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Fonda Casestudy: Das Online Vertriebsportal der Generali Deutschland
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Fonda Casestudy: Das Online Vertriebsportal der Generali Deutschland

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Dieser Vortrag wurde im Rahmen der Branchenkonferenz Versicherungen von Alexander Reiberger, GF von Fonda, gehalten.

Die „Branchenkonferenz Versicherungen“ der Versicherungsforen Leipzig (www.versicherungsforen.at/) setzt als jährliche Zusammenkunft der österreichischen Versicherer an der Schnittstelle von Business & IT an. Sie fungiert als Plattform zum Informations & Erfahrungs-Austausch und hat 2013 zum vierten Mal statt gefunden.

Fonda (www.fonda.at) ist eine Full Service Agentur für Digitale Medien. Bei Fonda arbeiten Experten für alle wichtigen Kompetenzfelder aus dem Gebiet „Digital“ unter einem Dach. Fonda folgt dem Grundsatz „Besser einfach“. Unsere Überzeugung: Die besten Ideen kommen nur dann bestens an, wenn sie für den Nutzer klar und einfach verständlich sind. Wir bemühen uns, Klarheit und einfache Erfassbarkeit in jedes Projekt zu bringen, wie komplex auch immer die Inhalte und die technischen Anforderungen sind.

Veröffentlicht in: Design, Business, Wirtschaft & Finanzen
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Fonda Casestudy: Das Online Vertriebsportal der Generali Deutschland

  1. 1. Case  Study:   Das  Online  Vertriebsportal  der   Generali  Deutschland   Alexander  Reiberger,  FONDA   November  2013  
  2. 2. Besser   einfach.  
  3. 3.     2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012       2013  
  4. 4. Kunden-­‐ website   Envivas   Online   Vertriebs-­‐   Portal   Generali   Schweiz   Maklernet   Central   Kunden-­‐ Portal   Central   Social   Media   Trailer   Kunden-­‐ portal   Generali   Versiche-­‐ rungen   Intranet   Generali   Versiche-­‐ rungen   Innendienst -­‐Portal   Vertriebs-­‐   Smart-­‐ phone   App   Unser  größter  Kunde  ist  Generali  Deutschland.  Das  größte  Projekt,  das  wir  gemeinsam  realisiert  haben,  ist  die   Konzep@on  sowie  das  Interak@ons-­‐  und  User  Experiencedesign  des  Vertriebs-­‐Portals.  Dabei  handelt  es  sich  um  die   zentrale  Arbeits-­‐PlaGorm  für  den  eigenen  Vertrieb  und  Makler  der  Generali  Versicherungen  und  drei  weiterer   Konzernunternehmen.    
  5. 5. Einheitliches  und  fallabschließendes   Gesamtsystem  für  den  User   Zugriff  auf  vollständige  und  aktuelle   Daten  zu  jeder  Zeit   Keine  So_wareinstalla`onen   Reines  Online-­‐System  /  Ultrathin  Client  
  6. 6. Einheitliches  und  fallabschließendes   Gesamtsystem  für  den  User   Die  Zielsetzung  für  dieses  Projekt  lässt  sich  anhand  folgender  3  Punkte  zusammenfassen:       1.  Die  Ausgangssitua@on  war  eine  fragmen@erte  LandschaQ  von  –zig  Einzelapplika@onen,  vor  allem  Client-­‐ basiert.  Es  sollte  daher  ein  fallabschließendes  Gesamtsystem  sowohl  für  den  Ausschließlichkeitsvertrieb  als   auch  für  Makler  geschaffen  werden:  spartenübergreifend  und  einheitlich  in  der  Bedienung.  Mit   Gesamtsystem  ist  gemeint,  dass  sämtliche  relevante  Usecases  einer  VertriebskraQ  in  dem  System  abgebildet   sein  sollten.     Zugriff  auf  vollständige  und  aktuelle   Daten  zu  jeder  Zeit   Keine  So_wareinstalla`onen   Reines  Online-­‐System  /  Ultrathin  Client  
  7. 7. Einheitliches  und  fallabschließendes   Gesamtsystem  für  den  User   Zugriff  auf  vollständige  und  aktuelle   Daten  zu  jeder  Zeit   Keine  So_wareinstalla`onen   2.  Die  Vertriebsmitarbeiter  und  Makler  sollten  einen  ortsunabhängigen  Zugriff  auf  vollständige  und  aktuelle   Daten  zu  jeder  Zeit  erhalten.     Reines  Online-­‐System  /  Ultrathin  Client  
  8. 8. Einheitliches  und  fallabschließendes   Gesamtsystem  für  den  User   Zugriff  auf  vollständige  und  aktuelle   Daten  zu  jeder  Zeit   Keine  So_wareinstalla`onen   3.  Das  System  sollte  So_wareinstalla`onen  und  -­‐aktualisierungen  auskommen.  Zum  Zeitpunkt  des  Projektstarts   haZe  die  Generali  noch  vierteljährlich  ca.  30.000  Installa@ons-­‐  und  Updates-­‐  CDs  verschickt.     Als  technisches  Basismodell  hat  sich  die  Generali  bereits  2005  für  eine  rein  Browser-­‐basierte  Lösung  entschieden.     Reines  Online-­‐System  /  Ultrathin  Client  
  9. 9. Die  Aufgabe  von  FONDA  bestand  darin,  gemeinsam  mit  den  Fachabteilungen  der  Generali  aus  den  -­‐zig  größtenteils   Client-­‐basierten  Einzelapplika@onen  ein  für  den  Benutzer  konsistentes  Gesamtsystem  zu  gestalten.  Dem  Benutzer   sollte  ein  aufgeräumter,  kompleZer  und  wesentlich  leistungsfähigerer  Online-­‐Vertriebsarbeitsplatz  zur  Verfügung   stehen.     Aspekte  wie  Usability,  Userexperience  und  SoQwareergonomie  waren  von  Anfang  in  der  Projektorganisa@on  in   Form  des  Teilprojekts  „Interak@onsdesign“  fest  verankert.    
  10. 10. Usergroups,   Kontex`nterviews   Best  Prac`ce  Analyse   Konzep`on  und  Gestaltung  von   Gesamtsystem  und  ersten   Applika`onen   Usability  Tests   Clickdummy   Applika`ons-­‐  und   Portalstyleguide   Erweiterung     und  Ergänzung   Umsetzung  des  Portalrahmens   und  der  Applika`onen  
  11. 11. Usergroups,   Kontex`nterviews   Best  Prac`ce  Analyse     Konzep`on  und   v estaltung  von   Usability  Tests   Das  Vorgehen  bestand  zunächst  darin,  im  Rahmen  Gon  Kontex`nterviews  und  Usergroups  zu  ermiZeln,  wie  die   Gesamtsystem  und  ersten   Vertriebsleute  arbeiten.  Im  Rahmen  der  Kontex@nterviews  haben  wir  mehrere  Tage  die  Tä@gkeiten  verschiedener   Clickdummy   Applika`onen   Vertriebsmitarbeiter  und  Makler  am  Computer  mitverfolgt  und  mit  deren  Einverständnis  aufgezeichnet.     Zudem  haben  wir  im  Rahmen  einer  Best  Prac`se  Analyse  ermiZelt,  wie  andere  Versicherungen  interna@onal  in   diesem  Bereich  agieren.   Applika`ons-­‐  und   Portalstyleguide   Erweiterung     und  Ergänzung   Umsetzung  des  Portalrahmens   und  der  Applika`onen  
  12. 12. Usergroups,   Kontex`nterviews   Best  Prac`ce  Analyse   Konzep`on  und  Gestaltung  von   Gesamtsystem  und  ersten   Applika`onen   Usability  Tests   Clickdummy   Die  Ergebnisse  aus  Kontex@nterviews  und  Best  Prac@se  Analyse  sowie  die  fachlichen  und  grundlegenden   technischen  Vorgaben  bildeten  die  Grundlage  für  die  inhaltliche  Konzep`on  und  die  Gestaltung  des   Gesamtsystems  und  eines  Sets  der  eApplika`ons-­‐  und   rsten  Applika@onen.     Portalstyleguide   In  dieser  Phase  haben  wir  mehrere  Varianten  als  teilfunk@onale  Klickdummy  gebaut,  um  aussagekräQige   Erweiterung     Usabilitytests  mithilfe  dieser  Klickdummys  durchführen  zu  können,  und  um  ein  gemeinsames  Verständnis  im   und  Ergänzung   ProjekZeam  (ca.  100  Personen)  zu  schaffen.  Damit  war  eine  Grundlage  für  konzep@onelle  und  technische   Diskussionen  geschaffen.     Umsetzung  des  Portalrahmens   und  der  Applika`onen  
  13. 13. Usergroups,   Kontex`nterviews   Best  Prac`ce  Analyse   Die  Ergebnisse  des  Entwicklungsprozesses  wurden  in  einem  Portal-­‐  und  Applika`onsstyleguide  zusammengefasst.   Seitdem  bildet  dieser  die  Grundlage  für  die  Gund  Gestaltung  von   Konzep`on   estaltung  der  Benutzeroberfläche  und  des  Interak@onsverhaltens.   Usability  Tests   Über  einen  Zeitraum  von  mehreren  Jahren  wurden  immer  ersten   mehr  Applika@onsmodule  umgesetzt,  wobei  neue   Gesamtsystem  und   Anforderungen  in  den  Applika@onsguide  Applika`onen   zurückgespielt  wurden.     Clickdummy     Applika`ons-­‐  und   Portalstyleguide   Erweiterung     und  Ergänzung   Umsetzung  des  Portalrahmens   und  der  Applika`onen  
  14. 14. Gestaltungs-­‐und   Interak`ons-­‐ vorgaben   Grundlage  für   Konsistenz  in  der   Bedienung Richtet  sich  sowohl  an   Fach-­‐Experten  als  auch  an   Interak`onsentwickler Voraussetzung  für   Wiederverwendbarkeit   von  Modulen
  15. 15. Das  Egebnis:  Die  Generali  Deutschland  hat  nun  ein  kompleees,  konsistentes  Online-­‐Vertriebsportal,  das   mehrere  zehntausend  Menschen  z.T.  täglich  nutzen  und  für  dessen  Bedienung  keine  Schulungen  notwendig   sind.  Es  bietet  dem  Benutzer  eine  umfassende  und  aktuelle  KompleZsicht  auf  alle  seine  Kunden  und  es  umfasst   eine  breite  PaleZe  an  Funk@onen  wie:     •  •  Vorgangsverwaltung     BestandsauskunQ   •  Bestandsänderung   •  Vertriebsimpulse   •  Mahnliste   •  Selek@onen  und  Analysen   •  Akquisedatenverwaltung   •  Kampagnen   •  Beratung  und  Tarifierung   •  Provisionen   •  Angebot  und  Antrag   •  Office  Anwendungen   •  Terminverwaltung   •  Produk@nfos  und  News   •  Adressbuch  
  16. 16. Frühe  Einbindung  von   Interak`onsdesign  und  User   Experience   Zusammenarbeit  Fachbereich,     Interak`onsdesign/Userexperience     und  technische  Entwicklung   Standards,  die  sich  bedarfsgerecht   weiterentwickeln  
  17. 17. Gestaltungs-­‐und   Interak`ons-­‐ vorgaben   Grundlage  für   Konsistenz  in  der   Bedienung Richtet  sich  sowohl  an   Fach-­‐Experten  als  auch  an   Interak`onsentwickler Voraussetzung  für   Wiederverwendbarkeit   von  Modulen
  18. 18. In Zusammenarbeit mit
  19. 19. In Zusammenarbeit mit
  20. 20. Danke!       Alexander  Reiberger     Fonda  Interak`ve  Medien   und  Kommunika`on  GmbH   Neubaugasse  57/36   1070  Wien   T  +43-­‐1-­‐8901589   F  +43-­‐1-­‐8901589-­‐15   office@fonda.at   www.fonda.at  

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