1. Hierarchieplanung mit BI-IP
Juli, 2012 Michael Jung Public

2. Agenda
Ausgangssituation
Unsere Lösung
• Ziele & Inhalte
• Integration
Unser Vorgehen
Systemdemo
Nutzen für den Kunden
• Planungsaspekte
• Ergonomie und System
• Vorteile
Umfang der Einführung
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3. Ausgangssituation
Ausgangssituation und Problemstellung

4. Organisatorische* und sachliche** Planung
Eckwertevorgabe
Kämmerei
Eckwerteplanung
Dezernat A Dezernat B
Feinplanung
Personalkosten
Amt A Amt B Amt C Sachkosten
…
* PSP-Elemente, Kostenstellen, Profit Center, Innenaufträge
** Kostenarten
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5. Ausgangssituation und Problemstellung
Ausgangssituation:
 Fehlende Funktionalität der Knotenplanung im ERP (Profitcentergruppen,
Kostenstellengruppen, Innenauftragsgruppen und PSP-Elementgruppen immer in
Verbindung mit Kostenartengruppen)
 Anlegen von Spielversionen für unterschiedliche Planungsmodelle (optimistisch vs.
konservativ) im selben Layout gewünscht
Problemstellung:
 Komplexe Benutzeroberflächen im ERP-System
 Funktionalität der Knotenplanung kann technisch nicht im ERP-System abgebildet werden,
da Gruppen nicht beplant werden können
 Fehlende Unterstützung eines n-stufigen Top-Down-Planungsprozesses
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6. Unsere Lösung
Ziele und Inhalte

7. Unsere Lösung
Ziele:
 Implementierung einer integrierten Planung auf Basis SAP NetWeaver BW
 Lieferung zusätzlicher – im ERP-System – nicht verfügbarer Funktionalitäten
Inhalte:
 Top-Down-Verteilung von Planwerten auf Kontierungsobjekten aus der KLR (Profitcenter,
Kostenstellen, PSP-Elemente, Innenaufträge, Kostenarten)
 Planungsfunktionen:
– Herunterbrechen der Daten auf Basis linearer Verteilung oder analog zu gebuchten Ist- oder Plan-
Daten
– Unterstützung einer freidefinierbaren Versionslogik
– Freidefinierbare und leicht anpassbare Stufenzahl auf organisatorischer (Profitcenter, Kostenstellen,
PSP-Elemente) und sachlicher Ebene (Kostenarten)
– Umwertungsfunktion für prozentuale Umwertung der Daten
 Retraktion der Daten in das ERP-System (Zurückschreiben der Daten in das operative
ERP-System)
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8. Integration
Einheitliche Oberfläche im
NetWeaver Portal
NetWeaver BW zum
Lesen und Schreiben der
Daten
Extraktion aus dem ERP
und Retraktion in das ERP
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9. Unser Vorgehen
Liefergegenstände

10. Unser Vorgehen
• Implementierung der Lösung auf Basis des
vorhanden Datenmodells (Weiterverwendung von
InfoCubes, Berichten etc. möglich!)
• Lieferung der Funktionalitäten des Service
Offerings:
– Customer-Exits
– Funktionsbausteine
– ABAP-Klassen
• Erstellung einer Systemdokumentation
• Unterstützung bei der Ausgestaltung der
Hierarchien (Profitcenter-, Kostenstellen-, PSP-
Elemente- und Kostenartenhierarchien) im ERP-
System und Übernahme ins BW
 verringerter Implementierungsaufwand durch Best Practice
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11. Systemdemo
Link: http://portal-flb.wdf.sap.corp:50100/irj/portal
Neue Ajax-Portaloberfläche:
Portaluser:
Passwort:
Standard-Portaloberfläche:
Portaluser:
Passwort:

12. Nutzen für den Kunden
Planungsaspekte/ Ergonomie und System / Vorteile

13. Nutzen für den Kunden
Planungsaspekte:
• „Globale“-Planung im Sinne einer Knotenplanung auf CO-Kontierungsobjekten
(Profitcenter, Kostenstellen, PSP-Elemente, Innenaufträge, Kostenarten)
• Eckwerte-Planung sowie Feinplanung (mit Monatsplanung) möglich
• Freiwählbare Anzahl an Planungsstufen und -strukturen durch freidefinierbare Hierarchien
(z.B. Strukturierung nach organisatorischen oder hierarchischen Gesichtspunkten möglich)
• Ermöglicht eine Aufstellung und Planung des Produkthaushaltes
• Herunterbrechen der Daten auf Basis linearer Verteilung oder analog zu gebuchten Ist-
oder Plan-Daten
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14. Nutzen für den Kunden
Ergonomie und System:
• Einheitliche und einfache Benutzeroberfläche im Browser (kein SAP GUI notwendig)
• Erfassen von Kommentaren (Texte, formatierter Text, Dokumentenupload)
• Weiterverwendung vorhandener Berichte
• Berechtigungssteuerung über Hierarchieknoten möglich
• Extraktion von Ist-Daten aus dem ERP-System (durch Hochladen der ERP-Daten in das
BW)
• Nachvollziehbarkeit der Planwerte: Änderungshistorie bzgl. Änderer, Änderungszeitpunkt,
geänderter Werte
• Releasefestigkeit durch Verwendung des SAP-Standards gegeben
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15. Nutzen für den Kunden
Vorteile:
 Schnelle Verfügbarkeit von Grundfunktionalitäten: kurze Einführungszeit erlaubt zügige und
sinnvolle Evaluation durch den Kunden
 Erhöhte Transparenz und Risikominimierung im Entwicklungsprozess: Herausforderungen
werden durch Systemnähe zügig identifiziert
 Kostentransparenz
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16. Referenzen
Stadt Essen
Landeshauptstadt München
Land NRW
BIMA
MDK
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17. Danke!
Kontaktinformation:
Peter Scheffelt
SAP Deutschland AG & Co. KG

18. Backup
Screenshots

19. Screenshots
Referenzdaten für
Verteilungsfunktion
Beplanbare Gruppenwerte
Ampellogik
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20. Screenshots
Änderungshistorie
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21. AddOn
Workflow

22. Pflege des Workflows und der Berechtigung an einer
zentralen Stelle
Pflege des Vorgängers
Vergabe von
Prozessnummern
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23. Setzen des Status und Fortschritts pro Prozessnummer
Setzen des aktuellen
Status und Fortschrittes
Darstellung von Änderungen
am Status und des
Fortschritts
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24. E-Mail Benachrichtigung
• Wenn der Status auf „abgeschlossen“
gesetzt wird, werden automatisch die
Nachfolger per Mail informiert
• Die E-Mail beinhaltet alle wesentlichen
Informationen zum Planungsprozess
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25. Sperre der Dateneingabe
Daten werden gesperrt, wenn
der Vorgänger seine Planung
noch nicht abgeschlossen hat
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