Das Dokument beschreibt die CRM-Software maxcrm und ihre Benutzeroberfläche, die auf Benutzerfreundlichkeit und Effizienz abzielt. Wichtige Funktionen umfassen ein datensensitives Interface, die letzte verwendete Funktion (LUF) für schnellen Zugriff, sowie eine Verbesserung der Datenqualität durch Tools zur Dublettenprüfung und anpassbare Datenansichten. Darüber hinaus werden Integrationen mit E-Mail-Anwendungen und die Automatisierung von Dokumentenerstellung hervorgehoben.

1. MAXCRM.com
CRM Software und Adressverwaltung - auf höchstem Niveau.
MAXCRM
Ei n b l i cke - N e u e r u n ge n
Abweichungen zum aktuellen Produkt sind möglich! Stand April 2010

2. MAXCRM.com
KONZEPT & ZIELE
guiding UserInterface (gUI)
KOMPLETT NEUE OBERFLÄCHE

3. MAXCRM.com
KONZEPT & ZIELE
1. Datensensitive Oberfläche
Bereits die Visualisierung der Elemente vermittelt Informationen zur Funktion bzw. zu
deren Status.
►Vermeidet Fehler und unnötige Klicks!

4. MAXCRM.com
KONZEPT & ZIELE
2. LUF System (Last-Used-Function)
Bei so mancher Funktion gibt es weniger benutzte Alternativen und Varianten. Mit dem
LUF System ist immer die zuletzt benutzte Funktion visuell präsent und kann ohne Suchen
direkt mit einem Klick genutzt werden.
►Wichtige Funktionen mit einem Klick erreichbar!

5. MAXCRM.com
KONZEPT & ZIELE
3. Benutzerführung mit „Know-how“
Bei den klassischen Menüs sind bei den Menüeinträgen die Möglichkeiten sehr
eingeschränkt. Die kurzen Bezeichnungen und die kleinen Symbole bieten wenig
Unterstützung.
►Aktive Benutzerunterstützung durch „Mehrwert Menüs“
Größere Symbole
Ausführlichere Funktionsbeschreibung
Tooltip mit Statusinformation
und Zusatzinformationen
So war es bisher - und nur im Kontextmenü der Adressenmaske.

6. MAXCRM.com
KONZEPT & ZIELE
4. See-what-you-can-do
So manche nützliche Funktion ist gut versteckt. Beispielsweise in einem Kontextmenü, das
ev. nur in einer speziellen Maske oder bei einem speziellem Control angezeigt wird.
Das sind dann genau die Funktionen
… die einem eventuell gar nie auffallen
… an die man sich bei Bedarf nicht erinnert
… die man dann nicht (schnell genug) findet
... Keine verstecken Befehle im Menü der rechten Maustaste!
►Der fundamentale Ribbon Vorteil!

7. MAXCRM.com
KONZEPT & ZIELE
5. Verkürzte Wege (in der Benutzeroberfläche)
Je mehr Verzweigungs Möglichkeiten, desto höher ist die Gefahr sich bei der Suche nach
einer Funktion zu verirren.
►Weniger Klicken, weniger Suchen!
früher
neu

8. MAXCRM.com
Das zentrale Oberflächenelement
FUNKTIONSLEISTEN

9. MAXCRM.com
Die wichtigsten Funktionsleisten
Alle wichtigen Funktionen im
Kompakter, übersichtlicher und
Blick und mit einem Klick
einfacher geht es fast nicht mehr.
erreichbar.

10. MAXCRM.com
Seitenansicht Leiste
Direkte PDF Ausgabe – Fertige E-Mail erstellen!
ohne Zusatzsoftware! - Unterstützt auch Vorlagen
- Personalisiert (mit Kontakt/Adressdaten)
- autom. angefügte Anhänge

11. MAXCRM.com
Die Schnellzugriff Leiste
Wichtige allgemeine
Ein Symbol, aber
Funktionen sind über die
dennoch alle
„Schnellzugriff Leiste“
Funktionen!
immer direkt im Zugriff!

12. MAXCRM.com
Funktionsleiste Start
EINZELNE FUNKTIONEN

13. MAXCRM.com
ToDo´
ToDo´s
Übersichtlichere und
verbesserte Datenauswahl
Hohe Prioritäten werden
hervorgehoben
Scrollen per Mausrad!
Aktive Zeile sofort
Die Maske ist in der Größe
erkennbar
vertikal und horizontal
anpassbar!

14. MAXCRM.com
Direktsuche
Die Maske ist in der
Größe vertikal und
horizontal anpassbar!
… und kann daher auch
so aussehen.
Neue Option:
e-Mail Adressen suchen.

15. MAXCRM.com
Smart-
Smart-Clipboard
Adresse inkl. Kontaktperson erfassen, formatiert und vor allem auch auf Dubletten geprüft – mit 6 Klicks!
Unstrukturierte, unvollständige Daten
direkt per Zwischenablage übernehmen
(Impressum, XLS Datei, Mail Signatur,
XML Daten, WEB Formular, …)
Automatisch korrigierte
und formatierte Daten .
Inkl. Kontaktperson
Und ganz nebenbei:
Dublettenprüfung. In Echtzeit!
Der eigentliche Vorteil!!!!
Kurzvideo auf YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=3IMIfULiOlE

16. MAXCRM.com
Smart-
Smart-Import
Der große Bruder von Smart-Clipboard
Schnell und einfach neue
Vertriebskontakte einpflegen.
Die Komfort Funktion im eine
größere Anzahl Adressen in das
System einpflegen
Gleiche Oberfläche und gleiches
Handling wie die
‚Smart-Clipboard‘ Funktion

17. MAXCRM.com
Outlook Mail erstellen
E-Mail Automatisierung mit personalisierten Vorlagen!
Beliebige E-Mail Vorlagen
(zB. auch mit Anhang)
Ausfüllen mit den aktuellen Daten
der Adressen, Kontakte und Projekte
(wie bei Office Dokument)
Richtiger Font, auch bei HTML Mails
Validierung der E-Mail Adresse
Tooltip mit Statusinformation

18. MAXCRM.com
Outlook/Exchange – Kontakte&Termine
Nur eine Schaltfläche für in Outlook
eingetragene Kontakte und Termine.
Ohne die Detailmaske zu öffnen :
1. Statusanzeige (ob eingetragen)
2. Funktion Datensatz eintragen/austragen
(übrigens ohne Nachfrage)
Kontextsensitiv. Nur aktiv wenn ein Kontakt
oder eine Aktivität aktiv ist.
OHNE Outlook Sicherheitsdialog!!

19. MAXCRM.com
Outlook/Exchange – Mails verknüpfen
E-Mail verknüpfen mit erweiterten
Möglichkeiten durch Mail Regeln!! Exchange Stellvertretungen?
Werden hier angezeigt.
OHNE Outlook Sicherheitsdialog und
Direktes öffnen der
viel schneller!!
Outlook Optionen
Tooltip mit Statusinformation …
… und nützlichen Zusatzinfos

20. MAXCRM.com
Office - Microsoft
Die zuletzt genutzte Funktion kann
direkt aufgerufen werden
Die „Office“ Funktionen
übersichtlich zusammengefasst.

21. MAXCRM.com
Office - OpenOffice
MS Office und/oder Open Office
kann beliebig kombiniert werden!

22. MAXCRM.com
Office - Dokument
Schriftverkehr und Dokumentenablage automatisieren
Eine neues Office Dokument öffnen,
ausfüllen, abspeichern und bei der Adresse
hinterlegen - in 2 Schritten.
1. Titel eingeben
2. Auf „Erstellen“ klicken
Dateiname und Verzeichnis wird
autom. ausgefüllt
Direkte Auswahl der verfügbaren Vorlagen
Zuletzt verwendete Vorlage bereits aktiv!

23. MAXCRM.com
Google Maps
Navigation und eine effektive ‚relationship‘ Funktion.
Kontextsensitive und mit
Zusatzinformation im Tooltip!
Die zuletzt verwendete Funktion
wird angezeigt und ist mit
1 Klick erreichbar!

24. MAXCRM.com
Verzeichnis
Dokumentenablage und Zugriff
Kontextsensitivität.
Viel Information auf einen Blick.
Kein Verzeichnis eingetragen
eingetragen, aber noch nicht angelegt
angelegt aber noch keine Dateien
Hier gibt es schon Dateien!
Der Verzeichnisname
direkt im Tooltip.
(mit ersetzten Variablen
zB. {$Suchname})

25. MAXCRM.com
Lesezeichen
Nicht aktiv. Die Funktion steht
nicht zur Verfügung.
Aktiv, die Funktion steht zur
Verfügung und es sind keine
Lesezeichen gesetzt.
Für den aktuellen Datensatz ist
ein Lesezeichen gesetzt und …
In der Maske sind 3 Datensätze
mit Lesezeichen.
Lesezeichen stehen in allen
wichtigen Masken zur Verfügung.

26. MAXCRM.com
Funktionsleiste Marketing und verwandte …
EINZELNE FUNKTIONEN

27. MAXCRM.com
Marketing Automatisierung
Erweiterte und
verbesserte Mail Regeln
Unter anderem
automatisches An.- bzw.
Abmelden bei Verteilern.

28. MAXCRM.com
Abfragen
Namen sind nicht mehr auf
70 Zeichen beschränkt und
Sonderzeichen sind erlaubt!
Lange Namen voll
sichtbar! Die Maske überlagert nicht
mehr geöffnete Abfragen!
Wesentlich mehr
angezeigte Zeilen!
Grafische
Auswertungen
Vereinfachtes Rechte
Handling und man
kann auch geöffnete
Objekte umbenennen!

29. MAXCRM.com
Erweiterter Datenausgabeassistent
Der DAA kann nun auch ein
Adress-Merkmal bzw. den
Adress-Status aktualisieren
Direkt über die
Adressmaske

30. MAXCRM.com
Datenqualität
Das wichtigste Marketingfundament!
Falsche oder ungültige E-Mail Adressen und
ungültige UID Nummern werden in den Masken
automatisch farblich hervorgehoben!

31. MAXCRM.com
Dublettenprüfung
Einfaches
Handling!!
Klare Statusanzeigen
und übersichtliche
Maske

32. MAXCRM.com
ToDo´
ToDo´s
Die Übersicht zu den
offenen oder delegierte
Aufgaben!

33. MAXCRM.com
Adressmerkmale
Zielgruppen genau
beschreiben.
Mit Adress-Merkmalen!

34. MAXCRM.com
Individualisierung & Anpassung
EINZELNE FUNKTIONEN

35. MAXCRM.com
Anpassbare Datenblatt Anzeige
Die neue „Spalten“ Freiheit.
Optimales Layout nach Vorlieben
Breite, Höhe und Reihung der
oder Anforderung – mit effektiver
Spalten kann individuell angepasst
Ausnutzung des Bildschirmes!
und gespeichert werden

36. MAXCRM.com
Layout Anpassungen
Ganz einfach und komfortabel Bereits im
Masken an eigene Wünsche und Basismodul
Bedürfnisse anpassen! enthalten!
Einfaches Beispiel
für eine angepasste
Kundennummer in
der Adressmaske

37. MAXCRM.com
Rechteverwaltung
Hilfreiche Tooltips zu jedem
Recht!
Übersichtliche Verwaltung der
Basisrechte (Grundmodul) …
… auch wenn die
Auftragsbearbeitung dabei ist …

38. MAXCRM.com
PlugIn
XML Definition um eine eigene
Schaltfläche einzubinden
Alle wichtigen Ribbon Möglichkeiten
auch im PlugIn nutzbar
Eigene Oberflächenelemente
können an jede Position der
Oberfläche eingefügt werden – auch
mit autom. Kontextsensitivität!
Die Ribbon Oberfläche (inkl. Icons)
kann beliebig angepasst werden.