TSO-DATA veröffentlicht umfassendes Workshop-Programm für 2019
Gipfeltreffen November_2012 reporting
1. IT GIPFEL TREFFEN 2012
REPORTING: VERANTWORTUNG – SEKUNDENSCHNELL IM
GRIFF
CHRISTOF
SCHÖNENBERGER
VERKAUF CRM / SHAREPOINT
+41 71 221 12 28
CHRISTOF.SCHOENENBERGER@EGELI.COM
MICHAEL HERRMANN
PROJEKTLEITER
+41 71 221 12 42
MICHAEL.HERRMANN@EGELI.COM
IT Gipfeltreffen 2012-11
2. INHALT
Vorstellungsrunde
Einführung / Definitionen
Bedürfnisse
Möglichkeiten / Ergebnisse
Umsetzung in der Praxis
Technische Voraussetzungen
IT Gipfeltreffen 2012-11
3. VORSTELLUNGSRUNDE
Wer sind Sie?
Wo resp. in welcher Firma arbeiten Sie?
Was ist Ihre Funktion in der Firma?
Welches sind Ihre Erwartungen an das Gipfel –
Treffen?
Was beschäftigt Sie am meisten beim Thema
‚Reporting‘?
IT Gipfeltreffen 2012-11
4. EGELI INFORMATIK AG
Gegründet 1986
Familienaktiengesellschaft
48 Mitarbeiter, davon 9 Lehrlinge
Firmensitz in St.Gallen
Internet www.egeli-informatik.com
IT Gipfeltreffen 2012-11
5. EGELI GRUPPE
Dienstleistungsunternehmen in der Deutschen
Schweiz
seit 1950
Bereiche Treuhand, Kreditschutz und Inkasso,
Immobilienverwaltung, Informatik
Standorte in St.Gallen, Zürich, Basel
Total ca. 175 Mitarbeiter
IT Gipfeltreffen 2012-11
6. WOFÜR STEHEN WIR?
Mehr als 25 Jahre Innovation, Sicherheit und
Qualität
Knowhow-Träger für betriebswirtschaftliche
Abläufe
Fundierte Prozessberatung und verlässliches
Projektmanagement
Installation, Betrieb, Wartung und Unterhalt von
IT-Systemen
Ausbildung und Schulung als kundenorientierter
Service
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7. WAS TUN WIR?
Individualsoftware - Entwicklung
WAS TUN WIR?
• Kreditmanagement – Debitoren - Inkasso
• Dynamics CRM / xRM
• SharePoint – Consulting
• Webapplikationen mit Datenbankanbindungen
Standard Software
• Inkasso Paket CredInkasso
• Lösungen für Dynamics CRM
• Solutions für SharePoint
Rechenzentrum
• Applikationshosting
• Komplette Server – Infrastrukturen
• Hosted services (Exchange, SharePoint, CRM, ...)
• Services in und für private und public Clouds
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8. Individualsoftware - Entwicklung
• Kreditmanagement – Debitoren - Inkasso
• Dynamics CRM / xRM
• SharePoint – Consulting
WAS TUN WIR - INDIVIDUALSOFTWARE
• Webapplikationen mit Datenbankanbindungen
Applikations- und Schnittstellenentwicklung nach Anforderung
Weiterentwicklung bestehender Systeme
Beratung und Unterstützung
SharePoint Integration-, Analysis- und Reportingservices
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9. Standard Software
• Inkasso Paket CredInkasso
• Lösungen für Dynamics CRM
• Solutions für SharePoint
WAS TUN WIR -STANDARDSOFTWARE
CredInkasso als führende Inkassosoftware
Standardlösungen in Dynamics CRM für
Adressverifikation und Bonitätsprüfung
Mehrwertsteuer
Forecast und Budgetierung
Solutions in SharePoint für
Integriertes Qualitätsmanagement
Projekt- und Auftragsverwaltung
Dokumentenverwaltung
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10. Rechenzentrum
• Applikationshosting
• Komplette Server – Infrastrukturen
• Hosted services (Exchange, SharePoint, CRM, ...)
WAS TUN WIR -RECHENZENTRUM und public Clouds
• Services in und für private
Hosting einzelner Applikationen wie z.B. NAV, Abacus, Office
Hosted services wie z.B. Exchange mit OWA und PushMail,
Dynamics CRM oder SharePoint
Hosting ganzer Infrastrukturen
Gesicherter Zugriff von weltweit, auch mit mobilen Endgeräten wie
iPad, Android, Windows Phone oder Blackberry
Unterstützung in der Microsoft Cloud
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13. EINFÜHRUNG / DEFINITION
Reporting und BI-Tools
Reporting
«Unter dem Begriff betriebliches Berichtswesen
(auch Reporting) versteht man die Einrichtungen,
Mittel und Maßnahmen eines Unternehmens zur
Erarbeitung, Weiterleitung, Verarbeitung und
Speicherung von Informationen über den Betrieb
und seine Umwelt in Form von Berichten.»
(Wikipedia,08.11.2012)
«Berichte sind für eine vorgegebene Zielsetzung
zusammengefasste Informationen.» (Wikipedia,08.11.2012)
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14. EINFÜHRUNG / DEFINITION
Zweck der Berichte
Unterstützung auf allen Ebenen der strategischen
und operativen Unternehmensführung (Wikipedia,08.11.2012)
Unterstützung der Zusammenarbeit mit Kunden und
Geschäftspartnern (Wikipedia,08.11.2012)
Information zum bisher Erreichten und auch für die
Aussichten auf Wertsteigerung in der Zukunft (z.B.
im Value Reporting) (Wikipedia,08.11.2012)
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15. BEDÜRFNISSE UND DIE
SICHT DER PRAXIS
Kein oder komplizierter Zugriff auf unternehmenswichtige
Informationen aus proprietären Applikationen?
Keine konsolidierte Sicht auf Informationen?
Darstellung und Präsentation der Zielinformation(en) nicht
mehr zeitgemäss?
Laufzeit oder Zeitfenster zur Generierung der konsolidierten
Informationen dauert zu lange?
...
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16. AUSGANGSLAGE
Kennzahlen sind in verschiedenen Datenspeicher (Excel,
Access, SQL, ...) vorhanden
Abteilungen (Verkauf/Marketing, Backoffice,
Finanzabteilung, …) arbeiten nicht mit dem gleichen
Software-Programm oder System
IT Gipfeltreffen 2012-11
17. REPORTING SCHEMATISCH
Umsatzliste 1- Quartal 2012 (Kopfzeile)
KDNr. KD Name Gebiet
Gebiet Umsatz
Umsatz U-Gruppe K-Kategorie
Seite 1/1 (Fusszeile)
KDNr. KD Name Gebiet Datenquelle: CRM (SQL)
Umsatz Datenquelle: Faktura Tool (Access)
U-Gruppe K-Kategorie Datenquelle: Reporting Tool (Excel)
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18. PRAXISTEIL
Umsetzung in der Praxis
Option Reporting CIP
Technische Voraussetzungen
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19. ÜBERSICHT BI UND REPORTING
WINDOWS SERVER MIT MS-SQL-SERVER
DATENSPEICHER
Integration
Analysis Services
Services
DB OLAP-
Reporting- Cube
(Oracle, DB
SQL,…) File
Reporting Services
Applikationen
Internet Explorer Excel
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20. TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN
FÜR REPORTS CREDINKASSO
Integration-Services-Paket: Transferiert die Daten, die für Auswertungen benötigt
werden, aus der CIP-Oracle-Datenbank in eine vereinfachte Reporting-
Datenbank.
Analysis-Services-Paket: Erstellt OLAP-Cubes (Inventar, Aktionen)
Report-Distributor: Spezialprogramm für die automatische Verarbeitung der
Reports per Batch (Versand an Empfänger per E-Mail oder lokale Speicherung in
einem der verfügbaren Formate, z. B. PDF, Excel, Word, CSV, MHTML, TIFF,
XML)
Vordefinierte Standard-Reports erlauben die sofortige Nutzung der aufbereiteten
Daten.
Technische Voraussetzungen (nicht im Optionspreis enthalten):
Windows Server 2008 R2 (64bit)
Microsoft SQL Server 2008 R2 (64bit) Standard oder Enterprise Edition
Lizenzen CAL (client access licence) für MS SQL Server
Client Oracle 11.x (64bit)
Internet Explorer 7, 8 oder 9
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21. IT GIPFEL TREFFEN 2012
REPORTING: VERANTWORTUNG –
SEKUNDENSCHNELL IM GRIFF
WIR DANKEN IHNEN FÜR IHR INTERESSE
• CHRISTOF SCHÖNENBERGER
• MICHAEL HERRMANN
• ALLE MITARBEITER IN VERKAUF UND BACKOFFICE
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