Business Performance Index (BPI) Mittelstand Dienstleistung 2012

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Business Performance Index BPI
Mittelstand 2012 D/A/CH
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Kurzbericht Dienstleistung

Der BPI wird unterstützt von:

Der BVMW ist ein branchenübergreifender, parteipolitisch unabhängiger Interessenverband für kleine und mittlere Unternehmen. Er
vertritt die mittelständische Wirtschaft gegenüber Politik, Behörden, Gewerkschaften und Großunternehmen in Berlin und Brüssel.

Ein Hauptziel ist es, das Missverhältnis zwischen der volkswirtschaftlichen Bedeutung der kleinen und mittleren Unternehmen und
ihrem Einfluss auf die Gestaltung der wirtschaft-lichen Rahmenbedingungen zu überwinden. Einschließlich seiner Partnerverbände
repräsentiert der BVMW mehr als 150.000 Unternehmen mit rund 4,3 Millionen Beschäftigten. Als Selbsthilfeorganisation bietet der
Verband seinen Mitgliedern umfangreiche Serviceleistungen. >> www.BVMW.de

Die Trovarit AG versteht sich als Marktanalyst und anbieterneutraler Ansprechpartner in allen Fragen rund um den Einsatz von
Business Software in Unternehmen. Mit den bewährten Werkzeugen der IT-Matchmaker-Familie und professionellen
www.techconsult.de

Beratungsleistungen bietet Trovarit Unternehmen Unterstützung bei der strukturierten Analyse des Software-Einsatzes, der
Optimierung des Zusammenspiels von Geschäftsprozessen und Software sowie bei der effizienten und sicheren Auswahl von
Software-Lösungen.

Als Spin-Off des Forschungsinstituts für Rationalisierung (FIR) e.V. an der RWTH Aachen steht die Trovarit in einer langjährigen
Tradition, die wissenschaftlich fundierte Unternehmens- und Prozessmodelle mit praxiserprobten Verfahren zur Software-Evaluation
und Einsatzanalyse verknüpft. >> www.trovarit.com
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BPI - Die Partnerunternehmen auf einen Blick

marcom source ist spezialisiert auf innovative Marketing- und Vertriebskonzepte. Wir vereinen MarKom-, Vertriebs-,
Kennzahlen und Technologiewissen zu pragmatischen, erfolgreichen und messbaren Lösungen. >> www.marcom-source.com

Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP AG Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu
betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Über 109.000 Kunden setzen auf SAP-Anwendungen
und -Services. >> www.sap.de

techconsult steht seit über 20 Jahren als Analysten- und Marktforschungshaus der ITK-Branche für die Unterstützung der
ITK-Anbieter in Ihrem strategischen Marketingprozess. Begleitend dazu unterstützen innovative Konzepte die unmittelbare
Steigerung der Awareness sowie der Vertriebsperformance. >> www.techconsult.de
www.techconsult.de

itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplett-Dienstleister im SAP-Umfeld mit mehr als 2.250 hochqualifizierten
Mitarbeitern in 20 Ländern für mehr als 4.000 Kunden – die Mehrheit davon Mittelständler – tätig. Im Jahr 2011 erzielte das
Unternehmen einen Gesamtumsatz von 342,3 Mio. Euro (vorl. Zahlen). >> www.itelligence.de

Die INFO AG ist einer der führenden IT-Full-Service-Provider. Das Portfolio umfasst Planung, Implementierung und Betrieb
anspruchsvoller IT-Lösungen. Von der Beratung bei der Einrichtung der IT-Infrastruktur bis hin zur Prozesssteuerung ganzer
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Wertschöpfungsketten. Die INFO AG ist sowohl SAP Gold Partner als auch Microsoft Gold Certified Partner und betreibt derzeit
drei Rechenzentren (an zwei Standorten in Hamburg sowie in Oberhausen). >> www.info-ag.de

Branchenpartner Kooperationspartner
Business Performance Index BPI Mittelstand D/A/CH
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Inhaltsverzeichnis BPI Dienstleistung Mittelstand 2012 D/A/CH
• Einleitung, Zielsetzung und Datenbasis S.05

• Summary S.07

• Gesamtüberblick S.12

• BPI Gesamt vs. BPI TOP 10 Unternehmen S.13

• Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz S.14

• Outsourcing – Quoten S.15

• Software-as-a-Service-Quoten S.16

• Einsatz und IT-Management mobiler Endgeräte S.17

• Herausforderungen der Dienstleistung S.18

• Subbranchen-Vergleich S.19

• BPI – Subbranchen- und Größenklassenanalyse S.20

• BPI Entwicklung 2011 - 2012 auf Subbranchenebene S.21

• TOP 3 vs. LAST 3 Unternehmen auf Subbranchenebene S.22

• Anhang S.29

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Einleitung und Zielsetzung - BPI Dienstleistung Mittelstand 2012 D/A/CH
Das Marktforschungs- und Beratungshaus techconsult führt eine Langzeiterhebung zur Performance von Geschäftsprozessen im
deutschen, österreichischen und schweizer Mittelstand durch. Die Leistungsfähigkeit der Geschäftsprozesse wird ergänzt durch
weitere wichtige Unternehmens-Performance-Indikatoren: Unternehmenserfolg, IT-Unterstützungsgrad und Reifegrad innovativer IT-
Lösungen. Individuelle Detailauswertungen auf Größenklassen- und Subbranchenebenen können interessierte Unternehmen über das
BPI-Internetangebot (www.business-performance-index.de) kostenlos als individuellen Benchmark-Vergleich anfordern.

Was zeichnet den BPI aus?
 ist einzigartig in seiner Ganzheitlichkeit und Repräsentativität
 .. erfasst Status quo der Business Performance des Mittelstands in D/A/CH
 .. macht Stärken und Schwächen im Wettbewerbsvergleich sichtbar
 .. leitet dadurch Optimierungspotentiale auf Funktionsbereichs- und Prozessebene ab
 .. wurde inhaltlich unter Beteiligung des Fachbereichs Wirtschaft der Fachhochschule Münster und des Forschungsinstituts für
Rationalisierung der RWTH Aachen geprüft

Wie können Business-Entscheider des Mittelstands vom BPI profitieren?
 Der Kurzbericht ermöglicht einen ersten Überblick auf Gesamtbranchenebene
 Der Detailbericht zeigt Prozessoptimierungspotential auf Unterbranchen und Größenklassenebene auf
 Die Individualauswertung zeigt gezielt Prozessoptimierungspotential im eigenen Unternehmen auf

Warum sollten Business-Entscheider einen ersten individuellen Self-Check durchführen?
 Einfache und schnelle Eingabe ohne vorab notwendige KPI-Ermittlung
 Nutzung des BPI als wirkungsvolles Fieberthermometer für das eigene Unternehmen
 Option auf einen kostenlosen Value-Workshop (UVP: 2.750,-- €) zur Prozessoptimierung
 Eingaben werden vertraulich behandelt und nur auf ausdrücklichen Wunsch an die Kooperationspartner weitergegeben (z.B. bei
Nutzung des Value-Workshops)


Datenbasis – BPI Dienstleistung Mittelstand 2012 D/A/CH
Rahmenparameter der Studie

Studienteilnehmer Analysekategorien anhand Erhebungsmethode & -
Mitarbeitergrößenklassen & zeitraum
• Primäre Ansprechpartner waren Subbranchen
Geschäftsführer und leitende
Angestellte • Mitarbeitergrößenklassen: • (CATI) im techconsult Call Center in
• Ausgefüllte und bewertete 50 – 99 Mitarbeiter, 100 – 499 Kombination mit paralleler Online-
Unternehmensbereiche (bspw. Mitarbeiter, 500 – 999 Mitarbeiter, 1000 Plattform (CAWI)
Finanzen/Controlling oder Vertrieb, – 1999 Mitarbeiter • Die Erhebung der Daten startete im
Produktion etc.) Juni 2012 und endete im Juli 2012
= 601 • Subbranchen der Dienstleistung:
• Anzahl Interviews mit mindestens fünf Gastgewerbe, IT-Dienstleister, Forschung
vollständig beantworteten & Entwicklung, Technische Planung und
Unternehmensbereichen Beratung, Unternehmensberatung und
= 148 (komplette Unternehmen) Agenturen, Immobilien, Transport &
Logistik


Summary – BPI Dienstleistung Mittelstand 2012 D/A/CH

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Business Performance der Dienstleistung 2012

69/100
Mittelwert BPI
66,98

Gewinnentwicklung

gefallen unverändert gestiegen
------------- Tendenz -------------

Die ganzheitliche Erhebung in der mittelständischen Dienstleistung in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigt einen guten
BPI-Gesamt Wert in Höhe von 69 Punkten. Die Geschäftsprozess-Performance essentieller Unternehmensbereiche liegt etwas über
der Schwelle zum oberen Performance-Drittel auf der neuen Messlatte für die Leistungsfähigkeit des deutschen, österreichischen
und schweizer Mittelstands für 2012.

Der BPI Mittelwert 66,98 fällt dabei über alle Unternehmen der Analyse hinweg als eine Art Schwellenwert für die
Gewinnentwicklung auf. Mit anderen Worten entschieden sich die Unternehmen mit einem BPI Wert unter 66,98 häufiger für
„unsere Gewinnentwicklung ist gefallen“, während das Gros der Unternehmen oberhalb dieses Wertes die Kategorie „unsere
Gewinnentwicklung ist gestiegen“ ausgewählt hat.

Jedes interessierte mittelständische Unternehmen im Raum D/A/CH kann sich ab sofort an seinesgleichen messen und ad hoc gut
und schlecht funktionierende Geschäftsprozesse ausfindig machen. Der individuelle Performance-Check liefert unmittelbar
Erkenntnisse zur eigenen Standortbestimmung und dauert gerade einmal 30-45 Minuten. Selbst-Check starten 


Ergebnisvergleich der Performance Indikatoren
100

90

80
91 89 91
85
70
Gesamt
Indexpunkte

60
Top 10
50
69 66 64 69
40 (+1,5% (+2,6% (+2,6% (+2,7%
zu 2011) zu 2011) zu 2011) zu 2011)
30

20

10

0
BPI IT-Unterstützungsgrad Reifegrad innovativer IT- Unternehmenserfolg
Lösungen 2012

Die Branche Dienstleistung erreicht 2012 über alle Performance Indikatoren hinweg ein gutes Gesamtergebnis. Die TOP 10
Unternehmen liegen mit 91 BPI Punkten deutlich oberhalb der breiten Masse, schneiden aber im Vorjahresvergleich etwas
schlechter ab.
Der Vergleich zum Vorjahr zeigt, dass sich neben dem BPI Wert alle anderen Performance Indikatoren zumindest im einstelligen
Prozentbereich verbessern konnten. Der Unternehmens- bzw. Prozesserfolg liegt bei 69 Punkten, der Reifegrad innovativer IT-
Lösungen bzw. solche, die noch nicht alltäglich und flächendeckend im Einsatz sind, liegen bei 64 Punkten und der IT-
Unterstützungsgrad bei 66 Punkten. Die Branche kann sich 2012 ganzheitlich in kleinen Schritten verbessern.
Tendenziell hat die gesamte Branche it-seitig aufgerüstet, denn obwohl der TOP 10 BPI Wert minimal zurückgegangen ist, verbucht
das TOP 10 Segment beim IT-Unterstützungsgrad und speziell bei den innovativen IT-Lösungen eine enorme Verbesserung.


Gegenüberstellung von BPI mit Unternehmenserfolg und IT-Unterstützungsgrad

by techconsult 2012 by techconsult 2012
by techconsult 2012

by techconsult 2012

Die Gegenüberstellung von BPI, IT-Unterstützung und Unternehmens- bzw. Prozesserfolg zeigt eine eindeutige
Abhängigkeit beider Messgrößen. Hohe Geschäftsprozessperformance geht demnach – bis auf einige Ausreißer –
immer auch mit hohen Werten der IT-Unterstützung einher.
Unternehmen mit hohen BPI-Werten verzeichnen in der Regel auch einen besseren Unternehmenserfolg bzw. sind in
den Kernprozessen erfolgreicher als andere. Die Hypothese „Ein hoher BPI führt zu hohem Unternehmenserfolg“ gilt
im Detail für die Dienstleistungsbranche 2012 genauso wie im Jahr 2011.


BPI differenziert nach Subbranchen und Unternehmensbereichen

Subbranchen
Unter- Technische
Forschung
Gast- Transport IT-Dienst- nehmens- Planung
Unternehmensbereiche Ø Immobilien und Ent-
gewerbe und Logistik leister beratung/ und
wicklung
Agenturen Beratung
Serviceerbringung 71,9 80 - 64 72 71 69 77
Finanzen/Controlling 70,2 69 73 70 72 63 66 74
Gesamtergebnisse Produkt-/Serviceentwicklung 70,1 76 70 - 70 65 67 77
Lieferantenmanagement/Leistungsbezug 68,8 77 73 59 67 62 64 75
Branche Vertrieb/Marketing 68,3 77 71 57 71 59 66 74
Dienstleistung Logistik/Disposition/Fuhrpark 68,2 - 72 - 66 64 63 75
Personalwesen 67,5 78 71 56 67 69 61 75
Lagermanagement 66,4 - 66 - - - - -
Objektbetrieb und -verwaltung 65,9 71 - 60 - - - -
Vertragsmanagement 55,9 - - 56 - - - -
Gesamt* 68,5 75,3 68,8 61,8 68,8 64,6 65,4 74,7
by techconsult 2012 * Gewichtete arithmetische Mittel
Unternehmen des Gastgewerbes liegen mit dem Segment technische Planung und Beratung an der Spitze des Branchen BPI. Während die
Serviceerbringung im Gastgewerbe ganz besonders gut aufgestellt ist, gibt es im Bereich Finanzen/Controlling ein leichtes Defizit zu
verzeichnen. Im Gegensatz dazu laufen die Unternehmensbereiche der technischen Planung und Beratung reibungslos.
Weiterhin auffällig ist der Immobiliensektor, der vergleichsweise schlecht abschneidet. Ganz besonders das Personalwesen liegt hier im
Argen. IT-Dienstleister performen im Bereich Finanzen/Controlling besser, als in den meisten andern Unternehmensbereichen und liegen
insgesamt nahe am Durchschnittswert der Gesamtbranche. Dies gilt prinzipiell auch für Unternehmen aus Transport und Logistik, die
zusätzlich im Bereich Lieferantenmanagement/Leistungsbezug punkten. F&E sowie Consulting Unternehmen haben weder sehr gute noch
außerordentlich schlechte Bereiche. Etwas auffällig ist der Bereich Vertrieb/Marketing bei F&E und Personalwesen bei Consulting, denn in
diesen Bereichen ist eine negative Tendenz feststellbar.

Gesamtüberblick – BPI Dienstleistung Mittelstand 2012 D/A/CH

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Gesamtüberblick - BPI Gesamt vs. BPI TOP 10 Unternehmen
Vergleich der 10 performantesten Unternehmen der Dienstleistung mit dem Gesamtdurchschnitt

BPI Dienstleistung BPI Dienstleistung
Kriterien der Differenzierung
Gesamt TOP 10
BPI 68,5 90,5
IT-Unterstützungsgrad 65,9 89
Reifegrad innovativer IT-Lösungen 64,3 84,5
Unternehmenserfolg aktuell 68,9 90,5
Gesamtergebnisse Ø Mitarbeiteranzahl 2011 545 558
vs. Ø Umsatz 2011 85,4 Mio. € 152,1 Mio.€
TOP 10 Umsatz je Mitarbeiter 157.000 € 273.000 €
Teil eines Konzernverbundes 39,9% 50,0%
Internationale Prod.-/Vertriebsstandorte 73,0% 70,0%
Outsourcingquote der Unternehmensbereiche 34,5% 30,0%
Einsatzquote SaaS 28,4% 40,0%
Branche Gewinnentwicklung 2009 - 2011 - = + - = +
Dienstleistung ( % der Unternehmen) 7% 40% 53% 0% 0% 100%
Endkundensegment Geschäftskunden 62% 80%
Endverbraucher 37% 20%
by techconsult 2012

Der Vergleich der TOP 10 Unternehmen mit dem Gesamtdurchschnitt Dienstleistung zeigt einen deutlichen Vorsprung der
Branchenbesten. Diese Feststellung trifft auf beinahe alle Indizes zu. Der größte Unterschied der TOP 10 zum Durchschnitt
besteht in der Disziplin IT-Unterstützung. Hier driften TOP 10 vs. gesamt um 35% auseinander. Die logische Ableitung daraus
ist, dass eine hohe IT-Unterstützung die Prozessperformance positiv beeinflusst. Die TOP 10 haben darüber hinaus ein doppelt
so hohes Verhältnis von Umsatz pro Mitarbeiter. Zusätzlich ist die Gewinnentwicklung der letzten drei Jahre positiver.


Gesamtüberblick – Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz
D/A/CH-Vergleich anhand Performance Indikatoren und weiterer Kennzahlen

Kriterien der Differenzierung Deutschland Österreich Schweiz

BPI 68,2 71,6 69
IT-Unterstützungsgrad 65,5 70 67,7
Reifegrad innovativer IT-Lösungen 64,3 63,1 65,4
Unternehmenserfolg aktuell 68,6 77,9 63,6
Ländervergleich Ø Mitarbeiteranzahl 2011 512 795 720
Ø Umsatz 2011 82,2 Mio. € 109,9 Mio. € 102,4 Mio. €
Umsatz je Mitarbeiter 160.000 € 138.000 € 142.000 €
Branche Teil eines Konzernverbundes 37,5% 70,0% 40,0%
Dienstleistung Internationale Prod.-/Vertriebsstandorte 73,4% 80,0% 70,0%
Outsourcingquote der Unternehmensbereiche 34,4% 40,0% 30,0%
Einsatzquote SaaS 28,9% 10,0% 40,0%
Region Gewinnentwicklung 2009 - 2011 - = + - = + - = +
D/A/CH ( % der Unternehmen) 16% 24% 61% 21% 42% 37% 29% 46% 25%
Endkundensegment Geschäftskunden 62% 70% 60%
Endverbraucher 38% 30% 40%
by techconsult 2012

Der BPI DACH-Ländervergleich zeigt Österreich erneut als führend im Jahr 2012. Die Werte der Länder liegen zwar dicht
beieinander, dennoch setzt sich die Schweiz in der Messung der Prozessperformance etwas vor Deutschland. Das Umsatz-
/Mitarbeiterverhältnis scheint dagegen in Deutschland mit 160.000 Euro pro Mitarbeiter marginal besser zu sein. Weiterhin
ist zu beobachten, dass die Gewinnentwicklung in Deutschland im 3-Jahreszeitraum positiver ausgefallen ist. Hier sprachen
sich 61% und somit fast zwei Drittel der Unternehmen für eine positive Entwicklung aus. In Österreich und auch in der
Schweiz ist dagegen eine Tendenz zur Stagnation zu verzeichnen.

Detailvergleich – Outsourcing-Quote
Outsourcing Quote Dienstleistung
Keine Angabe
1.4%

Branche Outsourcing
Outsourcing Kein Outsourcing Keine Angabe
Gastgewerbe 33% 67% 0%
Transport und Logistik 31% 67% 3%
Outsourcing Immobilien 36% 64% 0%
30,7% IT-Dienstleister 46% 55% 0%
Kein Outsourcing
64.2% Forschung und Entwicklung 25% 75% 0%
Unternehmensberatung 25% 71% 4%
Technische Planung & Beratung 43% 57% 0%
by techconsult 2012

Die Outsourcing Quote liegt bei 31%, d.h. ungefähr jedes dritte Unternehmen nutzt die Form des Auslagerns verschiedener
Unternehmensbereiche.
Vorreiter sind nach wie vor Unternehmen der Subbranchen IT-Dienstleister und Technische Planung.
Der Immobilien Sektor nutzt im Jahr 2012 häufiger dieses probate Mittel, Geschäftsprozesse an versierte bzw. spezialisierte
Dienstleister auszulagern. Der Erfolg in der Messung der Geschäftsprozessperformance blieb jedoch an dieser Stelle noch
aus.


Detailvergleich – Software-as-a-Service-Quote
Software-as-Service - Quote Dienstleistung

Weiß nicht
3.4%

Subbranchen SaaS-Einsatzgrad
SaaS-Einsatz SaaS Kein SaaS
28.4% Gastgewerbe 20% 73%
Transport und Logistik 31% 67%
Immobilien 29% 71%
IT-Dienstleister 39% 61%
Kein SaaS im Einsatz Forschung und Entwicklung 25% 67%
68.2% Unternehmensberatung 17% 83%
Technische Planung & Beratung 29% 57%
by techconsult 2012

Der Einsatz von Software als Service (SaaS) nimmt mit 28% weiter zu. Die Gesamtzunahme begründet sich im Jahr 2012
weniger auf den beiden TOP-Performern Gastgewerbe und technische Planung & Beratung, als vielmehr auf den it-affinen
Branchen IT-Dienstleister und Forschung und Entwicklung.
Tendenziell entdecken alle Branchen den modernen Software-Bezug für sich und rüsten in dieser Kategorie auf. Das
Gastgewerbe verliert 1% im Vergleich zu 2011.


Detailvergleich – Einsatz und IT-Management mobiler Endgeräte
Mobility Strategie der Dienstleistungsbranche 2012

40% 37.5%

35%
31.5%
30% Zentrales Management
25% Endgerätetypus durch IT?
Ja Nein
20%
Laptops 78% 18%
15% Tablets & Slates 53% 42%
10% 7.9% Net- und Ultrabooks 47% 47%
6.8%
4.4%
Smartphones 60% 37%
5%
Andere 38% 50%
0% by techconsult 2012

In den Unternehmen der Dienstleistung nutzen beinahe ein Drittel der Mitarbeiter einen Laptop, der in der Regel zentral
durch die IT verwaltet wird. Kaum überraschend sind dagegen die hohen Nutzungszahlen von Smartphones. Nahezu 38%
sind mit den leistungsfähigen Alleskönnern ausgestattet, woran derzeitig hoch im Kurs stehende Consumerization-Effekte
schuld sein dürften. Auf Mitarbeiterwunsch hin werden private Geräte mit Unternehmensressourcen verbunden. Ein
zentrales Management dieses Endgerätetypus nutzen immerhin 60% der Unternehmen. Vor dem Hintergrund von Security-
Lücken und der steigenden Gefahr durch Schadsoftware eine Sicherheitslücke, die es zu schließen gilt. Noch brisanter stellt
sich die Situation dagegen bei Net- und Ultrabooks und der neuartigen Klasse der Tablets und Slates dar. Zwar weisen die
beiden Endgerätetypen noch geringe Einsatzzahlen auf, doch verwaltet bislang noch nicht einmal jedes zweite Unternehmen
die beiden Typen zentral durch die IT.


Gesamtüberblick – Herausforderungen der Dienstleistungsbranche (Subbranchen)
Kosten senken Die primäre Herausforderung der
Dienstleistungsbranche ist nach wie vor die
Kostensenkung. Keine andere Herausforderung
wurde derart oft genannt. Besonders
Personalakquise
ausgeprägt ist diese Herausforderung in der
technischen Planung und Beratung und im
Immobilien Sektor. Das Gastgewerbe scheint
IT-Unterstützung verbessern hingegen am wenigsten unter dem
vorherrschenden Kostendruck ihrer
Branchengenossen zu leiden.
Neukundengewinnung
Die zweitwichtigste Herausforderung liegt in
der Bewältigung des Fachkräftemangels.
Auffallend dabei ist die Subbranche
Qualitätssicherung Immobilien, die mit der Personalakquise nach
wie vor keine Probleme zu haben scheint. Im
Gegensatz dazu umtreibt dieser Punkt gerade
Kundenzufriedenheit die technische Planung & Beratung.

Den dritten Platz unter den künftigen
Herausforderungen belegt die Verbesserung
Personalentwicklung
der IT-Unterstützung. In diesem Punkt herrscht
eine äußerst differenzierte Subbranchen-
Reporting/BI Meinung. Besonders IT-Dienstleister und
einführen/verbessern Unternehmensberatungen (Agenturen)
schreiben sich die bessere IT-Unterstützung auf
0%  Nennungshäufigkeit  50 % die Fahne. Weniger erpicht darauf sind
Forschung und Entwicklung Immobilien Immobilien, Gastgewerbe und Transport und
Gastgewerbe Transport und Logistik Logistik Unternehmen
IT-Dienstleister Unternehmensberatung inkl. Recht & Steuer
Technische Planung und Beratung

Subbranchen-Vergleich – BPI Dienstleistung Mittelstand 2012 D/A/CH



Subbranchen Vergleich – BPI Dienstleistung 2012 D/A/CH
BPI – Subbranchen- und Größenklassenanalyse

Subbranchen Dienstleistung Mitarbeitergrößenklassen Dienstleistung

Branchendurchschnitt 69/100
Gastgewerbe 75/100 Branchendurchschnitt 69/100
Transport und Logistik 69/100 50-99 Mitarbeiter 69/100
Immobilien 62/100 100-499 Mitarbeiter 68/100
IT-Dienstleister 69/100 500-999 Mitarbeiter 69/100
Forschung und Entwicklung 65/100 1.000-1.999 Mitarbeiter 71/100
Unternehmensberatung 65/100
Technische Planung und Beratung 75/100
gerundete Werte

Der Mitarbeitergrößenklassenvergleich zeigt die geringsten Werte in der Klasse 100-499 Mitarbeiter. Eine Klasse, in der häufig
Prozesse nicht mehr den gewachsenen Strukturen bzw. Anforderungen entsprechen. Oberhalb der 1.000 Mitarbeiter ist man
scheinbar mit der Zufriedenheit der Prozessausführung im Verhältnis zur Umsetzung eher im Einklang – der aggregierte BPI-Wert ist
am Rande dessen was noch mittelständisch ist am höchsten.
Unternehmen der Immobilienbranche haben die größten Defizite in der Prozessperformance, Unternehmen aus dem Gastgewerbe
(keine kleinen Gaststätten) führen dagegen den BPI der Dienstleistungsbranche an.


Subbranchen Vergleich – BPI Dienstleistung 2012 D/A/CH
BPI Entwicklung 2011 -2012 auf Subbranchenebene

BPI Dienstleistung 2011 D/A/CH BPI Dienstleistung 2012 D/A/CH

Branchendurchschnitt 68/100 Branchendurchschnitt 69/100
Gastgewerbe 76/100 Gastgewerbe 75/100
Transport und Logistik 66/100 Transport und Logistik 69/100
Immobilien 65/100 Immobilien 62/100
IT-Dienstleister 68/100 IT-Dienstleister 69/100
Forschung und Entwicklung 63/100 Forschung und Entwicklung 65/100
Unternehmensberatung 63/100 Unternehmensberatung 65/100
Technische Planung und Beratung 76/100 Technische Planung und Beratung 75/100

Der Vergleich der gesamten Dienstleistungsbranche des Jahres 2012 mit dem Jahr 2011 zeigt eine Verbesserung über fast alle
Subbranchen hinweg. Lediglich der Immobilien-Sektor ist nach wie vor suboptimal in Bezug auf die Prozessperformance aufgestellt.
Der minimale Rückgang bei den Unternehmen der technischen Planung und Beratung sowie im Gastgewerbe sollte vielmehr als
Stagnation interpretiert werden. Hier macht man gemäß der steigenden Anforderungen an die Prozesse einen kleinen Rückschritt.
Transport und Logistik Unternehmen können sich im Vergleich zum Vorjahr am meisten gegenüber den anderen Subbranchen
behaupten.


Subbranchen Vergleich – BPI Dienstleistung 2012 D/A/CH - Gastgewerbe
Wie unterscheiden sich die besten von den schlechtesten Unternehmen im Vergleich zum Durchschnitt?

Kriterien der Differenzierung TOP 3 Gesamt LAST 3

BPI 85,2 75,3 57,4
IT-Unterstützungsgrad 84 70,9 51,2
Reifegrad innovativer IT-Lösungen 78 68,6 52,9
TOP 3 Ø Mitarbeiteranzahl 2011 1117 605 258
vs. Ø Umsatz 2011 189 Mio.€ 79,8 Mio.€ 12 Mio.€

LAST 3 Umsatz je Mitarbeiter 169.000 € 132.000 € 46.000 €
Teil eines Konzernverbundes 100,0% 46,7% 0,0%
Internationale Prod.-/Vertriebsstandorte 100,0% 53,3% 0,0%
Branche Outsourcingquote der Unternehmensbereiche 33,3% 33,3% 0,0%
Gastgewerbe Einsatzquote SaaS 33,3% 20,0% 0,0%
Gewinnentwicklung 2009 - 2011 - = + - = + - = +
( % der Unternehmen) 7% 29% 64% 0% 33% 67%
0% 0% 100%
by techconsult 2012

Die TOP3 Unternehmen im Gastgewerbe heben sich in allen Performance Indikatoren vom Durschnitt der Subbranche ab.
Ganz besonders auffällig ist der Vergleich Umsatz je Mitarbeiter, der bei den TOP 3 Unternehmen mit 169.000 Euro sehr
ordentlich ausfällt und speziell bei den LAST 3 Unternehmen mit 46.000 Euro sehr mager ist. Weitere Indikatoren wie bspw.
die Zugehörigkeit zu einem Konzernverbund treffen bei den LAST3 Unternehmen in keinem der drei Fälle zu.

Subbranchen Vergleich – BPI Dienstleistung 2012 D/A/CH – Transport und Logistik


BPI 91,3 68,8 38,8
IT-Unterstützungsgrad 89,9 66 34,5

Transport und Logistik Einsatzquote SaaS 33,3% 30,6% 33,3%
( % der Unternehmen)
0% 0% 100% 12% 47% 41% 0% 100% 0%
by techconsult 2012

Die Subbranche Transport und Logistik hat die größte Spannweite der BPI Ergebnisse. Während die TOP3 Unternehmen das
machbare demonstrieren, halten die LAST3 Unternehmen konsolidiert die rote Fahne des Schlusslichts hoch. Der Umsatz je
Mitarbeiter liegt im Subbranchenvergleich auf Platz 2. Darüber hinaus ist die Gewinnentwicklung der letzten 3 Jahre unter
den TOP3 Unternehmen ausschließlich positiv. Die LAST3 Unternehmen verzeichnen im direkten Vergleich dieser
bedeutenden Kennzahl keine Veränderung.

Subbranchen Vergleich – BPI Dienstleistung 2012 D/A/CH – Immobilien


BPI 77,4 61,8 43,9
Reifegrad innovativer IT-Lösungen 71,3 62 41
Unternehmenserfolg aktuell 75,6 61,9 48
vs. Ø Umsatz 2011 136,7 Mio.€ 90,1 Mio.€ 12 Mio.€

Immobilien Einsatzquote SaaS 33,3% 28,6% 66,7%
( % der Unternehmen) 0% 21% 79% 0% 33% 67%
0% 0% 100%
by techconsult 2012

Die TOP3 Unternehmen erwirtschaften den mit Abstand größten Umsatz pro Mitarbeiter in der Branche der Dienstleistung.
Betrachtet man die LAST3 Unternehmen, so wundert es nicht einen geringen BPI Wert von knapp 44 Punkten festzustellen,
setzt ein Mitarbeiter in dieser durch hohe Umsätze geprägten Subbranche im Durschnitt lediglich 72.000 Euro pro Jahr um.
Eventuell ist der zu starke Fokus auf Endverbraucher ein Indiz für das schlechte Abschneiden über alle Performance
Indikatoren hinweg. Allerdings setzen zwei von drei Unternehmen auf SaaS, jedoch nicht auf Outsourcing Alternativen.

Subbranchen Vergleich – BPI Dienstleistung 2012 D/A/CH – IT-Dienstleister


BPI 89,6 68,8 48,6
IT-Unterstützungsgrad 87,5 66,5 47,2

IT-Dienstleister Einsatzquote SaaS 0,0% 39,4% 33,3%
( % der Unternehmen) 6% 42% 52% 0% 67% 33%
0% 0% 100%
by techconsult 2012
IT Dienstleister haben einen hohen IT-Unterstützungsgrad, speziell die TOP3 Unternehmen. Ähnlich wie bei den
Unternehmen der Immobilien, klafft auch hier eine Lücke in der Kategorie Umsatz je Mitarbeiter. Die anderen Kategorien
der BPI Erhebung vermögen nicht zum Ausdruck bringen, warum gerade die LAST3 Unternehmen innerhalb aller
Performance Indikatoren schlecht abgeschnitten haben. Die Outsourcingquote und auch der Konzernverbund können nicht
dafür verantwortlich sein. Auch das fokussierte Endkundensegment gleicht den besten der Subbranche.


Subbranchen Vergleich – BPI Dienstleistung 2012 D/A/CH – Forschung und Entwicklung


BPI 86,8 64,6 43,2
Reifegrad innovativer IT-Lösungen 84 62,3 45,7
Unternehmenserfolg aktuell 90 69,3 47,2

Forschung und Entwicklung Einsatzquote SaaS 66,7% 25,0% 0,0%
( % der Unternehmen) 0% 58% 42% 0% 67% 33%
0% 67% 33%
by techconsult 2012

Die TOP3 Unternehmen der Forschung und Entwicklung haben einen sehr hohen Unternehmens- bzw. Prozesserfolg. Dies
geht mit BPI und IT-Unterstützung einher. Im Vergleich dazu ist keiner der Performance Indikatoren der LAST3 Unternehmen
besonders hoch. Im Gegenteil, denn speziell der IT-Unterstützungsgrad fällt bei diesen drei Unternehmen sehr niedrig aus.
Zudem setzt man nicht auf SaaS, besitzt aber internationale Produktions- bzw. Vertriebsstandorte.


Subbranchen Vergleich – BPI Dienstleistung 2012 D/A/CH – Unternehmensberatung/Agenturen


BPI 85,1 65,4 44,6

Unternehmensberatung/ Einsatzquote SaaS 0,0% 16,7% 33,3%
Agenturen Gewinnentwicklung 2009 - 2011 - = + - = + - = +
( % der Unternehmen) 9% 43% 48% 0% 50% 50%
0% 0% 100%
by techconsult 2012
Unternehmensberatungen/Agenturen liegen generell unter dem BPI Durchschnitt, zeigen aber über die TOP3 Unternehmen
das Machbare über alle Performance Indikatoren hinweg. Während die TOP3 Unternehmen einen ausgeprägten IT-
Unterstützungsgrad vorweisen, ist der Reifegrad innovativer Lösungen bei den LAST3 Unternehmen auffällig niedrig. Nur der
Immobilien Sektor liegt noch unter diesem Wert im Fall der LAST3 Unternehmen. Subbranchenübergreifend ist bei den
LAST3 Unternehmen kein niedrigerer Wert bei dem Unternehmens- bzw. Prozesserfolg festgestellt worden.


Subbranchen Vergleich – BPI Dienstleistung 2012 D/A/CH – Technische Planung und Beratung


BPI 87,9 74,7 64,3
Reifegrad innovativer IT-Lösungen 87,3 70,1 58
Unternehmenserfolg aktuell 87 71,1 55,5
vs. Ø Umsatz 2011 118,3 Mio.€ 78,1 Mio.€ 40 Mio.€

Technische Planung & Beratung Einsatzquote SaaS 66,7% 28,6% 0,0%
( % der Unternehmen) 7% 29% 64% 0% 67% 33%
0% 0% 100%
by techconsult 2012

Insgesamt auf Platz zwei liegend, zeigt die Branche technische Planung und Beratung ein gutes Gesamtbild. Selbst die LAST3
Unternehmen verzeichnen kaum wirklich geringe Werte in allen Indizes. Speziell die IT-Unterstützung ist mit 64,6 nur knapp
unter dem Durchschnitt und subbranchenübergreifend im LAST3 Vergleich als hoch einzustufen. Der Umsatz je Mitarbeiter
ist ebenso nur geringfügig schwächer. Der Durchschnitt der Branche toppt in dieser Kategorie sogar den Wert der TOP3
Unternehmen des Gesamt-BPIs Dienstleistung.

Anhang



Studienkonzept - BPI Dienstleistung Mittelstand 2012 D/A/CH
Determinanten der Vergleichbarkeit für Deutschland/Österreich/Schweiz

Mobility Outsourcing

Internationales/ Zielmarkt
lokales Business
Unternehmensbereiche
Finanzen, Controlling, Verkauf, Marketing, Leistungsbezug, Einkauf, Lager (-management),
Outsourcing logistischer Dienstleistungen, Lieferanten- und Einkaufsmanagement, (Produkt-)
und Serviceentwicklung, Objektbetrieb und -verwaltung, Vertragsmanagement, Logistik,
Disposition, Betreiben von Gebäuden inkl. Projektmanagement, Kundenaufträge, Reparaturen,
Wartung, Serviceerbringung, Serviceentwicklung und Personalwesen

Mitarbeiter & Messung der Prozessausführung SaaS
Umsatz
Messung der Prozesswichtigkeit

Messung des Unternehmens- bzw. Prozesserfolgs
Messung des IT-Unterstützungsgrads

Messung des Reifegrads innovativer IT-Lösungen
Internationales/
Gewinnentwicklung lokales Business
Herausforderungen
Konzernzugehörigkeit


Studienkonzept – Interviewablauf am Beispiel Finanzen/Controlling
Beispielhafter Ablauf eines Interviews im Bereich Finanzen/Controlling

Legende – Aufbau Performance Indikatoren:


Studienkonzept – Errechnung von BPI und weiteren Performance Indikatoren

• Business Performance Index (BPI)
Subjektive Einschätzung
Der Business Performance Index berechnet sich auf Basis der für
das Unternehmen angegebenen Bewertungen für die Relevanz und
die Umsetzung verschiedenster Aufgaben und Tätigkeiten in den
maßgeblichen Funktionsbereichen eines Unternehmens –
Zufriedenheit mit der Relevanz der Aufgabe individuell auf die jeweiligen Subbranchen abgestimmt.
Umsetzung für das Unternehmen
(Prozessausführung) (Prozesswichtigkeit) Für jede Aufgabe/Tätigkeit lässt sich durch die Aggregation des durch
den Relevanz-Wert gewichteten Umsetzungswertes ein Tätigkeits-BPI
errechnen. Dieser BPI ergibt kumuliert den BPI für den jeweiligen
Unternehmens- bzw. Funktionsbereich und auf Gesamtebene den
Gesamt Unternehmens-BPI.
Tätigkeit
BPI

branchen-
100 spezifischer
Der BPI und alle weiteren Performance Gesamt
Bewertungsskala

Indikatoren werden stets auf einer Skala
von 0 bis 100 dargestellt. Die BPI
Berechnung aller Mittelwerte erfolgt auf Bereich
Grundlage, der in der jeweiligen
BPI
Aufgabe bzw. Tätigkeit vorhanden
gültigen Fälle. Der Gesamt BPI sowie
alle weiteren Performance Indikatoren
ergeben sich daher als gewichtetes Bereich
arithmetisches Mittel aus diesen Bereich
Werten. (Tabellenwerte sind gerundet) BPI BPI

0

Größenklassen- und Umsatzverteilung

Weiß nicht / keine
1.000 bis 1.999 Angabe
Mitarbeiter 10.8% 5 Mio. bis unter 20
50 bis 99 250 Mio. Euro bis
14.9% Mio. Euro
Mitarbeiter unter 650 Mio. Euro
23.6% 5.4% 26.4%

130 Mio. Euro bis
unter 250 Mio. Euro
6.1%
500 bis 999
Mitarbeiter
22.3% 80 Mio. bis unter
130 Mio. Euro
15.5%

20 Mio. bis unter 40
100 bis 499 Mio. Euro
40 Mio. bis unter 80
Mitarbeiter 23.0%
Mio. Euro
39.2% 12.8%

Die Studienanlage des BPI Fertigungsindustrie Mittelstand D/A/CH sowie die Stichproben-Zusammensetzung der
Dienstleistung ist in allen Belangen mittelstandsorientiert. Die beiden Diagramme der Mitarbeiterverteilung und
Umsatzverteilung spiegeln dies uneingeschränkt wider.


Subbranchenverteilung

Technische Planung und Gastgewerbe
Beratung 10.1%
9.5%

Unternehmens-
beratung inkl. Recht &
Steuer
15% Transport und Logistik
24.3%

Forschung und
Entwicklung
8.1%

Immobilien
IT-Dienstleister 9.5%
22.3%

Die Subbranchenverteilung zeigt ein ausgewogenes Bild über alle Subbranchen hinweg. Transport- und Logistik
Unternehmen sind genau wie IT-Dienstleister etwas stärker vertreten,
Unternehmen aus den Sektoren Immobilien, Gastgewerbe und technische Planung und Beratung etwas weniger. Die
geringste Teilnehmerquote konnte in dem Segment Forschung und Entwicklung erreicht werden.


Datenbasis Business
Performance IT-Unter-
Index stützungs-
(BPI) grad Performance
Unter- Reifegrad Indikatoren
nehmens- innovativer
erfolg IT-Lösungen

Auswertungsebenen Kurzbericht Detailbericht Individuelle
(der einzelnen Performance Indikatoren) Detailauswertung
(Benchmark)
Gesamt (aggregiert) - Branchenebene

Gesamt (aggregiert) - Subbranchenebene

Gesamt (aggregiert) - Größenklassenebene
Gesamt (aggregiert) - individuell - -
Branchenebene nach Unternehmensbereich (Bspw. Produktion)
Subbranchenebene nach Unternehmensbereich

Größenklassenebene nach Unternehmensbereich
Individuell nach Unternehmensbereich - -
Branchenebene nach Aufgabe/Tätigkeit (Prozess) -
Subbranchenebene nach Aufgabe/Tätigkeit (Prozess) -
Größenklassenebene nach Aufgabe/Tätigkeit (Prozess) -
Individuell nach Aufgabe/Tätigkeit (Prozess) - -
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