GRESB, GRESB Member Credit Suisse Real Estate Investment Management and GRESB Global Partner Siemens hosted an exclusive event focusing on the business case for sustainable real estate in Zurich on 29 March, 2017. The event featured presentations showcasing the sustainable approach to real estate management by Credit Suisse Real Estate Investment Management and how collaboration with Siemens through the Building Optimization Program creates added value for the real estate portfolio. GRESB highlighted the business case for sustainable real estate based on scientific research.

1. Sustainable Real Estate Management – Present & Future
Asset Management
Öffentlich
Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann
29. März 2017
Schweiz: Nur für qualifizierte Anleger gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG)

2. 29. März 2017Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 2/18
Real Estate Investment Management
Zahlen und Fakten
Quelle: Credit Suisse AG
Führender Partner in Immobilieninvestitionen und Nachhaltigkeitsmanagement
Grösster Anbieter von Immobilienanlageprodukten in der Schweiz mit verwalteten Vermögen
von CHF 43,1 Mrd. per 31. Dezember 2016
In rund 1’300 Liegenschaften weltweit bestehen über 83’600 Mietverhältnisse
Für private, qualifizierte und/oder institutionelle Anleger verwalten wir 15 Immobilienprodukte:
sieben Immobilienfonds mit Fokus auf die Schweiz, drei mit Fokus auf internationale
Liegenschaften, sowie vier Anlagegruppen der Credit Suisse Anlagestiftung
170 Mitarbeiter in Zürich, Frankfurt, Singapur und New York

3. 29. März 2017Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 3/18
Weltweit stiegen nachhaltige Anlagevermögen deutlich von USD 13,3 Bio. in
2012 auf USD 21,4 Bio. in 2014 (+61 %)
Auch relativ wächst der nachhaltige Anlagemarkt weiterhin stark:
von 21,5 % im Jahr 2012 auf 30,2 % in 2014
Die Zunahme aller untersuchten nachhaltigen Anlagestrategien in Europa steigt
schneller als der traditionelle europäische Vermögensverwaltungsmarkt
In vielen dieser Märkte sind staatliche und regulatorische Veränderungen im Gange, die
das Level der Offenlegung von Unternehmen bezüglich ESG-Faktoren erhöhen werden
'0 2'500 5'000 7'500 10'000 12'500 15'000
Impact/community investing
Sustainability themed investing
Positive/best-in-class screening
Norms-based screening
Corporate engagement and shareholder action
Integration
Negative/exclusionary screening
Europa USA
Kanada AUS/NZ
Asien
Sustainable Investment
Signifikantes Marktwachstum Weltweit…
Nachhaltige Anlagen vs. traditionelle Anlagen 2012–2014 (in %)Marktwachstum nachhaltiger Anlagen 2012–2014 (in USD Mia.)
8'758
3'740
589 134 40
13'26113’608
6’572
945 180 53
21'358
'0
5'000
10'000
15'000
20'000
25'000
30'000
Europa USA Kanada AUS/NZ Asien Total
SRI Anlagen 2012 SRI Anlagen 2014
+55%
+76%
+60% +34% +32%
+61%
Nachhaltigen Anlagestrategien in Europa (in EUR Mia.)
49
20,2
11,2 12,5
0,6
21,5
58,8
31,3
17,9 16,6
0,8
30,2
0
10
20
30
40
50
60
70
Europa USA Kanada AUS/NZ Asien Total
SRI Anteil 2012 SRI Anteil 2014
Im Vergleich mit den weltweit professionell verwalteten Vermögenswerten.
Quellen: Market Report 2016 (Forum Nachhaltige Geldanlagen, Swiss Sustainable Finance); Global Sustainable Investment Alliance (GSIA)(2014); Blue Orchard Impact Investment Managers (2015)

4. 29. März 2017Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 4/18
Starkes Wachstum des nachhaltigen Anlagemarktes in der Schweiz (+170 %),
Volumen erreichte 2015 CHF 192 Mia.
Der Ausschluss-Ansatz ist nach wie vor die meistgenutzte Strategie
(CHF 133 Mia., +64 %)
Der Marktanteil der institutionellen Anleger hat sich gegenüber dem Jahr 2010
auf einen Spitzenwert von 75 % im Jahr 2015 erhöht
Versicherungsunternehmen als grösste Gruppe (51 %), gefolgt von öffentlichen
Pensionskassen (21 %), betrieblichen Pensionskassen (12 %), Gemeinnützigen
Stiftungen (6 %) und Religiösen Institutionen (1 %)
Sustainable Investment
… und in der Schweiz
Nachhaltigen Anlagestrategien in der Schweiz (in Mia. CHF)Marktwachstum nachhaltiger Anlagen in der Schweiz (in CHF Mia.)
Institutionelle Anleger vs. Kleinanleger in der Schweiz (in %)
Quelle: Sustainable Investment Market Report 2016 (Forum Nachhaltige Geldanlagen, Swiss Sustainable Finance)
10,70
17,90
34,0
20,90
34,10
42,0 42,30
48,50
56,70
71,30
191,90
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
8,7
17,0
33,7
27,2
18,2
22,5
25,0
51,7
10,6
22,7
42,0
44,3
68,2
81,2
100,5
132,9
0 20 40 60 80 100 120 140
Impact Inv.
Thematic Inv.
Best-in-Class
Voting
Engagement
Norms-based
Integration
Exclusion
2015
2014
57 %
50 % 46 % 41 % 37 %
25 %
43 %
50 % 54 % 59 % 63 %
75 %
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Institutional Investors Private Investors
Institutionelle Anleger Kleinanleger

5. 29. März 2017Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 5/18
Backsteine und Mörtel Schweiz
Im Zentrum steht immer die Immobilie
Escherpark, Zürich
Zertifizierung: Minergie-ECO,
greenproperty Gold
CS REF Siat
Einkaufszentrum Shoppi Tivoli,
Spreitenbach
CS REF Interswiss,
CSA RES Commercial
Foyer, Zug
Zertifizierung: LEED Platinum,
Minergie-ECO, greenproperty
Gold
CS REF Green Property
Industriestrasse, Rupperswil
CS REF LogisticsPlus
Hotel Mont Cervin Palace,
Zermatt
CS REF Hospitality
Wohnen Retail Büro Logistik Hotel
Nur für Illustrationszwecke.

6. 29. März 2017Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 6/18
Real Estate Investment Management
Fünf Phasen Portfoliomanagement
Immobilien-
entwicklung
und Bau
Asset
Management
Research,
Strategie,
Risikomanagement
Akquisition
und Verkauf
Finance, Reporting
und Controlling
Produkt- und
Portfoliomanagement
Nachhaltigkeitsmanagement

7. 29. März 2017Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 7/18
Real Estate Investment Management
Organisation
Quelle: Credit Suisse AG
Asset Management Real Estate
Investment Management
Beat Schwab
Real Estate Germany
Karl-Josef Schneiders
Frank Schäfer
Real Estate Switzerland
Raymond Rüttimann
International Products
& Mandates
Francisca Fariña Fischer
COO & Head
Sustainability
Roger Baumann
Head Asset
Management
Silvio Preisig
Head Acquisition
& Sales
Daniel Tochtermann
Product & Business
Development
Beat Schwab

8. 29. März 2017Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 8/18
Erster nachhaltiger Immobilienfonds in der Schweiz
Lanciert 2009 – über CHF 2.3 Milliarden investiert
Quelle: Credit Suisse AG
Daten: 30. Juni 2016
Erster Schweizer Immobilienfonds mit nachhaltigen Liegenschaften – der Fonds
wurde im April 2009 als nachhaltiger Immobilienfonds lanciert und verfügt nach einem
Merger mit CS REF PropertyPlus im Jahre 2016 über ein Portfolio von 31
Bestandesgebäuden und drei Bauprojekte mit einem Volumen von CHF 2,3 Milliarden
Nachhaltigkeit – alle Gebäude müssen die Vorgaben des Gütesiegels greenproperty erfüllen,
welches durch den unabhängigen Schätzungsexperten attestiert wird. Sämtliche
Bestandesgebäude werden periodisch im Betrieb überprüft und energetisch laufend optimiert
Zug, Uptown
CHF 102.2 million
(4.6% of the merged fund)

9. 29. März 2017Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 9/18
CS REF Green Property
Leading Sustainability Performance
Quelle: GRESB (2016); Credit Suisse AG (2016)

10. 29. März 2017Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 10/18
Nachhaltigkeit – integrierter Ansatz
Unternehmerische Verantwortung
Credit Suisse REF Green Property
Gütesiegel greenproperty
Kommunikation Prozesse und
Organisation
Tools und
Daten
Forschung und
Entwicklung
Nachhaltige Objektstrategien
Neubau Instandsetzung Betrieb
«REIM Goes Green»
Sustainability Strategy
Definition Strategische Ziele
(Senkung CO2-Ausstoss pro Jahr,
Anzahl Zertifizierungen,
% Green Assets)
«Das Real Estate Investment
Management der Credit Suisse
ist führend im Hinblick auf
Nachhaltigkeit im
Immobilienbereich.»
Akquisition Verkauf
CS (Lux) European Climate Value Property Fund
Nur für Illustrationszwecke.

11. 29. März 2017Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 11/18
Transparenz ist entscheidend
Gebäudezertifikate nach wie vor ein Qualitätsmerkmal
1’040
1’060
59
218
277
’0 ’200 ’400 ’600 ’800 1’000 1’200 1’400 1’600
International
Schweiz
Summe
Anzahl von Gebäudezertifizierungen
Uncertified Properties
Certified Properties
43
43
97
97
115
115
0 50 100 150 200 250 300
International
Schweiz
Summe
Typen von Gebäudezertifikaten
BOMA (CAN)
BREEAM (GB)
DGNB (D)
Energieausweise
greenproperty
LEED
MINERGIE (CH)
NABERS (AUS)
27’581
28’624
2’875
12’720
15’594
’0 10’000 20’000 30’000 40’000 50’000
International
Schweiz
Summe
Market Values (in Mio. CHF) – Total CHF 43 bn
Uncertified Properties
Certified Properties
1’576
5’382
5’382
6’544
6’544
’0 2’000 4’000 6’000 8’000 10’000 12’000 14’000 16’000 18’000
International
Schweiz
Summe
Market Values (in Mio. CHF)
BOMA (CAN)
BREEAM (GB)
DGNB (D)
Energieausweise
greenproperty
LEED
MINERGIE (CH)
NABERS (AUS)
Nur für Illustrationszwecke.

12. 29. März 2017Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 12/18
Datenqualität und -verfügbarkeit ist zentral
Nachhaltigkeitsdaten schaffen Information – Wissen – Awareness
-20
0
20
40
60
80
100
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
CarbonEmission(CO2kg/m2)
Energy Efficiency (kWh/m2)
REIM Portfolio Portfolio Average 2014 Swiss Average
Nur für Illustrationszwecke.

13. 29. März 2017Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 13/18
Digitalisierung und integriertes Nachhaltigkeitsmanagement
Grundlage für Nachhaltigkeitsreporting und -benchmarking
1 Note: 2014.
Property-ID Energy [kWh/m2] CO2 [kg/m2]
2115 227,8 8,4
2102 223,5 52,1
2110 219,2 8,1
2792 195,4 46,9
2708 180,1 54,4
2794 180,1 22,4
2726 162,9 45,5
2791 157,6 47,8
2713 146,4 43,5
2793 142,4 43,5
0
10
20
30
40
50
60
70
0 50 100 150 200 250
CO2kg/m2
Energy kWh/m2
Fund average Swiss average
Property-ID Energy [kWh/m2] CO2 [kg/m2]
2785 64,9 13,0
2799 64,5 19,3
2772 64,3 15,5
2704 61,9 14,7
2705 57,4 13,1
2108 53,2 15,9
2760 31,2 0,0
2709 20,2 5,7
2766 7,5 0,0
2711 2,9 0,0
2010 2011 2012 2013 2014
No of Properties 80 90 93 85 95
Sqm (in k) 166 197 207 192 233
Energy MWh 19’743 22’094 23’269 21’688 26’144
kWh/m² 118,8 112,1 112,4 112,7 112,0
CO₂ Tonnes 5’181 6’048 6’223 5’516 6’698
kg CO₂/m² 31,2 30,7 30,1 28,7 28,7
Portfolio DevelopmentTop 10 Properties1
Bottom 10 Properties1
Energy Emission Diagram
1 Note: 2014
Quelle: Credit Suisse AG

14. 29. März 2017Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 14/18
GRESB – Global Real Estate Sustainability Benchmark
Standard und wichtiger Gradmesser für Investoren
Real Estate Portfolios
Data
Response check
Data Validation
Analysis & Scoring
Results
Scorecard
Benchmark Report
Portfolio Analysis
Education
Training
Insights
Events
Real Estate Industry
Company and Fund
Manager Members
Capital Market
Investor Members
750
Funds
& Companies
63
Countries
USD 2,8 trn
Property value
200
Institutional
Investors
60
Pension Funds
USD 7,6 trn
Institutional
Capital
Nur für Illustrationszwecke.

15. 29. März 2017Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 15/18
Credit Suisse (Lux) European Climate Value Property Fund
Erster klimaneutraler Immobilienfonds
Die Zielrendite basiert auf historischen Daten. Sie ist keine Projektion, Voraussage oder Garantie für die künftige Wertentwicklung. Es besteht keine Gewähr, dass die Zielrendite erreicht wird.
Quelle: Credit Suisse AG, 21. März 2017
Erster klimaneutraler Immobilienfonds in Europa
(AIFMD-konform, reguliert in Luxemburg – CSSF )
Zugänglich für institutionelle und private Investoren
(Qualifizierte/sachkundige Investoren inkl. U/HNWI’s )
Siemens als Technologiepartner und verantwortlich für die Carbon Due Diligence
aller Gebäude, in die investiert wird
Investiert in kommerzielle europäische Immobilien mit Optimierungspotenzial
in den wichtigsten Nachhaltigkeits-aspekten wie Energieeffizienz, CO2-Ausstoss etc.
Restliche Emissionen werden kompensiert durch den Kauf von CO2 Zertifikaten.
Total Return von 5–6 %1 und aus der Fondsstrategie resultierendes mittel- bis langfristiges
Kapitalschutz-potential sowie Nachhaltigkeitsrisiko Minderung.
Drittes Closing am 23. März 2017. Anschliessend kann der Fonds bei Bedarf
bis zu zwei mal jährlich zum Preis des NAV geöffnet werden.

16. 29. März 2017Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 16/18
Quelle: Credit Suisse AG
„Nachhaltigkeitsorientierte Immobilieninvestoren arbeiten
auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten profitabel und
sind bei der Zukunftssicherung ihrer Anlagen besser
positioniert als ihre weniger fortschrittlichen Kollegen.“
Ursula Hartenberger,
Global Head of Sustainability bei RICS

17. 29. März 2017Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 17/18
Credit Suisse Real Estate Investment Management
Team Sustainability
Mr. Baumann started his professional career in the Private Banking
division of Credit Suisse in 2005. He joined Real Estate Investment
Management
in 2006 and assumed the responsibility for the development and launch
of new investment vehicles for Swiss investors. Mr. Baumann also
oversees the successful implementation of the CS Real Estate Investment
Management sustainability strategy for more than 1000 properties.
He assumed his current position as COO, Real Estate Investment
Management in April 2014 and continues to lead the sustainability team.
Mr. Baumann holds a Master of Science in Civil Engineering from ETH
Zurich, a Master of Business Administration Dual Degree from the
Lorange Institute of Business in Zurich and the State University in New
York. He is also a Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors
(MRICS).
Contact: roger.baumann@credit-suisse.com
Andreas Wiencke joined Credit Suisse Real Estate Investment
Management in 2013. As Business Manager Mr. Wiencke is in charge
of business analytics and solutions. He is responsible for implementing
strategic ESG and sustainability themes, including decarbonization,
energy and resource efficiency, benchmarking, and reporting.
Prior to joining Credit Suisse he worked at Morgan Stanley Investment
Banking Division in Frankfurt, and was a Research Associate at the
University of Zurich. Mr. Wiencke holds a PhD in Economics from
Mannheim University.
Contact: andreas.wiencke@credit-suisse.com
COO & Head Sustainability (Director) Business Management and Sustainability (AVP)
Dr. Andreas WienckeRoger Baumann, MRICS

18. 29. März 2017Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 18/18
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jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden.
Zu den Hauptrisiken von Immobilienanlagen zählen die begrenzte Liquidität im Immobilienmarkt, Änderungen der Hypothekarzinssätze, die subjektive Bewertung von
Immobilien, immanente Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie Umweltrisiken (z. B. Bodenkontaminierung).
Die Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund Siat, Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss, Credit Suisse Real Estate Fund Green Property, Credit Suisse Real
Estate Fund Hospitality sind Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» gemäss Bundesgesetz für kollektive Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG).
Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich.
Der Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» gemäss Bundesgesetz über die
kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) für qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 10 Abs. 3 bis 4 KAG i.V.m. Art. 6 und 6a KKV. Fondsleitung ist die Credit
Suisse Funds AG, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich.
Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt und/oder die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die jährlichen und halbjährlichen Berichte können gebührenfrei bei
der Fondsleitung und bei jeder Geschäftsstelle der Credit Suisse (Schweiz) AG in der Schweiz bezogen werden.
CSA RES Commercial: Emittent und Verwalter der CSA-Produkte ist die Credit Suisse Anlagestiftung, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich.
Statuten, Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können bei der Credit Suisse Anlagestiftung kostenlos bezogen
werden. Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen.
CS (Lux) European Climate Value Property Fund: Dieser Fonds ist nicht in der Schweiz registriert. Er darf nur an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 bis 4 des
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) verkauft werden. Vertreter in der Schweiz ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die
Credit Suisse AG, Zürich.
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19. Building Optimization Program
GRESB Event, Zürich, 29. März 2017
• siemens.ch• © Siemens AG 2017

20. Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
Was macht Siemens
Resultate von EC/BO
European Climate Value Property Fund
GRESB Performance Reporting
IoT / Big Data / Künstliche Intelligenz
Kontakt
Umgesetzte Massnahmen

21. Credit Suisse REIM
CO2 Reduktion – Programm an 1000 Gebäuden
Dank Siemens Navigator kann der Erfolg von
Energiesparmassnahmen gemessen und nachhaltig
gesichert werden
Dank dem Reporting der Umweltdaten kann der Erfolg
der Nachhaltigkeitsstrategie belegt werden
Dank Betriebsoptimierung werden die Anlagen
effizienter betrieben
Dank Benchmarking über alle Gebäude hinweg kann CS
REIM die finanziellen Mittel für verbesserte Nachhaltigkeit
gezielt einsetzen

22. EC/BO Projektorganisation
Steuerungsausschuss
CS REIM
PL Auftraggerber
CS REIM
Geschäftsstelle EC/BO
Wincasa
Anbieter EC/BO
Projektmanagement
Datenpflege (ECS)
Energiebuchhaltung
Analyse (ECS) Reporting/
Auswertung
Koordination BO/
Massnahmen-Umsetzung
Betriebsoptimierung BO
LS-Gross (intensiv)
LS-Mittel (Quick-Check)
Energiecontrolling-System (EC-
Tool/ Reporting/
Aufschaltung)
Energiecontrolling EC
LS-Gross (automatisch)
LS-Mittel (manuell)
Projektmanagement/
Schnittstellenkoordination
Schnittstellen/ Ergänzungs-
projekte (z.B. EVA, GRESB)
Energiedatenmanagement
(Energiebuchhaltung)

23. EC/BO Liegenschaften-Portfolio
EC/BO Projektportfolio (Anz.)
64 Gross-LS
767 Mittel-LS
97 Zugekauft
Portfolio CS REIM (Anz.)
42 Gross-LS
676 Mittel-LS
79 Zugekauft
928
LS
797
LS
per 01.03.2016

24. Betriebsoptimierung (Quick-Check)
Status Quick-Checks (Liegenschaften Mittel+Zugekauft)
(172)
geplant/in Umsetzung
(579)
abgeschlossen1
(94) Noch
nicht definiert
(37) kein QC/
zurückgestellt
Inhalt Quickchecks
Quickcheck: einmaliger Besuch vor Ort
mit Optimierung
751 Quick-Checks sind in Umsetzung
oder zwischenzeitlich abgeschlossen
Per 01.02.2016 sind 75% aller Mittel-
Liegenschaften im Projektportfolio
optimiert
1 exkl. QC auf verkauften LS
inkl. 18 QC auf LS die nicht mehr LS-M sind
per 01.02.2016

25. Betriebsoptimierung (BO Grosse Liegenschaften)
BO Gross in der Grafenau, Zug Inhalt BO Gross
BO Gross: Kontinuierliche Optimierung
vor Ort und Remote
1- 2 Besuch vor Ort pro Jahr durch
Siemens Energieingenieur
Wöchentliche Online Überwachung
Zeitaufwand 32.5 Stunden pro Jahr
per 01.02.2016

26. Massnahmen bei Betriebsoptimierung
2’393
642
267
248
direkte Umsetzung (BO)
Investition-Empfehlung
Mängel
Mängel und Investitions-
Forderung (Anz.)515
Investition-Forderung
Massnahmen direkt
umgesetzt (Anz.)2‘393
Ausgewertete
Quick-Checks579

27. Massnahmen aus der Betriebsoptimierung
Direkte Umsetzung
BO LG-M (Quick-Checks)
BO LG-G (Betreuungstage)
BO-Mängel Investitions-Forderung
(Payback ≤ 2 Jahre)
Investitions-Empfehlung
(Payback > 2 Jahre)
Beurteilung durch Wincasa und
allenfalls Empfehlung zur Umsetzung
an Eigentümerin (Invest.-Budget)
Massnahmen werden im Rahmen des Projekts umgesetzt
(Ausführung/Verrechnung im nächstmöglichen Budget)
Defekte Teile (z.B. Ventile,
Ventilatoren, Schalter, Schaltuhren
etc.)
Störungen beheben
Fehlfunktionen
Lüftungsklappen im Lift einbauen
Zeitschaltuhren einbauen
Aussenfühler versetzen
Einstellungen anpassen (zB GLS)
Heizeinstellungen anpassen
Reinigungsarbeiten (zB WRG)
Ersatz von Anlagen (HLKKS)
Steuerungen ersetzen
Lüftungsklappen einbauen
Ersatz Fenster- u. Türen
Dämmen von Leitungen
Gebäudehüllen

28. Erfolgsstory 2804, 7625 – Foyer Zug

29. Erfolgsstory 4147 – Grafenauweg, Zug

30. 1178 - MEG Sihlcity, Zürich

31. European Climate Value Property Fund
Business Model Übersicht
9/2015 1/2016 3/2016 6/2016 9/2016 1/2017
Program Management, Dispatching, Training, internat. coordination, Qualitäty management
CO2
Report
CO2
Report
Success
Stories
Success
Stories
Success
Stories
Carbon Due
Diligence
Navigator
connection
Performance
Optimization
Success
control
Navigator
connection
Start EC
Acquire
Carbon Due
Diligence
Acquire
Facility
Improvements
Performance
Optimization
Success
control
Facility
Improvements
Start EC
Vorgehen
Vor Kauf Carbon
Due Diligence
Online auf Navigator
Betriebsoptimierung
Modernisierung
Konstantes Messen
In ganz Europa

32. Reporting mit Siemens Navigator

33. • Siemens sammelt Asset Data und
erstellt das Asset Level Spreadsheet
• Siemens kann weitere Formate
unterstützen wie CDP, GRI, etc.
Direkter Download des GRESB Asset Level
Spreadsheet vom Navigator
► Vereinfachtes Vorgehen für das GRESB
Reporting
1
Automatisierter Daten Fluss: Direkter information
Fluss vom Navigator für das automatischer
Ausfüllen der Performance Indicators Aspect of
the GRESB Survey
► Direkte API Verbindung zwischen
Navigator und GRESB
2
Stand heute
Alle Performance Indikatoren werden im
Navigator gesammelt:
• Aufschalten von automatischen Zählern
• Einlesen von Energie Rechnungen von Hand
oder mit File upload
• Navigator ist die Data Base für das GRESB
Reporting
Erhältlich in den kommenden Monaten
Nachhaltigkeits - Reporting
GRESB Performance Reporting

35. Navigator Carpet Plot
Analyse von Big Data ist entscheidend
Geschäftshaus in Zug
Heizbedarf
Jan. bis April 2015
Siemens Steinhausen
Heizbedarf
Jan. bis April 2015
Tage
Zeit
Zeit
TageOptimierte Start
Stopp Funktion
Nacht und Wochenende
Absenkung

36. IoT Internet der Dinge: Sensoren mit Internet verbunden
Big Data: Sensoren erzeugen riesige Mengen an Daten
Künstliche Intelligenz: unbeschränkte Rechenpower im
Datacenter, heute als Rules based Analytics, wertet Daten aufgrund
komplexen Regeln aus
IoT / Big Data / Künstliche Intelligenz

37. Zustand
Navigator: Rules Based Analytics: Künstliche Intelligenz
Abweichungen vom Sollzustand entdecken
► ► Monitoring Sollzustand: keine trockene, stickige Luft oder keinen zu kalten/warmen Raum
Zustand überwachen
Sollzustand sicherstellen
Abweichungen vermeiden
Betriebssicherheit sicherstellen
Abweichung
Temperatur
CO2
Feuchte
Betriebszeiten

38. Ausblick und Zusammenfassung EC/BO 2018
Nachhaltigkeit ist gemessen und
nachweisbar
Betriebsoptimierung zeigt
Wirkung
Aufgeschaltete Gebäude können
online besser optimiert werden
IoT und Künstliche Intelligenz
werden zur Optimierung
beitragen
Nachfolge Projekt zu EC/BO ist
in Vorbereitung

39. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Hansjörg Sidler
Sales Director Energy Efficiency
Building Technologies
Sennweidstrasse 47
6312 Steinhausen
Tel.: +41 (0) 585 579 364
Mobil: +41 79 411 35 64
E-Mail:
hansjoerg.sidler@siemens.com

40. About GRESB Real Estate

41. MISSION
Enhance and protect shareholder
value by assessing and
empowering sustainability practices
in the real asset sector

42. 2009
Assesses the ESG
performance of
property companies,
funds and developers
2015
Assesses ESG
performance of real
estate lenders
2016
Assesses the ESG
performance of
infrastructure assets
and portfolios

43. Institutional Investor Members
Integrate ESG data | utilize GRESB analytic tools

44. TRANSPARENCY RISKOPPORTUNITY
Institutional Investors
Assessing companies and private equity funds

45. Efficient
Capital
Markets

46. Sustainability Performance
LeadershipRegulation
Market Behavior
Distribution of activity | all economic sectors

47. Sustainability Performance
LeadershipRegulation
Real Estate Market
Economic signaling
Buildings

48. ESG Performance Leaders
Engagement
GRESB Real Estate Assessment
Private equity funds | separate accounts | private + public REITs | JVs & club deals
Portfolios

50. ESG Engagement Drivers
Top down, bottom up
Capital
Market
Company
Portfolio
Building
Institutional Investors
CAPITAL
REITs
Private Equity
Portfolio Manager/
Asset Manager
Property Manager/
Facility Manager
COMMITMENT

51. Strong Industry Support
All major industry associations globally

52. Competencies
Understanding and improving ESG performance
Systematic assessment
companies | funds | separate accounts | JVs
Objective scoring
ESG performance – environmental | social | governance
Peer benchmarking
differentiate market
participants
0 - 100

53. The Assessment

54. PORTFOLIO OWNERS
REAL ESTATE
DEVELOPERS
INSTITUTIONAL
INVESTORSSTRUCTURED
COMMUNICATION

55. PLAN
DO
CHECK
ACT INDICATOR
ISO-approach
Systematic

56. Policy & Disclosure
Building Certification
Monitoring & EMS
Management
Performance Indicators
Risks & Opportunities
Stakeholder
Engagement
Assessment Aspects
Number of indicators

57. 8.8%
9.5%
12.4%
8.8%
10.9%
25.2%
24.5%
Assessment Aspects
Number of indicators
Policy & Disclosure
Building Certification
Monitoring & EMS
Management
Performance Indicators
Risks & Opportunities
Stakeholder
Engagement
GRESB
SCORE

58. 8.8%
9.5%
12.4%
8.8%
10.9%
25.2%
24.5%
GRESB
SCORE
Policy & Disclosure
Building Certification
Monitoring & EMS
Management
Performance Indicators
Risks & Opportunities
Stakeholder
Engagement

59. Scoring of Performance
Two dimensions

60. The GRESB Scorecard
Aggregated business intelligence into market advances

61. Participant Information Tools
Aggregated business intelligence into market advances
Scorecard
Free to all participants
Comparative Intelligence
Benchmark Report
GRESB Member benefit [available ala carte]
Management Introspection
Portfolio Analysis
GRESB Members only
Advanced Analytics

62. 2016 Results

63. 2016 GRESB Participants
≈200 listed property companies | ≈ 560 private property companies

64. Participation Learning Curve
Leadership through consistency

65. Global Scope
2016 industry coverage
759 Entities | 63 Countries | 66,000 Assets

66. Geographic Distribution
2016 Global response rate

67. Investment Capital
Assets under management [$B]

68. 2016 Global Results
Scoring and benchmarking ESG performance

69. Performance Indicators
Like-for-like consumption 2014-2015
73,988 Homes
Energy
90,197
passenger cars
Carbon
1,200 Olympic pools
Water
14,963 truck loads
Waste

70. ESG Performance Leaders
ESG Engagement | Disclosure
Management quality / investment risk profile
Portfolios
3.9x
The difference in overall
GRESB score between
the Top 10% and
Bottom 10% entities in
2016

71. Does Building Certification
drives performance?

72. GRESB
SCORE
Management
Policy & Disclosure
Risks & Opportunities
Monitoring & EMS
Building Certification
Stakeholder
Engagement
Performance Indicators
8.8
%
9.5
%
12.4
% 25.2
%
24.5
%
10.9
%
8.8
%

73. Energy ratings
Protect Shareholder value / lower risk profile
UK RegulationUK Regulation Dutch Policy

74. Energy ratings
Netherlands: Residential 2011-2015 (N. Kok, Maastricht University)

75. Energy ratings
0.6% mortgage rate difference between A-label and G-label

76. Building Certificates
US Commercial Office (N. Kok, Maastricht University 2007, 2009, 2013)

77. Change in effective rent
Difference in cash flow mostly determined by occupancy rate

78. Questions?

79. © 2017 GRESB BV
Unless explicitly stated otherwise, all rights including those in copyright in publication are owned by or controlled for these purposes by
GRESB B.V. Except as otherwise expressly permitted under copyright law or GRESB B.V.’s terms and conditions, no part of this publication
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Sander Paul van Tongeren
Managing Director
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+31 20 774 0220 – office