Endkunden-Studie zum vernetzten Fahrzeug: Trotz erheblicher Investitionen sehen Kunden kaum Mehrwert in den Dienste-Angeboten der Fahrzeug-Hersteller. Bestandsaufnahme und Neuausrichtung sind notwendig. Dritte Studie von Berylls Strategy Advisors und mm customer strategy zum vernetzten Fahrzeug bei Neuwagenkäufern in Deutschland und China

1. Car Connectivity Compass 2016
Auszug aus der Studie
November, 2016

2. 11
Connectivity-Bekanntheit –73% der deutschen Befragten kennen heute Angebote für digitale Dienste, 16%
mehr als 2014. In China sind diese Angebote heute sogar 85% der Befragten bekannt, gegenüber 76% in 2014
Bekanntheit von Connectivity-Angeboten der OEMs
Anteil Neuwageninteressenten [in %]1
Connectivity Bekanntheit Deutschland Connectivity Bekanntheit China
Detailansicht Connectivity Bekanntheit Top 10 OEMs Detailansicht Connectivity Bekanntheit Top 10 OEMs
131111
22
13
33
40
44
40
3
78
13
202021
25
2829
42
47
5253
31
36 35
39
13
16
27
73
57
43
40
60
Mind. ein
CO-Angebot bekannt
Kein CO-Angebot
bekannt
85
15
24
76
Kein CO-Angebot
bekannt
Mind. ein
CO-Angebot bekannt
2016
2012
2014
18
2324
3434
24
29
38
4141
27
3031
3839
42
44
48
5253
Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy 1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten

3. 22
2
70
5
7
7
9
9
10
17
26
12
14
35
26
48
33
34
53
Keine Dienste
Wartungs- und
Reparatur-Dienste
Office- und
Kommunikationsdienste
Elektronisches
Fahrtenbuch
Unterhaltungs-und
Mediendienste
Routen- und
Reise-Dienste
Navigations-Dienste
Komfort-Dienste
Sicherheits-Dienste
Kenntnisstand & Nutzung der Connectivity-Dienste –Nutzer beider Länder geben an, das Angebot der OEMs
zu verstehen. Tatsächliche Nutzungsraten der Dienste liegen mit 30% in Deutschland weit hinter Erwartungen
Deutschland China
37
48
15
14
47
39
…gut”
…schlecht”
…okay”
2016 CN
2016 D
Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy
Kenntnisstand der Connectivity-Dienste nach Kenntnistiefe und Nutzung einzelner Kategorien
Anteil Neuwageninteressenten [in %]1
“Mein Kenntnisstand zu Diensten ist…
1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten

4. 33
Zahlungsbereitschaft für Connectivity-Angebote im Zeitverlauf –Wie bereits 2012 & 2014 ist ein Großteil der
Kunden in Deutschland (80%) und China (97%) bereit, für die Nutzung digitaler Dienste in die Tasche zu greifen
Deutschland China
83
16
1
74
23
3
80
19
1
Interesse
mit Zahlung
Interesse
ohne Zahlung
Kein Interesse
2012
2014
2016
94
5
1
97
3
0
Interesse
ohne Zahlung
Interesse
mit Zahlung
Kein Interesse
Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy
Zahlungsbereitschaft Connectivity-Dienste
Anteil Neuwageninteressenten [in %]1
1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten

5. 44
Relevanz einzelner Connectivity-Dienst-Kategorien –Die Themen Sicherheit und Navigation sind aus Sicht der
Endkunden kritisch für den Neukauf, Infotainmentdienste fallen deutlich ab
57
20
25
29
32
41
33
58
28
24
23
28
33
34
48
54
2014
2016
Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy 1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten
Interesse und Zahlungsbereitschaft für Connectivity-Dienste nach Kategorien/Ländern
Anteil Neuwageninteressenten [in %]1
80
51
64
62
65
72
76
81
90
65
69
67
72
75
83
88
Routen- und
Reise-Dienste
Navigations-Dienste
Wartungs- und
Reparatur-Dienste
Sicherheits-Dienste
Komfort-Dienste
Office- und
Kommunikationsdienste
Elektronisches
Fahrtenbuch
Unterhaltungs-und
Mediendienste
Deutschland China

6. 55
China
Auf
jeden Fall
32
31
41
34
19
Auf
keinen Fall
47
Eventuell 45
28
23
Eventuell
Auf
keinen Fall
42
39
40Auf
jeden Fall
9
51
17
2014
2012
2016
19
6
21
44
5
9
9
10
11
13
14
31
12
44
8
9
11
14
23
29
Verbilligte
Werkstattpreise / Zubehör
19
Personalisierte
Neuwagenangebote
Fahrstilanalyse
Keine Zustimmung
Hinweis auf lokale
Vergünstigungen
8
Vorkonfigurierte
Mietwagenübernahme
Personal. Navigation
(Fahrstil, Stammstrecken)
e-Call
Pay-by-Drive
Autoversicherung
Verringerung Warte-/
Standzeit in Werkstatt
Automatische Auto-
Überwachung auf Schäden
48
31
34
34
31
25
13
30
9
41
13
41
38
36
52
32
25
26
23
24
23
5
Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy
Kundenseitige Zustimmung zur Verarbeitung persönlicher Daten
Anteil Neuwageninteressenten [in %]1
Dienstbezogene Zustimmung zur Datenverarbeitung– ohne generelles
Einverständnis Anteil Neuwageninteressenten [in %]1
1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten
Deutschland China
Datenverarbeitung & Datenschutz – Während sich in Deutschland der Trend zum Datenschutz 2016 erneut be-
stätigt, zeigen auch chinesische Kunden bei der Preisgabe persönlicher Daten mehr Zurückhaltung als 2014
Deutschland

7. 66
Definition der Berylls Connectivity-Dienstbündel
Sicherheits-Dienste, zum Beispiel
> Automatische Notfallmeldung mit Übermittlung des Standorts bei einem Unfall /
einer Panne
> Autoortung (z.B. bei Diebstahl)
> Geo Fencing (z.B. Auto fährt bei Verlassen einer individuell definierten Zone nur
noch 30 km/h)
Intelligente Navigations-Dienste, zum Beispiel
> Verkehrsinformationen in Echtzeit
> Automatische Updates (Aktualisierungen) des Kartenmaterials
> Anzeige freier Parkplätze am Zielort und automatische Navigation zum
angezeigten Parkplatz
Wartungs- und Reparatur-Dienste, zum Beispiel
> Durch Übermittlung von Autodaten an ausgewählte Werkstatt, kann Echtzeit-
Diagnose des Autozustands durch geschultes Personal erfolgen. Frühzeitige
Vorbestellung defekter Teile möglich und dadurch Verringerung von Wartezeiten
realisierbar
> Prognose des Reparaturbedarfs durch die Echtzeit-Diagnose
> Automatische Erinnerung an Inspektionsterminen
Routen- und Reise-Dienste, zum Beispiel
> Routenplanung am PC / Laptop / Smartphone und automatischer Übernahme und
anschließender Navigation vom originären Standort zum Routenziel
> Vorschläge für interessante Routen, z.B. entlang von Sehenswürdigkeiten
> Ortsbezogene Informationen während einer Reise, z.B. zu Hotels, lokale
Sehenswürdigkeiten
> Autofinder (Ortung des Autos über Smartphone-App und Navigation dorthin)
Komfort-Dienste, zum Beispiel
> Automatische Wiederherstellung der persönlicher Konfigurations-Einstellungen
nach einem Fahrerwechsel (z.B. Sitz- / Lenkradposition, Spiegel, Radiosender)
> Anzeigen des Auto-Zustands auf dem Smartphone oder im Kundenportal im
Internet (z.B. Tankfüllstände)
Office- und Kommunikations-Dienste, zum Beispiel
> Sprachsteuerung des Smartphones
> Diktier- und Vorlesefunktion
> Übernahme von Ortsangaben von Terminen aus dem Smartphone-Kalender in die
Navigation
> Zugriff auf E-Mails, SMS über das Display des Autos
Unterhaltungs- und Medien-Dienste, zum Beispiel
> Automatische Synchronisierung von Medien (Musik, Fotos, Filme) zwischen Auto
und PC / Laptop / Smartphone
> Zugriff auf soziale Netzwerke (z.B. Facebook, Twitter)
> Webradio
Elektronisches Fahrtenbuch, zum Beispiel
> Auswertung Zeitbedarf für Stammstrecken
> Steuerliche anerkannte Unterscheidung zwischen geschäftlich und privaten
Fahrten
> Synchronisation mit Steuersoftware
Übersicht Dienstkategorien /-bündel
Quelle: Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy

8. 77
Einzigartiges Kompetenzportfolio
Berylls Strategy Advisors und mm customer strategy stellen sich vor
Berylls Strategy Advisors und mm customer strategy bündeln im Car Connectivity Compass ihre Kompetenzen für eine einzigartige
Kombination aus Industrie-Know-how und analytischer Expertise
Kombination von
Strategieentwicklung
und Empirie / Statistik
Best-in-class
Strategieberatung für
die Automobilindustrie
Deutlich überdurchschnittliche & maßgeschneiderte
Ergebnisse für unsere Kunden
> Kombination aus
Strategieentwicklung
und empirischer
Research- sowie
statistischer Analyse-
Kompetenz
> Global tätig, B2B & B2C,
alle quantitativen und
qualitativen Research
Designs
> Mitglied im Berufs-
verband der Deutschen
Unternehmensberater
BDU und im
Berufsverband der
Markt-und
Sozialforscher (BVM)
> 100% Fokus auf die
Automobilindustrie
> Best-in-class Expertise in
der Strategieentwicklung
für OEMs und Zulieferer
> Seniore Beraterteams mit
tiefgehender Industrie-
expertise
> Exzellentes Industrie-
Know-how im
Connectivity-Umfeld der
Automobilindustrie
Quelle: Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy

9. 88
Ihre Ansprechpartner
Dr. Jan Burgard
Geschäftsführender Partner
Berylls Strategy Advisors GmbH
Maximilianstrasse 34
80539 München
T + 49 89 710 410 40 0
jan.burgard@berylls.com
www.berylls.com
Dr. Markus Müller-Martini
Managing Partner
mm customer strategy GmbH
Herzogspitalstr. 11
80331 München
T +49 89 2123 145 0
markus.mueller-martini@mm-strategy.com
www.mm-strategy.com

10. Berylls Strategy Advisors GmbH
Maximilianstrasse 34
80539 München
T +49-89-710 410 40-0
info@berylls.com
Berylls Strategy Advisors GmbH
Maximilianstrasse 34
80539 München
T +49-89-710 410 40-0
info@berylls.com