Analyse der Relevanz privater Banken für die deutsche Volkswirtschaft – erarbeitet von Prof. Jörg Rocholl und Prof. Dr. Sascha Steffen von der European School of Management and Technology sowie Julian Mattes von der Goethe-Universität Frankfurt und illustriert an Zahlen zu unterschiedlichen Bereichen wie Exportfinanzierung und Kreditvergabe

1. Bedeutung der privaten Banken
für die deutsche Volkswirtschaft
Prof. Jörg Rocholl, Ph.D.
European School of Management and Technology
Prof. Dr. Sascha Steffen
European School of Management and Technology
Julian Mattes
Goethe-Universität Frankfurt
Ort: Berlin
Datum: 23. November 2012

2. Der Bankkredit ist und bleibt – auch in Krisenzeiten und nach
Basel III – das Kernprodukt der Unternehmensfinanzierung in
Europa.
Unternehmensfinanzierung im EURO-Raum
und in den USA 2002 bis 2011, in Prozent
Finanzierungsquellen für die
Wirtschaft
andere
Finanzierungs- 28
Bankenfinanzierung (Euro-Raum)
formen1
vs. Marktfinanzierung (USA)
80 • Große Bedeutung der
Finanzierung durch
Bankkredite im Euro-Raum
(72 % Bankkredite)
72
© Bundesverband deutscher Banken e.V.
Bankkredite • Geringe Bedeutung der
Finanzierung durch Bankkredite in
den USA (20 % Bankkredite)
20
EURO-Raum USA
Anmerkung: (1) Anleiheemissionen, Kapitalerhöhungen minus Kapitalrückkäufe und andere Verbindlichkeiten (Pensionsverpflichtungen, Trade
Credit und sonstige Verbindlichkeiten). Quelle: EZB-Monatsbericht Oktober 2010, Oktober 2011.
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3. Private Banken und Sparkassen sind die wichtigsten Kreditgeber
der deutschen Wirtschaft. Darüber hinaus begleiten und beraten
die privaten Banken ihre Kunden beim Zugang zum Kapitalmarkt.
Kredite an inländische Unternehmen und Marktanteile bei der Begleitung von
wirtschaftlich Selbständige1, in Mrd. € Emissionen von Anleihen deutscher
Unternehmen2, in Prozent
3. Quartal 2012 September 2012
Landesbanken/ Sonstige4
Genossenschafts- 0,2%
banken Private
Private 225,7
Banken 6,6% Banken
18,5%
Sparkassen 226,8
© Bundesverband deutscher Banken e.V.
Landesbanken 163,6
74,7%
Genossenschafts- Ausländ.
162,4
banken Institute3
Anmerkungen: (1) Ohne Wohnungsbau und ohne Finanzierungsinstitutionen (2) Ohne Finanzinstitute (3) In der Regel private
Banken mit Hauptsitz außerhalb Deutschlands (4) Insb. Wertpapierhäuser. Quelle: Bundesbank, Bloomberg.
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4. 80 % des deutschen Exports laufen über private Banken.
Die privaten Banken unterhalten fast drei Viertel des
Auslandsnetzes der deutschen Kreditwirtschaft.
Exportvolumen nach Bankengruppen1, Töchter und Zweigstellen deutscher Banken im
in Prozent Ausland, Anzahl
Private Banken 80% Private Banken 388
Landesbanken 11% Sparkassen/ 83
Landesbanken
© Bundesverband deutscher Banken e.V.
Sparkassen 6% Sonstige2 39
Genossenschafts- Genossenschafts- 31
3%
banken banken
Anmerkungen: (1) Marktanteil gewichtet als Umsatz x Exportquote nach Bankengruppen, auf Basis von 21.223 Unternehmen und einem
absoluten Exportvolumen von ~ 670 Mrd. EUR. (2) Realkreditinstitute, Banken mit Sonderaufgaben, Wertpapierhäuser.
Quelle: Bundesbank 2012, Dafne.
4

5. Private Banken mit dem größten Marktanteil bei der
Exportfinanzierung der am stärksten exportorientierten
Industrien sowie der am stärksten wachsenden Industrien.
Industrien mit höchstem Wachstum
Industrien mit höchstem Anteil an Exporten bei Exporten 1995 - 2011,
2011, Marktanteil der privaten Banken in Prozent Marktanteil der privaten Banken in Prozent
Kraftwagen und 92 Elektr. Datenver- 97
Kraftwagenteile arbeitungsgeräte
57 Sonstige 97
Maschinen Fahrzeuge
Elektr. Datenver- 97 Pharmazeutische 44
© Bundesverband deutscher Banken e.V.
arbeitungsgeräte Produkte
Chemische 94 Holz-, Korb- und 37
Erzeugnisse Flechtwaren1
Elektrische 76 Kraftwagen und 92
Ausrüstungen Kraftwagenteile
Anmerkung: (1) Ohne Möbel. Quelle: Bundesbank, Dafne.
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6. Die privaten Banken sind wichtigster Kreditgeber für
Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien.
Marktanteil von Bankbeziehungen bei den 40 größten Unternehmen im
Bereich der Erneuerbaren Energien1
Private Banken 73%
Landesbanken 15%
40%
Sparkassen
© Bundesverband deutscher Banken e.V.
Genossenschafts- 28%
banken
Anmerkungen: (1) Marktanteile > 100% durch mehrere Bankverbindungen (2) Umfasst Unternehmen aus den Verbänden: Bundesverband
Deutscher Wasserkraftwerke e.V. (BDW), Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar), Bundesverband Wärmepumpe e. V. (BWP),
Bundesverband WindEnergie e.V., Fachverband Biogas e.V., Bundesverband BioEnergie e.V., Bundesverband Geothermie e.V. Quelle: Dafne
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7. Private Banken sind Marktführer wichtiger Privatkundenprodukte
bei Wertpapierdepots und Ratenkrediten.
Wertpapierdepots bei meldepflichtigen Instituten Ratenkredite an wirtschaftlich unselbständige
in Deutschland zum Kurswert und sonstige Privatpersonen, in Mrd. €
2. Quartal 2012 2. Quartal 2012
Private Banken 67,2 %
Private Banken 75,2
Kapitalanlage- 4,7% Landesbanken/
gesellschaften 40,1
Sparkassen
10,4%
Landesbanken Genossenschafts- 26,3
banken
© Bundesverband deutscher Banken e.V.
8,7%
Sparkassen 5,2
Sonstige1
Genossen- 8,3%
schaftsbanken
0,6%
Bundesbank
Anmerkung: (1) Realkreditinstitute und Banken mit Sonderaufgaben. Quelle: Bundesbank
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8. Fazit
Die Funktion und Rolle der privaten Banken in der Volks-
wirtschaft wird derzeit unvollständig wahrgenommen.
Die verbreitete Kritik am Finanzsektor verkennt den bestän-
digen Beitrag der privaten Banken zur Finanzierung der
deutschen Volkswirtschaft.
Private Banken sind eine tragende Säule der Unternehmens-
finanzierung in Deutschland und ermöglichen die starke
© Bundesverband deutscher Banken e.V.
Stellung unserer Wirtschaft im globalen Wettbewerb.
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