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pörtner consulting:
CRM-Auswahl einfach gemacht
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CRM-Auswahl: Vorgehensweise
Sie sind auf der Suche nach einer neuen CRM-Software für Ihr Unternehmen?
• Wir machen Ihnen die Auswahl einfach: pörtner consulting begleitet Sie als
unabhängiges Beratungsunternehmen durch den gesamten CRM-Software-
Auswahlprozess
• Mit unserer Best Practice Vorgehensweise erreichen Sie in vier konkreten Sc
hritten Ihr Ziel
• In diesem Dokument stellen wir Ihnen unseren CRM-Softwareauswahl-Prozess
vor (Dynamic Software Selection Process: DSSP)
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1. CRM-Ist-Analyse
• Im Rahmen der Ist-Analyse wird das Projekt-
Setup durchgeführt, bereits erhobene
Anforderungen hinterfragt, die IT-Infrastruktur
betrachtet sowie alle notwendigen
Unternehmensprozesse angesehen, welche
durch die CRM-Software abgebildet werden
sollen.
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Folie 4
2. CRM-Anforderungsanalyse
• Im Rahmen der Anforderungsanalyse für ein neues CRM-
System werden typischerweise folgende Themengebiete
behandelt:
• Erhebung der funktionalen, nicht-funktionalen und
technologischen Anforderungen (2-3 Workshops)
• Analyse und Definition der CRM-Prozess-Anforderungen
• Erstellung CRM-Anforderungskatalog
• Ableitung CRM-Architekturmodell
• Analyse der Anforderungen an einen CRM-Integrationspartner
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Folie 5
3. CRM-Software-Auswahl
• Zunächst wird ein CRM-Markt-Screening nach in Frage
kommenden Lösungen und Implementierungspartnern
durchgeführt (maximal 8 Anbieter - „Long List“)
• Anschließend erfolgt die Versendung der
Anforderungsunterlagen und Einholung von Angeboten über
unsere Software-Auswahl-Plattform softwaremanager.cloud
• Aus den Rückläufern werden maximal 4 Anbieter ausgewählt
(die „Short List“)
• Mit diesen Anbietern werden dann moderierte Software-
Präsentationen & Workshops durchgeführt
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4. CRM-Software-Entscheidung
• Der letzte Schritt in unserem CRM-Software-Auswahlprozess
ist die Entscheidung für eine CRM-Software-Lösung bzw. für
einen CRM-Software-Anbieter
• Wir empfehlen folgende Vorgehensweise:
• Definition von Test Cases für praktisches Testing der in Frage
kommenden CRM-Lösungen
• Durchführung eines Proof of Concepts (PoC)
• Kaufmännische Bewertung, Prüfung CRM-Verträge und CRM-
Vertragsverhandlung
• Auswertung der Ergebnisse und Ableitung CRM-Empfehlung
• Im Anschluss daran startet dann typischerweise der
Beauftragungsprozess
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Starten Sie jetzt Ihre CRM-Auswahl
• Mit pörtner consulting an Ihrer Seite finden Sie die richtige
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führen wir CRM-Software-Ausschreibungen komplett
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einem erfahrenen Partner mit besten Markt-Kontakten in
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  • 2. https://www.poertner-consulting.de/crm-softwareauswahl/ Folie 2 CRM-Auswahl: Vorgehensweise Sie sind auf der Suche nach einer neuen CRM-Software für Ihr Unternehmen? • Wir machen Ihnen die Auswahl einfach: pörtner consulting begleitet Sie als unabhängiges Beratungsunternehmen durch den gesamten CRM-Software- Auswahlprozess • Mit unserer Best Practice Vorgehensweise erreichen Sie in vier konkreten Sc hritten Ihr Ziel • In diesem Dokument stellen wir Ihnen unseren CRM-Softwareauswahl-Prozess vor (Dynamic Software Selection Process: DSSP)
  • 3. https://www.poertner-consulting.de/crm-softwareauswahl/ Folie 3 1. CRM-Ist-Analyse • Im Rahmen der Ist-Analyse wird das Projekt- Setup durchgeführt, bereits erhobene Anforderungen hinterfragt, die IT-Infrastruktur betrachtet sowie alle notwendigen Unternehmensprozesse angesehen, welche durch die CRM-Software abgebildet werden sollen.
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