Schweizer Hotellerie und Internet 2008


     Online Vertrieb gewinnt an Dynamik:
    Resultate einer online Umfrage bei M...
Executive Summary
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        Echtzeitbuchungsoption au e g e Website; ...
Studien zum online Vertrieb: 2003 - 2009
    •   Die online Erhebung zum Thema Internet Vertrieb in
        der Schweizer ...
Die Studie

    •   Kontakt per E-Mail von 1872 deutschsprachigen Hotels
        und 533 französischsprachigen Hotels am 9...
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Die Stichprobe: Lokalität




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Die Stichprobe: Kantone




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Die Stichprobe: Betriebsgrösse
                     Mittelwert 52, Median 35
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Buchungsmöglichkeiten auf eigener Website




        Fast 2 Drittel aller Hotels offerieren eine Echtzeitbuchungsoption
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Echtzeitbuchungssysteme in Schweizer Hotellerie
                                               2008                   2006...
Echtzeitbuchungssysteme in Schweizer
     Hotellerie: weitere erwähnte Einzelsysteme 2008




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Buchungskanäle 2002 - 2008



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     Kanäle
     gewinnen
     weiterhin
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Buchungskanäle 2006 & 2008



•    Echtzeit-
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Buchungskanäle 2008 (I)
     •   Direkte Buchungskanäle (Telefon, Fax, Walk-ins, E-Mail,
         Webformular) 75.4% -> H ...
Buchungskanäle 2008 (II)
     •   Im Schnitt werden fast die Hälfte aller Buchungen über
         elektronische Kanäle ver...
Buchungskanäle 2008 (III)
     •   Ein Drittel der befragten Betriebe erreichen
         Echtzeitbuchungsanteile zwischen ...
Buchungskanäle und Hotelkategorie (I)




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Buchungskanäle und Hotelkategorie (II)
     •   Wie erwartet sind Luxushotels im Vergleich zu tiefer
         klassigen Ho...
Buchungskanäle und Lage (I)
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Buchungskanäle und Lage (II)
     •   Buchungen über E-Mail sind vor allem in der
         Ferienhotellerie (Bergdestinati...
Kommentare zum online Vertrieb (I)
     •   Überwachung, Aktualisierung und Koordination der
         Kontingente ist schw...
Kommentare zum online Vertrieb (II)
     •   Schnittstellen-Politik der einzelnen Reiseplattform
         Anbieter ist seh...
Weitere Einzelkommentare zum online Vertrieb
     •   Gäste sperren Kreditkarte, um annullieren zu können
     •   Prüfung...
Internetreiseplattformen (Internet Distribution
                      Systems IDS) in Schweizer Hotellerie 2008
          ...
Internetreiseplattformen in Schweizer Hotellerie:
                         weitere erwähnte Einzelsysteme 2008
     Hostel...
Rolle der Tourismusorganisation im Hotel-Vertrieb




 •    Mehrheit der Hotels will eine im Vertrieb aktivere
      Touri...
Kreditkartenbezahlung




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Reiseschutzversicherung




•    Reiseschutzversicherungen sind ein
     wichtiges Thema in der Ferienhotellerie
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Schegg & Allemann 2009 Schweizer Hotellerie und Internet 2008

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Das Internet hat sich als Buchungskanal in der Schweizer Hotellerie bereits etabliert und seine Bedeutung wird zukünftig noch zunehmen. Es stellt sich hierbei die Frage, über welche Kanäle die Buchungen in Zukunft abgewickelt werden. Seit 2003 wurden regelmässig Untersuchungen durchgeführt, um diese Fragestellung beantworten zu können und der Branche Anhaltspunkte zu diesem dynamischen Vetriebskanal zu geben:http://iet.hevs.ch/wallis/bedeutung-elektronischen-vertriebs-schweizer.html

Roland Schegg
Fachhochschule Westschweiz Wallis (HES-SO Wallis)
Institut Wirtschaft & Tourismus (IWT)
& Schweizerische Tourismusfachschule (STF)
iet.hevs.ch / www.hevs.ch / www.est-stf.ch

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Schegg & Allemann 2009 Schweizer Hotellerie und Internet 2008

  1. 1. Schweizer Hotellerie und Internet 2008 Online Vertrieb gewinnt an Dynamik: Resultate einer online Umfrage bei Mitgliedern von hotelleriesuisse Roland Schegg & Thomas Allemann (roland.schegg@hevs.ch / thomas.allemann@hotelleriesuisse.ch) Februar 2009 1
  2. 2. Executive Summary • Fast 2 Drittel der Schweizer Hotels haben eine Echtzeitbuchungsoption au e g e Website; realisieren c t e tbuc u gsopt o auf eigner ebs te; ea s e e darüber aber im Schnitt nur 4% des Buchungsvolumens. Eindeutige Echt eitb ch ngen Einde tige Echtzeitbuchungen insgesamt (inkl GDS und (inkl. nd online Reiseplattformen) bei 12% im Jahr 2008. • Dennoch: fast die Hälfte aller Buchungen in Schweizer Hotels über elektronische Kanäle vermittelt. Hohe Popularität der vermittelt Buchungen über E-Mail (26.2%). • Die Bedeutung der online Reiseplattformen steigt seit 2002 ständig -> 5.7% des Buchungsvolumens in 2008 > 5 7% 2
  3. 3. Studien zum online Vertrieb: 2003 - 2009 • Die online Erhebung zum Thema Internet Vertrieb in der Schweizer Hotellerie fürs Jahr 2008 wurde im Januar 2009 bei Mitgliedern von hotelleriesuisse durchgeführt • Ähnliche Umfragen wurden durchgeführt • im Frühjahr 2003 -> fürs Jahr 2002 • im N i November 2005 b -> fü Jahr 2005 fürs J h • im Frühjahr 2007 -> fürs Jahr 2006 3
  4. 4. Die Studie • Kontakt per E-Mail von 1872 deutschsprachigen Hotels und 533 französischsprachigen Hotels am 9. Januar 2009 • Relaunch am 19. Januar 2009 • Rücklauf: 208 Antworten -> Rücklaufquote von 9% 4
  5. 5. Der Fragebogen: Seite 1 5
  6. 6. Der Fragebogen: Seite 2 (a) 6
  7. 7. Der Fragebogen: Seite 2 (b) 7
  8. 8. Der Fragebogen: Seite 3 (a) 8
  9. 9. Der Fragebogen: Seite 3 (b) 9
  10. 10. Der Fragebogen: Seite 4 10
  11. 11. Die Stichprobe: Klassifikation Stichprobe bildet Population in etwa korrekt ab. 11
  12. 12. Die Stichprobe: Lokalität 12
  13. 13. Die Stichprobe: Kantone 13
  14. 14. Die Stichprobe: Betriebsgrösse Mittelwert 52, Median 35 Maximum 400 14
  15. 15. Buchungsmöglichkeiten auf eigener Website Fast 2 Drittel aller Hotels offerieren eine Echtzeitbuchungsoption 15
  16. 16. Echtzeitbuchungssysteme in Schweizer Hotellerie 2008 2006 Anz % Beob. Anz % Beob. Fastbooking 54 26% 1 1% STC (Switzerland Travel Center) 33 16% 16 22% GlobRes (Global Reservation Agent) 19 9% 12 17% Protel (rebagdata) 12 6% 3 4% Fidelio (myfidelio net) 9 4% Bookingsystem.ch (Infonautics) 8 4% 8 11% Reconline 8 4% 4 6% GHIX 4 2% 2 3% Synergy Booking Engine (ActiveMetrics) 3 1% Tomas 3 1% 3 4% Booking.com 2 1% 1 1% cultuzz lt 2 1% 2 3% Feratel 2 1% RedX (Synxis Corp.) 2 1% Swiss Quality Hotels 2 1% andere Einzelsysteme 25 13% 20 28% 188 72 Marktführer: Fastbooking Swiss Travel Center (STC) und GlobRes Fastbooking, 16
  17. 17. Echtzeitbuchungssysteme in Schweizer Hotellerie: weitere erwähnte Einzelsysteme 2008 17
  18. 18. Buchungskanäle 2002 - 2008 • Online Kanäle gewinnen weiterhin Marktanteile 18
  19. 19. Buchungskanäle 2006 & 2008 • Echtzeit- buchungs- anteile auf eigener Website immer noch bescheiden 19
  20. 20. Buchungskanäle 2008 (I) • Direkte Buchungskanäle (Telefon, Fax, Walk-ins, E-Mail, Webformular) 75.4% -> H t li W bf l ) 75 4% Hoteliers haben Kontrolle über h b K t ll üb Distribution. • Tourismusorganisationen (TO/DMOs) erwirtschaften zwar mit 6.1% mehr als Internetreiseplattformen (IDS) mit 5.7%, scheinen aber langsam an Boden zu verlieren. , g 20
  21. 21. Buchungskanäle 2008 (II) • Im Schnitt werden fast die Hälfte aller Buchungen über elektronische Kanäle vermittelt: 47 6% (E-Mail 47.6% (E Mail, Webformular, Realtime Booking, GDS & IDS). • Eindeutige Echtzeitbuchung erreichen durchschnittlich einen Anteil von 12.1% (Website 4.0% + GDS & IDS 8 1%) 12 1% 4 0% 8.1%). 21
  22. 22. Buchungskanäle 2008 (III) • Ein Drittel der befragten Betriebe erreichen Echtzeitbuchungsanteile zwischen 5% und 15% 15%. • Jeder 5. Betrieb macht zwischen 5% und 20% der Buchungen über GDS. • Jeder 4. Betrieb wickelt zwischen 5% und 20% der Buchungen über online Reiseplattformen ab und jeder g p j 10. Betrieb erreicht sogar schon Buchungsanteile von 20-40% auf diesen Vertriebskanälen. 22
  23. 23. Buchungskanäle und Hotelkategorie (I) 23
  24. 24. Buchungskanäle und Hotelkategorie (II) • Wie erwartet sind Luxushotels im Vergleich zu tiefer klassigen Hoteltypen abhängiger von quot;Intermediairiesquot; Intermediairies und haben deshalb höhere Buchungsvolumina über GDS, Konferenzveranstalter, Hotelketten und Reisbüros. • Die höheren Echtzeitbuchungszahlen über die eigene Website i W b it zeigen die proaktivere Handhabung des online di kti H dh b d li Verkaufs bei Luxushotels. • IDS scheinen bei Budget Hotels etwas populärer zu sein als bei Luxushotels 24
  25. 25. Buchungskanäle und Lage (I) Grosse Stadt G St dt Bergkurort (höher (Zürich, Basel, Anderer Seezone Total 1000 m ü.M.) Bern, Lausanne, Standort Genf) traditioneller K d k t kt (T l f t diti ll Kundenkontakt (Telefon, F Fax, Brief) B i f) 27.9 27 9 30.2 30 2 26 29.2 29 2 28.5 28 5 6.4 10.6 5.4 7.9 7.5 Walk-ins 30.1 25.1 17.7 23.9 26.2 E-Mail 12.8 7.9 6.3 5.4 9.4 Reservationsformular auf eigener Website 3 2.7 27 6.9 69 5.4 54 3.9 39 Echtzeitbuchung üb eigene W ebsite E ht itb h über i b it Reisebüro 4.1 2.2 3.8 3 3.4 grosse Reiseveranstalter (z.B. Kuoni) 2.5 4 3 3.9 3.2 Lokale Tourismusorganisation 3.7 3.4 3.3 3.5 3.5 Regionale Tourismusorganisation 1.6 16 1.7 17 0.5 05 1 1.4 14 Schweiz Tourismus 1.3 1.1 0.5 1.1 1.1 Hotelketten / -affiliation 0.6 1.1 1.5 1.6 1 Event-Veranstalter 0.4 1.4 1.4 1.3 1 Konferenz-Veranstalter Konferenz Veranstalter 0.4 04 1.5 15 3.6 36 2.6 26 1.5 15 Branchenverbände (z.B. hotelleriesuisse) 0.2 0.2 1 0.2 0.3 Globale Distributionssysteme (GDS wie Galileo) 1 1 9.1 3.1 2.4 Internet-Reiseplattformen (z.B. eBookers) 3.9 5.9 9.9 7 5.7 Zahlen in fett zeigen signifikante Abhängigkeit von der Hotelklassifikation Rosa markierte Zellen sind signifikant tiefer als Stichprobendurchschnitt Blau markierte Zellen sind signifikant höher als Stichprobendurchschnitt 25
  26. 26. Buchungskanäle und Lage (II) • Buchungen über E-Mail sind vor allem in der Ferienhotellerie (Bergdestinationen 30.1%) 30 1%) dominierend • Die höchsten Anteile an Echtzeitbuchungen sind in der Stadthotellerie zu beobachten (6.9%) • Die Stadthotellerie ist auch wie erwartet führend im Bereich der Buchungen über GDS (9.1%) und Internetreiseplattformen (9.9%) ( ) 26
  27. 27. Kommentare zum online Vertrieb (I) • Überwachung, Aktualisierung und Koordination der Kontingente ist schwierig und sehr zeitintensiv [17 Kommentare]. • Online Vertrieb problemlos, Reiseplattformen kompetente Partner (booking.com verschiedene Male erwähnt) [5]. • Gemäss den Antworten von 15 von 21 Hoteliers entsprechen die Preise auf den online Reiseplattformen den effektiven Hotelpreisen. 27
  28. 28. Kommentare zum online Vertrieb (II) • Schnittstellen-Politik der einzelnen Reiseplattform Anbieter ist sehr unterschiedlich; mühsame/teure Anbindung an PMS [3]. • Kommissionen bei Reiseplattformen sehr variabel und zum Teil zu hoch (bis 25%) [3] 28
  29. 29. Weitere Einzelkommentare zum online Vertrieb • Gäste sperren Kreditkarte, um annullieren zu können • Prüfung der Anbieter in Bezug auf Aktualität der Infos ü u g de b ete e ug au tua tät de os (Bilder) • IDS Konk rren zu eigener Website und persönlicher Konkurrenz nd Beratung • IDS wollen im Winter nur Wochenenden verkaufen • Verkaufsprozess über IDS für Kunden unklar (Buchungsgarantie?, etc.) • IDS zu wenig flexibel in Bezug auf Preisgestaltung 29
  30. 30. Internetreiseplattformen (Internet Distribution Systems IDS) in Schweizer Hotellerie 2008 2008 2006 Anz % Beob. Anz % Beob. Nicht buchbar 15 7.2% 6 5.8% Website der lokalen Tourismusorganisation 133 63.9% 63 9% 77.00 73% myswitzerland.com / STC 133 63.9% Booking.com 120 57.7% 41 39.8% HRS (Hotel Reservation System) ( y ) 112 53.8% 58 56.3% Expedia und hotels.com 65 31.3% 36 35.0% Venere 63 30.3% 19 18.4% hotel.ch 46 22.1% 40 38.8% Travelocity 30 14.4% 14 4% 14 13.6% 13 6% global hotel index (GHIX) 24 11.5% 9 8.7% eBookers 24 11.5% 19 18.4% Lastminute 22 10.6% 12 11.7% Tiscover 21 10.1% 20 19.4% Hotelguide.com 19 9.1% 19 18.4% Opodo 17 8.2% 8 7.8% hotel.de hotel de 15 7.2% 7 2% 3 2.9% 2 9% sonstige Système (n=48) 64 30.8% na na Marktführer: DMOs (STC), booking.com und HRS ( ), g 30
  31. 31. Internetreiseplattformen in Schweizer Hotellerie: weitere erwähnte Einzelsysteme 2008 HostelBookers 4 Relais du Silence 1 eBay 4 Relais & Chateaux 1 Rates to go 3 Octopus 1 Minotel 3 Network4Holidays (Schmetterling Reisen) y( g ) 1 Reconline 2 L'Tur 1 Private Selection Hotels 2 loveroom.ch 1 Orbitz 2 LHW 1 Late Rooms 2 i-hotelier 1 Hotels AREA 2 HotelZon 1 HostelWorld 2 HotelClub 1 Fastbooking 2 HotelBeds 1 Wotif 1 HolidayCity yy 1 WebResInt 1 Gulliver (Octopus Travel) 1 Utell 1 gruppenhaus.ch & groups.ch 1 Trust 1 gomio.com 1 TripAdvisor p 1 GlobRes 1 tourismus-schweiz.ch 1 Global Reservation Agent 1 Tomas 1 FreieZimmer 1 Swiss Quality Hotels Int. 1 DIRS (Romantik Hotels International) 1 Swiss Golf Hotel 1 Dimago 1 Swiss Budget Hotels 1 Deskline 1 Supercard 1 Coop-profit 1 SuperBooking 1 Best Table 1 SQH 1 HotelBookers.com 1 31
  32. 32. Rolle der Tourismusorganisation im Hotel-Vertrieb • Mehrheit der Hotels will eine im Vertrieb aktivere Tourismusorganisation • Lage des Hotels oder Kategorie spielt keine statistisch signifikante Rolle bei der Beantwortung der Frage. g g 32
  33. 33. Kreditkartenbezahlung 33
  34. 34. Reiseschutzversicherung • Reiseschutzversicherungen sind ein wichtiges Thema in der Ferienhotellerie der Bergdestinationen; überhaupt kein Thema in Städten 34
  35. 35. Kontakt Roland Schegg Fachhochschule Westschweiz Wallis (HES-SO Wallis) Institut Wirtschaft & Tourismus (IWT) & Schweizerische Tourismusfachschule (STF) TechnoArk 3 3960 Siders Tel. 027 606 90 04 roland.schegg@hevs.ch iet.hevs.ch www hevs ch www.est stf.ch iet hevs ch / www.hevs.ch / www est-stf ch Thomas Allemann hotelleriesuisse ote e esu sse Monbijoustrasse 130 3001 Bern Tel. 031 370 43 36 thomas.allemann@hotelleriesuisse.ch www.hotelleriesuisse.ch 35

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