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next finance
„der disruptive Einfluss von
          Mobile“

     Mobilbranche - Seminar, 17.01.2013
Agenda und grober
    Zeitplan
10:00 - 10:15: Begrüßung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer

10:15 - 11:30 Einführung in Payment allgemein

11:30 - 11:45 Café-Pause

11:45 - 12:45 Disruptive Kräfte

12:45 - 13:45 Mittagessen

13:45 - 15:15 Der Weg vom eCommmerce an den POS

15:15 - 15:30 Café-Pause

15:30 - 16:30 Praxisbericht Rüdiger Weiss

16:30 - 17:00 Ausblick Banking / Banken

17:00 - 17:30 Offene Fragen und Diskussion

17:30 - 18:00 Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
Kurz zu mir
André M. Bajorat
Autor, Blogger, Consultant, Business Angel, Co-Founder

Inhaltliche Schwerpunkte

   Banking, Payment, Mobile

Berufliche Historie seit 1997

   Sparkassen Finanzgruppe 97-09

      SK Online

      Star Finanz

      giropay

   NumberFour AG 09-11

   seit 2011 amb consult

   seit 2012 Co-Founder Lean Banking
Sp




1971
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1981
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1991
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2001
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                                                           welche „Verbindungen“




            iZ          20 Pas
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         20 Up
            12
201x
Vorstellung und
indivduelle Erwartung
Name

Unternehmen + Aufgabe in diesem

welche mobilen Geräte besitzen Sie?

Payment Historie

  Privat / Geschäftlich
          /

  Schon einmal etwas mit dem Smartphone bezahlt (POS) oder
  eingekauft (mCommerce)?

Erwartungen an das Seminar

  unmittelbare Fragen oder Wünsche?
Agenda und grober
    Zeitplan
10:00 - 10:15: Begrüßung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer

10:15 - 11:30 Einführung in Payment allgemein

11:30 - 11:45 Café-Pause

11:45 - 12:45 Disruptive Kräfte

12:45 - 13:45 Mittagessen

13:45 - 15:15 Der Weg vom eCommmerce an den POS

15:15 - 15:30 Café-Pause

15:30 - 16:30 Praxisbericht Rüdiger Weiss

16:30 - 17:00 Ausblick Banking / Banken

17:00 - 17:30 Offene Fragen und Diskussion

17:30 - 18:00 Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
Um die Trends im
  „next finance“
besser einschätzen
zu können, sollten
wir uns den Status
   Quo ansehen.
Wo wird heute wie
    bezahlt?
Handel

 Cash, girocard

Online

 Rechnung, PayPal, ELV, KK, Überweisung

Peer2Peer

 Überweisung, Cash
Kennzahlen
Einzelhandel 2011
Umsatz im deutschen Einzelhandel:
380 MRD Euro

Kartengestützt: 151 MRD

Debitkarte: 128 MRD

Kreditkarte: 20 MRD
Wie wird am deutschen
            POS gezahlt*?
                 3 %
           6 %




                              Bar
                              EC Karte
    34 %                      Kreditkarte
                       57 %   Rechnung / Gutscheine




* EHI
Aufteilung der
               Debit-Zahlungen
               1 %




        37 %
                            girocard
                            Lastschrift / ELV
                            Maestro / VPAY

                     61 %




* EHI
Mobilbranche seminar   next finance
Mobilbranche seminar   next finance
Wesentliche
                      Bezahlverfahren im
                         eCommerce*

                               28 %

     37 %
                                                        Rechnung
                                                        Kreditkarte
                                                        Lastschrift
                                                        PayPal / Vorauskasse / Finanzierung / Nachnahme / SÜW



                               19 %

               17 %




* An der Erhebung nahmen online 169 Unternehmen teil, die zusammen rund 33 Prozent des deutschen E-
Commerce-Umsatzes 2011 erwirtschafteten.
Bezahlen im
eCommerce
Was wird im Shop
   angeboten
Mobilbranche seminar   next finance
Mobilbranche seminar   next finance
Mobilbranche seminar   next finance
Das Payment
 Ecosystem
POS Player
Netzbetreiber / Payment Service Provider

ELV Provider

Acquirer

Banken - Deutsche Kreditwirtschaft

Terminal-Hersteller

Kassen-Hersteller
scheme              owner               security             settlement          type               risk              contract


                   dk (deutsche                                                                  garanty issuer           Bank +
  girocard                               chip and pin          girokonto          debit
                 kreditwirtschaft)                                                                   bank            Network Operator



                 standard german     magstripe or chip and                                        charge-back             Bank +
     elv                                                       girokonto          debit
                      banks                signature                                           (rueck-lastschrift)   Network Operator


                                         chip and pin
                                                                                                 garanty issuer           Bank +
maestro / vpay   visa / mastercard   (fallback magnetstripe    girokonto          debit
                                                                                                     bank            Network Operator
                                        and signature)



                   dk (deutsche                                                                  garanty issuer           Bank +
 geldkarte                               chip and pin          girokonto      prepaid wallet
                 kreditwirtschaft)                                                                   bank            Network Operator


                                                                                                 garanty issuer
                   dk (deutsche               nfc                                                                         Bank +
   girogo                                                      girokonto      prepaid wallet         bank
                 kreditwirtschaft)    nfc and pin (>20 €)                                                            Network Operator


                                         chip and pin
                                                              girokonto via                                           CC-Acquirer +
mastercard          mastercard       (fallback magnetstripe                       credit          charge back
                                                               cc acquirer                                           Network Operator
                                        and signature)


                                         chip and pin
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    visa               visa          (fallback magnetstripe                       credit          charge back
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                                        and signature)
Mobilbranche seminar   next finance
POS Contracts for
    Merchants
Welche der Verfahren
  finden sich auf welcher
           Karte?
bank-cards

  aggregates following
  schemes

    girocard, elv, geldkarte,
    girogo, v-pay or maestro

creditcards

  visa or mastercard

  and nfc chip
eCommerce Player
CC-Acquirer
giropay Acquirer
Bill Provider
Sofortüberweisung
ELV Provider
Wallets
Payment Service Provider
The eCommerce
Payment-Schemes from the
   merchant perspective
Mobilbranche seminar   next finance
Mobilbranche seminar   next finance
Mobilbranche seminar   next finance
Mobilbranche seminar   next finance
Mobilbranche seminar   next finance
eCommerce Contracts
   for Merchants




pro Bezahloption ist in der Regel ein eigenener Vertrag von
         Nöten - hier werden die kaufmännischen
              Rahmenbedingungen vereinbart
PSP Part




 der PSP ist der technische Dienstleister und fungiert als
Brücke zwischen dem Shop und dem eigentlichen Bezahlen
Wallets - die
Aggregatoren
weitere
internationale Trends
Recuring Payments

  Recurly, zuora

„easy to get“ Merchant Account

  merchee, paysimple etc

Easy to integrate Payment

  BancBox, Stripe, Paymill etc.

Group Payments

neue Wallets wie PayPal
Regulatorischer
     Rahmen

PCI

EPC -> PSD

ZAG -> BaFin
deutsche
  Besonderheiten
Bargeld Vorliebe

Girokonto als Anker

girocard-Scheme

ELV

kein Sub-Acquiring
Summary

das Payment Ecosystem ist ein
unübersichtliches Gebilde mit sehr
vielen Playern und verschiedenen
Rollen

deutsche Besonderheiten machen den
Markteintritt für innovative Player
schwerer
Agenda und grober
    Zeitplan
10:00 - 10:15: Begrüßung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer

10:15 - 11:30 Einführung in Payment allgemein

11:30 - 11:45 Café-Pause

11:45 - 12:45 Disruptive Kräfte

12:45 - 13:45 Mittagessen

13:45 - 15:15 Der Weg vom eCommmerce an den POS

15:15 - 15:30 Café-Pause

15:30 - 16:30 Praxisbericht Rüdiger Weiss

16:30 - 17:00 Ausblick Banking / Banken

17:00 - 17:30 Offene Fragen und Diskussion

17:30 - 18:00 Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
Agenda und grober
    Zeitplan
10:00 - 10:15: Begrüßung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer

10:15 - 11:30 Einführung in Payment allgemein

11:30 - 11:45 Café-Pause

11:45 - 12:45 Disruptive Kräfte

12:45 - 13:45 Mittagessen

13:45 - 15:15 Der Weg vom eCommmerce an den POS

15:15 - 15:30 Café-Pause

15:30 - 16:30 Praxisbericht Rüdiger Weiss

16:30 - 17:00 Ausblick Banking / Banken

17:00 - 17:30 Offene Fragen und Diskussion

17:30 - 18:00 Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
Was ist disruptiv?

Mit disruptiver Innovation ist eine
gemeint, die die Spielregeln auf dem
Markt oder im Nutzungsverhalten
verändert.

Oft ist es keine Technik als solche,
sondern die Anwendung einer Technik
durch einen Dritten - Bsp.: mp3.
Es sind die Branchen die
„satt“ und „erfolgreich“ sind,
   die unter Druck geraten
 Der „Angreifer“ / das Neue wird von den Etablierten dabei meist nicht
 ernst genommen

 Die alten Anbieter finden dann aber keine eigene Antwort, da sie
 Bestandsgeschäft schützen und langsam reagieren

 Beispiele:

    Musik

    Taxi

    Verlage

    Reisebranche

    Gesundheit

    und jetzt auch die Banken und Payment-Industrie
Trend:
Aus dem eCommerce in die
        reale Welt
Die im Internet erfolgreichen Modelle,
Unternehmen und auch Unternehmer
streben mehr und mehr in die reale
Welt und in die „alten“ Wirtschafts-
bereiche

Das Erfolgreiche und Gute aus dem
Web wird mitgenommen und übertragen
in die alte Welt
Disruptive Player
Skpye        vs.   Telefon

WhatsApp     vs.   SMS

YouTube      vs.   MTV

GoogleMaps   vs.   Falk-Plan / Navigon

myTaxi       vs.   Taxi-Zentralen

Airbnb       vs.   Zimmervermittlung / Hotel

iTunes       vs.   Plattenlabel

Spotify      vs.   iTunes

iPad         vs.   Netbooks / PCs
über Invests sind die
 „alten“ Player oft
  Bestandteil der
  neuen Lösungen,
 aber sie sind nicht
  der „Innovator“
   selber, sondern
kaufen sich teuer ein
Trend:
Klein ist das neue Gross
Skalierung in Zeiten der Vernetzung ist so einfach wie
nie


Erfolgreiche Beispiele die klein in einer Nische
starteten und heute als „Game-Changer“ gelten -


  Square / PayPal / myTaxi / Spotify / ZocDoc /
          /        /        /         /        /
  Twitter / Airbnb
           /


Und es gibt weitere die das selbe Potential haben


  Traxpay / Tradeshift / orderbird
           /            /
Trend: Design - oder besser
  UX ist ein - oder der -
 wesentlicher Erfolgsfaktor
iPad vs. Tablets

iPhone vs. Nokia etc.

Facebook vs. StudieVZ / mySpace

Square vs. Hypercom etc.

Starbucks vs. Konditorei

mint.com vs. US-Banken

Spotify vs. iTunes
Fokus Payment
Ausgangslage
An allen Stellen nagen verschiedene kleine
Player am Sockel der etablierten Player

Jeder einzelne Nager wäre nicht schlimm

In Summe sind sie aber gefährlich für die
Stellung der Etablierten in der Zukunft

Das Internet und jetzt die Mobilität hat
Märkte, Player und vor allem auch die
Userbedürfnisse und deren Verhalten verändert
Bezahlen ist keine
   Kunst mehr
Die Mehrwerte rund um den „Bezahlakt“ rücken
mehr und mehr in den Vordergrund

Die Idee der Geldkarte 1 sah diese Mehrwerte mal
vor

der zurückhaltende Erfolg der Geldkarte in ihrer
ersten Iteration scheint die Institute in der
Hinsicht zurückhaltend gemacht zu haben

heutige eCommerce Player nehmen das Bezahlen
als Vehikel in den offline Handel hinein
heutiges Business am POS:
Disagio, Tx-Kosten, Miete /
  Verkauf von Terminals
Modell steht stark unter Druck und scheint nicht die Zukunft

Mehrwerte sind wohl die Einnahmequelle der Zukunft

   Beispiele für Anbieter die das verstanden haben

       Apples Passbook

       LevelUp

       wallaby

       Microsoft Wallet

       Shopkick und Mastercard

       Squares Punchcard

       Starbucks

       T-Mobile mit Mastercard und Click&Buy
zudem entsteht
 neuer Wettbewerb
Neue eCommerce Player

  Dowlla, gocardless, gumroad, Bancbox, Stripe, wepay, paymill

Neue POS Player im Sinne des Terminalersatzes

  Square, iZettel, Payleven, SumUp, Streetpay, PayPal, Yapital

Partner werden zu Konkurrenten

  Kreditkartengesellschaften - und hier vor allem Mastercard -
  entwickeln mehr und mehr ein Eigenleben und gehen
  bankenferne Kooperationen ein

Neue Standards von neuen Playern entstehen

  Passbook
Funktionierende
Silos zeigen den
Weg wie es gehen
muss:
- einfach
- mit Mehrwerten
- smart
LevelUp integriert alle Arten von
                                   Karten und ersetzt Plastik.
                                   Karten werden als one-time QR
                                   Code erzeugt.


                                   Interchange zero ist das Mantra!
                                   Merchants zahlen nur für
                                   zugeführte Kunden und Deals
                                   aber nichts für die Payment-Tx




Apples Passbook ist der erste
Schritt auf dem Weg zum Payment
Wallet.
400 Millionen iTunes Account
sind das größte Wallet der Welt.
Der einstige Partner der Banken
wird Selbstständiger.
Direkte Kooperationen mit Telkos
und eine eigene Wallet mit
direkten APIs für Händler. Hier
werden Teile der
Wertschöpfungskette überflüssig
gemacht.
Dwolla will das neue PayPal
werden und setzt vor allem auf:
- Mobile
- Transparenz
- Einfachheit
walla.by will alle Karten in einer
Karte aggregieren und kombiniert
dies mit Mehrwerten wie Bonus
etc.
Gumroad macht eCommerce so einfach wie noch nie.
Kein Acquirer, kein PSP - nur ein Link.


Paymill, Braintree etc. machen es nach
der einfache Einstieg in den eCommerce
die Otto-Tochter yapital versucht sich an der Aufgabe alle Kanäle und
        Bezahloptionen in einer Lösung zusammen zu führen
der Online-Gigant strebt offline - gemeinsam mit NCR
Square - der Game-Changer schlechthin - die        iZettle geht auch direkt an
Brücke zwischen kartenbasiertem Payment und        Privatpersonen
echtem mobile Payment - Die deutschen Klone sind
gestartet
Agenda und grober
    Zeitplan
10:00 - 10:15: Begrüßung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer

10:15 - 11:30 Einführung in Payment allgemein

11:30 - 11:45 Café-Pause

11:45 - 12:45 Disruptive Kräfte

12:45 - 13:45 Mittagessen

13:45 - 15:15 Der Weg vom eCommmerce an den POS

15:15 - 15:30 Café-Pause

15:30 - 16:30 Praxisbericht Rüdiger Weiss

16:30 - 17:00 Ausblick Banking / Banken

17:00 - 17:30 Offene Fragen und Diskussion

17:30 - 18:00 Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
Agenda und grober
    Zeitplan
10:00 - 10:15: Begrüßung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer

10:15 - 11:30 Einführung in Payment allgemein

11:30 - 11:45 Café-Pause

11:45 - 12:45 Disruptive Kräfte

12:45 - 13:45 Mittagessen

13:45 - 15:15 Der Weg vom eCommmerce an den POS

15:15 - 15:30 Café-Pause

15:30 - 16:30 Praxisbericht Rüdiger Weiss

16:30 - 17:00 Ausblick Banking / Banken

17:00 - 17:30 Offene Fragen und Diskussion

17:30 - 18:00 Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
Was passiert aktuell am
deutschen Point of Sale?
Banken und Kreditkartenanbieter treiben das kontaktlose
Bezahlen per NFC via Karte und klassischem POS-Terminal

Neue Player wollen das Smartphone & eine
Hardwareerweiterung als Ersatz für die POS-Terminals
einsetzen

eCommerce Player schaffen eigene Wallet basierte
Lösungen z.B. unter Einbeziehung von QR Codes

Deals, Rabatte und Loyalty streben via Mobile und Location
Based Service Diensten an den POS

(Telkos wollen das mobile Wallet treiben)
Wer treibt die
Veränderung am POS?
neue Marktbegleiter

eCommerce Player die in neue Märkte wachsen

L.B.S Service Dienste

Rabatt und Loyalty Anbieter

spannende Silos
Und auch die
etablierten reagieren
Was treibt die
Veränderung am POS?
Das überall Internet

Die App-Economy -
„There is an App for that“

Soziale Vernetzung und
Check-In Dienste

Globalisierung des Bezahlens
und der genutzten Dienste

Die Geschwindigkeit in der sich neue Dienste durchsetzen

Die „Digital Natives“
Mobile Payment


und die meisten nennen das Ganze
dann mobile Payment

aber was ist das eigentlich?
Was ist
 mobile Payment?

Sorry - es gibt sie nicht,
die EINE richtige Definition

Jeder der drüber redet hat seine
eigene Interpretation
Wie definiere ich
 mobile Payment?
Mindestens ein Teilnehmer an der Transaktion
benutzt ein mobiles Endgerät (Smartphone)
bei der Abwicklung der Zahlung

Welche verschiedenen Lösungen unterscheide ich:

  Lösung für Händler oder Konsumenten

  „Silos“ oder übergreifende Lösung

  BtoC oder CtoC Lösungen

  Point of Sale vs. eCommerce vs. Operator Billing
Was sind die
         Vorbilder?
Square und iZettle in US und SKA

  Terminal- und Loyaltyersatz
  für den Händler

Oystercard London

  NFC Ticket-Karte

Starbucks US

  Deals, Loyalty und Payment
  in einer App

Google Wallet
The impressive Rise of
       Square
André M. Bajorat - amb consult
        December 2012
Processing
Annual Payments 11/2011: 2 Billion

Annual Payments 03/2012: 4 Billion

Annual Payments 04/2012: 5 Billion

Annual Payments 06/2012: 6 Billion

Annual Payments 09/2012: 8 Billion

Annual Paymemts 11/2012: 10 Billion - Update (without Starbucks)

Annual Paymemts 12/2012: 10 Billion - Update (without Starbucks)

Monthly Volume 05/11: 90 Million

Monthly volume 04/12: 416 Million


                                                       by amb consult
annual Payments
  using Square
                                    Payments in $


 10.000.000.000 $




  7.500.000.000 $




  5.000.000.000 $




  2.500.000.000 $




              0 $
                    11/2011 03/2012 04/2012 06/12   09/12   11/12   12/12




                                                                            by amb consult
Accepting Users

July 2011: 500.000

November 2011: 800.000

April 2012: > 1.000.000

June 2012: > 2.000.000

December 2012: > 3.00.000

                            by amb consult
Square-Accepting
           Users
                                     Merchants


         3.000.000




         2.250.000




         1.500.000




          750.000




                0
                     07/2011   11/2011   04/2012   06/2012   12/2012




Update                                                                 by amb consult
Square Wallet



    2011: 40.000 sellers

    12/2012: 250.000 sellers




Update                         by amb consult
Square Wallet
   Sellers
                 Merchants


300.000




225.000




150.000




 75.000




     0
          2011               12/2012




                                       by amb consult
Reseller
more than 40.000 Retail-Stores

  Apple

  BestBuy

  RadioShack

  Target

  Wal-Mart

  AT&T - Update

+ 7.000 Starbucks


                                 by amb consult
New Features

    Search and use: Online Diractory of
    Square Merchants

    Monthly price Plan

    Square Gift Cards and Passbook
    Integration


Update                               by amb consult
Employees



September 2011: 150

September 2012: 400 - Update




                               by amb consult
Integration


Square-Wallet is part of the Starbucks
Mobile Wallet

 more than 7.000 Starbucks in US




                                 by amb consult
Luxury Brands



    12/2012: Cooperation with Burberry




Update                             by amb consult
International
    Roll-Out


Square is available in US and now
in Canada




                              by amb consult
Merchants
       settlement

any sales made before 5pm, the
settlement takes place in the
merchant bank account the next
business morning




                                 by amb consult
Investors
Visa Inc.

J.P. Morgan Chase

Richard Branson

Khosla Ventures

Sequoia Capital

Citi Ventures - Update

Rizvi Traverse Management - Update

Starbucks Coffee Company - Update


                                     by amb consult
Valuation 09/2012



Series D Funding: 200 Million Dollar

Valuation: 3,25 Billion Dollar




                                 by amb consult
Gründe für die
     Erfolge
Oyster

  Convenience, Need der Nutzer

Starbucks

  Einfachheit, echte Mehrwerte für den Nutzer

Square

  Simplizität im Prozess
die neuen Player


Im Feld des „mobile Payments“
tummeln sich seit rund 2 Jahren eine
nicht mehr zu überblickende Anzahl
an Unternehmen und Projekten
Mobilbranche seminar   next finance
Mobilbranche seminar   next finance
Mobilbranche seminar   next finance
Mobilbranche seminar   next finance
Aber: POS ist
   nicht gleich POS!
Die verschiedenen Lösungen haben unterschiedliche Zielgruppen und stehen
so nur bedingt in Konkurrenz

Beispiele

   PayPal QR Shopping - eCommerce im und am Laden

       Verlängerung der Öffnungszeiten und Erweiterung der Ladenfläche

   Square Klone - Ablösen des Bargelds

       Cafés, Yogastudios, Handwerker, fliegende Händler etc.

   NFC der Banken und Kreditkarten - Ergänzung der heutigen Lösung

       grosse Händler, Massenevents

   Silos - individuelle Gegebenheiten

       genau angepasst auf die Bedürfnisse einer Branche / eines Anbieters
Rollenmodelle

die neuen POS Payment Anbieter
fungieren ähnlich wie ein
eCommerce PSP

Bank / Acquirer für das eigentiche
Settlement und auch Risk ist weiter
notwendig
Was steht den
   Veränderungen aktuell
       noch im Weg?
geringe Kreditkartenakzeptanz
in GER

beliebtes girocard (EC-Karte) Verfahren
ist aktuell noch von den Banken „abge-
schottet“ und muss über risikoreichere
Lastschrift umgangen werden

die Liebe der deutschen zum Bargeld

Internet und POS-Zahlungen werden von den
Kreditkartengesellschaften unterschiedlich gehandelt
(Preis und Risiko)

Chip (und PIN) vs. Magstripe / EU vs. US/World
                              /

GwG Vorgaben machen das Merchant On-Bording komplex
Ein Blick auf mögliche
weitere relevante Player
Sparkassen Online Banker   GER 16 Mio

PayPal Accounts            GER 18 Mio
                           230 Mio weltweit

Facebook Accounts          GER 23 Mio
                           900 Mio weltweit

T-Mobile Accounts          GER 34 Mio

Foursquare User:           20 Mio weltweit

Groupon                    70 Mio weltweit

Google Accounts:           350 Mio weltweit

Apple IDs:                 400 Mio weltweit
Was kommt noch
 in der Zukunft?
ich weiss es nicht - aber ich habe ein paar Thesen

  kartenloses Cloud Payment

  globale Player übernehmen das Thema

  keine Unterscheidung mehr zwischen
  e- und POS-Commerce

  L.B.S, Loyalty und Deals sind Teil des Payment Prozesses

  Händler- und Paymentanbieter übergreifende Lösungen

  Speziallösungen für besondere „Silos“
Agenda und grober
    Zeitplan
10:00 - 10:15: Begrüßung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer

10:15 - 11:30 Einführung in Payment allgemein

11:30 - 11:45 Café-Pause

11:45 - 12:45 Disruptive Kräfte

12:45 - 13:45 Mittagessen

13:45 - 15:15 Der Weg vom eCommmerce an den POS

15:15 - 15:30 Café-Pause

15:30 - 16:30 Praxisbericht Rüdiger Weiss

16:30 - 17:00 Ausblick Banking / Banken

17:00 - 17:30 Offene Fragen und Diskussion

17:30 - 18:00 Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
Agenda und grober
    Zeitplan
10:00 - 10:15: Begrüßung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer

10:15 - 11:30 Einführung in Payment allgemein

11:30 - 11:45 Café-Pause

11:45 - 12:45 Disruptive Kräfte

12:45 - 13:45 Mittagessen

13:45 - 15:15 Der Weg vom eCommmerce an den POS

15:15 - 15:30 Café-Pause

15:30 - 16:30 Praxisbericht Rüdiger Weiss

16:30 - 17:00 Ausblick Banking / Banken

17:00 - 17:30 Offene Fragen und Diskussion

17:30 - 18:00 Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
Agenda und grober
    Zeitplan
10:00 - 10:15: Begrüßung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer

10:15 - 11:30 Einführung in Payment allgemein

11:30 - 11:45 Café-Pause

11:45 - 12:45 Disruptive Kräfte

12:45 - 13:45 Mittagessen

13:45 - 15:15 Der Weg vom eCommmerce an den POS

15:15 - 15:30 Café-Pause

15:30 - 16:30 Praxisbericht Rüdiger Weiss

16:30 - 17:00 Ausblick Banking / Banken

17:00 - 17:30 Offene Fragen und Diskussion

17:30 - 18:00 Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
Was bedeutet diese
Veränderungen für die
 Bezahlpartner meiner
Kindheit - die Banken?
Bill Gates:
 „we need Banking - no
         Banks!


den 15 Jahre alten Spruch haben
viele schon ad acta gelegt

aber er ist so wahr wie noch nie
zuvor
Das Girokonto und die
Bank verliert an Relevanz

 im eCommerce nicht wirklich
 sichtbar, sondern bestenfalls
 Abwickler

 in der realen Welt noch - aber das
 Internet macht es vor und die dort
 dominierenden Player streben in die
 reale Welt
Zahlen
Vergleich zweier deutscher Marktführer

 Sparkassen online Banker: 14 Mio

 PayPal Nutzer in Deutschland: 20 Mio

 gemittelter Kundenzuwachs pro Jahr SFG:
 ca. O,5 Mio*

 gemittelter Kundenzuwachs pro Jahr
 PayPal: ca. 2,8 Mio*
                               *Anzahl Kunden / Marktzugehörigkeit
einige Bereiche im
      Detail
Online Banking:
      Historie
Sparkassen waren mit dem Online Banking
die Treiber des Internets in Deutschland

Banking war DER Grund um online zu gehen

auf diesem „Ruhm“ ruhen sich die Sparkassen
aber noch heute aus

es entstehen aber Alternativen und man muss
nicht mehr unbedingt Banking bei der
Sparkasse machen
Privates Banking
Personal Finance Management ist ein Trend der auch nach GER
kommen wird bzw. da ist

  Wer aber wird der Anbieter für den Kunden sein?

  Die Bank oder Sparkasse?

  Oder ein Dritter?

     Wie mint, simple, Movenbank, HelloWallet oder

     kontoblick, finanzblick, leanbank?

Da der User seine Lösung mehr und mehr selber aussucht, muss die
Lösung den Kunden überzeugen und seine Bedürfnisse treffen

Sonst nimmt der Kunde eine andere Banking Lösung
Anbieter aus den verschiedenen
Bereichen - Grundtenor:


„Die Zeit der Bank als Frontend
zum Kunden ist vorbei.
Wir machen das bedienbarer,
kundenorientierter und liefern
Mehrwerte.“
Banking Add-Ons
Rund um das Online Banking gibt es
Bedürfnisse, die von den Banken
heute nicht erfolgreich befriedigt
werden

 Beispiel: Group-Payments

   Holvi, shareagift, iou, divide.it,
   Leetchi
Mobilbranche seminar   next finance
Mobilbranche seminar   next finance
Mobilbranche seminar   next finance
Business Banking
Es entstehen neue Player

Merkmal dieser Player: eCommerce erfahrene Unternehmer

  Diese denken anders und gehen anders vor

  bauen keine geschlossenen Daten-Silos, sondern sind API
  getrieben und forcieren die direkte Verbindung von
  Diensten (Effizienz und Skalierung)

  Sehen Banken nicht als Partner, sondern oft als Hemmnis
  für Effiziente und schnelle Lösungen

Folgen häufig dem Mobile-First Ansatz und transferieren
neue Business-Modelle
neuer Business
Banking Wettbewerb
direkte Konkurrenz / Zahlungsverkehr
                    /

  Traxpay, CashFlows, Transferwise, Dwolla,
  PayPal business Payments

Indirekte Konkurrenz / prozessgetiebene Player
                      /

  Rechnungsanbieter wie Tradeshift oder Fastbill oder digitale
  Ablagen wie doo oder fileee

Neue Standards zum Datenaustausch entstehen durch die neue
prozessgetrieben Player

  docTag Standard

  Fasttrack
Mobilbranche seminar   next finance
Hier entsteht eine globale
Alternative zum Cash-Management
der Banken


Dahinter steht eine deutsche Bank
als Abwickler:
net-m Privatbank 1891
Ähnlicher Fokus wie Traxpay - Internationaler Zahlungsverkehr und Aggregation
verschiedener Accounts in Einem
Internationaler Zahlungsverkehr wird neu definiert
die Herausforderung der elektronischen
Rechnungen wurde von den Banken nicht
ausreichend gelöst - jetzt entstehen neue
Anbieter die auch an den klassischen
Banken vorbei agieren
Der PayPal Account wird mehr und mehr zu
einem echten „Konto“.
Neue Preismodelle machen PayPal auch für
Business-Transfer spannend.
Welche Rolle haben die
 Banken in der Zukunft
         noch?
Wertschöpfungsstufen werden eleminiert

Geschäftsmodelle werden grundsätzlich
in Frage gestellt

das Frontend des Kunden übernehmen
andere

das Girokonto als Abwicklungsgrundlage
könnte wohl bleiben
Gefahren wenn Banken
  reduziert werden?


fehlt uns dann ein Regulativ?

sind die vielen bank-ähnlichen
Gebilde nach der PSD / dem ZAG
                       /
noch kontrollierbar?
neue Player - die
näher am Kunden sind


eCommerce Companies

Telkos

Sociale Netzwerke
Nebenwährungen
    entstehen

facebook credits

paywithatweet

game-dollar

persönliche Daten
Virtualisierung von
       Geld

Afrika ist einen Schritt weiter als wir

 mpessa

 mxit + mobile wallet moola
Mobilbranche seminar   next finance
Mobilbranche seminar   next finance
Was aber wenn das
Wertesystem platzt?

ist der Schritt zurück zum Tauschen
dann nah?

Griechenland macht es in der Krise
vor
Mobilbranche seminar   next finance
Agenda und grober
    Zeitplan
10:00 - 10:15: Begrüßung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer

10:15 - 11:30 Einführung in Payment allgemein

11:30 - 11:45 Café-Pause

11:45 - 12:45 Disruptive Kräfte

12:45 - 13:45 Mittagessen

13:45 - 15:15 Der Weg vom eCommmerce an den POS

15:15 - 15:30 Café-Pause

15:30 - 16:30 Praxisbericht Rüdiger Weiss

16:30 - 17:00 Ausblick Banking / Banken

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15:30 - 16:30 Praxisbericht Rüdiger Weiss

16:30 - 17:00 Ausblick Banking / Banken

17:00 - 17:30 Offene Fragen und Diskussion

17:30 - 18:00 Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
Danke fürs Zuhören!
André M. Bajorat

eMail: b@jorat.de
Web: www.bajorat.de
blog: www.paymentandbanking.com
twitter: /ambajorat
twitter: /ambconsult
Facebook: /ambconsult
Xing: https://www.xing.com/profile/
AndreMarseille_Bajorat
PayPal: b@jorat.de
Slideshare: http://www.slideshare.net/ambajorat

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Mobilbranche seminar next finance

  • 1. next finance „der disruptive Einfluss von Mobile“ Mobilbranche - Seminar, 17.01.2013
  • 2. Agenda und grober Zeitplan 10:00 - 10:15: Begrüßung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer 10:15 - 11:30 Einführung in Payment allgemein 11:30 - 11:45 Café-Pause 11:45 - 12:45 Disruptive Kräfte 12:45 - 13:45 Mittagessen 13:45 - 15:15 Der Weg vom eCommmerce an den POS 15:15 - 15:30 Café-Pause 15:30 - 16:30 Praxisbericht Rüdiger Weiss 16:30 - 17:00 Ausblick Banking / Banken 17:00 - 17:30 Offene Fragen und Diskussion 17:30 - 18:00 Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
  • 4. André M. Bajorat Autor, Blogger, Consultant, Business Angel, Co-Founder Inhaltliche Schwerpunkte Banking, Payment, Mobile Berufliche Historie seit 1997 Sparkassen Finanzgruppe 97-09 SK Online Star Finanz giropay NumberFour AG 09-11 seit 2011 amb consult seit 2012 Co-Founder Lean Banking
  • 5. Sp 1971 ar do 19 se Sp 74 Co arb 19 m uch 78 m e rz ba 1981 nk G Sp iro 19 ark kon 85 as to se 1991 O 19 nlin 9 e T- 4 -Ba Ma M nk s te 19 obi in rc 96 le g a 19 rd Am 97 a 19 zo 98 n eB G 19 ay 20 iro 99 00 ko nt o Pa 18 2001 yb 22 20 ox di 0 re iT 1 kt un Pa 20 e s y 05 20 Pa 05 l G „Bezahlen“? Ch o ec og k le 20 out Fa 0 20 ceb Tw 6 07 o it ok Ba 20 ter 20 nk 09 09 in g m Ap habe ich heute zum Pa s 2011 20 yT ps sb o 12 ax i 20 ok 12 m welche „Verbindungen“ iZ 20 Pas Pa 12 s yl ettl NF Su eve e C m n 20 Up 12 201x
  • 6. Vorstellung und indivduelle Erwartung Name Unternehmen + Aufgabe in diesem welche mobilen Geräte besitzen Sie? Payment Historie Privat / Geschäftlich / Schon einmal etwas mit dem Smartphone bezahlt (POS) oder eingekauft (mCommerce)? Erwartungen an das Seminar unmittelbare Fragen oder Wünsche?
  • 7. Agenda und grober Zeitplan 10:00 - 10:15: Begrüßung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer 10:15 - 11:30 Einführung in Payment allgemein 11:30 - 11:45 Café-Pause 11:45 - 12:45 Disruptive Kräfte 12:45 - 13:45 Mittagessen 13:45 - 15:15 Der Weg vom eCommmerce an den POS 15:15 - 15:30 Café-Pause 15:30 - 16:30 Praxisbericht Rüdiger Weiss 16:30 - 17:00 Ausblick Banking / Banken 17:00 - 17:30 Offene Fragen und Diskussion 17:30 - 18:00 Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
  • 8. Um die Trends im „next finance“ besser einschätzen zu können, sollten wir uns den Status Quo ansehen.
  • 9. Wo wird heute wie bezahlt? Handel Cash, girocard Online Rechnung, PayPal, ELV, KK, Überweisung Peer2Peer Überweisung, Cash
  • 10. Kennzahlen Einzelhandel 2011 Umsatz im deutschen Einzelhandel: 380 MRD Euro Kartengestützt: 151 MRD Debitkarte: 128 MRD Kreditkarte: 20 MRD
  • 11. Wie wird am deutschen POS gezahlt*? 3 % 6 % Bar EC Karte 34 % Kreditkarte 57 % Rechnung / Gutscheine * EHI
  • 12. Aufteilung der Debit-Zahlungen 1 % 37 % girocard Lastschrift / ELV Maestro / VPAY 61 % * EHI
  • 15. Wesentliche Bezahlverfahren im eCommerce* 28 % 37 % Rechnung Kreditkarte Lastschrift PayPal / Vorauskasse / Finanzierung / Nachnahme / SÜW 19 % 17 % * An der Erhebung nahmen online 169 Unternehmen teil, die zusammen rund 33 Prozent des deutschen E- Commerce-Umsatzes 2011 erwirtschafteten.
  • 17. Was wird im Shop angeboten
  • 22. POS Player Netzbetreiber / Payment Service Provider ELV Provider Acquirer Banken - Deutsche Kreditwirtschaft Terminal-Hersteller Kassen-Hersteller
  • 23. scheme owner security settlement type risk contract dk (deutsche garanty issuer Bank + girocard chip and pin girokonto debit kreditwirtschaft) bank Network Operator standard german magstripe or chip and charge-back Bank + elv girokonto debit banks signature (rueck-lastschrift) Network Operator chip and pin garanty issuer Bank + maestro / vpay visa / mastercard (fallback magnetstripe girokonto debit bank Network Operator and signature) dk (deutsche garanty issuer Bank + geldkarte chip and pin girokonto prepaid wallet kreditwirtschaft) bank Network Operator garanty issuer dk (deutsche nfc Bank + girogo girokonto prepaid wallet bank kreditwirtschaft) nfc and pin (>20 €) Network Operator chip and pin girokonto via CC-Acquirer + mastercard mastercard (fallback magnetstripe credit charge back cc acquirer Network Operator and signature) chip and pin girokonto via CC-Acquirer + visa visa (fallback magnetstripe credit charge back cc acquirer Network Operator and signature)
  • 25. POS Contracts for Merchants
  • 26. Welche der Verfahren finden sich auf welcher Karte? bank-cards aggregates following schemes girocard, elv, geldkarte, girogo, v-pay or maestro creditcards visa or mastercard and nfc chip
  • 27. eCommerce Player CC-Acquirer giropay Acquirer Bill Provider Sofortüberweisung ELV Provider Wallets Payment Service Provider
  • 28. The eCommerce Payment-Schemes from the merchant perspective
  • 34. eCommerce Contracts for Merchants pro Bezahloption ist in der Regel ein eigenener Vertrag von Nöten - hier werden die kaufmännischen Rahmenbedingungen vereinbart
  • 35. PSP Part der PSP ist der technische Dienstleister und fungiert als Brücke zwischen dem Shop und dem eigentlichen Bezahlen
  • 37. weitere internationale Trends Recuring Payments Recurly, zuora „easy to get“ Merchant Account merchee, paysimple etc Easy to integrate Payment BancBox, Stripe, Paymill etc. Group Payments neue Wallets wie PayPal
  • 38. Regulatorischer Rahmen PCI EPC -> PSD ZAG -> BaFin
  • 39. deutsche Besonderheiten Bargeld Vorliebe Girokonto als Anker girocard-Scheme ELV kein Sub-Acquiring
  • 40. Summary das Payment Ecosystem ist ein unübersichtliches Gebilde mit sehr vielen Playern und verschiedenen Rollen deutsche Besonderheiten machen den Markteintritt für innovative Player schwerer
  • 41. Agenda und grober Zeitplan 10:00 - 10:15: Begrüßung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer 10:15 - 11:30 Einführung in Payment allgemein 11:30 - 11:45 Café-Pause 11:45 - 12:45 Disruptive Kräfte 12:45 - 13:45 Mittagessen 13:45 - 15:15 Der Weg vom eCommmerce an den POS 15:15 - 15:30 Café-Pause 15:30 - 16:30 Praxisbericht Rüdiger Weiss 16:30 - 17:00 Ausblick Banking / Banken 17:00 - 17:30 Offene Fragen und Diskussion 17:30 - 18:00 Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
  • 42. Agenda und grober Zeitplan 10:00 - 10:15: Begrüßung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer 10:15 - 11:30 Einführung in Payment allgemein 11:30 - 11:45 Café-Pause 11:45 - 12:45 Disruptive Kräfte 12:45 - 13:45 Mittagessen 13:45 - 15:15 Der Weg vom eCommmerce an den POS 15:15 - 15:30 Café-Pause 15:30 - 16:30 Praxisbericht Rüdiger Weiss 16:30 - 17:00 Ausblick Banking / Banken 17:00 - 17:30 Offene Fragen und Diskussion 17:30 - 18:00 Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
  • 43. Was ist disruptiv? Mit disruptiver Innovation ist eine gemeint, die die Spielregeln auf dem Markt oder im Nutzungsverhalten verändert. Oft ist es keine Technik als solche, sondern die Anwendung einer Technik durch einen Dritten - Bsp.: mp3.
  • 44. Es sind die Branchen die „satt“ und „erfolgreich“ sind, die unter Druck geraten Der „Angreifer“ / das Neue wird von den Etablierten dabei meist nicht ernst genommen Die alten Anbieter finden dann aber keine eigene Antwort, da sie Bestandsgeschäft schützen und langsam reagieren Beispiele: Musik Taxi Verlage Reisebranche Gesundheit und jetzt auch die Banken und Payment-Industrie
  • 45. Trend: Aus dem eCommerce in die reale Welt Die im Internet erfolgreichen Modelle, Unternehmen und auch Unternehmer streben mehr und mehr in die reale Welt und in die „alten“ Wirtschafts- bereiche Das Erfolgreiche und Gute aus dem Web wird mitgenommen und übertragen in die alte Welt
  • 46. Disruptive Player Skpye vs. Telefon WhatsApp vs. SMS YouTube vs. MTV GoogleMaps vs. Falk-Plan / Navigon myTaxi vs. Taxi-Zentralen Airbnb vs. Zimmervermittlung / Hotel iTunes vs. Plattenlabel Spotify vs. iTunes iPad vs. Netbooks / PCs
  • 47. über Invests sind die „alten“ Player oft Bestandteil der neuen Lösungen, aber sie sind nicht der „Innovator“ selber, sondern kaufen sich teuer ein
  • 48. Trend: Klein ist das neue Gross Skalierung in Zeiten der Vernetzung ist so einfach wie nie Erfolgreiche Beispiele die klein in einer Nische starteten und heute als „Game-Changer“ gelten - Square / PayPal / myTaxi / Spotify / ZocDoc / / / / / / Twitter / Airbnb / Und es gibt weitere die das selbe Potential haben Traxpay / Tradeshift / orderbird / /
  • 49. Trend: Design - oder besser UX ist ein - oder der - wesentlicher Erfolgsfaktor iPad vs. Tablets iPhone vs. Nokia etc. Facebook vs. StudieVZ / mySpace Square vs. Hypercom etc. Starbucks vs. Konditorei mint.com vs. US-Banken Spotify vs. iTunes
  • 51. Ausgangslage An allen Stellen nagen verschiedene kleine Player am Sockel der etablierten Player Jeder einzelne Nager wäre nicht schlimm In Summe sind sie aber gefährlich für die Stellung der Etablierten in der Zukunft Das Internet und jetzt die Mobilität hat Märkte, Player und vor allem auch die Userbedürfnisse und deren Verhalten verändert
  • 52. Bezahlen ist keine Kunst mehr Die Mehrwerte rund um den „Bezahlakt“ rücken mehr und mehr in den Vordergrund Die Idee der Geldkarte 1 sah diese Mehrwerte mal vor der zurückhaltende Erfolg der Geldkarte in ihrer ersten Iteration scheint die Institute in der Hinsicht zurückhaltend gemacht zu haben heutige eCommerce Player nehmen das Bezahlen als Vehikel in den offline Handel hinein
  • 53. heutiges Business am POS: Disagio, Tx-Kosten, Miete / Verkauf von Terminals Modell steht stark unter Druck und scheint nicht die Zukunft Mehrwerte sind wohl die Einnahmequelle der Zukunft Beispiele für Anbieter die das verstanden haben Apples Passbook LevelUp wallaby Microsoft Wallet Shopkick und Mastercard Squares Punchcard Starbucks T-Mobile mit Mastercard und Click&Buy
  • 54. zudem entsteht neuer Wettbewerb Neue eCommerce Player Dowlla, gocardless, gumroad, Bancbox, Stripe, wepay, paymill Neue POS Player im Sinne des Terminalersatzes Square, iZettel, Payleven, SumUp, Streetpay, PayPal, Yapital Partner werden zu Konkurrenten Kreditkartengesellschaften - und hier vor allem Mastercard - entwickeln mehr und mehr ein Eigenleben und gehen bankenferne Kooperationen ein Neue Standards von neuen Playern entstehen Passbook
  • 55. Funktionierende Silos zeigen den Weg wie es gehen muss: - einfach - mit Mehrwerten - smart
  • 56. LevelUp integriert alle Arten von Karten und ersetzt Plastik. Karten werden als one-time QR Code erzeugt. Interchange zero ist das Mantra! Merchants zahlen nur für zugeführte Kunden und Deals aber nichts für die Payment-Tx Apples Passbook ist der erste Schritt auf dem Weg zum Payment Wallet. 400 Millionen iTunes Account sind das größte Wallet der Welt.
  • 57. Der einstige Partner der Banken wird Selbstständiger. Direkte Kooperationen mit Telkos und eine eigene Wallet mit direkten APIs für Händler. Hier werden Teile der Wertschöpfungskette überflüssig gemacht.
  • 58. Dwolla will das neue PayPal werden und setzt vor allem auf: - Mobile - Transparenz - Einfachheit
  • 59. walla.by will alle Karten in einer Karte aggregieren und kombiniert dies mit Mehrwerten wie Bonus etc.
  • 60. Gumroad macht eCommerce so einfach wie noch nie. Kein Acquirer, kein PSP - nur ein Link. Paymill, Braintree etc. machen es nach
  • 61. der einfache Einstieg in den eCommerce
  • 62. die Otto-Tochter yapital versucht sich an der Aufgabe alle Kanäle und Bezahloptionen in einer Lösung zusammen zu führen
  • 63. der Online-Gigant strebt offline - gemeinsam mit NCR
  • 64. Square - der Game-Changer schlechthin - die iZettle geht auch direkt an Brücke zwischen kartenbasiertem Payment und Privatpersonen echtem mobile Payment - Die deutschen Klone sind gestartet
  • 65. Agenda und grober Zeitplan 10:00 - 10:15: Begrüßung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer 10:15 - 11:30 Einführung in Payment allgemein 11:30 - 11:45 Café-Pause 11:45 - 12:45 Disruptive Kräfte 12:45 - 13:45 Mittagessen 13:45 - 15:15 Der Weg vom eCommmerce an den POS 15:15 - 15:30 Café-Pause 15:30 - 16:30 Praxisbericht Rüdiger Weiss 16:30 - 17:00 Ausblick Banking / Banken 17:00 - 17:30 Offene Fragen und Diskussion 17:30 - 18:00 Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
  • 66. Agenda und grober Zeitplan 10:00 - 10:15: Begrüßung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer 10:15 - 11:30 Einführung in Payment allgemein 11:30 - 11:45 Café-Pause 11:45 - 12:45 Disruptive Kräfte 12:45 - 13:45 Mittagessen 13:45 - 15:15 Der Weg vom eCommmerce an den POS 15:15 - 15:30 Café-Pause 15:30 - 16:30 Praxisbericht Rüdiger Weiss 16:30 - 17:00 Ausblick Banking / Banken 17:00 - 17:30 Offene Fragen und Diskussion 17:30 - 18:00 Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
  • 67. Was passiert aktuell am deutschen Point of Sale? Banken und Kreditkartenanbieter treiben das kontaktlose Bezahlen per NFC via Karte und klassischem POS-Terminal Neue Player wollen das Smartphone & eine Hardwareerweiterung als Ersatz für die POS-Terminals einsetzen eCommerce Player schaffen eigene Wallet basierte Lösungen z.B. unter Einbeziehung von QR Codes Deals, Rabatte und Loyalty streben via Mobile und Location Based Service Diensten an den POS (Telkos wollen das mobile Wallet treiben)
  • 68. Wer treibt die Veränderung am POS? neue Marktbegleiter eCommerce Player die in neue Märkte wachsen L.B.S Service Dienste Rabatt und Loyalty Anbieter spannende Silos
  • 70. Was treibt die Veränderung am POS? Das überall Internet Die App-Economy - „There is an App for that“ Soziale Vernetzung und Check-In Dienste Globalisierung des Bezahlens und der genutzten Dienste Die Geschwindigkeit in der sich neue Dienste durchsetzen Die „Digital Natives“
  • 71. Mobile Payment und die meisten nennen das Ganze dann mobile Payment aber was ist das eigentlich?
  • 72. Was ist mobile Payment? Sorry - es gibt sie nicht, die EINE richtige Definition Jeder der drüber redet hat seine eigene Interpretation
  • 73. Wie definiere ich mobile Payment? Mindestens ein Teilnehmer an der Transaktion benutzt ein mobiles Endgerät (Smartphone) bei der Abwicklung der Zahlung Welche verschiedenen Lösungen unterscheide ich: Lösung für Händler oder Konsumenten „Silos“ oder übergreifende Lösung BtoC oder CtoC Lösungen Point of Sale vs. eCommerce vs. Operator Billing
  • 74. Was sind die Vorbilder? Square und iZettle in US und SKA Terminal- und Loyaltyersatz für den Händler Oystercard London NFC Ticket-Karte Starbucks US Deals, Loyalty und Payment in einer App Google Wallet
  • 75. The impressive Rise of Square André M. Bajorat - amb consult December 2012
  • 76. Processing Annual Payments 11/2011: 2 Billion Annual Payments 03/2012: 4 Billion Annual Payments 04/2012: 5 Billion Annual Payments 06/2012: 6 Billion Annual Payments 09/2012: 8 Billion Annual Paymemts 11/2012: 10 Billion - Update (without Starbucks) Annual Paymemts 12/2012: 10 Billion - Update (without Starbucks) Monthly Volume 05/11: 90 Million Monthly volume 04/12: 416 Million by amb consult
  • 77. annual Payments using Square Payments in $ 10.000.000.000 $ 7.500.000.000 $ 5.000.000.000 $ 2.500.000.000 $ 0 $ 11/2011 03/2012 04/2012 06/12 09/12 11/12 12/12 by amb consult
  • 78. Accepting Users July 2011: 500.000 November 2011: 800.000 April 2012: > 1.000.000 June 2012: > 2.000.000 December 2012: > 3.00.000 by amb consult
  • 79. Square-Accepting Users Merchants 3.000.000 2.250.000 1.500.000 750.000 0 07/2011 11/2011 04/2012 06/2012 12/2012 Update by amb consult
  • 80. Square Wallet 2011: 40.000 sellers 12/2012: 250.000 sellers Update by amb consult
  • 81. Square Wallet Sellers Merchants 300.000 225.000 150.000 75.000 0 2011 12/2012 by amb consult
  • 82. Reseller more than 40.000 Retail-Stores Apple BestBuy RadioShack Target Wal-Mart AT&T - Update + 7.000 Starbucks by amb consult
  • 83. New Features Search and use: Online Diractory of Square Merchants Monthly price Plan Square Gift Cards and Passbook Integration Update by amb consult
  • 84. Employees September 2011: 150 September 2012: 400 - Update by amb consult
  • 85. Integration Square-Wallet is part of the Starbucks Mobile Wallet more than 7.000 Starbucks in US by amb consult
  • 86. Luxury Brands 12/2012: Cooperation with Burberry Update by amb consult
  • 87. International Roll-Out Square is available in US and now in Canada by amb consult
  • 88. Merchants settlement any sales made before 5pm, the settlement takes place in the merchant bank account the next business morning by amb consult
  • 89. Investors Visa Inc. J.P. Morgan Chase Richard Branson Khosla Ventures Sequoia Capital Citi Ventures - Update Rizvi Traverse Management - Update Starbucks Coffee Company - Update by amb consult
  • 90. Valuation 09/2012 Series D Funding: 200 Million Dollar Valuation: 3,25 Billion Dollar by amb consult
  • 91. Gründe für die Erfolge Oyster Convenience, Need der Nutzer Starbucks Einfachheit, echte Mehrwerte für den Nutzer Square Simplizität im Prozess
  • 92. die neuen Player Im Feld des „mobile Payments“ tummeln sich seit rund 2 Jahren eine nicht mehr zu überblickende Anzahl an Unternehmen und Projekten
  • 97. Aber: POS ist nicht gleich POS! Die verschiedenen Lösungen haben unterschiedliche Zielgruppen und stehen so nur bedingt in Konkurrenz Beispiele PayPal QR Shopping - eCommerce im und am Laden Verlängerung der Öffnungszeiten und Erweiterung der Ladenfläche Square Klone - Ablösen des Bargelds Cafés, Yogastudios, Handwerker, fliegende Händler etc. NFC der Banken und Kreditkarten - Ergänzung der heutigen Lösung grosse Händler, Massenevents Silos - individuelle Gegebenheiten genau angepasst auf die Bedürfnisse einer Branche / eines Anbieters
  • 98. Rollenmodelle die neuen POS Payment Anbieter fungieren ähnlich wie ein eCommerce PSP Bank / Acquirer für das eigentiche Settlement und auch Risk ist weiter notwendig
  • 99. Was steht den Veränderungen aktuell noch im Weg? geringe Kreditkartenakzeptanz in GER beliebtes girocard (EC-Karte) Verfahren ist aktuell noch von den Banken „abge- schottet“ und muss über risikoreichere Lastschrift umgangen werden die Liebe der deutschen zum Bargeld Internet und POS-Zahlungen werden von den Kreditkartengesellschaften unterschiedlich gehandelt (Preis und Risiko) Chip (und PIN) vs. Magstripe / EU vs. US/World / GwG Vorgaben machen das Merchant On-Bording komplex
  • 100. Ein Blick auf mögliche weitere relevante Player Sparkassen Online Banker GER 16 Mio PayPal Accounts GER 18 Mio 230 Mio weltweit Facebook Accounts GER 23 Mio 900 Mio weltweit T-Mobile Accounts GER 34 Mio Foursquare User: 20 Mio weltweit Groupon 70 Mio weltweit Google Accounts: 350 Mio weltweit Apple IDs: 400 Mio weltweit
  • 101. Was kommt noch in der Zukunft? ich weiss es nicht - aber ich habe ein paar Thesen kartenloses Cloud Payment globale Player übernehmen das Thema keine Unterscheidung mehr zwischen e- und POS-Commerce L.B.S, Loyalty und Deals sind Teil des Payment Prozesses Händler- und Paymentanbieter übergreifende Lösungen Speziallösungen für besondere „Silos“
  • 102. Agenda und grober Zeitplan 10:00 - 10:15: Begrüßung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer 10:15 - 11:30 Einführung in Payment allgemein 11:30 - 11:45 Café-Pause 11:45 - 12:45 Disruptive Kräfte 12:45 - 13:45 Mittagessen 13:45 - 15:15 Der Weg vom eCommmerce an den POS 15:15 - 15:30 Café-Pause 15:30 - 16:30 Praxisbericht Rüdiger Weiss 16:30 - 17:00 Ausblick Banking / Banken 17:00 - 17:30 Offene Fragen und Diskussion 17:30 - 18:00 Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
  • 103. Agenda und grober Zeitplan 10:00 - 10:15: Begrüßung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer 10:15 - 11:30 Einführung in Payment allgemein 11:30 - 11:45 Café-Pause 11:45 - 12:45 Disruptive Kräfte 12:45 - 13:45 Mittagessen 13:45 - 15:15 Der Weg vom eCommmerce an den POS 15:15 - 15:30 Café-Pause 15:30 - 16:30 Praxisbericht Rüdiger Weiss 16:30 - 17:00 Ausblick Banking / Banken 17:00 - 17:30 Offene Fragen und Diskussion 17:30 - 18:00 Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
  • 104. Agenda und grober Zeitplan 10:00 - 10:15: Begrüßung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer 10:15 - 11:30 Einführung in Payment allgemein 11:30 - 11:45 Café-Pause 11:45 - 12:45 Disruptive Kräfte 12:45 - 13:45 Mittagessen 13:45 - 15:15 Der Weg vom eCommmerce an den POS 15:15 - 15:30 Café-Pause 15:30 - 16:30 Praxisbericht Rüdiger Weiss 16:30 - 17:00 Ausblick Banking / Banken 17:00 - 17:30 Offene Fragen und Diskussion 17:30 - 18:00 Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
  • 105. Was bedeutet diese Veränderungen für die Bezahlpartner meiner Kindheit - die Banken?
  • 106. Bill Gates: „we need Banking - no Banks! den 15 Jahre alten Spruch haben viele schon ad acta gelegt aber er ist so wahr wie noch nie zuvor
  • 107. Das Girokonto und die Bank verliert an Relevanz im eCommerce nicht wirklich sichtbar, sondern bestenfalls Abwickler in der realen Welt noch - aber das Internet macht es vor und die dort dominierenden Player streben in die reale Welt
  • 108. Zahlen Vergleich zweier deutscher Marktführer Sparkassen online Banker: 14 Mio PayPal Nutzer in Deutschland: 20 Mio gemittelter Kundenzuwachs pro Jahr SFG: ca. O,5 Mio* gemittelter Kundenzuwachs pro Jahr PayPal: ca. 2,8 Mio* *Anzahl Kunden / Marktzugehörigkeit
  • 110. Online Banking: Historie Sparkassen waren mit dem Online Banking die Treiber des Internets in Deutschland Banking war DER Grund um online zu gehen auf diesem „Ruhm“ ruhen sich die Sparkassen aber noch heute aus es entstehen aber Alternativen und man muss nicht mehr unbedingt Banking bei der Sparkasse machen
  • 111. Privates Banking Personal Finance Management ist ein Trend der auch nach GER kommen wird bzw. da ist Wer aber wird der Anbieter für den Kunden sein? Die Bank oder Sparkasse? Oder ein Dritter? Wie mint, simple, Movenbank, HelloWallet oder kontoblick, finanzblick, leanbank? Da der User seine Lösung mehr und mehr selber aussucht, muss die Lösung den Kunden überzeugen und seine Bedürfnisse treffen Sonst nimmt der Kunde eine andere Banking Lösung
  • 112. Anbieter aus den verschiedenen Bereichen - Grundtenor: „Die Zeit der Bank als Frontend zum Kunden ist vorbei. Wir machen das bedienbarer, kundenorientierter und liefern Mehrwerte.“
  • 113. Banking Add-Ons Rund um das Online Banking gibt es Bedürfnisse, die von den Banken heute nicht erfolgreich befriedigt werden Beispiel: Group-Payments Holvi, shareagift, iou, divide.it, Leetchi
  • 117. Business Banking Es entstehen neue Player Merkmal dieser Player: eCommerce erfahrene Unternehmer Diese denken anders und gehen anders vor bauen keine geschlossenen Daten-Silos, sondern sind API getrieben und forcieren die direkte Verbindung von Diensten (Effizienz und Skalierung) Sehen Banken nicht als Partner, sondern oft als Hemmnis für Effiziente und schnelle Lösungen Folgen häufig dem Mobile-First Ansatz und transferieren neue Business-Modelle
  • 118. neuer Business Banking Wettbewerb direkte Konkurrenz / Zahlungsverkehr / Traxpay, CashFlows, Transferwise, Dwolla, PayPal business Payments Indirekte Konkurrenz / prozessgetiebene Player / Rechnungsanbieter wie Tradeshift oder Fastbill oder digitale Ablagen wie doo oder fileee Neue Standards zum Datenaustausch entstehen durch die neue prozessgetrieben Player docTag Standard Fasttrack
  • 120. Hier entsteht eine globale Alternative zum Cash-Management der Banken Dahinter steht eine deutsche Bank als Abwickler: net-m Privatbank 1891
  • 121. Ähnlicher Fokus wie Traxpay - Internationaler Zahlungsverkehr und Aggregation verschiedener Accounts in Einem
  • 123. die Herausforderung der elektronischen Rechnungen wurde von den Banken nicht ausreichend gelöst - jetzt entstehen neue Anbieter die auch an den klassischen Banken vorbei agieren
  • 124. Der PayPal Account wird mehr und mehr zu einem echten „Konto“. Neue Preismodelle machen PayPal auch für Business-Transfer spannend.
  • 125. Welche Rolle haben die Banken in der Zukunft noch? Wertschöpfungsstufen werden eleminiert Geschäftsmodelle werden grundsätzlich in Frage gestellt das Frontend des Kunden übernehmen andere das Girokonto als Abwicklungsgrundlage könnte wohl bleiben
  • 126. Gefahren wenn Banken reduziert werden? fehlt uns dann ein Regulativ? sind die vielen bank-ähnlichen Gebilde nach der PSD / dem ZAG / noch kontrollierbar?
  • 127. neue Player - die näher am Kunden sind eCommerce Companies Telkos Sociale Netzwerke
  • 128. Nebenwährungen entstehen facebook credits paywithatweet game-dollar persönliche Daten
  • 129. Virtualisierung von Geld Afrika ist einen Schritt weiter als wir mpessa mxit + mobile wallet moola
  • 132. Was aber wenn das Wertesystem platzt? ist der Schritt zurück zum Tauschen dann nah? Griechenland macht es in der Krise vor
  • 134. Agenda und grober Zeitplan 10:00 - 10:15: Begrüßung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer 10:15 - 11:30 Einführung in Payment allgemein 11:30 - 11:45 Café-Pause 11:45 - 12:45 Disruptive Kräfte 12:45 - 13:45 Mittagessen 13:45 - 15:15 Der Weg vom eCommmerce an den POS 15:15 - 15:30 Café-Pause 15:30 - 16:30 Praxisbericht Rüdiger Weiss 16:30 - 17:00 Ausblick Banking / Banken 17:00 - 17:30 Offene Fragen und Diskussion 17:30 - 18:00 Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
  • 135. Agenda und grober Zeitplan 10:00 - 10:15: Begrüßung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer 10:15 - 11:30 Einführung in Payment allgemein 11:30 - 11:45 Café-Pause 11:45 - 12:45 Disruptive Kräfte 12:45 - 13:45 Mittagessen 13:45 - 15:15 Der Weg vom eCommmerce an den POS 15:15 - 15:30 Café-Pause 15:30 - 16:30 Praxisbericht Rüdiger Weiss 16:30 - 17:00 Ausblick Banking / Banken 17:00 - 17:30 Offene Fragen und Diskussion 17:30 - 18:00 Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
  • 136. Danke fürs Zuhören! André M. Bajorat eMail: b@jorat.de Web: www.bajorat.de blog: www.paymentandbanking.com twitter: /ambajorat twitter: /ambconsult Facebook: /ambconsult Xing: https://www.xing.com/profile/ AndreMarseille_Bajorat PayPal: b@jorat.de Slideshare: http://www.slideshare.net/ambajorat