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Presseinformation




Immobilienaktienmarkt KW 06

Alexander Schäfer, Fondsmanager bei Ellwanger & Geiger Privatbankiers:


Amerikanische und europäische Aktienmärkte im Aufwind


Am vergangenen Freitag kletterten die US-Börsen, gemessen am Dow
Jones Index und Nasdaq 100 Index, auf den höchsten Stand seit Beginn
der Finanzkrise. Gute Konjunkturdaten, weiter hohe Liquidität im Markt
und vor allem der erfreuliche Bericht zum US-Arbeitsmarkt, der sich in den
letzten Wochen deutlich verbessert hat, schoben die US-Indizes kräftig
an. Getrieben von den positiven Nachrichten aus den USA hat auch der
breite europäische Markt an Fahrt gewinnen können. Die noch unter
Vorbehalt stehende Zustimmung Griechenlands zu fast allen Forderungen
der Troika hat zu einem weiteren positiven Impuls geführt, so dass der
EuroStoxx50 auf Wochensicht gestern mit 1,8 Prozent im Plus schließen
konnte. Europäischen Immobilienaktien legten ebenfalls an Wert zu,
blieben mit knapp 1 Prozent aber etwas zurück.


Der größte Wochengewinner war die russische Gesellschaft A.F.I.
Development, die in einem allgemein sehr bullishen Markt ein Plus von
26,2 Prozent verzeichnete. Nachdem die Aktien des Entwicklers in 2011
einen regelrechten Absturz erlebten, profitiert das Unternehmen vor allem
von der starken Entwicklung des Büro- und Wohnimmobilienmarktes.
Generell ist der russische Immobilienmarkt in den letzten Monaten sehr




                                                                             .
                                                                             .
stark. Besonders beim Bau von neuen Warenlagern herrscht geradezu ein
Boom, da westliche Importeure an dem rasch wachsenden russischen
Konsumgütermarkt partizipieren wollen und durch die hohe Nachfrage die
Mieten in die Höhe treiben. Schwach waren hingegen die deutschen
Gesellschaften. Der größte Verlierer war allerdings mit einem Verlust von
4,15 Prozent die spanische Gesellschaft Realia.




Kontakt:
BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER KG
Alexander Schäfer
Fondsmanagement
Institutional Banking
Börsenplatz 1
D-70174 Stuttgart
Tel: 0711/2148-172
Fax: 0711/2148-250
E-Mail: Alexander.Schaefer@privatbank.de
www.privatbank.de




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EPIX Titelliste
                                                                                                                                                                                  Stand:      09.02.2012


                                                                                                       Performance[%]                          EuroEPIX 30                  E&G-EPIX 50
              E&G-EPIX 30 ©                                  Marktkap. in         Schlusskurs Vortag
                                                                                                        seit 31.12.2009
                                                                                                                            nach Ländern
                                                                                                                                               Gewichtung
                                                                                                                                                             nach Ländern
                                                                                                                                                                            Gewichtung
                                                                                                                                                                                           nach Ländern

  1    CA Immobilien Anlagen AG      AT     CAI AV Equity           741,065,857                 8.24                1.79       4,585,674,133         1.28%          7.89%         0.60%           3.72%
  2    Immofinanz Immobilien         AT      IIA AV Equity        3,084,996,094                 2.74               16.59                             5.31%                        2.50%
  3    Conwert                       AT     CWI AV Equity           759,612,183                 8.84                4.03                             1.31%                        0.62%
  4    Cofinimmo                     BE    COFB BB Equity         1,518,422,119                91.75                1.52       2,494,079,773         2.61%          4.29%         1.23%           2.02%
  5    Befimmo                       BE    BEFB BB Equity           975,657,654                53.60                6.76                             1.68%                        0.79%
  6    Gagfah                         D     GFJ GR Equity           901,923,584                 4.03                2.42       5,368,662,811         1.55%          9.24%         0.73%           4.35%
  7    IVG Immobilien                 D     IVG GR Equity           413,688,934                 2.04                -5.24                            0.71%                        0.34%
  8    GSW Immobilien                 D     GIB GR Equity           983,210,510                23.68                 N/A                             1.69%                        0.80%
  9    Alstria                        D     AOX GR Equity           636,882,019                 8.82                -3.27                            1.10%                        0.52%
  10   Deutsche Wohnen                D    DWNI GR Equity         1,058,788,086                10.25                0.68                             1.82%                        0.86%
  11   Deutsche Euroshop              D     DEQ GR Equity         1,374,169,678                26.76                7.32                             2.37%                        1.11%
  12   Inmobiliaria Colonial         ES     COL SM Equity           448,215,607                 1.95              -13.36       1,357,323,456         0.77%          2.34%         0.36%           1.10%
  13   Metrovacesa                   ES     MVC SM Equity           909,107,849                 0.86              -11.54                             1.56%                        0.74%
  14   Unibail                        F      UL FP Equity        13,348,720,703               144.90                4.68      33,118,039,063        22.98%         57.00%        10.82%          26.84%
  15   Gecina                         F     GFC FP Equity         4,822,831,543                76.39               18.43                             8.30%                        3.91%
  16   Klepierre                      F      LI FP Equity         4,642,588,867                23.72               11.07                             7.99%                        3.76%
  17   ICADE                          F     ICAD FP Equity        3,337,295,166                64.04                5.59                             5.74%                        2.70%
  18   Fonciere des Regions           F     FDR FP Equity         3,029,876,465                53.87               11.17                             5.21%                        2.46%
  19   Mercialys                      F    MERY FP Equity         2,517,134,521                27.45                9.84                             4.33%                        2.04%
  20   SILIC                          F     SIL FP Equity         1,419,591,797                80.00                8.63                             2.44%                        1.15%
  21   Citycon                       FI    CTY1S FH Equity          741,756,165                 2.65               15.58       1,695,720,459         1.28%          2.92%         0.60%           1.37%
  22   Sponda                        FI    SDA1V FH Equity          953,964,294                 3.33                8.01                             1.64%                        0.77%
  23   Eurobank Properties           GR    EUPRO GA Equity          243,389,999                 4.02                5.00         243,389,999         0.42%          0.42%         0.20%           0.20%
  24   Beni Stabili                  IT     BNS IM Equity           842,981,689                 0.44               27.21       1,119,450,531         1.45%          1.93%         0.68%           0.91%
  25   IGD                           IT     IGD IM Equity           276,468,842                 0.87               20.89                             0.48%                        0.22%
  26   Atrium European Real Estate   MOE   ATRS AV Equity         1,409,627,197                 3.80                8.56       1,409,627,197         2.43%          2.43%         1.14%           1.14%
  27   Corio                         NL    CORA NA Equity         3,578,620,850                38.23               15.38                             6.16%                        2.90%           5.44%
  28   Wereldhave                    NL     WHA NA Equity         1,300,776,489                59.88               16.94                             2.24%                        1.05%
  29   Vastned Retail                NL    VASTN NA Equity          685,911,316                36.78                6.46                             1.18%                        0.56%
  30   Eurocommercial Property       NL    ECMPA NA Equity        1,142,351,563                27.95               13.98                             1.97%                        0.93%
                                                                 58,099,627,640                                                                    100.00%                       47.08%


                                                                                                       Performance[%]                          EuroEPIX 30                  E&G-EPIX 50
                 E&G-EPIX 50 ©                   RIC         Marktkap. in         Schlusskurs Vortag
                                                                                                        seit 31.12.2009
                                                                                                                            nach Ländern
                                                                                                                                               Gewichtung
                                                                                                                                                             nach Ländern
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  31 PSP Swiss Property              CH    PSPN SW Equity         2,973,711,530                78.35                -0.13      6,166,271,513                                      2.41%           5.00%
  32 Swiss Prime Site                CH    SPSN SW Equity         3,192,559,983                71.00                0.78                                                          2.59%
  33 Jeudan                          DK    JDAN DC Equity           589,710,591               414.00                8.95         589,710,591                                      0.48%           0.48%
  34 Land Secs Group                 GB    LAND LN Equity         6,331,800,824               680.50                7.32      25,363,745,708                                      5.13%          20.55%
  35 British Land                    GB    BLND LN Equity         5,263,821,505               508.00                7.46                                                          4.27%
  36 Capital Shopping Centres Group  GB    CSCG LN Equity         3,459,593,751               339.30                8.07                                                          2.80%
  37 Hammerson                       GB    HMSO LN Equity         3,237,057,554               381.90                6.08                                                          2.62%
  38 Segro                           GB    SGRO LN Equity         2,036,874,010               227.40               10.55                                                          1.65%
  39 Derwent                         GB     DLN LN Equity         2,119,261,254             1,743.00               12.18                                                          1.72%
  40 Great Portland                  GB    GPOR LN Equity         1,371,690,653               370.40               13.99                                                          1.11%
  41 Shaftesbury                     GB     SHB LN Equity         1,543,646,157               511.50               10.45                                                          1.25%
  42 Norwegian Property              NO    NPRO NO Equity           578,367,095                 8.51               20.38         578,367,095                                      0.47%           0.47%
  43 Raven Russia                    RU     RUS LN Equity        24,556,417,494                55.25                6.73      25,612,448,470                                     19.90%          20.75%
  44 PIK Group                       RU     PIKK RX Equity        1,056,030,976                87.12                9.14                                                          0.86%
  45 JM                              SE     JM SS Equity          1,252,033,174               133.00               17.86       6,041,962,776                                      1.01%           4.90%
  46 Hufvudstaden                    SE    HUFVA SS Equity        1,851,894,254                74.80                6.50                                                          1.50%
  47 Castellum                       SE    CAST SS Equity         1,745,343,739                89.35                4.75                                                          1.41%
  48 Fabege                          SE    FABG SS Equity         1,192,691,609                63.80               17.81                                                          0.97%
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© Bankhaus Ellwanger&Geiger, 1988-2011                          123,409,326,933                                                                                                 100.00%
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Kommentar zum Immobilienaktienmarkt: Amerikanische und europäische Aktienmärkte im Aufwind

  • 1. Presseinformation Immobilienaktienmarkt KW 06 Alexander Schäfer, Fondsmanager bei Ellwanger & Geiger Privatbankiers: Amerikanische und europäische Aktienmärkte im Aufwind Am vergangenen Freitag kletterten die US-Börsen, gemessen am Dow Jones Index und Nasdaq 100 Index, auf den höchsten Stand seit Beginn der Finanzkrise. Gute Konjunkturdaten, weiter hohe Liquidität im Markt und vor allem der erfreuliche Bericht zum US-Arbeitsmarkt, der sich in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, schoben die US-Indizes kräftig an. Getrieben von den positiven Nachrichten aus den USA hat auch der breite europäische Markt an Fahrt gewinnen können. Die noch unter Vorbehalt stehende Zustimmung Griechenlands zu fast allen Forderungen der Troika hat zu einem weiteren positiven Impuls geführt, so dass der EuroStoxx50 auf Wochensicht gestern mit 1,8 Prozent im Plus schließen konnte. Europäischen Immobilienaktien legten ebenfalls an Wert zu, blieben mit knapp 1 Prozent aber etwas zurück. Der größte Wochengewinner war die russische Gesellschaft A.F.I. Development, die in einem allgemein sehr bullishen Markt ein Plus von 26,2 Prozent verzeichnete. Nachdem die Aktien des Entwicklers in 2011 einen regelrechten Absturz erlebten, profitiert das Unternehmen vor allem von der starken Entwicklung des Büro- und Wohnimmobilienmarktes. Generell ist der russische Immobilienmarkt in den letzten Monaten sehr . .
  • 2. stark. Besonders beim Bau von neuen Warenlagern herrscht geradezu ein Boom, da westliche Importeure an dem rasch wachsenden russischen Konsumgütermarkt partizipieren wollen und durch die hohe Nachfrage die Mieten in die Höhe treiben. Schwach waren hingegen die deutschen Gesellschaften. Der größte Verlierer war allerdings mit einem Verlust von 4,15 Prozent die spanische Gesellschaft Realia. Kontakt: BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER KG Alexander Schäfer Fondsmanagement Institutional Banking Börsenplatz 1 D-70174 Stuttgart Tel: 0711/2148-172 Fax: 0711/2148-250 E-Mail: Alexander.Schaefer@privatbank.de www.privatbank.de 2
  • 3. EPIX Titelliste Stand: 09.02.2012 Performance[%] EuroEPIX 30 E&G-EPIX 50 E&G-EPIX 30 © Marktkap. in Schlusskurs Vortag seit 31.12.2009 nach Ländern Gewichtung nach Ländern Gewichtung nach Ländern 1 CA Immobilien Anlagen AG AT CAI AV Equity 741,065,857 8.24 1.79 4,585,674,133 1.28% 7.89% 0.60% 3.72% 2 Immofinanz Immobilien AT IIA AV Equity 3,084,996,094 2.74 16.59 5.31% 2.50% 3 Conwert AT CWI AV Equity 759,612,183 8.84 4.03 1.31% 0.62% 4 Cofinimmo BE COFB BB Equity 1,518,422,119 91.75 1.52 2,494,079,773 2.61% 4.29% 1.23% 2.02% 5 Befimmo BE BEFB BB Equity 975,657,654 53.60 6.76 1.68% 0.79% 6 Gagfah D GFJ GR Equity 901,923,584 4.03 2.42 5,368,662,811 1.55% 9.24% 0.73% 4.35% 7 IVG Immobilien D IVG GR Equity 413,688,934 2.04 -5.24 0.71% 0.34% 8 GSW Immobilien D GIB GR Equity 983,210,510 23.68 N/A 1.69% 0.80% 9 Alstria D AOX GR Equity 636,882,019 8.82 -3.27 1.10% 0.52% 10 Deutsche Wohnen D DWNI GR Equity 1,058,788,086 10.25 0.68 1.82% 0.86% 11 Deutsche Euroshop D DEQ GR Equity 1,374,169,678 26.76 7.32 2.37% 1.11% 12 Inmobiliaria Colonial ES COL SM Equity 448,215,607 1.95 -13.36 1,357,323,456 0.77% 2.34% 0.36% 1.10% 13 Metrovacesa ES MVC SM Equity 909,107,849 0.86 -11.54 1.56% 0.74% 14 Unibail F UL FP Equity 13,348,720,703 144.90 4.68 33,118,039,063 22.98% 57.00% 10.82% 26.84% 15 Gecina F GFC FP Equity 4,822,831,543 76.39 18.43 8.30% 3.91% 16 Klepierre F LI FP Equity 4,642,588,867 23.72 11.07 7.99% 3.76% 17 ICADE F ICAD FP Equity 3,337,295,166 64.04 5.59 5.74% 2.70% 18 Fonciere des Regions F FDR FP Equity 3,029,876,465 53.87 11.17 5.21% 2.46% 19 Mercialys F MERY FP Equity 2,517,134,521 27.45 9.84 4.33% 2.04% 20 SILIC F SIL FP Equity 1,419,591,797 80.00 8.63 2.44% 1.15% 21 Citycon FI CTY1S FH Equity 741,756,165 2.65 15.58 1,695,720,459 1.28% 2.92% 0.60% 1.37% 22 Sponda FI SDA1V FH Equity 953,964,294 3.33 8.01 1.64% 0.77% 23 Eurobank Properties GR EUPRO GA Equity 243,389,999 4.02 5.00 243,389,999 0.42% 0.42% 0.20% 0.20% 24 Beni Stabili IT BNS IM Equity 842,981,689 0.44 27.21 1,119,450,531 1.45% 1.93% 0.68% 0.91% 25 IGD IT IGD IM Equity 276,468,842 0.87 20.89 0.48% 0.22% 26 Atrium European Real Estate MOE ATRS AV Equity 1,409,627,197 3.80 8.56 1,409,627,197 2.43% 2.43% 1.14% 1.14% 27 Corio NL CORA NA Equity 3,578,620,850 38.23 15.38 6.16% 2.90% 5.44% 28 Wereldhave NL WHA NA Equity 1,300,776,489 59.88 16.94 2.24% 1.05% 29 Vastned Retail NL VASTN NA Equity 685,911,316 36.78 6.46 1.18% 0.56% 30 Eurocommercial Property NL ECMPA NA Equity 1,142,351,563 27.95 13.98 1.97% 0.93% 58,099,627,640 100.00% 47.08% Performance[%] EuroEPIX 30 E&G-EPIX 50 E&G-EPIX 50 © RIC Marktkap. in Schlusskurs Vortag seit 31.12.2009 nach Ländern Gewichtung nach Ländern Gewichtung nach Ländern 31 PSP Swiss Property CH PSPN SW Equity 2,973,711,530 78.35 -0.13 6,166,271,513 2.41% 5.00% 32 Swiss Prime Site CH SPSN SW Equity 3,192,559,983 71.00 0.78 2.59% 33 Jeudan DK JDAN DC Equity 589,710,591 414.00 8.95 589,710,591 0.48% 0.48% 34 Land Secs Group GB LAND LN Equity 6,331,800,824 680.50 7.32 25,363,745,708 5.13% 20.55% 35 British Land GB BLND LN Equity 5,263,821,505 508.00 7.46 4.27% 36 Capital Shopping Centres Group GB CSCG LN Equity 3,459,593,751 339.30 8.07 2.80% 37 Hammerson GB HMSO LN Equity 3,237,057,554 381.90 6.08 2.62% 38 Segro GB SGRO LN Equity 2,036,874,010 227.40 10.55 1.65% 39 Derwent GB DLN LN Equity 2,119,261,254 1,743.00 12.18 1.72% 40 Great Portland GB GPOR LN Equity 1,371,690,653 370.40 13.99 1.11% 41 Shaftesbury GB SHB LN Equity 1,543,646,157 511.50 10.45 1.25% 42 Norwegian Property NO NPRO NO Equity 578,367,095 8.51 20.38 578,367,095 0.47% 0.47% 43 Raven Russia RU RUS LN Equity 24,556,417,494 55.25 6.73 25,612,448,470 19.90% 20.75% 44 PIK Group RU PIKK RX Equity 1,056,030,976 87.12 9.14 0.86% 45 JM SE JM SS Equity 1,252,033,174 133.00 17.86 6,041,962,776 1.01% 4.90% 46 Hufvudstaden SE HUFVA SS Equity 1,851,894,254 74.80 6.50 1.50% 47 Castellum SE CAST SS Equity 1,745,343,739 89.35 4.75 1.41% 48 Fabege SE FABG SS Equity 1,192,691,609 63.80 17.81 0.97% 49 GTC PL GTC PW Equity 565,978,886 11.40 16.45 957,193,140 0.46% 0.78% 50 ECHO PL ECH PW Equity 391,214,254 3.95 18.84 0.32% © Bankhaus Ellwanger&Geiger, 1988-2011 123,409,326,933 100.00%
  • 4. Veränderungen zum 11.01.2012 Neu Heraus E&G EPIX 30 Metrovacesa Realia E&G EPIX 50 Raven Russia AFI