufende Projekte (jeweiliger Investitionsstand) Q3 mit gut gefüllter Finanzierungspipeline  Seedmatch liegt weiter deutlich vor den anderen Plattformen, dann folgt Companisto  Die weiteren Plattformen weisen eine hohe Anzahl an laufenden Finanzierungen auf, allerdings bleibt der aktuelle Investitionsstand deutlich zurück Q3 mit gutem Start Juli 2013Crowd investing-Monitor Q2 2013 11 1,5 Mio. € Companisto 3 Seedmatch 7 Weitere 9 Innovestment 1 Anzahl Finanzierungen Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung
  12. 12. Kennzahlen (Stand 04.07.2013, abgeschlossene Projekte) Die Top 3 Crowd investing-Plattformen im Vergleich Juli 2013Crowd investing-Monitor Q2 2013 12 Seedmatch Finanzierungsrunden: 39 Erfolgreich: 38 Aktive Start-ups: 7 Kapital gesamt: 7,3 Mio. € Ø Investoren: 224 Ø Beteiligung je Start-up: 761 € Mindestbeteiligung: 250 € Innovestment Finanzierungsrunden: 29 Aktive Start-ups: 1 Erfolgreich: 19 Kapital gesamt: 1,5 Mio. € Ø Investoren: 26 Ø Beteiligung je Start-up: 2.940 € Mindestbeteiligung: 1.000 € Companisto Finanzierungsrunden: 13 Erfolgreich: 13 Aktive Start-ups: 2 Kapital gesamt: 1,8 Mio. € Ø Investoren: 494 Ø Beteiligung je Start-up: 247 € Mindestbeteiligung: 5 € Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung
  13. 13. 13 Fazit zu Crowd investing Crowd investing legt auch im zweiten Quartal 2013 weiter zu  Q2 2013 erreicht mit knapp 3,4 Mio. € den bisher besten Wert  Anzahl der beendeten Finanzierungen mit 13 etwas niedriger als im Q1 2013, Pipeline laufender Projekte ist jedoch gut gefüllt  Seedmatch gibt weiterhin den Takt vor und erreicht einen Marktanteil von 65 %, Companisto ist dabei Innovesment zu überholen  Die Top 3 (Seedmatch, Innovestment, Companisto) vereinigen 93 % des Finanzierungsvolumens auf sich, weitere 10 Plattformen im Markt  Die Finanzierungssummen pro Start-up steigen und bereits finanzierte Start-ups nehmen häufiger auch eine zweite Finanzierungsrunde in Angriff Ausblick 2013  Im ersten Halbjahr 2013 wurden bereits 5,2 Mio. € eingesammelt, damit sind die 4,3 Mio. € aus dem Gesamtjahr bereits übertroffen  Anfang des Jahres 2013 gingen die Plattformen davon aus mehr als 80 Start-ups ins Rennen zu schicken – bis zum 30.06. waren 30 Projekte erfolgreich, 17 nicht erfolgreich und 20 noch laufend  Für-Gründer.de-Prognose: 13 bis 15 Mio. €, also mindestens eine Verdreifachung gegenüber 2012  Konsolidierung wird sich bis zum Jahresende fortsetzen Juli 2013Crowd investing-Monitor Q2 2013 Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung
  14. 14. 14 Für-Gründer.de auf einen Blick (I) Juli 2013Crowd investing-Monitor Q2 2013 Partner der Ausgewählter Experte Gut positioniert In der Jury 31.000 87.100 126.500 147.100 69.000 208.600 283.000 333.500 - 70.000 140.000 210.000 280.000 350.000 - 40.000 80.000 120.000 160.000 Jun 12 Okt 12 Feb 13 Jun 13 Besuche Seitenabrufe Kontinuierliches Wachstum
  15. 15. Juli 2013Crowd investing-Monitor Q2 2013 15 Förderer des Portals Weitere Partner (Auswahl) Für-Gründer.de auf einen Blick (II) Medienpartner von
  16. 16. 16 Herausgeber und Kontakt Tel.: 069.48 00 48 02 Fax: 069.48 00 48 32 SKS-Kairos GbR Rheinstraße 21 60325 Frankfurt am Main Geschäftsführer Mobil 0178.24 00 111 Email rene@fuer-gruender.de René S. Klein Juli 2013Crowd investing-Monitor Q2 2013 Homepage www.fuer-gruender.de Email info@fuer-gruender.de Unterstützt durch Ana Julia Alexandru Email julia@fuer-gruender.de

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