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Hochgeladen vonBrigitte Ilsanker
Swissinsurance casestudy
Das Dokument beschreibt das Swissinsurance-Portal, ein umfassendes Versicherungsportal zur Verwaltung von Verträgen und Kunden sowie zur elektronischen Lohndeklaration. Es besteht aus mehreren Applikationen, die auf einer gemeinsamen Datenbasis operieren und es den Unternehmenskunden ermöglichen, die jährliche Lohndeklaration selbständig durchzuführen, während die Architektur Sicherheitsanforderungen erfüllt. Das Portal ist anpassbar für verschiedene Versicherungsarten und unterstützt unterschiedliche Nutzerrollen durch personalisierte Inhalte und Prozessautomatisierung.
Swissinsurance casestudy
- 1. Case Study Swissinsurance Ein Versicherungs-Portal Vertragsverwaltung, Kundenmanagement und elektronische Lohnmeldung effimag Information Management AG, Wollerau Schnelleinstieg ............................................................................................................... 2 Das Portal....................................................................................................................... 2 Architektur und Security .............................................................................................. 2 Lohndeklaration .......................................................................................................... 3 Vertragsverwaltung als Intranet-App ........................................................................... 4 Lohncontrolling ........................................................................................................ 4 Geschäftsprozesse.................................................................................................. 4 Prozess des Lohncontrollers ................................................................................... 4 Nutzergruppen und Rollen.............................................................................................. 5 Lohnmelder ................................................................................................................. 5 Lohncontroller ............................................................................................................. 5 Kundenbetreuer .......................................................................................................... 5 Geschäftsobjekte ............................................................................................................ 6 Kunde ...................................................................................................................... 6 Vertrag .................................................................................................................... 6 Prämienrechnung .................................................................................................... 6 Lohndeklaration ....................................................................................................... 6 effimag Information Management AG, Wollerau Seite 1
- 2. Schnelleinstieg Swissinsurance ist einVersicherungsportal, das aus mehreren Applikationen besteht: Das B2B-Portal Lohndeklaration und das Intranet der Versicherung mit Vertragsverwaltung und Kundenmanagement auf einer gemeinsamen Datenbasis, den Kunden- und Vertragsdaten. Das Portal ermöglicht es den Unternehmenskunden der Versicherung selbständig die jährliche Deklaration ihrer betrieblichen Lohnsumme an die Versicherung zu melden. Die Prämienrechnung wird darauf aufbauend vollautomatisch ausgelöst und weitergeleitet. Architektur: Die Applikation Vertragsverwaltung ist für Kundenbetreuer und Lohncontroller, die Applikation Lohndeklaration ist für Lohnmelder, Lohncontroller, Kundenbetreuer, jeweils in dieser Priorität. Das Portal ist unter Intrexx 6.0 verfügbar. Demo: Als Lohncontroller oder Kundenbetreuer im Intranet melden Sie sich mit dem User Lohn.Controller bzw. Kunden.Betreuer an, Passwort ist y0fgx2p0. Als Lohnmelder benutzen Sie die Logins Hugo.Huber.12, Martin.Metzger.132 oder Siegfried.Siebenfinger.14, Passwort ist o7e8dk3z. Das Portal Swissinsurance ist eine Case Study die im Rahmen einer Zertifizierung für die Portal-Umgebung Intrexx entstanden ist. Im Wesentlichen wurden die Unfall- versicherung nach UVG, kollektive Krankenversicherungen und Pensionskassen nach BVG betrachtet. Das Portal ist jedoch für alle Versicherungen nutzbar. Die beschriebenen Funktionen sind vor allem im Kollektivvertragswesen relevant. Die Implementierung ist ein lauffähiges, downloadbares Portal, das aus mehreren Applikationen besteht. Im Kern handelt es sich um ein kombiniertes Extranet (Lohndeklaration) und ein Intranet mit der Vertragsverwaltung auf einer gemeinsamen Datenbasis, den Kunden- und Vertragsdaten einer Versicherung. Beim Intranet wird der Zugang über die betriebsinterne Authentifizierung gesteuert. Inhalte stehen dem Benutzer personalisiert zur Verfügung. Besondere Merkmale beim Portal sind der zentrale Zugriff auf integrierte Applikationen über eine homogene Benutzeroberfläche, die Integration von Daten aus den Umsystemen und die angenehme Prozessorientierung. Dadurch können die Prozessabläufe je Rolle oder Gruppe gelenkt und unterstützt werden. Das B2B-Portal ermöglicht es den Kunden der Versicherung selbständig die jährliche Deklaration ihrer betrieblichen Lohnsumme an die Versicherung zu melden. Derzeit sind die Geschäftsprozesse für Kollektiv-Verträge implementiert. Architektur und Security Für das Architekturdesign wurden zwei getrennte Applikationen gewählt, weil sie dadurch in verschiedenen Sicherheitszonen der Versicherung in Betrieb genommen werden können. Die Lohndeklarations-App ist so modelliert, dass sie in der DMZ des Unternehmens produktiv läuft und die strengen schweizer Security- und Governance- Anforderungen einhalten kann. effimag Information Management AG, Wollerau Seite 2
- 3. Lohndeklaration Firmenkunden haben mitVersicherungen sog. Kollektiv-Verträge. Kern eines solchen Vertrages ist, dass der Vertragsnehmer auch ein Unternehmen ist. Die Prämie, die das Unternehmen für ein bestimmtes Jahr an die Versicherung bezahlt errechnet sich nach der Lohnsumme, die das Unternehmen an seine Angestellten in diesem Jahr auszahlt. Daher müssen die Firmenkunden jedes Jahr die Lohnsumme an die Versicherungen melden. Diese Information liegt im Betrieb üblicherweise schon vor z.B. in der Lohnbuchhaltung. Mit der Lohndeklarations-Applikation kann ein Mitarbeiter sehr einfach die Lohnmeldung durchführen. Dazu meldet er sich mit den von der Versicherung erzeugten Login-Daten am B2B-Portal an und trägt die Lohnsumme für die aktuelle Meldeperiode in das Eingabeformular ein. effimag Information Management AG, Wollerau Seite 3
- 4. Vertragsverwaltung als Intranet-App Inbestimmter zeitlicher Abfolge innerhalb eines Jahres werden die Prämienrechnung, die Lohnmelde-Erinnerung, bestimmte Mahnungen oder auch eine Einschätzung (falls keine Löhne gemeldet wurden) über alle Kunden generiert und je nach Kommuni- kationskanal des Kunden an das Unternehmen gesendet. Lohncontrolling Gemeldete Lohndaten für ein bestimmtes Jahr werden in Form der Lohndeklaration festgehalten. Diese Lohndeklaration hat einen bestimmten Lebenszyklus der durch Stati bestimmt wird. Es werden Plausibiltätsprüfungen durchgeführt um die Lohnmeldung zu akzeptieren oder bei fehlender Plausibiltät auf eine Taskliste zur manuellen Berarbeitung ausgesteuert. Geschäftsprozesse Der Lohndeklarations-Ablauf ist innerhalb des Jahres zeitlich gesteuert. Im Oktober werden die Kunden zur Lohnmeldung aufgefordert. Diese “leeren” Lohndeklarationen mit dem Status “Aufgefordert” können aufgrund der Kunden-Stammdaten generiert werden, wenn eine neue Meldeperiode eröffnet wird. Ist die Deklarations-Aufforderung erstellt, wird das bei den Kundendaten für diese Periode festgehalten. Dann haben die Kunden Zeit, die Löhne zu melden. Dann werden über alle Kollektiv-Verträge Auswertungen gefahren um die fehlenden Meldungen zu suchen. Diese Kunden müssen dann erinnert werden. Bei Neukunden werden Lohndeklarationen generiert, sobald ein Lohnmelder für diesen Kunden angelegt wird. Dies informiert die Kundenbetreuer. Prozess des Lohncontrollers Der Lohncontroller wählt im Intranet die Applikation Vertragsverwaltung und sieht eine Liste mit zu prüfenden Meldungen, die nach Priorität sortiert sind. effimag Information Management AG, Wollerau Seite 4
- 5. Dies stellt eineTask-Liste dar, da er nicht-freigegebene Meldungen ansehen und weiterverarbeiten muss. Nutzergruppen und Rollen Lohnmelder Der Lohnmelder beim Kunden ist ein Angestellter, der üblicherweise Prokurist, Lohnbuchhalter, Personalbeauftragter oder Geschäftsführer ist und die Kompetenz für Gehaltsdaten hat. Lohndaten sind sensible Daten, deren Verwendung einem hohen Security-Bedürfnissen unterliegt. Der Authorisierungs- und Authentifizierungsprozess muss das wiederspiegeln. Der Prozess der gesamten Meldung muss durchgängig und so einfach sein, dass es im folgenden Jahr noch erinnert werden kann. Lohncontroller Der Lohncontroller in der Versicherung nutzt die Applikation in 4 Monaten im Jahr aber dann sehr intensiv. Dann werden in die ausgesteuerte Lohndeklarationen bearbeitet, die nicht automatisch freigegeben werden können. Kundenbetreuer Der Kundenbetreuer bearbeitet die Liste “Nachbetreuung”, die alle Deklarationen enthält, die den Status “Bearbeitung notwendig” haben. Er kann in den Kundendaten die Details suchen und ggf den Kunden kontaktieren. effimag Information Management AG, Wollerau Seite 5
- 6. Geschäftsobjekte Die Business-Objekte derApplikation sind: Kunde Juristische Person, spezielle Attribute: Anzahl Mitarbeiter, Status der jeweiligen Lohndeklaration für das laufende Jahr wie z.B. Mahnstatus Vertrag Normalerweise ein Vertrag pro Kunde aber nicht zwingend => 1:n-Beziehung zum Kunden Prämienrechnung Eine pro Jahr; abgeleitet aus der Lohnsumme der freigegebenen Lohndeklaration, 1:1- Beziehung zum Kunden Lohndeklaration Eine pro Jahr, 1:1- Beziehung zum Kunden, spezielle Attribute: Lohnsumme, Status Copyright und Information: effimag Information Management AG Sihleggstrasse 23 CH-8832 Wollerau www.effimag.com effimag Information Management AG, Wollerau Seite 6