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3. Überblick | Inhalt
1. Wichtige Kennzahlen 2010 auf einen Blick
2. Wichtige Ereignisse 2010
3. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Branchensituation
4. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage des Konzerns
5. Geschäftsverlauf im ersten Vierteljahr 2011
6. Prognose/Ausblick 2011
7. Verkauf der TPK-Aktien und Akquisition
8. Die Balda-Aktie 2010 bis 26. Mai 2011
9. Der Balda-Konzern in der Zukunft
10. Kommentar zu ausgewählten Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung
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4. Weitere Kennzahlen und Informationen
finden Sie im interaktiven Geschäftsbericht
der Balda AG 2010 unter:
www.balda.de
www.balda-interaktiv.de
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6. Kennzahlen 2010 (1)
§ Umsatzerlöse um 7,3 Millionen Euro oder 5,4
Prozent gesteigert
§ Umsatzvolumen leicht über dem Vorjahresniveau
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7. Kennzahlen 2010 (2)
§ EBIT nach Sondereinflüssen minus 37,4 Millionen Euro
EBIT vor Sondereinflüssen minus 8,7 Millionen Euro
(Vorjahr: plus 4,5 Millionen Euro)
§ EBT erreicht positive 93,3 Millionen Euro
(Vorjahr: 47,3 Millionen Euro)
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8. Kennzahlen 2010 (3)
§ Ergebnis des Gesamtkonzerns mit 94,4 Millionen Euro
deutlich gesteigert (Vorjahr: 48,9 Millionen Euro)
§ Finanzmittelbestand zum Referenzstichtag bei 48,9
Millionen Euro (Vorjahr: 44,2 Millionen Euro)
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9. Kennzahlen 2010 (4)
Ø Investitionsvolumen des Konzerns in Höhe von 10,8 Millionen Euro
(Vorjahr: 9,3 Millionen Euro)
Ø Mitarbeiterzahl der Unternehmensgruppe zum 31.12.2010 auf 2.445
Beschäftigte reduziert (Vorjahr: 3.713 Mitarbeiter)
Ø Ergebnis pro Aktie bei 1,61 Euro nach 0,90 Euro im Vorjahr, bezogen auf
dividendenberechtigte Aktienzahl am 31.12.2010: 58.890.636 Aktien
(2009: 54.156.672 Aktien)
Ø Eigenkapital des Konzerns auf 749,7 Millionen Euro deutlich gesteigert
(Vorjahr: 159,2 Millionen Euro)
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10. Bewertung der Kennzahlen
Ø Operatives Ergebnis (EBIT) rutscht ins Minus
• höherwertige Materialeinkäufe
• zunehmender Preisdruck bei bestehenden Projekten
• hohe Anlaufkosten bei Projektierungen für neue Kunden
Ø Einmaliger Nettoergebniseffekt von rund 125 Millionen Euro und
damit positives Vorsteuerergebnis (EBT) durch Umbewertung der
Balda-Anteile an dem taiwanesischen Touchscreen-Hersteller TPK
Ø Finanzmittelbestand in Höhe von 48,9 Millionen Euro durch
konsequentes und sorgfältiges Finanz-Management
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12. Wichtige Ereignisse 2010 (1)
Ø Balda-Aktie wieder im SDax
Ø Schadenersatzanspruch wegen Fehlberatung zufriedenstellend für Balda
abgeschlossen
Ø Deutlich bessere Auslastung des Werks am Standort in Bad Oeynhausen
durch Fremdvermietung
Ø Anteile an der indischen Gesellschaft Balda Motherson Solution verkauft
Ø Konzentration der Fertigung im Segment MobileCom in Peking
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13. Wichtige Ereignisse 2010 (2)
Ø Dr. Michael Naschke - neuer Aufsichtsratsvorsitzender
Ø Erfolgreicher Börsengang von TPK
Ø Im November 2007 begebene Genussrechte in Höhe von 34,2 Millionen
Euro gewandelt. Künftige Zins- und Tilgungsverpflichtungen deutlich
reduziert
Ø Positive Entwicklung von drei der vier Konzern-Segmente mit Ausnahme
von MobileCom
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15. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
Ø Erholung der Weltwirtschaft 2010 setzt sich fort. Globales
Bruttoinlandsprodukts (BIP) wächst um 5 Prozent
Ø Wirtschaftsleistung der Schwellenländer steigt um rund 7 bis 10 Prozent
Ø Bruttoinlandsprodukt der Eurozone 2010 legt um 1,7 Prozent zu
Ø Wirtschaftsleistung der USA 2010 wächst um rund 2,9 Prozent
Ø Zuwachs der Wirtschaftsleistung in Deutschland erreicht 2010 einen
Rekordwert von 3,9 Prozent
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16. Branchensituation
Ø Mobilfunkmarkt wächst um 33 Prozent auf 1,6 Milliarden Einheiten
(Vorjahr: 1,2 Milliarden Geräte). Smartphones - Handys mit
Minicomputercharakter - immer beliebter
Ø Markt für Elektronikprodukte erholt sich weiter. Neue Technologien wie
“iPad”, HD oder 3D-TV-Geräte auf Wachstumskurs
Ø Medizintechnik verbucht in Deutschland einen Zuwachs der Umsätze von
rund 10 Prozent. Erwartungen der Experten auch für 2011-2012 positiv
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19. Konzernumsatz
§ Umsatzerlöse des Konzerns 2010 leicht gesteigert
§ Anvisiertes Umsatzwachstum von 10 bis 15 Prozent aufgrund
von Einbußen im Segment MobileCom nicht erreicht
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20. Das Segment MobileCom
§ Preisdruck auf Zulieferbranche drückt weiter
Umsätze und Margen
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21. Das Segment Electronic Products
§ Umsatz durch neue Produkte und Kunden mehr als
verdoppelt
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22. Das Segment Medical
§ Erhebliche Vorleistungen für neue Projekte
§ Fertigung neuer Produkte 2011 geplant
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23. Das Segment Central Services
Ø Das Segment Central Services:
• umfasst konzerninterne Holding- und
Finanzierungsdienstleistungen
• erwirtschaftet keine nennenswerten Umsatzerlöse
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24. Operatives Ergebnis (EBIT)
Konzern
Ø EBIT der Unternehmensgruppe ohne Sondereinflüsse von
minus 8,7 Millionen Euro (Vorjahr: plus 4,5 Millionen Euro)
Ø EBIT des Konzerns nach Sondereinflüssen in Höhe von minus
37,4 Millionen Euro aufgrund der
• fortschreitenden Neuausrichtung im Segment MobileCom
• Kapazitätsanpassungen in Malaysia
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25. EBIT der Segmente
Ø MobileCom (nach Sondereinflüssen): minus 23,5 Millionen Euro
nach plus 7,3 Millionen Euro 2009
Ø Electronic Products: minus 18,1 Millionen Euro
(Vorjahr: minus 3,4 Millionen Euro)
Ø Medical: 1,9 Millionen Euro
(Vorjahr: 5,2 Millionen Euro)
Ø Central Services: plus 2,3 Millionen Euro
(Vorjahr: minus 4,2 Millionen Euro)
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26. Umbewertung der TPK-Anteile
Ø Umbewertung der TPK-Anteile zu Marktwerten
Ø Mit einmaligem Netto-Ergebniseffekt von rund 125 Millionen Euro
Ø Positiver Effekt aus der Umbewertung von TPK auf das Vorsteuerergebnis
(EBT) des Konzerns
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27. Vorsteuerergebnis (EBT) und
Ergebnis des Gesamtkonzerns
Ø EBT Konzern 2010: 93,3 Millionen Euro
(Vorjahr: 47,3 Millionen Euro)
Ø Ergebnis des Gesamtkonzerns: 94,4 Millionen Euro
(Vorjahr: 48,9 Millionen Euro)
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28. Ergebnis je Aktie
Ø Aktienvolumen per 31. Dezember 2010:
58.890.636 Aktien (Referenzstichtag 2009: 54.156.672 Aktien)
Ø Ergebnis je Aktie zum 31. Dezember 2010:
1,61 Euro (Vorjahr: 0,90 Euro)
Ø Gesamtergebnis des Geschäftsjahres 2010 - unter Berücksichtigung
der TPK-Beteiligung zu Marktwerten - in Höhe von 559,7 Millionen
Euro gegenüber 58,4 Millionen Euro 2009
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29. Dividende
Ø Keine Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2010
Ø Ausschüttung einer Dividende in 2012 geplant
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32. Eigenkapital Konzern
§ Eigenkapitalausstattung des Konzerns: 749,7 Millionen Euro
(Vorjahr: 159,2 Millionen Euro)
§ Deutlicher Anstieg der Eigenkapitalquote auf 92,5 Prozent
durch hohen Jahresüberschusses und Umbewertung der TPK-
Anteile
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33. Net-Gearing Konzern
§ Zinstragende Verbindlichkeiten deutlich reduziert
§ Net-Gearing auf minus 3,5 Prozent verbessert
(Vorjahr: plus 1,5 Prozent)
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37. Dividendenfähigkeit des Konzerns
Ø Ausschüttung einer Dividende nur durch die Balda AG möglich
Ø Gewinne im Geschäftsjahr 2011 können zu 100 Prozent an die
Shareholder weitergegeben werden
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39. Wichtige Ereignisse Q1/2011
Ø Vorstand Michael Sienkiewicz ausgeschieden / Finanzvorstand Rainer Mohr
zum Alleinvorstand berufen
Ø Neue Managementstruktur etabliert
Ø Sonderanalyse im Segment MobileCom angeordnet
• Aktuelles Geschäft wird stabilisiert
• Suche nach strategischem Partner eingeleitet
Ø Akquisition im Segment Medical für 2011 ist auf dem Weg
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40. Umsatz / Operatives Ergebnis
§ Umsatzerlöse des Konzerns im Q1/2011 leicht gestiegen
§ Das operative Ergebnis (EBIT) auf minus 1,9 Millionen Euro
verbessert (Vorjahresperiode: minus 2,3 Millionen Euro)
§ Die Segmente Medical und Electronic Products liegen im Plan, das
Segment MobileCom weiterhin unter Druck
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42. Erwartungen für 2011 positiv
Ø Segment MobileCom: Suche nach strategischem Partner eingeleitet /
Ende der Cash-Belastungen im dritten Quartal 2011 erwartet
Ø Segment Electronic Products: Ausgeglichenes Ergebnis durch kontinuierliches
Optimieren der Kostensituation anvisiert
Ø Segment Medical: Erreichen eines zweistelligen Wachstums geplant
Ø Konzern: Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau bei einem leicht positiven
operativen Ergebnis / Stetiges Umsatzwachstum von mindestens 5 Prozent
2012 und 2013 geplant
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44. TPK-Verkauf und Akquisition
Ø Aktienkurs der TPK entwickelt sich positiv / Wert der Balda-
Beteiligung zum 31.03.2011 bei rund 700 Millionen Euro
Ø Absicht zum Verkauf der TPK-Aktien
Ø Akquisition im Segment Medical anvisiert / Finanzierung aus eigener
Kraft möglich
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47. Balda-Aktie 2010 bis 26. Mai 2011
Ø Positive Entwicklung der Balda-Aktie / Das Papier legt 2010 um rund
92 Prozent zu
Ø Durchschnittliche Tagesumsätze der Anteilsscheine an der Frankfurter
Wertpapierbörse 2010 bei 558.205 Aktien
Ø Kurs der Aktie im ersten Quartal 2011 weiter gestiegen
Ø Stärkster Umsatz im SDax in den ersten vier Monaten 2011
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49. Perspektiven für die
Entwicklung des Konzerns (1)
Ø Neuausrichtung des Konzerns
Ø Konzentration auf die Kernkompetenz Kunststoff
Ø Synergien zwischen dem Segment Electronic Products und Medical heben
Ø Stärkeres Engagement in Wachstumsmärkten
Ø Klare Kernkompetenzen auf hohem technologischem Niveau
Ø Künftig Artikel mit Produktlebenszyklen von mehreren Jahren
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50. Perspektiven für die
Entwicklung des Konzerns (2)
Ø Geringere Abhängigkeit von Kunden in weniger schwankenden
Märkten anvisiert
Ø Reduzieren des Preisdrucks durch eigene Innovationen geplant
Ø Hohe Wettbewerbsfähigkeit mit klaren Wettbewerbsvorteilen
intendiert
Ø Umsatzgröße in Höhe von rund 250 bis 350 Millionen Euro bei
einer Umsatzrendite von rund 15 Prozent in den nächsten 2 bis 4
Jahren erwartet
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