Welche Emissionsvolumina werden bei den Platzierungen von Mittelstandsanleihen Ihrer Einschätzung nach im Durchschnitt angestrebt?

1. Kapitalmarktpanel cometis AG
Studie unter Investmentbankern (ECM)
Frage: Welche Emissionsvolumina werden bei den
Platzierungen von Mittelstandsanleihen Ihrer Ein-
schätzung nach im Durchschnitt angestrebt?
80%
60%
27%
20%
13%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
< 5 Mio. EUR 5-15 Mio. EUR 15-30 Mio. EUR 30-50 Mio. EUR 50-100 Mio. EUR > 100 Mio. EUR
Investmentbanker Berater
Antwort
Betrachtet man die Zielvorgaben für Emissionsvo-
lumina der bisherigen Anleiheemittenten, kommt
man auf einen Durchschnittswert von ca. 45 Mio.
EUR. So wird es weitergehen, sind sich Investment-
banker und Anleihe-Berater mehrheitlich einig. Zwi-
schen 30 und 50 Mio. EUR wollen die Unternehmen
in der Regel über die Platzierung einer Anleihe bei
den Investoren einsammeln. Ausnahmen bestäti-
gen die Regel: Platzhirsche wie Dürr oder Air Berlin
mit Anleihen von deutlich über 100 Mio. EUR Volu-
men sind natürlich weiterhin möglich.
Hintergrund
Das Kapitalmarktpanel wurde in Kooperation mit Markets) namhafter deutscher und ausländischer
den VDI nachrichten konzipiert, um zukünftige Banken. Die Befragung wird in jedem Quartal
Trends an den Kapitalmärkten zu analysieren und durchgeführt, um einen regelmäßigen Eindruck
mögliche Informationsdefizite aufzudecken. Teil- zum aktuellen Stimmungsumfeld an den Börsen
nehmer dieses Panels sind die jeweiligen Verant- einzufangen und Meinungen zu Spezialthemen zu
wortlichen des Emissionsgeschäfts (Equity Capital analysieren.
Kontakt: cometis AG | Michael Diegelmann | Unter den Eichen 7 | D-65195 Wiesbaden
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