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CRM / xRM: kundenorientierte Erweiterungen in der CRM-Standardlösung Thomas Marx Marketing und Verkauf Mitglied der Geschäftsleitung
EGELI Informatik AG Gegründet 1986 Familienaktiengesellschaft 44 Mitarbeiter, davon 9 Lehrlinge Firmensitz in St.Gallen Internet   www.egeli-informatik.com Christoph  Maurer Eliane Egeli Werner Egeli Thomas Marx
Was tun wir ? Individuelle Softwareentwicklung Kreditmanagement – Auskunfteien, Bonitätsprüfung und Debitorenmanagement Microsoft Dynamics CRM / xRM Kundenspezifische Integration eigenständiger Funktionalitäten Microsoft SharePoint Projektbegleitung beim Kunden Applikatorische Ergänzungen Webapplikationen mit Datenbankanbindungen
Was tun wir ? Standardsoftware Inkasso Lösung CredInkasso Microsoft CRM Microsoft SharePoint
Was tun wir ? Rechenzentrum seit 1992 Hosting à la carte von vollständigen Kundenumgebungen Hosting aller unserer / Kunden- Lösungen Private Cloud Hosted CRM Hosted Exchange HostedSharepoint Public Cloud CRM Online 2011 Office 365
Ein paar Referenzen :
Bestandteile einer CRM Lösung am Beispiel Microsoft Dynamics CRM - Alles in einer Applikation Vom Lead bis zur Rechnungsstellung Leadmanagement Adressen, Qualifikation, Verfolgung, Übersicht Verkaufschancen Umfang, Wahrscheinlichkeit, Prognosen Firma und Kontakte Aktivitäten, Zuständigkeiten, Kategorie, Beziehung
Bestandteile einer CRM Lösung am Beispiel Microsoft Dynamics CRM - Alles in einer Applikation Was Marketing und Verkauf betrifft Kampagnenmanagement Eventplanung Marketinglisten Vertriebsdokumentation Kundenkategorien Mitbewerber Partnerverträge
Bestandteile einer CRM Lösung am Beispiel Microsoft Dynamics CRM - Alles in einer Applikation Vertrieb Verkaufschance Offerte  Bestellung Rechnungsstellung Zieldefinitionen und Überwachung Auswertungen Dashboards
Bestandteile einer CRM Lösung am Beispiel Microsoft Dynamics CRM - Alles in einer Applikation Hohe Anpassbarkeit Produkte-Katalog mit Preisgestaltung Benutzerverwaltung und Sicherheiten Vertriebsgebiete, Ressourcen und Mitarbeitervorgaben Masken, Listen, Auswertungen Workflows Import und Export
Identifikation Existiert die Firma unter dem Namen? Ist sie so im Handelsregister eingetragen? Auskunftsbezug Was möchte ich wissen? Nur Adress- und Basisdaten Alle HR Daten Bonitätsdaten Historie Information wird bei der Firma abgelegt Beispiel 1: Bonitätsprüfung
Beispiel 1: Bonitätsprüfung
Direkter Abruf von Informationen direkt aus der Applikation Einfachste Handhabung für berechtigte Mitarbeiter Sofortige Einsicht in die online abrufbaren Informationen Automatische Historisierung für spätere Nachvollziehbarkeit von Entscheiden In «beliebige» Adress-Systeme integrierbar Datenlieferant grundsätzlich wählbar Beispiel 1: Bonitätsprüfung
CRM Vision Alle geschäftsrelevanten Informationen zu einem Kunden befinden sich im CRM bzw. sind aus dem CRM einfach erreichbar. Ziele Die Mitgliederver- und -abrechnung erfolgt automatisch. Der Aufwand für Fakturierung soll um mehr als 70 % reduziert werden. Die Debitorenbuchhaltung ist über Schnittstelle angebunden. Bestellbedarf des Kunden wird Software unterstützt erkannt. Es werden keine separaten Listen mehr geführt. Beispiel 2: Ab-  und  Verrechnungssystem
Projektbeschreibung ( Auszug ) Die Benutzerdaten für den Webshop werden in CRM verwaltet und automatisch mit dem Webshop synchronisiert. Produkte und individuelle Preisvereinbarungen werden im CRM geführt. Die Abrechnung bzw. Fakturierung der Bezüge erfolgt automatisiert im CRM. Die Fakturierungsdaten werden per Schnittstelle an die Debitorenbuchhaltung übergeben. Beispiel  2:  Ab-  und  Verrechnungssystem
Beispiel  2:  Ab-  und  Verrechnungssystem Input an VK Abr. Details
Beispiel  2:  Ab-  und  Verrechnungssystem 1) Bestellung  Abfragen Kunde im Online system Produkte Preise Konditionen Bestände Guthaben Benutzerdaten 2) Verrechnung 3) Fakturierung 4) Faktura daten
Beispiel  3:  Zugriff auf CRM Daten Wenn viele Informationen im CRM verfügbar sind, sollen diese auch in anderen Applikationen genutzt werden können. Redundante Datenhaltung soll vermieden werden. Zugriff soll online erfolgen. Projektverwaltung in Microsoft SharePoint verbindet Aufträge mit Kunden in CRM
Beispiel  3:  Zugriff auf CRM Daten
FRAGEN ??? antworten  !!! EGELI Informatik AG9000 St.GallenThomas Marxwww.egeli-informatik.ch

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  • 1. CRM / xRM: kundenorientierte Erweiterungen in der CRM-Standardlösung Thomas Marx Marketing und Verkauf Mitglied der Geschäftsleitung
  • 2. EGELI Informatik AG Gegründet 1986 Familienaktiengesellschaft 44 Mitarbeiter, davon 9 Lehrlinge Firmensitz in St.Gallen Internet www.egeli-informatik.com Christoph Maurer Eliane Egeli Werner Egeli Thomas Marx
  • 3. Was tun wir ? Individuelle Softwareentwicklung Kreditmanagement – Auskunfteien, Bonitätsprüfung und Debitorenmanagement Microsoft Dynamics CRM / xRM Kundenspezifische Integration eigenständiger Funktionalitäten Microsoft SharePoint Projektbegleitung beim Kunden Applikatorische Ergänzungen Webapplikationen mit Datenbankanbindungen
  • 4. Was tun wir ? Standardsoftware Inkasso Lösung CredInkasso Microsoft CRM Microsoft SharePoint
  • 5. Was tun wir ? Rechenzentrum seit 1992 Hosting à la carte von vollständigen Kundenumgebungen Hosting aller unserer / Kunden- Lösungen Private Cloud Hosted CRM Hosted Exchange HostedSharepoint Public Cloud CRM Online 2011 Office 365
  • 7. Bestandteile einer CRM Lösung am Beispiel Microsoft Dynamics CRM - Alles in einer Applikation Vom Lead bis zur Rechnungsstellung Leadmanagement Adressen, Qualifikation, Verfolgung, Übersicht Verkaufschancen Umfang, Wahrscheinlichkeit, Prognosen Firma und Kontakte Aktivitäten, Zuständigkeiten, Kategorie, Beziehung
  • 8. Bestandteile einer CRM Lösung am Beispiel Microsoft Dynamics CRM - Alles in einer Applikation Was Marketing und Verkauf betrifft Kampagnenmanagement Eventplanung Marketinglisten Vertriebsdokumentation Kundenkategorien Mitbewerber Partnerverträge
  • 9. Bestandteile einer CRM Lösung am Beispiel Microsoft Dynamics CRM - Alles in einer Applikation Vertrieb Verkaufschance Offerte Bestellung Rechnungsstellung Zieldefinitionen und Überwachung Auswertungen Dashboards
  • 10. Bestandteile einer CRM Lösung am Beispiel Microsoft Dynamics CRM - Alles in einer Applikation Hohe Anpassbarkeit Produkte-Katalog mit Preisgestaltung Benutzerverwaltung und Sicherheiten Vertriebsgebiete, Ressourcen und Mitarbeitervorgaben Masken, Listen, Auswertungen Workflows Import und Export
  • 11. Identifikation Existiert die Firma unter dem Namen? Ist sie so im Handelsregister eingetragen? Auskunftsbezug Was möchte ich wissen? Nur Adress- und Basisdaten Alle HR Daten Bonitätsdaten Historie Information wird bei der Firma abgelegt Beispiel 1: Bonitätsprüfung
  • 13. Direkter Abruf von Informationen direkt aus der Applikation Einfachste Handhabung für berechtigte Mitarbeiter Sofortige Einsicht in die online abrufbaren Informationen Automatische Historisierung für spätere Nachvollziehbarkeit von Entscheiden In «beliebige» Adress-Systeme integrierbar Datenlieferant grundsätzlich wählbar Beispiel 1: Bonitätsprüfung
  • 14. CRM Vision Alle geschäftsrelevanten Informationen zu einem Kunden befinden sich im CRM bzw. sind aus dem CRM einfach erreichbar. Ziele Die Mitgliederver- und -abrechnung erfolgt automatisch. Der Aufwand für Fakturierung soll um mehr als 70 % reduziert werden. Die Debitorenbuchhaltung ist über Schnittstelle angebunden. Bestellbedarf des Kunden wird Software unterstützt erkannt. Es werden keine separaten Listen mehr geführt. Beispiel 2: Ab- und Verrechnungssystem
  • 15. Projektbeschreibung ( Auszug ) Die Benutzerdaten für den Webshop werden in CRM verwaltet und automatisch mit dem Webshop synchronisiert. Produkte und individuelle Preisvereinbarungen werden im CRM geführt. Die Abrechnung bzw. Fakturierung der Bezüge erfolgt automatisiert im CRM. Die Fakturierungsdaten werden per Schnittstelle an die Debitorenbuchhaltung übergeben. Beispiel 2: Ab- und Verrechnungssystem
  • 16. Beispiel 2: Ab- und Verrechnungssystem Input an VK Abr. Details
  • 17. Beispiel 2: Ab- und Verrechnungssystem 1) Bestellung Abfragen Kunde im Online system Produkte Preise Konditionen Bestände Guthaben Benutzerdaten 2) Verrechnung 3) Fakturierung 4) Faktura daten
  • 18. Beispiel 3: Zugriff auf CRM Daten Wenn viele Informationen im CRM verfügbar sind, sollen diese auch in anderen Applikationen genutzt werden können. Redundante Datenhaltung soll vermieden werden. Zugriff soll online erfolgen. Projektverwaltung in Microsoft SharePoint verbindet Aufträge mit Kunden in CRM
  • 19. Beispiel 3: Zugriff auf CRM Daten
  • 20. FRAGEN ??? antworten !!! EGELI Informatik AG9000 St.GallenThomas Marxwww.egeli-informatik.ch