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1. Halbjahr 2015
Präsentation Finanzanalysten
18.08.2015
Agenda
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Lorenz Wyss
Vorsitzender der Gruppenleitung (CEO)
> Übersicht 1. Halbjahr...
Bell-Gruppe – Überblick
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Warenumsatz (Mio. CHF) 1’280 1’277 +0,2 %
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Division Bell Schweiz
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Bell in der Schweiz solide
unterwegs
> Aufhebung Mindestkur...
Division Bell Schweiz
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Zunahme Einkaufstourismus in der Schweiz
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Division Bell Schweiz
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Monatliche Sonnenstunden Basel 2013 – 2015
Division Bell Schweiz
| 18.08.2015 | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 7
Preisentwicklung Schweiz - Schweine
Division Bell Schweiz
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Preisentwicklung Schweiz - Rinder
Division Bell Deutschland
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Bell Deutschland mit weiteren
Fortschritten im operativ...
Division Bell Deutschland
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Beispiele für Sortimentsentwicklung mit Mehrwertkonzepten
| Ergebnis 1. Halbjahr...
Division Bell Deutschland
| 18.08.2015 | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 11
Preisentwicklung Deutschland - Schweine
Division Bell International
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Bell International auf Kurs
> Die Anfang 2015 gebi...
Division Bell International
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Bell Frankreich
> Absatzvolumen und
operatives Ergebn...
Division Bell International
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Bell Polen
> Weiterhin erfreuliche
Absatzzunahme
>...
Division Bell International
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Bell Ungarn
> Der Produktionsbetrieb
in Ungarn hat...
Division Bell International
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Bell Benelux
> Die Handels- und
Logistikplattform ...
Division Bell International
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ZIMBO Czechia (Novák)
> Geographische
Konzentratio...
Hilcona
| 18.08.2015 | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 18
Hilcona erstmalig in Bell-
Gruppe konsolidiert
> Option für weitere 2 ...
Ausblick Bell-Gruppe
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Zuversicht für das zweite
Halbjahr 2015
> Erfreulicher Ve...
Agenda
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Lorenz Wyss
Vorsitzender der Gruppenleitung (CEO)
> Übersicht 1. Halbjah...
Kennzahlen
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in Mio. CHF 2015 2014 ∆ abs. ∆ %
Warenverkäufe 1’280 1’277 3 0,2 %
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Erfolgsrechnung
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* Hilcona 88; Konsolidierung -3
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Erfolgsrechnung
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in Mio. CHF 2015 2014 ∆ abs. ∆ %
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Erfolgsrechnung Mehrjahresübersicht
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Bruttogewinn-Marge Personalkosten in % Nettoerlös
EBITDA-Marge EBIT-Ma...
Erfolgsrechnung
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Jahresergebnis
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in Mio. CHF 2015 2014 ∆ abs. ∆ %
EBIT 45,5 39,1...
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Bilanz
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Einfluss Währung und Hilcona
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in Mio. CHF 31.12.14 Währung Hilcona Verän...
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Nettoverschuldung
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Bell Aktie 5-Jahresvergleich
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Kurs am 30.06.2015 Reingewinn je Aktie
EBITDA je Aktie EBIT je Aktie
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Ergebnis 1. Halbjahr 2015 der Bell AG, Präsentation Finanzanalysten

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  2. 2. Agenda | 18.08.2015 2| Ergebnis 1. Halbjahr 2015 Lorenz Wyss Vorsitzender der Gruppenleitung (CEO) > Übersicht 1. Halbjahr 2015 Bell-Gruppe > Key Facts Bell Schweiz > Key Facts Bell Deutschland > Key Facts Bell International > Key Facts Hilcona Marco Tschanz Leiter Division Finanzen/Services (CFO) > Finanzielle Berichterstattung 1. Halbjahr 2015
  3. 3. Bell-Gruppe – Überblick | 18.08.2015 | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 HJ2015 HJ2014 Warenumsatz (Mio. CHF) 1’280 1’277 +0,2 % Absatzvolumen (t) 120’366 105’707 +13,9 % Halbjahresgewinn (Mio. CHF) 32,0 27,9 +14,6 % Mitarbeiter (FTE) 7’816 6’345 +23,2 % Anzahl Produktionsbetriebe 31 27 3 Wichtigste Einflüsse auf das Ergebnis: > Erstkonsolidierung Hilcona > Einflüsse aus Währungsumrechnungen Euro/CHF > Erneuter Anstieg Einkaufstourismus in der Schweiz > Solide Geschäftsentwicklung in der Schweiz und operative Fortschritte in den internationalen Geschäftsfeldern > Erfreuliche Grillsaison
  4. 4. Division Bell Schweiz | 18.08.2015 | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 Bell in der Schweiz solide unterwegs > Aufhebung Mindestkurs Euro/CHF führte zu weiterer Zunahme Einkaufstourismus > Trotzdem konnte Absatzvolumen auf Vorjahresniveau gehalten werden > Erfreuliche Grillsaison > Starke Verkaufsförderungsaktivitäten > Operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau 4
  5. 5. Division Bell Schweiz | 18.08.2015 5 Zunahme Einkaufstourismus in der Schweiz | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 1.0000 1.1000 1.2000 1.3000 1.4000 1.5000 1.6000 1.7000 1.8000 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 2. Semester 2011 1. Semester 2012 2. Semester 2012 1. Semester 2013 2. Semester 2013 1. Semester 2014 2. Semester 2014 1. Semester 2015 Anzahl Ausfuhrbescheinigungen Deutschland - Schweiz Semestervergleich Hauptzollamt Singen Hauptzollamt Lörrach EUR/CHF
  6. 6. Division Bell Schweiz | 18.08.2015 | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 6 Monatliche Sonnenstunden Basel 2013 – 2015
  7. 7. Division Bell Schweiz | 18.08.2015 | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 7 Preisentwicklung Schweiz - Schweine
  8. 8. Division Bell Schweiz | 18.08.2015 | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 8 Preisentwicklung Schweiz - Rinder
  9. 9. Division Bell Deutschland | 18.08.2015 | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 Bell Deutschland mit weiteren Fortschritten im operativen Bereich > Markt für Wurstwaren in Deutschland weiter rückläufig; gewisse Erholungstendenzen zeichnen sich ab > Absatz leicht unter Vorjahr, Umsatz in Lokalwährung auf Vorjahresniveau > Operative Verbesserungen erreicht; Fortschritte beim Kostenmanagement > Höhere Wertschöpfung und Innovationen 9
  10. 10. Division Bell Deutschland | 18.08.2015 10 Beispiele für Sortimentsentwicklung mit Mehrwertkonzepten | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 Ablösung Standardprodukt durch Produkte mit Spezialitätencharakter Ablösung Standardprodukte durch Produkte mit neuen Konsumentennutzen
  11. 11. Division Bell Deutschland | 18.08.2015 | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 11 Preisentwicklung Deutschland - Schweine
  12. 12. Division Bell International | 18.08.2015 | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 12 Bell International auf Kurs > Die Anfang 2015 gebildete Division Bell International umfasst die Aktivitäten in Frankreich, Polen, Ungarn, Benelux und Tschechien > Daniel Böhny übernimmt ab 01.11.2015 die Leitung der Division und wird Mitglied der Gruppenleitung > Absatzvolumen konnte ausgebaut werden; Umsatz in Lokalwährung leicht unter Vorjahr
  13. 13. Division Bell International | 18.08.2015 | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 Bell Frankreich > Absatzvolumen und operatives Ergebnis konnte im 1. Halbjahr gesteigert werden > Verkaufsorganisation Abraham France wurde per 1.7.2015 in Bell Frankreich integriert; bisheriger Leiter hat die Gesamtführung von Bell Frankreich übernommen > Eröffnung zusätzlicher Absatzchancen innerhalb Frankreichs und im Export 13
  14. 14. Division Bell International | 18.08.2015 | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 14 Bell Polen > Weiterhin erfreuliche Absatzzunahme > Ausbau Produktionskapazitäten verläuft planmässig; Erweiterung der Jahreskapazität von rund 6’500 auf 10’500 Tonnen
  15. 15. Division Bell International | 18.08.2015 | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 15 Bell Ungarn > Der Produktionsbetrieb in Ungarn hat erneut deutliche Fortschritte in der Wertschöpfung erzielt > Erfolgreiche Grillsortimente unterstützt mit gezielten Verkaufsförderungs- aktivitäten (z.B. bei Festivals) > Weitere Produkt- Neuheiten in Planung
  16. 16. Division Bell International | 18.08.2015 | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 16 Bell Benelux > Die Handels- und Logistikplattform für die Benelux-Länder ist operativ gut auf Kurs > Ausfall einer Produkt- gruppe eines Handelspartners hat sich auf Umsatz ausgewirkt
  17. 17. Division Bell International | 18.08.2015 | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 17 ZIMBO Czechia (Novák) > Geographische Konzentration auf Tschechien > Geschäftsverlauf nicht zufriedenstellend > Massnahmen eingeleitet, um frühere Ertragskraft zurückzuerlangen
  18. 18. Hilcona | 18.08.2015 | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 18 Hilcona erstmalig in Bell- Gruppe konsolidiert > Option für weitere 2 % wie vereinbart per 1. Mai 2015 ausgeübt > Geschäftsgang der Hilcona- Gruppe (Hilcona/Gastro Star) im Schweizer Markt über Vorjahr > Export in Euroraum erlitt währungsbedingt einen Rückgang > Getroffene Massnahmen zur Kompensation sind erfolgreich angelaufen
  19. 19. Ausblick Bell-Gruppe | 18.08.2015 | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 19 Zuversicht für das zweite Halbjahr 2015 > Erfreulicher Verlauf der Grillsaison > Weiterhin positiver Geschäftsgang Hilcona > Weitere operative Fortschritte > Lancierung neuer Mehrwert- Produkten > Einflüsse der Rohmaterial- Preisentwicklung sowie des verstärkten Preiskampfes im Retailmarkt > Weiterer positiver Ergebnistrend
  20. 20. Agenda | 18.08.2015 20| Ergebnis 1. Halbjahr 2015 Lorenz Wyss Vorsitzender der Gruppenleitung (CEO) > Übersicht 1. Halbjahr 2015 Bell-Gruppe > Key Facts Bell Schweiz > Key Facts Bell Deutschland > Key Facts Bell International > Key Facts Hilcona Marco Tschanz Leiter Division Finanzen/Services (CFO) > Finanzielle Berichterstattung 1. Halbjahr 2015
  21. 21. Kennzahlen | 18.08.2015 21| Ergebnis 1. Halbjahr 2015 in Mio. CHF 2015 2014 ∆ abs. ∆ % Warenverkäufe 1’280 1’277 3 0,2 % Nettoerlös 1’264 1’265 -0 0,0 % Bruttogewinn in % Nettoerlös 447 35,4 % 412 32,6 % 36 8,7 % EBITDA in % Nettoerlös 90 7,2 % 82 6,4 % 9 10,9 % EBIT in % Nettoerlös 45 3,6 % 39 3,1 % 6 16,3 % Reingewinn in % Nettoerlös 32 2,5 % 28 2,2 % 4 14,6 % Eigenkapital* Eigenkapital-Quote* > davon Währungsdifferenzen > davon Anteil Dritter 827 48,6 % -134 84 787 53,7 % -84 -0 -50 84 Ø Personalbestand (FTE) 7’816 6’345 1’471 23,2 % * Eigenkapital per 31.12.2014
  22. 22. Erfolgsrechnung | 18.08.2015 22| Ergebnis 1. Halbjahr 2015 * Hilcona 88; Konsolidierung -3 1'277 -49 85 -6 7 -35 1'280 2014 Währung Hilcona* Slovakei Menge Preis/Mix 2015 Gegeneffekte bei Rohmaterial und Betriebskosten Management- entscheid zur Schliessung im 2014 Tiefere Rohmaterialpreise Schweiz, Rückgang Bell Tschechien und Produktmix Warenverkäufe in Mio. CHF Slowakei 85 -6 7 35
  23. 23. Erfolgsrechnung | 18.08.2015 23 EBIT | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 in Mio. CHF 2015 2014 ∆ abs. ∆ % Warenverkäufe 1’280 1’277 3 0,2 % Nettoerlös 1’264 1’265 -0 0,0 % Bruttogewinn in % Nettoerlös 447 35,4 % 412 32,6 % 36 8,7 % Personalkosten Übriger Betriebsaufwand EBITDA in % Nettoerlös 227 130 90 7,2 % 205 126 82 6,4 % 23 4 9 11,1 % 3,3 % 10,9 % Abschreibungen Sachanlagen/Immaterielle Anlagen Abschreibungen Goodwill EBIT in % Nettoerlös 40 5 45 3,6 % 38 5 39 3,1 % 2 0 6 6,2 % 4,3 % 16,3 %
  24. 24. Erfolgsrechnung Mehrjahresübersicht | 18.08.2015 24 Bruttogewinn-Marge Personalkosten in % Nettoerlös EBITDA-Marge EBIT-Marge | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 32.1% 35.4% 27.0% 29.0% 31.0% 33.0% 35.0% 37.0% 39.0% 2011 2012 2013 2014 2015 15.8% 18.0% 11.0% 13.0% 15.0% 17.0% 19.0% 21.0% 2011 2012 2013 2014 2015 6.7% 7.2% 5.0% 5.5% 6.0% 6.5% 7.0% 7.5% 8.0% 2011 2012 2013 2014 2015 3.3% 3.6% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% 2011 2012 2013 2014 2015
  25. 25. Erfolgsrechnung | 18.08.2015 25 Jahresergebnis | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 in Mio. CHF 2015 2014 ∆ abs. ∆ % EBIT 45,5 39,1 6,4 16,3 % Festgeld und übrige Zinsen Bankzinsen und Spesen 0,3 -3,6 1,0 -3,3 Zinsrechnung -3,2 -2,3 -0,9 40,9 % Beteiligungserfolg aus Equitybewertung Währungs- und Wertschriftenerfolg 3,4 -0,5 1,1 0,4 Finanzrechnung -0,3 -0,8 0,4 -54,5 % Steuern -11,5 -10,4 -1,1 10,2 % Unternehmensgewinn nach Steuern 33,6 27,9 5,7 20,5 % Anteil Dritter -1,7 -0,0 -1,6 Halbjahresergebnis 32,0 27,9 4,1 14,6 %
  26. 26. Segmente | 18.08.2015 26| Ergebnis 1. Halbjahr 2015 in Mio. CHF Bell Schweiz Bell Deutschland Bell International Hilcona- Gruppe Konsoli- dierung Bell-Gruppe Halbjahr 2015 Absatz in 1'000 t Erlös aus Warenverkäufen Nettoinvestitionen Ø Personalbestand FTE 60,8 897,2 28,4 3’392 31,6 203,5 8,6 1’180 16,1 106,5 6,8 1’404 14,5 88,0 2,1 1’840 -2,5 -15,0 120,4 1’280,2 45,9 7’816 Halbjahr 2014 Absatz in 1'000 t Erlös aus Warenverkäufen Nettoinvestitionen Ø Personalbestand FTE 60,6 917,2 29,2 3’397 31,6 237,4 12,5 1’233 15,5 133,9 2,2 1’715 - - -2,0 -11,3 105,7 1’277,3 43,8 6’345 ∆ % ∆ % ∆ % Absatz in t Erlös aus Warenverkäufen 0,3 % -2,2 % -0,3 % -14,3 % 3,8 % -20,4 %
  27. 27. Geldflussrechnung | 18.08.2015 27| Ergebnis 1. Halbjahr 2015 in Mio. CHF 2015 2014 ∆ abs. Geldfluss vor Veränderung NUV Veränderung NUV 83 21 77 -44 6,8 64,7 Geldfluss aus Unternehmenstätigkeit Investitionen > davon Sachanlagen/Immaterielle Anlagen/Wertschriften/ Finanzanlagen > davon für Beteiligungen > davon Übernahme flüssige Mittel 104 -32 -48 -7 23 33 -41 -41 - - 71,5 9,0 Veränderung Finanzierung -18 -4 -14,4 Dividende und eigene Aktien -25 -23 -2,1 Saldo Geldfluss 29 -35 64,0
  28. 28. Bilanz | 18.08.2015 28| Ergebnis 1. Halbjahr 2015 in Mio. CHF 30.06.2015 31.12.2014 ∆ abs. Flüssige Mittel und Wertschriften Forderungen und Abgrenzungen Vorräte 179 322 274 153 322 232 26 0 43 Umlaufvermögen 776 45,6 % 706 48,2 % 69 Goodwill Immaterielle Anlagen Finanzanlagen Sachanlagen 32 14 43 836 29 12 148 570 4 1 - 105 266 Anlagevermögen 925 54,4 % 759 51,8 % 166 Aktiven 1’701 100,0 % 1’466 100,0 % 235 Verbindlichkeiten und Abgrenzungen Finanzverbindlichkeiten Rückstellungen 264 483 127 220 363 96 44 120 31 Fremdkapital 874 51,4 % 679 46,3 % 195 Eigenkapital 827 48,6 % 787 53,7 % 40 Passiven 1’701 100,0 % 1’466 100,0 % 235
  29. 29. Bilanz | 18.08.2015 29 Einfluss Währung und Hilcona | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 in Mio. CHF 31.12.14 Währung Hilcona Veränderung 30.06.15 Vorräte 232 -16 42 18 274 Finanzanlagen 148 - -106 1 43 Sachanlagen 570 -25 284 7 836 Finanzverbindlichkeiten 363 -1 140 -18 483 Eigenkapital > davon vor Minderheiten > davon nach Minderheiten 787 787 -0 -50 -50 -0 82 - 82 9 7 2 827 743 84
  30. 30. Bilanz | 18.08.2015 30 Nettoverschuldung | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 306 255 258 282 304 335 483 29 179 2011 2012 2013 2014 2015 Finanzverbindlichkeiten Flüssige Mittel und Wertschriften Nettoverschuldung 306 255 258 282 304
  31. 31. Bell Aktie 5-Jahresvergleich | 18.08.2015 31 Kurs am 30.06.2015 Reingewinn je Aktie EBITDA je Aktie EBIT je Aktie | Ergebnis 1. Halbjahr 2015 2'050 2'500 1'600 1'800 2'000 2'200 2'400 2'600 2'800 2011 2012 2013 2014 2015 209 227 160 180 200 220 240 260 280 2011 2012 2013 2014 2015 68 80 40 50 60 70 80 90 100 2011 2012 2013 2014 2015 101 114 80 90 100 110 120 130 2011 2012 2013 2014 2015
  32. 32. Ergebnis 1. Halbjahr 2015 Präsentation Finanzanalysten 18.08.2015

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