TechEvent Sep 2018 TVDdynamic und Power Bi

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TVDdynamic und Power BI
TechEvent 14./15. September 2018
Ronny Bauer
Senior Consultant Dynamics 365

2. TechEvent September 2018 - TVDdynamc und Power BI2 26.09.2018
TVDdynamic – Sales und Marketing

3. TVDdynamic - Überblick
TechEvent September 2018 - TVDdynamc und Power BI3 9/26/2018

4. TVDdynamic
TechEvent September 2018 - TVDdynamc und Power BI4 9/26/2018

5. TVDdynamic
TechEvent September 2018 - TVDdynamc und Power BI5 9/26/2018
Allgemein / Stichworte
 Basierend auf Microsoft Dynamics 365
 Vor gut einem Jahr eingeführt (Migration von SAP CRM)
 Datenmigration mit Scribe Online
 Migration Dänemark
 Erstes Dynamics Online Projekt in der Trivadis

6. TVDdynamic
TechEvent September 2018 - TVDdynamc und Power BI6 9/26/2018
Mengengerüst
 Integration ins SAP (Scribe)
 Accounts: Ca. 29’000
 Contacts: > 114’000
 Leads: > 23’000
 Opportunities: Ca. 36’000
 Activities: ca. 7’500

7. TechEvent September 2018 - TVDdynamc und Power BI7 26.09.2018
Reports: Sales Ziele

8. Was soll mit den Berichten erreicht werden
TechEvent September 2018 - TVDdynamc und Power BI8 9/26/2018
Sebastian Bloch, Senior Manager - BR-SAL :
 360° Kundensicht
 Einheitliche verlässliche Reports
 Datenqualität im CRM verbessern
 Umsatz Forecast
 Zielerreichung überprüfen

9. Auswertung – Dashboard 360° Kundensicht
9
Vorschlag Inhalt Dashboard (immer bezogen auf den Kunden nicht den User):
 Won Oppt. YTD -> AE Sum
 Oppt. offen – Exp. Revenue - Close Date sorted -> Sum on Quarter and YTE
 Oppt. Offen – Exp. Revenue spread equal from Project Start to End
 Oppt. Offen – no status change (last 30 days)
 Oppt. won last month -> Sum
 Oppt. lost last month
 Oppt. exp close date expired
 Leads new (last 30 days)
 Leads no status change (last 30 days)
 Leads follow up date expired
 Leads closed/lost (last 30 days)
 All Activities (last 30 days) -> drilldown and extend to all last activities
 All Activities (next 30 days) -> drilldown and extend to all future activities
 New Contacts (last 30 days)
 New Contacts (last 90 days) -> the attributes not well-kept
TechEvent September 2018 - TVDdynamc und Power BI

10. Warum Power BI anstelle von SSRS
TechEvent September 2018 - TVDdynamc und Power BI10 9/26/2018
 Flexible Interaktivität im Bericht
 Berichte sind mobil
 Nicht-technische Benutzer können Berichte erstellen oder ändern
 Flexibilität bei der Freigabe eines Berichts an Andere
 Unabhängig von der zentralen IT/BI-Organisation
 Im Allgemeinen benötigt es weniger Zeit, um Berichte in Power BI zu erstellen als in SSRS und das Ergebnis
ist optisch ansprechender.

11. TechEvent September 2018 - TVDdynamc und Power BI11 26.09.2018
Power BI - Datenmodell

12. Power BI Datenmodell
TechEvent September 2018 - TVDdynamc und Power BI12 9/26/2018

13. Power BI Datenmodell
TechEvent September 2018 - TVDdynamc und Power BI13 9/26/2018
 Daten werden zwei mal täglich synchronisiert

14. TechEvent September 2018 - TVDdynamc und Power BI14 26.09.2018
Power BI - Datenload

15. O-Data versus DWH/Replica
TechEvent September 2018 - TVDdynamc und Power BI15 9/26/2018

16. Power BI Datenmodell
TechEvent September 2018 - TVDdynamc und Power BI16 9/26/2018
 O-Data
 Kein DWH
 Nicht skalierbar
 Langsamer Full Load
• Bei sehr grossen Datenvolumen, könnte es beim Refresh Engpässe
geben

17. Power BI Datenmodell
TechEvent September 2018 - TVDdynamc und Power BI17 9/26/2018
 DWH/Replica
 Governed BI mit DWH möglich
 Deltaload
 Skalierbar

18. Power BI Datenmodell
TechEvent September 2018 - TVDdynamc und Power BI18 9/26/2018
 Gründe für die O-Data Variante
 Keine zusätzlichen Kosten für eine Azure SQL DB entstehen
 Kürzere Entwicklungszeit und keine Aufwände für die Replizierung
 Da der Refresh (Full Load ) aufgrund des Datenvolumens nicht allzulange
dauert
 Gründe, um auf DWH/Replica zu wechseln
 Falls ein DWH darauf aufgesetzt werden soll
• Vorteile sind Historisierung
• Deltaload
 Falls der Full Load zu lange dauern würde (zu kurze Nacht)
 Daten müssen "near real time" verfügbar sein

19. TechEvent September 2018 - TVDdynamc und Power BI19 26.09.2018
Demo

20. Power BI Datenmodell
TechEvent September 2018 - TVDdynamc und Power BI20 9/26/2018

21. TechEvent September 2018 - TVDdynamc und Power BI21 26.09.2018
Q & A

22. Herzlichen Dank.
Für Fragen und Antworten steht Ihnen
zur Verfügung:
Ronny Bauer
Senior Consultat
Microsoft Dynamics 365
ronny.bauer@trivadis.com
+41 58 459 50 17
26.09.2018 TechEvent September 2018 - TVDdynamc und Power BI22