Das Dokument diskutiert die Entwicklung des Selbstzahlermarktes im Bereich Connected Health und beschreibt, wie der Bottom-up-Ansatz für Telemonitoring durch elektronische Gesundheitsdaten und mobile Geräte an Fahrt gewinnt. Mit dem Aufstieg von mobilen, konnektiven Geräten, insbesondere durch den Einsatz von Bluetooth Low Energy und der Verbreitung von Smartphones, verändert sich die Gesundheitsversorgung hin zu einer patientenorientierten, datengestützten Methode. Es wird auch der zukünftige Bedarf an datensicherheitszertifizierten Lösungen und neuen Gerätetypen prognostiziert, die die Patientenversorgung weiter verbessern sollen.

1. DIE REVOLUTION VON UNTEN
Der Selbstzahlermarkt Connected Health startet durch!

2. Telemonitoring: Die wunderbare Welt der Ingenieure und Systemspezialisten
22.10.2014 Beurer GmbH 2013 2
•
10 Jahre mit endlosen - Telemonitoring Kongressen - Studien und Förderprojekten liegen hinter uns.
•
Bis dato kein valides Geschäftsmodell und keine Aufnahme in Regelversorgung
•
Ergebnis waren stets teure, proprietäre Systeme mit niedriger Akzeptanz durch Patienten und Ärzte
•
Komplexe Versorgungsstrukturen, divergierende Interessen der Akteure im Gesundheitswesen.

3. 22.10.2014 Beurer GmbH 2013
3
Im Fazit kann man den Top-Down-Ansatz zur Einführung von Telemonitoring in die Gesundheitswirtschaft als gescheitert bezeichnen.

4. 22.10.2014 Beurer GmbH 2013 4
Im Stillen hat jedoch die Revolution von unten begonnen:
•
Elektronische Aufzeichnung von Gesundheitsdaten hat Einzug in die Heimmedizintechnik und damit den Selbstzahlermarkt gefunden.
•
In 2014 wurden in Deutschland sechsstellige Stückzahlen von mobil konnektiven Blutdruckmessgeräten, Waagen, Blutzuckermessgeräten und Aktivitätsmesser gekauft. (Quelle: GfK Gesellschaft für Konsumforschung)
According market data from GfK, the number of mobile-connected blood pressure monitors purchased last year rose by 42% across Great Britain, Germany, France and the Netherlands, compared to 2012, while connected personal weighing scales rose by an enormous 88%.

5. 22.10.2014 Beurer GmbH 2013 5
Treiber für den Erfolg der bottom-up Vernetzung
Steigendes Bewusstsein der Eigenvorsorge
Interaktive Apps IOS + Android
Standardisierung Bluetooth Low Energy
Verbreitung von Smartphones
Consumer Driven Connected Health

6. Proliferation von Smartphones
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•Smartphone als günstiger, mobil verfügbarer Hub. => teure Datenbox / Hub entfällt
•Usability Problem durch intelligente, einfache Apps weitgehend gelöst => Anwender schulen sich selbst

7. 22.10.2014 Beurer GmbH 2013 7
Menschen haben sich an Apps gewöhnt

8. Der Siegeszug von Bluetooth Smart
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•Mit Bluetooth Smart (Low energy) steht seit Anfang 2013 erstmalig ein weltweiter, günstiger Funkstandard zur Verfügung
•Bluettooth Low Energy als Standardausrüstung aller neuer Smartphones
•Konnektive Geräte kosten in der Herstellung nur ca. 5€ mehr als nichtkonnektive
•Konnektivität damit als zukünftige Grundausstattung für alle Heimmedizingeräte

9. •
2014: Ca. 10% aller verkauften Waagen bereits mobil konnektiv
•
Verdopplung innerhalb eines Jahres!
•
Vertrieb v.a. über Internet (Amazon etc.)
PERSONAL SCALES
Panelmarket Germany
Jun 14
ELECTRONIC
Sales Value %
© GfK 2014 - All rights reserved | 7/2014
PRJ 90812 - RG 3687782 - RP 19261134 - ID 372106291
Jan-Jun 13
Jan-Jun 14
Jun 14
Jan-Jun 13
Jan-Jun 14
Jun 14
Jan-Jun 13
Jan-Jun 14
Jun 14
Panelmarket
Internet Sales
Traditional Sales
14.391,8
13.227,7
1.753,3
3.678,9
4.880,8
626,7
10.713,0
8.346,9
1.126,7
100,0
100,0
100,0
25,6
36,9
35,7
74,4
63,1
64,3
Sales Ths. Value EUR
Sales Value %
94,5
5,5
90,1
9,6
88,7
11
79,9
20
79,1
20,9
77,8
22,2
99,5
96,6
3
94,8
4,8
MOBILE
CONNECT.
NO MOBILE
CONNECTION
UNKNOWN

10. •
2014: Ca. 9 % aller verkauften Blutdruckmessgeräte bereits mobil konnektiv
•
Verdopplung innerhalb eines Jahres!
BLOOD PRESS.MO.
Panelmarket Germany
Jun 14
Sales Value %
© GfK 2014 - All rights reserved | 7/2014
PRJ 90812 - RG 3687782 - RP 19261050 - ID 372106268
Jan-Jun 13
Jan-Jun 14
Jun 14
Jan-Jun 13
Jan-Jun 14
Jun 14
Jan-Jun 13
Jan-Jun 14
Jun 14
Panelmarket
Internet Sales
Traditional Sales
8.045,3
8.271,0
1.087,5
2.425,1
3.096,0
464,1
5.620,2
5.175,0
623,4
100,0
100,0
100,0
30,1
37,4
42,7
69,9
62,6
57,3
Sales Ths. Value EUR
Sales Value %
95,7
2,9
94,5
3,7
89,2
8,8
4,3
87,5
8,2
5
88,1
6,9
4,8
80,4
14,8
99,3
98,3
95,7
4,3
MOBILE
CONNECT.
NO MOBILE
CONNECTION
UNKNOWN

11. •
2014: Seit einem Jahr sprunghafter Anstieg konnektiver Aktivitäts- und Schlaftracker
•
Bis Jahresende rechnet GFK mit ca. 500.000 verkauften Geräten in D
HEALTH & FITNESS TRACKER
Germany Panelmarket
Oct 13 - Jul 14
Sales Ths. Units
© GfK 2014 - All rights reserved | 8/2014
PRJ 50929 - RG 4003871 - RP 22481630 - ID 415097265
ACTIVITY/SLEEP.
RUNNING
UNKNOWN
Oct 13
Nov 13
Dec 13
Jan 14
Feb 14
Mar 14
Apr 14
May 14
Jun 14
Jul 14
95
81
80
73
63
41
49
68
59
60
Price EUR
0
5
10
15
20
25
30
35
40
S
a
l
e
s
T
h
s
.
U
n
i
t
s
1,9
1,5
3,5
2,7
8,6
4,9
10,2
4,6
15,1
5,1
33,9
5,6
32,3
6,9
29,9
4,7
24,9
7
29,6
2,6
5
11,3
15,2
19,7
39
37,9
36,8
29,6
36,6

12. 22.10.2014 Beurer GmbH 2013 12
Blutzuckermessung
Im Bereich Diabetes bietet das aktive Management und die Visualisierung der Daten
einen lebensverlängernden Mehrwert.
Von 100 Diabetes Patienten sterben 25 innerhalb von 10 Jahren aufgrund stark
schwankender Blutzuckerwerte.
Lange hat es gedauert, jetzt wächst die Nachfrage exponentiell.
Beispiel:
PC-Software: Diabass und Diabass-Pro; Launch 1992; 100.000 Nutzer
Diabetes App: MySugr; Launch 2013; 150.000 Nutzer
(02/ 2014 90.000 Nutzer)

13. 22.10.2014 Beurer GmbH 2013 13
Gesundheitsmanagement per App
 Gewicht  Blutzucker Blutdruck  Aktivität  Schlaf

14. 22.10.2014 Beurer GmbH 2013 14
Gesundheitsmanagement im Web

15. 22.10.2014 Beurer GmbH 2013 15
BEISPIELE KUNDENNUTZEN

16. 22.10.2014 Beurer GmbH 2013 16
Wo ist der Kundennutzen?
Beispiel: Typ I/II/III Diabetiker
•
Maximal einfache Dokumentation der Blutzuckerwerte
•
Schneller Überblick über Entwicklung und Tendenzen mit der Option zur Adjustierung der Therapie
•
Dokumentation der aufgenommenen Nahrung
•
Dokumentation der Insulingaben und Medikation
•
Dokumentation von Bewegung
•
Visualisierung der Veränderungen

17. 22.10.2014 Beurer GmbH 2013 17
Beispiel: Extrem schlecht eingestellter Diabetiker kam mit diesem elektronischen Tagebuch zum Arzt.
18.03.-01.07. 2013
03.08.-16.09. 2013

18. 22.10.2014 Beurer GmbH 2013 18
Beispiel: Die Therapie wurde angepasst und die Werte des Patienten deutlich verbessert.

19. Wo ist der Kundennutzen?
Beispiel: der Adipositas / Diätkunde
•
Dokumentation der Gewichtsentwicklung
•
Dokumentation der Ernährungsparameter
•
Dokumentation Aktivität
•
Dokumentation Schlafprobleme
•
Kombination mit strukturierten Ernährungsprogrammen z.B. Optifast / Bodymed
In einer Studie der Universitätsklinik Ulm wurden über den Zeitraum von zwei Jahren adipöse Kinder und Jugendliche in einem strukturierten ambulanten Adipositas-Schulungsprogramm begleitet. Die Hälfte der Kinder wurde mit einem Aktivitätssensor AS 50 von Beurer ausgestattet. Das Tragen eines Aktivitätssensors wirkte sich signifikant auf den Therapieerfolg der Kinder und den BMI der Kinder aus.

20. 22.10.2014 Beurer GmbH 2013 20

21. 22.10.2014 Beurer GmbH 2013 21
AUSBLICK

22. Ausblick – IT seitig -
•
Austausch der Gesundheitsdaten auf App-Ebene und Cloud-Ebene. Beispiel Apple Health Kit.
•
Datensicherheit wird immer größere Rolle spielen => Forderung nach Datensicherheits-TÜV

23. Ausblick – Geräteseitig -
•
Neue Geräteklassen werden konnektiv in 2015: - Sauerstoffsättigung (SpO2) - Spirometer / Peak Flow - Ein-Kanal EKG zur Arrythmiekontrolle - Verbesserte Schlafanalyse-Systeme
•
Damit heimmedizinische Unterstützung von Patienten im Bereich Asthma/COPD, Herzerkrankungen, Burn-Out möglich

24. Ausblick – Versorgungsseitig
•
Die Patienten treiben die elektronische Datenerfassung in die Arztpraxis
•
Praxen erkennen den Mehrwert der zusätzlichen Betreuung der Patienten aus der Ferne
•
Druck auf die Erstattungssysteme, den Service abrechnen zu können
•
Druck auf politischen Regelungen zum Datenschutz
Die Mehrwerte konnektiver Gesundheitsprodukte und die daraus verbesserte Versorgung von Patienten und die damit verbesserte Lebensqualität werden die Bedenken überwiegen. Die Hürden der Verfügbarkeit und Kosten ist bereits genommen.