Schickler deutsche fachpresse branchenindex lafrenz mai2016

SCHICKLER
Der B2B-Medien- und Informationsmarkt
in Deutschland
Informations- und Kommunikationsangebote für berufliche Nutzer
Frankfurt am Main, Mai 2016

Inhalt
- Definition eines umfassenden Branchenbegriffes -
Seite 1Mai 2016B2B-Medien- und Informationsmarkt in Deutschland
4406 Deutsche Fachpresse Branchenindex FINAL 2016-05-04.pptx
Marktcluster und Marktsegmente1
Rolle und Vergleich mit anderen Märkten2
Analysemethode und Zeitplan3

SCHICKLER
B2B-Medien- und Informationsmarkt in Deutschland
Mai 2016 Seite 2
Der B2B-Medien- und Informationsmarkt lässt sich grob in Content Solutions und
Marketing Solutions mit jeweils drei Marktsegmenten clustern.
Marktcluster und Marktsegmente
B2B-Medien- und Informationsmarkt 2016*
Content Solutions Marketing Solutions
28,3 Mrd. €
B2B-Publikationen und
-Informationen
Berufliche Weiterbildung
inkl. Tagungen/Kongresse
Fach- und Branchen-
spezifische Software
B2B-Corporate Publishing
B2B-Messen
Marktforschung
und Datengeschäfte
6,7 Mrd. €
7,1 Mrd. €
4,9 Mrd. €
3,7 Mrd. €
2,2 Mrd. €
3,7 Mrd. €
Vorschlag einer Marktsegment-Clusterung
* SCHICKLER Marktanalysen zu den relevanten Marktsegmenten

SCHICKLER
Mai 2016 Seite 3
Fach- und Branchen-spezifische Software
Die drei Marktsegmente des Clusters Content Solutions sind aus insgesamt sechs
Subsegmenten aggregiert worden.
Marktsegmente und ihre Subsegmente (1/2)
-Informationen
Content Solutions
inkl. Tagungen/
Kongresse
Fach- und Branchen-
Tagungen, Kongresse und Awards
(inkl. Seminare)
Lehr- und Fachbücher,
Datenbanken
(Print und Digital)
Fachzeitschriften
(Print und Digital)
Unternehmens-
Informationen
6,7 Mrd. €
7,1 Mrd. €
4,9 Mrd. €
3,5 Mrd. € 2,1 Mrd. € 1,1 Mrd. €
6,4 Mrd. € 0,7 Mrd. €
4,9 Mrd. €
Quelle: SCHICKLER Marktanalysen

SCHICKLER
Mai 2016 Seite 4
Die Marktsegmente des Clusters Marketing Solutions bestehen ebenfalls aus insgesamt
sechs Subsegmenten.
Marktsegmente und ihre Subsegmente (2/2)
B2B-Corporate
Publishing
Marketing Solutions
Marktforschung
und Datengeschäfte
B2B-Messen Fachmessen
Marktforschung und Datenservices
(inkl. Studien)
List Broking und
Lead Generation
B2B-Kunden- und
Mitarbeiter-Medien
Annual Reports und
Corporate Books
Dienstleistungen für
Unternehmens-
Webseiten
3,7 Mrd. €
3,7 Mrd. €
2,2 Mrd. € 2,2 Mrd. €
1,0 Mrd. €2,7 Mrd. €
1,6 Mrd. € 0,7 Mrd. € 1,4 Mrd. €

SCHICKLER
Mai 2016 Seite 5
 Software, die auf die speziellen Bedürfnisse einer Branche oder Funktion zugeschnitten ist, und
aktuelle Regulierung und Fachdaten berücksichtigt, z.B. Compliance Software, Import-/Export-
Software, Workflow-Lösungen für den STM-Bereich. Wichtig ist ein Content-Bezug.
 z.B. SAP Technidata; Nexus; Enablon; IHS
Wir definieren und beschreiben die drei Marktsegmente im Cluster Content Solutions.
Definition und Beschreibung der Marktsegmente (1/2)
-Informationen
Content Solutions
inkl. Tagungen/
Kongresse
Fach- und Branchen-
 Fachbücher, Lehrbücher, Datenbanken, Loseblatt-Sammlungen und Formulare/Vordrucke, inkl.
digitaler/Online-Formate
 Fachzeitschriften, inklusive digitaler/Online-Formate
 Unternehmens-Informationen, Kreditbüros, inkl. digitaler/Online-Formate
 z.B. Verbandsmitglieder, Bisnode, Creditreform, Bürgel
 Seminare und Schulungen für berufliche Weiterbildung, Inkl. E-Learning, Online-Seminare,
Sprachschulen, Volkshochschulen etc., sofern Unternehmen die Weiterbildung bezahlen.
 Veranstaltung von Fach-Tagungen und Kongressen für Fachbesucher, Inkl. Webinare.
 z.B. Deutsche Angestellten Akademie; DEKRA Akademie; Siemens Business Services;
Euroforum; Managementforum

SCHICKLER
Mai 2016 Seite 6
 Dedizierte Fachmessen und der B2B-Anteil von Messen, die sowohl Fach- als auch Privatleute
ansprechen. Es werden nur Messen berücksichtigt, die in Deutschland stattfinden.
 z.B. Deutsche Messe; Gesellschaft für Handwerksmessen
Wir definieren und beschreiben die drei Marktsegmente im Cluster Marketing Solutions.
Definition und Beschreibung der Marktsegmente (2/2)
 B2B-Kunden-/Mitarbeiter-Medien
 Annual Reports und Corporate Books
 Erstellung und Pflege von B2B-Unternehmens-Websites
 z.B. C3, Gruner + Jahr Corporate Publisher; Anzinger | Wüschner ; Axel Springer
(Business Insider); eMarketer; HighText Verlag (iBusiness)
 Marktforschung und Primärerhebungen, Experten-Netzwerke, Daten-Services, Studien, inkl.
digitaler/Online-Formate und inkl. Angebote von Aggregatoren/Drittverwertern
 List Broking & Lead Generation, Verkauf von segmentierten Adressdaten potenzieller Zielkunden
 z.B. GfK; Nielsen; Bloomberg; Datamonitor; comScore; Platts; Gerson Lehrman Group;
Statista; Schober; Deutsche Post; DowJones Factiva
B2B-Corporate
Publishing
Marketing Solutions
Marktforschung
und Datengeschäfte
B2B-Messen

SCHICKLER
Mai 2016 Seite 7
Das Segment B2B-Publikationen und -Informationen aus der neuen Markt-
quantifizierung bildet deutlich mehr ab als die bisherige Fachpresse-Statistik.
Überleitung aus der Deutschen Fachpresse-Statistik 2015
Marktgröße 2015 – Überleitung Fachpresse-Statistik
(Mrd. €, Deutschland)
 Die vorliegenden Daten der Fach-
presse-Statistik reichen in ihrem
Detailgrad nur für eine näherungs-
weise Überleitung zu den Markt-
Umsätzen im Segment B2B-
Publikationen und -Informationen
 Unterschiede zur neuen Marktgröße
kommen aus…
 bisher nicht bzw. unvollständig
erfassten Segmenten
(Lehrbücher, Unternehmens-
Informationen, Non-SMT
Fachbücher etc.),
 evtl. unvollständig erfassten
Umsätzen von Nicht-Mitgliedern
und von jenen Mitgliedern, die
nicht an der Befragung
teilnehmen (DB-Umsätze etc.)
Anmerkungen
Quellen: Deutsche Fachpresse Statistik 2015, SCHICKLER Marktanalysen, Differenzen kommen aus Rundungseffekten * Differenz zur Segmentgröße in Fachpresse-Statistik
1,5
1,1
0,9
3,3
B2B-Publika-
tionen & -
Informationen
6,7
Unternehmens-
Infos
LehrbücherFachbücher,
DB/Loseblatt*
Fachpresse-
Statistik

SCHICKLER
Mai 2016 Seite 8
Software, die an private Anwender verkauft wird
Fach- und Branchen-spezifische Software macht etwa ein Drittel des Marktes für B2B-
Software aus, d.h. etwas mehr als ein Fünftel des gesamten Software Marktes.
Abgrenzung Fach- und Branchen-spezifische Software
Gesamter Softwaremarkt*
B2C-
Software
B2B-
Software
Fach- und Branchen-
* SCHICKLER Marktanalysen
Allgemeine Unternehmens-Software
• Operating Systems (z.B. MS Windows)
• Office Suites (z.B. MS Office)
• Security Software (z.B. McAffee)
• DB-Software (z.B. Oracle Database, MS Azure)
• Standard-ERP (z.B. SAP)
• Sonstige Standard-Software (z.B. Adobe, Joomla!)
~2/3
~1/3
ca. 1/3 von B2B ca. 2/3 von B2B

Inhalt

SCHICKLER
Mai 2016 Seite 10
In der innovativen Wissensgesellschaft nehmen B2B-Medien und -Informationen die
Rolle eines „Enablers“ oder „Facilitators“ ein.
Rolle und Vergleich mit anderen Märkten
Mögliche Kernmessages in der Kommunikation
Innovative Wissensgesellschaft
„Wir sind der Treibstoff für die WIssensgesellschaft.“
„Wir sind Triebfeder der Innovation.“
„Wir versorgen die innovative Wissensgesellschaft
mit Lösungen und Informationen.“
„Wir schaffen Wissen für die deutsche Wirtschaft“
„Wir sind …“

SCHICKLER
Mai 2016 Seite 11
Wir sind…
B2B-Medien und –Informationen als „Triebfeder“ / „Treibstoff“
Ausbildung
Universitäten
Forschung &
Entwicklung
Grundlagen-
forschung
Neue
Technologien
Berufliche
Weiter-
bildung
B2B-Medien
und
-Informationen
Innovative
Wissensgesellschaft

SCHICKLER
Mai 2016 Seite 12
Der B2B-Medien- und –Informationsmarkt ist größer als die Bildungsausgaben von
Bund, Ländern und Gemeinden für Hochschulen.
Einordnung innerhalb der innovativen Wissensgesellschaft
Struktur Messemarkt Deutschland
Marktgrößen* der innovativen Wissensgesellschaft
(Mrd. €, Deutschland)
29,0
24,7
13,8
12,5
28,3
Grundlagen-
forschungs-
Budget
Bildungs-
ausgaben
Hochschulen
B2B-
Medien und
-Infor-
mationen
F&E-Ausgaben
Volkswagen
F&E-Budget
Hochschulen
und Forschung
Wir sind…
 … annähernd so groß wie das F&E-
Budget aller Hochschulen und
Forschungseinrichtungen (ohne
Erwerbszweck)
 … größer als die Bildungsausgaben
von Bund, Ländern und Gemeinden
für Hochschulen
 … mehr als doppelt so groß wie die
weltweiten F&E-Ausgaben jedes
Konzerns
 … mehr als doppelt so groß wie das
Grundlagenforschungs-Budget der
Hochschulen und führenden
Forschungsgesellschaften
B2B-Medien und -Informationen
* SCHICKLER Marktanalysen

SCHICKLER
Mai 2016 Seite 13
Der B2B-Medien und -Informationsmarkt wird international teils enger gefasst – nach
Korrektur für abweichende Definition sind die Kennzahlen in guter Übereinstimmung.
* SCHICKLER Marktanalysen; ABM BIN Daten für USA extrapoliert von 2015, PWC Daten für UK ** Bezogen auf alle Unternehmen des Landes mit mehr als einem Mitarbeiter
Internationaler Vergleich Markt-Größe u. -Definition
Kennzahlen-Vergleich (2016)
nach Korrektur für abweichende Marktdefinition
28,3DE
26,8
9,3
US
UK
Marktvolumen
Mrd. € (2016*)
Anteil des in reg.
Definition erfassten
Marktes (%)
100%
25%
46%
317
342
345DE
UK
US
11.945
19.052
12.922
UK
DE
US
0,70
0,64
0,90
UK
US
DE
Ausgaben pro Kopf (€)
Ausgaben pro Unternehmen** (€)
Anteil am BIP (%)
Einordnung im internationalen Kontext

Inhalt

Mai 2016 Seite 15
SCHICKLER
Methodik der vorliegenden Marktanalyse.
 Die Analyse wurde ohne eigene Primärerhebung, auf Basis veröffentlichter Daten durchgeführt. Dabei haben wir eine
Vielzahl von Quellen analysiert (u.a. von den folgenden Herausgebern: Deutsche Fachpresse, BITKOM, Gartner, IDC,
Infonetics, markets and marets, Persistence market research, SIIA, ABM, Clearwater, Bürgel, Statistisches Bundesamt,
Clevis, GfK, Ovum, BIBB, IWF, PWC, Börsenverein des deutschen Buchhandels, Bundesverband der deutschen
Versandbuchhändler)
 Alle Marktvolumina für die Marktsegmente und Subsegmente beinhalten nur externe Ausgaben der Unternehmen
bzw. beruflichen Nutzer, ohne interne Aufwendungen (Personalkosten, Verwaltungskosten, Opportunitätskosten) und
ohne Begleitkosten (z.B. Reisekosten). Dadurch wird nur der von B2B-Medien und -Informations Anbietern
adressierbare Markt erfasst.
 Wo keine oder unzureichende Daten verfügbar waren haben wir zum Teil eigene Marktmodelle aufgebaut um die
Segmentvolumina abschätzen zu können (u.a. für Lehr- und Fachbücher (Print und Digital), Berufliche Weiterbildung,
Fach- und Branchen-spezifische Software)
 Soweit möglich, wurden alle Segment-Größen durch alternative Analyseansätze validiert (z.B. Bottom-Up
Validierung, Kennzahlen-Analogien u.a.).
 Um größtmögliche Aktualität zu gewährleisten haben wir die veröffentlichten historischen Marktdaten die aktuell
typischerweise erst für die Jahre bis 2014 vorliegen, bis 2016 fortgeschrieben. Wo die von uns verwendeten Quellen
selber Prognosen für 2016 machen, haben wir diese verwendet.
Analysemethode und Zeitplan
Zusammenfassung der Analysemethode

Schickler deutsche fachpresse branchenindex lafrenz mai2016

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (7)

Ähnlich wie Schickler deutsche fachpresse branchenindex lafrenz mai2016

Ähnlich wie Schickler deutsche fachpresse branchenindex lafrenz mai2016 (20)

Schickler deutsche fachpresse branchenindex lafrenz mai2016