Die Ergebnisse des Ergo Fonds-Monitors 2014 zeigen, dass Fonds-Investoren primär über Websites und Printmedien Informationen sammeln, wobei die Nutzung mobiler Kanäle insbesondere bei professionellen Investoren ansteigt. Private Anleger legen Wert auf Gebühren und Performance, während professionelle Anleger auch die Marke des Anbieters in ihre Entscheidungen einbeziehen. Insgesamt wird die Bedeutung von Online-Medien für Kaufentscheidungen in der Zukunft als steigend eingeschätzt.

1. Wie informieren sich
Fonds-Investoren – und auf
welchen Kanälen?
Ergebnisse des ergo Fonds-Monitors 2014 – powered by
1
Frankfurt, 16. September 2014

2. Worum es heute geht.
2
1
2
Der ergo Fonds-Monitor.
3
Wie sich Anleger informieren.
4
Welche Informationen Anleger benötigen.
Welche Fondsgesellschaften bekannt sind.

3. 3
Wer wir sind: eine der führenden
Kommunikationsberatungen in Deutschland.
* Pfeffers PR-Umsatz-Ranking 2013 für den Bereich Banken/Versicherungen/Finanzen
1992
gegründet
130
Mitarbeiter
Nr. 2
bei Finanzdienstleistungen*
Nr. 1
Beim BCP 2014
13 Jahre
Asset Management
Branchen-Erfahrung
4
Standorte

4. Wen haben wir befragt?
896 Privatanleger, 108 Professionelle Investoren.
4
„Welcher Investoren-Kategorie würden Sie sich selbst zuordnen?
65
43
896
Institutioneller Investor
Unabhängiger Berater
Privatanleger

5. Privatanleger:
Die meisten entscheiden selbst.
5
Nur Privatanleger: „Von wem lassen Sie sich bei Entscheidungen über Geldanlage beraten?“
74%
25%
8% 7% 6%
3%
6%
0%
20%
40%
60%
80%

6. Wie sich Anleger
informieren.
6

7. Websites sind zentrale
Informationskanäle für Fondsinvestoren.
7
Nur Privatanleger: „Inzwischen können Anleger sich auf vielen verschiedenen Wegen über Fonds
informieren. Wie häufig nutzen Sie die folgenden Informationswege?“ – mindestens „häufig“
87%
42%
34% 32%
20%
15% 15% 12%
8% 5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%

8. Vor allem für Profis ist die Corporate
Website ein entscheidender Kanal.
8
Nur professionelle Anleger: „Inzwischen können Anleger sich auf vielen verschiedenen Wegen über
Fonds informieren. Wie häufig nutzen Sie die folgenden Informationswege?“ – mindestens „häufig“
81%
52%
46%
41%
35%
29%
25% 24%
19%
13%
0%
20%
40%
60%
80%
100%

9. Gerade ältere Anleger nutzen
Tageszeitungen und Zeitschriften.
9
Nur Privatanleger: Wie häufig nutzen Sie Printmedien wie Tageszeitungen und Zeitschriften, um sich über
Fonds zu informieren?
40%
58%
53%
60%
42%
47%
0%
20%
40%
60%
80%
Privatanleger U49 Privatanleger Ü49 Gesamt
häufige Nutzung seltene Nutzung

10. Newsportale sind vor allem für jüngere
Anleger eine wichtige Anlaufstelle.
10
Nur Privatanleger: Wie häufig nutzen Sie Websites von Tageszeitungen und Zeitschriften, um sich über
Fonds zu informieren?
46%
36%
39%
54%
64%
61%
0%
20%
40%
60%
80%
Privatanleger U49 Privatanleger Ü49 Gesamt
häufige Nutzung seltene Nutzung

11. Mobile Nutzung des Internet ist relevant –
vor allem für Profis.
11
„Wie häufig rufen Sie Informationen über Fonds und andere Finanzthemen stationär/mobil ab?“ –
mindestens „mehrmals wöchentlich“
75%
83%
33%
41%
Privatanleger Professionelle Investoren
Stationär Mobil

12. Online wird wichtiger:
Fast zwei Drittel erwarten einen
Bedeutungszuwachs.
12
„Wie wahrscheinlich ist es, dass Online-Medien künftig eine größere Rolle für Ihre Kaufentscheidungen
spielen werden?“
64%
55%
Privatanleger Professionelle Investoren

13. Welche Informationen
Anleger benötigen.
13

14. Private Selbstentscheider schauen
vor allem auf Gebühren und
Performance…
14
Nur Privatanleger: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Informationen für die Entscheidung für den Kauf
oder Verkauf eines Fonds? – mindestens „wichtig“
79%
75%
53% 51%
34% 33%
18%
0%
20%
40%
60%
80%
100%

15. …professionelle Investoren beziehen
auch die Anbieter-Marke mit ein.
15
Nur professionelle Investoren: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Informationen bei der Entscheidung
für den Kauf oder Verkauf eines Fonds? – mindestens „wichtig“
74% 73%
69%
57%
51% 51%
36%
0%
20%
40%
60%
80%

16. Pflichtdokumente interessieren nur
wenige Anleger.
16
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Dokumente bei der Entscheidung für den Kauf oder Verkauf eines
Fonds? – mindestens „wichtig“
57%
42% 41%
30%
22%
61%
49% 49%
31%
42%
0%
20%
40%
60%
80%
Factsheets Jahresberichte KIIDs Vereinfachte
Verkaufsprospekte
Verkaufsprospekte
Privatanleger
Professionelle Anleger

17. Welche
Fondsgesellschaften
bekannt sind – und
welche weniger.
17

18. Die Markenbekanntheit von
Fondsgesellschaften (I).
18
Nur Privatanleger: „Welche der folgenden Fondsgesellschaften sind Ihnen bekannt?“
79% 77% 74% 73%
55% 54% 54% 53% 51%
41% 40% 40%
0%
20%
40%
60%
80%
100%

19. Die Markenbekanntheit von
Fondsgesellschaften (II).
19
Nur Privatanleger: „Welche der folgenden Fondsgesellschaften sind Ihnen bekannt?“
34%
26%
25% 24%
22% 21% 20% 20%
14% 14%
11%
0%
20%
40%

20. Fazit: Die wichtigsten Takeaways.
20
1
2
Die Corporate Website ist Ihr zentraler
Kommunikationskanal.
3
Social Media sind vor allem in der
B2B-Kommunikation relevant.
4
Unterschätzen Sie die Macht der Marke nicht.
Viele Fondsdokumente sind vielleicht gut gemeint,
aber nicht gut gemacht.

21. Ihre Ansprechpartner bei ergo.
21
Holger Nacken
Partner
Kommunikationsstrategie
im Asset Management
T: +49 221 912 887-59
holger.nacken@ergo-
komm.de
Klaus Spanke
Senior-Consultant
Media Relations und
Content-Development
T: +49 221 912 887-28
klaus.spanke@ergo-
komm.de
Dr. Holger Handstein
Senior-Editor
Content-Strategie und
Content-Marketing
T: +49 221 912 887-19
holger.handstein@ergo-
komm.de
Claudia Brinkmann
Senior Consultant Digital
Marketing
Digitale
Strategieentwicklung
T: +49 221 912 887-99
claudia.brinkmann@ergo-
komm.de

22. Kontakt | Disclaimer
22
Berlin
Charlottenstraße 68
10117 Berlin
Tel. +49 30 20 18 05-00
Fax +49 30 20 18 05-77
Frankfurt
Münchener Straße 36
60329 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 27 13 89-0
Fax +49 69 27 13 89-77
Köln
Venloer Straße 241 – 245
50823 Köln
Tel. +49 221 91 28 87-0
Fax +49 221 91 28 87-77
München
Paul-Heyse-Straße 28
80336 München
Tel. +49 89 24 41 111-0
Fax +49 89 24 41 111-77
ergo@ergo-komm.de | www.ergo-komm.de
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