Sehr erfolgreich führte die Basler Lebensversicherungs-AG im Juli eine aktive Vermögensverwaltung mit Schweizer Investmentkompetenz ein. Nun erfolgt eine weitere Neuerung: Mit einem Online-Tool wird unkompliziert in wenigen Schritten das für den Kunden passende VermögensPortfolio ermittelt. Dabei kann bei den Basler Vario-Produkten auch das Garantievermögen in die Anlage einbezogen werden.

1. October 22, 2019
Online-PortfolioFinder: Basler macht die Altersvorsorge-
Beratung einfach
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Sehr erfolgreich führte die Basler Lebensversicherungs-AG im Juli eine aktive
Vermögensverwaltung mit Schweizer Investmentkompetenz ein. Nun erfolgt eine weitere
Neuerung: Mit einem Online-Tool wird unkompliziert in wenigen Schritten das für den
Kunden passende VermögensPortfolio ermittelt. Dabei kann bei den Basler Vario-
Produkten auch das Garantievermögen in die Anlage einbezogen werden.
Basler VermögensPortfolios: Fondsgebundene Altersvorsorge ohne Einzelfondsberatung
Die neuen drei VermögensPortfolios der Basler Lebensversicherungs-AG werden nach
Schwankungsbreite (Volatilität) gesteuert. Außerdem kann bei den Vario-Produkten bis zu 90
Prozent des Anlagebeitrags in das Garantievermögen investiert werden. So wird ein breites
Anlagespektrum abgedeckt. Das Risiko in den jeweiligen VermögensPortfolios wird nie höher als
vereinbart. Die Portfolios können auf Wunsch als ETF-Variante gewählt werden. Besonderer
Vorteil: Das Portfolio-Management ist gebührenfrei. Schweizer Investmentkompetenz steuern
die UBS Asset Management und die Baloise Asset Management bei.
UBS Asset Management zählt zu den führenden Fondshäusern Europas und ist einer der
größten Fondsanbietern in der Schweiz. Der Zugang zum globalen Anlageuniversum ist durch
UBS Asset Management in Form von aktiven und passiven Produktbausteinen gewährleistet.
Baloise Asset Management unterstützt die Basler Lebensversicherung beim
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2. Portfoliomanagement. Im Portfolio Management hat die Baloise Asset Management einerseits
bei Fonds der Baloise Fund Invest und andererseits in der Betreuung von
Vermögensverwaltungsmandaten in der Schweiz viele Erfahrungen und Knowhow.
Der PortfolioFinder
Mit dem Basler PortfolioFinder kann je nach Anlagementalität das passende
VermögensPortfolio ermittelt werden.
Der Anlagevorschlag kann ausgedruckt und abgespeichert werden. Außerdem wird ein
ausgefüllter Bogen zur Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung der Basler
Lebensversicherungs-AG erzeugt, und zwar auf nur einer Seite. Dieser erfüllt aktuell die IDD-
Kriterien.
jetzt informieren Photovoltaik-Nachfrage in Betrieben im ersten Quartal um 50 Prozent
gestiegen
Der Portfolio Finder ist als Tool im Internet für alle Vermittler nutzbar:
https://www.basler-vertriebsservice.info/basler-vertriebsservice/service/basler-
portfoliofinder.html
Drei verschiedene VermögensPortfolios
Der Berater oder Kunde kann dabei auf drei verschiedene Portfolios zurück greifen: Basler
VermögensPortfolio Balance mit einem Risikoindikator (SRI) zwischen 2 und 3, Basler
VermögensPortfolio Wachstum mit SRI 3 und 4 sowie Basler VermögensPortfolio Chance mit SRI
4 und 5. Die Portfolios können mit anderen Fonds aus der Fondspalette der Basler
Lebensversicherung kombiniert werden. Die neuen VermögensPortfolios gibt es für
Neuabschlüsse seit dem 01.07.2019 der Produkte Basler PrivatRente Invest Vario und Basler
KinderVorsorge Invest Vario sowie der Basler FondsRente.
Simply safe
Das Konzern-Credo passt perfekt zu der vertrieblichen Ausrichtung im Maklermarkt: „In der
komplexen Beraterwelt ist unser Anliegen, es dem Vermittler so einfach wie möglich zu
machen“, berichtet Sascha Bassir, Vorstand der Basler Vertriebsservice AG.
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