...

1. Das neue Fernsehen
DOK.forum München, 11.05.2015
Dr. Florian Kerkau
Goldmedia Custom Research GmbH v3
Quelle: Goldmedia Analyse

2. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 2
Quelle: Goldmedia Analyse
Fernsehen - gibt's den Quatsch
eigentlich immer noch?
Kommentar aus Digitalfernsehen.de

3. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 3
Antwort: ja, ökonomisch sogar ziemlich erfolgreich
Quelle: SevenOneMedia

4. Vorsicht, Falle!
Es geht auch um Aufmerksamkeit

5. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 5
Aber: TV verliert immer mehr Zuschauer unter 59!
Oder: Immer ältere Leute sehen immer mehr fern
Durchschnittliche Nettoreichweiten im TV in Deutschland 2009 vs. 2013 nach AGF/GfK in %
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
70
71
72
73
74
75
76
77
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SehdauerinMinuten
AnteilZuschuerinProzent
Reichweite Sehdauer

6. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 6
Das Zeitbudget für AV-Medien insgesamt steigt
Zeitbudget für audiovisuelle Medien, Personen ab 14 bzw. 10 Jahren, 5.00 bis 24.00 Uhr, Mo bis So, in Min. pro Tag
Quelle: 1) Basis: ma 2000 bis ma 2007: D14+; ab ma 2008 D+EU 10+; ab ma 2010 deutschspr. Personen 10+; Quelle: Media-Analyse, fehlende Jahre interpoliert
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ZeitbudgetinMin.
Jahr
AV-Medien 20-29
AV-Medien
20 bis 29 Jahre
10+ Jahre

7. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
800000 600000 400000 200000 0 200000 400000 600000 800000
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63
66
69
72
75
78
81
84
7
Die jungen Zielgruppen sind für die TV-Quote nur
wenig relevant- doch hier greifen Innovationen zuerst
Altersverteilung in Deutschland und Durchschnittsalter TV-Sender
Quelle: Goldmedia Analyse, Statistisches Bundesamt
18%
BR
ARD/ZDF
ProSieben
RTL
14-29 Jahre
Sat.1

8. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 8
Mediennutzung gestern: Noch ist TV die Nr. 1
Welche Medien haben Sie gestern genutzt (14 bis 23 Jahre)
Quelle: Goldmedia Onlinebefragung repräsentativ geschichtet, 05.2015, n=1.100
84%
69%
12% 12% 10%
6% 4% 4% 2% 2% 2%
74%
51%
20%
6%
12%
6% 4% 5% 5% 6% 9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Bewegtbildnutzung gestern (junge Zielgruppen)
14-17 18-23

9. Was ist da los? Woher kommen die
plötzlichen Umbrüche?
Quelle: Goldmedia Analyse
9

10. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
1898-1908 Patent War:
Thomas Edison (Kinetoscope, Kinetograph)
Aufmerksamkeit gebündelt über technischen Zugang
-> abgelöst durch technische Innovation
1911-1948 The Theater War:
Studios wie Paramount u.a.
Aufmerksamkeit gebündelt über physischen Zugang
-> abgelöst durch TV (und Regulierung)
1950-now Battle for Eyeballs:
TV (NBC, CBS, ABC)
Aufmerksamkeit durch besseren Zugang (Wohnzimmer)
-> abgelöst durch Internet?
Attention War und Bewegtbild-King Kongs
Die “Motion Picture”-Geschichte kennt bereits 3 große Umbrüche
Content is King, Distribution is King Kong

11. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 11
Orts- und Zeitbestimmung im Disruptionszyklus
Wir stehen am Beginn einer neuen disruptiven Welle
Quelle: Goldmedia Analyse
1900 2015
Technischer
Zugang
Physischer
Zugang
Aufmerksamkeit
1920
Zyklen werden länger
Personalisierung
und Vernetzung
?
1950

12. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Kino -50% in 10 Jahren
Das Fernsehen benötigte nur 10 Jahre für seinen Siegeszug gegen das Kino
TV
9%
Kino-
Eintritt
100% 1950
1960
TV-
Penetration
86% Kino
55%

13. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia

14. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
...And Suddenly The Small Screen
Became Big...

15. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 15
Es ist nicht nur „der Fernseher“, besonders bei den
Jüngeren
Wichtigstes Gerät zur Videonutzung lt. Digitalisierungsbericht 2014 ,in %
Quelle: Digitalisierungsbericht 2014, Basis: 70,326 Pers. In Dt. ab 14 J.

16. cui bono?
Quelle: Goldmedia Analyse
Sind Mediatheken die richtige Antwort auf die Entwicklung?
16

17. Source:©Geber86-iStock.com
Pay: 35%der dt. Onliner streamen bereits
VoD Filme. Cord Cutting hat auch
in Deutschland angefangen…

18. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 18
S-VOD setzt sich durch; Szenario: großer Anbieter etabliert
sich im deutschen Markt
VOD Markt Forecast D, Netto Umsätze (incl. A-VOD), 2009-2019, in Mio. EUR
Source: Goldmedia Analysis 2014 by: ALM 2007-2013; BITKOM 2007-2013; BVV/GfK Consumer Panel 2007-2013; ComScore 2013; Destatis 2014; Eurostat 2014
N
2013
Others
ohne YouTube

19. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 19
AVoD wird wichtiger. 75 Prozent aller Onliner schauen
im Internet Videos, Portale dominieren
Nutzung von Videoanwendungen im Internet 2006 bis 2014,
zumindest gelegentlich, in Prozent, Onliner ab 14 Jahre in Deutschland
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2014
28
45
55
62 65 68 70 74 75
34
51 52
58 58 59 60
64
28 32
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NutzeranteilinProzent
Video (netto) Gesamt
Videoportale
Mediatheken

20. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
AVoD: YouTube erzielt bei den Videoplattformen über
60 Prozent
Marktanteile der Videoplattformen in 2. Hj. 2013 in Deutschland
Quelle: MedienvielfaltsMonitor der BLM, 2. HJ. 2013. nach Nielsen Netview

21. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 21
16% der Deutschen Onliner nutzen täglich YouTube
YouTube Nutzung in Deutschland
Quelle: Goldmedia Onlinebefragung repräsentativ geschichtet, 05.2015, n=1.100
40%
16%
8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
18-29 Jahre 30-49 Jahre 50+
Durchschnittliche Nutzung täglich: 16%
- aber sehr starke Altersschwankungen

22. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 22
Auch in der Nutzungsdauer ist TV weiter vorn
Selbsteinschätzung der Sehdauer gestern (14-70+ Jahre)
Quelle: Goldmedia Onlinebefragung repräsentativ geschichtet, 05.2015, n=1.100
193
165
154
124 117 116
101 101 98 96
82 81 78 76 72 72
0
50
100
150
200
250
Nutzungsdauer in Minuten (Momentaufnahme)

23. Top-Ten Abrufe
Mediatheken
5 Mio. Top-Ten Abrufe
YouTube (DE)
60 Mio.
KW05
KW05

24. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 24
Deutsche Sender tun sich auf/ mit YouTube schwer
Top-Ten YouTube nach Views, sortiert nach Anzahl Subscriber
Quelle: Goldmedia Analyse
177.495
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
Gronkh
LeFloid
iBlali
PietSmittie
DnerMC
SarazarLP
ungespielt
GermanLetsFail
GommeHD
DebitorLP
SkySportHD
ARD
zdfneo
zdf
DMAX
1plus
RTLTelevisionGmbH
WirLiebenKino
hrfernsehen
BR
AnzahlSubscriber
11.000
Videos
6.500
Videos
Top-Ten YouTube DE Top-Ten Fernsehsender
auf YouTube
Kommentar pro Subscriber:
1,2
Kommentar pro Subscriber:
0,4

25. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 25
MCNs- Produktion, Reichweite, Vermarktung
Geschäftsmodell von YouTube-Netzwerken (MCNs), 2014
Quelle: Bertram Gugel, Digitaler Film, http://www.gugelproductions.de/blog/2014/sind-youtube-netzwerke-die-neuen-sender.html

26. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Facebook hat YouTube in Sachen Video bereits
überholt: sowohl beim Upload als auch beim Playout
6.814
3.552
2.175
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Facebook Vine YouTube
Video-Uploads mit mehr als 1 Mio. Views (02.02.2015, letzte 30 Tage)
Quelle: Tubular Labs, nach Business Insider http://uk.businessinsider.com/one-big-reason-google-needs-to-worry-about-facebook-2015-3 vom 25.3.2015

27. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
„Livestreaming ist der neue Mainstream“ – Wer
braucht noch CNN, wenn Periscope schneller ist?
Beispiel/Screenshot von Periscope (4/2015)
Quelle: http://www.gutjahr.biz/2015/03/livestream-journalismus/ vom 28.3.2015

28. Fazit: Eins ist sicher, alles bleibt anders...

29. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Content
Distribution
Wir müssen die Bedürfnishierarchie ergänzen
Bedürfnishierarchie Bewegtbild

30. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Content
Distribution
social
networking/
social relevance
Wir müssen die Bedürfnishierarchie ergänzen
Bedürfnishierarchie 2015
is King
is King Kong
is King Kong HD

31. Dr. Florian Kerkau
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Goldmedia Custom Research
Dr. Florian Kerkau
Florian.Kerkau@Goldmedia.de