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[DE] Vereon Vortrag: Die Integration der E-Rechnung in bestehende IT-Landschaften | Dr. Ulrich Kampffmeyer 8. Juni 2015 | Wiesbaden E-Rechnungsgipfel

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[DE] Vereon Vortrag: Die Integration der E-Rechnung in bestehende IT-Landschaften | Dr. Ulrich Kampffmeyer 8. Juni 2015 | Wiesbaden E-Rechnungsgipfel

1 Präludium

2 Es gibt ein Leben vor und nach dem Rechnungsaustausch
- Erstellung & Versand
- Empfang & Verarbeitung
- Verwaltung & Speicherung

3 Epilog

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[DE] Vereon Vortrag: Die Integration der E-Rechnung in bestehende IT-Landschaften | Dr. Ulrich Kampffmeyer 8. Juni 2015 | Wiesbaden E-Rechnungsgipfel

  1. 1. Logo 2 PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH www.PROJECT-CONSULT.com © PROJECT CONSULT 2014 Postfach 20 25 55 20218 Hamburg 1 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 1 Die Integration der E-Rechnung in bestehende IT-Landschaften Dr. Ulrich Kampffmeyer 8. Juni 2015 | Wiesbaden E-Rechnungsgipfel
  2. 2. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 2 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Agenda 1 PRÄLUDIUM 2 ES GIBT EIN LEBEN VOR UND NACH DEM RECHNUNGSAUSTAUSCH • Erstellung & Versand • Empfang & Verarbeitung • Verwaltung & Speicherung 3 EPILOG
  3. 3. Logo 2 3 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 3 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 1 PRÄLUDIUM DAS FORMAT IST NICHT ALLES Die Integration der E-Rechnung in bestehende IT-Landschaften
  4. 4. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 4 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Präludium Die Rechnung ist eines der wichtigsten Dokumente im Wirtschaftsleben. Mit der zunehmenden Digitalisierung von Kommunikation und Wirtschaftsleben muss die Rechnung sebstverständlich auch digital werden und durch digitale Prozesse unterstützt werden.
  5. 5. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 5 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Präludium Die Diskussion um die elektronische Rechnung dreht sich vielfach nur um die Themen „Format“ und „Austausch“.
  6. 6. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 6 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Präludium Die Diskussion um die elektronische Rechnung dreht sich vielfach nur um die Themen „Format“ und „Austausch“. Das technische Format ist unerheblich, solange alle vom Gesetzgeber geforderten Angaben vollständig und richtig vorhanden sind: • Papier • E-Mail • Text • Datensatz • PDF • usw.
  7. 7. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 7 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Präludium Die Diskussion um die elektronische Rechnung dreht sich vielfach nur um die Themen „Format“ und „Austausch“. Das technische Format ist unerheblich, solange alle vom Gesetzgeber geforderten Angaben vollständig und richtig vorhanden sind: • Papier • E-Mail • Text • Datensatz • PDF • usw. Der Austausch elektronischer Rechnungen erfolgt über verschiedene Kanäle: • EDI / X.400-Nachrichten • E-Mail mit Attachment • Download vom Portal • Versand mit Datenträger • Fax • usw.
  8. 8. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 8 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Präludium • Die aktuelle Diskussion um die elektronische Rechnung in Deutschland konzentriert sich auf eine besondere Form des Austausches elektronischer Rechnungen: • per Versand via E-Mail • in einem kombinierten Format aus XML-Datensatz und anzeigefähigem PDF der Rechnung, gebündelt in einem Container. • Dies ist nur eine der möglichen Formen, elektronische Rechnungen auszutauschen!
  9. 9. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 9 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Ziel der elektronischen Rechnung Ziel der Standardisierung des elektronischen Rechnungsaustausches ist die weitgehende Automatisierung der Erstellung und Verarbeitung bei gleichzeitiger Verringerung von Kosten und Aufwänden unter Sicherstellung der rechtlichen Anerkennung elektronischer Rechnungen.
  10. 10. Logo 2 10 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 3 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 2 ES GIBT EIN LEBEN VOR UND NACH DEM RECHNUNGSAUSTAUSCH Die Integration der E-Rechnung in bestehende IT-Landschaften
  11. 11. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 11 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Der Rechnungsaustausch banal Absender Empfänger erstellt & versendet erhält, verarbeitet & … bezahlt! R
  12. 12. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 12 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Was kann uns alles passieren? Die elektronische Rechnung selbst: einfach Sammel Vorab Storno berich- tigte Kopie A ER … mehrere
  13. 13. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 13 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Was kann uns alles passieren? Der Transport der elektronischen Rechnung selbst: versendet? lesbar? empfangen? verarbeitbar? A ER abgehört … verschütt- gegangen … korrumpiert …
  14. 14. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 14 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Thema In diesem Vortrag geht es nicht um den Austausch und die Formate, sondern um die Prozesse vor dem Rechnungsversand und nach dem Rechnungsempfang.
  15. 15. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 15 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Thema In diesem Vortrag wollen wir aber nicht den Austausch und die Formate, sondern um die Prozesse vor dem Rechnungsversand und nach dem Rechungsempfang. Folgende Unterscheidungen sind bei den Prozessen zu beachten: • Manuelle Prozesse • Manuell / teil-elektronifizierte Prozesse • Automatisierte Prozesse
  16. 16. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 16 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Thema In diesem Vortrag wollen wir aber nicht den Austausch und die Formate, sondern um die Prozesse vor dem Rechnungsversand und nach dem Rechungsempfang. Folgende Unterscheidungen sind bei den Prozessen zu beachten: • Manuelle Prozesse • Manuell / teilelektronifizierte Prozesse • Automatisierte Prozesse Typ des Prozesses: • Direkt oder nur die Rechnung und ihre Verarbeitung betreffend • Indirekt die Arbeit mit der Rechnung unterstützend
  17. 17. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 17 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Thema In diesem Vortrag wollen wir aber nicht den Austausch und die Formate, sondern die Prozesse vor dem Rechnungsversand und nach dem Rechungsempfang betrachten. Folgende Unterscheidungen sind bei den Prozessen zu beachten: • Manuelle Prozesse • Manuell/teilelektronifizierte Prozesse • Automatisierte Prozesse Typ des Prozesses: • Direkt oder nur die Rechnung und ihre Verarbeitung betreffend • Indirekt die Arbeit mit der Rechnung unterstützend Art der Prozesse: Erstellung Empfang Versand Verarbeitung Verwaltung Aufbewahrung A E A & E
  18. 18. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 18 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Thema Ziel ist die möglichst weitgehende und kostensparende Automatisierung … • Im Unternehmen ist das Rechnungswesen in der Regel homogen und durchgehend organisiert – beim Rechnungsaustausch entsteht die Problematik durch die unterschiedlichen Formate, Prozesse und Systeme unterschiedlichster Unternehmen.
  19. 19. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 19 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Idee: jeder mit jedem A E Klein-Unternehmen Manuell Textverarbeitung Fibu Selbständiger Manuell Textverarbeitung Steuerberater Mittelständler Manuell Teilautomatisiert Fibu Mittelständler Teilautomatisiert ERP Groß-Unternehmen Automatisiert ERP Konzern Teilautomatisiert und automatisiert mehrere ERP E A
  20. 20. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 20 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Prozesse Erstellung und Bereitstellung der elektronischen Rechnung
  21. 21. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 21 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A Der Ersteller und Absender Der Ersteller und Versender elektronischer Rechnungen bestimmt letztlich, in welcher Form die elektronische Rechnung bereitgestellt wird. Er muss dabei aber berücksichtigen: • Sind die Empfänger auf das Thema vorbereitet oder verlangen sie etwa nach Empfang, doch noch, eine – mit zusätzlichem Aufwand erstellte – papiergebundene Rechnung zusätzlich oder nachträglich zu erhalten. • Bei einer unternehmens- oder branchenspezifischen Lösung kommt dem „On- Boarding“ der Geschäftspartner (aber auch der Reduktion von Lieferanten) ebenfalls eine Bedeutung zu.
  22. 22. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 22 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A Der Ersteller und Absender Das Umfeld der Rechnung ist beim Ersteller bekannt: • Rechnungsgegenstand • Rechnungsempfänger Das Umfeld ist kontrolliert: • Kontext • Rechnungsnummer
  23. 23. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 23 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A Der Ersteller und Absender Einzelkämpfer und Klein-Unternehmen
  24. 24. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 24 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A Der Ersteller und Absender Einzelkämpfer und Klein-Unternehmen • Manuelle Rechnungerstellung • Manuelle Verbuchung • Versand einzeln über E-Mail • Ablage der Rechnung in einem „Aufbewahrungssystem“ • Sicherung der Buchungsdaten (selbst oder beim Dienstleister)
  25. 25. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 25 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A Der Ersteller und Absender Einzelkämpfer und Klein-Unternehmen • Manuelle Rechnungerstellung • Manuelle Verbuchung • Versand einzeln über E-Mail • Ablage der Rechnung in einem „Aufbewahrungssystem“ • Sicherung der Buchungsdaten (selbst oder beim Dienstleister) Integration in die Anwendungslandschaft • Rechnungs-Template für die Textverarbeitung; abhängig von der „Initiative“ des Absenders • Automatisiertes Ausgabeformat für das Buchhaltungssystem; abhängig vom Anbieter • Automatisiertes Versenden und Ablegen aus dem Buchhaltungssystem; abhängig vom Anbieter
  26. 26. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 26 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A Der Ersteller und Absender Einzelkämpfer und Klein-Unternehmen Textverarbeitung Fibu E-Mail
  27. 27. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 27 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A Der Ersteller und Absender Einzelkämpfer und Klein-Unternehmen Was müsste diese Zielgruppe für ZUGFeRD tun? • FiBu auf ZUGFeRD aufrüsten (Konverter, Validierer, Bereitstellungsschnittstelle) und/oder • Textverarbeitung Aufrüsten (Template, Konverter, Validierer) oder • einen Dienstleister auswählen, der dies für den Ersteller übernimmt
  28. 28. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 28 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A Der Ersteller und Absender Mittelständler und Groß-Unternehmen • Komplexe Differenzierung in Abhängigkeit von Lösungen und Prozessen erlaubt nur beispielhafte Betrachtungen
  29. 29. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 29 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A Der Ersteller und Absender Mittelständler und Groß-Unternehmen • Komplexe Differenzierung in Abhängigkeit von Lösungen und Prozessen erlaubt nur beispielhafte Betrachtungen Direkte Prozesse der Rechnungserstellung • Manueller oder automatisierter Trigger zur Erstellung von Rechnungen • Automatisierte Erstellung der Rechnung aus den Daten der Fibu / des ERP mit Konfiguration der Rechnung über Stamm- und Bewegungsdaten • Automatisierte Bereitstellung der Rechnung durch • Push Versand der Rechnung (E-Mail, X.400) • Pull Versand einer Notifikation, dass die Rechnung zum Download bereitsteht (E-Mail, SMS, Social u.a.)
  30. 30. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 30 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A Der Ersteller und Absender Mittelständler und Groß-Unternehmen • Komplexe Differenzierung in Abhängigkeit von Lösungen und Prozessen erlaubt nur beispielhafte Betrachtungen Unterschiedliche Komplexität der Rechnung bedingt unterschiedliche Formen der Integration: • Standardisierte Produkte und Dienstleistungen „ab Lager“ mit durchgängigen elektronischen Bestell- und Abwicklungsprozessen. • Die Rechnungserstellung wird aus diesen Prozessen heraus initiiert und bedarf im Regelfall keiner manuellen Aktion. • Individuelle oder speziell konfigurierte Dienstleistungen und Produkte, die auch zu individuellerer Rechnungslegung führen. • Die Rechnungstellung wird in der Regel manuell initiiert und unterliegt häufig Prüfungs- und Freigabeprozessen; gegebenenfalls auch Abstmmungsprozessen mit dem Rechnungsempfänger.
  31. 31. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 31 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A Der Ersteller und Absender Mittelständler und Groß-Unternehmen • Komplexe Differenzierung in Abhängigkeit von Lösungen und Prozessen erlaubt nur beispielhafte Betrachtungen Indirekte Prozesse im Rahmen der Rechnungserstellung • Manuelle Prüfung Übereinstimmung mit Bestellung und vertraglichen Konditionen • Automatisierte Prüfung gegen Stammdaten und Bewegungsdaten, die außerhalb des Systemes liegen, mit dem die Rechnungen erstellt werden
  32. 32. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 32 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A Der Ersteller und Absender Mittelständler und Groß-Unternehmen • Komplexe Differenzierung in Abhängigkeit von Lösungen und Prozessen erlaubt nur beispielhafte Betrachtungen Integration in die Anwendungslandschaft • Primär für die Software, mit der Rechnungen erstellt werden • Erstellung von Buchungssätzen, die automatisiert und über die Stammdaten zum Rechnungsempfänger parametrisiert Rechnungen im erforderlichen Format erzeugt, zum Versand/Abholung bereitstellt und geordnet für die Ablage vorbereitet • Diese Funktionalität wird in der Regel über den Lieferanten/Systemintegrator der Software bereitgestellt.
  33. 33. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 33 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A Der Ersteller und Absender Mittelständler und Groß-Unternehmen • Komplexe Differenzierung in Abhängigkeit von Lösungen und Prozessen erlaubt nur beispielhafte Betrachtungen Integration in die Anwendungslandschaft • Sekundär für die Software, mit der die Erstellung von Rechnungen begleitet wird: • Benachrichtigung der zuständigen Bearbeiter mit direktem Link auf den Buchungsdatensatz und das gegebenenfalls bereits erstellte Rechnungsdokument, das dem Empfänger zugestellt werden soll • Anzeige Buchungssatz und Dokument sowie Freigabe und Annotationsfunktionalität; gegebenenfalls mit der Möglichkeit Änderungen vorzunehmen • Diese Funktionalität muss in der Regel zusätzlich über Berechtigungen, Einbindung Benachrichtigungssysteme oder separate Workflow/Collaborations-Lösungen bereitgestellt werden.
  34. 34. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 34 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A Der Ersteller und Absender Mittelständler und Groß-Unternehmen: Vorfeld Fibu/ERP CRM Kunde Rechnung andere Projektmanagement Dienst- leistung Zeiterfassung Verträge andere Produkt Warenwirtschaft Bestellportal andere
  35. 35. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 35 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A Der Ersteller und Absender Mittelständler und Groß-Unternehmen: Ausgabe Fibu/ERP E-Mail Portal Druck Fax SMS Notation EDI / X.400 Stamm- daten Konverter u.a. Daten Daten Daten & Dokument Dokument Daten/Dokument Dokument Rechnung
  36. 36. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 36 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A Der Ersteller und Absender Mittelständler und Groß-Unternehmen Was müsste diese Zielgruppe für ZUGFeRD tun? • Das die Rechnung generierende System (FiBu/ERP) auf ZUGFeRD aufrüsten • Konverter • PDF/A // PDF/A-3 Generator • Validierer • Bereitstellungsschnittstelle • etc. oder • einen Dienstleister auswählen, der dies für den Ersteller übernimmt
  37. 37. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 37 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Prozesse Empfang und Verarbeitung der elektronischen Rechnung
  38. 38. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 38 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 E Der Empfänger und Verarbeiter • Grundsätzlich gilt, dass unabhängig auf welchem Weg und in welchem Format die Rechnungen das Unternehmen erreichen, sie nach einheitlichen Regeln und in gleicher Qualität verarbeitet werden.
  39. 39. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 39 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 E Der Empfänger und Verarbeiter • Grundsätzlich gilt, dass unabhängig auf welchem Weg und in welchem Format die Rechnungen das Unternehmen erreichen, sie nach einheitlichen Regeln und in gleicher Qualität verarbeitet werden. • Der Empfänger ist von außen getrieben. • Er kann sich selten dem Empfang von elektronischen Rechnungen verweigern. • Setzt er auf eigene Lösungen oder Portale für elektronische Rechnungen, so müssen diese dennoch auf den Empfang und die Verarbeitung fremder Formate eingerichtet sein.
  40. 40. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 40 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 E Der Empfänger und Verarbeiter • Grundsätzlich gilt, dass unabhängig auf welchem Weg und in welchem Format die Rechnungen das Unternehmen erreichen, sie nach einheitlichen Regeln und in gleicher Qualität verarbeitet werden. • Umfeld der Rechnung ist – teilweise – bekannt: • Bestellung • Lieferanten-Daten und andere Stammdaten • Verträge • ggbf. längere Historie des Rechnungsaustausches
  41. 41. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 41 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 E Der Empfänger und Verarbeiter • Grundsätzlich gilt, dass unabhängig auf welchem Weg und in welchem Format die Rechnungen das Unternehmen erreichen, sie nach einheitlichen Regeln und in gleicher Qualität verarbeitet werden. • Hierbei spielt es eine Rolle, (1) ob die Rechnung als a) nur Daten (z.B. EDI), b) Daten und Dokument (z.B. ZUGFeRD als Attachment) oder c) nur als Dokument (Fax; Scan oder PDF Attachment) empfangen wurden (2) ob die Rechnung beim Empfang bereits digital war (originär elektronisch) oder erst nachträglich in elektronische Form gebracht wurde (Scannen sowie Scannen mit OCR und Extraktion der Rechnungsdaten) Die Verarbeitung von (2) entspricht im Prinzip der möglichen Verarbeitung von (1c).
  42. 42. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 42 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 E Der Empfänger und Verarbeiter Einzelkämpfer und Klein-Unternehmen
  43. 43. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 43 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 E Der Empfänger und Verarbeiter Einzelkämpfer und Klein-Unternehmen • Empfang im E-Mail-Postkorb als E-Mail mit Attachment (auch Fax) • Empfang im E-Mail-Postkorb als Link auf den Download der Rechnung • (Scannen von Papier-Rechnung) • Ablage in speziellen E-Mail-Ordner und/oder Dateiverzeichnis oder Dokumentenmanagementssystem (und/oder Ausdruck), oder, oder, oder ... • Verbuchung in der Fibu oder Weiterleitung an einen Dienstleister zum Verbuchen
  44. 44. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 44 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 E Der Empfänger und Verarbeiter Einzelkämpfer und Klein-Unternehmen • Empfang im E-Mail-Postkorb als E-Mail mit Attachment (auch Fax) • Empfang im E-Mail-Postkorb als Link auf den Download der Rechnung • (Scannen von Papier-Rechnung) • Ablage in speziellen E-Mail-Ordner und/oder Dateiverzeichnis oder Dokumentenmanagementssystem (und/oder Ausdruck), oder, oder • Verbuchung in der Fibu oder Weiterleitung an einen Dienstleister zum Verbuchen Integration in die Anwendungslandschaft • eigentlich nur organisatorisch, da • der Empfang vorrangig über Standard-E-Mail abgewickelt wird, • nur manuell oder durch Dritten gebucht wird, • und dedizierte Freigabeprozesse selten notwendig sind.
  45. 45. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 45 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 E Der Empfänger und Verarbeiter Einzelkämpfer und Klein-Unternehmen E-Mail Fibu Download Fax E-Mail Upload Dienstleister Scan
  46. 46. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 46 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 E Der Empfänger und Verarbeiter Einzelkämpfer und Klein-Unternehmen Was müsste diese Zielgruppe für ZUGFeRD tun? • Teilautomatisiert: • Integriert in die E-Mail-Software eine Erkennung für E-Mails mit ZUGFeRD-Attachment, • Herauslösung des ZUGFeRD-PDF/A-3-Attachments, • Auflösung Attachment mit Bereitstellung PDF- Dokument(e) im Dateisystem und Datensatz für Fibu (wenn diese eine Import-Schnittstelle hat und das korrekte Schema ermitteln kann) • Manuell: • Herausnehmen des PDF-Dokumentes aus dem Container. Manueller Prozess wie bisher.
  47. 47. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 47 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 E Der Empfänger und Verarbeiter Mittelständler und Groß-Unternehmen • Komplexe Differenzierung in Abhängigkeit von Lösungen und Prozessen erlaubt nur beispielhafte Betrachtungen
  48. 48. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 48 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 E Der Empfänger und Verarbeiter Mittelständler und Groß-Unternehmen • Komplexe Differenzierung in Abhängigkeit von Lösungen und Prozessen erlaubt nur beispielhafte Betrachtungen Empfang und Import • EDI Automatisierter Empfang, Protokollierung, Umsetzung, Validierung, Import ins Buchungssystem, Archivierung Manuelle Prozesse nur bei Feststellung von Fehlern
  49. 49. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 49 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 E Der Empfänger und Verarbeiter Mittelständler und Groß-Unternehmen • Komplexe Differenzierung in Abhängigkeit von Lösungen und Prozessen erlaubt nur beispielhafte Betrachtungen Empfang und Import • EDI Automatisierter Empfang, Protokollierung, Umsetzung, Validierung, Import ins Buchungssystem, Archivierung Manuelle Prozesse nur bei Feststellung von Fehlern • E-Mail mit Attachment sofern automatisch als Rechnung erkannt, Aussteuern in den Rechnungserfassungsprozess. Manuelle oder teilautomatisierte Prozesse
  50. 50. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 50 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 E Der Empfänger und Verarbeiter Mittelständler und Groß-Unternehmen • Komplexe Differenzierung in Abhängigkeit von Lösungen und Prozessen erlaubt nur beispielhafte Betrachtungen Empfang und Import • EDI • E-Mail mit Attachment Sofern automatisch als Rechnung erkannt, Aussteuern in den Rechnungserfassungsprozess. Manuelle oder teilautomatisierte Prozesse • Papier-Rechnung Scannen, Qualitätssichern, OCR/ICR/Klassifikation, Abgleich mit Stammdaten, entsprechend Regelwerk automatisierte oder manuelle Weiterverarbeitung
  51. 51. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 51 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 E Der Empfänger und Verarbeiter Mittelständler und Groß-Unternehmen • Komplexe Differenzierung in Abhängigkeit von Lösungen und Prozessen erlaubt nur beispielhafte Betrachtungen Empfang und Import • EDI • E-Mail mit Attachment • Papier-Rechnung Scannen, Qualitätssichern, OCR/ICR/Klassifikation, Abgleich mit Stammdaten, entsprechend Regelwerk automatisierte oder manuelle Weiterverarbeitung • Workflow-basierter Rechnungsaustausch (z.B. über Portale mit Partnern): Automatisierter Empfang standardisierter Daten/Dokumente, Download, Prüfung, Automatisierte Verarbeitung
  52. 52. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 52 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 E Der Empfänger und Verarbeiter Mittelständler und Groß-Unternehmen • Komplexe Differenzierung in Abhängigkeit von Lösungen und Prozessen erlaubt nur beispielhafte Betrachtungen Rechnungsprüfung: ein klassischer Prozess in zwei Varianten • Integriert In der FiBu/ERP-Lösung wird der Prüfungs- und Freigabe- Prozesse direkt mit einem internen Workflow abgebildet. Den zu prüfenden Rechnungen sind die empfangenen Dokumente zugeordnet und können über einen Viewer angezeigt werden. • Eigenständig Es wird ein von der FiBu/ERP-Lösung unabhängiges Werkezug benutzt, dass die zu prüfenden Dokumente mit Verlinkung auf die zugehörigen Daten bereitstellt und entsprechend dem Prüfungsergebnis dann der Fibu/ERP- Lösung die korrekten Daten überstellt.
  53. 53. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 53 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 E Der Empfänger und Verarbeiter Mittelständler und Groß-Unternehmen • Komplexe Differenzierung in Abhängigkeit von Lösungen und Prozessen erlaubt nur beispielhafte Betrachtungen Verarbeitung • Für eine optimierte, automatisierte Rechnungsverarbeitung sind korrekte Eingangs- daten, Regelwerke zur Verarbeitung (z.B. Skontierung, Verbindung Vertragsmanagement u.a.) und zur Zahlung notwendig (zukünftig E- Payment). Hierfür werden die Dokumente nicht mehr benötigt, sondern sind nur noch als Beleg verknüpft.
  54. 54. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 54 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 E Der Empfänger und Verarbeiter Mittelständler und Groß-Unternehmen • Komplexe Differenzierung in Abhängigkeit von Lösungen und Prozessen erlaubt nur beispielhafte Betrachtungen Integration in die Anwendungslandschaft • Für EDI sind spezielle Softwareanwendungen notwendig, die auch die vereinbarten Schema verarbeiten können. Mit EDI ist eine vollkommene Automatisierung der Rechnungsempfangsverarbeitung möglich. Der Einsatz beschränkt sich jedoch auf Großunternehmen und spezielle Branchenlösungen.
  55. 55. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 55 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 E Der Empfänger und Verarbeiter Mittelständler und Groß-Unternehmen • Komplexe Differenzierung in Abhängigkeit von Lösungen und Prozessen erlaubt nur beispielhafte Betrachtungen Integration in die Anwendungslandschaft • EDI • Capture-Systeme für die Aufbereitung verschiedener Typen von Informationen. Hier sind spezielle Systeme für die Rechnungseingangsverarbeitung verfügbar: • Scannen mit OCR/ICR/Klassifikation, Datenextraktion • Interpretation elektronischer Rechnungen auf Basis E-Mail, Word, PDF oder anderen Formaten mit Klassifikation und Datenextraktion • Erzeugung und Bereitstellung einheitlicher Dokument- und Datenformate für die Weiterverarbeitung • Anbindung an Postkorbsysteme, Rechnungsprüfungsanwendungen und größere ERP- Systeme
  56. 56. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 56 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 E Der Empfänger und Verarbeiter Mittelständler und Groß-Unternehmen • Komplexe Differenzierung in Abhängigkeit von Lösungen und Prozessen erlaubt nur beispielhafte Betrachtungen Integration in die Anwendungslandschaft • Sekundär für die Software, mit der Nutzung von Eingangsrechnungen begleitet wird: • Collaboration/Workflow in Freigabe- und Archivierungsprozessen • Audit-Trail-Services zur Nachvollziehbarkeit der Verarbeitung von Rechnungen und Erstellung von Protokollen • Rechnungsdaten-weiterverarbeitende Systeme wie BI, Analytics, Controlling und andere Werkzeuge
  57. 57. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 57 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 E Der Empfänger und Verarbeiter Mittelständler und Groß-Unternehmen: Aufbereitung Fibu/ERPE-Mail Portal Fax EDI / X.400 Stamm- daten Rechnungs -prüfung u.a. Daten Daten Dokument Daten/Dokument Dokument Konverter Papier Scan QS OCR/ ICR Klassifkation Daten Daten Daten Daten
  58. 58. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 58 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 E Der Empfänger und Verarbeiter Mittelständler und Groß-Unternehmen: Nachbereitung Fibu/ERP Aufbewahrung Prüfungs- und Freigabeprozess Analytics Zahlungs- verarbeitung Audit-Trails
  59. 59. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 59 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 E Der Empfänger und Verarbeiter Mittelständler und Groß-Unternehmen Was müsste diese Zielgruppe für ZUGFeRD tun? • Teilautomatisiert: • Integriert in die E-Mail-Software eine Erkennung für E- Mails mit ZUGFeRD-Attachment, • Herauslösung des ZUGFeRD-PDF/A-3-Attachments, • Auflösung Attachment mit Bereitstellung PDF-Dokument(e) und Datensatz für Fibu/ERP, • Import in Rechnungsprüfungsprozess und/oder Fibu/ERP- Lösung, • Übernahme Container/Dokument für Aufbewahrung. • etc. • Manuell: • Herausnehmen des PDF-Dokumentes aus dem Container. Manueller Prozess wie bisher. In jedem Fall, zusätzliche Software und weitere Auswertungsschritte oder Einschaltung eines Dienstleisters, der die Aufbereitung übernimmt.
  60. 60. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 60 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Prozesse Verwaltung und Aufbewahrung der elektronischen Rechnung
  61. 61. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 61 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A & E Verwaltung und Aufbewahrung Rechnungen sind aufbewahrungspflichtig. Sie unterliegen den Regelungen von HGB, AO und GoBD. • Buchungsdaten Die Verwaltung der Buchungen erfolgt in der Regel in einem FiBu- oder ERP-System. Dieses sorgt für die Ordnungsmäßigkeit. Solange aufbewahrungspflichtige Daten nicht aus diesem System ausgelagert werden, ist die ordnungsmäßige Aufbewahrung der Buchungsdaten in der Regel gewährleistet.
  62. 62. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 62 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A & E Verwaltung und Aufbewahrung Rechnungen sind aufbewahrungspflichtig. Sie unterliegen den Regelungen von HGB, AO und GoBD. • Buchungsdaten • Belege Sofern Buchungsdatensatz und Beleg nicht identisch sind (z.B. bei EDI), muss der Beleg zum Datensatz aufbewahrt werden und muss mit diesem nicht auflösbar verknüpft sein (gleicher Index).
  63. 63. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 63 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A & E Verwaltung und Aufbewahrung Rechnungen sind aufbewahrungspflichtig. Sie unterliegen den Regelungen von HGB, AO und GoBD. • Buchungsdaten • Belege Sofern Buchungsdatensatz und Beleg nicht identisch sind (z.B. bei EDI), muss der Beleg zum Datensatz aufbewahrt werden und muss mit diesem verknüpft sein. • Belege werden häufig separat in einem revisionssicheren elektronischen Archiv abgelegt. Hierbei ist zu unterscheiden, ob • der Zugriff nur über das übergeordnete ERP-System möglich ist (HSM-Ansatz) oder • der Zugriff mit einer eigenen Datenbank unabhängig vom ERP möglich ist (integrierter Ansatz). Dies erlaubt auch anderen Systemen die Nutzung der archivierten Dokumente und Daten.
  64. 64. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 64 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A & E Verwaltung und Aufbewahrung HSM & revisionssichere Archivierung HSM Archiv BPMCapture E-MailERP ERP u.a. Aufbewahrung & Archivierung Aufbewahrung nur nutzbar durch das ERP, da dort der Index liegt Aufbewahrung und weitere Dienste durch alle angeschlossenen Anwendungen nutzbar, da das Archiv über eine eigene Verwaltung und einen eigenen Index für den Zugriff verfügt.
  65. 65. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 65 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A & E Verwaltung und Aufbewahrung Rechnungen sind aufbewahrungspflichtig. Sie unterliegen den Regelungen von HGB, AO und GoBD. Was ist aufzubewahren? • Daten aus den Fibu-/ERP- und anderen zugehörigen Systemen in maschinell auswertbarer Form. • Belege (Dokumente, Datensätze) in recherchierbarer Form. Soweit maschinelle Auswertbarkeit ursprünglich gegeben war, muss diese erhalten bleiben. • Audit-Trails der Verarbeitungs- und Aufbewahrungssysteme
  66. 66. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 66 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A & E Verwaltung und Aufbewahrung Handlungsbedarf: Projekt Elektronische Archivierung Ergebnisse Handlungsbedarf: Projekt Elektronische Archivierung Ergebnisse (BMF/StBA 2014)
  67. 67. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 67 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A & E Verwaltung und Aufbewahrung Handlungsbedarf: Projekt Elektronische Archivierung Ergebnisse Handlungsbedarf: Projekt Elektronische Archivierung Ergebnisse (BMF/StBA 2014) Das Problem sind die roten und besonders die gelben Doppellungen
  68. 68. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 68 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A & E Die Prozesskette Prozesssicherheit und Überprüfbarkeit Bei der Integration der elektronischen Rechnung in bestehende Systemlandschaften sind häufig zahlreiche Systeme direkt oder indirekt tangiert. Zwei wesentliche Komponenten sind bei der Umsetzung zu berücksichtigen: • Durchgängige Prozesssicherheit Diese kann durch geeignete Prozess- oder Workflow- Software gesteuert und sichergestellt werden. • Durchgängige Nachvollziehbarkeit Diese kann durch Audit-Trails sichergestellt werden, die alle Prozesse mit der Rechnung von Anfang bis Ende protokollieren. In beiden Ansätzen ist sicherzustellen, dass besonders die Unzulänglichkeiten des Nachweises bei Versand und Empfang berücksichtigt werden.
  69. 69. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 69 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A & E Verfahrensdokumentation Rechnungen sind aufbewahrungspflichtig. Sie unterliegen den Regelungen von HGB, AO und GoBD. Verfahrensdokumentation • für die Erstellung, Versendung und Aufbewahrung der Ausgangsrechnungen und • für Empfang, Verarbeitung und Aufbewahrung der Eingangsrechnungen ist die Beschreibung der zugehörigen Organisation, Prozesse und Systeme in der Verfahrens- dokumentation erforderlich.
  70. 70. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 70 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 A & E Verwaltung und Aufbewahrung Was muss man für ZUGFeRD tun? • Entscheidungen treffen: • Speicherung des gesamten PDF/A-3-Containers mit Daten und Dokument(en)? • Separierung Daten/Dokumente, da die Daten auch bereits im Buchhaltungssystem und dessen Aufbewahrung vorliegen? • Verhindern, dass eine Rechnung zweimal verarbeitet wird (da sie als Daten und als Dokument vorliegen). • Spezielle Software bereithalten, die den PDF/A-3- Container interpretieren kann (Extraktion der XML- Daten-Komponente; Auflösung komplexerer Strukturen)
  71. 71. Logo 2 71 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 3 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 3 EPILOG Die Integration der E-Rechnung in bestehende IT-Landschaften
  72. 72. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 72 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Epilog Fazit (1) • In nahezu allen Unternehmen existieren geordnete Prozesse für den Umgang mit Rechnungen. Diese sind für elektronische Rechnungen – soweit noch nicht geschehen – zu ergänzen. • Elektronische Rechnungen erfordern nur dann neue Lösungen, wenn die Rechnungsprozesse automatisiert werden sollen. Dies ist besonders beim Erfassen eingehender Rechnungen relevant. • Neue Zusatzsoftware und Integration mit neuer Funktionalität ist erforderlich, wenn auf neue Standards (z.B. ZUGFeRD) oder besondere Verfahren (z.B. Rechnungsempfang mittels De- Mail) aufgesetzt wird.
  73. 73. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 73 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Epilog Fazit (2) • Häufig wird elektronischer Rechnungsempfang und Rechnungsversand noch getrennt gesehen. Man richtet sich manuell oder halbautomatisch auf Empfang ein, macht vielleicht etwas bei der Ausgabe von Rechnungen, behandelt das Thema aber nicht durchgängig und einheitlich. • Die elektronische Rechnung und die elektronische Rechnungsverarbeitung bietet ein erhebliches Effizienzpotential gegenüber der Verarbeitung papiergebundener Rechnungen. Die Umsetzung wird entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit sein.
  74. 74. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 74 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Epilog Fazit (3) • Elektronische Rechnungen sind vorrangig ein Thema von Prozessen. Die Effizienz und Kosteneinsparung liegt in den Prozessen. Technik und Dienstleistung sind matur und käuflich. • Der Erfolg der Einführung der elektronischen Rechnung ist nicht die Akzeptanz und Umsetzung eines technischen Formates, sondern ob das Papier in den Prozessen vor dem Rechnungs-versand und nach dem Rechnungsempfang auch verschwunden ist. • Die Rechnung auf Papier wird ebenso verschwinden wie die Rechnung in Keilschrift auf einer Tontafel.
  75. 75. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 75 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Epilog Lokal, regional und global (1) • Geschäfte werden über Landesgrenzen getätigt. Deshalb muss die Erstellung und die Verarbeitung von empfangenen Rechnungen die spezifischen technischen Formate wie auch die rechtlichen Bedingungen anderer Länder berücksichtigen und abbilden können. • Rein nationale Entwicklungen haben im internationalen Geschäftsverkehr keine Chance.
  76. 76. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 76 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Epilog Lokal, regional und global (2) Bei elektronischen Rechnungen sind zu berücksichtigen: • Kenntlichmachung des Rechtsraumes (relevant Absenderland und/oder Empfängerland in Abhängigkeit der erbrachten Leistungen oder gelieferten Produkte). • Verwendung aller Attribute, die im Empfänger wie auch im Absenderland gefordert sind. Korrekte Bezeichnungen und Inhalte der jeweiligen Felder. • Multilingualität mit Auszeichnung der Sprache der Rechnung. • Spezielle technische Formate oder Spezifikationen des Empfängerlandes. • Berücksichtigung gegebenenfalls konkurrierender Verarbeitungsregeln und Aufbewahrungsfristen.
  77. 77. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 77 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Epilog Lokal, regional und global (3) • Sofern globale oder internationale Standards für elektronische Rechnungen existieren, sind diese zu adaptieren und in nationale Standards mit ihren Metadaten und Spezifikationen zu integrieren. • In der Europäischen Union sind die europäischen Standards für elektronische Rechnungen (rechtlich, technisch) zu nutzen. Für die öffentliche Verwaltung ist die elektronische Rechnung für Aufträge oberhalb der Schwelle bereits seit 2014 gesetzlich vorgeschrieben. Ein einheitlicher technischer Standard für elektronische Rechnungen auf europäischer Ebene befindet sich in der Evaluation.
  78. 78. Logo 2 Die Integrationd er elektronischen Rechnung E-Rechnungs-Gipfel 7.-8.6.2015Dr. Urlcih Kampffmeyer 78 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 2011 / Autorenrecht: <Vorname Nachname> Jul-15 / Quelle: PROJECT CONSULT 2 Epilog Die E-Rechnung ist erst der Anfang • Im Geschäftsverkehr gibt es weitere zahlreiche Dokumente und Prozesse, die analog zur elektronischen Rechnung standardisiert und automatisiert werden können. • Digitalisierung und Automation sind die wichtigsten aktuellen Trends. Ihnen kann man sich nicht entziehen. • Die konsequente Umsetzung der elektronischen Rechnung ist daher ein erster und wichtiger Schritt in die digitale Zukunft von Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft.
  79. 79. Logo 2 U n t e r n e h m e n s b e r a t u n g D r . U l r i c h K a m p f f m e y e r G m b H PROJECT CONSULT PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH www.PROJECT-CONSULT.com © PROJECT CONSULT 2014 79 Postfach 20 25 55 20218 Hamburg Bis zum nächsten Mal! Dr. Ulrich Kampffmeyer E-Mail: Ulrich.Kampffmeyer@PROJECT-CONSULT.com Präsentation, weitere Informationen... www.PROJECT-CONSULT.com PDF-Handout http://bit.ly/ERGI2015-Kff Die Unterlagen sind ausschließlich zur persönlichen, privaten, nicht-kommerziellen Nutzung vorgesehen.

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