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Long Term Value AG

  1. 1. Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% Ihr unabhängiger Partner für die langfristige Kapitalanlage
  2. 2. Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% Long Term Value AG, Januar 2015 2 • 15-jährige internationale Erfahrung im Portfoliomanagement • Zuletzt Geschäftsführer einer Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft • Certified International Investment Analyst, CIIA • Eidgenössisch diplomierter Finanz- analytiker und Vermögensverwalter Jan Hempen CEO & Portfoliomanager
  3. 3. Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% Long Term Value AG, Januar 2015 3 Der Zinseszinseffekt ist das 8. Weltwunder - Albert Einstein Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% 0 € 30.000 € 60.000 € 90.000 € 120.000 € 150.000 € 180.000 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10.000 Investment 30.000 Zinsen 134.494 Zinseszinsen Angenommener Zinssatz: 10% p.a.
  4. 4. Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% Long Term Value AG, Januar 2015 4 Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% Quelle: Stocks for the Long Run, 4th Edition by Jeremy Siegel Wie kann der Zinseszins-Effekt am besten genutzt werden? Anleihen K Entwicklung verschiedener Anlageklassen von 1802 bis 2006 in den USA Aktien Anleihen L Gold Inflation a b er h a
  5. 5. Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% Long Term Value AG, Januar 2015 5 Wie sieht es mit Immobilien aus? Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% Quelle: Kaufen oder mieten, Gerd Kommer, Campus Verlag 2010
  6. 6. Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% Long Term Value AG, Januar 2015 6 Wie sieht es mit Immobilien aus? Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Renditen von Immobilieninvestitionen privater Anleger, 2014 Die Bruttomietrenditen privater Anleger lagen von 2002 bis 2012 bei ca. 2%
  7. 7. Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% Long Term Value AG, Januar 2015 7 Fazit Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% Aktien beste Form der Kapitalanlage Staatsanleihen folgen mit grossem Abstand Immobilien rentieren unter Staatsanleihen Gold bietet langfristig nur Inflationsschutz Bargeld wird durch Inflation entwertet
  8. 8. Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% Long Term Value AG, Januar 2015 8 Quelle: Studie des Institutes für Vermögensaufbau, München 2011 Es gilt zu bedenken: 1. DAX schlägt 85% der in Deutschland anlegenden Fonds 2. Gute Entwicklung ≠ gute zukünftige Entwicklung Wie in Aktien investieren?
  9. 9. Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% Long Term Value AG, Januar 2015 9 Index statt Fonds? Bessere Alternativen?
  10. 10. Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% Long Term Value AG, Januar 2015 10 Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 DAX DDS € 1.000 € 26.806 € 101.090 Beispiel: DAX Dividendenstrategie (DDS)
  11. 11. Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% Long Term Value AG, Januar 2015 11 Anmerkungen zur DDS • Systematische Investition in die dividendenstärksten DAX-Aktien • Das Portfolio wird einmal im Jahr angepasst • Gebühr von insgesamt 2% p.a. für Transaktionen und Portfolioverwaltung • Keine Berücksichtigung von Steuern
  12. 12. Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% Long Term Value AG, Januar 2015 12 Ergebnisse der DDS über 41 Jahre Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% 02.01.1974 02.01.2015 t DAX DDS € 1.000 € 26.806 € 101.090 8,4% p.a. € 101.090 12% p.a.
  13. 13. Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% Long Term Value AG, Januar 2015 13 Was ist Value Investing? • Warren Buffett: „Versuche 1 Dollar für 50 Cent zu kaufen“ • Kaufe Unternehmensanteile mit einem möglichst hohen Preisabschlag auf ihren wahren Wert • Kaufe Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite (Beispiel DDS) • Kaufe Unternehmen deren Nettovermögen über dem aktuellen Börsenwert liegen
  14. 14. Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% Long Term Value AG, Januar 2015 14 Warum Long Term Value AG? • Vermögensverwaltung nach bewährten Prinzipien des Value Investing • Systematische Investitionen in unterbewertete Titel • Zusammenarbeit bei der Sie im Mittelpunkt stehen • Keine Interessenkonflikte
  15. 15. Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% Long Term Value AG, Januar 2015 15 Warum Long Term Value AG? • Enger persönlicher Kontakt zur Geschäftsführung • Individuell auf Sie zugeschnittenes Portfolio • Hohe Flexibilität gegenüber anderen Anlageformen • Wenn nötig börsentägliche Verfügbarkeit • Moderate Gebührenstruktur
  16. 16. Long%Term%Value%AG,%Januar%2015% Long Term Value AG, Januar 2015 16 Kontakt Long Term Value AG Im Rank 56 CH-6300 Zug Tel. +41 41 530 14 60 info@longtermvalue.ch www.longtermvalue.ch

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