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Blogbeitrag
FABIS Bertram Strätz Geschäftsführer: Bertram Strätz HypoVereinsbank Bamberg Tel.: +49 951 98046-200
Ottostr. 15 Web: www.fabis.de BLZ: 770 200 70 Fax: +49 951 98046-150
96047 Bamberg Email: info@fabis.de Konto: 28 13 300
Provisionskontrolle für Makler und
Finanzdienstleister
Makler und Vermittler möchten die Höhe der zu erwartenden
Provision laufend kontrollieren. Die Provisionserwartung ist
dann mit den Zahlungseingängen der
Versicherungsgesellschaften abzugleichen.
Bei Abschlussprovisionen sind die Bewertungssummen jedes Vertrags zu kontrollieren.
Vertragslaufzeiten und Zahlungsweise des Kunden können bei der Berechnung der
Bewertungssumme zu berücksichtigen sein.
Provisionskontrolle der laufenden Sachcourtagen und besonders der
Bestandspflegeprovisionen auf Lebensversicherungs- und Krankenversicherungs-Geschäft,
sowie Investmentanlagen, sind in vielen Unternehmen mit großem Aufwand verbunden.
FABIS kann bei allen Provisionsarten die Höhe der einzelnen offenen Posten, sowie die
Fälligkeiten kontrollieren. Diese Provisionskontrolle erfolgt über offene Buchungen.
Produkt- bzw. tarifbezogen können die Bewertungsgrundlagen, Haftungszeiträume und
Provisionssätze mittels Formeln und Variablen wie z.B. Vertragslaufzeit oder Zahlweise
hinterlegt werden.
Anhand der definierten Fälligkeiten der einzelnen Provisionen berechnet FABIS auf
Knopfdruck die zu erwartende Provision der aktiven Verträge voraus.
Die berechneten offenen Posten können dann manuell oder durch Provisionsimport mit den
tatsächlichen Zahlungen durch die Versicherer abgeglichen werden. Provisionsdifferenzen
und unbezahlte Posten können mittels einer Offene-Posten-Liste direkt an den Versicherer
per E-Mail versandt werden.
Neben der Kontrolle der offenen Posten bietet FABIS zusätzlich die Möglichkeit, eine fiktive
Provisionsvorschau in die Zukunft zu berechnen. Die Provisionsvorschau dient der
Liquiditätsplanung. Die Provisionsverteilung an die Untervermittler wird dabei berücksichtigt.
Blogbeitrag
FABIS Bertram Strätz Geschäftsführer: Bertram Strätz HypoVereinsbank Bamberg Tel.: +49 951 98046-200
Ottostr. 15 Web: www.fabis.de BLZ: 770 200 70 Fax: +49 951 98046-150
96047 Bamberg Email: info@fabis.de Konto: 28 13 300
Über FABIS
FABIS entwickelt seit 1988 Softwarelösungen für die Vertriebssteuerung. Spezialgebiet ist
die Provisionsabrechnung, wovon Vertriebssteuerung und Vertriebsplanung abhängen. Die
flexiblen Standardmodule dienen als Basis in der Individualprogrammierung.
Zu den Anwendern gehören Vertriebsorganisationen, Banken und
Versicherungsgesellschaften.
Revisionssicherheit, Internationalisierung, Zugriffsrechte nach Funktion im Unternehmen
und die flexible Oberfläche sind Grundfunktionalitäten. Der modulare Aufbau des offenen
Java-Systems unterstützt sowohl schnelle Integration als auch Datenaustausch mit
vorhandenen IT-Systemen. Schnittstellen werden definiert und nicht programmiert.
Ansprechpartner:
Nicola Strätz Durchwahl: +49 951 98046-107
Vertriebsleitung Telefax: +49 951 98046-150
Email: nstraetz@fabis.de
FABIS
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96047 Bamberg
www.fabis.de

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