Crowd funding monitor 2011

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Im Crowd funding-Monitor 2011 fasst Für-Gründer.de die Entwicklungen für die innovativen Finanzierungsformen Crowd funding und Crowd investing im Jahr 2011 zusammen. Durch Crowd funding konnten 170 Projekte gut 458.000 € vereinnahmen. Nach deutlichen Steigerungen vom 1. bis zum 3. Quartal 2011 verbuchte das Schlussquartal einen Rückgang beim Finanzierungsvolumen. Im Jahr 2012 sehen wir enormes Potenzial für den noch jungen Markt in Deutschland und gehen von einem Wachstum um mindestens 40 % auf 640.000 € aus. In der höhervolumigen Start-up-Finanzierung konnte Crowd investing mit insgesamt etwas über 0,5 Mio. € einen guten Start verbuchen. Für 2012 sehen wir hier ein Marktvolumen von 4 bis 5 Mio. € für die bestehenden Plattformen.

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Crowd funding monitor 2011

  1. 1. Crowd funding in Deutschland – Entwicklungen und TrendsCrowd funding-Monitor 2011 von Für-Gründer.deStand: 31. Dezember 2011 In den MedienErfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de
  2. 2. 458.000 € im Gesamtjahr 2011 eingesammelt 2Prognose von 550.000 € durch schwächeres 4. Quartal nicht erreicht Prognose für 2011 600.000 € 550.000 € 500.000 € 457.924 € 400.000 € 300.000 € 200.000 € 154.833 € 122.003 € 104.573 € 100.000 € 76.515 € 0€ Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 2011 2011 konnten 170 Projekte mit rund 458.000 € finanziert werden, die Zahl der aktiven Projekte belief sich zum Jahresende auf 105 Das 4. Quartal blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück, Ursache waren weniger und kleinere Projekte in Verbindung mit sinkenden Erfolgsquoten (Verhältnis abgeschlossene Projekte zu Gesamtprojekten) Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
  3. 3. Crowd funding-Monitor 2011 31. Was ist Crowd funding?2. Status quo Crowd funding in Deutschland3. Crowd funding-Monitor 2011: Zahlen und Fakten im Detail4. Crowd investing erfolgreich gestartet5. Fazit und Ausblick 20126. Über das Portal Für-Gründer.deMehr zu Crowd funding  Auf Für-Gründer.de  Xing Gruppe  Facebook Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
  4. 4. Crowd funding als Finanzierungsalternative? 4 Beim Crowd funding werden Projekte durch eine Vielzahl an Geldgebern finanziert.  Auch für Projekte mit niedrigem Kapitalbedarf geeignet.  Gegenleistungen sind häufig immaterieller Natur oder Sachleistungen.In den USA hat sich Crowd funding erfolgreich etabliert  Als eine der führenden Plattformen startete kickstarter.com im April 2009  Bis zum 17. Juli 2011 wurden 10.388 Projekte finanziert  Gesamtinvestitionssumme etwa 60 Mio. $  51 % der Projekte realisierten zwischen 1.000 und 5.000 $  Knapp 15 % der Projekte sammelten mehr als 10.000 $ ein  Auf dem Portal finden sich 793.362 Unterstützer (Geldgeber)Foto © Mike Kiev - Fotolia.com Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
  5. 5. Wie funktioniert Crowd-funding? 5 Foto: © momentimages - Fotolia.com Vorschlag AnfrageVergütungsschema Provision- ab 1 €... Projekt- ab 20 €...- ab 100 €...- ab 1.000 €... € € € € € Kosten Crowd-funding Plattform Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
  6. 6. 2011: das Jahr 1 für Crowd funding in Deutschland 6Fünf Plattformen in Deutschland analysiert  Deutschland: inkubato, mySherpas, pling, Startnext, VisionBakery  Die ersten zwei erfolgreichen Finanzierungen erfolgten Ende 2010 auf mySherpas und StartnextKennzahlen Crowd funding-Monitor (1. Januar bis 31. Dezember 2011)105 aktive Projekte170 erfolgreich finanziert von 442 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 38 %)457.924 € eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt 2.694 €)26.991 € Höchstbetrag für ein EinzelprojektJahresverlauf 2011 mit Licht und Schatten  Das zweite Halbjahr 2011 übertrifft die ersten sechs Monate 2011 deutlich um 29 % beim eingesammelten Kapital und um 88 % bei der Zahl erfolgreicher Projekte  Nach einem Wachstum von Quartal zu Quartal zeigt das 4. Quartal allerdings einen deutlichen Rückgang sowohl in Bezug auf vermitteltes Kapital als auch Projektanzahl Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
  7. 7. Beispiele für Crowd funding in Deutschland 7Quelle: Startnext Quelle: Pling Quelle: mySherpas Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
  8. 8. Q4 2011: Trendumkehr oder Verschnaufpause? 8Bis Ende 2011 konnten 458.000 € eingesammelt werdenInsgesamt eingesammeltes Kapital 500.000 € Neu im Zeitraum eingesammeltes Kapital 457.924 € Bereits eingesammeltes Kapital 400.000 € 104.573 € 353.351 € 300.000 € 154.833 € 198.518 € 200.000 € 353.351 € 122.003 € 100.000 € 198.518 € 1.296 € 76.515 € 76.515 € 0€ 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Nach fast 200.000 € im 1. Halbjahr waren es in der 2. Jahreshälfte über 258.000 € (+ 29 %) Rückgang beim eingesammelten Kapital um 32 % in Q4 ggü. Q3 (in den Vorquartalen deutliche Zuwächse Q2 zu Q1 + 61 %, Q3 zu Q2 + 27 %) Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
  9. 9. Geringer Rückgang der erfolgreich finanzierten Projekte in Q4 9Im Jahr 2011 insgesamt 170 erfolgreich finanzierte ProjekteInsgesamt finanzierte Projekte200 170 Neu im Zeitraum finanzierte Projekte160 Bereits finanzierte Projekte 50 120120 61 80 59 120 40 36 59 2 23 23 0 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Im zweiten Halbjahr 2011 wurden 111 Projekte erfolgreich finanziert – das ist ein Plus von 88 % ggü. dem 1. Halbjahr 2011 Rückgang bei der Anzahl der Projekte liegt im 4. Quartal nur bei 18 % ggü. Q3 – im Vergleich zu Q2 sogar ein Anstieg um 39 % Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
  10. 10. Zwei Drittel der Projekte mit wirtschaftlichem Zweck 10Kommerzielle vs. nicht kommerzielle Projekte(31. Dezember 2011) 36% Kommerziell nicht kommerziell 64% Bezogen auf die finanzierten Projekte weisen 64 % einen wirtschaftlichen Zweck auf (31. Juli: 63 % 30. September: 66 %) Crowd funding bietet sowohl für Selbstständige als auch für Vereine und Initiativen eine Finanzierungsmöglichkeit Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
  11. 11. Startnext festigt im Jahresverlauf führende Position 11Projektstatus (31. Dezember 2011) 280 266 Aktiv 240 Beendet 200 Erfolgreich 160 120 104 73 80 57 46 37 36 40 21 26 4 9 13 12 7 6 0 Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakeryAbstand von Startnext zu den übrigen Portalen weitgehend stabil  Startnext steht für 60 % der beendeten sowie für 61 % der erfolgreichen Crowd funding- Projekte im Jahr 2011  Mit 73 aktiven Projekten führt Startnext vor allen anderen Plattformen, die zusammen lediglich 32 Projekte zählen (diese Quote liegt deutlich höher als Ende September: 66 zu 42) Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
  12. 12. 458.000 € über Crowd funding bisher im Jahr 2011 vermittelt 12Eingesammeltes Kapital je Plattform(31. Dezember 2011 – Wert in () zum 30. September 2011, Wert in [] zum 31. Juli 2011) €243.851 (177.688 €) [110.536 €] €37.029 (20.301 €) [12.448 €] €33.916 (33.916 €) [31.631 €] €99.148 €43.980 (84.534 €) (36.912 €) [68.406 €] [27.048 €] Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakeryStartnext führt auch beim eingesammelten Kapital deutlich  Zum 31. Dezember 2011 wurden auf Startnext 53 % des eingesammelten Kapitals erzielt Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
  13. 13. Erfolgsquote sinkt weiter auf 38 % nach 43 % zum 31. Juli 2011 13Erfolgsquote (finanzierte Projekte/Gesamtzahl Projekte, 31. Dezember 2011)100%80%60% 46% 46% 38% 36% 39%40%20% 16% 0% Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakeryErfolgsquoten auf den Portalen mit teils sehr deutlichen Rückgängen  mySherpas und Pling verzeichnen Rückgang der Erfolgsquoten von 32 bzw. 35 %-Punkten ggü. 31. Juli  VisionBakery kann überdurchschnittliche Erfolgsquote halten (-6 %-Punkte)  Erfolgsquote von Startnext entspricht etwa dem Durchschnitt und liegt 1 %-Punkt höher als noch Ende Juli Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
  14. 14. Durchschnittliches Projektvolumen sinkt im Jahresverlauf 14Ø eingesammeltes Kapital pro Projekt (31. Dezember 2011)€8.000€6.000 €5.653 4.721 €€4.000 €3.383 €2.694 €2.345€2.000 €1.424 €0 Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakeryPlattformen zeigen weiterhin sehr unterschiedliche Werte  Das eingesammelte Kapital pro Projekt sinkt im Durchschnitt auf 2.694 €, nach 2.945 € zum 30. September 2011 und nach 3.126 € zum 31. Juli 2011  Größte Rückgänge im Vergleich zum 31. Juli auf Inkubato von 7.908 € auf 5.653 € sowie auf Pling um 2.027 €  Auch Startnext als größte Plattform rückläufig um 7 %, Visionbakery mit Anstieg um 48 % Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
  15. 15. Seitenblick 1: Projekte auf ausländischen Plattformen 15Kickstarter.com mit 38 erfolgreichen deutschen Projekten  Insgesamt konnten die 38 Projekte aus Deutschland 258.917 US$ einsammeln.  Das sind im Durchschnitt 6.815 US$ pro Projekt – deutlich mehr als der Durchschnitt in Deutschland  Der höchste Betrag eines Projekts lag bei 44.905 US$ - dabei war das Projekt 249 % überfinanziert (Dokumentarfilm über zwei ältere jüdische Frauen in Berlin)Indiegogo mit lediglich 5 erfolgreichen deutschen Projekten  Insgesamt kamen 23.292 US$ zusammen und damit im Durchschnitt 4.658 US$ pro Projekt.  2011 gab es auf Indiegogo 32 Projekte aus Deutschland, damit lag die Erfolgsquote bei 15 % und deutlich niedriger als in Deutschland Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
  16. 16. Seitenblick 2: Crowd funding-Projekte in Eigenregie 16Auch außerhalb der Plattformen werden Crowd funding-Projekte durchgeführtCUPCAKE-Shop in Bremen Kinofilm: Hotel Desire Partner der Das Ziel von 20.000 € wurde  170.000 € eingesammelt  In einer Woche wurde das Ziel im Jahresverlauf 2011 erreicht von 1 Mio. € erreicht  Premiere des Films am Eröffnung am 15. Oktober 7. Dezember 2011  Gegenleistung ist ein Erlös- 2011 beteiligung an den Kinokarten  Crowd funding klappt auch in Eigenregie  Die unterstreicht das gute Konzept der Idee Crowd funding Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
  17. 17. Crowd funding 2.0  Crowd investing für Start-up-Finanzierung 17  Crowd funding als Investment UG oder GmbH  Ab 250 € pro Investment  Stille Beteiligung, 5 bis 7 Jahre  Finanzierungsbedarf ab  5 bis 10 % Erfolgsprovision für die Plattform 50.000 € bis 100.000 € Weitere Plattformen:Quelle: SEEDMATCH Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
  18. 18. Erfolgreiche Crowd investing-Projekte 2011 mit 519.250 € 18 Min. 80.000 € – erreicht 93.250 € als erstes Unternehmen  166 Investoren  Cosmopol ist ein Online-Shop für exklusive Souvenirs aus über 70 Ländern. Min. 55.000 € – erreicht 56.000 €  von 84 Investoren  NeuroNation bietet unterhaltsames Gedächtnistraining. Min. 50.000 € – erreicht 100.000 € von 163 Investoren  BluePatent hilft Unternehmen, auf neuem Weg blockierende Patente der Konkurrenz zu beseitigen und Plagiate eigener Produkte aufzuspüren. Min. 50.000 € – erreicht 100.000 € in 60 Stunden  144 Investoren  Das smarte Archiv ist die erste mitdenkende, webbasierte und ganz einfach zu bedienende Dokumentenablage für Privatpersonen Min. 50.000 € – erreicht 70.000 €  Mindestangebot 1.600 €  Interaktive Hörbücher Min. 75.000 € – erreicht 100.000 €  Mindestangebot 1.315 €  Nanopartikel, die in einem besonderen Verfahren gewonnen werden Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
  19. 19. Weitere Daten und Fakten zu Crowd investing 19Seedmatch im Jahr 2011 Innovestment Über 3.300 registrierte User  Umfrage unter Crowd-Investoren „Worauf legen diese Wert?“ (1 – sehr unwichtig bis 5 – sehr wichtig) Bisher 350 aktive Investoren, die 557 Investments getätigt  4,3 – Wachstums- und Renditepotenzial haben  4,1 – Persönlicher Eindruck vom Gründerteam 95 % der Investoren sind  4,1 – Standardisierter Beteiligungsvertrag männlich  3,8 – Möglichkeit einer Portfoliobildung 2/3 der Investoren haben in 1 Start-up investiert; 24 % in 2  3,7 – Lebensläufe des Gründerteams Start-ups  3,5 – Eigenes Verständnis der Technologie Im Durchschnitt betrug ein  3,2 – Professionelle Hauptinvestoren Investment 627 € Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
  20. 20. Fazit zum Crowd funding und Crowd investing 202011 zeigte Crowd funding in Deutschland insgesamt eine gute Entwicklung  Einer deutlichen Steigerung vom 1. bis zum 3. Quartal stand ein schwächeres Schlussquartal gegenüber, sodass etwa 458.000 € erreicht wurden  Es hat sich gezeigt, dass mit zunehmender Projektzahl die Erfolgsquote und das durchschnittlich eingesammelte Kapital rückläufig waren  Startnext bleibt deutlicher Marktführer, die anderen Plattformen konnten kaum aufholenPrognose für 2012: deutliche Steigerungen möglich  Trotz des Dämpfers im vierten Quartal 2011 sehen wir enormes Potenzial für Crowd funding in Deutschland  Wir gehen von einem Plus um mindestens 40 % auf 640.000 € aus, wobei auch eine Steigerung auf über 900.000 € möglich istCrowd investing 2012 ebenfalls mit hohen Wachstumsraten  Nach 6 erfolgreichen Finanzierungen 2011 gehen wir von einer guten Pipeline für 2012 aus  Prognose für 2012: Volumen 4 bis 5 Mio. € an Start-up-Finanzierung durch bestehende Plattformen im Crowd investing-Bereich Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
  21. 21. Für-Gründer.de auf einen Blick 21Partner der Ausgewählter Re-Launch im September 2011 zum 1-jährigen Jubiläum Experte mit neuen FunktionenMedienpartner Gut positioniertInterviews in der Gründerszene - Beispiele Mehr als 130 Dienstleister und Berater auf dem Portal Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
  22. 22. Ihr Kontakt 22OnlineHomepage www.fuer-gruender.deEmail info@fuer-gruender.deOfflineTel. 069 / 48 00 48 02Fax 069 / 48 00 48 32SKS-Kairos GbRFalkstrasse 4260487 Frankfurt am MainRené S. KleinGeschäftsführerMobil 0178 / 24 00 111Email rene@fuer-gruender.de Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012

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