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1.
24 MARCH 2022
| REPORT NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL – DEUTSCHLAND – 2022 Personalisierte Lösungen haben großes Potenzial, und Nachhaltigkeit entwickelt sich von einem gewünschten, aber nicht notwendigen Aspekt zu einem absoluten Muss für das Markenimage und die Neuproduktentwicklung. Hanna Mansour, Senior Analyst - Food & Drink 1 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
2.
Table of Contents KURZFASSUNG
.................................................................................................................................... 4 Zentrale Aspekte dieses Reports: ..................................................................................................... 5 Marktkontext...................................................................................................................................... 7 Mintels Prognose ............................................................................................................................ 10 Chancen.......................................................................................................................................... 12 Grafik 1: Motivationen für die Nutzung von Vitaminen, Mineralstoffen oder anderen Nahrungsergänzungsmitteln, 2021 .................................................................................................13 Die Wettbewerbslandschaft ............................................................................................................ 18 Grafik 2: Einzelhandelsmarktanteile der Unternehmen von Nahrungsergänzungsmitteln, nach Wert, 2019 vs. 2020 ........................................................................................................................ 18 MARKTBESTIMMENDE FAKTOREN ..................................................................................................20 Grafik 3: Wirtschaftliche Eckdaten, real, 2019–2023 ......................................................................22 WAS VERBRAUCHER WOLLEN, UND WARUM................................................................................25 Verwendung von Vitaminen, Mineralstoffen und anderen Nahrungsergänzungsmitteln ................26 Grafik 4: Häufigkeit der Nutzung von Nahrungsergänzungsmitteln, nach Alter, 2021 ....................26 Arten der verwendeten Vitamine, Mineralstoffe und anderen Nahrungsergänzungsmittel .............27 Grafik 5: Arten von verwendeten Vitaminen, 2020 und 2021..........................................................27 Grafik 6: Arten der verwendeten Mineralstoffe und anderen Nahrungsergänzungsmitteln, 2020 vs. 2021 ................................................................................................................................................ 29 Motivationen für die Nutzung von Vitaminen, Mineralstoffen oder Nahrungsergänzungsmitteln....30 Grafik 7: Motivationen für die Nutzung von Vitaminen, Mineralstoffen oder anderen Nahrungsergänzungsmitteln, Juli 2021...........................................................................................30 Nutzungsbarrieren für Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel.............................36 Grafik 8: Nutzungsbarrieren für Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel, 2021 ....37 Grafik 9: Mangelndes Vertrauen und Wissen als Nutzungsbarriere für Nahrungsergänzungsmittel, 2021 ................................................................................................................................................ 38 Gründe für die Einnahme von Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln...........42 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 2 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
3.
Grafik 10: Gründe
für die Einnahme von Vitaminen, Mineralstoffen oder Nahrungsergänzungsmitteln, 2021 .................................................................................................43 Verhaltensweisen gegenüber Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln ...........47 Grafik 11: Verhaltensweisen gegenüber Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln, 2022 .................................................................................................48 LANCIERUNGSAKTIVITÄT UND INNOVATIONEN ............................................................................54 Grafik 12: Lancierungen von Nahrungsergänzungsmitteln, nach Format, 2017 vs. 2021 ..............55 Grafik 13: Auslobungen „vegan / keine tierischen Inhaltsstoffe“ bei Lancierungen von NEM, 2017–2021 ...................................................................................................................................... 57 Grafik 14: Lancierungen von Nahrungsergänzungsmitteln, nach Top 5 ethischen Auslobungen, 2020 vs. 2021.................................................................................................................................. 58 Grafik 15: Lancierungen von Nahrungsergänzungsmitteln, nach ausgewählten funktionellen Auslobungen, 2017 vs. 2021........................................................................................................... 59 Grafik 16: Führende Auslobungen bei Lancierungen von Nahrungsergänzungsmitteln, nach Eigenmarke vs. Marke, 2021 .......................................................................................................... 62 MARKTANTEILE .................................................................................................................................. 63 Einzelhandelsmarktanteile von Nahrungsergänzungsmitteln, nach Wert, 2019–2020 ...................64 MARKTGRÖ?E, -SEGMENTIERUNG UND -PROGNOSE..................................................................66 ANHANG .............................................................................................................................................. 69 Anhang – Produktabdeckung, Abkürzungen, Verbraucherforschungsmethodik & Sprachgebrauch.............................................................................................................................. 70 Anhang– Marktgröße und zentrale Prognosemethodik...................................................................71 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 3 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
4.
KURZFASSUNG Zum Sofortdownload verfügbar: •
PDF-Kurzfassung • PDF-Übersicht Infografiken https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 4 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
5.
Zentrale Aspekte dieses
Reports: • Die Häufigkeit der Nutzung von Nahrungsergänzungsmitteln, mit Vitamin D und Magnesium an der Spitze • Motivationen für die Nutzung von Vitaminen, Mineralstoffen oder Nahrungsergänzungsmitteln, wobei die Unterstützung des Immunsystems die Hauptmotivation ist • Nutzungsbarrieren für Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel, wobei die Verbraucherpräferenz, Vitamine/Mineralstoffe mit der Nahrung aufzunehmen, die größte Barriere darstellt • Anreize für die Einnahme von Vitaminen, Mineralstoffen oder Nahrungsergänzungsmitteln, mit der Selbstdiagnose des Mangels eines bestimmten Vitamins/Mineralstoffs als führender Faktor • Verhaltensweisen und Einstellungen gegenüber Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln • Trends bei der Lancierungsaktivität und Chancen für weitere Innovationen Überblick Produkte mit Bio-Inhaltsstoffen werden von XX % der Konsumenten von Nahrungsergänzungsmitteln als gesünder erachtet als Produkte mit konventionellen Inhaltsstoffen. Trotz des Verbraucherinteresses wird die Auslobung „Bio“ bei NEM vernachlässigt: 2021 war sie auf nur XX % der Neuproduktlancierungen zu finden. Verbraucher spüren die steigenden Preise bereits. Wenn die Inflation weiter ansteigt, werden finanziell schwächere Verbraucher wahrscheinlich weniger ausgeben oder die Menge reduzieren, da ihnen weniger Geld für nicht-essenzielle Produkte wie NEM zur Verfügung stehen wird. Die zunehmende Konkurrenz von etablierten Lebensmitteln (XX % der deutschen Nicht-Konsumenten von NEM bevorzugen es, Vitamine/ Mineralstoffe mit der Nahrung zuzuführen) sowie mangelndes Vertrauen in NEM (XX % der Nicht-Konsumenten von NEM glauben nicht, dass Produkte die versprochenen Effekte haben) stellen die größten Herausforderungen für den Markt dar. Personalisierte Ernährung hat gute Marktchancen und entwickelt sich schnell. Das Verbraucherinteresse daran ist groß, was eine große Chance für personalisierte Ernährung bedeutet, die gleichzeitig Möglichkeiten für Premiumisierung bietet. https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 5 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
6.
Fünf-Jahres-Prognose für Nahrungsergänzungsmittel Die
untenstehende Tabelle gibt einen Überblick darüber, wie sich die Kategorie der Nahrungsergänzungsmittel in den kommenden fünf Jahren entwickeln wird. Sie stützt sich auf die Marktkenntnisse von Mintel Deutschland, unsere Marktprognose und unser Verständnis der wichtigsten Trends, die das Verbraucherverhalten bestimmen. Rot hervorgehobene Bereiche werden voraussichtlich an Wert verlieren, Gelb signalisiert die Prognose eines stagnierenden oder schwachen Wachstums und Grün bedeutet, dass der Markt im entsprechenden Zeitraum vermutlich ein starkes Wachstum aufweisen wird. Quelle: Mintel https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 6 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
7.
Marktkontext Sechs von zehn
Deutschen verwenden Nahrungsergänzungsmittel Teilnehmer: 1.915 Internetnutzer ab 18 Jahren Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 Ältere Verbraucher nehmen Nahrungsergänzungsmittel am häufigsten täglich ein, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie mit dem Alter komplexere Gesundheitsbedürfnisse haben. Frauen verwenden NEM insgesamt häufiger als Männer und auch am regelmäßigsten (d. h. täglich). Vitamin D bleibt das am häufigsten genutzte Vitamin der Deutschen. Seine Nutzung hat im Jahr 2021 sogar zugenommen. Vitamin C wird am zweithäufigsten eingenommen. 18- bis 24-Jährige nehmen es am häufigsten zu sich (XX %) und über 55-Jährige am seltensten (XX %). Magnesium ist nach wie vor die am häufigsten verwendete Mineralstoffart in Deutschland. https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 7 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
8.
NÄHRSTOFFE ÜBER DIE ERNÄHRUNG XX
% der Nicht- Konsumenten von NEM, bevorzugen es, Vitamine/ Mineralstoffe mit der Nahrung zuzuführen. Verbraucher müssen von den Vorteilen von Nahrungsergänzungsmitteln überzeugt werden Viele Verbraucher wissen nicht, warum sie Nahrungsergänzungsmittel einnehmen sollten. Fast die Hälfte der Deutschen bevorzugt es, Vitamine/Mineralstoffe mit der Nahrung zuzuführen, und XX % sagen, dass sie auch ohne NEM gesund sind. Zudem hat die COVID-19-Pandemie zum verstärkten Selbstkochen geführt und es gibt einen Zusammenhang zwischen Selbstkochen und gesundem Essen. Verbraucher kochen vor allem von Grund auf selbst, damit Mahlzeiten gesünder sind sowie wahrscheinlich für das Gefühl, mehr Nährstoffe zu sich zu nehmen. Dadurch werden Lebensmittel allgemein, aber vor allem das gesunde Kochen (von Grund auf selbst), zu einer sehr starken Konkurrenz für NEM. Die NEM-Kategorie kann weiter wachsen, wenn Verbraucher davon überzeugt werden, dass die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln vorteilhaft sein kann, auch wenn sie keine offensichtlichen Gesundheitsprobleme haben, und dass sie dazu beitragen, eine gute Gesundheit für die Zukunft zu gewährleisten. Teilnehmer: 768 Internetnutzer ab 18 Jahren, die noch nie Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen haben, oder diese zu sich genommen haben, aber nicht in den vergangenen 12 Monaten Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 8 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
9.
Alternde Bevölkerungen sorgen
für größeren Bedarf an NEM, die die Bedürfnisse älterer Erwachsener stillen Die Ausrichtung auf die Bedürfnisse älterer Deutscher stellt eine gute Chance dar. Über 55-Jährige nehmen am häufigsten Nahrungsergänzungsmittel ein, um die Gesundheit in einer bestimmten Lebensphase zu unterstützen. In der Regel geschieht dies aufgrund bereits bestehender Mangelerscheinungen sowie als vorbeugende Maßnahme, um im Alter fit und gesund zu bleiben – sie wollen länger besser leben. Im Jahr 2030 werden die über 55-Jährigen mehr als ein Drittel der Gesamtbevölkerung ausmachen. Um ältere Verbraucher anzusprechen, können Hersteller sich die Möglichkeit zunutze machen, bestimmte altersbedingte Erscheinungen, wie z. B. Gelenkschmerzen oder Gedächtnisverlust, zu mildern oder vorzubeugen. Außerdem könnte es viele ältere Frauen ansprechen, wenn Produkte zur Linderung von Wechseljahresbeschwerden beitragen. Jüngere Verbraucher stellen jedoch ebenfalls eine vielversprechende Zielgruppe dar. So ist die tägliche Einnahme von NEM bei den 25- bis 34-Jährigen von XX % im Jahr 2020 auf XX % im Jahr 2021 gestiegen. https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 9 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
10.
Mintels Prognose Die Umsätze
mit NEM werden weiterhin gesundes Wachstum verzeichnen Der anhaltende Fokus der Verbraucher auf die Gesundheit trägt nach wie vor zur Förderung der Umsätze mit Nahrungsergänzungsmitteln bei. Die Verkäufe von NEM haben in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Das liegt an veränderten Lebensweisen und einem größeren Fokus auf die körperliche und geistige Gesundheit – vor allem die zunehmende Bedeutung eines gesunden Immunsystems und von Entspannung/Stressabbau. Es wird erwartet, dass die Einzelhandelsumsätze im Jahr 2022 im Vergleich zu 2020 und 2021 etwas nachlassen, da die unmittelbaren Sorgen der Verbraucher bezüglich der Gesundheit im Zusammenhang mit COVID-19 abnehmen. Die eigene Gesundheit wird den Verbrauchern jedoch ein andauerndes Anliegen bleiben, wodurch das langfristige Wachstum von NEM gefördert wird. Es wird erwartet, dass der Markt in den Jahren 2021 bis 2026 weiterhin relativ gute Ergebnisse erzielt. Mintel prognostiziert, dass die Kategorie bis 2026 um XX % auf 1,9 Milliarden Euro ansteigen wird. https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 10 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
11.
Bei Nahrungsergänzungsmitteln wird
für die kommenden fünf Jahre ein solides Wachstum erwartet Deutschland: Einzelhandelsumsätze von Nahrungsergänzungsmitteln, 2016–2026 Quelle: IQVIA Holdings Inc.; Handelsbefragungen; Mintel Marktgröße & -prognose Es wird erwartet, dass der Markt für Nahrungsergänzungsmitteln bis 2026 weiterhin relativ gute Ergebnisse erzielt. MARKTGRÖ?E 2021 X Mrd. € COVID-19 hat die Umsätze 2021 vorangetrieben WACHSTUM IM JAHR 2021 XX % Die Einzelhandelsumsätze sind 2021 im Vergleich zu 2020 gestiegen LANGFRISTIGES WACHSTUM XX % – geschätztes Wertwachstum der Kategorie zwischen 2021 und 2026 auf etwa X Mrd. € Quelle: IQVIA Holdings Inc.; Handelsbefragungen; Mintel https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 11 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
12.
Chancen Immunsystem und andere
von den Verbrauchern gewünschte Vorteile miteinander kombinieren Teilnehmer: 1.147 Internetnutzer ab 18 Jahren, die in den vergangenen 12 Monaten Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen haben Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 12 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
13.
Ein gutes Immunsystem
ist – vor allem seit dem COVID-19-Ausbruch – ein treibender Faktor für die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln. Es gibt jedoch immer mehr Nahrungsergänzungsmittel zur Unterstützung des Immunsystems – und das nicht nur in der NEM-Kategorie, wodurch dies ein zunehmend überfüllter Markt wird. Es bedarf deshalb Aufmerksamkeit, den Nutzen der Unterstützung des Immunsystems mit weiteren bestimmten Bedürfnissen zu kombinieren. Zum Beispiel verwenden NEM-Nutzer, die NEM zur Stärkung ihres Immunsystems einnehmen, diese Produkte mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit auch zugunsten ihrer/ihres geistigen Gesundheit/Nervensystems, Herz-Kreislauf-Systems und Verdauungsgesundheit. Zum Beispiel kann die Erschließung des Nutzens für die Darmgesundheit Herstellern dabei helfen, sich in dem wettbewerbsstarken Bereich der Immungesundheit von der Masse abzuheben. Darüber hinaus haben aktuelle Studien gezeigt, dass anhaltende Müdigkeit die Abwehrkräfte schwächt, was Herstellern von NEM die Möglichkeit eröffnet, die Bedeutung von Energie für ein gesundes Immunsystem zu bewerben. % der Befragten Deutschland: Motivationen für die Nutzung von Vitaminen, Mineralstoffen oder anderen Nahrungsergänzungsmitteln, 2021 Ich nehme Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel zugunsten meiner/meines ... Teilnehmer: 1.147 Internetnutzer ab 18 Jahren, die in den vergangenen 12 Monaten Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen haben Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 13 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
14.
PERSONALISIERTE OPTIONEN XX % der deutschen
Nutzer von NEM interessieren sich für Nahrungsergänzungsmittel, die an ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst sind. Es sollten NEM angeboten werden, die auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind Das Konzept der Pauschalprodukte für alle ist im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden nicht mehr ausreichend. Dies steht im Einklang mit dem Mintel Trend Make It Mine, in dem erläutert wird, dass sich Verbraucher mehr als nur vorgefertigte Optionen wünschen – vor allem, weil der Markt für Nahrungsergänzungsmittel bereits sehr viele dieser Angebote bietet. Dies deutet auf eine große Chance für personalisierte Ernährung hin, die gleichzeitig Möglichkeiten für Premiumisierung bietet. Die personalisierte Ernährung ist ein vielseitiger und aufstrebender Bereich für Ernährung und Ergänzungsmittel. Hilfestellungen, um das richtige Produkt zu finden, können von Online-Fragebögen bis zu DNA- Tests reichen. Zudem können Hersteller beim Angebot von Nahrungsergänzungsmitteln auch saisonale Gesundheitsbedürfnisse berücksichtigen, wie z. B. die Unterstützung des Immunsystems im Winter und Sonnenschutz im Sommer. Teilnehmer: 1.192 Internetnutzer ab 16 Jahren, die in den vergangenen 12 Monaten Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen haben Quelle: Kantar Profiles / Mintel, Juli 2020 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 14 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
15.
Beim Angebot von
Nahrungsergänzungsmitteln auch saisonale Gesundheitsbedürfnisse berücksichtigen Das Nahrungsergänzungsmittel D+ for Care Aloha Prepare wird als ein NEM für den Sommer beschrieben, dass den Melaninanteil der Haut erhöht und einen perfekt gebräunten Teint und eine edle goldene Bräune bietet. Auch andere Kategorien können zur Inspiration herangezogen werden: Die individuell anpassbare Haarpflegeserie von Prose beinhaltet über 80 verschiedene Faktoren, um Produkte zu kreieren, die an die Bedürfnisse, Lebensweisen und das Umfeld der Nutzer abgestimmt sind. Umweltfaktoren, wie z. B. das Wetter, basieren auf der Postleitzahl der Nutzer. D+ for Care Aloha Prepare Nahrungsergänzungsmittel (Frankreich) Prose Haaröl Nahrungsergänzungsmittel sollten Lebensmitteln ähnlicher sein Natürliche Inhaltsstoffe sind für die Deutschen beim Lebensmitteleinkauf der wichtigste Faktor. Obwohl Tabletten und Kapseln üblicherweise und am häufigsten verwendet werden, werden diese Formate häufig als Arzneimittel erachtet und sind dadurch wiederum weniger ansprechend. Diesen Bedenken kann entgegengewirkt werden, indem NEM so gestaltet werden, dass sie Lebensmitteln stärker ähneln. Athletic Greens zum Beispiel sagt auf seiner Webseite aus, besser als Tabletten oder Kapseln zu sein. Das Pulver enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe und Nährstoffe aus echten Nahrungsmitteln, aber keine künstlichen Zusatzstoffe. Gemischt mit Wasser, Saft oder Milch wird es zu einer Art grünem Smoothie. https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 15 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Verbraucher durch Nachhaltigkeitsbemühungen für
sich gewinnen Das zunehmende Umweltbewusstsein der deutschen Verbraucher hat dazu geführt, dass sich die Nachhaltigkeit von einem für das Firmenergebnis gewünschten, aber nicht notwendigen Aspekt zu einem absoluten Muss für das Markenimage und die Neuproduktentwicklung entwickelt hat. 77 % der Nutzer von NEM würden ein Produkt mit umweltfreundlicher Verpackung gegenüber einem ohne bevorzugen. Das Angebot von Produkten in plastikfreien, biologisch abbaubaren / kompostierbaren Verpackungen oder Nachfülloptionen wird bei den Verbrauchern gut ankommen. Nachhaltigkeit wird für den Markt für Nahrungsergänzungsmittel immer wichtiger werden. Lancierungen von NEM mit umweltfreundlichen Verpackungen haben sich von 2020 bis 2021 beinahe verdreifacht und machten 2021 26 % der Lancierungen von NEM aus. Da dieser Bereich immer überfüllter wird, müssen Hersteller mehr bieten als nur Produkte in nachhaltigen Verpackungen. Sie müssen Nachhaltigkeit ganzheitlich erschließen, wozu auch nachhaltige Anbau- und Herstellungsmethoden gehören. Nachhaltige Verpackungsmaterialien oder Nachfülloptionen nutzen Das in Großbritannien ansässige Unternehmen Wild Nutrition stellt Nahrungsergänzungsmittel aus ethischen Quellen her. Laut dem Hersteller haben sie sich dazu verpflichtet, „die richtigen Entscheidungen zu treffen, für den Kunden und den Planeten“. Die Produktverpackungen sollen Müll reduzieren und die Auswirkungen auf den Planeten minimieren. Sie werden von lokalen Anbietern aus nachhaltigen Materialien hergestellt, die sowohl recycelbar als auch biologisch abbaubar sind. Darüber hinaus bietet Wild Nutrition seine Produkte in vollständig biologisch abbaubaren, heimkompostierbaren und zertifizierten plastikfreien Nachfüllbeuteln an. https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 16 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Von dem positiven
Gesundheitsimage von Bioprodukten pro itieren XX % der deutschen Nutzer von NEM glauben, dass Produkte mit Bio- Inhaltsstoffen gesünder sind als Produkte mit konventionellen Inhaltsstoffen. Dadurch stechen NEM mit Bio-Inhaltsstoffen als ein vielversprechender Bereich hervor, den Unternehmen in Betracht ziehen sollten – vor allem, weil die Lancierungsaktivität in diesem Bereich weiterhin beschränkt ist. Zusätzlich können Hersteller Inhaltsstoffe verwenden, die besonders mit Natürlichkeit in Verbindung gebracht werden (z. B. Kräuter oder ayurvedische Inhaltsstoffe), um das natürliche Image zu verstärken. Zum Beispiel sollen die Nahrungsergänzungsmittel von Sunday Natural ultra rein sein und aus natürlichen Quellen gewonnen werden. Die Nähr-/Wirkstoffe stammen aus natürlicher, pflanzlicher Quelle, sind nach Möglichkeit bio-zertifiziert, ohne chemische Zusätze und aus pestizidfreiem Anbau. Zudem werden sie in umweltfreundlichen Verpackungsmaterialien verkauft. Mangelndem Vertrauen durch Kundenrezessionen oder die Zusammenarbeit mit medizinischem Fachpersonal entgegenwirken Mangelndes Vertrauen, dass Produkte die versprochenen Effekte haben, gehört zu den drei größten Nutzungsbarrieren bei NEM. Dies wird zu einem gewissen Maß von unzureichendem Wissen rund um Nahrungsergänzungsmittel stammen. Deshalb sollten sich Hersteller von NEM auf die Verbraucheraufklärung konzentrieren, wobei der Zweck und der Nutzen von NEM auf greifbare Weise erklärt werden müssen. Vor allem in Zeiten finanziellen Drucks ist es wichtig, Verbraucher von der Wirksamkeit und dem Preis-Leistungs-Verhältnis von NEM zu überzeugen. Die Zusammenarbeit mit medizinischem Fachpersonal (z. B. Ernährungsberatern) kann Herstellern von NEM dabei helfen, Vertrauen aufzubauen und ihnen ein Alleinstellungsmerkmal verleihen. XX % der Verbraucher wurden nach der Beratung durch medizinisches Fachpersonal dazu bewegt, mit der Einnahme von NEM zu beginnen. Wild Nutrition zum Beispiel bietet seinen Kunden Online-Videotermine mit Ernährungsberatern. Athletic Greens verwendet auf seiner Webseite Testimonials von Profisportlern, Leistungspsychologen und Ärzten. https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 17 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Die Wettbewerbslandschaft P&G behält
die Spitzenposition auf dem Markt für Nahrungsergänzungsmittel ... ... dicht gefolgt von Verla-Pharm und Wörwag Pharma. P&G konnte seine Führungsposition zwischen 2019 und 2020 etwas verstärken – genauso wie Eigenmarken auch. %-Anteil am Umsatz Deutschland: Einzelhandelsmarktanteile der Unternehmen von Nahrungsergänzungsmitteln, nach Wert, 2019 vs. 2020 The Procter & Gamble Company Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co. KG Wörwag Pharma GmbH & Co.KG Protina Pharmazeutische GmbH Hermes Arzneimittel GmbH Stada Arzneimittel AG Novartis International AG Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH UCB Pharma GmbH Pro medico HandelsGmbH Dr. Loges + Co. GmbH Eigenmarke Sonstige Die Marktanteile für 2019 wurden auf Grundlage aktueller Brancheninformationen aktualisiert. Quelle: Schätzungen von Mintel nach PLMA/The Nielsen Company, Unternehmensinformationen, Handelsbefragungen https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 18 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Zum Sofortdownload verfügbar VMS_Executive Summary_Deutschland
2022.pdf DOWNLOAD Übersicht_Infografiken_Nahrungsergä nzungsmittel_Deutschland_2022.pdf DOWNLOAD https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 19 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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MARKTBESTIMMENDE FAKTOREN https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 20 Prepared for
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Die deutsche Wirtschaft
wurde von den Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit COVID-19 stark getroffen Während der COVID-19-Pandemie ist die deutsche Konjunktur – ebenso wie die Weltwirtschaft – in eine Rezession geraten. Die erfolgreiche Einführung umfangreicher Maßnahmen der Bundesregierung haben zur Stützung der Konjunktur und Einkommensstabilisierung beigetragen, wodurch die wirtschaftlichen Folgen gemildert wurden. Trotzdem verzeichneten XX % der deutschen Verbraucher im Dezember 2021 knappe Einkommen, was darauf hindeutet, dass es ihnen seit Beginn der COVID-19-Pandemie finanziell etwas oder viel schlechter geht. Derzeitige Engpässe in den Lieferketten und erhöhte Energiepreise verstärken die Inflation nach wie vor, während die Erholung der Wirtschaft im Jahr 2022 gebremst wird und die Einkommen weiter unter Druck geraten. Trotz dieser anhaltenden Beeinträchtigungen ist die deutsche Wirtschaft im Jahr 2021 wieder gewachsen und für 2022 wird eine deutliche Erholung vorhergesagt. Während verbraucherorientierte Sektoren von der Entwicklung der Impfkampagne profitieren, wird das Ausmaß der Erholung von der Inflationsrate und der Bewältigung der Lieferkettenprobleme abhängen. Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 21 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Deutschland: Wirtschaftliche Eckdaten,
real, 2019–2023 BIP Konsumausgaben der privaten Haushalte Exporte Starke Erholung nach COVID-19 geolgt von langsamerer Wachstumsperiode Das deutsche Bruttoinlandsprodukt sank 2020 um 4,6 %, konnte jedoch 2021 wieder X,X % zulegen –ein Prozentpunkt mehr als in vorherigen Schätzungen angenommen. Das jüngste Szenario des Ministeriums vom 26. Januar 2022 geht davon aus, dass sich das BIP im Jahr 2022 um X,X % erholen wird. Im Zusammenhang mit COVID-19 stieg die Arbeitslosigkeit 2020 um ganze XX,X % auf 1,66 Millionen. 2021 sank sie wieder um X,X % auf X,X Millionen, sodass die Arbeitslosenquote von X,X % auf X,X % zurückging. Die Prognose geht davon aus, dass sich die Arbeitslosenquote im Jahr 2022 weiterhin leicht erholen wird. Die Verbraucherausgaben sind 2021 bei 0 % stagniert und werden 2022 voraussichtlich um deutliche X,X % steigen. Neben COVID-19 kam es 2021 noch zu einer Inflation und Unterbrechungen der Lieferketten. Diese Probleme werden auch 2022 weiterhin eine bedeutende Herausforderung sein. Die Verbraucherpreise sind im Januar 2022 um X,X % gestiegen und es wird mit weiteren Anstiegen gerechnet. Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 22 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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SPARSAMERES AUSGABEVERHALTEN XX % der deutschen Verbraucher
haben nicht lebensnotwendige Ausgaben seit dem Beginn des COVID-19-Ausbruchs reduziert (Umfrage Januar 2022). Der Inflationsanstieg führt zu knapperen Haushaltseinkommen Die COVID-19-Pandemie hat einen perfekten Rahmen für die Inflation geschaffen, die durch hohe Energiepreise, eine große Verbrauchernachfrage und Lieferkettenprobleme in die Höhe getrieben wurde. Der Ukraine-Konflikt wird viele der von COVID-19 verursachten wirtschaftlichen Probleme noch verstärken. Verbraucher bemerken die steigenden Preise bereits, wobei die Lebensmittelinflation am stärksten zu spüren ist: XX % der Deutschen sagen, dass sie in den zwei Monaten bis zum 13. Januar 2022 von erhöhten Lebensmittelpreisen betroffen waren. Da Nahrungsergänzungsmittel – anders als Lebensmittel – größtenteils zu den nicht-essenziellen Ausgaben gehören und die Inflation in den kommenden Monaten wahrscheinlich noch weiter ansteigt, werden finanziell schwächere Verbraucher ihre NEM-Käufe möglicherweise reduzieren. Da die Verbraucher jedoch stark auf ihre Gesundheit achten und ein gesundes Immunsystem derzeit besonders wichtig ist, dürften NEM bis zu einem gewissen Grad vor dem anhaltenden Inflationsdruck geschützt sein. Teilnehmer: 1.000 Internetnutzer ab 16 Jahren Quelle: Kantar Profiles / Mintel Die COVID-19-Pandemie hat die Gesundheit in den Mittelpunkt gerückt Ein gesunder Lebensstil war bereits vor COVID-19 ein führender Verbrauchertrend in Deutschland. Die Pandemie hat die Bedeutung einer guten gesundheitlichen Verfassung jedoch sehr viel mehr Verbrauchern vor Augen geführt. NEM profitieren von einem verstärkten Verbraucherinteresse an allgemeiner Gesundheit und insbesondere an mentalem Wohlbefinden und der Unterstützung des Immunsystems, das vor allem nach dem COVID-19-Ausbruch gestiegen ist. Das ist eine große Chance für NEM, sich im Leben der Verbraucher zu etablieren und ihnen dabei zu helfen, die durch COVID-19 verursachten Herausforderungen zu meistern. https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 23 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Eine alternde Bevölkerung
ist eine gute Nachricht ür Nahrungsergänzungsmittel Im Jahr 2030 werden die über 55-Jährigen mehr als ein Drittel der Gesamtbevölkerung ausmachen. Deutschlands alternde Bevölkerung wird das Wachstum von NEM vorantreiben, da ältere Verbraucher zu der Gruppe gehören, die NEM am häufigsten zu sich nehmen. Um ältere Verbraucher anzusprechen, können Hersteller sich die Möglichkeit zunutze machen, bestimmte altersbedingte Erscheinungen, wie z. B. Gelenkschmerzen oder Gedächtnisverlust, zu mildern oder vorzubeugen. Außerdem könnte es viele ältere Frauen ansprechen, wenn Produkte zur Kontrolle der Wechseljahresbeschwerden beitragen. Zudem können Nahrungsergänzungsmittel an ältere Verbraucher als Produkte für Energie, Hydration und Erholung vermarktet werden, da viele es als einen wichtigen Teil eines gesunden Lebensstils erachten, aktiv zu bleiben. Jüngere Verbraucher stellen jedoch ebenfalls eine vielversprechende Zielgruppe dar. So ist die tägliche Einnahme von NEM bei den 25- bis 34-Jährigen von XXX % im Jahr 2020 auf XXX % im Jahr 2021 gestiegen. GESUNDE MAHLZEITEN SELBST GEKOCHT XX % der Deutschen, die größtenteils das Kochen übernehmen, bereiten das Mittag- /Abendessen selbst frisch zu, damit Mahlzeiten gesünder sind. Lebensmittel sind eine große Konkurrenz von Nahrungsergänzungsmitteln 49 % der Nicht-Konsumenten von NEM bevorzugen es, Vitamine/ Mineralstoffe mit der Nahrung zuzuführen, und XX % sagen, dass sie auch ohne NEM gesund sind. Zudem sind funktionelle Lebensmittel Nahrungsergänzungsmitteln ähnlich. Darüber hinaus liegt das Selbstkochen seit der COVID-19-Pandemie stärker im Trend und Verbraucher kochen hauptsächlich von Grund auf selbst, damit Mahlzeiten gesünder sind. Das zeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Selbstkochen und gesundem Essen gibt und wahrscheinlich auch mit dem Gefühl, mehr Nährstoffe zu sich zu nehmen. Dadurch werden Lebensmittel allgemein, aber vor allem das gesunde Kochen (von Grund auf selbst), zu einer sehr starken Konkurrenz für NEM. Teilnehmer: 1.582 Internetnutzer ab 16 Jahren, die größtenteils/teilweise das Kochen / die Zubereitung von Mahlzeiten in ihrem Haushalt erledigen und das Mittag-/Abendessen in ihrem Haushalt größtenteils/ teilweise selbst frisch kochen/zubereiten Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 24 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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WAS VERBRAUCHER WOLLEN,
UND WARUM https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 25 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Verwendung von Vitaminen,
Mineralstoffen und anderen Nahrungsergänzungsmitteln Deutschland: Häufigkeit der Nutzung von Nahrungsergänzungsmitteln, nach Alter, 2021 Täglich Gelegentlich Ich habe sie eingenommen, aber nicht in den vergangenen 12 Monaten Ich habe sie noch nie eingenommen Über 55-Jährige verwenden Nahrungsergänzungsmittel am ehesten täglich XX % der Deutschen haben schon einmal NEM zu sich genommen und XX % haben sie noch nie eingenommen, was keinen bedeutenden Unterschied zu 2020 darstellt. Ältere Verbraucher nehmen Nahrungsergänzungsmittel am häufigsten täglich ein, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie mit dem Alter komplexere Gesundheitsbedürfnisse haben. Dicht darauf folgen die 25- bis 34-Jährigen. Frauen verwenden NEM insgesamt häufiger als Männer und das auch am regelmäßigsten (d. h. täglich). Angesichts der Tatsache, dass XX % der Verbraucher NEM nur gelegentlich verwenden, ist es für die Förderung der Verwendungshäufigkeit wichtig, das Interesse bestehender Nutzer zu steigern. Dies kann beispielsweise durch Abo-Services geschehen. Teilnehmer: 1.915 Internetnutzer ab 18 Jahren Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 26 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Arten der verwendeten
Vitamine, Mineralstoffe und anderen Nahrungsergänzungsmittel Vitamin D, C und Multivitamin-Präparate bleiben die am häufigsten verwendeten Vitamine Vitamin D bleibt das am häufigsten verwendete Vitamin der Deutschen. Die Nutzung hat im Jahr 2021 sogar zugenommen. Im Allgemeinen wird die zusätzliche Einnahme von Vitamin D empfohlen – vor allem während der Wintermonate. Studien rund um den Zusammenhang zwischen einem Vitamin-D-Mangel und COVID-19 haben die Verwendung möglicherweise gefördert. Vitamin C wird am zweithäufigsten eingenommen. 18- bis 24-Jährige nehmen es am häufigsten zu sich (42 %) und über 55-Jährige am seltensten (XX %). Vitamin C wird als „Immunbooster“ erachtet und steht seit der Pandemie besonders im Fokus. % der Befragten Deutschland: Arten von verwendeten Vitaminen, 2020 und 2021 2020^ 2021^^ Teilnehmer: ^954 / ^^1.147 Internetnutzer ab 18 Jahren, die in den vergangenen 12 Monaten Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen haben Quelle: Kantar Profiles / Mintel, Juli 2020; Kantar Profiles / Mintel, August 2021 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 27 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
28.
Vitamin D wird
als das „Sonnenvitamin“ vermarktet Einige Vitamin-D-Produkte nutzen ihren Namen oder ihre Verpackung um auf Sonnenlicht anzuspielen, wodurch sie sich selbst als eine vergleichbare Alternative dazu positionieren. „Flüssige Sonne“ Die Everydays Liquid Sun Vegan D3 K2 Complex Tropfen sind ein veganes Nahrungsergänzungsmittel, das einfach einzunehmen und frei von Zusatzstoffen ist. „Hallo Sonnenschein“ Das Bears with Benefits Hey Sunshine Sun Vitamin D Nahrungsergänzungsmittel trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems sowie zur Zellteilung bei. Sonnenstrahlen Die Vitamin D3 + K2 Premium Tropfen werden ausschließlich in Deutschland hergestellt und sind frei von Zusatzstoffen. https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 28 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Magnesium ist der
am häufigsten verwendete Mineralstoff in Deutschland. Magnesium spielt bei der Energieversorgung und beim Energietransfer im menschlichen Körper eine wichtige Rolle. Unter Stressbedingungen benötigt der Körper mehr Energie, was voraussetzt, dass ausreichend Magnesium vorhanden ist. Stress führt jedoch zu einem erhöhten Magnesiumverlust im Gewebe. Einerseits ist es bei Sportlern beliebt, andererseits kann es dabei helfen, den Parasympathikus zu aktivieren, was den Körper beim Regenerieren und Entspannen unterstützt. Das durch die Pandemie ausgelöste verstärkte Ausmaß an Stress/Sorgen hat möglicherweise mehr Verbraucher dazu verleitet, Magnesium einzunehmen. % der Befragten Deutschland: Arten der verwendeten Mineralstoffe und anderen Nahrungsergänzungsmitteln, 2020 vs. 2021 2020^ 2021^^ Magnesium ist nach wie vor der am häufigsten verwendete Mineralstoff Teilnehmer: ^954 / ^^1.147 Internetnutzer ab 18 Jahren, die in den vergangenen 12 Monaten Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen haben Quelle: Kantar Profiles / Mintel, Juli 2020; Kantar Profiles / Mintel, August 2021 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 29 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
30.
Motivationen für die
Nutzung von Vitaminen, Mineralstoffen oder Nahrungsergänzungsmitteln Die Unterstützung des Immunsystems ist der Hauptgrund für die Nutzung von Nahrungsergänzungsmitteln Ein gesundes Immunsystem ist ein treibender Faktor für die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln: Mehr als die Hälfte der Deutschen sagt, das sie NEM zugunsten ihres Immunsystems einnehmen. % der Befragten Deutschland: Motivationen für die Nutzung von Vitaminen, Mineralstoffen oder anderen Nahrungsergänzungsmitteln, Juli 2021 Ich nehme Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel zugunsten meiner/meines... Teilnehmer: 1.147 Internetnutzer ab 18 Jahren, die in den vergangenen 12 Monaten Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen haben Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 30 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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EIN GESUNDES IMMUNSYSTEM ALS TREIBENDER FAKTOR
FÜR DIE EINNAHME VON NEM XX % der deutschen Konsumenten von NEM nehmen diese zugunsten ihres Immunsystems ein. Bio-Formulierungen und Produkte mit Mehrfachnutzen, um auf dem Markt für immunitätsfördernde Produkte herauszustechen Ein gesundes Immunsystem ist ein treibender Faktor für die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln. Dies spiegelt die Bedeutung der Stärkung des Immunsystems als eines der wichtigsten Gesundheitsthemen der Deutschen wider – insbesondere nach dem COVID-19-Ausbruch. Da immer mehr Hersteller Produkte zur Unterstützung des Immunsystems anbieten, auch über die Kategorie der Nahrungsergänzungsmittel hinaus (z. B. funktionelle Lebensmittel), wird es immer wichtiger werden, sich von der Masse abzuheben. Es lohnt sich, den Bereich „Bio“ stärker zu erkunden: XX % der Deutschen glauben, dass Produkte mit Bio-Inhaltsstoffen gesünder sind als Produkte mit konventionellen Inhaltsstoffen. Wenn die von den Verbrauchern gewünschten Nutzen auf unterschiedliche Weise miteinander kombiniert werden, kann sich das Erlebnis der Einnahme von NEM möglicherweise personalisierter anfühlen. Deshalb lohnt es sich, den Nutzen der Unterstützung des Immunsystems mit weiteren bestimmten Bedürfnissen zu kombinieren. Zum Beispiel verwenden diejenigen, die NEM zur Stärkung ihres Immunsystems einnehmen, solche Produkte mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit auch zugunsten ihrer/ihres geistigen Gesundheit/ Nervensystems, Herz-Kreislauf-Systems und Verdauungsgesundheit. Teilnehmer: 1.147 Internetnutzer ab 18 Jahren, die in den vergangenen 12 Monaten Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen haben Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 31 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Tetesept Aktiv-Kulturen Kapseln Von dem
Zusammenhang zwischen Immunsystem und Darmgesundheit profitieren Das Mikrobiom und das Immunsystem sind eng miteinander verbunden und eine gesunde Darmflora ist wichtig für ein funktionierendes Immunsystem. Viele Deutsche sind sich dieses Zusammenhangs bewusst: XX % der Verbraucher sind der Meinung, dass der Konsum von Lebensmitteln mit Inhaltsstoffen, die gut für den Darm sind, z. B. fermentierte Lebensmittel, das Immunsystem unterstützen können. Darüber hinaus verwenden 68 % derjenigen, die NEM zugunsten ihrer Verdauungsgesundheit einnehmen, NEM auch zur Unterstützung ihres Immunsystems. Die Erschließung des Nutzens für die Darmgesundheit kann Herstellern dabei helfen, sich in dem wettbewerbsstarken Bereich der Immungesundheit von der Masse abzuheben. Zum Beispiel lobt Tetesept Proflora Darm aus, die Darmgesundheit dank Vitamin B2 zu unterstützen, welches zum Erhalt der Darmflora beiträgt. Zudem enthalten die Kapseln Vitamin B6 für ein intaktes Immunsystem, Niacin sowie Inulin, einen Nährstoff zur Versorgung der Milchsäurebakterien. mybacs bewirbt die Bedeutung eines gesunden Mikrobioms für die allgemeine Gesundheit Das in Deutschland ansässige Unternehmen mybacs bietet „Dailybacs“ Starterkits an, die speziell für Frauen oder Männer entwickelt wurden und mit genau den probiotischen Bakterienstämmen angereichert sind, die ihre Körper benötigen. Zusätzlich unterstützen Präbiotika, Vitamine und Mineralstoffe (z.B. Eisen) eine normale Funktion des Immunsystems. Neben Dailybacs gibt es von mybacs auch verschiedene Add-Ons, z. B. „Level Up“, das unter anderem Traubenkern-Extrakt, Katzenkrallen- Extrakt und Vitamin D enthält und das Energielevel steigern soll. mybacs bietet ein praktisches Monats-Abo, was zu einer regelmäßigen und beständigen Nutzung beiträgt. Quelle: mybacs https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 32 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Immun + Energie Nahrungsergänzungsmittel Eine
weitere vielversprechende Kombination: Immunsystem und Energie- Level Die Kombination aus den Vorteilen für das Immunsystem und energiebezogenen Eigenschaften kann die deutschen Verbraucher ansprechen – vor allem die 18- bis 44-Jährigen, die deutlich eher NEM zugunsten ihres Energie-Levels einnehmen als über 45-Jährige. Aktuelle Studien haben gezeigt, dass Stress und anhaltende Müdigkeit die Abwehrkräfte schwächen. Außerdem wünschen sich XX % der Deutschen, dass ihre Ernährung ihnen idealerweise einen Energieschub verleiht. Dies bietet Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln Potenzial, auf die Bedeutung der Energie für das Immunsystem für alle Altersgruppen zu verweisen. taxofit Immun + Energie ist eine hochdosierte Immun-Wochen-Kur, die dem Körper mehr Abwehrkräfte und Energie verleiht. Das Produkt enthält Selen, Zink, Vitamin B6, D, B12 und C sowie Koffein, Zucker und Süßungsmittel. Kognitive Gesundheit: Riesiges Potenzial für Nootropika, doch es muss Aufklärungsarbeit geleistet werden Teilnehmer: 1.147 Internetnutzer ab 18 Jahren, die in den vergangenen 12 Monaten Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen haben Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 33 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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XX % der
deutschen NEM-Nutzer nehmen derartige Produkte zugunsten ihrer/ihres geistigen Gesundheit/Nervensystems ein. Hektische, kognitiv anspruchsvolle Lebensweisen treiben das Interesse an Inhaltsstoffen, die die geistige Leistungsfähigkeit steigern, voran. Mit der Beschreibung „Substanzen, die die kognitive Funktion verbessern“, bedürfen Nootropika bei Neuproduktlancierungen deshalb mehr Aufmerksamkeit von Herstellern von NEM. Zu den bekanntesten nootropischen Inhaltsstoffen gehören Koffein, L- Theanin sowie Botanicals wie Pilze oder Ashwagandha. Explizite funktionelle Auslobungen auf Grundlage dieser Inhaltsstoffe sind von der EFSA nicht zugelassen, aber die Kombination mit Mikronährstoffen, die für gesundheitsbezogene Auslobungen zu Kognition und Nervensystem zugelassen sind (z. B. B-Vitamine, Zink), kann eine Möglichkeit sein, die funktionelle Assoziation zu verstärken. Nootropika sind jedoch weiterhin relativ selten und es wird mehr Aufklärung rund um ihren spezifischen gehirnfördernden Nutzen benötigt. https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 34 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Internationale Inspiration für
nootropische Inhaltsstoffe Nootropische Produkte stellen weiterhin einen Nischenbereich dar, haben jedoch das Potenzial, die geistige Leistung der Verbraucher in einer kognitiv anspruchsvolleren Welt zu unterstützen. L-Theanin, Koffein + Ginkgo Das nootropische Getränk Shine+ Extra Strength Wild Tropical enthält natürliche Nootropika, darunter Ginkgo biloba, Kurkuma, grüne Kaffeebohnen, L-Theanin und grünen Tee (Australien). Koffein aus grünem Tee, L-Theanin + B-Vitamine Das Enlighten Mint Gum lobt aus, Energie, Klarheit und Konzentration zu bieten, den Körper mit Energie zu versorgen und den Geist zu erwecken (USA). Rosenwurz + Ashwaghanda Das vegane Nahrungsergänzungsmittel Neubria Shine Mood Nootropic + Multivitamin weist einen „Shine Bright Botanical Complex“ auf, der als eine wirksame Mischung aus Kurkuma, Ashwaghanda-Wurzel, Safran und Rosenwurz-Extrakten beschrieben wird (Großbritannien). https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 35 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
36.
Nutzungsbarrieren für Vitamine,
Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel Die Deutschen nehmen Nährstoffe lieber über die Nahrung zu sich Teilnehmer: 768 Internetnutzer ab 18 Jahren, die noch nie Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen haben, oder diese zu sich genommen haben, aber nicht in den vergangenen 12 Monaten Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 36 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Nicht-Nutzer sehen keinen
Grund für die Einnahme von NEM, da sie glauben, dass ihnen ihre Nahrung die benötigten Nährstoffe liefert und sie auch ohne NEM gesund sind. % der Befragten Deutschland: Nutzungsbarrieren für Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel, 2021 Teilnehmer: 768 Internetnutzer ab 18 Jahren, die noch nie Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen haben, oder diese zu sich genommen haben, aber nicht in den vergangenen 12 Monaten Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 37 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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34 % glauben
nicht, dass NEM die versprochenen Effekte haben, wodurch dies die dritthäufigste Nutzungsbarriere bei NEM darstellt. Das mangelnde Vertrauen wird zu einem gewissen Maß von unzureichendem Wissen rund um Nahrungsergänzungsmittel stammen. 29 % der Nutzer von NEM wurden durch die Beratung von medizinischem Fachpersonal dazu bewegt, mit der Einnahme von NEM zu beginnen. Wie im Mintel Trend Return to the Experts ausführlich beschrieben, verleiht die Inanspruchnahme von fachkundiger Beratung, wann immer sie von den Verbrauchern benötigt wird, Produkten oder Dienstleistungen einen Mehrwert. Es bietet einer Marke zudem ein Alleinstellungsmerkmal und kann zur Vertrauensbildung eingesetzt werden. Beispielsweise bietet Wild Nutrition in Großbritannien seinen Kunden Online-Videotermine mit Ernährungsberatern. Deutschland: Mangelndes Vertrauen und Wissen als Nutzungsbarriere für Nahrungsergänzungsmittel, 2021 Mangelndes Vertrauen und Wissen stellen ebenfalls Hindernisse dar Teilnehmer: 768 Internetnutzer ab 18 Jahren, die noch nie Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen haben, oder diese zu sich genommen haben, aber nicht in den vergangenen 12 Monaten Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 38 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
39.
Eher auf Vorbeugung
als auf Heilung setzen Teilnehmer: 768 Internetnutzer ab 18 Jahren, die noch nie Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen haben, oder diese zu sich genommen haben, aber nicht in den vergangenen 12 Monaten Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 Viele deutschen Nicht-Nutzer von NEM glauben, dass sie auch ohne solche Produkte gesund sind, und 49 % bevorzugen es, Vitamine/ Mineralstoffe mit der Nahrung zuzuführen. Wenn Verbraucher davon überzeugt werden, dass die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln vorteilhaft sein kann, auch wenn sie keine offensichtlichen Gesundheitsprobleme haben, und dass sie dazu beitragen, eine gute Gesundheit für die Zukunft zu gewährleisten, eröffnen sich Chancen für das Wachstum in der NEM-Kategorie. Dafür wären jedoch starke, überzeugende Kommunikation und ein Fokus auf die Aufklärung der Verbraucher nötig. Insbesondere Dienstleistungen rund um personalisierte NEM können so positioniert werden, dass sie Gesundheitsprobleme in späteren Jahren erkennen und möglicherweise verhindern. https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 39 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
40.
Mithilfe von Kundenrezessionen
Vertrauen aufbauen Die Verbraucheraufklärung ist für die Stärkung des Vertrauens deshalb entscheidend. Es ist wichtig, dass Verbraucher davon überzeugt werden, dass NEM den versprochenen Effekt haben und ihr Geld wert sind. Athletic Greens zum Beispiel verwendet auf seiner Webseite Testimonials von Profisportlern, Leistungspsychologen und Ärzten. Darüber hinaus gab es sogar eine Zusammenarbeit mit Dr. Andrew Huberman, dem Initiator von Huberman Lab, einem Podcast, bei dem die Neurowissenschaft im Mittelpunkt steht und der derzeit der am zweithäufigsten gehörte Gesundheit- und Fitness-Podcast der USA ist (Platz 12 in Deutschland). Teilnehmer: 768 Internetnutzer ab 18 Jahren, die noch nie Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen haben, oder diese zu sich genommen haben, aber nicht in den vergangenen 12 Monaten Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 NEM stehen im direkten Wettbewerb mit Lebensmitteln Teilnehmer: 768 Internetnutzer ab 18 Jahren, die noch nie Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen haben, oder diese zu sich genommen haben, aber nicht in den vergangenen 12 Monaten Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 40 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
41.
Fast die Hälfte
der Nicht-Konsumenten von NEM bevorzugt es, Vitamine/Mineralstoffe mit der Nahrung zuzuführen, und XX % der Deutschen würden ihre Nährstoffe lieber durch funktionelle und angereicherte Lebensmittel und Getränke aufnehmen als durch Nahrungsergänzungsmittel. Insbesondere funktionelle Lebensmittel sind Nahrungsergänzungsmitteln ähnlich. Obwohl Tabletten und Kapseln üblicherweise und am häufigsten verwendet werden, werden diese Formate häufig als Arzneimittel erachtet und sind dadurch wiederum weniger ansprechend. Es kann diesem Problem entgegengewirkt werden, indem NEM so gestaltet werden, dass sie Lebensmitteln stärker ähneln. Zum Beispiel sagt Althletic Greens auf seiner Webseite aus, besser als Tabletten oder Kapseln zu sein. Das Pulver enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe und Nährstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Gemischt mit Wasser, Saft oder Milch wird es zu einer Art grünem Smoothie. 8Greens stellt Brausetabletten her, die aus acht „echten Greens“ bestehen (unter anderem Spinat, Grünkohl und Aloe vera). In Wasser lösen sich die Tabletten zu einem grünen zuckerfreien Saft auf. Das Produkt eignet sich für „Verbraucher mit einem stressigen Alltag, die gesund leben wollen“, da es eine Alternative zu einem grünen Saft ist – ohne den Aufwand und den Zucker, den „echter Saft“ enthält. https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 41 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
42.
Gründe für die
Einnahme von Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln Die Selbstdiagnose eines Mangels eines bestimmten Vitamins/ Mineralstoffs als Hauptgrund für die Einnahme von NEM Teilnehmer: 1.147 Internetnutzer ab 18 Jahren, die in den vergangenen 12 Monaten Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen haben Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 42 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
43.
Neben der Selbstdiagnose
ist die Beratung durch medizinisches Fachpersonal ein weiterer Hauptgrund für die Deutschen, NEM zu sich zu nehmen. % der Befragten Deutschland: Gründe für die Einnahme von Vitaminen, Mineralstoffen oder Nahrungsergänzungsmitteln, 2021 Teilnehmer: 1.147 Internetnutzer ab 18 Jahren, die in den vergangenen 12 Monaten Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen haben Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 43 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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3 VON 10
STELLEN EINE SELBSTDIAGNOSE XX % der Nutzer von NEM haben aufgrund einer Selbstdiagnose eines Mangels eines bestimmten Vitamins/ Mineralstoffs mit der Einnahme von NEM begonnen. Große Chancen für die Personalisierung von Nahrungsergänzungsmitteln Die Selbstdiagnose eines Mangels eines bestimmten Vitamins/ Mineralstoffs ist der Hauptgrund für die Einnahme von NEM in Deutschland. Es besteht großes Potenzial für personalisierte NEM-Produkte, denn 40 % der Nutzer von NEM interessieren sich für an ihre persönlichen Bedürfnisse angepasste NEM. Zudem wissen XX % der Nicht-Nutzer nicht, welche Produkte sie einnehmen müssten, was sogar auf XX % der 18- bis 34-Jährigen zutrifft. Das Konzept der Pauschalprodukte für alle ist im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden nicht mehr ausreichend. Dies steht im Einklang mit dem Mintel Trend Make It Mine, in dem erläutert wird, dass sich Verbraucher mehr als nur vorgefertigte Optionen wünschen – vor allem, weil der Markt für Nahrungsergänzungsmittel bereits sehr viele dieser Angebote bietet. Dies deutet auf eine große Chance für personalisierte Ernährung hin – auch in Verbindung mit einer professionellen medizinischen Beratung, denn die Beratung durch medizinisches Fachpersonal ist der zweitwichtigste Grund, mit der Einnahme von NEM zu beginnen. Es kann dabei helfen, den Verbrauchern ein sichereres Gefühl zu vermitteln, dass sie genau die Nährstoffe bekommen, die sie benötigen. Teilnehmer: 1.147 Internetnutzer ab 18 Jahren, die in den vergangenen 12 Monaten Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen haben Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 Deutsche Hersteller von NEM erschließen den Trend zu personalisierter Ernährung Die personalisierte Ernährung ist ein vielfältiger und wachsender Bereich der Ernährung und Nahrungsergänzung. Hilfestellungen, um das richtige Produkt zu finden, können von Online-Fragebögen bis zu DNA-Tests reichen. dunatura bietet personalisierte Lösungen für Vitamine und Mineralstoffe auf Basis eines Fragebogens. Loewi bestimmt den individuellen Nährstoffbedarf mit einem Bluttest sowie einem Fragebogen und berücksichtigt persönliche Ziele, Allergien, Medikamente und Krankheiten. Ein Löffel Loewi, das in Pulverform erhältlich ist, soll dutzende Pillen und Tabletten ersetzen. Zusätzlich gibt es nach dem ersten Bluttest ein kostenloses Beratungsgespräch. Cerascreen bietet zahlreiche DNA-Tests an, darunter einen „Depression & Nährstoffmangel“ oder ein „Stoffwechsel“ Test, die auf DNA- und/oder Urin-Analysen basieren. Darüber hinaus bietet Cerascreen auch Coachings und Kurse zu vielen Themen an, wie z. B. gesunde Ernährung oder Stressbewältigung. https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 44 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
45.
Saisonale NEM passen
perfekt zum Trend der Personalisierung Dienstleistungen für personalisierte NEM haben als eine verbesserte Gesundheitslösung an Aufmerksamkeit gewonnen. Es eröffnet gleichzeitig Möglichkeiten für die Premiumisierung. Hersteller von NEM können die Gesundheitsbedürfnisse der Verbraucher im Wandel der Jahreszeiten unterstützen, indem sie die genauen Aufenthaltsorte der Verbraucher verwenden, um geografische Bedürfnisse zu stillen. Aufenthaltsorte können beispielsweise verwendet werden, um das Risiko der Belastung durch UV-Strahlen, Allergien, Luftverschmutzung oder sogar Viren zu verschiedenen Jahreszeiten zu beurteilen. Um praktisch und kostengünstig zu sein, könnten Abos für NEM angeboten werden, die an unterschiedliche Jahreszeiten angepasst sind. Marken können einander ergänzende Produkte kombinieren, um die Gesundheitsbedürfnisse einer ganzen Jahreszeit kostengünstig zu unterstützen. Internationale Inspiration: Lösungen für verschiedene Jahreszeiten Die Pukka Organic Andrographis Kapseln sind ein Nahrungsergänzungsmittel mit einer wirkungsvollen Mischung für das Wohlbefinden während der kalten Wintermonate. Andrographis ist ein gutes Mittel, wie die bekannten Echinacea oder Sonnenhüte, das bei ersten Anzeichen saisonaler Einflüsse auf das Wohlbefinden wirkt. Das Nahrungsergänzungsmittel D+ for Care Aloha Prepare wird als ein NEM für den Sommer beschrieben, dass den Melaninanteil der Haut erhöht und einen perfekt gebräunten Teint und eine edle goldene Bräune bietet. Pukka Organic Andrographis Kapseln (Großbritannien) D+ for Care Aloha Prepare Nahrungsergänzungsmittel (Frankreich) https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 45 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Prose Haaröl (USA) Personalisierte,
saisonale Lösungen sind bereits in anderen Kategorien zu finden Andere Kategorien können für NEM als Inspiration dienen, wenn es darum geht, bei personalisierten Nahrungsergänzungsmittel auch die Saisonalität mit einzubeziehen. Die individuell anpassbare Haarpflegeserie von Prose beinhaltet über 80 verschiedene Faktoren, um Produkte zu kreieren, die an die Bedürfnisse, Lebensweisen und das Umfeld der Nutzer abgestimmt sind. Umweltfaktoren, wie z. B. das Wetter, basieren auf der Postleitzahl der Nutzer. Ein vor Kurzem veröffentlichter Blogpost von Prose konzentrierte sich auf die Notwendigkeit, die Haarpflege aufgrund von Umweltveränderungen an die Jahreszeiten anzupassen. Zum Beispiel benötigt das Haar im Winter besonders feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe, um es vor der trockenen, kalten Luft zu schützen, während das Haar im Sommer Schutz vor UV-Strahlen und Schäden durch die Sonne benötigt. Nesfinity – eine Gesundheits-App zur Erfüllung individueller Bedürfnisse Nestlé China und Xiaomi haben zusammen Nesfinity hervorgebracht – eine intelligente Gesundheitsplattform, die den Verbrauchern personalisierte Lösungen bietet. Mithilfe von Nesfinity können Verbraucher reale Situationen simulieren, Gesundheitsdaten von sich selbst und ihren Familienangehörigen in Echtzeit verwalten und durch Onlinespiele Informationen rund um die Ernährung erhalten. Die Plattform verwendet Xiaomis Wearables, um die gesundheitlichen Bedürfnisse jedes Einzelnen zu kombinieren und auf Basis von vielen Daten und wissenschaftlichen Algorithmen einen Ernährungsbericht zusammenzustellen, sodass den Nutzern personalisierte Ernährungsempfehlungen zur Verfügung gestellt werden. https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 46 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
47.
Verhaltensweisen gegenüber Vitaminen, Mineralstoffen
und Nahrungsergänzungsmitteln Verantwortungsvolle Verpackungen veranlassen die Verbraucher zum Wechsel von Marken/Produkten Teilnehmer: 1.130 Internetnutzern ab 18 Jahren, die ihre Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel selbst kaufen Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 47 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
48.
Die Aufmerksamkeit für
Verpackungsabfälle, insbesondere für Plastik, hat das Thema Verpackung auf die Tagesordnung der Regierung und auch der Verbraucher gesetzt. % der Befragten Deutschland: Verhaltensweisen gegenüber Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln, 2022 Teilnehmer: 1.130 Internetnutzern ab 18 Jahren, die ihre Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel selbst kaufen Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 48 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
49.
UMWELTFREUNDLICHE VERPACKUNGSEIGENSCHAFTEN SICHTBAR MACHEN XX % der
Nutzer von NEM würden ein Produkt mit umweltfreundlicher Verpackung gegenüber einem ohne bevorzugen. Nachhaltigkeit wird für den Markt für NEM immer wichtiger Der Mintel Trend-Treiber Umfeld bestätigt, dass Nachhaltigkeit, und vor allem umweltfreundliche Verpackungen, bei Lebensmittelverpackungen entscheidende Faktoren bleiben werden. Denn mit zunehmendem Umweltbewusstsein setzen deutsche Verbraucher die Hersteller stärker unter Druck. Das bedeutet, dass Nachhaltigkeit ein Hauptbestandteil der Marketingstrategien sein muss. Lancierungen von NEM mit umweltfreundlichen Verpackungen haben sich von 2020 bis 2021 beinahe verdreifacht und machten 2021 XX % der Lancierungen von NEM aus. Das zeigt, dass dieser Bereich immer überfüllter wird. Verantwortungsvolle Verpackungen, die durch die Reduzierung der Verpackung und die Verstärkung der umweltfreundlichen Eigenschaften erreicht werden, werden Marken helfen, bei Verbrauchern gut anzukommen. Da jedoch immer mehr Marken ihre Produkte in nachhaltigen Verpackungen anbieten, müssen Hersteller weitere Schritte unternehmen und Nachhaltigkeit ganzheitlich erschließen, wozu z. B. nachhaltige Beschaffungs- und Herstellungsmethoden gehören. Teilnehmer: 1.130 Internetnutzern ab 18 Jahren, die ihre Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel selbst kaufen Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 Das Verlangen nach Umweltfreundlichkeit mit nachhaltigen Materialien oder Nachfülloptionen stillen Das in Großbritannien ansässige Unternehmen Wild Nutrition stellt Nahrungsergänzungsmittel aus ethischen Quellen her. Laut dem Hersteller haben sie sich dazu verpflichtet, „die richtigen Entscheidungen zu treffen, für den Kunden und den Planeten“. Die Produktverpackungen sollen Müll reduzieren und die Auswirkungen auf den Planeten minimieren. Sie werden von lokalen Anbietern aus nachhaltigen Materialien hergestellt, die sowohl recycelbar als auch biologisch abbaubar sind. Darüber hinaus bietet Wild Nutrition seine Produkte in vollständig biologisch abbaubaren, heimkompostierbaren und zertifizierten plastikfreien Nachfüllbeuteln an. https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 49 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
50.
Nahrungsergänzungsmittel mit nachhaltigen
Verpackungen nehmen zu Nachhaltige Verpackungen gehören für die Verbraucher zu den wichtigsten Umweltthemen und Akteure auf dem Markt für NEM reagieren darauf mit innovativen Verpackungslösungen. Verpackungen aus Altpapier Die Naduria superfood chiasamen werden in einer Verpackung aus Altpapier verkauft, die das Logo „Grüne Dose“ trägt. Pflanzliche, plastikfreie Verpackung Die B//Nu Kapseln Schwarzes Zink werden in einer 100 % pflanzlichen und plastikfreien Verpackung verkauft. rePET-Verpackung Das Bears with Benefits Nahrungsergänzungsmittel Ah-Mazing Hair Vitamins mit Biotin wird in einer Verpackung aus 100 % recyceltem PET verkauft. https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 50 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
51.
Die Onlinepräsenz ist
für Hersteller von NEM wichtig Teilnehmer: 1.130 Internetnutzern ab 18 Jahren, die ihre Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel selbst kaufen Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 Für den Verkauf von NEM ist es wichtig, den Verbrauchern dabei zu helfen, die Informationen zu finden, die sie benötigen, um sich bei ihren Käufen sicher zu fühlen. Eine gute Onlinepräsenz von NEM ist wichtig für Hersteller, denn fast sieben von zehn der Nutzer von NEM in Deutschland informieren sich über ein Produkt online, bevor sie es kaufen. XX % wurden durch Website(s) über Gesundheit und Wohlbefinden dazu bewegt, mit der Einnahme von NEM zu beginnen, und XX % kaufen diese Produkte online. Die meisten Verbraucher fühlen sich insgesamt wohl mit Onlinekäufen und der Markt für Nahrungsergänzungmittel entwickelt sich zu einem starken Segment in diesem Bereich. Personalisierung und ein angenehmes, sachkundiges Einkaufserlebnis stellen eine erfolgreiche Kombination für die Onlineverkäufe von NEM dar. Kollaborationen mit Ernährungsexperten oder medizinischem Fachpersonal können das Erlebnis noch zusätzlich verbessern. Wild Nutrition zum Beispiel bietet seinen Kunden Online-Videotermine mit Ernährungsberatern. https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 51 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
52.
Sunday Natural bietet
„ultra reine“, natürlich beschaffene Nahrungsergänzungsmittel Die Nahrungsergänzungsmittel von Sunday Natural sollen ultra rein sein und aus natürlichen Quellen gewonnen werden. Die Nähr- und Wirkstoffe stammen aus natürlicher, pflanzlicher Quelle, sind nach Möglichkeit bio-zertifiziert, ohne chemische Zusätze und aus pestizidfreiem Anbau. Alle Rohstoffe werden nachhaltig angebaut und direkt von lokalen Produzenten eingekauft. Zudem werden umweltfreundliche Verpackungsmaterialien, inklusive Glas und kompostierbare Stärke, verwendet. Somit verbindet Sunday Natural die Kombination, die sich viele Verbraucher wünschen: Natürlichkeit und Nachhaltigkeit. Verbraucher mit Bio-Inhaltsstoffen ansprechen Teilnehmer: 1.130 Internetnutzern ab 18 Jahren, die ihre Vitamine, Mineralstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel selbst kaufen Quelle: Kantar Profiles / Mintel, August 2021 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 52 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Nahrungsergänzungsmittel mit Bio-Inhaltsstoffen
stechen als ein vielversprechender Bereich hervor, den Unternehmen in Betracht ziehen sollten. Mehr als die Hälfte der deutschen Konsumenten von NEM glauben, dass Produkte mit Bio-Inhaltsstoffen gesünder sind als Produkte mit konventionellen Inhaltsstoffen. Die Auslobung „Bio“ wird bei NEM in Deutschland jedoch vernachlässigt: 2021 war sie auf nur XX % der Neuproduktlancierungen von NEM zu finden. Zusätzlich zu Bio können Inhaltsstoffe, die besonders mit Natürlichkeit in Verbindung gebracht werden (z. B. Kräuter), die Probierfreudigkeit anregen. Hersteller können NEM mit pflanzlichen oder ayurvedischen Inhaltsstoffen anbieten, um das natürliche Image hervorzuheben, und Produkte in nachhaltigen Verpackungen verkaufen. Naturkosmetikmarke Weleda erschließt den Markt für Bio- Nahrungsergänzungsmittel Weleda Meine Immunformel Bio- Nahrungsergänzungsmittel Weleda Meine Vitalquelle Bio- Nahrungsergänzungsmittel Weleda, eine bekannte und beliebte Naturkosmetikmarke in Deutschland, hat „Naturweisheit“ auf den Markt gebracht – ein Sortiment von Nahrungsergänzungsmitteln, das von dem natürlichen Image der Kosmetikprodukte profitieren wird. https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 53 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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LANCIERUNGSAKTIVITÄT UND INNOVATIONEN https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 54 Prepared for
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55.
Deutschland: Lancierungen von
Nahrungsergänzungsmitteln, nach Format, 2017 vs. 2021 2017 2021 Kapseln sind bei NEM nach wie vor das häufigste Format Kapseln und Tabletten waren die Formate, die 2021 am häufigsten auf den Markt gebracht wurden. Es besteht jedoch Potenzial, über andere Formate als Tabletten/Kapseln nachzudenken. XX % der Käufer von NEM glauben zwar, dass Produkte in Tablettenform wirksamer sind als Produkte in anderen Formen, doch 65 % stimmen dieser Aussage nicht zu. Dies deutet darauf hin, dass Verbraucher neuen Formaten offen gegenüberstehen. Praktische NEM-Formate, über die traditionellen Tabletten/Kapseln hinaus, die einfach mitgenommen und konsumiert werden können, werden dabei helfen, die Inanspruchnahme unter den Verbrauchern zu verstärken. Formate, die Lebensmitteln/Getränken ähneln, bedürfen Aufmerksamkeit, da sie neue Nutzer für den Markt für Nahrungsergänzungsmittel begeistern können. XX % der Nicht-Konsumenten bevorzugen es, Vitamine/ Mineralstoffe mit der Nahrung zuzuführen. Quelle: Mintel GNPD https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 55 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
56.
BIO-AUSLOBUNGEN SIND EINE SELTENHEIT XX % der
Lancierungen von NEM trugen die Auslobung „Bio“ im Jahr 2021. Die „Clean Label“-Positionierung erforschen Produkte mit Bio-Inhaltsstoffen werden von XX % der Nutzer/Käufer von Nahrungsergänzungsmitteln als gesünder erachtet als Produkte mit konventionellen Inhaltsstoffen. Trotz des Verbraucherinteresses wird die Auslobung „Bio“ bei NEM vernachlässigt. Zudem werden umweltfreundliche Auslobungen zur Förderung von „Clean Label“-Angeboten beitragen, da die Verbraucher Umweltfreundlichkeit positiv mit allgemeinen Vorteilen für die eigene Gesundheit in Verbindung bringen. Außerdem ist es wichtig, dass Hersteller die Beschaffung der Zutaten und den Produktionsprozess transparent darstellen: Es steigert das Vertrauen und die Zuverlässichkeit, was dabei hilft, die Inanspruchnahme von NEM zu fördern. Quelle: Mintel GNPD https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 56 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Deutschland: Auslobungen „vegan
/ keine tierischen Inhaltsstoffe“ bei Lancierungen von NEM, 2017–2021 Vegan / Keine tierischen Inhaltsstoffe Vegane Nahrungsergänzungsmittel sind im Kommen In den letzten Jahren hat das Interesse an einer Ernährung auf pflanzlicher Basis aus ethischen und gesundheitlichen Gründen zugenommen. Die COVID-19-Pandemie hat dies noch weiter verstärkt. XX % der Deutschen sagen, dass eine vegane Ernährung durch COVID-19 für sie ansprechender geworden ist. Zudem planten XX % der 16- bis 34-Jährigen, keine oder weniger Lebensmittel tierischer Herkunft zu konsumieren (z. B. Fleisch oder Milchprodukte). Das hat die Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln zusätzlich gesteigert. Dies wird einerseits zu verstärkter Aktivität bei NEM führen, die vegan / frei von tierischen Inhaltsstoffen sind – ein Bereich, der seit 2017 exponentiell gewachsen ist. Andererseits unterstreicht das zunehmende Interesse an einer pflanzlichen Ernährungsweise Chancen für NEM, die auf die spezifischen Ernährungsbedürfnisse von Veganern und Verbrauchern, die sich hauptsächlich pflanzlich ernähren, abgestimmt sind. Quelle: Mintel GNPD https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 57 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Auslobungen rund um
umweltfreundliche Verpackungen und Nachhaltigkeit haben bei Neuproduktlancierungen von NEM im Jahr 2021 deutlich zugenommen, was die zunehmende Bedeutung dieser Aspekte auf dem allgemeinen Lebensmittel- & Getränkemarkt widerspiegelt. Nachhaltigkeit sollte für Hersteller von NEM ein Hauptbestandteil der Marketingstrategien sein, und das nicht nur, weil nachhaltige Eigenschaften das Potenzial haben, die Verbraucher zu überzeugen. Tatsächlich sagen 77 % der Nutzer von NEM, dass sie ein Produkt mit umweltfreundlicher Verpackung gegenüber einem ohne bevorzugen würden. Deutschland: Lancierungen von Nahrungsergänzungsmitteln, nach Top 5 ethischen Auslobungen, 2020 vs. 2021 2020 2021 Ethische Auslobungen nehmen ebenfalls stark zu Quelle: Mintel GNPD https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 58 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Das Immunsystem ist
die am häufigsten verwendete Auslobung bei NEM Nutzen für das Immunsystem haben inmitten der COVID-19-Pandemie weiterhin Priorität, was Neuproduktlancierungen mit Vitamin C und D, Zink und sogar Probiotika vorantreibt. Lancierungen mit Auslobungen in Bezug auf Energie und Schönheit sind im Jahr 2021 im Vergleich zu 2017 ebenfalls deutlich angestiegen. Deutschland: Lancierungen von Nahrungsergänzungsmitteln, nach ausgewählten funktionellen Auslobungen, 2017 vs. 2021 2017 2021 Quelle: Mintel GNPD https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 59 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Gewürzmarke Brecht erschließt
den Markt für NEM Gewürzmühle Brecht Schütz Dich starke Gewürzzubereitung Brecht Schütz Dich Komplex Kapseln Der deutsche Gewürzhersteller Gewürzmühle Brecht hat Superfood Bio- Nahrungsergänzungsmittel für verschiedene Bedürfnisse auf den Markt gebracht, z. B. um zur normalen Funktion des Immunsystems beizutragen. Kräuter/Gewürze wurden lange Zeit als natürliche Heilmittel verwendet und die neuen NEM von Brecht werden wahrscheinlich von diesen Assoziierungen profitieren. Die „Schütz Dich Komplex“- Kapseln sind bio-zertifiziert und enthalten rein pflanzliche Zutaten, was alles zu einem „sauberen“ Image beiträgt. NUR 4 % der Lancierungen von NEM in Deutschland im Jahr 2021 trugen eine Auslobung in Bezug auf Stress & Schlaf. Das emotionale Wohlbefinden und die Stressreduzierung sind zunehmende Prioritäten der Verbraucher, doch bei NEM noch eine Nische Die Pandemie hat die Bedeutung der mentalen und emotionalen Gesundheit verstärkt und viele Deutsche dazu gebracht, nach Möglichkeiten zu suchen, die ihre mentale Gesundheit unterstützen / Stress reduzieren. Der Mintel Trend-Treiber Wohlbefinden unterstreicht die Bedeutung des geistigen Wohlbefindens und zeigt, dass Verbraucher in Produkte und Dienstleistungen investieren, die ihnen helfen, gelassen zu bleiben und Stress zu vermeiden. Die Verbraucher sind sich des Zusammenhangs zwischen Ernährungsweise und Stimmung durchaus bewusst: 69 % geben an, dass das, was man isst, einen direkten Einfluss auf das emotionale Wohlbefinden hat. Als Folge davon sind Produkte, die zur Entspannung und Erholung beitragen, äußerst beliebt. Innovationen in diesem Bereich sind jedoch sehr begrenzt. Quelle: Mintel GNPD https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 60 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Nischenprodukt mit Potenzial:
NEM, die Stimmung und Emotionen ins Gleichgewicht bringen NEM mit angstlösenden, entspannenden oder sogar meditativen Wirkungen können Verbraucher ansprechen, die nach Möglichkeiten suchen, ihr psychisches Wohlbefinden zu verbessern. Magen und Kopf Die Sanotact Magen & Kopf-Relax Tabletten für Magenschleimhaut, Nerven und Ruhe haben eine Formel aus 100 % natürlichem Fenchel-, Kümmel- und Lavendelextrakt sowie Calcium, Biotin und Vitamin B6 und B12. Innere Ruhe Das Schaebens Innere Ruhe Sofort-Spray hat eine Beruhigungs- Formel aus Pflanzenextrakten, B-Vitaminen und wertvollem Hanfsamenöl, das die natürliche Entspannung (sogar unterwegs) fördert. Relax Shot Der Myvitamins Wellness Peach Relax Shot enthält 1.000 mg Zitronenmelisse und 50 mg Kamillenextrakt, L-Theanin, Vitamin E und Mineralstoffe und soll dabei helfen, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 61 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Eigenmarken verpassen weiterhin
wichtige Trends XX % der Käufer von NEM glauben nicht, dass Markenprodukte wirksamer sind als Produkte von Eigenmarken. XX % der Nicht-Nutzer finden, dass NEM zu teuer sind, und XX % sagen, dass sie auf Angebote warten, bevor sie ein Produkt kaufen. All das sind gute Nachrichten für Eigenmarken. XX % der Lancierungen von NEM im Jahr 2021 kamen jedoch von Marken. NEM von Marken sind auch bei Lancierungen von Produkten mit den Auslobungen „vegan/keine tierischen Inhaltsstoffe“ führend. Für Eigenmarken gibt es deshalb mehr Möglichkeiten ihre Produkteinführungen in diesem Bereich zu erhöhen. Deutschland: Führende Auslobungen bei Lancierungen von Nahrungsergänzungsmitteln, nach Eigenmarke vs. Marke, 2021 Quelle: Mintel GNPD https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 62 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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MARKTANTEILE https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 63 Prepared for kmacnamara@mintel.com ©
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Einzelhandelsmarktanteile von Nahrungsergänzungsmitteln, nach
Wert, 2019–2020 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 64 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Procter & Gamble
steht an der Spitze des Marktes für Nahrungsergänzungsmittel Deutschland: Einzelhandelsmarktanteile der Unternehmen von Nahrungsergänzungsmitteln, nach Wert, 2019–2020 Unternehmen 2019 2020 %- Punktveränderung The Procter & Gamble Company X,X X,X X,X Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co. KG X,X X,X X,X Wörwag Pharma GmbH & Co.KG X,X X,X - Protina Pharmazeutische GmbH X,X X,X X,X Hermes Arzneimittel GmbH X,X X,X X,X Stada Arzneimittel AG X,X X,X X,X Novartis International AG X,X X,X X,X Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH X,X X,X X,X UCB Pharma GmbH X,X X,X X,X Pro medico HandelsGmbH X,X X,X - Dr. Loges + Co. GmbH X,X X,X - Eigenmarken X,X X,X X,X Sonstige X,X X,X X,X Die Marktanteile basieren auf den Segmenten Mineralstoffe und Vitamine (Sonstige ausgenommen), welche im Jahr 2020 insgesamt circa 94 % der Umsätze ausmachten. Die Marktanteile für 2019 wurden auf Grundlage aktueller Brancheninformationen aktualisiert. Quelle: Schätzungen von Mintel nach PLMA/The Nielsen Company, Unternehmensinformationen, Handelsbefragungen https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 65 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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MARKTGRÖ?E, -SEGMENTIERUNG UND
- PROGNOSE https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 66 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Einfach-/Zweifachvitamine übernehmen die
Führung Vitamine stehen bei den Nahrungsergänzungsmitteln vor Mineralstoffen an der Spitze. Innerhalb des Segments behalten Einfach- /Zweifachvitamine die Führungsposition, was dazu passt, dass Verbraucher nach personalisierten Optionen suchen. Deutschland: Umsätze in Millionen Euro, 2019–2020 2019 2020 Gesamt X.XXX,X X.XXX,X Vitamine XX X,X Mineralstoffe X,X X,X Multivitaminpräparate X,X X,X Einzel- /Zweifachvitaminpräparate X,X X,X Sonstige X,X X,X Historische Marktsegmentgrößen sind basierend auf einer Neuberechnung der Verkaufszahlen über Kanäle, die sich nur teilweise aus Primärdaten ablesen lassen, aktualisiert worden; „Sonstige“ bezieht sich auf andere NEM Quelle: IQVIA Holdings Inc.; Handelsbefragungen; Mintel https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 67 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
68.
Die Umsätze mit
NEM dürften weiter ansteigen Dank veränderter Lebensweisen und einem stärkeren Fokus auf die körperliche und mentale Gesundheit haben die Umsätze von NEM in den letzten Jahren ein kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Aufgrund der zunehmenden Ausrichtung auf ein gesundes Immunsystem und Entspannung/Stressabbau sind die Umsätze infolge der COVID-19-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 stark angestiegen. Die Gesundheit und das Wohlbefinden sind für viele Verbraucher aufgrund der Pandemie zu einer wichtigen Priorität geworden. Deshalb werden anhaltende Bedenken, sich selbst zu schützen, die Umsätze von NEM in den nächsten fünf Jahren vorantreiben. Es wird also erwartet, dass der Markt in den Jahren 2021 bis 2026 weiterhin relativ gute Ergebnisse erzielt. Mintel prognostiziert, dass die Kategorie bis 2026 um 19 % auf 1,9 Milliarden Euro ansteigen wird. Bei Nahrungsergänzungsmitteln wird für die kommenden fünf Jahre ein solides Wachstum erwartet Deutschland: Einzelhandelsumsätze von Nahrungsergänzungsmitteln, 2016–2026 Quelle: IQVIA Holdings Inc.; Handelsbefragungen; Mintel https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 68 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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ANHANG https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 69 Prepared for kmacnamara@mintel.com ©
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Anhang – Produktabdeckung,
Abkürzungen, Verbraucherforschungsmethodik & Sprachgebrauch In diesem Report abgedeckte Produkte In diesem Report wird der deutsche Einzelhandelsmarkt für Nahrungsergänzungsmittel untersucht. Die Marktgröße beinhaltet über Vertriebswege verkaufte Produkte, einschließlich: • Einzel-/Zweifachvitaminpräparate, Multivitaminpräparate und Mineralstoffe • Kombinationen aus NEM, bei denen Vitamine und/oder Mineralstoffe ein Hauptverkaufsargument darstellen Von der Marktgröße ausgeschlossen sind Nahrungsergänzungsmittel, bei denen Vitamine von Natur aus in einem der Inhaltsstoffe enthalten sind, sowie Produkte, die verschreibungspflichtig sind. Abkürzungen DNA Deoxyribonucleic Acid (Desoxyribonukleinsäure) GNPD Globale Neuprodukt-Datenbank NEM Nahrungsergänzungsmittel Verbraucherforschungsmethodik Mintel hat für diesen Report eine Verbraucherumfrage* in Auftrag gegeben, um die Verwendung von Vitaminen, Mineralstoffen und anderen Nahrungsergänzungsmitteln sowie die damit zusammenhängenden Verhaltensweisen und Haltungen zu bewerten. Die Umfrage wurde im August 2021 von Kantar Profiles unter 1.915 Internetnutzern ab 18 Jahren durchgeführt. Detaillierte demografische Angaben sind im Databook zu finden. * Weitere Details finden Sie in der Forschungsmethodik. https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 70 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Ein Hinweis zum
Sprachgebrauch Nationalität: Insofern in diesem Report „Deutsche“ oder „deutsche Verbraucher/Konsumenten“ verwendet wird, sind damit alle Verbraucher in Deutschland und nicht ausschließlich deutsche Staatsangehörige gemeint. Gleichberechtigung: Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Report ausschließlich die männliche Form verwendet, wenn es um das allgemeine Verbraucherverhalten geht. Die Verwendung des generischen Maskulinums gilt hier für alle Geschlechter und wird so gedeutet, dass es das weibliche und dritte Geschlecht einschließt. Anhang– Marktgröße und zentrale Prognosemethodik Prognosemethodik Mintel hat diese Prognose auf Grundlage eines „Regressionsmodells mit ARIMA-Differenzen“ mithilfe der Software R erstellt. Basierend auf historischen Marktgrößendaten aus Mintels eigener Marktgrößendatenbank, die von makro- und sozioökonomischen Daten glaubwürdiger Unternehmen (z. B. The Economist Intelligence Unit) ergänzt werden, wird mit dem Modell eine zentrale Prognose erstellt. Dazu werden die Beziehungen zwischen tatsächlichen Marktgrößen und einer Auswahl an wichtigen ökonomischen und demografischen Bestimmungsfaktoren (unabhängige exogene Variablen) sowie verzögerte Werte (unabhängige endogene Variablen) betrachtet. Die vorliegende Prognose und Analyse stellen unseren besten Schätzwert für die Zukunft des Markts unter Berücksichtigung der von COVID-19 verursachten Umbrüche dar. Die Prognose stützt sich auf das Verständnis unserer Analysten für das Verbraucherverhalten auf diesem Markt. Außerdem wird dabei berücksichtigt, wie stark der Sektor von der Krise betroffen ist und wie schnell die Nachfrage auf ihr vorhergehendes Niveau zurückkehren wird, sobald auf dem Markt wieder eine gewisse Normalität eintritt. Für den Markt für Nahrungsergänzungsmittel wurde das durchschnittliche Gehalt (pro Monat, €) herangezogen, um die zentrale Prognose für den Marktwert zu erstellen. https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 71 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Marktgröße – Wert Deutschland:
Einzelhandelsumsätze von Nahrungsergänzungsmitteln, 2016–2026 Mintels zentrale Prognose Index % Mio. € jährliche Veränderung 2020 X.XXX,X XXX,X X,X 2021 (Prognose) X.XXX,X XXX,X X,X 2022 (Prognose) X.XXX,X XXX,X X,X 2023 (Prognose) X.XXX,X XXX,X X,X 2024 (Prognose) X.XXX,X XXX,X X,X 2025 (Prognose) X.XXX,X XXX,X X,X 2026 (Prognose) X.XXX,X XXX,X X,X Quelle: IQVIA Holdings Inc.; Handelsbefragungen; Mintel https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 72 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Marktprognose und Vorhersageintervalle
– Wert Deutschland: Marktprognose und Vorhersageintervalle für Einzelhandelsumsätze bei NEM, 2021–2026 Untergrenze des 95-prozentigen Vorhersageintervalls % Mintels zentrale Prognose % Mio. € jährliche Veränderung Mio. € jährliche Veränderung 2016 X.XXX,X X,X X.XXX,X X,X 2017 X.XXX,X X,X X.XXX,X X,X 2018 X.XXX,X X,X X.XXX,X X,X 2019 X.XXX,X X,X X.XXX,X X,X 2020 X.XXX,X X,X X.XXX,X X,X 2021 (Prognose) X.XXX,X X,X X.XXX,X X,X 2022 (Prognose) X.XXX,X X,X X.XXX,X X,X 2023 (Prognose) X.XXX,X X,X X.XXX,X X,X 2024 (Prognose) X.XXX,X X,X X.XXX,X X,X 2025 (Prognose) X.XXX,X X,X X.XXX,X X,X 2026 (Prognose) X.XXX,X X,X X.XXX,X X,X Quelle: IQVIA Holdings Inc.; Handelsbefragungen; Mintel https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 73 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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Meet the expert Hanna
Mansour Senior Analyst - Food & Drink Hanna joined Mintel in October 2019 as a Research Analyst specializing in Food and Drink. She previously worked as a Nutrition Dialog Specialist at Nestlé resolving consumer inquiries regarding nutritional science and food technology. Hanna holds a masters degree in Food and Nutritional Science from the Christian Albrechts University zu Kiel. Read more by this expert | Get in touch https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 74 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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intelligence published by Mintel. The consumer research exclusively commissioned by Mintel was conducted by a Chinese licensed market survey agent (see Research Methodology China for more information). Terms and Conditions of use Any use and/or copying of this document is subject to Mintel‘s standard terms and conditions, which are available at http://www.mintel.com/terms If you have any questions regarding usage of this document please contact your account manager or call your local helpdesk. Published by Mintel Group Ltd www.mintel.com email: info@mintel.com Help desk UK +44 (0)20 7778 7155 US +1 (312) 932 0600 Australia +61 (0)2 8284 8100 China +86 (21) 6386 6609 India +91 22 4090 7217 Japan +81 (3) 6228 6595 Singapore +65 (0)6 818 9850 https://clients.mintel.com/report/nahrungserganzungsmittel-deutschland-2022 75 Prepared for kmacnamara@mintel.com © 2022 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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