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CRM Software und Adressverwaltung - auf höchstem Niveau.




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KONZEPT & ZIELE




 guiding UserInterface (gUI)

 KOMPLETT NEUE OBERFLÄCHE
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  1.   Datensensitive Oberfläche
          Bereits die Visualisierung der Elemente vermittelt Informationen zur Funktion bzw. zu
          deren Status.

          ►Vermeidet Fehler und unnötige Klicks!
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  2.   LUF System (Last-Used-Function)
          Bei so mancher Funktion gibt es weniger benutzte Alternativen und Varianten. Mit dem
          LUF System ist immer die zuletzt benutzte Funktion visuell präsent und kann ohne Suchen
          direkt mit einem Klick genutzt werden.

          ►Wichtige Funktionen mit einem Klick erreichbar!
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  3.   Benutzerführung mit „Know-how“
          Bei den klassischen Menüs sind bei den Menüeinträgen die Möglichkeiten sehr
          eingeschränkt. Die kurzen Bezeichnungen und die kleinen Symbole bieten wenig
          Unterstützung.

          ►Aktive Benutzerunterstützung durch „Mehrwert Menüs“




                               Größere Symbole


           Ausführlichere Funktionsbeschreibung


                   Tooltip mit Statusinformation
                     und Zusatzinformationen




                                                   So war es bisher - und nur im Kontextmenü der Adressenmaske.
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  4.   See-what-you-can-do
          So manche nützliche Funktion ist gut versteckt. Beispielsweise in einem Kontextmenü, das
          ev. nur in einer speziellen Maske oder bei einem speziellem Control angezeigt wird.
          Das sind dann genau die Funktionen
               … die einem eventuell gar nie auffallen
               … an die man sich bei Bedarf nicht erinnert
               … die man dann nicht (schnell genug) findet
               ... Keine verstecken Befehle im Menü der rechten Maustaste!


          ►Der fundamentale Ribbon Vorteil!
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  5.   Verkürzte Wege (in der Benutzeroberfläche)
          Je mehr Verzweigungs Möglichkeiten, desto höher ist die Gefahr sich bei der Suche nach
          einer Funktion zu verirren.
          ►Weniger Klicken, weniger Suchen!



                früher




                neu
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Das zentrale Oberflächenelement

FUNKTIONSLEISTEN
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Die wichtigsten Funktionsleisten


                  Alle wichtigen Funktionen im
                                                  Kompakter, übersichtlicher und
                    Blick und mit einem Klick
                                                 einfacher geht es fast nicht mehr.
                           erreichbar.
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Seitenansicht Leiste




          Direkte PDF Ausgabe –            Fertige E-Mail erstellen!
          ohne Zusatzsoftware!           - Unterstützt auch Vorlagen
                                  - Personalisiert (mit Kontakt/Adressdaten)
                                        - autom. angefügte Anhänge
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Die Schnellzugriff Leiste




              Wichtige allgemeine
                                       Ein Symbol, aber
            Funktionen sind über die
                                         dennoch alle
             „Schnellzugriff Leiste“
                                         Funktionen!
            immer direkt im Zugriff!
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Funktionsleiste Start

EINZELNE FUNKTIONEN
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ToDo´
ToDo´s




                                      Übersichtlichere und
                                   verbesserte Datenauswahl
         Hohe Prioritäten werden
            hervorgehoben
                                     Scrollen per Mausrad!

            Aktive Zeile sofort
                                   Die Maske ist in der Größe
                erkennbar
                                     vertikal und horizontal
                                           anpassbar!
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Direktsuche


                Die Maske ist in der
                Größe vertikal und
               horizontal anpassbar!


              … und kann daher auch
                  so aussehen.




                   Neue Option:
              e-Mail Adressen suchen.
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Smart-
Smart-Clipboard
 Adresse inkl. Kontaktperson erfassen, formatiert und vor allem auch auf Dubletten geprüft – mit 6 Klicks!




                                                Unstrukturierte, unvollständige Daten
                                               direkt per Zwischenablage übernehmen

                                                (Impressum, XLS Datei, Mail Signatur,
                                                   XML Daten, WEB Formular, …)




                                                                                                  Automatisch korrigierte
                                                                                                  und formatierte Daten .
                                                                                                    Inkl. Kontaktperson
                                                       Und ganz nebenbei:
                                                  Dublettenprüfung. In Echtzeit!
                                                   Der eigentliche Vorteil!!!!




 Kurzvideo auf YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=3IMIfULiOlE
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Smart-
Smart-Import
 Der große Bruder von Smart-Clipboard




                                             Schnell und einfach neue
                                           Vertriebskontakte einpflegen.

          Die Komfort Funktion im eine
         größere Anzahl Adressen in das
               System einpflegen



         Gleiche Oberfläche und gleiches
                Handling wie die
           ‚Smart-Clipboard‘ Funktion
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Outlook Mail erstellen
 E-Mail Automatisierung mit personalisierten Vorlagen!




                            Beliebige E-Mail Vorlagen
                             (zB. auch mit Anhang)



                        Ausfüllen mit den aktuellen Daten
                       der Adressen, Kontakte und Projekte
                            (wie bei Office Dokument)

                       Richtiger Font, auch bei HTML Mails

                          Validierung der E-Mail Adresse



                          Tooltip mit Statusinformation
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Outlook/Exchange – Kontakte&Termine




               Nur eine Schaltfläche für in Outlook
               eingetragene Kontakte und Termine.

                 Ohne die Detailmaske zu öffnen :
                 1. Statusanzeige (ob eingetragen)
            2. Funktion Datensatz eintragen/austragen
                       (übrigens ohne Nachfrage)

            Kontextsensitiv. Nur aktiv wenn ein Kontakt
                   oder eine Aktivität aktiv ist.

                OHNE Outlook Sicherheitsdialog!!
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Outlook/Exchange – Mails verknüpfen




         E-Mail verknüpfen mit erweiterten
         Möglichkeiten durch Mail Regeln!!   Exchange Stellvertretungen?
                                               Werden hier angezeigt.

        OHNE Outlook Sicherheitsdialog und
                                              Direktes öffnen der
                 viel schneller!!
                                              Outlook Optionen




          Tooltip mit Statusinformation …

           … und nützlichen Zusatzinfos
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Office - Microsoft


                     Die zuletzt genutzte Funktion kann
                          direkt aufgerufen werden

                         Die „Office“ Funktionen
                      übersichtlich zusammengefasst.
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Office - OpenOffice




                       MS Office und/oder Open Office
                      kann beliebig kombiniert werden!
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Office - Dokument
 Schriftverkehr und Dokumentenablage automatisieren




              Eine neues Office Dokument öffnen,
           ausfüllen, abspeichern und bei der Adresse
                   hinterlegen - in 2 Schritten.
                        1. Titel eingeben
                    2. Auf „Erstellen“ klicken




                Dateiname und Verzeichnis wird
                       autom. ausgefüllt


           Direkte Auswahl der verfügbaren Vorlagen



            Zuletzt verwendete Vorlage bereits aktiv!
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Google Maps
 Navigation und eine effektive ‚relationship‘ Funktion.




                                                             Kontextsensitive und mit
                                                           Zusatzinformation im Tooltip!

                                                          Die zuletzt verwendete Funktion
                                                             wird angezeigt und ist mit
                                                                 1 Klick erreichbar!
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Verzeichnis
 Dokumentenablage und Zugriff




                                                        Kontextsensitivität.
                                                 Viel Information auf einen Blick.




                                    Kein Verzeichnis eingetragen


                                eingetragen, aber noch nicht angelegt


                                  angelegt aber noch keine Dateien


                                     Hier gibt es schon Dateien!




                                                                              Der Verzeichnisname
                                                                                direkt im Tooltip.
                                                                             (mit ersetzten Variablen
                                                                                zB. {$Suchname})
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Lesezeichen



               Nicht aktiv. Die Funktion steht
                    nicht zur Verfügung.


                Aktiv, die Funktion steht zur
                Verfügung und es sind keine
                    Lesezeichen gesetzt.


               Für den aktuellen Datensatz ist
               ein Lesezeichen gesetzt und …


               In der Maske sind 3 Datensätze
                      mit Lesezeichen.



                 Lesezeichen stehen in allen
              wichtigen Masken zur Verfügung.
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Funktionsleiste Marketing und verwandte …

EINZELNE FUNKTIONEN
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Marketing Automatisierung



                           Erweiterte und
                       verbesserte Mail Regeln




                                       Unter anderem
                                   automatisches An.- bzw.
                                   Abmelden bei Verteilern.
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Abfragen



                                  Namen sind nicht mehr auf
                                  70 Zeichen beschränkt und
                                  Sonderzeichen sind erlaubt!
            Lange Namen voll
                sichtbar!         Die Maske überlagert nicht
                                  mehr geöffnete Abfragen!
            Wesentlich mehr
            angezeigte Zeilen!



                Grafische
              Auswertungen

           Vereinfachtes Rechte
             Handling und man
            kann auch geöffnete
           Objekte umbenennen!
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Erweiterter Datenausgabeassistent




                                    Der DAA kann nun auch ein
                                    Adress-Merkmal bzw. den
                                    Adress-Status aktualisieren




                  Direkt über die
                   Adressmaske
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Datenqualität
 Das wichtigste Marketingfundament!




                                      Falsche oder ungültige E-Mail Adressen und
                                      ungültige UID Nummern werden in den Masken
                                      automatisch farblich hervorgehoben!
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Dublettenprüfung




          Einfaches
          Handling!!



  Klare Statusanzeigen
   und übersichtliche
         Maske
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ToDo´
ToDo´s




          Die Übersicht zu den
         offenen oder delegierte
               Aufgaben!
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Adressmerkmale



               Zielgruppen genau
                  beschreiben.
             Mit Adress-Merkmalen!
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Individualisierung & Anpassung

EINZELNE FUNKTIONEN
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Anpassbare Datenblatt Anzeige


           Die neue „Spalten“ Freiheit.
                                             Optimales Layout nach Vorlieben
          Breite, Höhe und Reihung der
                                             oder Anforderung – mit effektiver
        Spalten kann individuell angepasst
                                               Ausnutzung des Bildschirmes!
             und gespeichert werden
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Layout Anpassungen




       Ganz einfach und komfortabel        Bereits im
      Masken an eigene Wünsche und        Basismodul
          Bedürfnisse anpassen!           enthalten!




                                       Einfaches Beispiel
                                      für eine angepasste
                                       Kundennummer in
                                        der Adressmaske
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Rechteverwaltung



                                    Hilfreiche Tooltips zu jedem
                                               Recht!




   Übersichtliche Verwaltung der
    Basisrechte (Grundmodul) …




         … auch wenn die
  Auftragsbearbeitung dabei ist …
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PlugIn




           XML Definition um eine eigene
             Schaltfläche einzubinden


         Alle wichtigen Ribbon Möglichkeiten
                auch im PlugIn nutzbar


            Eigene Oberflächenelemente
            können an jede Position der
         Oberfläche eingefügt werden – auch
           mit autom. Kontextsensitivität!




         Die Ribbon Oberfläche (inkl. Icons)
          kann beliebig angepasst werden.
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MAXCRM R1 News

  • 1. MAXCRM.com CRM Software und Adressverwaltung - auf höchstem Niveau. MAXCRM Ei n b l i cke - N e u e r u n ge n Abweichungen zum aktuellen Produkt sind möglich! Stand April 2010
  • 2. MAXCRM.com KONZEPT & ZIELE guiding UserInterface (gUI) KOMPLETT NEUE OBERFLÄCHE
  • 3. MAXCRM.com KONZEPT & ZIELE 1. Datensensitive Oberfläche Bereits die Visualisierung der Elemente vermittelt Informationen zur Funktion bzw. zu deren Status. ►Vermeidet Fehler und unnötige Klicks!
  • 4. MAXCRM.com KONZEPT & ZIELE 2. LUF System (Last-Used-Function) Bei so mancher Funktion gibt es weniger benutzte Alternativen und Varianten. Mit dem LUF System ist immer die zuletzt benutzte Funktion visuell präsent und kann ohne Suchen direkt mit einem Klick genutzt werden. ►Wichtige Funktionen mit einem Klick erreichbar!
  • 5. MAXCRM.com KONZEPT & ZIELE 3. Benutzerführung mit „Know-how“ Bei den klassischen Menüs sind bei den Menüeinträgen die Möglichkeiten sehr eingeschränkt. Die kurzen Bezeichnungen und die kleinen Symbole bieten wenig Unterstützung. ►Aktive Benutzerunterstützung durch „Mehrwert Menüs“ Größere Symbole Ausführlichere Funktionsbeschreibung Tooltip mit Statusinformation und Zusatzinformationen So war es bisher - und nur im Kontextmenü der Adressenmaske.
  • 6. MAXCRM.com KONZEPT & ZIELE 4. See-what-you-can-do So manche nützliche Funktion ist gut versteckt. Beispielsweise in einem Kontextmenü, das ev. nur in einer speziellen Maske oder bei einem speziellem Control angezeigt wird. Das sind dann genau die Funktionen … die einem eventuell gar nie auffallen … an die man sich bei Bedarf nicht erinnert … die man dann nicht (schnell genug) findet ... Keine verstecken Befehle im Menü der rechten Maustaste! ►Der fundamentale Ribbon Vorteil!
  • 7. MAXCRM.com KONZEPT & ZIELE 5. Verkürzte Wege (in der Benutzeroberfläche) Je mehr Verzweigungs Möglichkeiten, desto höher ist die Gefahr sich bei der Suche nach einer Funktion zu verirren. ►Weniger Klicken, weniger Suchen! früher neu
  • 9. MAXCRM.com Die wichtigsten Funktionsleisten Alle wichtigen Funktionen im Kompakter, übersichtlicher und Blick und mit einem Klick einfacher geht es fast nicht mehr. erreichbar.
  • 10. MAXCRM.com Seitenansicht Leiste Direkte PDF Ausgabe – Fertige E-Mail erstellen! ohne Zusatzsoftware! - Unterstützt auch Vorlagen - Personalisiert (mit Kontakt/Adressdaten) - autom. angefügte Anhänge
  • 11. MAXCRM.com Die Schnellzugriff Leiste Wichtige allgemeine Ein Symbol, aber Funktionen sind über die dennoch alle „Schnellzugriff Leiste“ Funktionen! immer direkt im Zugriff!
  • 13. MAXCRM.com ToDo´ ToDo´s Übersichtlichere und verbesserte Datenauswahl Hohe Prioritäten werden hervorgehoben Scrollen per Mausrad! Aktive Zeile sofort Die Maske ist in der Größe erkennbar vertikal und horizontal anpassbar!
  • 14. MAXCRM.com Direktsuche Die Maske ist in der Größe vertikal und horizontal anpassbar! … und kann daher auch so aussehen. Neue Option: e-Mail Adressen suchen.
  • 15. MAXCRM.com Smart- Smart-Clipboard Adresse inkl. Kontaktperson erfassen, formatiert und vor allem auch auf Dubletten geprüft – mit 6 Klicks! Unstrukturierte, unvollständige Daten direkt per Zwischenablage übernehmen (Impressum, XLS Datei, Mail Signatur, XML Daten, WEB Formular, …) Automatisch korrigierte und formatierte Daten . Inkl. Kontaktperson Und ganz nebenbei: Dublettenprüfung. In Echtzeit! Der eigentliche Vorteil!!!! Kurzvideo auf YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=3IMIfULiOlE
  • 16. MAXCRM.com Smart- Smart-Import Der große Bruder von Smart-Clipboard Schnell und einfach neue Vertriebskontakte einpflegen. Die Komfort Funktion im eine größere Anzahl Adressen in das System einpflegen Gleiche Oberfläche und gleiches Handling wie die ‚Smart-Clipboard‘ Funktion
  • 17. MAXCRM.com Outlook Mail erstellen E-Mail Automatisierung mit personalisierten Vorlagen! Beliebige E-Mail Vorlagen (zB. auch mit Anhang) Ausfüllen mit den aktuellen Daten der Adressen, Kontakte und Projekte (wie bei Office Dokument) Richtiger Font, auch bei HTML Mails Validierung der E-Mail Adresse Tooltip mit Statusinformation
  • 18. MAXCRM.com Outlook/Exchange – Kontakte&Termine Nur eine Schaltfläche für in Outlook eingetragene Kontakte und Termine. Ohne die Detailmaske zu öffnen : 1. Statusanzeige (ob eingetragen) 2. Funktion Datensatz eintragen/austragen (übrigens ohne Nachfrage) Kontextsensitiv. Nur aktiv wenn ein Kontakt oder eine Aktivität aktiv ist. OHNE Outlook Sicherheitsdialog!!
  • 19. MAXCRM.com Outlook/Exchange – Mails verknüpfen E-Mail verknüpfen mit erweiterten Möglichkeiten durch Mail Regeln!! Exchange Stellvertretungen? Werden hier angezeigt. OHNE Outlook Sicherheitsdialog und Direktes öffnen der viel schneller!! Outlook Optionen Tooltip mit Statusinformation … … und nützlichen Zusatzinfos
  • 20. MAXCRM.com Office - Microsoft Die zuletzt genutzte Funktion kann direkt aufgerufen werden Die „Office“ Funktionen übersichtlich zusammengefasst.
  • 21. MAXCRM.com Office - OpenOffice MS Office und/oder Open Office kann beliebig kombiniert werden!
  • 22. MAXCRM.com Office - Dokument Schriftverkehr und Dokumentenablage automatisieren Eine neues Office Dokument öffnen, ausfüllen, abspeichern und bei der Adresse hinterlegen - in 2 Schritten. 1. Titel eingeben 2. Auf „Erstellen“ klicken Dateiname und Verzeichnis wird autom. ausgefüllt Direkte Auswahl der verfügbaren Vorlagen Zuletzt verwendete Vorlage bereits aktiv!
  • 23. MAXCRM.com Google Maps Navigation und eine effektive ‚relationship‘ Funktion. Kontextsensitive und mit Zusatzinformation im Tooltip! Die zuletzt verwendete Funktion wird angezeigt und ist mit 1 Klick erreichbar!
  • 24. MAXCRM.com Verzeichnis Dokumentenablage und Zugriff Kontextsensitivität. Viel Information auf einen Blick. Kein Verzeichnis eingetragen eingetragen, aber noch nicht angelegt angelegt aber noch keine Dateien Hier gibt es schon Dateien! Der Verzeichnisname direkt im Tooltip. (mit ersetzten Variablen zB. {$Suchname})
  • 25. MAXCRM.com Lesezeichen Nicht aktiv. Die Funktion steht nicht zur Verfügung. Aktiv, die Funktion steht zur Verfügung und es sind keine Lesezeichen gesetzt. Für den aktuellen Datensatz ist ein Lesezeichen gesetzt und … In der Maske sind 3 Datensätze mit Lesezeichen. Lesezeichen stehen in allen wichtigen Masken zur Verfügung.
  • 26. MAXCRM.com Funktionsleiste Marketing und verwandte … EINZELNE FUNKTIONEN
  • 27. MAXCRM.com Marketing Automatisierung Erweiterte und verbesserte Mail Regeln Unter anderem automatisches An.- bzw. Abmelden bei Verteilern.
  • 28. MAXCRM.com Abfragen Namen sind nicht mehr auf 70 Zeichen beschränkt und Sonderzeichen sind erlaubt! Lange Namen voll sichtbar! Die Maske überlagert nicht mehr geöffnete Abfragen! Wesentlich mehr angezeigte Zeilen! Grafische Auswertungen Vereinfachtes Rechte Handling und man kann auch geöffnete Objekte umbenennen!
  • 29. MAXCRM.com Erweiterter Datenausgabeassistent Der DAA kann nun auch ein Adress-Merkmal bzw. den Adress-Status aktualisieren Direkt über die Adressmaske
  • 30. MAXCRM.com Datenqualität Das wichtigste Marketingfundament! Falsche oder ungültige E-Mail Adressen und ungültige UID Nummern werden in den Masken automatisch farblich hervorgehoben!
  • 31. MAXCRM.com Dublettenprüfung Einfaches Handling!! Klare Statusanzeigen und übersichtliche Maske
  • 32. MAXCRM.com ToDo´ ToDo´s Die Übersicht zu den offenen oder delegierte Aufgaben!
  • 33. MAXCRM.com Adressmerkmale Zielgruppen genau beschreiben. Mit Adress-Merkmalen!
  • 35. MAXCRM.com Anpassbare Datenblatt Anzeige Die neue „Spalten“ Freiheit. Optimales Layout nach Vorlieben Breite, Höhe und Reihung der oder Anforderung – mit effektiver Spalten kann individuell angepasst Ausnutzung des Bildschirmes! und gespeichert werden
  • 36. MAXCRM.com Layout Anpassungen Ganz einfach und komfortabel Bereits im Masken an eigene Wünsche und Basismodul Bedürfnisse anpassen! enthalten! Einfaches Beispiel für eine angepasste Kundennummer in der Adressmaske
  • 37. MAXCRM.com Rechteverwaltung Hilfreiche Tooltips zu jedem Recht! Übersichtliche Verwaltung der Basisrechte (Grundmodul) … … auch wenn die Auftragsbearbeitung dabei ist …
  • 38. MAXCRM.com PlugIn XML Definition um eine eigene Schaltfläche einzubinden Alle wichtigen Ribbon Möglichkeiten auch im PlugIn nutzbar Eigene Oberflächenelemente können an jede Position der Oberfläche eingefügt werden – auch mit autom. Kontextsensitivität! Die Ribbon Oberfläche (inkl. Icons) kann beliebig angepasst werden.