Honorarberatung

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Honorarberatung

  1. 1. Honorarberatung
  2. 2. <ul><li>Wie zufrieden sind Sie mit der Beratung bei Ihrer Bank -oder Ihrem Finanzberater ? </li></ul><ul><li>Wie oft sprechen Sie miteinander? </li></ul><ul><li>Welche Wünsche haben Sie? </li></ul>Zufriedenheit
  3. 3. Studie http://www.welt.de/finanzen/article6521592/Bankkunden-mit-Geldinstituten-unzufrieden.html Quelle: www.welt.de vom 23.02.2010
  4. 4. <ul><li>Die (noch) gängige Vertriebsform für Finanzdienstleistungen in Deutschland ist die Vermittlung auf Provisionsbasis. Das bedeutet, dass der Finanzvermittler seinen Lohn, sprich die Provision, nach erfolgreicher Vermittlung eines Produktes von dem Produktlieferanten erhält. Auch wenn der Kunde die Provision des Vermittlers über seine Prämien bezahlt, hat er damit keinen direkten Einfluss auf die Höhe der Vergütung des Vermittlers. </li></ul>Praxis Quelle: Confee
  5. 5. Geldanlage *1 Transaktionskosten fallen weiterhin an, Optimierung durch günstige Direktbankkonditionen *2 zuzüglich aktuelle MwSt. Geldanlageberatung • Festlegen von Anlagezielen • Depotcheck • Erstellen eines Vermögensplans • Ermittlung geeigneter Produkte • Produktbeschaffung • Laufende Depotinformationen • Laufende Marktinformationen
  6. 6. Vorsorge Reduktion in Yield nicht in der Betrachtung dargestellt Beratung und Beschaffung • Erstberatung, Finanzanalyse • Erstellen eines Vorsorgeplans • Gesetzliche Versorgung • Biometrische Risiken • Individuelle Wünsche • Beratung/ Beschaffung zu geeigneten Versicherungs- oder Anlageprodukte • Prüfung und Optimierung von Versicherungsunterlagen Full -Service • Ordnerservice • Laufende Prüfung und Kontrolle des Versicherungsschutzes • Optimierungsvorschläge • Schadensabwicklung • Abwicklung des Schriftverkehrs mit Gesellschaften • Erstellen des Finanzstatus (z. B. jährlich)
  7. 7. Vorteile
  8. 8. Ablauf Quelle: IFH - Institut für Honorarberatung
  9. 9. Fazit
  10. 10. Honorarberatung Select ∆ Daniel Schlingelhof Schopenstehl 20 20095 Hamburg Tel.: (040) 8 22 45 95 - 207 Fax: (040) 8 22 45 95 - 111 [email_address] www.hb-select.de Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Für individuelle Fragestellungen sprechen Sie mich gern an.
  11. 11. Disclaimer Diese Präsentation und die darin gemachten Angaben sind ausschließlich für Interessenten und Kunden der Honorarberatung select bestimmt. Die Weitergabe dieser Präsentation oder einzelner Elemente daraus an Dritte ist daher ausdrücklich nicht gestattet. Für die Erstellung dieses Präsentation bedient sich die Honrorarberatung select auch der Expertise von Dritten, welche Premiumpartner dieser sind. Alle Informationen werden mit größter Sorgfalt recherchiert und zur Verfügung gestellt, eine Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit wird aber nicht gegeben. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen werden Ihnen bis auf weiteres kostenlos zur Verfügung gestellt. Diese dienen nur Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung. Sie stellen keine konkreten Empfehlungen zum Kaufen, Halten oder Verkaufen eines Finanzprodukts dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Sie sind ferner nicht als Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung gedacht. Bevor Sie Investmententscheidungen treffen, sollten Sie sich sorgfältig über die Chancen und Risiken des Investments informiert haben. Dies kann neben den finanziellen auch die steuerlichen und rechtlichen Aspekte betreffen. Bitte beachten Sie dabei insbesondere, dass aus der Wertentwicklung eines Finanzprodukts in der Vergangenheit nicht auf zukünftige Erträge geschlossen werden kann. Bitte beachten Sie auch die &quot;Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren&quot;, die Sie als Interessent/ Kunden erhalten haben. Die veröffentlichten Informationen enthalten möglicherweise nicht alle für Ihr Investment erforderlichen bzw. aktuellen Informationen. Neben Produkten und Dienstleistungen, über die Informationen auf den Internetseiten bereit gestellt sind, gibt es gegebenenfalls andere Produkte und Dienstleistungen, die für das gewünschte Investment bzw. den verfolgten Zweck besser geeignet sind.

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