Mobile National Days, Hamburg, 10. Februar 2014

Social – Local – Mobile
Wie nicht erfüllte Bedürfnisse der Nutzer zu
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TNS Infratest in Deutschland
Engagierte Mitarbeiter an 5 Standorten

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Full Service-Gesellschaften

in München, Bielefeld...
Mit wem haben Sie es heute zu tun?

Walter Freese
Associate Director
TNS Infratest
Tel. +49 521 9257 690
walter.freese@tns...
Die Marktforschung liefert Insights

Markt und Zielgruppen
 Wer, wie viele und was?
 Reichweite, Ausstattung
mit mobilen...
Mobile ist ein ‚Game-Changer‘ und die
Rolle des Tablets wird noch unterschätzt.
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Connected Consumer

Google Germany GmbH
Q1/2013

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Tablets and smartphones show healthy growth
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Global comparison

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Smartphones catching up to computer levels!
Penetration rates of computer (desktop / laptop / netbook) vs. smartphone

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Das AGOF Mobile Universum

25,92 Millionen Personen ab 14 Jahren haben innerhalb des einmonatigen
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Das AGOF Mobile-Universum

Dynamisches Wachstum der Nutzungszahlen im mobilen Web
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Nutzung mobiles vs. stationäres Internet

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TNS Infratest Mobile Club 2013
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Nutzung des Dienstes … durch Smartphone häufiger als bisher...
TNS Infratest Mobile Club 2013
Bei den Digital Natives steigt die Nutzung sozialer Netzwerke am
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TNS Infratest Mobile Club 2013
SoLoMo – Wie Mobile Social und Local verbindet

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Routenplanung und Navigation über mobile...
SoLoMo – Wie Mobile Social und Local verbindet
Bekanntheit von LBS
Mobile Device
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Nicht-Besitzer

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LBS: Fehlende Angebote führen zu
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Suche nach Angeboten, Aktionen oder Gutscheinen von Geschäften,...
Zwischenfazit

Mobile wird zum

Massenmarkt

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Websites, aber Nachholbedar...
Also: Mobile rockt!
Aber: Neue Technologie alleine ist noch kein
Erfolgsgarant,
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Potenziale und Innovationschancen für Zeitungsverlage
Einige Auszüge aus der aktuellen
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Die Mediennutzer informieren sich in verschiedenen
Situationen über unterschiedliche Medienkanäle
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Je nach Nutzungssituation entscheiden sich die Nutzer für genau ein Angebot aus dem Pool der
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Strukturierung der Untersuchung
Welches Marktpotential und welche Risiken existieren für
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Das Wettbewerbsumfeld - Offline
Mediennutzung zur tagesaktuellen Information nach Alter: Mind. 1x pro Monat

Offline Medie...
Das Wettbewerbsumfeld – Online
Mediennutzung zur tagesaktuellen Information nach Alter: Mind. 1x pro Monat

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Risiken und Potenziale
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Risiken und Potenziale
Zeitungen
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Bedürfnisse und Angebotslücken
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Welche Bedürfnisse...
Bedürfnisse und Angebotslücken: Kunden strukturieren
den Markt über zwei Dimensionen
Schnell & Aktuell

 Fokus auf Sachli...
Bedürfnisse und Angebotslücken:
Die wichtigsten Bedürfnisfelder
Unterhaltsamer
Zeitvertreib

Aktuell nebenbei
informiert
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Merkmale neuer oder optimierter Angebote
Beispiele
Personalisiert
& Bequem

Optimierungsmöglichkeiten für Verlagsangebote
...
Die Anforderungen
Personalisiert

Innovativ
Einsatz von Rich Media

Aktuell
Vernetzt

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TNS Infratest
Innovation...
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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TNS Walter Freese, Associate Director

  1. 1. Mobile National Days, Hamburg, 10. Februar 2014 Social – Local – Mobile Wie nicht erfüllte Bedürfnisse der Nutzer zu Innovationschancen führen und welche Rolle Mobile dabei spielen kann Walter Freese Associate Director TNS Infratest TNS Infratest ©TNS 2013
  2. 2. TNS Infratest in Deutschland Engagierte Mitarbeiter an 5 Standorten 5 Full Service-Gesellschaften in München, Bielefeld, Berlin, Frankfurt, Hamburg Hamburg Berlin Die Nummer 2 Bielefeld in der Marketing- und Sozialforschung in Deutschland Frankfurt Rund 4.000 Forschungs- und Beratungsprojekte pro Jahr München TNS Infratest Mobile National Days 2014 ©TNS 2014 2
  3. 3. Mit wem haben Sie es heute zu tun? Walter Freese Associate Director TNS Infratest Tel. +49 521 9257 690 walter.freese@tns-infratest.com Kurz-Vita:  Nach dem Studium der empirischen Sozialforschung Lehrbeauftragter an der Uni Göttingen und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Göttinger Institut für angewandte Kommunikationsforschung.  1995 bis 1998 Projektleiter bei der GfK Fernsehforschung.  1998 bis September 2012 Senior Consultant bei der TNS Emnid Medienforschung. Seit Oktober 2012 als Associate Director bei TNS Infratest verantwortlich für den Bereich Mobile. TNS Infratest Mobile National Days 2014 ©TNS 2014 3
  4. 4. Die Marktforschung liefert Insights Markt und Zielgruppen  Wer, wie viele und was?  Reichweite, Ausstattung mit mobilen Devices, Nutzung von Anwendungen  Erreichbarkeit, Offenheit für Angebote Multi-Screen-Usage  Auf welchen Geräten finde welche Nutzung statt?  Wie verändert technische Ausstattung das Verhalten? Motive und Bedürfnisse  Was treibt den mobilen User an?  Welche Erwartungen an mobile ‚Produkte‘ und Services haben die User?  Welche Bedürfnisse müssen adressiert werden? TNS Infratest Mobile National Days 2014 ©TNS 2014 4
  5. 5. Mobile ist ein ‚Game-Changer‘ und die Rolle des Tablets wird noch unterschätzt. 5
  6. 6. Connected Consumer Google Germany GmbH Q1/2013 6
  7. 7. Tablets and smartphones show healthy growth Device usage growth Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 100% 80% 74% 76% 77% 54% 56% 60% 46% 51% 42% 43% 40% 40% 29% 18% 20% 8% 10% 10% 15% 3% 5% 0% PC Category* Laptop / Notebook Desktop PC Netbook / Webbook Smartphone Tablet Source: Global Device Usage Study, TNS Q1 2013, Q1 2012, Q1 2011; Base (weighted): All Respondents n=1,000 *Devices in PC Category: PC/’s, laptops/ notebooks, webbooks/netbooks Q12: Which, if any, of the following devices do you currently use? Google Confidential and Proprietary 7
  8. 8. Global comparison 8
  9. 9. Smartphones catching up to computer levels! Penetration rates of computer (desktop / laptop / netbook) vs. smartphone Computer Penetration Q1 / 2013 Smartphone Penetration Q1 / 2013 100% 95% 80% 79% 60% 68% 78% 73% 77% 74% 62% 56% 40% 40% 20% 0% Norway UK Korea Germany USA Source: Global Device Usage Study, TNS Q1 2013; Base (weighted): All Respondents n=1,000 per market Q12: Which, if any, of the following devices do you currently use? Google Confidential and Proprietary 9
  10. 10. Penetration numbers from smartphone and tablet 2 to 3 times higher than in Germany Smartphone and Tablet penetration Smartphone penetration 55% 40% 62% 56% DE 65% 42% 30% 15% Tablet Penetration 30% 35% 68% 41% 72% 74% 40% 33% 21% 14% FR ESP USA UK AU NOR SG UAE Source: Global Device Usage Study, TNS Q1 2013; Base (weighted): All Respondents n=1,000 per market Q12: Which, if any, of the following devices do you currently use? Google Confidential and Proprietary 10
  11. 11. Das AGOF Mobile Universum 25,92 Millionen Personen ab 14 Jahren haben innerhalb des einmonatigen Erhebungszeitraumes auf mindestens eine mobile-enabled Website oder eine mobile App zugegriffen. Sie bilden Grundgesamtheit der mobile facts und machen 36,9% der deutschsprachigen Wohnbevölkerung ab 14 Jahren aus. Unique Mobile User und Apps User letzte 30 Tage: Gesamtbevölkerung: 70,21 Mio.** Handynutzer: 63,33 Mio.** 25,92 Mio.* *) Quelle: AGOF mobile facts 2013-I, Basis: 29.734 Fälle (Unique User), **) Quelle: AGOF internet facts 2013-05, Basis: 112.149 Fälle (deutschsprachige Wohnbevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren) Seite 11
  12. 12. Das AGOF Mobile-Universum Dynamisches Wachstum der Nutzungszahlen im mobilen Web Unique Mobile User (in Mio.) 25,92 21,30 19,18 16,95 10,95 2010 2011 2012-I Basis: 31.764 Fälle, deutschsprachige Unique Mobile User in Deutschland ab 14 Jahren Quelle: AGOF mobile facts 2013-I 2012-II 2013-I Seite 12
  13. 13. Nutzung mobiles vs. stationäres Internet Nutze das mobile Internet…: 61,1 eher zusätzlich zum stationären Internet eher gleich viel wie das stationäre Internet eher statt stationärer Internetnutzung Basis: 29.734 Fälle (Unique User) Quelle: AGOF mobile facts 2013-I, Angaben in % 2012 Mobile-Nutzer (Unique User) 20,8 18,1 70,4 14,0 15,6 Seite 13
  14. 14. TNS Infratest Mobile Club 2013 Mobile als Online-Intensivierer Nutzung des Dienstes … durch Smartphone häufiger als bisher 54 53 46 39 Info-Suche Suchmaschine (n= 551) Soziale Netzwerke nutzen (n= 434) Routenplaner (n= 477) 37 Radio/Musik hören Nachrichten aus Politik/Wirtschaft/ Kultur/Sport lesen (n= 440) 33 Spiele spielen (n= 363) (n= 441) Quelle: TNS Infratest Mobile Club – Februar 2013 Frage: Bitte geben Sie für jede der nachfolgenden Tätigkeiten an, ob Sie diese aufgrund der zusätzlichen Möglichkeit über Ihr Smartphone jetzt insgesamt häufiger, genauso häufig oder weniger nutzen als Sie es bisher getan haben. Grundgesamtheit: Deutsche Bevölkerung ab 14 Jahren mit Smartphone-Besitz und Nutzung der jeweiligen Dienste - Angaben in Prozent TNS Infratest Mobile National Days 2014 ©TNS 2014 14
  15. 15. TNS Infratest Mobile Club 2013 Bei den Digital Natives steigt die Nutzung sozialer Netzwerke am stärksten Nutzung des Dienstes … durch Smartphone häufiger als bisher 66 60 50 Soziale Netzwerke nutzen Info-Suche Suchmaschine (n= 246) (n= 228) Radio/Musik hören (n= 220) 49 Routenplaner (n= 206) 43 41 Spiele spielen Nachrichten aus Politik/Wirtschaft/ Kultur/Sport lesen (n= 197) (n= 182) Quelle: TNS Infratest Mobile Club – Februar 2013 Frage: Bitte geben Sie für jede der nachfolgenden Tätigkeiten an, ob Sie diese aufgrund der zusätzlichen Möglichkeit über Ihr Smartphone jetzt insgesamt häufiger, genauso häufig oder weniger nutzen als Sie es bisher getan haben. Grundgesamtheit: Deutsche Bevölkerung 14-29 Jahre mit Smartphone-Besitz und Nutzung der jeweiligen Dienste - Angaben in Prozent TNS Infratest Mobile National Days 2014 ©TNS 2014 15
  16. 16. TNS Infratest Mobile Club 2013 SoLoMo – Wie Mobile Social und Local verbindet 1 Routenplanung und Navigation über mobile Endgeräte 2 Ortsbestimmung von Geschäften, Werkstätten oder Restaurants in der Umgebung 3 Suche nach Empfehlungen oder Bewertungen zu Geschäften, Werkstätten oder Restaurants in der Umgebung 4 Suche nach Angeboten, Aktionen oder Gutscheinen von Geschäften, Werkstätten oder Restaurants in der Umgebung 5 Suche nach Freunden oder Bekannten, die in der Nähe sind (z.B. per Foursquare / Friendticker / Facebook o.ä.) 6 Freunden oder Bekannten mitteilen, an welchem Ort man ist (z.B. per Foursquare / Friendticker / Facebook o.ä.) TNS Infratest Mobile National Days 2014 ©TNS 2014 16
  17. 17. SoLoMo – Wie Mobile Social und Local verbindet Bekanntheit von LBS Mobile Device Besitzer Mobile Device Nicht-Besitzer 59 95 90 48 83 45 82 45 81 44 75 43 Quelle: TNS Infratest Mobile Club – Februar 2013 * Service ist nicht nur bekannt, sondern konkrete Vorstellung Grundgesamtheit: Deutsche Bev. ab 14 Jahren; n= 2.068 - Angaben in Prozent TNS Infratest Mobile National Days 2014 ©TNS 2014 17
  18. 18. LBS: Fehlende Angebote führen zu unregelmäßiger Nutzung 4 Suche nach Angeboten, Aktionen oder Gutscheinen von Geschäften, Werkstätten oder Restaurants in der Umgebung Min. einmal genutzt 36% 26% Regelmäßige Nutzung 9% 67% Vorstellung Funktion zu nutzen 27% Bekanntheit 75% Bisher noch nicht genutzt 38% Quelle: TNS Infratest Mobile Club – Februar 2013 Basis: Mobile User TNS Infratest Mobile National Days 2014 ©TNS 2014 18
  19. 19. Zwischenfazit Mobile wird zum Massenmarkt Mobiles Internet – Steigende Zugriffe auf mobile Websites, aber Nachholbedarf bei vielen Corporate Sites Mobile verändert die Onlinenutzung und bietet noch ein riesiges Potential Für Publisher bieten sich durch die zunehmende Nutzung der Tablet-PCs neue Optionen TNS Infratest Mobile National Days 2014 ©TNS 2014 19
  20. 20. Also: Mobile rockt! Aber: Neue Technologie alleine ist noch kein Erfolgsgarant, die Änderung erlernter Verhaltensweisen und die Bedürfnisse der Konsumenten müssen stärker im Vordergrund stehen. 20
  21. 21. Potenziale und Innovationschancen für Zeitungsverlage Einige Auszüge aus der aktuellen Basisstudie ‚Mediennutzung zur tagesaktuellen Information‘ TNS Infratest Innovationschancen für Zeitungsverlage ©TNS 2014
  22. 22. Die Mediennutzer informieren sich in verschiedenen Situationen über unterschiedliche Medienkanäle Zeitungen/ Magazine Radio News TV Soziale Netzwerke News News News News Digitale Angebote von Zeitungen und Zeitschriften Videoportale Nachrichtenportale TNS Infratest Innovationschancen für Zeitungsverlage ©TNS 2014 22
  23. 23. Der Kontext entscheidet! Je nach Nutzungssituation entscheiden sich die Nutzer für genau ein Angebot aus dem Pool der Möglichkeiten, und zwar für das welches attraktiv und verfügbar ist. Die Betrachtung der Mediennutzung aus der Zu Hause: Frühstück Nutzerperspektive ergibt ein Unterwegs: Im Auto Zu Hause: Am Abend differenzierteres Abbild. Am Arbeitsplatz: Pause Dies ist unsere Grundlage für die Analyse der Attraktivität der Angebote Unterwegs: SBahn Am Arbeitsplatz: Pause und der Marktbarrieren. Bei Freunden TNS Infratest Innovationschancen für Zeitungsverlage ©TNS 2014 23
  24. 24. Strukturierung der Untersuchung Welches Marktpotential und welche Risiken existieren für (regionale) Tageszeitungen in Deutschland und mit welchen Angeboten können die Potenziale am besten gehoben werden? 1. Wettbewerbsumfeld 2. Risiken und Potenziale 3. Bedürfnisse und Angebotslücken 4. Merkmale neuer oder optimierter Angebote Wie sieht der Markt aus der Sicht der Nutzer Welche Chancen und Bedrohungen gibt es? Welche Bedürfnisse haben die Konsumenten und welche werden aktuell nicht erfüllt? Wie sehen Konzepte für neue oder optimierte Produkte aus? TNS Infratest Innovationschancen für Zeitungsverlage ©TNS 2014 24
  25. 25. Das Wettbewerbsumfeld - Offline Mediennutzung zur tagesaktuellen Information nach Alter: Mind. 1x pro Monat Offline Medien TV Zeitungen 14-29 Jahre 30-39 Jahre 40-49 Jahre Radio 50-64 Jahre Magazine 65 oder mehr Jahre TNS Chancen im Medienmarkt Grundgesamtheit: Personen ab 14 Jahren in Deutschland, 70,330 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.007) TNS Infratest Innovationschancen für Zeitungsverlage ©TNS 2014 25
  26. 26. Das Wettbewerbsumfeld – Online Mediennutzung zur tagesaktuellen Information nach Alter: Mind. 1x pro Monat Digitale Medien News Nachrichtenportale 14-29 Jahre Soziale Netzwerke 30-39 Jahre Digitalangebote TV/ Radio 40-49 Jahre 50-64 Jahre Zeitungen Digital News Magazine Digital 65 oder mehr Jahre TNS Chancen im Medienmarkt Grundgesamtheit: Personen ab 14 Jahren in Deutschland, 70,330 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.007) TNS Infratest Innovationschancen für Zeitungsverlage ©TNS 2014 26
  27. 27. Risiken und Potenziale Marktmodell: TNS ConversionModel Medienmarke Potenzieller Zuwachs 3 1 2 Mehr Nutzung Weniger Nutzung Nutzerzuwachs Stabil  Neue Nutzer, die bisher andere Medien nutzen  Mehr Nutzung durch bestehende Nutzer  Markenbindung  Gleichbleibende Nutzung Nutzerverlust Potenzieller Verlust  Gefährdete Nutzer, die andere Marken bevorzugen  Rückläufige Nutzung bestehender Nutzer Abwanderungsrisiken und Potenziale werden über Abweichungen der tatsächlichen Nutzung der einzelnen Medien von der persönlichen Präferenz der Nutzer sichtbar TNS Infratest Innovationschancen für Zeitungsverlage ©TNS 2014 27
  28. 28. Risiken und Potenziale Zeitungen News Potenzieller Nutzungszuwachs (Potenzial) Nutzerzuwachs x,1% Weniger Nutzung Mehr Nutzung xx,7% Stabiler Nutzeranteil x,2% Nutzerverlust Potenzieller Nutzungsverlust (Gefährdete Nutzer) TNS Chancen im Medienmarkt Grundgesamtheit: Personen ab 14 Jahren in Deutschland, 70,330 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.007) TNS Infratest Innovationschancen für Zeitungsverlage ©TNS 2014 28
  29. 29. Bedürfnisse und Angebotslücken TNS Matrix™: Identifikation von Bedürfnissen und Marktchancen ? ? ? 1 Welche Bedürfnisse existieren im Markt für das aktuelle Tagesgeschehen? 2 Welche dieser Bedürfnisse werden im Markt noch nicht adäquat befriedigt? 3 Welche nicht befriedigten Bedürfnisse bieten die größten Innovationschancen aus Kundensicht? TNS Infratest Innovationschancen für Zeitungsverlage ©TNS 2014 29
  30. 30. Bedürfnisse und Angebotslücken: Kunden strukturieren den Markt über zwei Dimensionen Schnell & Aktuell  Fokus auf Sachlichkeit/Neutralität  Hohe Qualitätsansprüche  Akkurate Informationen  Aktuelle Informationen  Kurz, schnelle Übermittlung  Unterhaltsam und leicht verständlich Ausführlich & Exklusiv Medienangebote aktuelles Tagesgeschehen & S Objektiv & Sachlich Subjektiv & Interaktiv  Themen zur aus Feedback möglich führlichen Be Aktive schäftigung Mitgestaltung  Fokus auf in die der Inhalte Tiefe gehende  Austausch mit Inhalte & anderen Nutzern  Exklusive TNS Chancen im Medienmarkt Informationen Grundgesamtheit: Personen ab 14 Jahren in Deutschland, 70,330 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.007) TNS Infratest Innovationschancen für Zeitungsverlage ©TNS 2014 30
  31. 31. Bedürfnisse und Angebotslücken: Die wichtigsten Bedürfnisfelder Unterhaltsamer Zeitvertreib Aktuell nebenbei informiert Personalisiert & Bequem S & Seriöse Berichterstattung Selbstbestimmter Informationsgenuss & TNS Chancen im Medienmarkt Grundgesamtheit: Personen ab 14 Jahren in Deutschland, 70,330 Mio. / Basis: Alle Befragten (n=1.007) TNS Infratest Innovationschancen für Zeitungsverlage ©TNS 2014 31
  32. 32. Merkmale neuer oder optimierter Angebote Beispiele Personalisiert & Bequem Optimierungsmöglichkeiten für Verlagsangebote Anforderungsprofil Ist ohne Wartezeit abrufbar bzw. verfügbar Zeigt mir welche Informationen am meisten genutzt werden Vorschläge weiterer Informationsquellen zu Artikeln/Themen Angepasste Darstellung der Infos nach meinen Wünschen Ich werde persönlich angesprochen Ist handlich und klein Bietet Videos zur Veranschaulichung aktueller Themen Überrascht mit neuen Ideen TNS Infratest Innovationschancen für Zeitungsverlage ©TNS 2014 32
  33. 33. Die Anforderungen Personalisiert Innovativ Einsatz von Rich Media Aktuell Vernetzt = Mobile?! TNS Infratest Innovationschancen für Zeitungsverlage ©TNS 2014
  34. 34. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 34

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