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Lage auf den weltweiten Automobilmärkten
Prof. Dr. Bernd Gottschalk
Geschäftsführender Gesellschafter
AutoValue GmbH
World motor vehicle production
– World ranking of manufacturers 2008




                                        Source: OICA


                                                  2
Global new registrations of passenger cars:
Trend development by region (January 2008 = 100)




                                                   Source: R. L. Polk Germany GmbH


                                                                                3
Der US-Markt hat sich auf niedrigem Niveau stabilisiert.



Verkäufe von Light Vehicles in Mio. Einheiten


2,0
  2005: 16,9 Mio. LV         2006: 16,5 Mio. LV        2007: 18,1 Mio. LV   2008:13,2 Mio. LV   2009
                                                                                                       • In den USA hat sich der
1,8                                                                                                      Absatz von Light
                                                                                                         Vehicles im November
1,6
                                                                                                         2009 im zweiten Monat
1,4                                                                                                      in Folge auf
                                                                                                         Vorjahresniveau
1,2
                                                                                                         stabilisiert (+0,1%).
1,0                                                                                                    • Arbeitstäglich bereinigt
                                                                                                         (daily sales rate) legte
0,8
                                                                                                         der Markt im November
0,6                                                                                                      um 8,9% zu.
0,4

0,2

0,0
         Jan      Feb      Mrz      Apr         Mai   Jun    Jul    Aug     Sep   Okt    Nov    Dez


                                                                                                                       Quelle: Ward‘s


                                                                                                                                   4
US-Markt: „Cash for Clunkers“ hat den Markt für Passenger Cars
einmalig belebt. Oktober: Erste Anzeichen einer Trendwende?


% gegenüber Vorjahresmonat (Daily sales rate)


                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • Die Signale für eine




                                                                                                                                                                                                   18,7%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Trendwende auf dem
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     US-Automarkt haben




                                                                                                                                                                                                                                                                             13,2%
                                   Passenger Cars                                                                Light Trucks                                            Total
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     sich im November




                                                                                                                                                                                                                                                                                            8,9%
                                                                                                                                                                                                                   4,9%




                                                                                                                                                                                                                                                                                     4,8%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     verstärkt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • Zu den Gewinnern




                                                                                                                                                                                                                                                             -2,7%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     zählten neben den




                                                                                                                                                                                                                                                                     -3,4%
                                                                                                                                                                                                                                                     -4,1%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     asiatischen Herstellern

                                                                                                                                                                                                           -9,3%
                                                                                                                                                                        -11,6%


                                                                                                                                                                                          -12,1%
                                                                                                                                                                                 -12,7%


                                                                                                                                                                                                                                                                                                     auch Volkswagen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Daimler. Dagegen

                                                                                                                                                                                                                          -20,5%
                                                                                                                           -23,1%




                                                                                                                                                                                                                                                                                                     verloren die US-

                                                                                                                                                                                                                                            -25,7%
                                                                                                                                                      -26,0%




                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Hersteller weiter
                                                                                                                                                               -30,5%




                                                                                                                                                                                                                                   -30,9%
                                                                                                                                    -31,2%
                                                           -32,2%




                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Marktanteile.
                                                                                               -33,5%




                                                                                                                                             -34,1%
                                                                             -34,2%




                                                                                                        -34,3%
                                                                                      -35,0%
                                                                    -36,2%
                                -36,5%




                                                                                                                  -37,1%
                                                  -38,9%
     -39,3%
              -39,4%
                       -39,4%



                                         -41,1%




    Jan. 09 Feb. 09 Mrz. 09 Apr. 09 Mai. 09 Jun. 09 Jul. 09 Aug. 09 Sep. 09 Okt. 09 Nov. 09


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Quelle: Ward‘s


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5
Die Koreaner sind nicht nur in China und Westeuropa, sondern auch
auf dem US-Markt die Gewinner.


November 2009 ggü. November 2008 in % (arbeitstäglich bereinigt (daily sales rate) und nicht bereinigt)


     GM                                                 6,7%                                                                      -11/2008        -11/2009        ±%
                                        -1,8%
                                                             11,5%                                                        GM        2.735.763       1.864.661    -31,8%
  Toyota                                             2,6%                                                              Toyota       2.075.713       1.582.289    -23,8%
    Ford                                                9,6%                                                             Ford       1.806.346       1.475.528    -18,3%
                                                 0,8%                                                                  Honda        1.342.680       1.043.641    -22,3%
                                                     5,5%                      Daily sales rate                       Chrysler      1.358.409         840.909    -38,1%
  Honda
                                       -2,9%                                   % Vormonat                              Nissan         889.338         696.699    -21,7%
Chrysler             -19,3%                                                                                           Hyundai         377.705         401.267      6,2%
                -25,8%
                                                                                                                           Kia        258.753         279.015      7,8%
  Nissan                                                                       31,2%
                                                                      20,7%                                               VW          285.600         266.753     -6,6%
                                                                                                          58,6%         BMW           281.564         218.110    -22,5%
 Hyundai                                                                                                               Mazda          245.984         189.512    -23,0%
                                                                                            45,9%
                                                                              28,5%                                   Daimler         228.855         184.477    -19,4%
      Kia
                                                                   18,3%                                              Porsche          23.881          17.578    -26,4%
     VW                                                            18,9%                                                übrige        392.830         315.185    -19,8%
                                                            9,4%
                                                 0,5%                                                             Detroit Three    5.900.518        4.181.098    -29,1%
   BMW                                                                                                               Deutsche        819.900          686.918    -16,2%
                                  -7,5%
  Mazda                                                     9,6%                                                         Total     12.303.421       9.375.624    -23,8%
                                                 0,9%
 Daimler                                                             18,8%
                                                            9,3%
Porsche                                                                       28,3%                   Januar - November 2009:
                                                                   18,0%
                                                                                                Passenger Cars: 4,9 Mio. (-23%)
        -40%     -30%      -20%     -10%        0%      10%        20%       30%      40%   50%    Light Trucks: 4,4 Mio. (-25%)
                                                                                                  60%    70%
                                                                                                           Total: 9,3 Mio. (-24%)
                                            +0,1%                                                                                               Quelle: Ward‘s
                                                                                                      LV-Produktion in der NAFTA:
                                                                                                    Jan. - Okt. 2009: 7,0 Mio. (-39%)                        6
                                                DSR: +8,9%
Die Kapazitätsauslastung in den US-Werken ist tief gefallen.
Hohe Fixkosten belasten die Ergebnisse.


Production as % of available production capacity


 100                                                  95,0

                                        84,8
         79,4                                                                       80,1
  80                     76,5                                                                       77,5
                                                                                                           -19,6
                                66,5                                66,6                   64,8
                                                             64,1
                58,8                           58,8                                                        57,9
  60

                                                                           46,0

  40



  20

                       Januar - Dezember 2008           Januar - Dezember 2009

    0
          Chrysler          Ford            GM         Honda          Nissan          Toyota        Total U.S.
                                                                                            Note: Data includes medium- and heavy-duty trucks. GM, Ford and Toyota inclu
                                                                                                                   "% of Available Production" is forecast production as a p
                                                                Available production is the amount of straight-time output each manufacturer can build for the stated period
                                                                                               each plant typically works, and excludes normally scheduled holiday/vacatio
                                                                                                                                                              7
Kräftiger Bestandsabbau bei allen großen Herstellern stützt den
Markt.



                                          M onth-End Days ' Supply
                        Ok tobe r    Se pte m be r  Ok tobe r        Plus /M inus
                         2009            2009         2008         Prior    Ye ar-Ago

Chrysler                        68            56           113          12         -45
Ford                            75            68           105           6         -31
GM                              70            67           126           2         -57
U.S. BIG 3 TOTAL                71            65           116           6         -45
Honda                           64            56            91           8         -27
Hyundai                         85            68           115          17         -30
Isuzu                            0             0            82           0         -82
Kia                             85            68           115          17         -30
Mazda                           76            61           117          15         -40
Mitsubishi                      99            64           173          34         -74
Nissan                          57            46            98          11         -42
Subaru                          38            36            99           2         -61
Suzuki                         112            84           158          28         -47
Tata*                          104            93           108          11          -4
Toyota                          44            36            78           8         -35
ASIA TOTAL                      58            49            92           9         -35
BMW                             28            22            30           6          -3
Daimler                         50            50            78           0         -28
Porsche                        134            95           118          39          16
Volksw agen                     63            57           100           6         -36
EUROPE TOTAL                    50            45            68           5         -18
TOTAL LIGHT V EHICLES           63            56           102           7         -38




                                                      Daily sales rate is sales volume divided by selling days in the period. Days' supply is inventory divided b
                                                                                                                       Light vehicles are cars and light trucks (

                                                                                                                                                   8
Alte EU-Länder: Verschrottungsprämien stützen weiterhin den Markt
(Oktober 2009: fünfte Absatzsteigerung in einem Monat in Folge)
Neue EU-Länder: Ende der Talfahrt nicht in Sicht?


% Veränderung (Oktober 2009 / Oktober 2008)                                                                            Januar –     Januar -    +/-%
                                                                                                                   Oktober 2008 Oktober 2009


  Deutschland                                                                  24,1               Deutschland         2.630.000     3.311.900   +26%


    Frankreich                                                          20,3                      Frankreich          1.750.700     1.823.900   +4%

                        Marktspaltung:                                                            Italien             1.880.600     1.807.800    -4%
        Italien                                                  15,7
                        Alte vs. Neue EU-                                                         Großbritannien      1.922.800     1.686.000   -12%

Großbritannien          Länder                                                             31,6
                                                                                                  Spanien             1.025.700       775.400   -24%

                                                                                                  Alte               11.515.700    11.210.200    -3%
      Spanien                                                                    26,4
                                                                                                  EU-Länder

         Polen                                -8,4                                                Polen                 263.200       264.800   +1%

                                                                                                  Tschech. Rep.         122.000       131.900   +8%
Tschech. Rep.                                              8,8                                    Rumänien              252.900        96.200   -62%

                                                                                                  Slowakei               58.900        66.800   +14%
    Rumänien        -69,1
                                                                                                  Neue                  988.800       696.300   -30%
     Slowakei       -34,2                                                                         EU-Länder

                                                                                                  Europa*            12.852.800    12.206.400    -5%
                  -40       -30       -20     -10    0    10       20                 30          Gesamt


                                                         +11,2%                                                                 Quelle: ACEA
                                                                                                                     * Europa: EU-27 + EFTA

                                                                                                                                          9
Italiener und Koreaner bleiben die Gewinner auf dem Europäischen
Markt.
                                                                                                            Januar - Oktober Januar - Oktober             +/-%
                                                                                                                        2008             2009


% Veränderung (Oktober 2009 / Oktober 2008)                                           VW-Gruppe                    2.616.000          2.598.100          -0,7%

                                                                                      PSA-Gruppe                   1.634.800          1.559.700          -4,6%

    VW-Gruppe                                  6,3%                                   Ford-Gruppe                  1.269.700          1.249.200          -1,6%

                                                                                      GM-Gruppe                    1.233.500          1.101.200      -10,7%
   PSA-Gruppe                                            15,6%
                                                                                      Renault-Gruppe               1.124.600          1.094.400          -2,7%
   Ford-Gruppe                                           15,3%                        Fiat-Gruppe                  1.033.200          1.071.500          +3,7%

    GM-Gruppe                                         11,5%                           Toyota-Gruppe                 680.300            622.500           -8,5%

                                                                                      BMW-Gruppe                    714.300            592.700       -17,0%
Renault-Gruppe                                                               33,9%
                                                                                      Daimler                       691.900            581.600       -15,9%
   Fiat-Gruppe                                           16,1%                        Nissan                        299.200            297.900           -0,4%

Toyota-Gruppe                                                 17,7%                   Hyundai                       231.300            287.400           +24,2

                                                                                      Europa* Gesamt              12.852.800         12.206.400          -5,0%
 BMW-Gruppe            -9,0%

        Daimler                -3,3%

         Nissan                                                                                     56,6%

       Hyundai                                                              31,9%


               -20%       -10%         0%      10%        20%         30%       40%     50%         60%

                                              +11,2%                                                                                      Quelle: ACEA
                                                                                                                               * Europa: EU-27 + EFTA

                                                                                                                                                   10
Deutschland: Ein Boom in der Krise: Der Zulassungsschub durch die
Umweltprämie kann den Produktionsrückgang nicht verhindern.
Der Schwer-LKW-Markt ist noch immer im Tief.


Personenkraftwagen              2007               2008           Jan.-Nov. 2009             2009*
                            in Mio.    +/- %   in Mio.    +/- %    in Mio.   +/- %       in Mio.       +/- %
        Neuzulassungen        3,15      -9       3,09      -2        3,59    25            3,85         25
   davon deutsche Marken      2,19      -9       2,16      -1        2,37    18            2,55         18
                 Export       4,30     11        4,13      -4        3,13    -20           3,36        -19
             Produktion       5,71       6       5,53      -3        4,61    -12           4,90        -11


Nutzfahrzeuge                   2007               2008           Jan.-Nov. 2009            2009**
                            in Tsd.    +/- %   in Tsd.    +/- %    in Tsd.   +/- %       in Tsd.       +/- %
        Neuzulassungen       334,1     10       335,0       0       222,9    -28            242        -28
                 bis 6 t     228,8     12       230,9       1       160,9    -25            176        -24
                 über 6 t     99,8       6       98,2      -2        57,2    -38             61        -38
                 Export      360,6     24       369,1       2       140,8    -60            156        -58
                  bis 6 t    221,5     35       222,9       1        96,7    -55            107        -52
                 über 6 t    131,7     11       138,3       5        38,9    -70             43        -69
             Produktion      504,3     20       513,7       2       225,0    -54            242        -53
                  bis 6 t    300,9     28       300,9       0       153,1    -67            165        -45
                 über 6 t    194,3     10       202,7       4        64,8    -67             69        -66
                                                                                                  Quelle: KBA, VDA
                                                                                     * Prognose AutoValue bzw. VDA

                                                                                                               11
Die Umweltprämie greift massiv in die Marktstrukturen ein:
Gewinner sind Importeure, Kleinwagen, Private und Otto-Pkw

                         Januar - Dezember 2008                  November                    Januar - November 2009
                          in Tsd.   +/- %    Marktanteil   in Tsd.   +/- %     Marktanteil    in Tsd.   +/- %    Marktanteil
                  Audi      251,4      0,8      8,1%         22,6       1,3       8,1%          219,1     -4,9      6,1%            Premium-
                  Seat       49,3     -6,7      1,6%          4,7      32,8       1,7%           66,8     46,0      1,9%             anbieter
                Skoda       121,3      2,2      3,9%         10,8      29,6       3,9%          182,4     64,8      5,1%            profitieren
                   VW       615,2      1,1     19,9%         64,2      35,2      23,0%          758,9     33,8     21,1%               nicht
           VW-Gruppe      1.037,2      0,7     33,6%        102,3      25,3      36,6%        1.227,3     28,6     34,2%             von der
             Mercedes       328,0      0,1     10,6%         26,6       4,2       9,5%          263,8    -14,8      7,3%             Umwelt-
                 smart       33,8      5,7      1,1%          2,8      15,4       1,0%           31,6      0,8      0,9%             prämie.
              Daimler       361,8      0,6     11,7%         29,5       5,2      10,5%          295,5    -13,4      8,2%
         BMW-Gruppe         284,8     -0,1      9,2%         19,4      -7,0       6,9%          237,9     -9,4      6,6%
                  Ford      217,3      1,6      7,0%         19,7       7,8       7,0%          272,4     35,8      7,6%
                 Opel       258,3     -9,5      8,4%         22,9      41,1       8,2%          321,6     34,9      9,0%
              Porsche        16,2     -8,2      0,5%          1,0      12,3       0,4%           14,3     -7,8      0,4%
     Deutsche Marken      2.175,6     -0,7     70,4%        194,8      17,4      69,6%        2.368,9     17,7     66,0%
 Französische Marken        315,2      2,7     10,2%         32,9      35,5      11,8%          435,6     48,4     12,1%
                Toyota       96,8    -27,0      3,1%          9,3      48,5       3,3%          132,1     44,5      3,7%
   Japanische Marken        324,7    -12,6     10,5%         28,9      34,8      10,3%          396,5     30,2     11,0%
               Hyundai       51,7      8,7      1,7%          6,3     -11,8       2,2%           87,7     90,4      2,4%
 Koreanische Marken          86,6     -2,8      2,8%          9,2      -2,8       3,3%          139,0     78,9      3,9%
  Italienische Marken        99,3     10,4      3,2%          8,9      26,1       3,2%          172,9     84,7      4,8%
Importeure insgesamt        914,5     -4,4     29,6%         84,9      25,2      30,4%        1.222,7     43,6     34,0%
     Markt insgesamt      3.090,0     -1,8    100,0%        279,7     19,7      100,0%        3.591,6    25,4     100,0%



                                             Massiver                         Importeure legen um
                                Marktanteilsverlust bei                         4,4 Prozentpunkte                              Quelle: KBA
                                      den Deutschen!                               Marktanteil zu!
                                                                                    Marktanteil zu!
                                                                                                                                       12
Auch nach Beendigung der Umweltprämie bleiben die
Volumenhersteller die klaren Gewinner auf dem deutschen Markt.


November 2009 gegenüber November 2008 in %

                                                                                                                  • Die Umweltprämie ist zwar
                   Audi               1,3                                                                           seit dem 2. September
                  Seat                                                                 32,8                         2009 ausgelaufen, aber
                 Skoda                                                          29,6
                                                                                                                    aufgrund des bestehenden
                   VW                                                                     35,2
            VW-Gruppe                                                   25,3
                                                                                                                    hohen Auftragsbestands ist
             Mercedes                       4,2                                                                     auch nach Beendigung des
                 smart                                      15,4                                                    Umweltprämie ein positiver
                Daimler                      5,2                                                                    Markteffekt zu verzeichnen.
          BMW-Gruppe -7,0
                  Ford                             7,8                                                            • Dieser Effekt begünstigt
                  Opel                                                                                41,1          weiterhin die Volumen-
               Porsche                                   12,3
                                                                                                                    hersteller. Die Importeure
     Deutsche Marken                                            17,4
 Französische Marken                                                                      35,5
                                                                                                                    verzeichnen zwar stärkere
   Japanische Marken                                                                     34,8                       Wachstumsraten, aber
  Koreanische Marken      -2,8                                                                                      auch die deutschen
   Italienische Marken                                                   26,1                                       Volumenhersteller können
 Importeure insgesamt                                                   25,2
                                                                                                                    noch profitieren.
                     -10          0                 10             20          30                40          50



                                        +19,7%                                                                                    Quelle: KBA


                                                                                                                                          13
Die voraussichtliche Entwicklung der Pkw-Neuzulassungen
des 4. Quartals 2009 gegenüber dem durchschnittlichen 4. Quartal
vor und während der Krise.

      Pkw-Neuzulassungen                           Pkw-Neuzulassungen                                 Pkw-Exporte
      in Deutschland                               in Westeuropa                                      aus Deutschland
      (in 1.000 Einheiten, *AutoValue)             (in 1.000 Einheiten, **VDA)                        (in 1.000 Einheiten, **VDA)
                                                 3.334
                                                                                                 1.003
                    +1%             859
                                                                       -7%
     852                                                                          3.090                                         -4%
                                                         -18%
                                                                              +13%                                                 967
                       +20%                                       2.733

                                                                                                             -12%
                -16%

                       719                                                                                                +9%
                                                                                                                    886




 Ø 4. Quartal     4. Quartal     4. Quartal   Ø 4. Quartal      4. Quartal      4. Quartal    Ø 4. Quartal     4. Quartal       4. Quartal
 2005:2007           2008          2009*      2005:2007            2008          2009**       2005:2007           2008           2009**

 Ø 2005:2007        2008           2009*      Ø 2005:2007          2008           2009**      Ø 2005:2007         2008            2009**
  = 3,3 Mio.      = 3,1 Mio.    = 3,85 Mio.    = 14,7 Mio.      = 13,6 Mio.     = 13,4 Mio.    = 4,0 Mio.      = 4,1 Mio.       = 3,36 Mio.
                    (-7%)         (+25%)                           (-8%)           (-1%)                         (+3%)            (-19%)

                                                                                                                                         14
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  • 1. Lage auf den weltweiten Automobilmärkten Prof. Dr. Bernd Gottschalk Geschäftsführender Gesellschafter AutoValue GmbH
  • 2. World motor vehicle production – World ranking of manufacturers 2008 Source: OICA 2
  • 3. Global new registrations of passenger cars: Trend development by region (January 2008 = 100) Source: R. L. Polk Germany GmbH 3
  • 4. Der US-Markt hat sich auf niedrigem Niveau stabilisiert. Verkäufe von Light Vehicles in Mio. Einheiten 2,0 2005: 16,9 Mio. LV 2006: 16,5 Mio. LV 2007: 18,1 Mio. LV 2008:13,2 Mio. LV 2009 • In den USA hat sich der 1,8 Absatz von Light Vehicles im November 1,6 2009 im zweiten Monat 1,4 in Folge auf Vorjahresniveau 1,2 stabilisiert (+0,1%). 1,0 • Arbeitstäglich bereinigt (daily sales rate) legte 0,8 der Markt im November 0,6 um 8,9% zu. 0,4 0,2 0,0 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Quelle: Ward‘s 4
  • 5. US-Markt: „Cash for Clunkers“ hat den Markt für Passenger Cars einmalig belebt. Oktober: Erste Anzeichen einer Trendwende? % gegenüber Vorjahresmonat (Daily sales rate) • Die Signale für eine 18,7% Trendwende auf dem US-Automarkt haben 13,2% Passenger Cars Light Trucks Total sich im November 8,9% 4,9% 4,8% verstärkt. • Zu den Gewinnern -2,7% zählten neben den -3,4% -4,1% asiatischen Herstellern -9,3% -11,6% -12,1% -12,7% auch Volkswagen und Daimler. Dagegen -20,5% -23,1% verloren die US- -25,7% -26,0% Hersteller weiter -30,5% -30,9% -31,2% -32,2% Marktanteile. -33,5% -34,1% -34,2% -34,3% -35,0% -36,2% -36,5% -37,1% -38,9% -39,3% -39,4% -39,4% -41,1% Jan. 09 Feb. 09 Mrz. 09 Apr. 09 Mai. 09 Jun. 09 Jul. 09 Aug. 09 Sep. 09 Okt. 09 Nov. 09 Quelle: Ward‘s 5
  • 6. Die Koreaner sind nicht nur in China und Westeuropa, sondern auch auf dem US-Markt die Gewinner. November 2009 ggü. November 2008 in % (arbeitstäglich bereinigt (daily sales rate) und nicht bereinigt) GM 6,7% -11/2008 -11/2009 ±% -1,8% 11,5% GM 2.735.763 1.864.661 -31,8% Toyota 2,6% Toyota 2.075.713 1.582.289 -23,8% Ford 9,6% Ford 1.806.346 1.475.528 -18,3% 0,8% Honda 1.342.680 1.043.641 -22,3% 5,5% Daily sales rate Chrysler 1.358.409 840.909 -38,1% Honda -2,9% % Vormonat Nissan 889.338 696.699 -21,7% Chrysler -19,3% Hyundai 377.705 401.267 6,2% -25,8% Kia 258.753 279.015 7,8% Nissan 31,2% 20,7% VW 285.600 266.753 -6,6% 58,6% BMW 281.564 218.110 -22,5% Hyundai Mazda 245.984 189.512 -23,0% 45,9% 28,5% Daimler 228.855 184.477 -19,4% Kia 18,3% Porsche 23.881 17.578 -26,4% VW 18,9% übrige 392.830 315.185 -19,8% 9,4% 0,5% Detroit Three 5.900.518 4.181.098 -29,1% BMW Deutsche 819.900 686.918 -16,2% -7,5% Mazda 9,6% Total 12.303.421 9.375.624 -23,8% 0,9% Daimler 18,8% 9,3% Porsche 28,3% Januar - November 2009: 18,0% Passenger Cars: 4,9 Mio. (-23%) -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Light Trucks: 4,4 Mio. (-25%) 60% 70% Total: 9,3 Mio. (-24%) +0,1% Quelle: Ward‘s LV-Produktion in der NAFTA: Jan. - Okt. 2009: 7,0 Mio. (-39%) 6 DSR: +8,9%
  • 7. Die Kapazitätsauslastung in den US-Werken ist tief gefallen. Hohe Fixkosten belasten die Ergebnisse. Production as % of available production capacity 100 95,0 84,8 79,4 80,1 80 76,5 77,5 -19,6 66,5 66,6 64,8 64,1 58,8 58,8 57,9 60 46,0 40 20 Januar - Dezember 2008 Januar - Dezember 2009 0 Chrysler Ford GM Honda Nissan Toyota Total U.S. Note: Data includes medium- and heavy-duty trucks. GM, Ford and Toyota inclu "% of Available Production" is forecast production as a p Available production is the amount of straight-time output each manufacturer can build for the stated period each plant typically works, and excludes normally scheduled holiday/vacatio 7
  • 8. Kräftiger Bestandsabbau bei allen großen Herstellern stützt den Markt. M onth-End Days ' Supply Ok tobe r Se pte m be r Ok tobe r Plus /M inus 2009 2009 2008 Prior Ye ar-Ago Chrysler 68 56 113 12 -45 Ford 75 68 105 6 -31 GM 70 67 126 2 -57 U.S. BIG 3 TOTAL 71 65 116 6 -45 Honda 64 56 91 8 -27 Hyundai 85 68 115 17 -30 Isuzu 0 0 82 0 -82 Kia 85 68 115 17 -30 Mazda 76 61 117 15 -40 Mitsubishi 99 64 173 34 -74 Nissan 57 46 98 11 -42 Subaru 38 36 99 2 -61 Suzuki 112 84 158 28 -47 Tata* 104 93 108 11 -4 Toyota 44 36 78 8 -35 ASIA TOTAL 58 49 92 9 -35 BMW 28 22 30 6 -3 Daimler 50 50 78 0 -28 Porsche 134 95 118 39 16 Volksw agen 63 57 100 6 -36 EUROPE TOTAL 50 45 68 5 -18 TOTAL LIGHT V EHICLES 63 56 102 7 -38 Daily sales rate is sales volume divided by selling days in the period. Days' supply is inventory divided b Light vehicles are cars and light trucks ( 8
  • 9. Alte EU-Länder: Verschrottungsprämien stützen weiterhin den Markt (Oktober 2009: fünfte Absatzsteigerung in einem Monat in Folge) Neue EU-Länder: Ende der Talfahrt nicht in Sicht? % Veränderung (Oktober 2009 / Oktober 2008) Januar – Januar - +/-% Oktober 2008 Oktober 2009 Deutschland 24,1 Deutschland 2.630.000 3.311.900 +26% Frankreich 20,3 Frankreich 1.750.700 1.823.900 +4% Marktspaltung: Italien 1.880.600 1.807.800 -4% Italien 15,7 Alte vs. Neue EU- Großbritannien 1.922.800 1.686.000 -12% Großbritannien Länder 31,6 Spanien 1.025.700 775.400 -24% Alte 11.515.700 11.210.200 -3% Spanien 26,4 EU-Länder Polen -8,4 Polen 263.200 264.800 +1% Tschech. Rep. 122.000 131.900 +8% Tschech. Rep. 8,8 Rumänien 252.900 96.200 -62% Slowakei 58.900 66.800 +14% Rumänien -69,1 Neue 988.800 696.300 -30% Slowakei -34,2 EU-Länder Europa* 12.852.800 12.206.400 -5% -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 Gesamt +11,2% Quelle: ACEA * Europa: EU-27 + EFTA 9
  • 10. Italiener und Koreaner bleiben die Gewinner auf dem Europäischen Markt. Januar - Oktober Januar - Oktober +/-% 2008 2009 % Veränderung (Oktober 2009 / Oktober 2008) VW-Gruppe 2.616.000 2.598.100 -0,7% PSA-Gruppe 1.634.800 1.559.700 -4,6% VW-Gruppe 6,3% Ford-Gruppe 1.269.700 1.249.200 -1,6% GM-Gruppe 1.233.500 1.101.200 -10,7% PSA-Gruppe 15,6% Renault-Gruppe 1.124.600 1.094.400 -2,7% Ford-Gruppe 15,3% Fiat-Gruppe 1.033.200 1.071.500 +3,7% GM-Gruppe 11,5% Toyota-Gruppe 680.300 622.500 -8,5% BMW-Gruppe 714.300 592.700 -17,0% Renault-Gruppe 33,9% Daimler 691.900 581.600 -15,9% Fiat-Gruppe 16,1% Nissan 299.200 297.900 -0,4% Toyota-Gruppe 17,7% Hyundai 231.300 287.400 +24,2 Europa* Gesamt 12.852.800 12.206.400 -5,0% BMW-Gruppe -9,0% Daimler -3,3% Nissan 56,6% Hyundai 31,9% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% +11,2% Quelle: ACEA * Europa: EU-27 + EFTA 10
  • 11. Deutschland: Ein Boom in der Krise: Der Zulassungsschub durch die Umweltprämie kann den Produktionsrückgang nicht verhindern. Der Schwer-LKW-Markt ist noch immer im Tief. Personenkraftwagen 2007 2008 Jan.-Nov. 2009 2009* in Mio. +/- % in Mio. +/- % in Mio. +/- % in Mio. +/- % Neuzulassungen 3,15 -9 3,09 -2 3,59 25 3,85 25 davon deutsche Marken 2,19 -9 2,16 -1 2,37 18 2,55 18 Export 4,30 11 4,13 -4 3,13 -20 3,36 -19 Produktion 5,71 6 5,53 -3 4,61 -12 4,90 -11 Nutzfahrzeuge 2007 2008 Jan.-Nov. 2009 2009** in Tsd. +/- % in Tsd. +/- % in Tsd. +/- % in Tsd. +/- % Neuzulassungen 334,1 10 335,0 0 222,9 -28 242 -28 bis 6 t 228,8 12 230,9 1 160,9 -25 176 -24 über 6 t 99,8 6 98,2 -2 57,2 -38 61 -38 Export 360,6 24 369,1 2 140,8 -60 156 -58 bis 6 t 221,5 35 222,9 1 96,7 -55 107 -52 über 6 t 131,7 11 138,3 5 38,9 -70 43 -69 Produktion 504,3 20 513,7 2 225,0 -54 242 -53 bis 6 t 300,9 28 300,9 0 153,1 -67 165 -45 über 6 t 194,3 10 202,7 4 64,8 -67 69 -66 Quelle: KBA, VDA * Prognose AutoValue bzw. VDA 11
  • 12. Die Umweltprämie greift massiv in die Marktstrukturen ein: Gewinner sind Importeure, Kleinwagen, Private und Otto-Pkw Januar - Dezember 2008 November Januar - November 2009 in Tsd. +/- % Marktanteil in Tsd. +/- % Marktanteil in Tsd. +/- % Marktanteil Audi 251,4 0,8 8,1% 22,6 1,3 8,1% 219,1 -4,9 6,1% Premium- Seat 49,3 -6,7 1,6% 4,7 32,8 1,7% 66,8 46,0 1,9% anbieter Skoda 121,3 2,2 3,9% 10,8 29,6 3,9% 182,4 64,8 5,1% profitieren VW 615,2 1,1 19,9% 64,2 35,2 23,0% 758,9 33,8 21,1% nicht VW-Gruppe 1.037,2 0,7 33,6% 102,3 25,3 36,6% 1.227,3 28,6 34,2% von der Mercedes 328,0 0,1 10,6% 26,6 4,2 9,5% 263,8 -14,8 7,3% Umwelt- smart 33,8 5,7 1,1% 2,8 15,4 1,0% 31,6 0,8 0,9% prämie. Daimler 361,8 0,6 11,7% 29,5 5,2 10,5% 295,5 -13,4 8,2% BMW-Gruppe 284,8 -0,1 9,2% 19,4 -7,0 6,9% 237,9 -9,4 6,6% Ford 217,3 1,6 7,0% 19,7 7,8 7,0% 272,4 35,8 7,6% Opel 258,3 -9,5 8,4% 22,9 41,1 8,2% 321,6 34,9 9,0% Porsche 16,2 -8,2 0,5% 1,0 12,3 0,4% 14,3 -7,8 0,4% Deutsche Marken 2.175,6 -0,7 70,4% 194,8 17,4 69,6% 2.368,9 17,7 66,0% Französische Marken 315,2 2,7 10,2% 32,9 35,5 11,8% 435,6 48,4 12,1% Toyota 96,8 -27,0 3,1% 9,3 48,5 3,3% 132,1 44,5 3,7% Japanische Marken 324,7 -12,6 10,5% 28,9 34,8 10,3% 396,5 30,2 11,0% Hyundai 51,7 8,7 1,7% 6,3 -11,8 2,2% 87,7 90,4 2,4% Koreanische Marken 86,6 -2,8 2,8% 9,2 -2,8 3,3% 139,0 78,9 3,9% Italienische Marken 99,3 10,4 3,2% 8,9 26,1 3,2% 172,9 84,7 4,8% Importeure insgesamt 914,5 -4,4 29,6% 84,9 25,2 30,4% 1.222,7 43,6 34,0% Markt insgesamt 3.090,0 -1,8 100,0% 279,7 19,7 100,0% 3.591,6 25,4 100,0% Massiver Importeure legen um Marktanteilsverlust bei 4,4 Prozentpunkte Quelle: KBA den Deutschen! Marktanteil zu! Marktanteil zu! 12
  • 13. Auch nach Beendigung der Umweltprämie bleiben die Volumenhersteller die klaren Gewinner auf dem deutschen Markt. November 2009 gegenüber November 2008 in % • Die Umweltprämie ist zwar Audi 1,3 seit dem 2. September Seat 32,8 2009 ausgelaufen, aber Skoda 29,6 aufgrund des bestehenden VW 35,2 VW-Gruppe 25,3 hohen Auftragsbestands ist Mercedes 4,2 auch nach Beendigung des smart 15,4 Umweltprämie ein positiver Daimler 5,2 Markteffekt zu verzeichnen. BMW-Gruppe -7,0 Ford 7,8 • Dieser Effekt begünstigt Opel 41,1 weiterhin die Volumen- Porsche 12,3 hersteller. Die Importeure Deutsche Marken 17,4 Französische Marken 35,5 verzeichnen zwar stärkere Japanische Marken 34,8 Wachstumsraten, aber Koreanische Marken -2,8 auch die deutschen Italienische Marken 26,1 Volumenhersteller können Importeure insgesamt 25,2 noch profitieren. -10 0 10 20 30 40 50 +19,7% Quelle: KBA 13
  • 14. Die voraussichtliche Entwicklung der Pkw-Neuzulassungen des 4. Quartals 2009 gegenüber dem durchschnittlichen 4. Quartal vor und während der Krise. Pkw-Neuzulassungen Pkw-Neuzulassungen Pkw-Exporte in Deutschland in Westeuropa aus Deutschland (in 1.000 Einheiten, *AutoValue) (in 1.000 Einheiten, **VDA) (in 1.000 Einheiten, **VDA) 3.334 1.003 +1% 859 -7% 852 3.090 -4% -18% +13% 967 +20% 2.733 -12% -16% 719 +9% 886 Ø 4. Quartal 4. Quartal 4. Quartal Ø 4. Quartal 4. Quartal 4. Quartal Ø 4. Quartal 4. Quartal 4. Quartal 2005:2007 2008 2009* 2005:2007 2008 2009** 2005:2007 2008 2009** Ø 2005:2007 2008 2009* Ø 2005:2007 2008 2009** Ø 2005:2007 2008 2009** = 3,3 Mio. = 3,1 Mio. = 3,85 Mio. = 14,7 Mio. = 13,6 Mio. = 13,4 Mio. = 4,0 Mio. = 4,1 Mio. = 3,36 Mio. (-7%) (+25%) (-8%) (-1%) (+3%) (-19%) 14