Seminarpräsentation

1. mCRM
Meine Kundenverwaltung
Einsteiger-Seminar
0100
16.03.2016
Philipp von Wartburg
Prokurist, CTO

2. Allgemeines
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
mCRM ist ein Online-System für Kunden- und
Vertragsverwaltung. Jeder Hauptbenutzer (Mandant)
erhält ein umfassendes und komplettes System, mit dem
er das Beziehungsmanagement zu seinen Kunden führen
kann (Stichwort „Maklerverwaltungsprogramm“).
mCRM ist die Online-Makler-Plattform der
Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung.
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3. Vorteile
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
 Alle über die Deutsche Gesellschaft für
RuhestandsPlanung eingereichten Anträge werden
von der DGFRP erfasst und sind somit automatisch im
System verfügbar. Die Daten des DGFRP-internen
Systems werden laufend in das mCRM übermittelt.
 Es können auch eigene Kontakte und Verträge erfasst
werden, die nichts mit der DGFRP zu tun haben.
 mCRM wird laufend erweitert und verbessert.
 mCRM ist sehr kostengünstig bzw. für viele Berater
kostenlos.
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4. Funktionsumfang (1)
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
Kontaktverwaltung für:
 Interessenten
 Kunden
 Mitarbeiter
 Produktgeber
 Sonstige Adressen
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 Pro Kontakt x Adressen
 Kontaktsuche
 Filter
 Selektion
 Geburtstags-Info

5. Funktionsumfang (2)
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
 Ansprechpartner
 Bankverbindungen
 Kommunikationsdaten
 Finanzstatus: Liquidität
 Finanzstatus: Verträge, Vertragssuche
 Produkte, Tarife, Vorlagen
 Mail-Versand
 Briefe (Einzelbrief, Serienbrief, Vorlagen)
 Berichte/Reports
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6. Funktionsumfang (3)
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
 Notizen
 Aufgaben (erteilte Aufgaben, erledigte Aufgaben,
Team-Aufgaben)
 Termine (Liste, Tages-, Wochen-, Monatsansicht)
 Wiedervorlagen
 Dokumente
 News (von DGFRP eingestellt)
 Schadensverwaltung
 Historie
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7. Berechtigungen für Benutzer und Mitarbeiter:
 Gruppenrechte (Admin, Außendienst, Innendienst,
geringe Rechte)
 Benutzerrechte (Einzeln)
 Teams
 Strukturen
horizontal und vertikal
Jeder Hauptbenutzer (VP) kann beliebig viele eigene Benutzer mit
verschiedenen Rechten anlegen.
A
B
C D
E
F
Ausgereiftes Berechtigungskonzept
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
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8. Schnittstellen
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
Die Anbindung zum Rest der Welt:
 Synchronisierung mit Outlook
 Schnittstelle zu mFiN
 Schnittstelle zu Softfair
 Schnittstelle zu Finalife
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9. mCRM Mobile App
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
mCRM Mobile App für Smartphones und Tablets
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10. Für wen geeignet / Kosten
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
mCRM ist für sämtliche an die Deutsche Gesellschaft für
RuhestandsPlanung angeschlossenen Berater geeignet.
BDRD-Mitglieder und Makler mit mindestens 20.000 €
Jahresnettoprovision können mCRM kostenlos nutzen,
sofern sie bereits eine andere DGFRP-Software
beziehen!
Alle anderen Makler müssen eine Gebühr von 19,90 €
mtl. zzgl. MwSt. entrichten, wobei die ersten 3 Monate
kostenfrei sind.
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11. Benutzungsgebühren
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
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BDRD-
Mitglieder
VP mit Umsatz
>= 20.000 € p.a.
Alle anderen
VP
Die ersten 3 Monate ab Freischaltung sind
grundsätzlich kostenfrei.

12. Unterstützung
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
 Regelmäßige, kostenlose Online-Seminare
 Umfangreiches Handbuch (auch elektronisch)
 Telefonische Hotline (während Bürozeiten erreichbar):
08671 9641-50
 E-Mail-Postfach software@dgfrp.de
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13. Webauftritt
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
www.Meine-Kundenverwaltung.de
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