Business Performance Index (BPI) Mittelstand Dienstleistung 2013 - Fokus Österreich

Mittelstand 2013 D/A/CH

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Business Performance Index BPI

Kurzbericht Dienstleistung, Fokus Österreich

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Inhaltsverzeichnis
BPI Dienstleistung Mittelstand 2013 D/A/CH
• Summary

S.05

• Gesamtüberblick

S.10

• BPI Gesamt A vs. BPI TOP 5 Unternehmen A

S.11

• Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz

S.12

• Outsourcing-Quoten

S.13

• Software-as-a-Service-Quoten

S.14

• Mobility

S.15

• Herausforderungen der Dienstleistung

S.17

• Subbranchenvergleich

S.18

• BPI – Subbranchen- und Größenklassenanalyse

S.19

• BPI Entwicklung 2012 – 2013 auf Subbranchenebene

S.20

• TOP 3 vs. LAST 3 Unternehmen auf Subbranchenebene

S.21

• Anhang
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S.28
4

Summary – BPI Dienstleistung Mittelstand 2013 D/A/CH

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5

Summary –
Business Performance der Dienstleistung 2013

BPI 69,6/100
Österreich
BPI 66,1/100
D/A/CH

Schwellenwert Gewinnentwicklung
BPI Fertigung Mittelstand D/A/CH
63,7

Gewinnentwicklung
gefallen

unverändert

gestiegen

------------- Tendenz ------------Die Erhebung in der mittelständischen Dienstleistung in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigt einen guten BPI-Gesamt
Wert in Höhe von 66,1 Punkten. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies allerdings einen Verlust von 2,4 Indexpunkten (-3,5%).
Auch der BPI der österreichischen Dienstleistungsunternehmen sinkt im Vergleich zum Vorjahr, mit genau 2 Punkten geringfügig
weniger als in der D/A/CH-Region insgesamt.
Der Schwellenwert für die Gewinnentwicklung liegt in diesem Jahr bei 63,7 Punkten. Er besagt, dass Unternehmen, die einen BPIWert oberhalb dieses Schwellwerts erlangen, in der Regel auch eine positive Gewinnentwicklung verzeichnen konnten, während
der Gewinn von Unternehmen, die diesen BPI-Wert nicht erreichen, tendenziell eher gefallen ist.
Jedes interessierte mittelständische Unternehmen im Raum D/A/CH kann sich ab sofort an seinesgleichen messen und ad hoc gut
und schlecht funktionierende Geschäftsprozesse ausfindig machen. Der individuelle Performance-Check liefert unmittelbar
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6

Summary –
Ergebnisvergleich der Performance-Indikatoren
100
100
90
90
80
80

94,9

96,8

93,5

96,2

DACH-Gesamt

Indexpunkte

70
70

Top 5 Österreich

60
60

Österreich

50
50

66,1

64,2

63,1

67,6

40
40
30
30
20
20
10
10
0
BPI
BPI

IT-Unterstützungsgrad Reifegrad innovativer
Unternehmenserfolg
IT-Unterstützungsgrad Reifegrad innovativer IT- Unternehmenserfolg
Lösungen
2013
IT-Lösungen
2013

Die Branche Dienstleistung erreicht 2013 beim BPI ein Gesamtergebnis, das im Vergleich zum Vorjahr ein wenig niedriger ausfällt.
Für die österreichischen Unternehmen kann im Vergleich zum Vorjahr sogar festgestellt werden, dass BPI und IT-Unterstützungsgrad
um gut 5 Punkte gefallen sind, der Unternehmenserfolg sogar um rund 10 Punkte. Einzig beim Reifegrad innovativer IT-Lösungen
kann der Vorjahreswert von 63,1 Punkten gehalten werden. Die Top 5 Unternehmen Österreich liegen hingegen mit 94,9-BPI
Punkten deutlich oberhalb der breiten Masse und damit nur knapp unter dem Top-Wert von 95,4 für die Region D/A/CH insgesamt.
Der Vergleich der österreichischen Gesamtwerte zu den Gesamtwerten für die Region D/A/CH zeigt, dass bei allen PerformanceIndikatoren leicht bessere Werte erzielt werden und diese 3 bis 4 Punkte über dem Gesamtdurchschnitt liegen. Die Top 5
Unternehmen in Österreich liegen bei BPI und Unternehmenserfolg wenige Zehntel Indexpunkte unter den Top 10 D/A/CH, beim ITUnterstützungsgrad und dem Reifegrad innovativer IT-Lösungen liegen sie jedoch sogar 1,7 Punkte vor den Top 10 Unternehmen der
Region D/A/CH insgesamt.

7

Summary –
Gegenüberstellung von BPI mit Unternehmenserfolg und IT-Unterstützungsgrad

by techconsult 2013

by techconsult 2013

Die Gegenüberstellung von BPI, IT-Unterstützung und Unternehmens- bzw. Prozesserfolg zeigt eine eindeutige
Abhängigkeit beider Messgrößen. Hohe Geschäftsprozessperformance geht demnach – bis auf einige Ausreißer –
immer auch mit hohen Werten der IT-Unterstützung einher.
Unternehmen mit hohen BPI-Werten verzeichnen in der Regel auch einen besseren Unternehmenserfolg bzw. sind in
den Kernprozessen erfolgreicher als andere. Die Hypothese „Ein hoher BPI führt zu hohem Unternehmenserfolg“ gilt
im Detail für die Dienstleistungsbranche 2013 genauso wie in den Jahren zuvor.


8

Summary –
BPI differenziert nach Subbranchen und Unternehmensbereichen
Subbranchen
Transport
IT-Dienstund
Immobilien
leister
Logistik

UnterTechnische
Forschung
nehmensPlanung
und Entberatung/
und
wicklung
Agenturen Beratung

Ø

Gastgewerbe

Finanzen/Controlling

68,6

69,2

67,2

66,5

67,4

63,9

69,3

74,9

Vertrieb/Marketing

65,5

67,4

64,5

61,5

68,1

58,9

65,3

68,4

Einkauf/Lieferantenmanagement

65,3

75,5

63,8

63,1

67,9

57,6

60,6

65,0

Produkt-/Serviceentwicklung

65,5

64,1

67,1

.

67,8

63,7

61,5

67,0

Branche

Vertragsmanagement

63,5

.

.

63,5

.

.

.

.

Dienstleistung

Objektbetrieb und -verwaltung

66,6

67,5

.

64,3

.

.

.

.

Logistik/Disposition/Fuhrpark

65,2

.

67,0

.

61,0

64,3

60,3

70,4

Serviceerbringung

68,0

70,0

.

67,8

65,5

66,9

68,7

69,0

.

66,9

.

.

.

.

.

Unternehmensbereiche

Gesamtergebnisse

Lagermanagement/Outsourcing logistischer DL 66,9
Personalwesen

67,4

71,5

69,0

63,5

65,6

64,0

64,3

68,5

IT-Organisation

66,5

66,5

63,1

67,3

68,4

62,3

68,4

69,9

Gesamt*

66,1

67,4

65,6

63,7

65,9

63,8

65,2

69,1

by techconsult 2013

* Gewi chtete a ri thmetis che Mi ttel

Unternehmen der technische Planung und Beratung sowie des Gastgewerbes liegen auch in diesem Jahr im Vergleich der Subbranchen an
der Spitze. In fast allen Unternehmensbereichen erzielen sie höhere Werte als im Durchschnitt, einzig die Produkt- und Serviceentwicklung
des Gastgewerbes sowie Einkauf und Lieferantenmanagement der technischen Planung und Beratung erreichen nicht ganz die
Durchschnittswerte der Dienstleistungsbranche insgesamt. Als herausragende Unternehmensbereiche können der Einkauf und das
Lieferantenmanagement des Gastgewerbes sowie Finanzen und Controlling der technischen Planung und Beratung identifiziert werden.
Die Subbranchen Transport und Logistik, IT-Dienstleister und Unternehmensberatung/Agenturen bleiben insgesamt leicht unter dem
Durchschnittswert für die Dienstleistungsbranche insgesamt, Schlusslichter bilden die Unternehmen der Forschung und Entwicklung sowie
die Immobilienbranche. Letztere konnte jedoch im Vergleich zum Vorjahr weiter aufschließen und liegt in diesem Jahr nur noch leicht hinter
dem Vorletzten, der Forschung und Entwicklung.

9

Gesamtüberblick – BPI Dienstleistung Mittelstand 2013 D/A/CH

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10

Gesamtüberblick –
BPI Gesamt vs. BPI TOP 10 Unternehmen
Vergleich der 10 performantesten Unternehmen der Dienstleistung mit dem Gesamtdurchschnitt

Kriterien der Differenzierung

Gesamtergebnisse

BPI Dienstleistung BPI Dienstleistung
Gesamt
TOP 10

BPI
IT-Unterstützungsgrad
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Unternehmenserfolg aktuell

66,1
64,2
63,1
67,6

95,4
95,1
91,8
96,4

420
58,6Mio. €
139.651 €
33,7%
58,6%
34,8%
36,5%

348
91,0 Mio.€
261.871 €
20,0%
33,3%
10,0%
70,0%

Branche

Ø Mitarbeiteranzahl 2012
Ø Umsatz 2012
Umsatz je Mitarbeiter
Teil eines Konzernverbundes
Internationale Prod.-/Vertriebsstandorte
Outsourcingquote der Unternehmensbereiche
Einsatzquote SaaS
Gewinnentwicklung 2011 – 2012

-

Dienstleistung

( % der Unternehmen)

9%

vs.

TOP 10

=

39%

+

38%

-

0%

=

30%

+

60%

by techconsult 2013

Die Spitzengruppe entfernt sich in diesem Jahr noch weiter vom Durchschnitt der Dienstleistungsbranche. Während der
Abstand der Top 10 Unternehmen beim BPI zum Gesamtdurchschnitt im letzten Jahr noch 22 Punkte betrug, vergrößert er
sich in diesem Jahr auf über 29 Punkte.
Auch bei den anderen Performance-Indikatoren IT-Unterstützungsgrad, Reifegrad innovativer IT-Lösungen und dem
Unternehmenserfolg konnten die Top 10 Unternehmen zwischen 5 und 7 Punkten zulegen.

11

Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz
D/A/CH-Vergleich anhand Performance-Indikatoren und weiterer Kennzahlen

Deutschland

Österreich

Schweiz

BPI

65,6
63,5
63,2
67,7

69,6
68,3
65,7
71,9

63,5
61,5
60,3
63


459

342

417

Ø Umsatz 2012

55 Mio.€

52 Mio.€

73 Mio.€


119.785 €

150.894 €

174.720 €


Ländervergleich
Branche

Teil eines Konzernverbundes

29,7%

37,8%

37,8%

Dienstleistung


56,8%

58,1%

62,8%

Outsourcingquote der Unternehmensbereiche

36,3%

31,1%

35,6%

Einsatzquote SaaS

38,5%

35,6%

33,3%

Region

Gewinnentwicklung 2011 – 2012

-

D/A/CH


9% 41% 37% 11% 36% 40%

=

+

-

=

+

-

=

+

9% 40% 38%

by techconsult 2013

Im BPI DACH-Ländervergleich liegt Österreich auch 2013 erneut an der Spitze, an zweiter Stelle folgt in diesem Jahr
Deutschland, das im letzten Jahr das Schlusslicht bildete. An letzter Stelle steht in diesem Jahr die Schweiz. Insgesamt muss
dabei jedoch festgehalten werden, dass alle drei Länder gegenüber dem Vorjahr ein wenig verloren haben. Am stärksten ist
dies bei der Schweiz der Fall, die gegenüber dem Vorjahr fast 6 Punkte eingebüßt hat. Dieser Einbruch bei den
schweizerischen Unternehmen konnte auch schon Mitte des Jahres in der Fertigungsindustrie festgestellt werden, was die
These weiter untermauert, dass das Geschäft in der Schweiz unter dem starken Franken und der Krisen in einigen
europäischen Staaten leidet.

12

Detailvergleich –
Outsourcing-Quote
Outsourcing-Quote Dienstleistung

Keine Angabe
8,8%

Subbranchen

Outsourcing

Gastgewerbe
Transport und Logistik
Immobilien
IT-Dienstleister

35%

Forschung und Entwicklung

Outsourcing
34,8%

31%
33%
38%
36%

Unternehmensberatung

36%

Technische Planung und Beratung

38%

by techconsult 2013

Kein Outsourcing
56,4%

Outsourcing von Unternehmensbereichen betreiben 2013 etwas mehr als ein Drittel der Unternehmen der
Dienstleistungsindustrie (34,8%). Am häufigsten lagern dabei die Immobilienbranche sowie Unternehmen der technischen
Planung und Beratung Unternehmensbereiche aus (jeweils 38% Outsourcing-Quote). Am relativ seltensten ist dies mit 31%
bei Unternehmen des Gastgewerbes der Fall. Insgesamt bleibt jedoch festzuhalten, dass die Outsourcing-Quote in diesem
Jahr im Subbranchenvergleich nur relativ gering variiert. Während sich die Werte im letzten Jahr noch zwischen 25% und 46%
bewegten, liegen die Subbranchen in diesem Jahr in einem Bereich von 31% bis 38% sehr nah zusammen.

13

Detailvergleich –
Software-as-a-Service-Quote
Software-as-a-Service-Quote Dienstleistung

Keine Angabe
32,0%

Subbranchen

SaaS-Einsatzgrad

Gastgewerbe
Immobilien
IT-Dienstleister

38%


SaaS-Nutzung
36,5%

34%
36%
38%
36%

Unternehmensberatung

32%


42%

by techconsult 2013

Keine Nutzung von
SaaS
31,5%

Gegenüber dem Vorjahr hat der Einsatz von Software-as-a-Service (SaaS) deutlich zugelegt. Insgesamt steigt der Anteil der
Unternehmen, die SaaS nutzen auf 36,5% an (2012: 28,4%).
In den Subbranchen ist fast überall ein Anstieg um 5 bis 13 Prozentpunkten zu verzeichnen. Lediglich die IT-Dienstleister
setzen geringfügig seltener auf diese Form des Software-Bezugs (2012: 39%). Besonders häufig wird in diesem Jahr in der
Branche der technischen Planung und Beratung auf SaaS gesetzt (+13 Prozentpunkte zu 2012). Auch in der
Immobilienbranche ist ein starker Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von 9 Prozentpunkten auf nun 38% festzustellen.

14

Detailvergleich –
Einsatz und IT-Management mobiler Endgeräte
Mobility-Strategie der Dienstleistung
Einsatzgrad mobiler Endgeräte
50%

Zentrales Management

45,3%

Zentrales Management durch IT

Laptops
Tablets & Slates

35%
30%

51%

Andere (bspw. Funkscanner)

40%

62%
42%

Smartphones

42,6%

45%

29%

by techconsult 2013

25%
20%

BYOD

15,0%

15%

Private Endgeräte

Laptops

11%

Tablets & Slates

15%

5%

Smartphones

18%

0%

Andere (bspw. Funkscanner)

5%

9,8%

10%

Laptops &
Ultrabooks

Tablets &
Slates

Smartphones

Andere

by techconsult 2013

In Unternehmen der Dienstleistungsbranche nutzt fast jeder zweite Mitarbeiter einen Laptop oder ein Ultrabook. Diese
Endgeräte werden zu 62% zentral durch die IT verwaltet, was allerdings gegenüber dem Vorjahr, in dem noch 78% der
Laptops zentral von der IT verwaltet wurden, einen deutlichen Rückschritt bedeutet. Offensichtlich kommen die ITAbteilungen also nicht hinterher, die steigende Anzahl an mobilen Endgeräten zentral zu verwalten.
Einen fast ebenso hohen Einsatzgrad erzielen Smartphones: In über 42,6% der Unternehmen werden diese mittlerweile
genutzt. Auf ein zentrales Management dieses Endgerätetypus setzen derzeit bereits 51% der Unternehmen. Auch Tablets
und Slates verzeichnen einen deutlichen Zuwachs beim Einsatzgrad, in 15% der Unternehmen kommen diese bereits zum
Einsatz (+8,2 Prozentpunkte gegenüber 2012).
Private Endgeräte kommen bislang eher selten am Arbeitsplatz zum Einsatz („Bring Your Own Device“), am häufigsten ist
dies bei Smartphones (18%) sowie Tablets und Slates der Fall (15%).

15

Detailvergleich –
Mobiler Zugriff auf Kernsysteme
Mobiler Zugriff auf Kernsysteme
Finanzen/Controlling
Vertrieb/Marketing
Einkauf / Lieferantenmanagement
Produkt- / Serviceentwicklung
Vertragsmanagement

Relevanz

Objektbetrieb und -verwaltung
Logistik/Disposition/Fuhrpark

Umsetzung

Serviceerbringung
Lagermanagement / Outsourcing logistischer Dienstleistungen
Personalwesen
IT-Organisation

1

2

Sehr hohe Relevanz…
Sehr zufrieden…

3

4

5

6

…Keine Relevanz
…Ungenügend

Dem mobilen Zugriff auf Kernsysteme in den Unternehmensbereichen wird keine hohe Relevanz zugemessen. In fast allen
Bereichen wird darüber hinaus die derzeitige Umsetzung in Hinblick auf die Relevanz als angemessen oder sogar besser
eingestuft.
Einzig im Bereich Vertragsmanagement empfinden die Unternehmen der Dienstleistungsbranche den mobilen Zugriff auf
Kernsysteme als durchaus wichtig. Gleichzeitig liegt auch hier noch Verbesserungspotenzial, denn die Umsetzung wird geringer
bewertet als die Relevanz, die die Dienstleister hier sehen. Ansonsten liegt die Umsetzung des mobilen Zugriffs nur noch bei
der Serviceerbringung hinter der Relevanz zurück.

16

Detailvergleich –
Herausforderungen der Dienstleistung
Die Herausforderungen im Jahr 2013 liegen für
die Dienstleistungsunternehmen vor allem darin,
im Wettbewerbsumfeld zu bestehen. Da neben ist
es vor allem die Neukundengewinnung, die häufig
als Herausforderung gesehen wird.

Wettbewerbsfähigkeit
Neukundengewinnung
Qualitätssicherung
Flexibilität, Verringerung von
Umsetzungszeiten

Mit einigem Abstand sind weiterhin Qualitätssicherung, die Flexibilität/Verringerung von
Umsetzungszeiten und die Personalakquise und
-entwicklung Themen, die die Unternehmen in
der Dienstleistungsbranche beschäftigen und die
auch schon im letzten Jahr als Herausforderungen
genannt wurden.

Personalakquise, Personalentwicklung
Entwicklung neuer Produkte/Services
Kosten senken
IT-Unterstützung verbessern

Die Senkung der Kosten steht im Gegensatz zum
letzten Jahr nicht mehr an oberster Stelle sondern
reiht sich ein zwischen den Herausforderungen
die IT-Unterstützung zu verbessern und innovativ
und up-to-date zu bleiben, die Kundenbindung zu
fördern und dem Konkurrenzdruck aus dem
Ausland zu begegnen.

Innovation/Up-to-date bleiben
Kundenbindung
Globalisierung/Konkurrenz aus dem Ausland
Planung/Organisation
Expansion/Umsatzsteigerung
Zahlungsfähigkeit der Kunden
IT- und Datensicherheit
0%

5%

10%

 Nennungshäufigkeit 

15%

Relativ selten ist in einigen Einzelnennungen die
IT- und Datensicherheit zu finden. Die Erhebung
lag noch vor dem Bekanntwerden des Spionageskandals und zeigt, welch geringen Stellenwert
dieses Thema noch im Juni hatte. Für die
zukünftigen BPI-Erhebungen kann hier mit einer
deutlichen Bedeutungssteigerung des Themas ITund Datensicherheit gerechnet werden.
17

Subbranchenvergleich – BPI Dienstleistung Mittelstand 2013 D/A/CH



18

Subbranchenvergleich –
BPI – Subbranchen- und Größenklassenanalyse
Subbranchen Dienstleistung

Mitarbeitergrößenklassen Dienstleistung

Branchendurchschnitt 66,1/100
Gastgewerbe 67,4/100


Transport und Logistik 65,6/100

50-99 Mitarbeiter 67,3/100

Immobilien 63,7/100

100-499 Mitarbeiter 66,1/100

IT-Dienstleister 65,9/100

500-999 Mitarbeiter 64,9/100

Forschung und Entwicklung 63,8/100

1.000-1.999 Mitarbeiter 63,7/100

Unternehmensberatung 65,2/100
Technische Planung und Beratung 69,1/100

gerundete Werte

Der Mitarbeitergrößenklassenvergleich zeigt, dass die kleineren Unternehmen etwas besser abschneiden als ihre größeren Kollegen.
Im Vorjahr waren es noch die großen Mittelständler mit 1.000 bis 1.999 Mitarbeitern, die den Größenklassenvergleich anführten.
Unternehmen der Immobilienbranche haben immer noch die größten Defizite in der Prozessperformance, auch wenn sie zum
vorletzten, der Forschung und Entwicklung aufschließen konnten. Unternehmen aus der Branche der Technischen Dienstleister
führen den BPI der Dienstleistungsbranche im Subbranchenvergleich an.

19

Subbranchenvergleich –
BPI Entwicklung 2012 – 2013 auf Subbranchenebene
BPI Dienstleistung 2012 D/A/CH

BPI Dienstleistung 2013 D/A/CH

Branchendurchschnitt 69/100


Gastgewerbe 75/100

Gastgewerbe 67,4/100

Transport und Logistik 69/100

Transport und Logistik 65,6/100

Immobilien 62/100

Immobilien 63,7/100

IT-Dienstleister 69/100

IT-Dienstleister 65,9/100

Forschung und Entwicklung 65/100

Forschung und Entwicklung 63,8/100

Unternehmensberatung 65/100

Unternehmensberatung 65,2/100

Technische Planung und Beratung 75/100

Technische Planung und Beratung 69,1/100
gerundete Werte

Der Vergleich innerhalb der Dienstleistungsbranche des Jahres 2013 mit Vorjahr zeigt, dass fast alle Subbranche Indexpunkte
verloren haben. Ganz besonders hat es das Gastgewerbe getroffen, das ein Minus von fast 8 Punkten gegenüber 2012 zu
verzeichnen hat, sowie die Unternehmen der technischen Planung und Beratung, deren BPI um gut 6 Punkte sank. Trotzdem
konnten letztere ihre gute Positionierung im Subbranchenvergleich halten und führen das Feld nun sogar an. Lediglich in der
Immobilienbranche ist ein leichter Zuwachs von knapp 2 Punkten festzustellen, was jedoch nichts daran ändert, dass diese weiterhin
das Schlusslicht im Subbranchenvergleich bildet.

20

Subbranchenvergleich – BPI Dienstleistung 2013 –
Gastgewerbe
Wie unterscheiden sich die besten von den schlechtesten Unternehmen im Vergleich zum Durchschnitt?

TOP 3

Gesamt

LAST 3

95,9

67,4

37,9

98

64,7

33,4


93,6

61,3

33,9


96,2

70,6

44

TOP 3


167

280

258

vs.

Ø Umsatz 2012

50,0 Mio.€

24,5 Mio.€

49,0 Mio.€

LAST 3


300.000 €

100.431 €

189.677 €

50,0%

72,2%

100,0%


BPI

Branche


Gastgewerbe

Gewinnentwicklung 2011 - 2012

-


0% 33% 67%

=

+

-

=

+

7% 38% 48%

-

=

+

0% 33% 67%

by techconsult 2013

Die Top 3 Unternehmen im Gastgewerbe heben sich bei allen Performance Indikatoren noch deutlicher als im Vorjahr vom Durchschnitt
der Subbranche ab. Beim Indexwert für die IT-Unterstützung sowie beim Reifegrad innovativer IT-Lösungen liegt der Unterschied zwischen
Gesamt und den Top 3 sogar über 30 Punkten.
Der Grund für den Rückgang gegenüber dem Vorjahr könnte darin liegen, dass die für das Geschäft benötigten Ressourcen offensichtlich
nicht ausgereicht haben, denn Serviceentwicklung, Vertrieb/Marketing und Serviceerbringung sind in diesem Jahr besonders stark vom
Performance-Rückgang betroffen. Die schlechtesten drei konnten zwar bessere Umsätze und Gewinn als der Subbranchendurchschnitt
erzielen, dies aber offensichtlich nur unter großen Anstrengungen, sodass sie in ihren Prozessen an Grenzen gestoßen sind, was sich in
den Performance-Indikatoren deutlich abzeichnet. Die Top-Performer scheinen dies hingegen im Griff zu haben und legten deutlich zu.

21


TOP 3

Gesamt

LAST 3

BPI

92,3

65,6

45


91,6

63,4

41,2


92,7

64,6

42,2


93,7

66,3

43,6

TOP 3


525

545

617

vs.

Ø Umsatz 2012

118 Mio.€

63 Mio.€

74 Mio.€

LAST 3


225.397 €

114.760 €

120.000 €

33,3%

54,8%

66,7%


Branche




-


0% 67% 33%

=

+

-

=

+

7% 48% 26%

-

=

0% 100%

+

0%

by techconsult 2013

Auch in der Subbranche Transport und Logistik ist wie im Vorjahr eine große Spannweite bei den Performance-Indikatoren festzustellen.
Die Top 3 Unternehmen liegen fast 30 Punkte über dem Durchschnitt in dieser Subbranche. Die Last 3 Unternehmen liegen 20 bis 23
Punkte unter dem Durchschnitt, was damit jedoch nicht so dramatisch wie im Gastgewerbe ausfällt.
Sehr stark geht in diesem Jahr die Einschätzung der Performance im Unternehmensbereich Einkauf/Lieferantenmanagement zurück. Im
letzten Jahr verzeichneten Transport und Logistik hier noch einen deutlichen Performance-Gewinn, der in diesem Jahr nicht gehalten
werden konnte und dementsprechend nach unten korrigiert wurde.

22

Immobilien

TOP 3

Gesamt

LAST 3

BPI

79,4

63,7

46,7


75,6

59,3

43,5


74

62,6

50,7


75

69,6

60,2

258

342

167


TOP 3


vs.

Ø Umsatz 2012

87,3 Mio.€

76,7 Mio.€

18 Mio.€

LAST 3


338.064 €

224.045 €

108.000 €

66,7%

38,5%

33,3%

Branche


Immobilien


-


0% 33% 67%

=

+

-

=

+

-

=

8% 39% 31% 33% 67%

+

0%

by techconsult 2013

In der Immobilienbranche liegen die Top 3 Unternehmen nur zwischen knapp 16 Punkten bei BPI, 15 Punkten bei der IT-Unterstützung, 11
Punkten beim Reifegrad innovativer IT-Lösungen und etwas über 5 Punkten beim Unternehmenserfolg noch relativ nahe am Durchschnitt
der Subbranche insgesamt. Im Vergleich mit den anderen Subbranchen ist auch die Spanne zwischen den Last 3 und Top 3 Unternehmen
in der Immobilienbranche relativ gering. Weiterhin konnte die Immobilienbranche gegenüber auch zum Gesamtdurchschnitt der
Dienstleistungsbranche aufschließen.
Die gute wirtschaftliche Lage auf dem Immobilienmarkt – niedrige Zinsen, steigender Reallohn und eine gute Nachfrage – hat der Branche
offenbar auch bei der Prozess-Performance einen Aufschwung gegeben. Die geringe Spanne in dieser Branche deutet auch auf insgesamt
eine positive Entwicklung hin, die nicht nur die Top-Performer betrifft.

23

IT-Dienstleister

TOP 3

Gesamt

LAST 3

BPI

84,0

65,9

40,0


89,4

64,9

38,7


77,5

61,6

41,4


80,5

66,5

62

TOP 3


392

385

483

vs.

Ø Umsatz 2012

50 Mio.€

51,8 Mio.€

80 Mio.€

LAST 3


300.000 €

134.833 €

165.517 €

66,7%

59,5%

100,0%


Branche


IT-Dienstleister


-

33%

=

+

-

=

+

0% 67% 11% 38% 46%

-

=

+

0% 33% 67%

by techconsult 2013

Die Top 3 Unternehmen der Subbranche der IT-Dienstleister liegen beim Unternehmenserfolg 14 Punkte, bei BPI 18 und beim Reifegrad
innovativer IT-Lösungen 16 Punkte und bei der IT-Unterstützung sogar fast 25 Punkte über dem Durchschnitt. Noch größer ist der Abstand
der Last 3 Unternehmen hinter dem Durchschnitt, deren Indexwerte bei BPI und IT-Unterstützung rund 26 Punkte und dem Reifegrad
innovativer IT-Lösungen rund 20 Punkte weniger erzielen. Einzig beim Unternehmenserfolg können die Last 3 mit 62 Punkten
einigermaßen den Anschluss an den Durchschnitt der Subbranche halten.
Das vom Branchenverband BITKOM erwartete Umsatzplus zeichnet sich zwar in der Gewinnentwicklung ab, wirkt sich aber offensichtlich
nicht positiv auf die Performance aus. Vielmehr haben die vollen Auftragsbücher die Schwachpunkte deutlicher hervortreten lassen,
sodass auch diese Subbranche ihre Selbsteinschätzung nach unten korrigiert.

24


TOP 3

Gesamt

LAST 3

BPI

74,1

63,8

51,7


75,9

62,6

47,6


68,9

61,9

51,7


72,4

66,4

55,4

TOP 3


617

479

642

vs.

Ø Umsatz 2012

75,0 Mio.€

54,7 Mio.€

77,3 Mio.€

LAST 3


121.622 €

114.328 €

120.519 €

66,7%

35,7%

66,7%


Branche




-

=


0%

0% 33%

+

-

=

+

-

7% 36% 21% 33%

=

+

0% 33%

by techconsult 2013

Forschung und Entwicklung weisen in diesem Jahr eine relative geringe Spanne zwischen den Top 3, dem Gesamtdurchschnitt der
Subbranche und den Last 3 Unternehmen auf. So liegen die Top 3 Unternehmen nur 6 bis 13 Punkte über dem Gesamtdurchschnitt.
Ebenso verlieren auch die Last 3 nicht vollständig den Anschluss und liegen bei fast allen Performance-Indikatoren über 50 Punkten, beim
IT-Unterstützungsgrad leicht darunter.
Gegenüber dem Vorjahr verliert die Forschung und Entwicklung nur wenig, Probleme lassen sich jedoch in Serviceerbringung,
Leistungsbezug und Personalwesen finden. Dies spiegelt auch die Herausforderungen wider, die in der Dienstleistungsbranche gesehen
werden: Wettbewerbsfähigkeit, Qualitätssicherung und Personalakquise/Personalentwicklung.

25

Unternehmensberatung/Agenturen

TOP 3

Gesamt

LAST 3

BPI

89,7

65,2

43,1


89,2

63,1

42,8

87

63,1

53,6


92,3

67

51,1

TOP 3


350

422

1000

vs.

Ø Umsatz 2012

75,0 Mio.€

88,0 Mio.€

190 Mio.€

LAST 3


214.286 €

208.625 €

190.000 €

33,3%

54,5%

100,0%



Branche


Unternehmensberatung/


-

=

Agenturen


0%

0% 67%

+

-

=

+

9% 36% 41%

-

=

+

0% 33% 67%

by techconsult 2013

Die Top 3 Unternehmen der Unternehmensberatungen/Agenturen können sich deutlich vom Subbranchendurchschnitt absetzen und
erzielen bei allen Performance-Indikatoren Werte, die um ca. 25 Punkte höher liegen als im Mittel. Ganz so groß ist der Abstand zwischen
dem Gesamtdurchschnitt der Unternehmensberatung/Agenturen und den Last 3 Unternehmen nicht, die Performance-Indikatoren der
Schlusslichter der Subbranche liegen zwischen 16 und 22 Punkten niedriger als beim Durchschnitt.
Probleme haben die Unternehmensberatungen und Agenturen in diesem Jahr insbesondere in der Serviceentwicklung, was auch die
Herausforderungen im Wettbewerbsumfeld widerspiegelt, bei denen die Entwicklung neuer Produkte und Services an sechster Stelle
rangiert.

26


TOP 3

Gesamt

LAST 3

BPI

91,8

69,1

47,2


89,4

68,6

49,7

85

65,7

50,5


92,8

68,1

50,1

TOP 3


392

427

642

vs.

Ø Umsatz 2012

105,0 Mio.€

64,3 Mio.€

118,3 Mio.€

LAST 3


268.085 €

150.537 €

184.416 €

66,7%

66,7%

33,3%



Branche


Technische Planung & Beratung Gewinnentwicklung 2011 - 2012

-

=

+

-

=

+

-

=

0% 33% 67% 17% 33% 46% 33% 67%

+

0%

by techconsult 2013

Die Subbranche der technische Planung und Beratung liegt in diesem Jahr im Subbranchenvergleich an der Spitze. Weit absetzen kann sie
sich jedoch nicht: Der BPI liegt 3 Punkte über dem Gesamtdurchschnitt der Dienstleistungsbranche, der IT-Unterstützungsgrad 4,4 Punkte,
der Reifegrad innovativer IT-Lösungen 2,6 Punkte und der Unternehmenserfolg nur 0,5 Punkte. Die Top 3 Unternehmen konnten im
Vergleich zum Vorjahr sogar teilweise noch 2 bis 4 Punkte zulegen, einzig der Reifegrad innovativer IT-Lösungen ist im Vergleich zum
Vorjahr leicht um 2 Punkte gesunken.
Trotz der guten Platzierung im Subbranchenvergleich bleibt somit festzuhalten, dass die Branche der technischen Planung und Beratung
gegenüber dem Vorjahr deutlich verliert. Insbesondere die Serviceerbringung, Serviceentwicklung und der Leistungsbezug werden in
diesem Jahr deutlich schlechter bewertet. Die gute Performance konnten also nur wenige Unternehmen beibehalten, die große Masse
konnte diese nicht auf ein langfristig beizubehaltende Basis stellen.

27

Anhang



28

Zielsetzung –
Das Marktforschungs- und Beratungshaus techconsult führt eine Langzeiterhebung zur Performance von Geschäftsprozessen im
deutschen, österreichischen und schweizerischen Mittelstand durch. Die Leistungsfähigkeit der Geschäftsprozesse wird ergänzt durch
weitere wichtige Unternehmens-Performance-Indikatoren: Unternehmenserfolg, IT-Unterstützungsgrad und Reifegrad innovativer
IT-Lösungen. Individuelle Detailauswertungen auf Größenklassen- und Subbranchenebenen können interessierte Unternehmen über
das BPI-Internetangebot (www.business-performance-index.de) kostenlos als individuellen Benchmark-Vergleich anfordern.
Was zeichnet den BPI aus?
 … ist einzigartig in seiner Ganzheitlichkeit und Repräsentativität
 … erfasst Status quo der Business Performance des Mittelstands in D/A/CH
 … macht Stärken und Schwächen im Wettbewerbsvergleich sichtbar
 … leitet dadurch Optimierungspotentiale auf Funktionsbereichs- und Prozessebene ab
 … wurde inhaltlich unter Beteiligung des Forschungsinstituts für Rationalisierung (FIR) der RWTH Aachen erstellt
Wie können Business-Entscheider des Mittelstands vom BPI profitieren?
 Der Kurzbericht ermöglicht einen ersten Überblick auf Gesamtbranchenebene
 Der Detailbericht zeigt Prozessoptimierungspotential auf Unterbranchen und Größenklassenebene auf
 Die Individualauswertung zeigt gezielt Prozessoptimierungspotential im eigenen Unternehmen auf
Warum sollten Business-Entscheider einen ersten individuellen Self-Check durchführen?
 Einfache und schnelle Eingabe ohne vorab notwendige KPI-Ermittlung
 Nutzung des BPI als wirkungsvolles Fieberthermometer für das eigene Unternehmen
 Option auf einen kostenlosen Value-Workshop (UVP: 2.500,-- €) zur Prozessoptimierung
 Eingaben werden vertraulich behandelt und nur auf ausdrücklichen Wunsch an die Kooperationspartner weitergegeben (z.B. bei
Nutzung des Value-Workshops)


29

Studienkonzept –
Determinanten der Vergleichbarkeit für Deutschland/Österreich/Schweiz
Mobility
Internationales/

Outsourcing

lokales Business

Unternehmensbereiche
Finanzen, Controlling, Verkauf, Marketing, Leistungsbezug, Einkauf, Lager(-management), Outsourcing logistischer
Dienstleistungen, Lieferanten- und Einkaufsmanagement, Produkt- und Serviceentwicklung, Objektbetrieb und
-verwaltung, Vertragsmanagement, Logistik, Disposition, Betreiben von Gebäuden inkl. Projektmanagement,
Kundenaufträge, Reparaturen, Wartung, Serviceerbringung, Serviceentwicklung, Personalwesen, IT-Organisation

Messung der Prozessausführung
Mitarbeiter &
Umsatz

SaaS

Messung der Prozesswichtigkeit
Messung des Unternehmens- bzw. Prozesserfolgs
Messung des IT-Unterstützungsgrads
Messung des Reifegrads innovativer IT-Lösungen
Herausforderungen

Gewinnentwicklung
Konzernzugehörigkeit


30

Datenbasis –
Rahmenparameter der Studie

Studienteilnehmer
• Primäre Ansprechpartner waren
Geschäftsführer und leitende
Angestellte
• Ausgefüllte und bewertete
Unternehmensbereiche (bspw.
Finanzen/Controlling oder Vertrieb,
Produktion etc.)
= 1158
• Anzahl Interviews mit mindestens 5
vollständig beantworteten
Unternehmensbereichen
= 181 (komplette Unternehmen)

Analysekategorien anhand
Mitarbeitergrößenklassen &
Subbranchen

Erhebungsmethode &
-zeitraum

• Mitarbeitergrößenklassen:
50 – 99 Mitarbeiter,
1000 – 1999 Mitarbeiter

• Computer Aided Telephone Interview
(CATI) im techconsult Call Center in
Kombination mit paralleler OnlinePlattform (CAWI)
• Die Erhebung der Daten startete im
Juni 2013 und endete im Juli 2013

• Subbranchen der Dienstleistung:
Gastgewerbe,
IT-Dienstleister,
Forschung & Entwicklung,
Technische Planung und Beratung,
Unternehmensberatung und Agenturen,
Immobilien,
Transport & Logistik


31

Studienkonzept –
Interviewablauf am Beispiel Finanzen/Controlling
Beispielhafter Ablauf eines Interviews im Bereich Finanzen/Controlling

Legende – Aufbau Performance Indikatoren:


32

Studienkonzept – Errechnung von BPI und
weiteren Performance Indikatoren
• Business Performance Index (BPI)

Subjektive Einschätzung

Zufriedenheit mit der
Umsetzung
(Prozessausführung)

Der Business Performance Index berechnet sich auf Basis der für
das Unternehmen angegebenen Bewertungen für die Relevanz und
die Umsetzung verschiedenster Aufgaben und Tätigkeiten in den
maßgeblichen Funktionsbereichen eines Unternehmens der –
individuell auf die jeweiligen Subbranchen abgestimmt.

Relevanz der Aufgabe
für das Unternehmen
(Prozesswichtigkeit)

Für jede Aufgabe/Tätigkeit lässt sich durch die Aggregation des durch
den Relevanz-Wert gewichteten Umsetzungswertes ein Tätigkeits-BPI
errechnen. Dieser BPI ergibt kumuliert den BPI für den jeweiligen
Unternehmens- bzw. Funktionsbereich und auf Gesamtebene den
Gesamt Unternehmens-BPI.

Tätigkeit
BPI

Der BPI und alle weiteren Performance
Indikatoren werden stets auf einer Skala
von 0 bis 100 dargestellt. Die
Berechnung aller Mittelwerte erfolgt auf
Grundlage, der in der jeweiligen
Aufgabe bzw. Tätigkeit vorhanden
gültigen Fälle. Der Gesamt BPI sowie
alle weiteren Performance Indikatoren
ergeben sich daher als gewichtetes
arithmetisches Mittel aus diesen
Werten. (Tabellenwerte sind gerundet)

Bewertungsskala

100

branchenspezifischer

Gesamt
BPI
Bereich
BPI

Bereich
BPI

Bereich
BPI

0

33

Datenbasis –
Größenklassen- und Umsatzverteilung
130 Mio. Euro bis
unter 250 Mio. Euro
4,4%

1.000 bis 1.999
Mitarbeiter
7,7%
50 bis 99
Mitarbeiter
30,4%

500 bis 999
Mitarbeiter
16,0%

250 Mio. Euro bis
unter 650 Mio. Euro
3,3%

80 Mio. bis unter
130 Mio. Euro
13,8%

5 Mio. bis unter 20
Mio. Euro
39,8%

40 Mio. bis unter 80
Mio. Euro
15,5%

100 bis 499
Mitarbeiter
45,9%

20 Mio. bis unter 40
Mio. Euro
23,2%

Innerhalb der Primärerhebungen für den BPI Dienstleistung Mittelstand 2013 D/AC/H liegt die durchschnittliche
Unternehmensgröße bei 420 Mitarbeitern bei einem Jahresumsatz von 58,6 Mio. Euro. Daraus ergibt sich ein
Mitarbeiter-/Umsatzverhältnis von 140 Tsd. Euro.


34

Datenbasis –
Subbranchenverteilung

Technische Planung
und Beratung
13,3%

Gastgewerbe
16,0%

Unternehmensberatung inkl. Recht
& Steuer
12,2%

Forschung und
Entwicklung
7,7%

IT-Dienstleister
20,4%


Transport und
Logistik
23,2%

Immobilien
7,2%

35

Datenbasis –

Auswertungsebenen

Business
Performance
IT-UnterIndex
stützungs(BPI)
grad
UnterReifegrad
nehmensinnovativer
erfolg
IT-Lösungen

Performance
Indikatoren
Kurzbericht

Detailbericht

(der einzelnen Performance Indikatoren)

Individuelle
Detailauswertung
(Benchmark)

Gesamt (aggregiert) - Branchenebene
Gesamt (aggregiert) - Subbranchenebene
Gesamt (aggregiert) - Größenklassenebene

Gesamt (aggregiert) - individuell

-

-

-

-

Branchenebene nach Unternehmensbereich (Bspw. Produktion)

Subbranchenebene nach Unternehmensbereich
Größenklassenebene nach Unternehmensbereich
Individuell nach Unternehmensbereich
Branchenebene nach Aufgabe/Tätigkeit (Prozess)
Subbranchenebene nach Aufgabe/Tätigkeit (Prozess)
Größenklassenebene nach Aufgabe/Tätigkeit (Prozess)
Individuell nach Aufgabe/Tätigkeit (Prozess)

-

BPI Webportal –
Ergebnisdownload und Selbstcheck

www.business-performance-index.de

37

Online Selbstcheck –
Auszug individueller Benchmark

Ihre Wettbewerbsposition


Prozessebene

BPI Mittelstand D/A/CH
Fertigung

Dienstleistung

Handel

BPI-Branchenzusammensetzung
Fertigungsarten:
Serien-, Varianten-, Misch- &
Projektfertiger bzw. Anlagenbauer;
Prozessfertiger

Service-Schwerpunkte:
Hotellerie, Spedition, Immobilen und
Beratung

Handelstypen:
Einzel- und Großhandel nach
Handelsformen wie Fashion oder
Food

Fahrzeugbau (inkl. Zulieferer);
Elektrotechnik- und High-Tech-Industrie;
Metallerzeugung und -verarbeitung;
Holzverarbeitung, Möbelindustrie;
Maschinen- und Anlagenbau;
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren,
Sonstige: Herstellung von Textilien, Schmuck,
Musik-instrumenten, Sportgeräten, sonst.
Erzeugnissen;
Chemie, Pharma, Kosmetik und Nahrungsmittel

Gastgewerbe;
Transport und Logistik;
Immobilien;
IT-Dienstleister und Softwarehäuser;
Forschung und Entwicklung;
Unternehmensberatung inkl. Recht & Steuer;

Großhandel Maschinen;
Großhandel Rohstoffe und landwirtschaftliche
Erzeugnisse;
Großhandel Konsumgüter;
Einzelhandel Waren aller Art;
Einzelhandel Fashion;
Einzelhandel Non-Food;
Einzelhandel Food

Erhebungsmethode
Interviews im techconsult Call Center (CATI) und Online (CAWI) – Ansprechpartner waren leitende Angestellte und Geschäftsführer.


39

Business Performance Index BPI Dienstleistung
Kontakt & weitere Informationen, Daten & Fakten
Peter Burghardt . techconsult GmbH
Managing Director
Telefon: +49 (0) 5 61 / 81 09-0
E-Mail: peter.burghardt@techconsult.de
Am Platz der Deutschen Einheit
Leipziger Straße 35-37 . D-34125 Kassel
www.techconsult.de


|

Tel.: +49 (0) 561/8109-0 |

www.techconsult.de

Tanja Pohl . SAP Deutschland AG Co. KG
Marketing Manager
Telefon: +49 (0) 811 5545-396
E-Mail: tanja.pohl@sap.com
Hasso-Plattner-Ring 7 . D-69190 Walldorf
www.sap.de

Ralf Stoll . itelligence AG
Vertriebsleitung Mittelstand
Telefon: +49 (0) 8 11 / 9 05 73-68
E-Mail: ralf.stoll@itelligence.de
Lilienthalstraße 17a . D-85399 Hallbergmoos
www.itelligence.de
Dr. Peter Lindtner . proaxia consulting group ag
CEO
Telefon: +41 (0) 56 / 4182080
E-Mail: peter.lindtner@proaxia-consulting.com
Industriestrasse 176 . CH-8957 Spreitenbach
www.proaxia-consulting.com

Harald Kusch . marcom source gmbh
Geschäftsführer
Telefon: +49 (0)170 6359 348
E-Mail: harald.kusch@marcom-source.com
Hechtackerstrasse 20c . CH-9014 St. Gallen
www.marcom-source.com

Vorsprung durch Wissen:
Der Business Performance Index BPI.
Wer mehr weiß, ist dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus! Der Business Performance Index gibt Antworten auf die
wichtigsten Fragen des Mittelstandes. Individuell und branchenbezogen, repräsentativ und umfassend. Erfahren Sie, wie
es um die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens steht – und wie Sie den Wettbewerb hinter sich lassen.
Mehr über die Vorteile des BPI für Ihr Unternehmen erfahren Sie unter:


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