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Top 100 Automobilzulieferer
Präsentation der Studienergebnisse
April 2016
1Top 100 Automobilzulieferer 2015 - Präsentation der Studienergebnisse.pptx
Umsatz- und Ergebnisentwicklung (Top 100)
2013-2015, in Mrd. EUR / % vom Umsatz1
Die Top-100 Automobilzulieferer sind 2015 erneut um rund 14% auf 789 Mrd. EUR
gewachsen
Umsatz
788,7
694,4
608,5
0
750
700
650
600
550
800
150
100
15
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500
450
400
350
300
250
200
2014
8,0%
2013
7,2%
+14%
+14%
2015
8,3%
UmsatzErgebnis
1 – EBIT oder Operating Income
Quelle: Berylls Strategy Advisors, Stichtag: 17.03.2016
Ergebnis
2Top 100 Automobilzulieferer 2015 - Präsentation der Studienergebnisse.pptx
Die deutschen Zulieferer weisen mit einem Ergebnis von 9,1% vom Umsatz einen
höheren Wert als im Vorjahr auf
1 – EBIT oder Operating Income
Quelle: Berylls Strategy Advisors, Stichtag: 17.03.2016
116,7 149,2 174,8
109,0
113,2
126,5
115,9
141,3
151,6
181,1
192,3
231,6
51,2
61,3
65,3
38,9
Deutschland
Europa (ohne D)
USA
37,1
2015
34,6
Asien (ohne Japan)
2013
608,5
2014
Japan
694,4
788,7
Americas (ohne USA)
Umsatzentwicklung pro Region (Top 100)
2013-2015, in Mrd. EUR
Ergebnisentwicklung pro Region Top 100
2013-2015, in % vom Umsatz1
2013 2014 2015
9,7% 9,7% 8,9%
7,1% 7,1% 7,5%
5,9% 7,6% 8,4%
7,7% 8,6% 9,3%
7,6% 8,1% 8,8%
6,1% 8,6% 9,1%
7,2% 8,0% 8,3%Ø
3Top 100 Automobilzulieferer 2015 - Präsentation der Studienergebnisse.pptx
Top 10 der Automobilzulieferer
In Mio. EUR
Drei deutsche Zulieferer –Bosch, Conti und ZF–befinden sich unter den Top 10
der globalen Automobilzulieferer
Quelle: Berylls Strategy Advisors, Stichtag: 17.03.2016
# Unternehmen Land
Umsatz
2015
Umsatz
2014
Δ Hauptprodukte (Auswahl)
1 Bosch 41.700 37.200 12,1% Antriebs-, Sicherheits- und Komfortsysteme
2 Continental 39.232 34.506 13,7% Brems-, Fahrwerk- und Sicherheitssysteme, Reifen
3 Denso 34.292 29.094 17,9% Klimasysteme, Motorsteuerung, HMI
4 Magna 29.408 28.301 3,9% Karosserie & Fahrwerksysteme, Exterieur-Ausstattungen
5 Hyundai Mobis 28.096 26.345 6,6% Cockpit-, Frontend- und Chassismodule
6 ZF Friedrichshafen 27.434 16.192 69,4% Fahrwerks- und Antriebssysteme, Elektronik/Software
7 Aisin 24.104 19.975 20,7% Getriebe, Bremssysteme, Karosserie- und Motorenteile
8
Bridgestone -
Firestone
24.094 21.220 13,5% Reifen
9 Johnson Controls 23.866 22.464 6,2% Sitze, Start-Stopp-Batterien
10 Michelin 21.199 19.553 8,4% Reifen
4Top 100 Automobilzulieferer 2015 - Präsentation der Studienergebnisse.pptx
Deutsche Zulieferer unter den Top 100
In Mio. EUR
Deutsche Automobilzulieferer nehmen unter den Top 100 insgesamt 17
Positionen ein
Quelle: Berylls Strategy Advisors, Stichtag: 17.03.2016
# Unternehmen
Umsatz
2015
Umsatz
2014
Δ Hauptprodukte (Auswahl)
1 Bosch 41.700 37.200 12,1% Antriebs-, Sicherheits- und Komfortsysteme
2 Continental 39.232 34.506 13,7% Brems-, Fahrwerk- und Sicherheitssysteme, Reifen
6 ZF Friedrichshafen 27.434 16.192 69,4% Fahrwerks- und Antriebssysteme, Elektronik/Software
18 MAHLE 10.999 9.509 15,7% Kolben, Zylinder, Luft- und Kraftstoffmanagement
22 Schaeffler 9.993 8.986 11,2% Motor-, Getriebe- und Fahrwerksysteme
31 ThyssenKrupp (CT) 6.806 6.341 7,3% Chassissysteme
36 Brose 6.053 5.169 17,1% Systeme für Türen und Sitze, Elektromotoren
39 Hella KG Hueck 5.809 5.179 12,2% Leuchtsysteme
55 Eberspächer 4.370 3.599 21,4% Abgastechnik und Klimasysteme
62 Dräxlmaier 3.700 3.400 8,8% Elektrik, Elektronik und Interieur
66 Leoni 3.377 3.077 10,0% Bordnetz-Systeme
83 Webasto 2.716 2.469 10,0% Dachsysteme und Standheizungen
86 Mann + Hummel 2.683 2.500 7,3% Filtertechnik
89 KSPG 2.592 2.448 5,9% Abgasrückführsystemen, Kühlmittelpumpen, Kolben
92 Knorr-Bremse 2.490 2.228 11,8% Bremssysteme
95 Infineon 2.447 2.031 20,5% Halbleiter
99 Aunde 2.350 2.218 6,0% Interieursysteme
5Top 100 Automobilzulieferer 2015 - Präsentation der Studienergebnisse.pptx
Top 10 der Automobilzulieferer 2010-2015
Jeweils nicht bereinigte Werte der Berylls-Studie aus der „Automobil-Industrie“
Kopf-an-Kopf Rennen zwischen Bosch und Conti um die Spitze; kaum
Veränderung der Besetzung der Top 10 in den vergangenen Jahren
Quelle: Berylls Strategy Advisors, Stichtag: 17.03.2016
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Continental
Denso
Magna
Hyundai Mobis
ZF Friedrichshafen
Aisin
Bridgestone - Firestone
Johnson Controls
Michelin
6Top 100 Automobilzulieferer 2015 - Präsentation der Studienergebnisse.pptx
Unternehmen Land
Umsatz
2015
Umsatz
2014
Δ
Honeywell 2.710 2.996 -9,6%
Cooper Tire 2.721 2.817 -3,4%
Benteler 5.782 5.865 -1,4%
Matrinrea Int‘l 2.552 2.546 0,3%
Hankook 5.028 5.011 0,3%
Umsatzgewinner und -verlierer (Top 100)
Mit Wechselkurseffekten, in Mio. EUR
Umsatzgewinner 2015 sind Grupo Antolin aus Spanien und ZF aus Deutschland –
beide Unternehmen mit umfangreichen Akquisitionen im letzten Jahr
Unternehmen Land
Umsatz
2015
Umsatz
2014
Δ
4.580 2.225 105,8%
27.434 16.192 69,4%
2.970 2.127 39,6%
6.075 4.641 30,9%
2.730 2.114 29,1%
Quelle: Berylls Strategy Advisors, Stichtag: 17.03.2016
7Top 100 Automobilzulieferer 2015 - Präsentation der Studienergebnisse.pptx
Aufgrund des hohen Aftermarket-Anteils sind Reifenhersteller unter den
„Profitabilitätschampions“ traditionell sehr stark vertreten
Quelle: Berylls Strategy Advisors, Stichtag: 17.03.2016
Unternehmen Land
Umsatz 2015
(Mio. EUR)
Profitabilität
2015 (Mio. EUR) % vom Umsatz Typ
2.314 561 24,2% Operating Income
2.403 495 20,6% Operating Income
5.812 1.092 18,8% Operating Income
3.370 590 17,5% Operating Income
2.627 448 17,0% Operating Income
24.094 3.588 14,9% Operating Income
6.250 870 13,9% EBIT
5.028 690 13,7% Operating Income
13.878 1.804 13,0% Operating Income
4.802 601 12,5% Operating Income
„Profitabilitätschampions“ (nur Unternehmen mit einem Automotive-Anteil von >50%)
Top 10 nach EBIT / Operating Income
8Top 100 Automobilzulieferer 2015 - Präsentation der Studienergebnisse.pptx
Der EURO hat gegenüber den anderen Währungen (US-Dollar, japanischer Yen,
chinesischer Renminbi Yuan und südkoreanischer Won) 2015 an Wert verloren
Währungskursentwicklung
Ggü. EUR, indiziert auf 31.12.2014
USD–US-Dollar JPY–Japanischer Yen CNY–Chinesischer Renminbi Yuan KRW–Südkoreanischer Won
Quelle: Berylls Strategy Advisors
0,8
0,85
0,9
0,95
1
1,05
01. Jan 15 01. Apr 15 01. Jul 15 01. Okt 15
EUR/USD EUR/JPY EUR/KRW EUR/CNY
Berylls Strategy Advisors GmbH
Maximilianstrasse 34
80539 München
T +49-89-710 410 40-0
info@berylls.com

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Top 100 Automobilzulieferer 2015

  • 1. Top 100 Automobilzulieferer Präsentation der Studienergebnisse April 2016
  • 2. 1Top 100 Automobilzulieferer 2015 - Präsentation der Studienergebnisse.pptx Umsatz- und Ergebnisentwicklung (Top 100) 2013-2015, in Mrd. EUR / % vom Umsatz1 Die Top-100 Automobilzulieferer sind 2015 erneut um rund 14% auf 789 Mrd. EUR gewachsen Umsatz 788,7 694,4 608,5 0 750 700 650 600 550 800 150 100 15 20 5 10 500 450 400 350 300 250 200 2014 8,0% 2013 7,2% +14% +14% 2015 8,3% UmsatzErgebnis 1 – EBIT oder Operating Income Quelle: Berylls Strategy Advisors, Stichtag: 17.03.2016 Ergebnis
  • 3. 2Top 100 Automobilzulieferer 2015 - Präsentation der Studienergebnisse.pptx Die deutschen Zulieferer weisen mit einem Ergebnis von 9,1% vom Umsatz einen höheren Wert als im Vorjahr auf 1 – EBIT oder Operating Income Quelle: Berylls Strategy Advisors, Stichtag: 17.03.2016 116,7 149,2 174,8 109,0 113,2 126,5 115,9 141,3 151,6 181,1 192,3 231,6 51,2 61,3 65,3 38,9 Deutschland Europa (ohne D) USA 37,1 2015 34,6 Asien (ohne Japan) 2013 608,5 2014 Japan 694,4 788,7 Americas (ohne USA) Umsatzentwicklung pro Region (Top 100) 2013-2015, in Mrd. EUR Ergebnisentwicklung pro Region Top 100 2013-2015, in % vom Umsatz1 2013 2014 2015 9,7% 9,7% 8,9% 7,1% 7,1% 7,5% 5,9% 7,6% 8,4% 7,7% 8,6% 9,3% 7,6% 8,1% 8,8% 6,1% 8,6% 9,1% 7,2% 8,0% 8,3%Ø
  • 4. 3Top 100 Automobilzulieferer 2015 - Präsentation der Studienergebnisse.pptx Top 10 der Automobilzulieferer In Mio. EUR Drei deutsche Zulieferer –Bosch, Conti und ZF–befinden sich unter den Top 10 der globalen Automobilzulieferer Quelle: Berylls Strategy Advisors, Stichtag: 17.03.2016 # Unternehmen Land Umsatz 2015 Umsatz 2014 Δ Hauptprodukte (Auswahl) 1 Bosch 41.700 37.200 12,1% Antriebs-, Sicherheits- und Komfortsysteme 2 Continental 39.232 34.506 13,7% Brems-, Fahrwerk- und Sicherheitssysteme, Reifen 3 Denso 34.292 29.094 17,9% Klimasysteme, Motorsteuerung, HMI 4 Magna 29.408 28.301 3,9% Karosserie & Fahrwerksysteme, Exterieur-Ausstattungen 5 Hyundai Mobis 28.096 26.345 6,6% Cockpit-, Frontend- und Chassismodule 6 ZF Friedrichshafen 27.434 16.192 69,4% Fahrwerks- und Antriebssysteme, Elektronik/Software 7 Aisin 24.104 19.975 20,7% Getriebe, Bremssysteme, Karosserie- und Motorenteile 8 Bridgestone - Firestone 24.094 21.220 13,5% Reifen 9 Johnson Controls 23.866 22.464 6,2% Sitze, Start-Stopp-Batterien 10 Michelin 21.199 19.553 8,4% Reifen
  • 5. 4Top 100 Automobilzulieferer 2015 - Präsentation der Studienergebnisse.pptx Deutsche Zulieferer unter den Top 100 In Mio. EUR Deutsche Automobilzulieferer nehmen unter den Top 100 insgesamt 17 Positionen ein Quelle: Berylls Strategy Advisors, Stichtag: 17.03.2016 # Unternehmen Umsatz 2015 Umsatz 2014 Δ Hauptprodukte (Auswahl) 1 Bosch 41.700 37.200 12,1% Antriebs-, Sicherheits- und Komfortsysteme 2 Continental 39.232 34.506 13,7% Brems-, Fahrwerk- und Sicherheitssysteme, Reifen 6 ZF Friedrichshafen 27.434 16.192 69,4% Fahrwerks- und Antriebssysteme, Elektronik/Software 18 MAHLE 10.999 9.509 15,7% Kolben, Zylinder, Luft- und Kraftstoffmanagement 22 Schaeffler 9.993 8.986 11,2% Motor-, Getriebe- und Fahrwerksysteme 31 ThyssenKrupp (CT) 6.806 6.341 7,3% Chassissysteme 36 Brose 6.053 5.169 17,1% Systeme für Türen und Sitze, Elektromotoren 39 Hella KG Hueck 5.809 5.179 12,2% Leuchtsysteme 55 Eberspächer 4.370 3.599 21,4% Abgastechnik und Klimasysteme 62 Dräxlmaier 3.700 3.400 8,8% Elektrik, Elektronik und Interieur 66 Leoni 3.377 3.077 10,0% Bordnetz-Systeme 83 Webasto 2.716 2.469 10,0% Dachsysteme und Standheizungen 86 Mann + Hummel 2.683 2.500 7,3% Filtertechnik 89 KSPG 2.592 2.448 5,9% Abgasrückführsystemen, Kühlmittelpumpen, Kolben 92 Knorr-Bremse 2.490 2.228 11,8% Bremssysteme 95 Infineon 2.447 2.031 20,5% Halbleiter 99 Aunde 2.350 2.218 6,0% Interieursysteme
  • 6. 5Top 100 Automobilzulieferer 2015 - Präsentation der Studienergebnisse.pptx Top 10 der Automobilzulieferer 2010-2015 Jeweils nicht bereinigte Werte der Berylls-Studie aus der „Automobil-Industrie“ Kopf-an-Kopf Rennen zwischen Bosch und Conti um die Spitze; kaum Veränderung der Besetzung der Top 10 in den vergangenen Jahren Quelle: Berylls Strategy Advisors, Stichtag: 17.03.2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bosch Continental Denso Magna Hyundai Mobis ZF Friedrichshafen Aisin Bridgestone - Firestone Johnson Controls Michelin
  • 7. 6Top 100 Automobilzulieferer 2015 - Präsentation der Studienergebnisse.pptx Unternehmen Land Umsatz 2015 Umsatz 2014 Δ Honeywell 2.710 2.996 -9,6% Cooper Tire 2.721 2.817 -3,4% Benteler 5.782 5.865 -1,4% Matrinrea Int‘l 2.552 2.546 0,3% Hankook 5.028 5.011 0,3% Umsatzgewinner und -verlierer (Top 100) Mit Wechselkurseffekten, in Mio. EUR Umsatzgewinner 2015 sind Grupo Antolin aus Spanien und ZF aus Deutschland – beide Unternehmen mit umfangreichen Akquisitionen im letzten Jahr Unternehmen Land Umsatz 2015 Umsatz 2014 Δ 4.580 2.225 105,8% 27.434 16.192 69,4% 2.970 2.127 39,6% 6.075 4.641 30,9% 2.730 2.114 29,1% Quelle: Berylls Strategy Advisors, Stichtag: 17.03.2016
  • 8. 7Top 100 Automobilzulieferer 2015 - Präsentation der Studienergebnisse.pptx Aufgrund des hohen Aftermarket-Anteils sind Reifenhersteller unter den „Profitabilitätschampions“ traditionell sehr stark vertreten Quelle: Berylls Strategy Advisors, Stichtag: 17.03.2016 Unternehmen Land Umsatz 2015 (Mio. EUR) Profitabilität 2015 (Mio. EUR) % vom Umsatz Typ 2.314 561 24,2% Operating Income 2.403 495 20,6% Operating Income 5.812 1.092 18,8% Operating Income 3.370 590 17,5% Operating Income 2.627 448 17,0% Operating Income 24.094 3.588 14,9% Operating Income 6.250 870 13,9% EBIT 5.028 690 13,7% Operating Income 13.878 1.804 13,0% Operating Income 4.802 601 12,5% Operating Income „Profitabilitätschampions“ (nur Unternehmen mit einem Automotive-Anteil von >50%) Top 10 nach EBIT / Operating Income
  • 9. 8Top 100 Automobilzulieferer 2015 - Präsentation der Studienergebnisse.pptx Der EURO hat gegenüber den anderen Währungen (US-Dollar, japanischer Yen, chinesischer Renminbi Yuan und südkoreanischer Won) 2015 an Wert verloren Währungskursentwicklung Ggü. EUR, indiziert auf 31.12.2014 USD–US-Dollar JPY–Japanischer Yen CNY–Chinesischer Renminbi Yuan KRW–Südkoreanischer Won Quelle: Berylls Strategy Advisors 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 01. Jan 15 01. Apr 15 01. Jul 15 01. Okt 15 EUR/USD EUR/JPY EUR/KRW EUR/CNY
  • 10. Berylls Strategy Advisors GmbH Maximilianstrasse 34 80539 München T +49-89-710 410 40-0 info@berylls.com