1. Mail von Vorlage erstellen
Das Benutzen von Vorlagen erleichtet und vereinfacht das Arbeiten.
Natürlich können Sie auch im TeamUnity verschiedene Mail-, Brief- oder Fax-
Vorlagen selber erstellen und verwenden.
In dieser Präsentation sehen Sie, wie Sie in nur wenigen Schritten, eine Email
von einer Vorlage erstellen können.
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2. Mail von Vorlage erstellen
1.) Markieren Sie bitte das Akten- oder
ein Projekt-/Vorgang-Dokument, zu dem
Sie eine Email erstellen möchten.
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3. Mail von Vorlage erstellen
2.) Klicken Sie in der
Aktionsleiste auf „Neu“
3.) In dem Dialogfenster wählen Sie
bitte „von Vorlage“ und bestätigen
mit „OK“.
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4. Mail von Vorlage erstellen
4.) Wählen Sie aus den vorhandenen
Vorlagen die gewünschte Mailvorlage aus
und klicken Sie auf „OK“.
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5. Mail von Vorlage erstellen
5.) Als nächstes wählen
Sie den Empfänger aus.
Diesem Kontakt wird
diese Email auch im
TeamUnity zugeordnet.
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6. Mail von Vorlage erstellen
Hier können Sie die Akten-, Projekt/Vorgang-
und die Kontaktzuordnung erkennen.
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7. Mail von Vorlage erstellen
6.) Im Bereich Kontaktdaten
sehen Sie die übernommene
Email-Adresse. Sie können
hier auch angeben, ob diese
Email als Kopie/Blindkopie
an jemanden anderen
verschickt werden soll.
7.) Unter Zustellung sehen Sie, die von der
Vorlage übernommenen Einstellungen für
diesen Bereich, welche Sie aber auch
selbstverständlich ändern können.
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8. Mail von Vorlage erstellen
8.) Jetzt können Sie die Email
vervollständigen.
In diesem Beispiel wurde der Betreff und
die Mailsignatur von der Vorlage
übernommen.
Bitte beachten Sie: Die Signatur kann hier
nicht mehr verändert werden. Dies können
Sie nur im Datenbankprofil oder der
Vorlage machen.
ANMERKUNG: Welcher Felder und Einstellungen automatisch übernommen
werden und wie Sie eine komplett neue Vorlage erstellen können, beschreibt die
Präsentation „TeamUnity-Vorlagen erstellen: Email“.
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9. Mail von Vorlage erstellen
9.) Wenn Sie auf die Schaltfläche Nach dem Speichern sehen Sie die
„Mail versenden“ klicken, wird die Email unter dem entsprechenden
Email verschickt und automatisch Projekt/Vorgang in Ihren Vorgängen.
gespeichert.
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