My presentation given at University of Flensburg's seminar on "Strategic Global Business" with the focus on "Doing Business on Brazil"

1. Thomas Fröhlich
PhD Candidate
King’s Brazil Institute
Doing Business in Brazil
Seminar on Strategic Global Business – Länderreport Brasilien
Flensburg, 20.11.2014

2. Outline
Einleitung
1) Warum Brasilien?
2) Brasilien: Der Schlafende Riese?
Recent Developments
1) Wahlen 2014
2) Brasilien in der Welt
3) Mega Sport Events
4) Brasiliens Energiematrix
Der brasilianische Markt
1) Die urbanen Zentren
2) Die neue Mittelschicht
3) Das Hinterland
Conclusion
1) Wirtschaftsausblick
2) Zusammenfassung
3) Weiterführende Literatur
4) Arbeitsaufgaben
Thomas Fröhlich: Doing Business in Brazil, Universität Flensburg 20.11.2014. Seite 1

3. Einleitung – Warum Brasilien?
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Commodities Boom
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Pre-Salt Oil Findings
Growing Industry
Source=AgênciaBrasil
[http://img.radiobras.gov.br/Aberto/index.php/Imagens.Princi
pal.00.0.2004-02-09]
Exporter of Capital
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bn
des_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Galeria_Fotos/20131
206_africa/BNDES_Africa-5219.jpg
Intl. Security Actor
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010MC0145.JPG
Global Governance Actor
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The Economist, 14.11.2009
Source: http://www.economist.com/node/21521493

4. Einleitung – Brasilien: Der schlafende Gigant?
Stefan Zweig (1941): Brasilien – Ein Land der Zukunft. Das fünftgrößte Land der Welt!
Source: Googlemaps
GDP Growth Rate 2000-2013Source: WorldBank/googleGDP 2000-2013 Source: WorldBank/google
2012: Sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt (2014: Nr. 7)
World’s 12th largest oil producer (2012)– World’s 2nd largest soy producer – World’s
3rd largest iron ore producer – commodity exports doubled 2005-11 ( >20% of GDP)
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5. Recent Developments – Wahlen 2014
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map_-_Municipalities_(Round_2).svg"><imgwidth="512"alt="2014Brazilianpresidential
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Elections 2014 reflect division of the country
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6. Recent Developments – Brasilien in der Welt
Seit der Demokratisierung (1985) entwickelt sich Brasilien zunehmend zu
einem wichtigen internationalen Akteur (wirtschaftlich und politisch).
"Flag of Mercosur Mercosul" by WhiteTimberwolf,original flags: Mysid, template:
TheMexicanGentleman- template, Spanish version, Portuguese version. Licensed under Public
domain via WikimediaCommons -
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_Mercosur_Mercosul.svg
1991 1999/2008
https://www.g20.org/
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2006/2009
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2004
2013
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7. Recent Developments – Mega Sport Events
FIFA 2014 und Rio 2016 verdeutlichen “Custo Brasil”
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- Mangel an Infrastruktur
- Chronische Korruption
- Verteilungsungerechtigkeit
- Mangel an Bildung
- Mangel an Sicherheit
- Hohe Steuern
- Ineffiziente Bürokratie
- Hohe Zinssätze
- Hohe Verbrauchskosten
- 120 Tage bis zur Gründung
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8. Recent Developments – Brasiliens Energiematrix
Brasilien verfügt über die sauberste Energiematrix aller Emerging Markets
Thomas Fröhlich: Doing Business in Brazil, Universität Flensburg 20.11.2014. Seite 7
Source: UNICA

9. Der brasilianische Markt – Urbane Zentren
Urbanisierungsgrad: 84,6% (2011)
• Ungleichheiten in urbanen Zentren am deutlichsten sichtbar
• Chancen für neue Produkte und Vertriebswege
Thomas Fröhlich: Doing Business in Brazil, Universität Flensburg 20.11.2014. Seite 8

10. Der brasilianische Markt – Die Neue Mittelschicht
Bolsa Familia + Wirtschaftswachstum = Neue Mittelschicht
Chancen und Risiken!
http://www.igd.com/our-expertise/Retail/retail-outlook/4713/Middle-classes-on-the-up-why-Brazil-is-growing/
« Servicein Brazil » par flavioantunes — Flickr. Sous licence Creative Commons Attribution2.0 via Wikimedia
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Thomas Fröhlich: Doing Business in Brazil, Universität Flensburg 20.11.2014. Seite 9

11. Der brasilianische Markt – Hinterland
An Underserved Market (BCG 2014)
Source: BCG (2014): 8
Thomas Fröhlich: Doing Business in Brazil, Universität Flensburg 20.11.2014. Seite 10

12. Conclusion - Wirtschaftsausblick
OECD GDP Growth Forecast USDA Agricultural Projections
"<a
href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crude_oil_price_WTI_EIA_since_2000.svg#mediaviewer/
File:Crude_oil_price_WTI_EIA_since_2000.svg">Crudeoil price WTI EIA since 2000</a>" by <a
href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:Theanphibian"title="User:Theanphibian">Theanphibian</a>
- <span class="int-own-work">Ownwork</span>. Licensed under <a title="CreativeCommons Zero,
Public Domain Dedication"
href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en">CC0</a>via <a
href="//commons.wikimedia.org/wiki/">WikimediaCommons</a>.
Oil Price WTI
By Dilma Rousseff (Flickr:Porto Alegre - RS) [CC-BY-SA-2.0(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons
Thomas Fröhlich: Doing Business in Brazil, Universität Flensburg 20.11.2014. Seite 11

13. Conclusion - Zusammenfassung
Trends
• Wachsende Einbindung in globale Wertschöpfungsketten.
• Aufstieg der neuen Mittelschicht auch in der brasilianischen Peripherie.
• Rohstoffe bleiben Grundlage für Wachstum in Brasilien.
• Zunehmende Diversifizierung der Industrie, Services weiterhin vergleichsweise
unterentwickelt.
• Custo Brasil bleibt ein großes Hindernis für Brasiliens Aufstieg.
Thomas Fröhlich: Doing Business in Brazil, Universität Flensburg 20.11.2014. Seite 12

14. Conclusion – Weiterführende Literatur
• Boston Consulting Group (2014) “Brazil’s Next Consumer Frontier”
• Luciano Ciravegna e.a. (2013): Operating in Emerging Markets: A guide to
Management and Strategy in the New International Economy. London: FT Prentice
Hall.
• Ernst & Young Terco (2011) “Doing Business in Brazil”
• Hall & Partner (2014) “Brazil Now!”
• HSBC (2010) “Brazil Unbound”
• McKinsey Global Institute (2014) Connecting Brazil to the world: A path to
inclusive growth
• Rabobank Research (2014) “Country report Brazil”
• Rabobank Research (2014) “How to tackle the Custo Brasil”
• Stefan Zweig (1941) “Brasilien: Land der Zukunft”
• Interessante Konferenz http://www.cluteinstitute.com/business-conferences/san-
juan-march-22-26-2015/
Thomas Fröhlich: Doing Business in Brazil, Universität Flensburg 20.11.2014. Seite 13

15. THANK YOU !
Thomas Fröhlich
PhD Candidate at King’s Brazil Institute
thomas.froehlich(at)kcl.ac.uk
Copyright disclaimer: All pictures used in this presentation are under creative commons license.
In case you are the copyright owner of any, please let me know before filing a suit.

16. Arbeitsaufgaben
Öl vs Biofuel
Sie sind ein Investmentbanker und stehen vor einer grundlegenden Entscheidung:
Investieren Sie in die Exploration von Pre-Salt Ölfeldern oder in Zuckerrohr zur
Energiegewinnung? Begründen Sie Ihre Auswahl.
Bilaterales vs Multilaterales Engagement Brasiliens
In internationalen Verhandlungen über Handelsabkommen liegt es im Interesse der
OECD-Länder, neue Märkte für die eigene Serviceindustrie zu öffnen und die
einheimischen Agrarmärkte zu schützen. Allerdings liegt es in Brasiliens Interesse,
den Export von Agrarprodukten zu fördern und den einheimischen Servicemarkt zu
schützen. Sollte Brasilien im Sinne einer schnellen Lösung auf bilaterale Abkommen
setzen oder eine multilaterale Lösung im Rahmen des Mercosur anstreben?
Begründen Sie Ihre Antwort.
Thomas Fröhlich: Doing Business in Brazil, Universität Flensburg 20.11.2014. Seite 15