Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann ASEAN's New Direction - Chances fuer Deutsche Unternehmen

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OLIVER MASSMANN - Partner, General Director
DUANE MORRIS VIETNAM LLC
ASEAN’S NEW DIRECTION
Chancenfürdeutsche Unternehmen
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Tagesordnung
• Was ist die ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (“AEC”)?
• Was bietet sie Investoren?
• Fokus: Vietnam und Kambodscha
• Zusammenfassung
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The Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN)
• Handelsvolumen innerhalb der ASEAN-Gruppe war bei
Gründung unerheblich
• Die ASEAN-Freihandelszone (AFTA) wurde 1992 gegründet
um:
– einen Binnenmarkt und internationale Produktionsstandort zu
schaffen.
– Ausländische Direktinvestitionen anzuziehen und
– Den Handel innerhalb der ASEAN-Gruppe zu fördern
• Die AFTA startete 1993 mit der Einführung des Common
Effective Preferential Scheme (CEPT) um Importzölle
innerhalb der ASEAN-Gruppe abzuschaffen.
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Erreicht das AFTA sein Ziel?
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AEC Gründung
• Eine der drei Säulen der ASEAN Gemeinschaft,
zusammen mit der ASEAN Security Community und der
ASEAN Socio-Cultural Community
• Ausgehend von der ASEAN Vision 2020, verabschiedet
1997 am 30. Jahrestag der Association of Southeast Asian
Nations
• Die Verwirklichung des Ziels der wirtschaftlichen
Integration nach der Vision 2020, die auf einer
Konvergenz der Interessen der ASEAN-Mitgliedsländer
beruht, um die wirtschaftliche Integration durch
bestehende und neue Initiativen nach klaren Zeitplänen
zu vertiefen und zu erweitern.5

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AEC Marktüberblick – Asiens
Investmentzentrum
• BIP: US$2,432 Milliarden (2015)
• BIP pro Kopf: US$3,867 (2015)
• Bevölkerung: 629 Millionen, 60% unter 35 Jahren
• AEC % des weltweiten BIP: ~3.3% (2015)
• Jährliches BIP Wachstum: 4.7% (2015)
• AEC’s Handelsexporte: US$2.2 trillion
• Wäre die ASEAN-Gruppe eine Volkswirtschaft, dann wäre
sie die siebtgrößte weltweit und die viertgrößte 2030, wenn
das Wachstum anhält.
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Schlüsseleigenschaften der AEC
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Fortschritt der AEC – Binnenmarkt und
Produktionsstandort
• 2010: 99,2% der Zölle in den ASEAN-6-Mitgliedsstaaten wurden gestrichen; andere
Länder (Laos, Kambodscha, Myanmar und Vietnam): Zollsätze bis 5% auf 97,52%
der Zolltarifpositionen.
• Entfernung von NTBs im Intra-ASEAN Handel: ASEAN Single Window Gateway,
Regelungen für gegenseitige Anerkennung, ASEAN Harmonized Tariff
Nomenclatures
• ASEAN Framework Agreement on Services: Erleichterung in mindestens 80
Teilsektoren; stufenweise 70% ausländische Kapitalbeteiligung für alle
Dienstleistungssektoren
• ASEAN Comprehensive Investment Agreement: Streibeilegungsverfahren für
Konflikte zwischen Staat und Investoren, basierend auf Nichtdiskriminierung-
Prinzipien, Investmentschutz
• 9/2012: ASEAN Exchanges startete ASEAN Trading Link
• ASEAN Vereinbarung über die Freizügigkeit natürlicher Personen.
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Fortschritt der AEC Gruppe – Competitive
Economic Region
• Große Anstrengungen der ASEAN-Mitgliedstaaten,
Wettbewerbsgesetze und –strategien einzuführen.
• Anhaltende Entwicklung der Infrastruktur:
– ASEAN Highway Network
– ASEAN Stromnetz
– Trans-ASEAN Gas Pipelines
– ASEAN Open Skies Policy: Liberalisierung der
Luftfahrtdienstleistungen
– Reduzierte Telekommunikationskosten innerhalb der
ASEAN-Länder
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Fortschritt der AEC Gruppe – Gerechte
wirtschaftliche Entwicklung
• Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Expansion von
SMEs mit dem Strategic Action Plan für die
Entwicklung der ASEAN SME-Entwicklung (2010-
2015)
• 2011: ASEAN Rahmen für eine gerechte
wirtschaftliche Entwicklung, auf die unterschiedlichen
Niveaus der Mitgliedsstaaten ist größte Rücksicht zu
nehmen.
• AEC – Erträge werden gleichmäßig zwischen den
Mitgliedsstaaten aufgeteilt.11

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Fortschritt der AEC Gruppe – Integration
in die weltweite Wirtschaft
• Eine Zahl an ASEAN+1 FTAs
• Anhaltende Verhandlungen für die Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) – der
weltweit bevölkerungsreichste Handelsraum
• Diverse Schlüsselmitglieder der ASEAN Gruppe
verhandeln derzeit das CPTPP (vormals TPP)
• ASEAN Mitgliedsstaaten verhandeln individuell
FTAs mit der Europäischen Union.
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ASEAN Rahmenvereinbarung zu
Dienstleistungen
• Ausweitung der WTO-Verpflichtungen auf Dienstleistungen
• Freier Dienstleistungsverkehr in der AEC: Im Wesentlichen keine
Beschränkungen für ASEAN-Dienstleister bei der Erbringung von
Dienstleistungen und bei der Gründung von Unternehmen über nationale
Grenzen hinweg innerhalb der Region.
• Modus 1 (cross-border supply) und Modus 2 (consumption abroad): keine
Ausnahme für Regelungen aus gutem Glauben heraus
• Modus 3 (commercial presence): schrittweises Zulassen von 70% ausländischer
(ASEAN) Eigenkapitalbeteiligungen im Dienstleistungssektor.
• Entfernung der Modus 3 MA Beschränkungen 2015
• Setzen der Parameter der Liberalisierung für Modus 3 NT, Modus 4 (presence of
natural person), und horizontale Beschränkungen.
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Dienstleistungssektoren mit Priorität zur
Integration
• Luftfahrt
• e-ASEAN
• Gesundheitsvorsorge
• Tourismus
• Logistikdienstleistungen
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Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung
• Erleichterung des freien Verkehrs von Fachdienstleistungen
• Fachdienstleister, die in ihren Heimatländern registriert/ zertifiziert sind,
werden in anderen Unterzeichnerstaaten gleichermaßen anerkannt.
• Inzwischen gibt es 8 Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung:
– Technische Dienstleistungen
– Pflegedienste
– Architekturdienstleistungen
– Vermessungsdienstleistungen
– Buchhaltungsdienstleistungen
– Ärzte
– Zahnärztliche Dienstleistungen
– Tourismusanbieter
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Business in der ASEAN-Gruppe – Perspektiven
für Investoren
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Source: Economic Corporate Network

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Fokus: Vietnam, Kambodscha, Myanmar
(Länder, in denen wir operieren)
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Fokus: VIETNAM
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Vietnam 2016: Wirtschaft im Überblick
• BIP: US$200 Milliarden
• BIP pro Kopf: US$2,215
• BIP Wachstum: 6.21%
• Inflation: 4.74%
• Bevölkerung: Etwa 91.70 Millionen
• Arbeitskräfte ab 15 Jahren: 54.61 Millionen
• Gesamter Export- und Importumsatz: : US$
$350.74 Milliarden (7.1% Steigerung)
• Mindestlohn: VND 3.750 million (US$ 165)
pro Monat (Jan 2016)
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Vietnams Oberschicht wächst schneller als
sonst auf der Welt….
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… und ist auf dem Weg dieses Wachstum in
den nächsten 10 Jahren anzuführen

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Das kommunistische Vietnam
hat mehr Millionäre als die
kapitalistischen Philippinen
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WTO Analyse der Marktzugangsliberalisierung
Vietnam belegt mit Singapur den ersten Platz
• *Typische Verbote: Anzahl an eröffneten Läden, Joint
Venture Anforderungen, Beschränkungen auf Anteile in
ausländischem Besitz, Erlaubnisanforderungen
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Country Limitation of market
access*
Country Limitation of
market access*
Malaysia medium Myanmar high
Indonesia medium Cambodia medium
Philippines medium Laos medium
Singapore low India high
Thailand medium China medium
Brunei high Vietnam low

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Fokus - Kambodscha
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25. www.duanemorris.com
Der erste Eindruck von Kambodscha
Südostasiens verborgenes Juwel

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Kambodscha: eine neue Drehscheibe im
ASEAN-Raum?
Kambodscha ist die neue Drehscheibe für Produktion und
Dienstleistung im ASEAN Raum
• Strategische Lage im Herz des ASEAN-Raums, mit einem schnell
wachsenden Transportnetzwerk
• Jährliches BIP Wachstum von mehr als 7%, mit deutlich höheren Raten
im urbanen und/oder touristischen Regionen
• Die kambodschanische Regierung hat Verwaltungsreformen angestrengt,
um Kambodscha AEC tauglich und attraktiver für ausländische
Investoren zu machen.
• Niedrige Kosten – niedrige Löhne – niedrige Eintrittskosten; im Bereich
Produktion liegt Kambodscha daher vor seinen Nachbarn. Phnom Penh
macht das zum idealen Standort für Unternehmensniederlassungen im
ASEAN Geschäft

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Kambodscha: Herausforderungen
• Das „Ease of doing business” Ranking der Weltbank führt
Kambodscha bei Geschäften auf Platz 135, während das Land bei der
Gründung auf Platz 184 liegt.
• Mit einer Alphabetisierungsrate von 70% bleibt Kambodscha hinter
den regionalen Wettbewerbern wie Myanmar und Vietnam zurück
• 40% der Kinder unter fünf Jahren sind unterernährt, was das
ökonomische Potenzial verringert.
• Der rechtliche und bürokratische Rahmen verändert sich schnell, was
ein gutes Zeichen ist für zukünftige Investitionen; Investoren im
Moment aber vor Herausforderungen stellt

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Kambodscha: Vorteile
• Uneingeschränkte ausländische Investitionen in eine auf US-Dollar
basierenden Wirtschaft mit unzähligen Anreizen für Investoren
• Mit mehr als 50% der Bevölkerung unter 24 Jahren und einem
BNE pro Kopf von 950USD ist der kambodschanische Markt
bereit für schnelles Wachstum
• Kambodscha begrüßt ausländische Investitionen mit einer
Gleichbehandlungsgarantie, ausgestaltet im Gesetz über
Handelsunternehmen
• Sonderwirtschaftszonen bieten Steuer- und Zollanreize,
Dienstleistungen und Infrastruktur auf Weltniveau und dem
kostengünstigen Zugang zu anderen ASEAN-Mitgliedsstaaten.

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Warum Kambodscha?
• Weitestgehend auf Dollar basierendes Land
• Wachsende Einbeziehung in regionale und
internationale Märkte
• Angenehmes Investitionsklima
• Politisch stabil

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Fokus - Myanmar
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Erster Eindruck von Myanmar
Konfuzius kam niemals an!

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Aufhebung der U.S. Sanktionen
• Am 7. Oktober 2016 unterschrieb Präsident Barack
Obama die Verfügung, welche die Sanktionen gegen
Myanmar aufhob.

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Myanmar – die neue Regierung vom 01 April 2016
• Die neue Regierung von Myanmar wird durch die National League
for Democracy (“NLD”) geleitet. Die NLD selbst wird von Daw
Aung San Suu Kyi geführt, da ihre Kinder britische Staatsbürger
sind, kann sie selbst nicht Präsidentin werden.
• Präsident ist U Htin Kyaw, ein enger Vertrauter von Daw Aung
San Suu Kyi, sie selbst hat die für sie geschaffene Position als
„State Counsellor“ inne.

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MYANMAR: Herausforderungen
• Die Herausforderungen für Myanmar:
§ Die durchschnittliche Arbeitsproduktivität beträgt aktuell
US$1,500 pro Person, etwa 70% des durchschnittlichen
Wertes in asiatischen Ländern.
§ Durchschnittliche Schulzeit von vier Jahren in Myanmar
§ Um 2030 werden 10 Millionen Menschen mehr in den großen
Städten Myanmars leben.
§ Etwa US$650 Milliarden werden bis 2030 benötigt um das
Wachstum zu unterstützen, allein US$320 Milliarden in die
Infrastruktur.
Source: McKinsey&Company

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MYANMAR: Möglichkeiten
§ Möglicher BIP-Zuwachs US$ 200 Milliarden+ bis 2020 zu
erreichen, viermal höher als heute
§ Schätzungen zufolge wird Myanmars Mittelschicht von 2,5
Millionen auf 10 Millionen Menschen 2030 anwachsen, womit sich
deren Ausgaben für Konsum von 35USD Milliarden auf 100USD
Milliarden erhöhen würden.
§ Potential mehr als 10 Millionen Jobs außerhalb der Landwirtschaft
bis 2030 zu schaffen.
§ 500 Millionen Menschen leben in den Grenzgebieten zu Myanmar
inklusive Grenzen China und Indien, ein Markt mit großem
Potential
Source: McKinsey&Company

36. www.duanemorris.com
Neues Myanmar Investment Law 2017
• The Myanmar Investment Commission (“MIC”) ist die
zuständige Behörde für Investitionen
• Eine MIC Erlaubnis ist nicht verpflichtend zum
Geschäftsbetrieb, bietet aber Zugang zu
Vergünstigungen..

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Neues Wettbewerbsgesetz
• Verabschiedet am 24. Februar 2015 als Ergebnis von
Verhandlungen und Integrationsbemühungen in die
ASEAN-Gruppe
• Das Gesetz ist bislang nicht umgesetzt.
• Verbotene Handlungen:
– Wettbewerbsverzerrung
– Marktmonopole
– Kartellbildung
– Unfaire Handelspraktiken

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Entwurf für ein neues Gesellschaftsrecht 2017
• Zum ersten Mal können ausländische Anleger bis zu
35% der Anteile an einer burmesischen Firma halten.
• Diese Anteile können Ausländer an der Yangon
Stock Exchange handeln.

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WTO Analyse der Marktzugangsliberalisierung :
Myanmar ist auf dem selben Level wie Indien
• * Typische Verbote: Anzahl an eröffneten Läden, Joint Venture
Anforderungen, Beschränkungen auf Anteile in ausländischem
Besitz, Erlaubnisanforderungen
Country Limitation of market
access*
Country Limitation of
market access*
Malaysia medium Myanmar high
Indonesia medium Cambodia medium
Philippines medium Laos medium
Singapore low India high
Thailand medium China medium
Brunei high Vietnam low

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ASEANs Herausforderungen
• Interessen der Mitgliedsstaaten divergieren
• Nötige rechtliche Reformen brauchen in den Ländern Zeit
• Verschiedene Sprachen und Kulturen
• Verschiedene Stufen der ökonomischen Entwicklung
• Es ist ein langer Weg zur währungspolitischen und finanziellen
Integration (Lernen am Beispiel der EU)
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Wie man in AEC Laendern erfolgreich ist
• Nehmen Sie nicht an, Geschäfte funktionieren wie in den
USA
• Tiefes Verständnis des Geschäftsklimas
• Kulturelle Kenntnis und Verhaltensweisen bringen einen
signifikanten Effekt für den Erfolg des Geschäftes
• Ein sorgfältiger Aktionsplan führt zu großem Erfolg
• Geduld ist Gold - Dinge geschehen nicht so schnell und
effizient wie erwartet
• Lernen Sie die Sprache vor Ort!
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Zusammenfassung
Gründe um in dem ASEAN Raum zu investieren
ü Robuster Markt
ü Diverses ASEAN
ü Die „5 Grundfreiheiten der AEC“
ü Umfassender Investitionsschutz und
Streitbeilegungsmechanismen
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CONNECTIONS ARE BUSINESS
PLEASE CONNECT WITH ME ON
LINKEDIN:
OLIVER MASSMANN
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WHEREVER YOU ARE - BE ALL THERE
Jim Elliot
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DUANE MORRIS VIETNAM LLC
Vielen herzlichen Dank
HANOI OFFICE HO CHI MINH CITY OFFICE
Pacific Place, Unit V1307/08, 13th Floor, Suite 1503/04, Saigon Tower
83B Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem District 29 Le Duan Street, District 1
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