Professionelle Softwarefür Versicherungsmakler
Das umfassende Werkzeug
Übersicht Verwaltung Schnittstellen Import / Export Organisation
Übersicht Automatisierung Zugriff über Internet proagent deckt alle Aufgabenbereiche eines Versicherungs- maklers ab!
Verwaltung
Funktionsübersicht Verwaltung Adressen             Termine Verträge             Aufgaben Schäden              Versicherung...
Funktionsübersicht Verwaltung Scannen & Drucken Emails & SMS Notizen Provisionen
Schnittstellen VU und Vergleich  Direkte Schnittstellen zu      Über die Plattform  Versicherungen                 Service...
Kooperationen Dokumentmanagementsystem  + www.filetresor.com Dienstleister  + Seimo Newsletterversand  + Swyx Telefonanlagen
Provisionsberechnung  Soll / Ist Analyse VU  Soll / Ist Analyse Vermittler  Berechnung nach Courtagen, Hierarchie oder  St...
Datenaustausch
Datenexport und Auswertungen  Listendruck  + Adresslisten, Verträge, Querylisten, etc.  + Eigene Queries und Auswertungen ...
Datenexport und Auswertungen  Excel, CSV & RTF Export  Reports  + Vordefinierte Reports  + Benutzerdefinierte Reports  Gra...
Funktionen für die tägliche Arbeit  Papierlose digitale Unterschrift   + Rechtsgültige Unterschrift ohne Drucken und Scann...
Funktionen für die tägliche Arbeit  SMS Versenden   + Kurznachrichten an Kunden übermitteln  Integration der Telefonanlage...
Viele, viele weitere Funktionen  Drag & Drop für Dokumente und Emails  Historie und Chronologie  Fusion doppelter Adressen
Viele, viele weitere Funktionen  Frei definierbare Zusatzfelder  Bemerkungen  Wizard für Bankverbindungsänderung
Automatisierung
Automatisierung  Dokumentvorlagen  + Standardvorlagen  + Eigene Dokumentvorlagen  Workflow  + Automatisiert innerbetriebli...
Automatisierung  Vorbelegungen für Masken  Definition konkreter Versicherungsprodukte  Electronic Banking  + Überweisungen...
Prozessorientierung  proagent arbeitet mit Ihren  Prozessen! und nicht nur  mit den Daten  Routineabläufe werden  automati...
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten  Einzelplatzlösung  In Büros mit mehreren Anwendern  Für mehrere Firmen gemeinsam  Am Lap...
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten  Über Web Applikation proagent/Web   + Für Vermittler   + Für Kunden  Am iPad über proage...
Internet Access
Webzugriff auf Ihre Daten  proagent/web  + Für Vermittler  + Für Kunden  Online Maklertresor  + Dokumente über Web Zugang ...
Webzugriff auf Ihre Daten
Webzugriff auf Ihre Daten
proagent Community  Forum  + Plattform für Fragen, Diskussionen, Wünsche etc.  + Von Anwendern für Anwender  Anwendertreff...
Architektur & System Design
Client Server Installation DB        Server                             Clients
Notebooks im Außendienst                                    NotebookDB                                 DB (offline)       ...
Terminalserver                                            Microsoft                                    Remotedesktopverbin...
Webanwendung                  Internet   PC mit BrowserDB      WebServer                             PC mit Browser
OMDS 2x
Was ist OMDS  Österreichischer MaklerDatenSatz  Standardisiertes Datenformat zum Austausch  von  +   Adressdaten  +   Vert...
Was ist OMDS  Zwischen VU und Vermittlern  Derzeit nur für Datenübermittlung von VU   Makler  + Vorgesehen ist bidirektio...
OMDS in proagent  Funktionen  + Import in eigene OMDS Datenbank  + Abgleich der OMDS Datenbank mit proagent DB  + Abgleich...
OMDS Demo
Dokumentenvorlage
Dokumentvorlagen  Anwendung  +   Personalisierte Dokumente z.B.: Anträge  +   Serienbriefe  +   Serienmails  +   Fax  +   ...
Neue Dokumentvorlage  Word Datei vorbereiten  Dokumenten Vorlage Query anlegen  Dokumentvorlage anlegen  Word Dokument ein...
Demo - Dokumentvorlagen
Provisionierung
Provisionierung - Warum?  Kontrolle der Provisionen von VUs  Kein Geld verschenken!  Berechnung der Provisionen der Vermit...
Provisionierung Übersicht  Provisionen Vertrag Soll / Haben  Provision Vermittler Soll / Haben  ELBA Integration  Provisio...
Provision Vertrag - Soll  Grundlage sind die Courtagevereinbarungen:  Maske Provision Zuordnung  Buchung erfolgen über Sol...
Provision Vertrag - Haben  Haben Seite  + Aus OMDS Provisionsnoten  + Manuelle Eingabe beim Vertrag
Provision Vermittler  Soll Seite   + OMDS Provisionen werden beim Import auf Vermittler     gebucht   + Oder bei manueller...
Provision Vermittler  Kontrolle in Maske „Adresse Vermittler“, Tab  Abrechnung  Auszahlungen an Vermittler über Makse  „Pr...
Workflow
Workflow - Warum?  Automatisierung von Abläufen  Erinnerung an ausstehende Aufgaben  Entlastung von Vermittler und Back Of...
Workflow Übersicht  Workflow besteht aus  + Vorgängen und  + Übergängen (Folge)  + Aufgaben für Personen  Vorgang definier...
Workflow Übersicht  Übergang bestimmt wie es weiter geht  + Welche Aktion ist die Nächste  + Was passiert im Fehlerfall
Beispiel: Leistung abgelehnt
Maklertresor
Sichere Ablage Ihrer Daten im Tresor
Posteingangslösung für den Versicherungs-und Vermögensberater  Standardlösung  Erweiterungen jederzeit möglich!
Abarbeitung Ihrer Dokumente  E-Mails  Antrags- und Vertragsdokumente  Schadensunterlagen  Kundeninformationen  Eingangspost
Einlieferung von Antragsunterlagen
Bearbeitung von Schäden
Ihre Aufgabenliste
Die Dateneinlieferung auf einen Blick
Sichere Kommunikation mit Ihrem Kundennach VersVG-Novelle 2012
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OEVM Forum - Proagent presentation

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proagent - Die Versicherungsmakler-Software von Makler für Makler

Softwaremodule für die Automatisierung von Abläufen, Provisionskontrolle und Verrechnung, Statistik, Archivierung, Marketing, Service usw. ermöglichen eine individuelle Entwicklung für den professionellen Versicherungsmakler. Die Gliederung in Modulen garantiert zudem noch eine maßgeschneiderte Toplösung nach Ihrem tatsächlichen Bedarf, ohne dass es großer Investitionen bedarf.

Machen Sie sich selbst ein Bild über proagent bezüglich Kompetenz, Praxistauglichkeit, Service-Qualität und Einsatzmöglichkeiten.

http://www.proagent.at/

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  1. 1. Professionelle Softwarefür Versicherungsmakler
  2. 2. Das umfassende Werkzeug
  3. 3. Übersicht Verwaltung Schnittstellen Import / Export Organisation
  4. 4. Übersicht Automatisierung Zugriff über Internet proagent deckt alle Aufgabenbereiche eines Versicherungs- maklers ab!
  5. 5. Verwaltung
  6. 6. Funktionsübersicht Verwaltung Adressen Termine Verträge Aufgaben Schäden Versicherungsprodukte Dokumente & Bilder Honorare
  7. 7. Funktionsübersicht Verwaltung Scannen & Drucken Emails & SMS Notizen Provisionen
  8. 8. Schnittstellen VU und Vergleich Direkte Schnittstellen zu Über die Plattform Versicherungen ServiceByTogether + Generali + Donau + Zürich + D.A.S + VAV + Europäische Reiseversicherung + Oberösterreichische + Finance Life + Arag + Generali + Merkur + Helvetia + Muki Schnittstellen zu + Salzburger LV + SK Versicherung Vergleichsprogrammen + Swiss Life + Chegg.net + Uniqa / CallDirekt + Der-Versicherungsmakler.at + Wiener Städtische + IGV
  9. 9. Kooperationen Dokumentmanagementsystem + www.filetresor.com Dienstleister + Seimo Newsletterversand + Swyx Telefonanlagen
  10. 10. Provisionsberechnung Soll / Ist Analyse VU Soll / Ist Analyse Vermittler Berechnung nach Courtagen, Hierarchie oder Struktur
  11. 11. Datenaustausch
  12. 12. Datenexport und Auswertungen Listendruck + Adresslisten, Verträge, Querylisten, etc. + Eigene Queries und Auswertungen Outlook Synchronisation + Kontakte + Termine + Aufgaben + Geburtstage
  13. 13. Datenexport und Auswertungen Excel, CSV & RTF Export Reports + Vordefinierte Reports + Benutzerdefinierte Reports Grafische Auswertung (Reports) im Cockpit
  14. 14. Funktionen für die tägliche Arbeit Papierlose digitale Unterschrift + Rechtsgültige Unterschrift ohne Drucken und Scannen Routenplanung mit Google Maps Email Integration + Senden und Empfangen von Email + Überblick über Kommunikation
  15. 15. Funktionen für die tägliche Arbeit SMS Versenden + Kurznachrichten an Kunden übermitteln Integration der Telefonanlage + Herstellen der Telefonverbindung + Adressfenster wird geöffnet bei ankommenden Anruf
  16. 16. Viele, viele weitere Funktionen Drag & Drop für Dokumente und Emails Historie und Chronologie Fusion doppelter Adressen
  17. 17. Viele, viele weitere Funktionen Frei definierbare Zusatzfelder Bemerkungen Wizard für Bankverbindungsänderung
  18. 18. Automatisierung
  19. 19. Automatisierung Dokumentvorlagen + Standardvorlagen + Eigene Dokumentvorlagen Workflow + Automatisiert innerbetriebliche Abläufe z.B.: Urgenz + Elektronischer Mitarbeiter übernimmt Routineaufgaben Serienbriefe und Serien- Emails + Druck oder via Email versendet
  20. 20. Automatisierung Vorbelegungen für Masken Definition konkreter Versicherungsprodukte Electronic Banking + Überweisungen + Einzugsaufträge
  21. 21. Prozessorientierung proagent arbeitet mit Ihren Prozessen! und nicht nur mit den Daten Routineabläufe werden automatisiert Wesentliche Erleichterung der täglichen Arbeit Workflows nach eigenen Wünschen
  22. 22. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Einzelplatzlösung In Büros mit mehreren Anwendern Für mehrere Firmen gemeinsam Am Laptop mit „offline“ Daten Am Laptop mit Internet Zugriff auf den Server
  23. 23. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Über Web Applikation proagent/Web + Für Vermittler + Für Kunden Am iPad über proagent / Web Dokumente online über filetresor.com
  24. 24. Internet Access
  25. 25. Webzugriff auf Ihre Daten proagent/web + Für Vermittler + Für Kunden Online Maklertresor + Dokumente über Web Zugang für Ihre Kunden abrufbar + z.B. für Polizzen
  26. 26. Webzugriff auf Ihre Daten
  27. 27. Webzugriff auf Ihre Daten
  28. 28. proagent Community Forum + Plattform für Fragen, Diskussionen, Wünsche etc. + Von Anwendern für Anwender Anwendertreffen und Expertenrunden + Austausch von Informationen + Diskussion und Planung der Erweiterungen Online Umfragen + Ihre Stimme zählt!
  29. 29. Architektur & System Design
  30. 30. Client Server Installation DB Server Clients
  31. 31. Notebooks im Außendienst NotebookDB DB (offline) Server Internet / Notebook Firewall mit VPN mit Internet
  32. 32. Terminalserver Microsoft RemotedesktopverbindungDB mit Datenkomprimierung Server Internet / Firewall mit VPN Citrix
  33. 33. Webanwendung Internet PC mit BrowserDB WebServer PC mit Browser
  34. 34. OMDS 2x
  35. 35. Was ist OMDS Österreichischer MaklerDatenSatz Standardisiertes Datenformat zum Austausch von + Adressdaten + Vertragsdaten + Schadensdaten + Provisionsdaten
  36. 36. Was ist OMDS Zwischen VU und Vermittlern Derzeit nur für Datenübermittlung von VU  Makler + Vorgesehen ist bidirektionalen Austausch
  37. 37. OMDS in proagent Funktionen + Import in eigene OMDS Datenbank + Abgleich der OMDS Datenbank mit proagent DB + Abgleich konfigurierbar: Adressen, Verträge, Schäden, Provisionen
  38. 38. OMDS Demo
  39. 39. Dokumentenvorlage
  40. 40. Dokumentvorlagen Anwendung + Personalisierte Dokumente z.B.: Anträge + Serienbriefe + Serienmails + Fax + Integration in Workflows
  41. 41. Neue Dokumentvorlage Word Datei vorbereiten Dokumenten Vorlage Query anlegen Dokumentvorlage anlegen Word Dokument einfügen Platzhalter im Word Dokument einfügen Testen - Fertig
  42. 42. Demo - Dokumentvorlagen
  43. 43. Provisionierung
  44. 44. Provisionierung - Warum? Kontrolle der Provisionen von VUs Kein Geld verschenken! Berechnung der Provisionen der Vermittler Automatisierung der Berechnungen Zeitersparnis im Back Office
  45. 45. Provisionierung Übersicht Provisionen Vertrag Soll / Haben Provision Vermittler Soll / Haben ELBA Integration Provisionslisten
  46. 46. Provision Vertrag - Soll Grundlage sind die Courtagevereinbarungen: Maske Provision Zuordnung Buchung erfolgen über Sollbuchungslauf: Maske Provision Soll
  47. 47. Provision Vertrag - Haben Haben Seite + Aus OMDS Provisionsnoten + Manuelle Eingabe beim Vertrag
  48. 48. Provision Vermittler Soll Seite + OMDS Provisionen werden beim Import auf Vermittler gebucht + Oder bei manueller Eingabe Haben Seite + Buchung über Provision Vermittler + Überweisung mittels Elba möglich
  49. 49. Provision Vermittler Kontrolle in Maske „Adresse Vermittler“, Tab Abrechnung Auszahlungen an Vermittler über Makse „Provision Vermittler“ + Elba Auftrag generiert
  50. 50. Workflow
  51. 51. Workflow - Warum? Automatisierung von Abläufen Erinnerung an ausstehende Aufgaben Entlastung von Vermittler und Back Office Einsparung von Kosten Verbesserung der Servicequalität
  52. 52. Workflow Übersicht Workflow besteht aus + Vorgängen und + Übergängen (Folge) + Aufgaben für Personen Vorgang definiert die Aktion: + Was soll geschehen + Wann soll es geschehen + Wie oft soll es ausgeführt werden
  53. 53. Workflow Übersicht Übergang bestimmt wie es weiter geht + Welche Aktion ist die Nächste + Was passiert im Fehlerfall
  54. 54. Beispiel: Leistung abgelehnt
  55. 55. Maklertresor
  56. 56. Sichere Ablage Ihrer Daten im Tresor
  57. 57. Posteingangslösung für den Versicherungs-und Vermögensberater Standardlösung Erweiterungen jederzeit möglich!
  58. 58. Abarbeitung Ihrer Dokumente E-Mails Antrags- und Vertragsdokumente Schadensunterlagen Kundeninformationen Eingangspost
  59. 59. Einlieferung von Antragsunterlagen
  60. 60. Bearbeitung von Schäden
  61. 61. Ihre Aufgabenliste
  62. 62. Die Dateneinlieferung auf einen Blick
  63. 63. Sichere Kommunikation mit Ihrem Kundennach VersVG-Novelle 2012
  64. 64. … worauf warten Sie noch?

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